科捷智能：科捷智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科捷智能科技股份有限公司科捷智能科技股份有限公司（山东省青岛市高新区锦业路 21 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所

2、作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招

3、股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 2

4、 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行人本次向社会公众首次公开发行 45,212,292 股人民币普通股（A 股），占发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 21.88 元/股 发行日期 2022 年 9 月 5 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 180,849,167 股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 9 月 9 日 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 发行

5、人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项及风险，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容：一一、特别风险提示、特别风险提示 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：（一）客户及所属行业集中度较高、对第一大客户存在较大依赖且存在持股关（一）客户及所属行业集中度较高、对第一大客户存在较大依赖且存在持股关系的风险系的风险 报告期内，公司来源于前五名客户的营业收入分别为 28,726.26 万元、80,069.32 万元及 104,811.04 万元，占营业收入的比例分别为 62.11%、90.98%及82.05%，客户集中度较

6、高。其中，报告期各期公司来自第一大客户顺丰的营业收入占比分别为 21.55%、45.12%及 48.37%，报告期内整体占比较高，且基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况，在可预见的未来公司与顺丰的交易将持续存在，具有一定的依赖性。顺丰于 2020 年 4 月因顺丰投资对公司增资构成持股关系，截至本招股说明书签署之日顺丰投资持有公司 14.85%的股份，为公司第二大股东。此外，报告期内公司下游客户行业集中度亦相对较高，公司来源于快递物流和电商新零售行业客户的主营业务收入分别为 39,417.29 万元、53,827.63 万元和101,042.42 万元，占主营业务收入的比例分别

7、为 85.87%、61.70%和 79.45%。预计在未来一段时间内，公司来自快递物流和电商新零售的收入占比仍将相对较高。若公司经常性合作的大客户终止与公司合作或者降低对公司产品采购金额、现有大客户周期性投资订单履行完毕后无法获取新的规模化订单或未来国内快递物流和电商新零售行业客户对智能物流系统需求发生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。（二二）关联交易占比较高的风险关联交易占比较高的风险 报告期内，发行人向关联方销售商品、提供劳务的关联交易收入金额分别为8,068.63 万元、48,286.14 万元及 61,887.39 万元，占当期营业收入的比例分别为科捷智能科技股份有限公司 招股说

8、明书 4 17.45%、54.87%及 48.45%。发行人报告期内关联交易占比较高，主要原因为公司主要客户顺丰、海尔日日顺与公司建立业务合作关系后，因顺丰投资、日日顺创智于报告期内对公司增资、受让公司股份成为公司关联方，导致公司关联交易金额及比例增高。若未来公司不能严格执行内部控制制度，则可能出现关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情形。（三三）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险 智能物流及智能制造系统领域市场较为分散、客户群体类型分布广，各参与者一般均有主要的产品类型、针对的客户群体或经营区域，尚未形成明显的垄断或寡头竞争格局，根据前瞻产业研究院发布的2021-2026 年中国智能物

9、流行业深度调研分析报告对 2020 年中国智能物流市场规模的测算，包括公司在内的国内行业内企业在细分市场的市场占有率均不超过 10%，公司的智能物流系统和智能制造系统在同类产品的市场份额约 1.62%，其中公司的智能物流系统在输送及分拣设备的细分领域市场份额约 3.17%；智能仓储系统在货架及储存设备的细分领域市场份额约 1.50%。随着智能物流和智能制造系统的市场规模不断提升，越来越多的企业开始进入该等业务领域，市场竞争愈加激烈。此外，随着公司经营范围的扩张以及在智能制造系统产品领域的业务拓展，所面临竞争的领域、产品范围、所针对的客户群体市场、地域都将进一步扩大，如果公司的技术开发、产品效能

10、不能有效契合市场需求，可能导致公司市场地位及市场份额下降，进而影响公司未来经营发展。（四四）原材料供应和价格波动的风险）原材料供应和价格波动的风险 公司生产经营所需主要原材料类型包括机械类、电气类、加工件等，报告期内，公司主营业务成本中直接材料金额分别为 29,216.03 万元、59,959.21 万元及89,421.51 万元，占主营业务成本的比例分别为 84.24%、89.89%及 89.20%。公司所采购的直接材料中，机械类、加工件原材料会受到钢材等大宗产品价格波动的影响，宏观经济形势变化及突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响。2021 年下游钢材价格持续上涨，已对公司采购及生

11、产成本造成了一定影响。此外，如果发生主要原材料供应短缺，或重要供应商终止合作，将可能导致科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 5 公司不能及时采购生产所需的主要原材料，从而影响公司产品交付时间。（五（五）经营性现金流量不足的风险）经营性现金流量不足的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,199.34 万元、15,695.65 万元和 11,713.78 万元。报告期内公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体回款信用风险较小，但由于公司在产品交付备货期需要提前支付的现金金额较大，公司客户回款受项目周期较长影响，客户通常按项目重要节点向公司支付结算款项，导致报告

12、期内存在经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润或为负的情况。未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控，将可能导致经营性现金流量不足的风险。（六六）资产负债率较高的风险）资产负债率较高的风险 公司报告期各期末合并口径资产负债率分别为 84.05%、78.20%和 79.84%，高于同行业平均水平。报告期内公司资产负债率较高的原因主要包括：第一、公司业务按照合同约定，采取分阶段收款的结算方式，各期末预收款项/合同负债金额较大，且各期末为进行项目履约所需备货购入的存货对应的应付账款和应付票据规模较大，使得各期末经营性负债金额较大；第二、公司成立至今的经营时间较短，报告期盈利积累被初创

13、期的亏损抵消，导致各期末净资产规模偏小；第三、公司为非上市公司，融资渠道相对单一，更多依赖债权及债务融资。随着公司业务规模的持续扩大，对长期资金及流动资金的需求将不断增加，若公司未来资产负债率依然保持较高水平，不能及时获得足够的资金，可能会对公司业务经营及新业务拓展产生一定的不利影响。（七七）受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险）受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 2020 年初，新冠肺炎疫情爆发，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。一方面，疫情对国内各地区的企业经营和复工复产、居民日常生活和消费均造成了显著影响，公司下游行业受到一定程度的冲击。另一方面，公司海外业务的开拓难度进一步增加，部

14、分项目实施现场也受到一定限制措施的影响，自2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，公司境外收入占比已从 2019 年的 30.61%下降至2021 年的 18.17%。目前，虽然国内新冠肺炎疫情已经得到基本控制，新冠肺炎疫情未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。但是如全球疫情不能及时缓解，科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 6 不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营造成不利影响以及境外业务收入进一步下降的风险。二二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）（一）2022 年年 1-6 月主要财务信息及经营状况月主要财务信息及经营状况

15、公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。发行人会计师对公司 2022年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了 审阅报告（普华永道中天阅字(2022)第 0046 号）。发行人会计师认为：“我们审阅了后附的科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”)的中期财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和

16、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则第 32 号中期财务报告的规定编制。”公司财务报告审计截止日后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月末月末(经审阅经审阅)2021 年年末末(经审计经审计)变动率变动率 资产总额 171,253.64 168,354.86 1.72%所有者权益 33,173.96 33,936.74-2.25%归属于母公司股东的所有者权益 33,173.96 33,936.85-2.25%项目项目 2022 年年 1-6

17、 月月(经审阅经审阅)2021 年年 1-6 月月(经审计经审计)变动率变动率 营业收入 38,153.87 26,176.43 45.76%营业利润 -1,696.48 -1,409.97 不适用 利润总额 -1,675.68 -1,325.94 不适用 净利润 -1,197.95 -922.92 不适用 归属于母公司股东的净利润 -1,198.06 -922.92 不适用 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -1,946.79 -1,631.69 不适用 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 7 经营活动产生的现金流量净额 -11,413.69 -4,599.75 不适用 公司 2

18、022 年 6 月末的资产总额、所有者权益及归属于母公司股东的所有者权益相比 2021 年末基本保持稳定。2022 年 1-6 月，公司营业收入为 38,153.87 万元，同比增加 11,977.44 万元，增长 45.76%，主要原因为受智能物流领域客户需求提升及公司智能制造领域业务进一步拓展影响，公司 2022 年 1-6 月交付规模有所增长。同时，因公司所处行业及业务的季节性特征，公司 2022 年 1-6 月亏损、经营活动产生的现金流量净额为负。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，生产经营模式未发生变化；公司管理层及核心技术人员均保持稳定，未出现对公司管理及

19、研发能力产生重大不利影响的情形；行业政策、税收政策均未发生重大变化。发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息、纳入非经常性损益的主要项目和金额及经营状况详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况”。（二）（二）2022 年年 1-9 月月业绩预计情况业绩预计情况 公司预计2022年1-9月可实现的营业收入区间为60,000.00万元至72,000.00万元，同比增长 36.92%至 64.30%；预计 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润区间为-2,100.00 万元至-1,600.00 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司

20、股东的净利润区间为-3,500.00 万元至-2,900.00 万元，亏损幅度同比将有所增加；公司 2022 年 1-9 月营业收入同比有较大幅度增长，而亏损幅度有所增加，主要是由于业务及收入确认的季节性因素，在公司业务规模持续扩大同时，前期发生的成本、费用及相应的亏损亦有所增加，此外，由于 2022 年上半年新冠疫情不利影响持续蔓延导致项目交付周期增加及部分项目客户需求变更等因素，公司已交付项目毛利率存在一定幅度下滑。公司所处行业及业务具有明显的季节性特征，主要收入集中于下半年度确认，2022 年 1-9 月的预计亏损情况对全年业绩情况不具有代表性、相应情况与报告期内各年度可比，公司整体经营

21、状况良好。前述 2022 年 1-9 月业绩预计情况系公司初步预计结果，相关数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 8 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.6 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 二、本次发行概况.18 三、发行人的主要财务数据和财务指标.20 四、发行人的主营业务情况.20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及

22、未来发展战略.21 六、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.23 七、发行人选择的上市标准.25 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 九、募集资金用途.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.27 一、本次发行的基本情况.27 二、战略配售情况.28 三、与本次发行有关的机构和人员.32 三、发行人与中介机构的关系.33 四、本次发行上市的重要日期.33 第四节第四节 风险因素风险因素.35 一、技术风险.35 二、经营风险.36 三、财务风险.39 四、管理风险.42 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 9 五、法律风险.43 六、其他风险.43 第五节第五节 发行人基本情

23、况发行人基本情况.45 一、发行人基本情况.45 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.45 三、发行人的股权结构.56 四、发行人控股子公司、参股公司的基本情况.57 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59 六、发行人股本情况.73 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.80 八、公司已制定或实施的股权激励及相关安排.93 九、发行人员工情况.112 第六节第六节 业务与技术业务与技术.116 一、主营业务、主要产品及服务的情况.116 二、发行人所处行业基本情况.144 三、发行人的销售情况和主要客户.175 四、发行人采购情况和主要供应商.1

24、82 五、发行人主要固定资产及无形资产情况.190 六、发行人核心技术与研发情况.214 七、发行人境外生产经营情况.242 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.245 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.245 二、发行人特别表决权股份情况.247 三、发行人协议控制架构情况.248 四、公司内部控制制度情况.248 五、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.250 六、公司报告期内资金占用和对外担保的情况.251 七、公司独立运行情况.251 八、同业竞争.253 九、发行人关联方及关联关系.255 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 10 十、关联交易.263 第八节

25、第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.285 一、财务报表.285 二、审计意见类型.293 三、关键审计事项.294 四、财务报表的编制基础.298 五、合并报表范围及变化.298 六、主要会计政策和会计估计.299 七、公司的非经常性损益情况.323 八、主要税种、税率及优惠政策.324 九、报告期内主要财务指标.326 十、分部信息.327 十一、经营成果分析.328 十二、资产状况分析.362 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.384 十四、财务报表附注中的期后事项、或有事项和承诺事项.392 十五、盈利预测报告.393 十六、财务报告审计截止日后主要财务信

26、息及经营状况.393 第九第九节节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.396 一、本次募集资金运用基本情况.396 二、募集资金投资项目具体情况.400 三、公司未来发展战略规划.407 第十节第十节 投资者保护投资者保护.409 一、信息披露和投资者关系.409 二、股利分配及发行前滚存利润安排.410 三、股东投票机制.412 四、与投资者保护相关的重要承诺.413 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.439 一、重大合同.439 二、对外担保情况.444 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 11 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况.444 第十二节第十二节 声

27、明声明.447 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.447 二、发行人控股股东、实际控制人声明.454 三、保荐人（主承销商）声明.455 四、保荐机构董事长、总经理声明.456 五、发行人律师声明.457 六、审计机构声明.458 七、资产评估机构声明.459 八、验资机构声明.460 第十三节第十三节 附件附件.461 一、备查文件.461 二、备查文件的查阅.461 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 12 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司 科捷有限

28、指 科捷智能装备有限公司（曾用名：“青岛科捷物流科技有限公司”，于 2018 年 9 月更名），系发行人前身 科而捷、上海科而捷 指 上海科而捷物流科技有限公司，系发行人子公司 科捷技术 指 青岛科捷智能技术有限公司，系发行人子公司 印度科捷 指 KENGIC Logistics Automation Pvt,Ltd，系发行人报告期内的子公司 韩国科捷 指 Kengic Corporation Co.,Ltd.，系发行人子公司 益捷科技、控股股东 指 青岛益捷科技设备有限责任公司，系发行人控股股东 实际控制人 指 龙进军，系发行人实际控制人 科捷投资 指 青岛科捷投资管理中心（有限合伙），系发

29、行人的员工持股平台 科捷英豪 指 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙），系发行人的员工持股平台 科捷英贤 指 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙），系发行人的员工持股平台 科捷英才 指 青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙），系发行人的员工持股平台 顺丰投资 指 深圳市顺丰投资有限公司 易元投资 指 青岛易元投资有限公司 日日顺创智 指 青岛日日顺创智投资管理有限公司 金丰博润 指 金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）科捷自动化 指 青岛科捷自动化设备有限公司 汇智翔顺 指 汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

30、 发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师、审计机构、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）A 股 指 人民币普通股 本次发行 指 科捷智能科技股份有限公司向社会公众首次公开发行 45,212,292 股人民币普通股（A 股）本次发行上市 指 发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 13 元、万元、亿元 指 除特别标明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 招股说明书 指 发行人为本次发行上

31、市编制的科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 公司章程 指 发行人现行有效且经青岛市市场监督管理局备案的科捷智能科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经公司 2021 年第一次临时股东大会通过的按照公司法和上市公司章程指引（2019 年修订）等相关法律法规修改的于上市后生效的科捷智能科技股份有限公司章程（草案）审计报告 指 发行人会计师为发行人本次发行上市而出具的“普华 永道中天审字（2022）第 11020 号”科捷智能科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表及审计报告 法律意见书 指 发行人律师为发行人本次发行上市而出具的北

32、京市中伦律师事务所关于科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书 财务总监、财务负责人 指 公司高级管理人员，即公司章程中规定设置的财务负责人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 顺丰 指 顺丰控股股份有限公司及其附属公司，系公司股东顺丰投资的关联方 海尔日日顺 指 日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业，系公司股东日日顺创

33、智的关联方 软控股份 指 软控股份有限公司及其附属公司，系公司股东科捷自动化的关联方 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 发改委、国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 国家税务总局 科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 14 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 前瞻产业研究院 指 深圳前瞻产业研究

34、院有限公司 Mordor Intelligence 指 Mordor Intelligence,Inc.今天国际 指 深圳市今天国际物流技术股份有限公司，发行人所处行业可比公司 东杰智能 指 东杰智能科技集团股份有限公司，发行人所处行业可比公司 兰剑智能 指 兰剑智能科技股份有限公司，发行人所处行业可比公司 德马科技 指 浙江德马科技股份有限公司，发行人所处行业可比公司 中科微至 指 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司，发行人所处行业可比公司 欣巴科技 指 上海欣巴自动化科技股份有限公司，发行人所处行业可比公司 中邮科技 指 中邮科技有限责任公司及其附属公司，发行人所处行业可比公司 金峰科技

35、 指 苏州金峰物流设备有限公司，发行人所处行业可比公司 德马泰克 指 美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司，行业知名的物流集成商 大福 指 日本株式会社大福（Daifuku），行业知名的物流系统综合制造厂家 胜斐迩 指 德国胜斐迩控股国际有限公司，行业知名的物流集成商 英特诺 指 瑞士 Interroll 集团公司，行业知名的物料输送解决方案供应商 西门子 指 德国 SIEMENS 公司，电气化、自动化和数字化领域知名的技术企业 范德兰德 指 荷兰 Vanderlande 公司，物料搬运和物流自动化公司 赛轮轮胎 指 赛轮集团股份有限公司及其附属公司 Coupang 指 Coupang I

36、nc.，韩国知名电商平台运营公司 苏宁 指 苏宁易购集团股份有限公司及其附属公司 燕文物流 指 北京燕文物流股份有限公司及其附属公司 京东 指 京东集团（JD.com,Inc.）及其附属公司 长虹 指 四川长虹电子控股集团有限公司及其附属公司 德邦 指 德邦物流股份有限公司及其附属公司 百世 指 百世集团（BEST Inc.）及其附属公司 韵达 指 韵达控股股份有限公司及其附属公司 圆通 指 圆通速递股份有限公司及其附属公司 唯品会 指 唯品会控股有限公司（Vipshop Holding Ltd）及其附属公司 网易考拉 指 考拉海购（杭州）科技有限公司及其附属公司 科捷智能科技股份有限公司 招

37、股说明书 15 喜临门 指 喜临门家具股份有限公司及其附属公司 江南布衣 指 杭州江南布衣服饰有限公司及其附属公司 本田动力 指 本田动力（中国）有限公司 世纪海佳 指 青岛世纪海佳机械有限公司 赛赛尔俊峰 指 河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司及其附属公司 金洲管道 指 浙江金洲管道科技股份有限公司 科捷机器人 指 青岛科捷机器人有限公司 递一物流 指 递一国际物流有限公司及其附属公司 金牌橱柜 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司及其附属公司 朗进科技 指 山东朗进科技股份有限公司 宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司及其附属公司 Delhivery

38、指 Delhivery Private Limited，印度知名物流服务商 Flipkart 指 印度知名电商平台，公司直接客户 Instakart Services Pvt.Ltd.的母公司 二、专业术语二、专业术语 AGV 指 Automated Guided Vehicle，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。主要应用于分拨中心、仓储场景，可实现分拣操作的无人化 RGV 指 Rail Guided Vehicle（有轨制导车辆），可用于各类高密度储存方式的仓库，提高仓库的运行效率 PLC 指 Programmable Logi

39、c Controller（可编程逻辑控制器），一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 RFID 指 Radio Frequency Identification(无线射频识别技术)，是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的 GPS 指 Global Positioning System（全球定位系统），是一种以人造地球卫星为基础的高

40、精度无线电导航的定位系统 UWB 指 Ultra Wide Band（超宽带），一种利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据的无线载波通信技术 5G 指 5th Generation Mobile Networks（第五代移动通信技术），最新一代蜂窝移动通信技术，能实现高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 SFP 指 Smart Factory Platform（智能工厂系统平台），公司自科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 16 主研发的信息化管理平台，该系统在信息技术的基础上，以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供一定的决策参考 MES 指 Manufactu

41、ring Execution System（企业生产执行系统），面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 WMS 指 Warehouse Management System（仓库管理系统），通过出库、入库、库位调拨、库存调拨等功能，实现批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 WCS 指 Warehouse Control System（仓库控制系统），可以协调各种物流设备，如输送机、码垛机、穿梭车以及机器人、引导车等物流设备之间的运行，主要实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监控 SDS 指 Sorter Director System（分拣控制系统

42、），通过对各种自动化设备的控制，实现货物的高速高效分拣 RDS 指 Router Director System（路径管理系统），主要用于控制输送的转向，通过对图、节点、路径的配置及管理，利用算法实时计算各区域压力，合理均衡分配对应区域的输送流量，通过流量和容器目的地来对每个容器的路径进行实时规划 PDS 指 Pick Director System（拣选控制系统），用于仓库的拣选系统，可以管理所有的拣选任务及其执行过程，支持不同设备的拣选 DWS 指 Dimension&Weight Scanning（体积测量称重系统），是一种全流程一站式服务智能设备，能实现尺寸测量、包裹称重、手动扫码、运

43、费计算、拍照存档 ERP 指 Enterprise Resource Planning（企业资源规划），是指基于信息技术，集信息技术和先进的管理思想于一体，系统化的管理思想，为企业员工和决策层提供决策手段的管理平台 LTC 指 Leads To Cash（从线索到现金），是一种企业运营管理思想 IPD 指 Integrated Product Development（集成产品开发）是一套产品开发的模式、理念与方法 BOM 指 Bill of Materials（物料清单），是描述企业产品组成的技术文件，它表明了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系，以及所需的数量 M

44、RP 指 Material Requirement Planning（物资需求计划），指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式 MQTT 指 MQTT 是用于物联网的 OASIS 标准消息传递协议。它被设计为一种极其轻量级的发布/订阅消息传输，非常适合连接具有少量代码占用和最小网络带宽的远程设备 CIMM3 指 Capability Maturity Model Integration III（能力成熟度模型集成三级）CAE 指 Computer Aided

45、 Engineering（计算机辅助工程），指用科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 17 计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程（生产）的各个环节有机地组织起来，其关键就是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程（产品）的整个生命周期 系统集成 指 软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信

46、息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 视觉 指 将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号，并对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作 电控系统 指 由若干电气原件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行 分拣 指 按照一定的归类方法，采用人工或者不同的分拣设备，将物品进行分类、集中的作业过程 输送 指 物品的传输、传达，把货物商品从一个地点传输到另一个地点的作业 柔性 指 为适应市场需求多变和市场竞争激烈而产生的市场导向型的按需生产的

47、先进生产方式，其优点是增强制造企业的灵活性和应变能力，缩短产品生产周期，提高设备利用率和员工劳动生产率，改善产品质量 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 科捷智能科技股份有限公司 成立日期 2015 年 3 月 24 日 注册资本 13,56

48、3.6875 万元 法定代表人 龙进军 注册地址 山东省青岛市高新区锦业路21 号 主要生产经营地址 山东省青岛市高新区锦业路 21 号 控股股东 青岛益捷科技设备有限责任公司 实际控制人 龙进军 行业分类 C34 通用设备制造业 在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人（主承销商）律师 国浩律师（北京）事务所 评估机构 中铭国际资产评估（北京

49、）有限责任公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 发行股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票为 45,212,292 股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 45,212,292 股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 180,849,167 股 每股发行价格 21.88 元/股 发行市盈率 57.41 倍（发行价格除以按 2021 年度扣除非经常性损益前后

50、孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）发行前每股净资2.50 元/股（按 2021 年 12发行前每股收益 0.51 元/股（按 2021 年科捷智能科技股份有限公司 招股说明书 19 产 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 6.81 元/股（按 2021 年 12月 31 日经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本）发行后每股收益 0.38 元/股（按 2021 年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利