四环生物：2021年年度报告全文.PDF

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1、江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郭煜、主管公司负责人

2、郭煜、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐海珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐海珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。资者注意阅读。公司已在本报告

3、中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容已在公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节本报告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”。敬请投。敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！

4、未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.51 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长签名的 2021 年度报告文本；二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、载

5、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在指定报刊上公开披露过的所有文件文本；江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏四环生物股份有限公司 北京四环 指 北京四环生物制药有限公司 EPO 指 重组人促红素注射液 G-CSF 指 重组人粒细胞刺激因子注射液 晨薇、晨薇生态园 指 江苏晨薇生态园科技有限公司 广西洲际林业 指 广西洲际林业投资有限公司 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称

6、四环生物 股票代码 000518 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏四环生物股份有限公司 公司的中文简称 四环生物 公司的外文名称（如有）JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JSSH 公司的法定代表人 郭煜 注册地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 注册地址的邮政编码 214434 公司注册地址历史变更情况 上市时注册地为昆山经济技术开发区长江路 117 号、1999 年资产置换完成后变更为江阴市新桥镇、2001 年变更为江阴市滨江开发区定山路十号 办公地址 江苏省江阴市滨江开发区滨江东路七号 办公地址的

7、邮政编码 214434 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周扬 联系地址 江苏省江阴市滨江开发区滨江东路 7 号 电话 0510-86408558 传真 0510-86408558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913202001381477183 公司上市

8、以来主营业务的变化情况（如有）上市时，公司的主营业务为化纤产品；1999 年资产置换后，主营业务变更为毛纺织品生产；2001 年，主营业务变更为医药制造。历次控股股东的变更情况（如有）上市时，公司控股股东为昆山三山纺织集团公司；1999 年资产置换完成后，控股股东变更为江阴市振新毛纺织厂；2011 年，公司第一大股东变更为广州盛景投资有限公司；根据中国证监会的行政处罚决定书（【2020】17 号），陆克平先生不晚于 2014 年 5 月 23 日成为公司的实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公

9、地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 杨军、冯维峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）350,961,775.85 505,399,427.19-30.56%417,878,239.86 归属于上市公司股东的净利润（元）-34,789,910.35 27,295,103.63-227.46

10、%14,330,773.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,728,765.49 27,546,664.01-233.33%9,968,680.96 经营活动产生的现金流量净额（元）155,654.35 100,233,420.61-99.84%58,632,435.61 基本每股收益（元/股）-0.0338 0.0265-227.55%0.0139 稀释每股收益（元/股）-0.0338 0.0265-227.55%0.0139 加权平均净资产收益率-5.71%4.35%-10.06%2.36%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资

11、产（元）799,312,074.12 823,707,532.72-2.96%915,826,035.12 归属于上市公司股东的净资产606,033,621.98 640,823,532.33-5.43%613,528,428.70 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 8（元）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）350,961,775.85 505,399,427.19 含与主营业务收入无关的

12、投资性房地产经营租赁收入、餐饮收入 营业收入扣除金额（元）2,117,554.07 788,192.98 投资性房地产经营租赁收入，合同长期性质，餐饮收入 营业收入扣除后金额（元）348,844,221.78 504,611,234.21 扣除了投资性房地产经营租赁收入、餐饮收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

13、产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,884,919.88 78,863,740.47 86,458,898.73 114,754,216.77 归属于上市公司股东的净利润-13,267,948.59-14,401,359.06 4,888,094.

14、18-12,008,696.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,274,494.05-14,563,977.29 2,721,988.71-11,612,282.86 经营活动产生的现金流量净额-16,678,791.31 3,845,935.43 630,253.92 12,358,256.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019

15、年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）205,800.78 550,209.75 6,940.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,992,314.18 3,565,322.20 6,085,465.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-18,308.75 19.84 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-577,142.33-

16、3,409,196.40-240,029.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,642.92 减：所得税影响额 432,408.03 570,187.96 887,073.95 少数股东权益影响额（税后）304,043.63 387,727.81 603,210.29 合计 1,938,855.14-251,560.38 4,362,092.56-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不

17、适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引的相关规定，公司的主营收入主要来自医药销售，属于医药制造业。（一）、行业情况 根据2010-2020年我国卫生健康事业发展统计公报显示，2010年至2020年，我国卫生费用总支出从约2万亿元人民币增长至2020年的7.23万亿人民币，年复合增长率达13.71%。同期

18、，国内卫生费用总支出占GDP的比重由4.98%稳步提升至7.12%，间接反映了政府与全社会对医疗卫生的日益重视。从全球来看，我国医疗卫生支出占GDP的比重远低于欧美发达国家，随着国家对卫生医疗事业的重视程度的不断提升，人民群众的健康意识也更加科学、理性，国内对高质量医疗卫生服务的需求将持续增长，给医药行业将带来巨大的发展机遇。长期来看医药消费具有刚需性质，市场需求旺盛。但近年来医药卫生体制改革不断深化，政策频出，精准施政，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，未来挑战与机遇并存。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，需求刚性大，弹性小，受宏观经济的影响较小，因而医

19、药行业是典型的弱周期性行业，具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，不存在明显的区域性和季节性特征。（二）、报告期内的主要行业政策及影响 近几年，国家医药卫生体制改革持续推进，健康中国战略全面深入实施。报告期内，相关部委出台多项行业政策，主要涉及鼓励创新药物研发、深化推进集中带量采购、提升用药可及性等方面，对医药制造业企业而言，相关政策主要影响在于促进研发创新和深化集中带量采购。2021年1月，国务院办公厅印发关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见，明确带量采购，以量换价、确保使用，畅通采购、使用、结算等环节，完善药品质量监管、生产供应、流通配送、医疗服务、

20、医保支付、市场监管等配套政策，引导企业以成本和质量为基础开展公平竞争。2021年7月，CDE发布公开征求意见的通知，指出对于抗肿瘤药物研发，从确定研发方向，到开展临床试验，都应贯彻以临床需求为核心的理念，开展以临床价值为导向的抗肿瘤药物研发。这一政策将倒逼药企加速创新，同时显著利好具有自主研发能力、创新管线丰富、进行原发性创新而非跟随式研发的医药企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况 报告期内，公司主要从事生物医药制品、生产和销售以及园林绿化工程业务。控股子公司北京四环生物制药有限公司生产的生物医药制品主要是以下品种：德路生（注射用重组人白介素-2

21、）、新德路生（重组人白介素-2注射液），为抗肿瘤的生物治疗用药，适用于肾癌、恶性黑色素瘤及癌性胸、腹腔积液的治疗,也可以适用于其他恶性肿瘤综合治疗。欣粒生（重组人粒细胞刺激因子注射液），用于治疗骨髓移植后、癌症化疗引起的中性粒细胞减少等症状。环尔博（重组人促红素注射液），用于肾功能不全所致贫血等症状。全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司是一家集研究、开发、种植、销售于一体的园林绿化公司。从事的主要业务包括：花卉、林木（不含种子木苗）的研究、开发、种植和销售；园林景观工程的规划、设计、施工；景区的规划、策划；园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护

22、工程、生态环保工程的设计、施工。（二）经营模式 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司拥有独立、完整的采购、生产、销售模式，并根据市场需求及自身发展情况，不断完善经营模式。1、生产模式 公司的产品为生物药品，处方药。产品的生产工艺和质量标准均需要经过国家食品药品监督管理局的审批。目前销售的产品均已通过审批并取得生产批件。公司根据年度的销售目标，销售计划及以往销售情况和库存情况制定每月的生产计划并实施。生产模式的主要特点：（1）按品种阶段式生产和批量连续生产 由于生物制品的特殊性，对于共线品种实行分品种阶段式生产，生产期间采取批量连续生产。生产过程严格按批准的工艺流程和公

23、司内部的操作规程进行，更换品种时严格进行清场清洁消毒、灭菌。公司成品通常按维持3-6个月市场销售量的安全库存进行备货。（2）产品质量实行全流程控制，控制严格质量标准高 生物制品作为无菌药品，受到国家药监局和北京市药监局的严格监管，并接受不定期的检查。为了保证产品质量，公司制定了产品生产的工艺规程和各岗位的操作过程及质量控制的操作规程上千份，涵盖了从产品使用的原辅料的采购、发放、使用及产品生产和质控的各个环节，整个控制过程记录内容完整、规范，具有可追溯性。生产和检定记录由QA进行审核和归档。良好的过程控制和严格的质量要求，目前公司产品的部分项目的内控标准高于国家药典的标准。2、采购模式（1）公司

24、实施集中订购与分散、零星采购相结合的采购模式。原辅材料的采购根据本年度所需物料预算汇总表从合格供应商处定期集中订购；设备、固定资产等大宗采购(采购额大于十万元时)采取多家报价，选取质优价廉、服务质量稳定的方式；低值易耗品采取零星采购的方式。（2）主要原材料的采购模式：公司所使用的原辅料根据药品GMP要求，必须从合格辅料供应商(生产商)明细生产用普通物料合格供应商(生产商)明细中采购，商定价格、质量、结算等条款并签订合同或发出采购订单。（3）合格供应商的选择模式：公司采购保障部签订合同前要求新的供应商提供营业执照、有关许可证照、资质证书，事后对供应商供货质量、及时性等方面进行评价，如评价合格，作

25、为以后备选供应商，如不合格，终止合作。公司建立合格供应商库，平时采购从供应商库内选择供应商。公司根据需要不定期筛选补充合格供应商以保证原材料供应满足生产需求。3、销售模式 公司产品主要采用经销商代理的销售模式，实现对医院终端销售。为了加强对销售渠道的跟踪管理，经销商主要承担在医院产生产品需求时、向公司采购产品并销售至医院的职能，而产品的研发以及专业学术推广、技术培训及售后服务等工作主要由公司自建团队完成，以实现自身对销售市场要素的有效掌控。（1）专业学术推广 产品市场发展需要公司进行大量市场推广。公司始终将专业学术推广、产品培训作为提升产品认可度的核心手段，从而培育市场需求的目的。公司专业的学

26、术推广方式包括针对较大区域的全国性学术研讨会、省级学术交流会、区域专家讲座、学术沙龙等大型推广活动：针对区域的医院会、科室会等小型推广活动；针对患者的科普教育活动等。（2）服务支持 公司的销售人员和学术推广人员面向经销商、医护人员、患者，保持高效的服务，着力打造“四环生物”的优质品牌。通过学术推广人员在终端医院召开产品培训、科室会等一系列学术活动，推介公司产品，提高品牌和产品知名度：向经销商提供系统的产品知识培训，加强销售客户合作关系：由销售部、商务部、市场部组成综合服务体系为客户提供全方位周到、细致的售前、售中和售后服务，提升公司品牌形象。（三）公司所处的行业地位 生物制药方面，北京四环系国

27、内最早从事生物医药研发、生产和销售的企业之一，为国家高新技术企业，技术水平先进，产品质量较高，在市场中享有一定知名度，主要产品EPO注射液、注射用白介素-2的市场认可度高。生态农林方面，晨薇生态园现自有苗圃位于江阴市澄江镇云亭街道(绮山),江阴市顾山镇东岐村、江阴市徐霞客镇、涟水县、江西新余市、江西余干县等苗木总量达96万余株,常用苗木品种较多,能满足绝大多数的工程用苗。江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司控股子公司北京四环系国内最早从事生物医药研发、生产和销售的企业之一，为国家高新技术企业，技术水平先进，产品质量较高，在市场中享

28、有一定知名度，主要产品EPO注射液、注射用白介素-2的市场认可度高。目前北京四环拥有5项发明专利，3项新药证书。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是“十四五”规划的开局之年，随着医疗改革不断推进、新冠疫情的持续影响，医药行业竞争进一步加剧。公司面对医药行业的不利环境和竞争压力，始终坚持以市场为导向，以医药制造为基础，同时发展园林绿化业务，以渠道开拓为重点，外抓市场，内抓管理，在诸多不利因素下，基本保持了公司的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入350,961,775.85元，较上年同期下降30.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,789,910.35元，较上

29、年同期下降227.46%。报告期内，受新冠疫情和各项医改新政影响，北京四环生物制药有限公司的销售出现了一定幅度的下滑，医药行业实现营业收入291,331,416.65元，较上年同期下降-5.66%。报告期内，公司出售了所持有的广西洲际林业投资有限公司100%的股权，缩减了业务布局，力争盘活资产，集中现有资源发展主业。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 350,961,775.85 100%505,399,427.19 100%-30.56%分行业 医药 291,33

30、1,416.65 83.01%308,814,960.93 61.10%21.91%用材林 10,880,000.00 3.10%143,858,377.52 28.46%-25.36%建造养护 47,995,598.36 13.67%52,198,279.41 10.33%3.34%其他业务 754,760.84 0.22%527,809.33 0.10%0.12%分产品 白介素 100,091,923.66 28.52%111,870,642.43 22.14%6.38%EPO 133,616,871.05 38.07%138,527,775.25 27.41%10.66%G-CSF 51

31、,241,433.83 14.60%54,841,433.38 10.85%3.75%景观工程 43,395,627.67 12.36%33,512,022.59 6.63%5.73%养护工程 1,420,812.69 0.40%1,697,511.00 0.34%0.06%苗木 3,179,158.00 0.91%16,677,585.00 3.30%-2.39%江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 用材林 10,880,000.00 3.10%143,858,377.52 28.46%-25.36%其他业务收入 7,135,948.95 2.04%4,414,080.0

32、2 0.87%1.17%分地区 内销 347,614,149.95 99.05%503,860,783.89 99.70%-0.65%外销 3,347,625.90 0.95%1,538,643.30 0.30%0.65%分销售模式 配送经销模式 284,950,228.54 81.19%305,239,851.06 60.40%20.79%其他直营 66,011,547.31 18.81%200,159,576.13 39.60%-20.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不

33、适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药 291,331,416.65 65,466,106.26 77.53%-5.66%8.99%-3.02%建造养护 47,995,598.36 33,653,500.93 29.88%-8.05%-16.48%7.07%分产品 白介素 100,091,923.66 9,215,278.73 90.79%-10.53%-12.26%0.18%EPO 133,616,871.05 46,071,325.09 65.52%-3.55%13.21%-5.10%G-CSF 51,

34、241,433.83 8,091,320.97 84.21%-6.56%-7.06%0.08%分地区 内销 347,614,149.95 105,546,518.23 69.64%-30.49%-50.04%11.89%外销 3,347,625.90 1,784,150.00 46.70%117.57%126.38%-2.07%分销售模式 配送经销模式 284,950,228.54 63,377,924.79 77.76%-6.65%5.80%-2.62%其他直营 66,011,547.31 43,952,743.44 33.42%-67.02%-71.28%9.87%公司主营业务数据统计口径

35、在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 白介素 销售量 支/瓶 2,444,283 2,863,179-14.63%江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 生产量 支/瓶 2,655,115 2,807,690-5.43%库存量 支/瓶 392,709 204,866 91.69%EPO 销售量 支/瓶 6,579,974 5,531,025 18.96%生产量 支/瓶 6,627,3

36、80 5,643,491 17.43%库存量 支/瓶 460,829 467,709-1.47%G-CSF 销售量 支/瓶 952,362 945,922 0.68%生产量 支/瓶 990,647 952,939 3.96%库存量 支/瓶 110,148 75,198 46.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、白介素库存同比增长91.69%主要是受白介素销量下滑的影响所致。2、G-CSF库存同比增长46.48%主要是根据G-CSF的销量，提高了产量所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至

37、本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白介素 原材料 4,361,695.22 47.33%7,818,229.08 74.44%-27.11%EPO 原材料 29,025,178.54 63.00%28,159,947.54 69.20%-6.20%G-CSF 原材料 4,164,927.19 51.47%5,248,093.89 60.28%-8.81%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，

38、公司出售了所持有的广西洲际林业投资有限公司100%的股权，和2020年度相比，本期合并范围减少了广西洲际林业投资有限公司，纳入合并范围的子公司共7户，分别为北京四环生物制药有限公司、江苏晨薇生态园科技有限公司、江阴四环投资有限公司、北京亦百合科技有限公司、北京海泰克医疗器械有限责任公司、北京睿中科健康管理有限公司、北京豪斌餐饮管理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司

39、主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）103,192,913.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.82%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 36,365,707.68 10.36%2 客户 2 18,780,843.93 5.35%3 客户 3 18,597,992.56 5.30%4 客户 4 15,850,990.97 4.52%5 客户 5 13,597,378.66 3.87%合计-103,192,913.80 29.40%主要客户其他情况说明 适用

40、不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,932,918.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 7,263,000.00 15.00%2 供应商 2 7,014,106.00 14.48%3 供应商 3 5,791,500.00 11.96%4 供应商 4 4,344,862.64 8.97%5 供应商 5 3,519,450.00 7.27%合计-27,932,918.64 57.68%主要供应

41、商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 销售费用 146,295,551.85 138,857,633.76 5.36%无重大变化 管理费用 69,492,123.11 79,403,821.62-12.48%无重大变化 财务费用 2,570,491.59 963,689.40 166.73%报告期内，公司执行了新租赁准则 研发费用 51,836,224.41 40,704,876.05 27.35%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项

42、目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 新型干细胞培养技术研究 通过对干细胞培养技术的研究，以期在未来.将干细胞技术应用于人类疾病的治疗 通过研究，初步获得了培养基的制备方法，所得到的培养基易于制备，成本低廉，安全环保 获得可产业化的干细胞培养技术 是公司布局干细胞领域，紧跟生物制药前沿技术的储备技术 一类抗白内障新药重组水蛭素的临床前研究 首次采用基因重组水蛭素制成滴眼液用于白内障的防治，具有防治老年性和糖性白内障的药理活性。滴眼液使用便捷，对白内障患者将具有非常重要的意义 重组水蛭素国内未有批准的原料药，其质量标准没有收载在中国药典，也尚未收载在欧洲药典和美国药典及论坛中

43、 按一类新药完成重组水蛭素III（HV3）滴眼液的上市 上市后公司可布局眼科用药市场，实现新的盈利增长点 重组人促红素动物细胞大规模培养技术研究 我国生物制药产业中的动物细胞大培养技术面临着产业化的困境，项目将为大多数蛋白治疗药物产量的提升大有裨益。可大大降低目前公司主营品种重组人促红素注射液的生产成本，提高产量，缓解供不应求状况 获得发明专利 1 项；经研究确认，本生产技术与原上市产品比，生产成本降低一半。产能可提升一倍。目前正按药品上市研究标准进行工艺研究 完成生物仿制药重组人促红素注射液的上市申请 可大大降低目前公司主营品种重组人促红素注射液的生产成本，提高产量，提高市场占有率 20%降

44、钙素片剂的研究 该产品适应症为治疗骨质疏松。目前小分子肽类产品临床均为注射给药，存在使用不方便、保存条件高的弊端，片剂具有携带和保存方便，患者依从性好的优势 已申请发明专利 1项，目前正处于处方及工艺研究阶段 完成降钙素片剂的上市申请 骨质疏松市场巨大，本品有诸多优势，上市后可迅速打开市场，丰富公司产品线 新长效重组人促红素研究 长效 EPO 与目前临床上使用的 EPO 相比，具有初步摸索 rhEPO 二聚体真核表达载体获得长效重组人促红素制备的方法，布局蛋白长效制剂为未来长效蛋白与传统蛋白市场竞争提供有力的竞争力 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 半衰期长，生物活性强

45、、避免免疫排斥反应等特点，市场前景广阔。蛋白长效技术也是目前生物技术发展的一个热门方向 的构建，对质粒稳定性及遗传基因的扩增稳定性进行测试 领域 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）28 16 75.00%研发人员数量占比 11.02%5.56%5.46%研发人员学历结构 本科 20 10 100.00%硕士 8 6 33.33%研发人员年龄构成 30 岁以下 16 5 220.00%3040 岁 12 11 9.09%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）51,836,224.41 40,704,876.05 27.3

46、5%研发投入占营业收入比例 14.77%8.05%6.72%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 本报告期内，公司加大了研发力度，导致研发人员数量同比增长，会对公司未来的发展起到积极的影响。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 358,955,016.29 470,125,28

47、2.10-23.65%经营活动现金流出小计 358,799,361.94 369,891,861.49-3.00%江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 155,654.35 100,233,420.61-99.84%投资活动现金流入小计 318,002.86 978,250.00-67.49%投资活动现金流出小计 9,499,396.38 8,928,882.62 6.39%投资活动产生的现金流量净额-9,181,393.52-7,950,632.62-15.48%筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 17,200,000.00-6.

48、98%筹资活动现金流出小计 23,703,331.44 107,703,216.58-77.99%筹资活动产生的现金流量净额-7,703,331.44-90,503,216.58 91.49%现金及现金等价物净增加额-16,729,070.61 1,510,871.33-1,207.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2020年度，原子公司广西洲际林业投资有限公司将其所属林木及林地经营权转让给国有林场，获得了较多经营现金流入，同时以收到的转让款用于偿还企业欠款，使得2020年筹资活动现金支出较多，上述事项均已在2020年度交易完成。2021年度公司处置了无资产可经营

49、的广西洲际林业100%股权，获得投资收益7.9万元。以上使得本报告期较上年同期相比，经营活动现金净额大幅减少，筹资活动现金流出减少，筹资活动现金净额增加，现金及现金等价物净增加额同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 38,111,291.58 4.77%54,591,460.0

50、6 6.32%-1.55%无重大变化 应收账款 119,306,867.86 14.93%134,187,646.60 15.54%-0.61%无重大变化 合同资产 16,847,855.59 2.11%10,991,211.50 1.27%0.84%无重大变化 存货 430,665,018.49 53.88%449,136,456.40 52.03%1.85%无重大变化 投资性房地产 38,308,321.31 4.79%19,620,610.76 2.27%2.52%无重大变化 江苏四环生物股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 长期股权投资 735,885.19 0.09%1,33