_ST安泰：2017年年度报告（修订版）.PDF

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1、 公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 1/124 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”。四、四、公司负责人公司负责人杨锦龙杨锦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张安泰张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2018年4月19日召开的第九届董事会二一八年第一次会议决议，因公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2017年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经

4、营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 九、九、重大风险提示重大风险提示 根据股票上市规则的相关规定，因公司 2016 年度、2017 年度经审计的净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示。另外，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 2/124 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

5、司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2017 年年度报告 3/124 第一节

6、第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁

7、指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 杨锦龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锦龙（董事长代行职责）刘明燕 联系地址 山西

8、省介休市安泰工业区 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 0354-7531666 传真 0354-7536786 0354-7536786 电子信箱 securities_ securities_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码 032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 http:/ 电子信箱 securities_ 2017 年年度报告 4/124 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券

9、时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 安泰集团 600408 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 张新发、杨晋峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期

10、比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,316,141,422.60 3,384,732,695.02 86.61 2,369,539,264.89 归属于上市公司股东的净利润-281,928,830.49-581,954,801.85 不适用 37,899,162.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-129,391,552.27-514,216,705.32 不适用-477,837,093.13 经营活动产生的现金流量净额 1,159,389,877.02-128,395,365.53 不适用-334,254,738.89 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末

11、增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 683,354,307.38 964,970,322.21-29.18 1,546,320,389.67 总资产 5,466,610,757.37 6,471,912,666.25-15.53 6,617,133,261.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.28-0.58 不适用 0.04 稀释每股收益（元股）-0.28-0.58 不适用 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.13-0.51 不适用-0.47 加权平均净资

12、产收益率（%）-34.21-46.36 增加12.15个百分点 2.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.70-39.88 增加 24.18 个百分点-31.44 2017 年年度报告 5/124 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则

13、披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,130,983,795.70 1,406,185,716.57 1,744,547,977.83 2,034,423,932.50 归属于上市公司股东的净利润-48,146,610.82-18,869,482.35 76

14、,478,424.48-291,391,161.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-61,169,252.12-18,092,383.86 47,495,452.98-97,625,369.27 经营活动产生的现金流量净额 127,397,379.79 571,975,001.21-167,921,326.69 627,938,822.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1

15、,214,486.88-47,015,107.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,232,872.47 13,876,567.50 118,119,800.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 204,311,241.50 债务重组损益 143,881,395.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,310,318.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-214,631,812.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,407,754.90-

16、34,150,417.40-18,316,408.08 本期处置子公司合并报表层面确认的投资收益 61,190,290.31 排污权交易合同收益 7,056,000.00 少数股东权益影响额 1,483,903.58-439,157.72 934,472.79 所得税影响额 -9,981.91-130,218.77 合计-152,537,278.22-67,738,096.53 515,736,255.66 注：上述与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为计提对关联方担保和股民诉讼的预计负债，详见本报告附注“预计负债”。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

17、 2017 年年度报告 6/124 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力、矿渣细粉的生产与销售。公司炼焦采用的是 JN60-6 型焦炉，设计产能为 240 万吨/年，产品主要销售给钢铁企业；120 万吨/年 H 型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备，可生产各种 H 型钢50 多个产品规格，主要以中大型 H 型钢为主，系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格 HN1000*300系列的 H 型钢专业

18、生产线。H 型钢产品作为一种新兴建筑钢材品种，主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域；电力总装机容量为 74MW，其中包括：23MW 煤气发电机组、16MW 煤气发电机组、225MW煤气机组以及 112MW 干熄焦余热发电机组，所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需；年产 80 万吨矿渣细粉生产线采用的是先进的新型立式辊磨粉磨工艺，产品生产成本低，经济效益良好，广泛用于建筑等行业，属于国家鼓励类项目。多年来，公司致力于发展循环经济，推进节能减排，着力打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础，以提高资源能

19、源的利用率和转化率、减少污染物的排放、提高环境绩效为目的，通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式，使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体，使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用，形成了独特的安泰循环经济产业链。公司焦炭业务上游是煤炭行业，下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦所用的主要原材料煤炭主要靠外购，生产的焦炭主要销售给钢铁生产企业。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购关联方新泰钢铁的专属钢坯（异形坯）生产 H 型钢，采购价格由双方按照独

20、立企业之间的业务往来协商确定公允价格，型钢生产过程中产生的废钢销售给新泰钢铁，销售价格由双方按照独立企业之间的业务往来、参考山西省废钢市场当月的平均市场价格协商确定公允价格。此交易模式可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。焦炭主要应用于钢铁、有色、化工、机械等行业，85%以上应用于高炉生产，其专属性很强，钢铁行业的发展直接决定着焦炭的需求量和发展空间。钢铁行业作为国民经济基础性行业，其行业发展与国家宏观经济发展速度和结构调整有较大相关性，宏观政策导向的变化和经济发展中存在的一些不确定因素会对钢铁行业的需求产生一定的影响。二、二、报告期

21、内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007 年，经国家发改委、国家环保总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经

22、济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。2017 年年度报告 7/124 2、产品优势：公司目前的焦炭年生产能力已达到 240 万吨，是山西省三大焦化龙头企业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有 120 万吨大型 H型钢厂生产能力，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备，达到国际先进水平，可生产各种H 型钢 50 多个产品规格，最大规格为腹板高度1008

23、mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品；“安泰牌”热轧 H 型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，且主导产品已通过 ISO9001 国际质量体系认证。3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件。加之公司已积极参与煤炭资源整合，并合资开发煤炭资源，未来能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面，园区内有钢铁生产企业，可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料，从而进一步节约采购和运输成本。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情

24、况讨论与分析讨论与分析 2017 年，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，中国钢铁产业实施“去产能”，使得钢铁供需趋于均衡、定价体系得以恢复，产品价格逐步上涨，全行业效益回升企稳。尤其在下半年，地条钢全部退出市场后，钢铁价格震荡上行，钢企盈利水平大幅增长。钢铁行业继 2016 年走出低谷后，运行状况持续改善，发展态势稳中向好。自 2017 年二季度以来，受钢市回暖的积极影响，公司主营产品 H 型钢和焦炭量价齐升，全年销售收入较上年有较大幅度增长，主营业务盈利能力有显著改善。但因公司尚未全部收回对关联方的应收账款，根据会计准则的相关规定，仍需计提较大金额的坏账准备；同时，经减值测试，对公司一些在

25、建工程项目计提了减值准备；另外，在年审过程中，经与会计师沟通，基于谨慎性原则，对公司为关联方提供的担保计提了大额的预计负债，以及计提存货跌价准备等，上述各项因素最终冲减了公司主营业务逐步转好的积极影响，使得公司 2017 年度经营业绩仍为亏损。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司上下抢抓市场机遇，团结一致，奋力拼搏，公司管理层审时度势，紧跟市场步伐，科学优化生产组织，实现了满负荷生产，全年焦炭、型钢、电力、矿渣粉等产品产量创近几年来最高水平。报告期内，公司共生产焦炭 184.44 万吨、型钢 85.69 万吨、电力 4.27 亿度、矿渣粉 47.02 万吨；销售焦炭

26、 186.66 万吨、型钢 87.39 万吨、电力 4.56 亿度、矿渣粉 46.81 万吨。全年实现营业收入 63.16 亿元，同比增加 86.61%；归属于母公司股东的净利润-2.82 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.29 亿元。一年来，公司上下把“安全第一、环保达标、设备稳定”作为保证生产稳定顺行的前提，认认真真抓安全、促环保、稳设备。公司自上而下全力以赴搞好生产稳定顺行，在确保安全、环保的前提下，加大对标挖潜力度，通过行业信息与同规模先进企业比能耗、比质量、比焦炉利用系数、比成材率等指标，针对差距积极主动挖掘内部潜力，寻找对策加以改进。同时，公司上下围绕提升公

27、司经营质量和效益，围绕产供销、技术创新、节能项目建设、工业信息化建设、创新改善等方面开展了系列工作，夯实了公司经营基础，增强了公司抗风险能力。2017 年，公司被省、晋中市政府及有关社会团体评比授予“晋中市优势企业 50 强”、“山西省两化融合示范企业”、“2017 年晋中市精益管理精益组织”奖、“2017 年度绿色企业管理奖”、“2017 年度中国型材优质生产企业”等荣誉称号，“安泰牌”H 型钢荣获山西省名牌产品称号，“安泰”品牌再次被授予山西省著名商标证书。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科

28、目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,316,141,422.60 3,384,732,695.02 86.61 2017 年年度报告 8/124 营业成本 5,668,991,560.32 3,205,865,916.16 76.83 销售费用 220,884,012.76 147,197,591.58 50.06 管理费用 132,006,944.43 117,317,252.45 12.52 财务费用 229,419,349.23 290,589,261.49-21.05 经营活动产生的现金流量净额 1,159,389,877.02-128,395,365.53-投资活动产

29、生的现金流量净额-3,320,205.97-6,235,168.89-筹资活动产生的现金流量净额-986,937,296.16 15,277,910.43-6,559.90 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司营业收入较上年同期增加 293,140.87 万元,主要原因是报告期内主要产品焦炭与型钢产销量都大幅度增长,且销售价格上涨,对收入增加产生了积极的影响。在营业收入大幅增长的同时，营业成本在销量与原材料价格上涨的情况下，较上年同增加了 246,312.56 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币

30、种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 2,871,281,388.97 2,453,176,624.18 14.56 105.49 88.84 增加 7.53 个百分点 型钢 2,702,707,767.75 2,607,646,255.40 3.52 74.29 73.09 增加 0.67 个百分点 电力 205,213,330.78 189,254,327.46 7.78 21.25 15.80 增加 4.34 个百分点 焦化副产品 296,987,951.96 254,845,4

31、79.20 14.19 84.35 75.31 增加 4.42 个百分点 其他 126,455,196.84 77,971,056.78 38.34 110.16 49.42 增加 25.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 4,241,664,668.34 3,734,227,616.78 11.96 98.01 83.58 增加 6.92 个百分点 华东 934,202,710.14 851,661,028.69 8.84 45.41 38.24 增加 4.73 个百分点 华中

32、 424,593,935.82 433,069,141.19-2.00 65.45 77.47 减少 6.91 个百分点 西南 148,864,170.73 130,538,403.16 12.31 92.55 93.04 减少 0.22 个百分点 西北 337,100,247.22 334,042,408.56 0.91 53.19 63.11 减少 6.02 个百分点 国外 116,219,904.05 99,355,144.64 14.51 主营业务分产品、分地区情况的说明主营业务分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务为焦炭及化产品、型钢、电力等，其中：焦炭及化产品占主营业

33、务收入 51.08%，型钢产品占主营业务收入 43.57%，电力占主营业务收入 3.31%，其他占主营业务收入 2.04%。分地区来看，华北地区营业收入占比最大，达 68.38%，华东地区收入占比达 15.06%，华中地区收入占比达 6.85%、西南及西北地区地区收入合计占主营业务收入 7.84%，出口国外 1.87%。华北地区的收入占比较上年同期出现了一定幅度的增加，其他国内地区同比略有所下降，同时，公司开辟了型钢产品的国外市场。华北地区收入占比增加主要是因公司地处山西，华北地区是公司销售距离相对较近的区域，是最佳销售区域且市场消费能力可观，公司将华北区域做为物流辐射半径合理区域进行客户开拓

34、与区域布局调整，持续提升华北地区市场投放量，同时考虑到雄安新区建设加速和钢结构大比例使用，符合中长期销售战略方向。从各地区产品的毛利率来看，出口国外市场的盈利水平最高，其次是华北与西南地区。2017 年年度报告 9/124 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 1,844,394.34 1,866,560.37 29,662.70 22.89 21.35-42.77 型钢 856,935.74 873,876.13 37,046.63 23.69 24.27-31

35、.38 电力 426,970,930.00 455,836,338.70 0 14.80 24.49 矿渣粉 470,217.80 468,083.70 40,129.93 120.63 140.85 5.62 上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)焦炭 原辅材料 2,278,745,996.89 92.89 1,136,998,060.32 87.52 100.42 燃料动力 43,621,65

36、6.07 1.78 38,177,215.09 2.94 14.26 人工 26,523,908.12 1.08 21,964,973.07 1.69 20.76 折旧 97,546,758.50 3.98 96,919,674.57 7.46 0.65 其他 6,738,304.60 0.27 4,999,030.98 0.38 34.79 小计 2,453,176,624.18 100 1,299,058,954.03 100.00 88.84 型钢 原辅材料 2,461,525,427.71 94.40 1,373,895,459.23 91.19 79.16 燃料动力 52,196,6

37、21.24 2.00 46,439,292.34 3.08 12.40 人工 14,515,082.52 0.56 10,533,927.91 0.70 37.79 折旧 73,702,712.80 2.82 73,421,055.62 4.87 0.38 其他 5,706,411.13 0.22 2,264,302.26 0.15 152.02 小计 2,607,646,255.40 100 1,506,554,037.36 100.00 73.09 矿渣粉 原辅材料 7,845,615.71 21.10 4,753,712.21 18.42 65.04 燃料动力 14,797,416.15

38、 39.80 10,269,262.19 39.79 44.09 人工 4,241,238.41 11.41 2,750,001.14 10.66 54.23 折旧 8,047,106.28 21.65 7,338,518.93 28.44 9.66 其他 2,245,607.22 6.04 696,098.11 2.70 222.60 小计 37,176,983.77 100 25,807,592.58 100.00 44.05 成本分析其他情况说明成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内由于公司主要产品焦炭、型钢、矿渣粉同比产量及销量大幅度增加，各产品的营业成本相应大幅度增加；其中：焦

39、炭营业成本同比增加 88.84%，型钢营业成本同比增加 73.09%，矿渣粉营业成本同比增加 44.05%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名销售客户情况：前五名销售客户情况：序号 单位名称 销售产品 销售金额（元）占年度销售总额的比例 1 山西新泰钢铁有限公司 焦炭电力等 1,410,630,147.43 22.33 2 天津中曙华国际贸易有限公司 焦炭 863,172,748.59 13.67 2017 年年度报告 10/124 3 山西安泰集团冶炼有限公司 焦炭电力等 495,572,601.29 7.85 4 五矿物流日照有限

40、公司 焦炭 229,381,796.54 3.63 5 河北华能实业发展有限责任公司邢台分公司 型钢 192,774,257.38 3.05 前五名客户销售额 319,153.16 万元，占年度销售总额 50.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 190,620.27 万元，占年度销售总额 30.18%。前五名供应商情况：前五名供应商情况：序号 单位名称 采购产品 采购金额（元）占年度采购总额的比例 1 山西新泰钢铁有限公司 钢坯、高炉转炉煤气 2,534,463,572.07 49.24 2 山西佳泰洪福能源集团股份有限公司 精煤 484,650,019.27 9.42 3 山西毅腾物

41、流有限公司 原煤、精煤 392,450,895.68 7.63 4 介休市康宏洗煤有限公司 精煤 382,273,967.84 7.43 5 介休市联华矿业有限公司 精煤 305,375,665.16 5.93 前五名供应商采购额 409,921.41 万元，占年度采购总额 79.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 253,446.36 万元，占年度采购总额 49.24%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用本期发生额22,088.40万元，同比增加7,368.64万元，主要是焦炭与型钢销量增加，为销售所发生的公路与铁路运费增加所致。管理费用本期发生额 13,200.69 万元，

42、同比增加 1,468.97 万元，主要是修理费与安全生产费增加所致。修理费增加主要是为了确保生产、提高产量，在设备保养修理方面支出增加；安全生产费增加主要是 2016 年收入较 2015 年有所增加，在 2017 年按照 2016 年收入计提的安全生产费也相应增加。财务费用本期发生额 22,941.93 万元，同比减少 6,116.99 万元，主要是本年度增加了财政贴息 3800 万元冲减了财务费用，同时本年度归还了部分贷款，贷款利息也有所减少。税金及附加本期发生额 3,169.37 万元，同比减少 1,434.83 万元，主要是 2016 年度介休市地方税务局重新核定以本公司实际占用面积计征

43、土地使用税，补提了 2013-2015 年度税金共计2,365.41 万元，而本年度无此项支出，致使税金及附加较上年相比金额减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 115,938.99 万元，同比增加 128,778.52 万元，主要是报告期内收回关联方所欠往来款，影响销售商品提供劳务现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-332.02万元，同比增加291.50万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为-98,693.73 万元，同比减

44、少 100,221.52 万元，主要是报告期内归还部分银行贷款偿还债务支付的现金增加所致。2017 年年度报告 11/124 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对截至 2017 年 12 月 31 日的存货计提了存货跌价准备，对在建工程计提了减值准备,对应收账款与其他应收款计提了坏账准备，对关联方担保及公司涉诉事项计提了预计负债。上述各项因素合计对公司 2017 年度合并报表利润总额的影响额为-32,187.57 万元，最终冲减了公司主营业务逐步转好的积极影

45、响，使得公司 2017 年度经营业绩仍为亏损。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 190,174,748.35 3.48 17,764,560.17 0.27 970.53 同比销售收入大幅增加、经营利润有所改善，经营收到的货币资金增加所致 应收票据 64,712,270.40 1.18 1,270,097.66 0.02 4,995.06 同上 应收账款 1,289,480

46、,976.92 23.59 1,921,172,907.46 29.68-32.88 报告期内收回了部分关联方经营性逾期欠款 预付款项 42,416,808.26 0.78 30,137,574.73 0.47 40.74 报告期内增加了预付原材料货款所致 其他应收款 16,886,194.43 0.31 388,265,289.91 6.00-95.65 报告期收回了关联方的欠款 其他流动资产 82,146,855.88 1.50 3,173,128.12 0.05 2,488.83 主要是子公司型钢公司取得投资设立时的设备发票，致使进项税金增加，留抵增值税增加所致 在建工程 6,114,6

47、85.46 0.11 74,591,337.22 1.15-91.80 报告期内计提了减值准备 其他非流动资产 234,000.00 0.00 2,369,245.00 0.04-90.12 主要是将部分非流动资产结转到其他应收款科目所致 预收款项 44,252,350.26 0.81 226,536,632.65 3.50-80.47 主要是在钢产品销售淡季对型钢产品销售政策做了调整，预收货款减少所致 应交税费 156,331,426.58 2.86 229,190,740.76 3.54-31.79 报告期内清缴了部分增值税、土地使用税 应付利息 303,852,031.84 5.56 2

48、26,027,400.71 3.49 34.43 未到结息期计提的应付利息与期末未支付的利息增加所致 长期应付款 21,589,758.35 0.39 57,589,658.43 0.89-62.51 主要是报告期内支付部分融资租赁费用 预计负债 214,631,812.49 3.93 4,000,000.00 0.06 5,265.80 报告期内公司为关联方提供的担保计提了预计负债 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 报告期内，公司以自身拥有的房产、土地使用权、机器设备为公司的长期/短期借款提供担保；以拥有的控股子公司宏安焦化 75%的股权以及宏安

49、焦化的房产、土地使用权及机器设备为宏安焦化 4500 万美元贷款提供担保。另外，因涉诉事宜，公司持有的汾西瑞泰 1.1662 亿股权被冻结（详见本报告第十一节财务报告附注“所有权或使用权受到限制的资产”）。2017 年年度报告 12/124 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年是钢铁去产能的攻坚之年。据工信部统计，全年共化解粗钢产能 5000 万吨以上，超额完成年度目标任务。1.4 亿吨“地条钢”产能全面出清，从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象，有效改善了市场环境，显著规范了进出口秩序，钢材质量明显提升，行业效益大幅增

50、长。随着“地条钢”产能退出，统计内合规产能开始快速释放，2017 年我国粗钢产量 8.32 亿吨，同比增长 5.7%，达到历史最高水平。受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响，2017 年钢材价格大幅上涨。据工信部信息显示，12 月底，中国钢材价格指数为 121.8 点，比年初上升 22.3 点，涨幅 22.4%。2017 年，我国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入 6.74万亿元，同比增长 22.4%，实现利润 3419 亿元，较去年同期增加 2189 亿元，同比增长 177.8%。2017年，中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收