海光信息：海光信息首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 海海光信息技术光信息技术股份有限股份有限公司公司 Hygon Information Technology Co.,Ltd.（天津华苑产业区海泰西路（天津华苑产业区海泰西路 18 号北号北 2-204 工业孵化工业孵化-3-8）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 2 监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

3、股票价格变动引致的投资风险。海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。持有发行人 5.00%以上股份的股东承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、持有发行人 5.00%以上股份的股东以及保荐人、承销的证券

4、公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 4 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行股票数量30,000.00万股，且占发行后总股本的比例约为12.91%，本次发行不涉及股东公开发售 占发行后总股本的比例：约占发行后总股本的12.91%每股面值：1.00元 每股发行

5、价格：【】元/股 预计发行日期：2022年8月3日 拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：232,433.8091万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期：2022年7月26日 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 5 目目 录录 监管机构声明监管机构声明.2 发行人声明发行人声明.3 发行概况发行概况.4 重大事项提示重大事项提示.10 一、业绩波动风险.10 二、无法继续使用授权技术或核心技术积累不足的风险.10 三、被列入美国出口管制条例“实体清单”相关风险.11 四、研发支出资本化比例较高导致的无形资产减值风

6、险.11 五、关联交易占比较高风险.12 六、无实际控制人的风险.12 七、客户集中度较高风险.12 八、持续经营能力的风险.12 九、财务报告审计截止日后主要经营状况及 2022 年 1-9 月业绩预计情况.13 第一节第一节 释义释义.17 一、普通术语.17 二、专业术语.20 三、单位.24 第二节第二节 概览概览.26 一、发行人及中介机构情况.26 二、本次发行概况.26 三、发行人主要财务数据及财务指标.28 四、发行人主营业务经营情况.28 五、发行人先进性情况.29 六、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.31 七、发行人选择的具体上市标准.32 八、发行人公司治理特殊安排

7、及其他重要事项.32 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 6 九、发行人募集资金用途.32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.33 一、本次发行基本情况.33 二、本次发行的有关当事人.34 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.36 四、有关本次发行上市的重要日期.36 五、本次战略配售情况.37 第四节第四节 风险因素风险因素.45 一、经营风险.45 二、技术风险.47 三、财务风险.49 四、管理内控风险.50 五、募集资金投资项目相关风险.51 六、其他风险.51 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.53 一、发行人基本情况.

8、53 二、发行人设立情况.53 三、报告期内股本形成及变化情况.57 四、发行人重大资产重组情况.61 五、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.61 六、发行人的股权结构图.61 七、发行人子公司情况.63 八、公司股东及实际控制人的基本情况.66 九、发行人股本情况.76 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况.81 十一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况.88 十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.91 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 7 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要

9、承诺.93 十四、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.93 十五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况.93 十六、发行人员工及社会保障情况.96 十七、发行人股权激励的情况.98 第六节第六节 业务与技术业务与技术.101 一、公司的主营业务、主要产品及服务.101 二、行业基本情况.112 三、公司销售情况和主要客户.147 四、公司采购情况和主要供应商.154 五、主要固定资产及无形资产.157 六、业务资质及特许经营权情况.159 七、公司的技术与研发情况.160 八、公司境外经营情况.173 第七节第七节 公司治理与独立性公

10、司治理与独立性.174 一、概述.174 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的运行及履职情况.174 三、公司报告期内违法违规行为情况.177 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况.177 五、内部控制制度的评估意见.177 六、发行人独立运行情况.178 七、同业竞争.179 八、关联方、关联关系和关联交易.180 九、规范关联交易的制度安排.202 十、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见.203 十一、本公司规范和减少关联交易的措施.204 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 8 第八节第八节 财务会计信

11、息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.206 一、财务会计信息.206 二、重要会计政策和会计估计.217 三、非经常性损益.240 四、主要税种及税收政策.241 五、主要财务指标.243 六、经营成果分析.244 七、资产质量分析.265 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.284 九、公司重大资产重组情况.299 十、期后事项、或有事项及其他重要事项.299 十一、财务报告审计截止日后主要经营状况及 2022 年 1-9 月业绩预计情况.302 十二、盈利预测报告.304 第九节第九节 募募集资集资金运用与未来发展规划金运用与未来发展规划.305 一、募集资金投资概况.305 二、

12、募集资金投资项目必要性及可行性分析.307 三、募集资金投资项目的具体情况.309 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.319 五、未来发展战略.320 第十节第十节 投资者保投资者保护护.323 一、信息披露和投资者关系.323 二、股利分配政策.324 三、报告期内的股利分配情况.328 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.328 五、股东投票机制的建立情况.329 六、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施.330 七、相关承诺事项.330 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.331 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 9 一、重大

13、合同.331 二、对外担保情况.334 三、重大诉讼、仲裁事项.334 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.334 第十二节第十二节 声明声明.335 第十三节第十三节 附件附件.351 一、本招股意向书的备查文件.351 二、发行人的房屋租赁情况及无形资产情况.351 三、与投资者保护相关的承诺.383 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 10 重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股意向书全文，投资者作出投资决策前，特本公司特别提请投资者认真阅读本招股意向书全文，投资者作出投资决策前，特别注意下列重大事项提示。别注意下列重大事项提示。一、

14、业绩波动风险 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-8,290.46 万元、-3,914.45 万元和 32,710.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-9,263.12 万元、-9,519.08 万元和 26,548.98 万元。2019 年和 2020 年公司连续亏损，主要原因是公司产品上市初期营业收入规模相对较小，公司设立以来研发资金投入较大，对骨干员工实施了多次股权激励并相应确认了较大金额的股份支付。2021 年公司自设立以来首次实现盈利，主要原因是市场需求增加较快，以及公司 DCU 产品实现规模销售，2021 年公司实现营业收入 231,041.53

15、 万元，毛利 129,270.73 万元。公司成立时间较短，截至报告期末，公司对海光一号、海光二号、深算一号实现销售和商业化应用，多款产品尚处于研发阶段。如果出现国家产业政策变化、国际政治经济环境变化、晶圆或基板等原材料供应紧缺、上游代工厂产能紧张、公司不能按计划生产及供货、公司现有产品不能持续保持较强竞争力、公司市场开拓未达预期、市场需求发生较大波动、研发投入未能及时实现产品收入等情形，将对公司业务经营带来不利影响，存在未来业绩波动的风险。二、无法继续使用授权技术或核心技术积累不足的风险 公司从AMD获得了高端处理器的技术授权及相关技术支持，在公司被列入美国 出口管制条例“实体清单”后，AM

16、D 不再提供相关技术服务，公司自行实现了后续产品和技术的迭代开发。目前公司一直遵守许可协议中相关条款，尚未出现限制公司继续使用 AMD 授权的高端处理器相关技术的情形。同时，高端处理器市场产品迭代速度较快，国际同类领先企业技术研发投入巨大，公司在技术积累、资产规模、研发投入、高端人才储备等方面与国际领先企业存在一定差距。未来，若出现国际政治经济环境重大变化、公司受到美国政府相关部门进一步限制等其他外部原因，导致公司无法继续使用上述授权技术，或公司对高端处理器设计核心海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 11 技术掌握不足等情形，导致公司无法对产品实现快速迭代更新，

17、将会对公司生产经营造成较大不利影响。根据公司与 AMD 签署的技术许可协议，公司基于 AMD 授权技术衍生的相关知识产权，属于向 AMD 交叉授权的范围。交叉授权是芯片设计行业通行做法，公司与 AMD交叉授权知识产权符合行业惯例。自技术许可协议签署以来，公司与 AMD 各自独立开展研发工作，AMD 已更新其处理器核心微结构、SoC 架构等技术，双方产品及技术研发路径已产生差异，AMD 使用反授权相关技术的可能性很低。公司向 AMD 授权部分知识产权不会对公司独立性、技术先进性等造成重大不利影响；客观上，技术交叉授权存在知悉范围扩大、技术秘密保护困难的风险。三、被列入美国出口管制条例“实体清单”

18、相关风险 2019 年 6 月 24 日，美国商务部工业与安全局将公司列入到美国出口管制条例“实体清单”中。根据出口管制条例的规定，公司采购、销售含有美国受限技术比例较高的“管制物品”将会受到限制。公司主要供应商包括晶圆制造厂、EDA 厂商、IP 厂商等，由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，部分供应商提供的产品或服务具有稀缺性和专有性，公司更换新供应商会产生额外成本。目前，公司尚未与部分 EDA 厂商完成续约，如果现有EDA 厂商的产品授权到期，导致公司无法继续使用该等 EDA 产品，公司更换新 EDA供应商会产生额外成本。此外，若中美贸易及相关领域摩擦加剧，可能会进一步影响晶圆制造

19、厂、EDA 厂商、IP 厂商对公司的产品生产或服务支持，对公司未来新产品研发进度、产品工艺更新、供应链保障等造成较大不利影响。四、研发支出资本化比例较高导致的无形资产减值风险 公司一直保持着高强度的研发投入，报告期内累计研发投入为 353,902.71 万元，占营业收入比例达到 95.35%。受集成电路行业特征、高端处理器特殊的产品成本结构等因素影响，报告期内，公司研发支出资本化的金额分别为 68,921.59 万元、55,759.68 万元和 84,026.90 万元，研发支出资本化比例分别为 79.71%、51.18%和 53.02%，研发支出资本化占比较高，形成的自研无形资产金额较大。如

20、出现外部市场发生重大变化、现有技术被其他新技术替代等情况，可能导致公司面临相关无形资产减值较大的风险。海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 12 五、关联交易占比较高风险 报告期内，公司营业收入分别为 37,916.51 万元、102,197.28 万元和 231,041.53 万元，其中，关联销售合计占比分别为 87.39%、55.83%和 65.95%，关联销售占比较高。将报告期内经销商销售穿透后向关联方的销售比照关联交易披露后，关联销售合计占比分别为 87.39%、56.24%和 66.04%。截至 2022 年 1 月 31 日，公司在手订单约 21 亿元

21、，来自关联方的在手订单金额为 12.74 亿元，占在手订单总金额的 60.48%。报告期内，公司向关联方采购金额合计占当期采购金额的比例分别为 14.18%、20.38%和 7.97%，主要为关联方向公司提供技术支持。如果公司未能快速拓展其他客户，或公司更换供应商代价较高，将对公司业务经营和产品研发、提升核心竞争力造成较大不利影响。六、无实际控制人的风险 本次发行前，公司主要股东中科曙光、成都国资、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙分别持有公司 32.10%、19.53%、12.41%和 6.99%的股份，报告期内，股东各方均无法对公司形成控制，且承诺在公司上市之日起 36 个月内不谋求获得或者参与争

22、夺公司的控制权，公司呈现无控股股东且无实际控制人状态。在上述无实际控制人的公司治理格局下，如公司股东之间出现分歧，可能导致公司决策效率降低、贻误业务发展机遇，进而对公司经营业绩造成不利影响。七、客户集中度较高风险 报告期内，公司营业收入分别为 37,916.51 万元、102,197.28 万元和 231,041.53 万元，公司向前五大客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为 99.12%、92.21%和 91.23%，客户集中度较高。一旦上述主要客户出现经营风险，且公司未能及时拓展更多优质客户，公司将面临较大的经营业绩风险。八、持续经营能力的风险 公司技术源于 AMD 的技术授权。目前

23、尚未出现限制公司继续使用 AMD 授权的高端处理器相关技术的情形。未来，若出现国际政治经济环境重大变化、合资子公司无法持续运营等原因，导致公司无法继续使用上述授权技术，将会对公司持续经营能力造成较大不利影响。2019 年 6 月，公司被列入到美国出口管制条例“实体清单”，对公司芯片流片、海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 13 采购 EDA、IP 工具等造成一定影响。若中美贸易及相关领域摩擦加剧，可能会进一步影响晶圆制造厂、EDA 厂商、IP 厂商对公司的产品生产或服务支持，对公司未来新产品研发进度、产品工艺更新、供应链保障等造成较大不利影响，将会对公司的持续经

24、营能力造成较大不利影响。报告期内，关联交易占比较高。如果公司未能快速拓展其他客户，或公司更换供应商代价较高，将对公司业务经营和产品研发、提升核心竞争力造成较大不利影响。将会对公司的持续经营能力造成较大不利影响。九、财务报告审计截止日后主要经营状况及 2022 年 1-9 月业绩预计情况（一）财务报告审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，自财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司所处行业及市场发展情况较好，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；公司研发投入、相关税收优惠政策以及其

25、他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。（二）2022 年上半年财务数据审阅情况 1、会计师事务所的审阅意见、会计师事务所的审阅意见 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。立信会计师对公司 2022 年 6 月30 日合并及母公司资产负债表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了信会师报字2022第 ZG12237 号审阅报告，发表意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映海光信息 2022 年 6 月 30

26、日的合并及母公司财务状况、截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量”。2、公司的专项声明、公司的专项声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司 2022 年 1-6 月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 14 带责任。公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人及会计机构负责人已对公司 2022 年1-6 月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出

27、具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。3、审计截止日后主要财务信息及变动分析、审计截止日后主要财务信息及变动分析 公司 2022 年 1-6 月未经审计但已经审阅的主要财务数据如下：（1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动变动 资产总计 1,109,244.64 1,045,735.22 6.07%负债总计 401,429.62 419,586.62-4.33%所有者权益合计 707,815.02 626,148.60 13.04%归属于母公司所有者权益 601,415.95 540,569

28、.69 11.26%截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 1,109,244.64 万元，负债 401,429.62 万元，所有者权益 707,815.02 万元，归属于母公司所有者权益 601,415.95 万元，与 2021 年末相比，负债有小幅度下降，所有者权益有所上升。（2）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 同比变动同比变动 营业收入 252,973.16 57,137.13 342.75%营业利润 68,369.50 -9,709.44 -利润总额 68,469.64 -9,682.65 -净利润 68,

29、410.43 -9,666.77 -归属于母公司所有者的净利润 47,590.28 -4,171.68 -扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 43,590.40 -6,774.91 -2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 252,973.16 万元，较去年同期增长 342.75%，增长幅度较大，主要原因系海光系列芯片量产出货，更好地满足不同客户的产品需求；市场需求旺盛，销售情况良好；前期在手订单得到正常执行，使得公司营业收入快速增长，同比由亏损转为盈利状态。（3）合并现金流量表主要数据 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 15 单位：万元 项目项

30、目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 同比变动同比变动 经营活动产生的现金流量净额-85,639.69 -13,281.61 -2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-85,639.69 万元，较上年同期相比经营活动产生的现金净流出较大，主要原因系 2022 年 1-6 月公司业务规模持续扩大，市场原材料供应相对紧张，购买商品、员工薪酬等现金流出较多，同比增加 106,111.11万元；另外 1*项目已执行完毕，依据项目任务书约定退回结余资金 23,001.79 万元。（4）非经常性损益明细表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6

31、月月 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,848.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 386.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202.70 小计 5,472.98 所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后）-1,473.11 合计合计 3,999.88 2022 年 1-6

32、月，公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额为3,999.88 万元，公司非经常性损益主要系计入其他收益的政府补助、其他非流动金融资产公允价值变动收益和个税手续费返还等。非经常性损益不改变公司盈亏性质。（三）2022 年 1-9 月业绩预计情况 2022 年 1-9 月，公司营业收入预计约为 36.70 亿元至 40.80 亿元，同比增长 170%至 200%；归属于母公司所有者的净利润预计为 6.10 亿元至 7.00 亿元，同比增长 392%至 465%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 5.60 亿元至 6.40亿元，同比增长 591%至 690%。202

33、2 年 1-9 月，海光系列芯片生产稳定，出货量稳步增长，很好地满足不同客户的产品需求；市场需求旺盛，销售情况良好；前期在手订单得到顺利执行。上述原因使得海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 16 公司预计 2022 年 1-9 月营业收入快速增长，归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润因营业收入快速增长而得到较大增长。上述 2022 年 1-9 月业绩预计情况为公司初步预计情况，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 17 第一节 释义 本招股意向书中，除非文意

34、另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：一、普通术语 海光有限、有限公司 指 海光信息技术有限公司，曾用名“天津海光先进技术投资有限公司”公司、本公司、发行人、海光信息、股份公司 指 海光信息技术股份有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次公开发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 股改基准日 指 2020 年 8 月 31 日

35、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 海光信息技术股份有限公司章程 公司章程（草案）指 发行人于本次发行完成后适用的海光信息技术股份有限公司章程（草案）国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 海光集成 指 成都海光集成电路设计有限公司 海光微电子 指 成都海光微电子技术有限公司 海光杭州 指 海光微电子科技（杭州）有限公司

36、海光奥斯汀 指 海光奥斯汀研发中心有限公司（Higon Austin R&D Center Corp.）致象尔微 指 致象尔微电子科技（上海）有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 曙光北京 指 曙光信息产业（北京）有限公司 曙光数据 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 曙光成都 指 中科曙光信息产业成都有限公司 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 18 海富天鼎合伙 指 天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）蓝海轻舟合伙 指 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）成都产投有限 指 成都产业投资集团有限公司（曾用名：成都工业投资集团有限公

37、司）成都高投有限 指 成都高新投资集团有限公司 成都集萃有限 指 成都高新集萃科技有限公司（曾用名：成都高投集萃置业有限公司）成都国资 指 持有公司股权并形成一致行动关系的成都产投有限、成都高投有限、成都集萃有限 宁波大乘合伙 指 宁波大乘股权投资合伙企业（有限合伙）国科控股有限 指 中国科学院控股有限公司（曾用名：中国科学院国有资产经营有限责任公司）混沌投资有限 指 上海混沌投资（集团）有限公司 中科图灵投资 指 共青城中科图灵投资合伙企业（有限合伙）融泰六号投资 指 深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）海河专项基金 指 天津市海光海河专项基金合伙企业（有限合伙）中信证券投资 指

38、中信证券投资有限公司 滨海资管有限 指 天津滨海高新区资产管理有限公司 宽带诚柏基金 指 宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）融泰三号投资 指 深圳市融泰中和三号股权投资合伙企业（有限合伙）融泰五号投资 指 深圳市融泰中和五号股权投资合伙企业（有限合伙）津联资管有限 指 津联（天津）资产管理有限公司 中云融汇投资 指 北京中云融汇投资中心（有限合伙）钛信二期投资 指 温州钛信二期股权投资合伙企业（有限合伙）宁波上乘合伙 指 宁波上乘科技投资合伙企业（有限合伙）天汇嘉诚基金 指 天津天汇嘉诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）钛晟股权投资 指 温州钛晟股权投资合伙企业（有限合伙）金石智娱

39、投资 指 金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）金石投资 指 金石投资有限公司 国科瑞华基金 指 深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳嘉婧合伙 指 深圳嘉婧投资合伙企业（有限合伙）天创汇鑫投资 指 青岛天创汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）昆山高新有限 指 昆山高新创业投资有限公司 中冀瑞驰合伙 指 天津中冀瑞驰企业管理合伙企业（有限合伙）晨山创投基金 指 北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）交控金石基金 指 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 19 诚柏股权投资 指 天津诚柏股权投资合伙企业（有

40、限合伙）虹云创投基金 指 四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）昆山绿能合伙 指 昆山绿能企业管理合伙企业（有限合伙）慧海轻舟合伙 指 昆山慧海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）云海轻舟合伙 指 昆山云海轻舟创业投资合伙企业（有限合伙）碧海轻舟合伙 指 昆山碧海轻舟股权投资合伙企业（有限合伙）晴海轻舟合伙 指 昆山晴海轻舟创业投资合伙企业（有限合伙）集海一号 指 昆山集海一号企业管理合伙企业（有限合伙）集海二号 指 昆山集海二号企业管理合伙企业（有限合伙）集海三号 指 昆山集海三号企业管理合伙企业（有限合伙）集海四号 指 昆山集海四号企业管理合伙企业（有限合伙）集海五号 指 昆山

41、集海五号企业管理合伙企业（有限合伙）集海六号 指 昆山集海六号企业管理合伙企业（有限合伙）集海七号 指 昆山集海七号企业管理合伙企业（有限合伙）集海八号 指 昆山集海八号企业管理合伙企业（有限合伙）集海九号 指 昆山集海九号企业管理合伙企业（有限合伙）集海十号 指 昆山集海十号企业管理合伙企业（有限合伙）集海十一号 指 昆山集海十一号企业管理合伙企业（有限合伙）集海十二号 指 昆山集海十二号企业管理合伙企业（有限合伙）微海一号 指 昆山微海一号企业管理合伙企业（有限合伙）微海二号 指 昆山微海二号企业管理合伙企业（有限合伙）昆山翰海 指 昆山翰海企业管理咨询有限公司 昆山泛海 指 昆山泛海轻舟

42、创业投资合伙企业（有限合伙）昆山星海 指 昆山星海轻舟创业投资合伙企业（有限合伙）昆山瑶海 指 昆山瑶海轻舟创业投资合伙企业（有限合伙）中科可控 指 中科可控信息产业有限公司 英特尔、Intel 指 Intel Corporation 英伟达、NVIDIA 指 NVIDIA Corporation 高通、Qualcomm 指 Qualcomm Incorporated 超威半导体、AMD 指 Advanced Micro Devices,Inc.思科、Cisco 指 Cisco Systems,Inc.Cisco Global Cloud Index 指 思科发布的全球云指数 赛灵思、Xili

43、nx 指 Xilinx,Inc.谷歌、Google 指 Alphabet Inc.，曾用名为 Google Inc.海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 20 IDC 指 国际数据公司（International Data Corporation），是为信息技术、电信行业和消费科技市场提咨询、顾问和活动服务和专业活动提供商 Gartner 指 高德纳公司，全球权威 IT 研究与顾问咨询公司 海思半导体 指 深圳市海思半导体有限公司 寒武纪 指 中科寒武纪科技股份有限公司 北京君正 指 北京君正集成电路股份有限公司 澜起科技 指 澜起科技股份有限公司 龙芯中科 指

44、龙芯中科技术股份有限公司 上海兆芯 指 上海兆芯集成电路有限公司 天津飞腾 指 天津飞腾信息技术有限公司 成都申威 指 成都申威科技有限责任公司 中信证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 立信会计师、发行人审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）银信评估 指 银信资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 伟仕佳杰 指 上海伟仕佳杰科技有限公司，曾用名：佳电（上海）管理有限公司 二、专业术语 集成电路、IC、芯片 指 集成电路（Integrated Circuit，IC），是在半导体硅片上制作具有特定

45、功能的电路，一般具有极其精密的微结构，能够完成运算、存储等复杂逻辑，或实现信号传输、转换等特定的电路功能。芯片是集成电路的俗称 IT 指 信息技术（Information Technology，IT），也泛指信息产业领域 IP 指 知识产权（Intellectual Property），在集成电路设计行业中指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块 计算能力、算力 指 表示计算机计算或数据处理速度的重要指标，以每秒可以执行的基本运算次数来度量，例如双精度浮点计算能力（Flops）、单精度浮点计算能力、整型数据处理能力（Ops）等 SPEC 指 标准性能评估公司（Standard Pe

46、rformance Evaluation Corporation，SPEC），是全球性的第三方非营利性组织，致力于建立、维护和认证一套应用于计算机的标准化基准评测套件。例如 SPEC CPU 2017 是 2017 年推出的CPU 基准测试套件，其中 SPECrate2017_int_base 为针对整形数据的测试指标集，SPECrate2017_fp_base 为针对浮点数据的测试指标集 中央处理器、通用处理器、CPU 指 中央处理器（Central Processing Unit，CPU），为计算机系统中执行运算指令和控制指令的核心部件，是控制计算机完成信息处理、程序运行等工作的最重要单元

47、，也常被称为通用处理器 Core 指 处理器核心 指令集 指 处理器可以执行的一整套指令的集合，是计算机硬件和底层软件之间最重要、最直接的界面和接口 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 21 CISC 指 复杂指令集计算机（Complex Instruction Set Computer，CISC）RISC 指 精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC）x86 指 一种基于 CISC 指令集的 CPU 架构，是当前高端计算机、个人电脑中的主流 CPU 架构 ARM 指 一种基于RISC指令集的CPU架构，由AR

48、M公司支持 MIPS 指 一种基于RISC指令集的CPU架构，由MIPS公司支持 Alpha 指 一种基于RISC指令集的CPU架构，由DEC公司支持 人工智能、AI 指 人工智能（Artificial Intelligence，AI），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论及应用的技术领域 泛人工智能 指 与人工智能相关联的技术领域，如云平台、大数据、物联网等 深度学习 指 一类人工智能主流算法的总称，主要利用海量数据训练出人工神经网络模型，完成特定的人工智能任务 人工智能芯片 指 专门针对人工智能领域设计的芯片，大致分为通用型人工智能芯片和专用型人工智能芯片两大类 图形处理器、GP

49、U 指 图形处理器（Graphic Processing Unit，GPU），是个人电脑、游戏设备、移动终端（如平板电脑、智能手机等）中进行图像和图形运算的处理器 GPGPU 指 面向通用计算的图形处理器（General-Purpose computing on Graphics Processing Units，GPGPU），是一种利用 GPU 强大计算能力，完成原本由通用处理器负责计算的密集计算任务的协处理器，主要应用于计算密集型应用和运算加速领域 深度计算处理器、DCU 指 深度计算处理器（Deep-learning Computing Unit，DCU），公司基于通用的 GPGPU 架

50、构，设计、发布的适合计算密集型和运算加速领域的一类协处理器，定义为深度计算处理器 DCU CUDA 指 一种由 NVIDIA 公司推出的、使 GPU 能够解决复杂的计算问题的通用并行计算架构，包含了 CUDA 指令集架构以及 GPU 内部的并行计算引擎 ROCm、类 CUDA 指 ROC platforM 的简称，是一种由 AMD 公司推出的、基于一系列开源项目的 AMD GPU 计算生态。由于 ROCm 和 CUDA 在生态、编程环境等方面具有高度的相似性，也被称为“类 CUDA”生态或编程环境 IC 设计 指 集成电路在制造前的整个设计过程，包括电路功能定义、结构设计、电路设计、电路验证与