康盛股份：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江康盛股份有限公司浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）2018 年年 08 月月 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈汉康、主管会计工

2、作负责人周景春及会计机构负责人公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间

3、的差异。本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节 经营情况讨论与分析 之九 公司未来发展的展望 之（四）未来发展战略和经营目标的实现过程中可能面临的风险因素。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节 经营情况讨论与分析 之九 公司未来发展的展望 之（四）未来发展战略和经营目标的实现过程中可能面临的风险因素。敬请广大投资

4、者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,136,400,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第

5、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、康盛股份 指

6、浙江康盛股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈汉康 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江康盛股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 股东大会 指 浙江康盛股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江康盛股份有限公司董事会 监事会 指 浙江康盛股份有限公司监事会 成都联腾 指 成都联腾动力控制技术有限公司 荆州新动力 指 新动力电机（荆州）有限公司 合肥卡诺 指 合肥卡诺

7、汽车空调有限公司 富嘉租赁 指 富嘉融资租赁有限公司 浙江润成 指 浙江润成控股集团有限公司 中植汽车 指 中植新能源汽车有限公司 云迪电气 指 浙江云迪电气科技有限公司 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康盛股份 股票代码 002418 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江康盛股份有限公司 公司的中文简称 康盛股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KASUN 公司的法定代表人 陈汉康 注册

8、地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 注册地址的邮政编码 311700 办公地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 办公地址的邮政编码 311700 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛泽璋 王丽娜 联系地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 电话 0571-64837208 0571-64836953 传真 0571-64836953 0571-64836953 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证

9、券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号董事会秘书办公室（证券事务部）、深圳证券交易所 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9133000074507862XQ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C

10、 区 10 层 签字会计师姓名 俞德昌、陈小红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,339,475,386.49 2,806,573,342.63 18.99%2,179,588,763.49 归属于上市公司股东的净利润（元）191,488,596.27 190,814,818.18 0.35%90,366,129.06 归属于上市公

11、司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）162,742,579.67 157,258,616.24 3.49%44,734,658.39 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,730,335,086.12-2,330,151,873.44 25.74%-3,494,856.27 基本每股收益（元/股）0.17 0.17 0.00%0.09 稀释每股收益（元/股）0.17 0.17 0.00%0.09 加权平均净资产收益率 8.88%9.57%-0.69%4.80%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,595,695,692.72 7,306,870,

12、757.42 31.32%4,095,187,736.24 归属于上市公司股东的净资产（元）2,233,314,345.35 2,074,742,184.70 7.64%1,921,135,936.52 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境

13、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 683,617,290.92 809,482,970.68 955,126,830.04 891,248,294.85 归属于上市公司股东的净利润 17,217,481.25 55,065,386.04 116,638,631.96 2,567

14、,097.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,105,106.33 51,941,477.59 104,602,524.54-10,906,528.79 经营活动产生的现金流量净额-18,645,711.40-77,457,217.65-1,578,768,191.09-55,463,965.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

15、的冲销部分）-3,069,697.88-12,400,501.53-10,562,283.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,033,044.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,705,497.94 44,560,531.50 57,215,090.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,241.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投9,138,155.59 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换

16、损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,651,684.19 5,940,669.37 4,489,183.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,595,143.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 566,037.74 396,443.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供

17、出售金融资产取得的投资收益 147,168.75 4,065,679.99-20,038,732.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,150,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 3,346,566.30 1,535,540.20 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,817.10-4,828,818.57 634,532.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响

18、额 5,996,696.82 4,519,223.24 11,255,761.84 少数股东权益影响额（税后）4,298,516.31 3,235,404.76 3,445,702.71 合计 28,746,016.60 33,556,201.94 45,631,470.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增

19、值税返还 8,486,229.29 其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。水利建设专项资金 384,835.18 其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司主要从事三大板块业务：一是家电制冷配件板块，包括内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件

20、的加工、销售，同时经营进出口业务；二是新能源汽车零部件板块，包括电机、电控、电空调等产品的研发、生产、销售；三是金融板块，主要从事融资租赁业务及相关的咨询、担保及商业保理和一些对金融企业的投资业务。报告期内，公司克服家电板块市场饱和、新能源汽车行业政策调整、市场金融风险提升等困难，继续保持家电板块细分市场领域的龙头地位，新能源板块产品与经营质量的不断提升，金融板块规模和效益的持续增长，使整体业务保持良好的发展态势，企业发展迈上了新的台阶。另外，托管的中植汽车完成生产各类纯电动公路车、纯电动公交车、纯电动物流车、天然气公交车累计7441辆，实现销售约36.82亿元。二、主要资产重大变化情况二、主

21、要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司投资 3,559.5 万元。固定资产 本期末公司固定资产较期初增加 2.22%，主要是安徽康盛宿舍楼竣工增加。无形资产 本期末公司无形资产较期初增加 0.53%，无重大变化。在建工程 本期末公司在建工程较期初增加 66.34%，主要原因是本期投入新能源研发中心工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业规模优势 公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公

22、司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，目前公司的制冷钢管市场占有率达到30%以上，其中冰箱冷凝管国内市场占有率达到60%以上。产销均位列行业首位，对下游企业有较强的议价能力。2、技术领先优势 公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。公司自设立以来一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司是冷拨精密单层焊接钢管国家标准的主起草单位，也是双层管铜焊钢管国家标准的起草单位。2017年，公司新技术、新品开发成绩斐然

23、。双螺旋式微通道蒸发器实现在冰箱上的应用；无铬钝化技术取得重大突破；KST高耐腐钢管开发推广成功；自动售货柜制冷系统设计开发成功。全员创新氛围浓郁，2017年实施完成各类创新项目148个，共获得专利33项，顺利通过“浙江省专利示范企业”和“杭州市专利示范企业”复核。被认定为浙江省知名商号和浙江省商业秘密保护示范点。新增技能大师工作室1个。入选杭州市“131”中青年人才培养计划2人。3、商业模式优势 通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司一贯坚持的独特商业模式，公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十余家分子公司为部件加工及产品

24、销售服务网络的生产经营格局，战略布局合理。较为成熟的网络布局和以服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定基础。4、客户资源优势 公司拥有国内外稳定的客户资源，与包括海尔、海信、新飞、美菱、美的、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。5、材料替代领先优势 公司自成立以来就立足于制冷管路行业的深化发展，是行业材料替代的领先者，正积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广。截至目前，公司已经成功完成家用空调、商用空调、汽车空调完整生产线布局，实现平行流管、铝圆管至微通道换热器等的产品全覆盖，不仅成为国内部分知名空调企业的独家供应

25、商，而且快速拓展印度、巴西、北美等海外市场，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。6、开拓多元化产业 公司目前除原有主业外，新增了新能源汽车核心零部件板块和融资租赁板块，并通过协议托管取得中植汽车的日常经营决策和业务运作权，为公司后续在新能源汽车领域的发展奠定了坚实基础，同时公司会借助在新能源汽车领域积累的资源优势，做好新能源汽车行业的后市场服务，同时将新能源汽车的运营和融资租赁结合起来，实现公司由新能源汽车业务向“制造+销售+租赁+服务”全产业链商业模式的转变。浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、

26、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 2017年国家持续推进供给侧结构性改革，改善了供给和需求的比例关系，把经济下行压力转变为结构调整、优化整个经济发展的动力，为后续中国经济从高速度增长到高质量增长奠定了最根本的基础。2017年，公司积极研究国内外经济形势变化和国家政策变动并结合公司发展实际情况，持续推进产业结构调整、企业管理提升、降本增效深入和转型战略升级。报告期，面对错综复杂的外部环境，在管理层的正确领导下，广大员工团结一致、协同作战、克服困难，紧紧围绕“稳家电抓深入、强汽车抢高度”的工作大纲，积极推进各项工作，较好的完成了经营指标和管理目标。报告期内，公司实现营业收入333,947.5

27、4万元，同比增长18.99%，全年公司实现营业利润25,164.47万元，同比增长4.22%，归属于上市公司股东的净利润19,148.86万元，同比增长0.35%。报告期末，公司资产总额959,569.57万元，较上年同期增长31.32%；归属于上市公司所有者权益223,331.43万元，较上年同期增长7.64%。公司营业收入的增长受益于家电板块的收入增长，但是受原材料价格上涨影响，家电板块业绩不甚理想。公司利润增长驱动因素归结为新能源零部件板块和金融板块的业绩提升。根据公司实际经营情况，结合行业发展势态，公司将坚定不移的推进新能源产业链的战略布局。后续，公司将进一步充实和完善新能源汽车产业链

28、，公司将以家电零部件和新能源汽车零部件为基础，结合现代金融服务业，助推公司在新能源产业链上的突破性发展。结合战略目标，公司将稳健经营家电零部件板块，保持冰箱空调制冷行业细分市场的领袖地位不动摇；做优新能源汽车零部件板块，提升产品竞争力，抢占新能源汽车（含乘用车）零部件市场份额；管理金融服务存量业务，做到调剂性发展。（二）报告期内重点工作完成情况 （1）推进并购事项 公司报告期拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权。目前，因考虑政策运营等多方面因素已终止本次重组，但公司进军新能源汽车领

29、域的大方向不会改变，会努力实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理，将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系，而整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模，从而保障产品质量，迅速响应市场需求，提升终端产品核心竞争力。（2）深入降本增效 持续开展降本增效、挖掘经营潜力是公司内部管理的一项核心工作。采购方面，公司继续强化对各分子公司的管理，实现集中采购和采购的集团管控，以降低采购成本、控制采购风险。同时，公司积极开发新原材料，促使原材料成本的降低。日常管理方面，管理部门每月对各考核单位进行降本增效排序，推动降本增效制度化

30、、常态化，在全公司范围内形成良好的降本意识导向。降本增效的实效表明公司的方针政策扎实准确，管理团队的工作卓有成效，为公司提升盈利空间奠定了基础。浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 （3）加强研发创新 公司在产品研发上坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度。知识产权管理方面，公司已通过知识产权管理体系认证，提高了公司知识产权创造、管理、运用和保护水平。技术研发方面，公司倡导以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发更具竞争力的产品。工艺创新方面，公司积极推进精益生产管理和技术改造，取得了良好的效果。(4）坚持质量强企 质量是企业的生命。质量不仅仅是产品质量，

31、还包括设计质量、设备质量、物料质量、人员质量、客户质量、管理质量、工作质量、业绩质量等等。公司不断加强员工的质量教育，强化员工的质量意识，同时加强质量管理，对企业产出负质量责任。（5）聚力企业文化 坚持从战略高度开展企业文化建设工作，大力倡导公司核心价值观，弘扬艰苦奋斗、乐于奉献、敢于创新的敬业精神和精益求精的工匠精神，增强了员工的获得感、认同感和自豪感。以康盛特色的学习文化、创新文化、军队文化和大爱文化，像学校一样培养人，像部队一样管理人，像家庭一样温暖人。同时，持续做好党建工作服务于企业经营发展，发挥好党员的先锋模范和桥梁纽带作用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营

32、范围为：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。报告期内公司主营业务收入、营业利润来源有三大板块，包括制冷管路及制冷配件，新能源汽车零部件板块和融资租赁板块，新能源汽车零部件板块和融资租赁板块对本期利润起支撑性作用。报告期内，实现营业收入333,947.54万元，同比增长18.99%，营业成本272,449.42万元，同比增长22.70%；三项费用31,721.01万元，同比上升8.31%；研发投入3,689.91万元，同比下降13.51%；现金及现金等价物净增加额为-29,351.35万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营

33、业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,339,475,386.49 100%2,806,573,342.63 100%18.99%分行业 制造业 2,651,518,881.09 79.40%2,441,755,649.45 87.00%8.59%融资租赁业 687,956,505.40 20.60%364,817,693.18 13.00%88.58%浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 制冷管路 803,477,292.44 24.06%701,372,886.81 2

34、4.99%14.56%制冷配件 1,355,137,205.33 40.58%1,142,001,002.85 40.69%18.66%新能源汽车部件 424,207,982.20 12.70%545,026,812.25 19.42%-22.17%融资租赁业务 687,914,211.90 20.60%364,817,693.18 13.00%88.56%其他业务收入 68,738,694.62 2.06%53,354,947.54 1.90%28.83%分地区 境内 3,156,655,843.20 94.53%2,635,354,629.75 93.90%19.78%境外 182,819

35、,543.29 5.47%171,218,712.88 6.10%6.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,582,822,479.97 2,248,905,528.96 12.93%5.78%10.57%-3.77%融资租赁业 687,914,211.90 426,073,635.06 38.06%88.56%128.36%-1

36、0.80%分产品 制冷管路 803,477,292.44 687,268,220.72 14.46%14.56%14.10%0.34%制冷配件 1,355,137,205.33 1,254,838,562.21 7.40%18.66%25.76%-5.23%新能源汽车部件 424,207,982.20 306,798,746.03 27.68%-22.17%-21.81%-0.33%融资租赁业务 687,914,211.90 426,073,635.06 38.06%88.56%128.36%-10.80%分地区 境内 3,156,655,843.20 2,561,049,455.76 18.

37、87%19.78%23.53%-2.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 制冷管路 销售量 吨 66,687.17 62,810.86 6.17%浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 生产量 吨 105,103.14 94,714.12 10.97%库存量 吨 8,172.30 5,405.95 51.17%制冷配件 销售量 万件 27,406.81 22

38、,688.12 20.80%生产量 万件 33,184.39 23,378.59 41.94%库存量 万件 2,035.15 1,850.19 10.00%新能源汽车部件 销售量 套 30,587.00 24,192.63 26.43%生产量 套 29,017.00 26,163.00 10.91%库存量 套 1,062.00 7,991.37-86.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受新能源汽车领域相关政策影响，为合理配置资源，公司减少了新能源汽车部件的库存量，适当提升制冷管路、制冷配件的生产、销售及库存量，合理提升新能源汽车部件的生产、销售量。（4）公司已签订

39、的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 1,879,554,168.79 83.77%1,615,184,730.18 81.06%18.51%制造业 人工费用 171,259,577.96 7.51%170,020,321.33 8.53%0.94%制造业 能源动力 58,224,777.99 2.55%62,128,189.78 3.12%-6.22%制造业

40、制造费用 139,867,004.22 6.18%145,143,632.20 7.28%-2.78%融资租赁业务 利息支出 314,332,026.48 73.77%131,385,445.81 70.42%139.24%融资租赁业务 手续费及佣金支出 560,000.00 0.13%1,400,000.00 0.75%-60.00%融资租赁业务 融资顾问支出 111,181,608.58 26.09%53,792,442.78 28.83%106.69%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 浙江康盛股份有限公司 2017

41、 年年度报告全文 16 制冷管路 原材料 534,822,649.81 77.82%423,062,217.87 70.23%26.42%制冷管路 人工费用 42,947,233.71 6.25%50,093,488.69 8.32%-14.27%制冷管路 能源动力 46,060,265.64 6.70%49,747,384.05 8.26%-7.41%制冷管路 制造费用 63,438,071.56 9.23%79,458,100.12 13.19%-20.16%制冷配件 原材料 1,067,919,615.37 85.10%829,358,030.01 83.12%28.76%制冷配件 人工

42、费用 112,997,997.53 9.00%104,784,263.74 10.50%7.84%制冷配件 能源动力 11,282,714.79 0.90%11,439,716.65 1.15%-1.37%制冷配件 制造费用 62,638,234.52 4.99%52,182,653.08 5.23%20.04%新能源汽车部件 原材料 276,811,903.61 90.78%362,764,482.30 92.46%-14.16%新能源汽车部件 人工费用 15,314,346.72 4.57%15,142,568.90 3.86%3.49%新能源汽车部件 能源动力 881,797.56 0.

43、27%941,089.08 0.24%-2.08%新能源汽车部件 制造费用 13,790,698.14 4.38%13,502,879.00 3.44%11.32%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，公司直接投资设立浙江康盛投资管理有限公司、康盛（泰国）有限公司，公司下属控股子公司富嘉租赁设立新增湖州鼎通嘉银资产管理有限公司、霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司、霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司，报告期合并范围增加上述公司。2、报告期内，公司整合业务，注销全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，自2017年10月起，不再纳入合并范围。（7）公司报告期

44、内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,297,889,591.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.95%浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 854,310,374.57 25.58%2 客户 B 165,245,328.

45、91 4.95%3 客户 C 110,776,460.49 3.32%4 客户 D 93,940,326.21 2.81%5 客户 E 73,617,101.24 2.20%合计-1,297,889,591.42 38.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）587,863,467.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 155,711,683.91 9.63%2 供应

46、商 B 122,561,114.69 7.60%3 供应商 C 119,844,266.69 7.43%4 供应商 D 115,959,572.62 7.19%5 供应商 E 73,786,829.42 4.57%合计-587,863,467.34 29.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,083,992.19 83,262,923.34 5.79%销售规模增加，相应销售费用增长 管理费用 152,642,878.59 150,340,652.74 1.53%融资租赁业务增长，相应管理费用增加

47、 财务费用 76,483,191.88 59,278,859.58 29.02%银行融资成本增加、承兑汇票贴现增加 浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续加强技术创新和新产品开发投入，坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度，加强知识产权管理力度；以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发具有竞争力的产品，推进精益生产管理和技术改造。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）154 172-10.47%研发人员数量占比 3.46%3.63%-0.17%研发投入金额（元）36

48、,899,067.98 42,664,483.76-13.51%研发投入占营业收入比例 1.10%1.52%-0.42%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,037,283,677.56 3,112,130,357.40 126.12%经营活动现金流出小计 8,767,618,763.68

49、5,442,282,230.84 61.10%经营活动产生的现金流量净额-1,730,335,086.12-2,330,151,873.44 25.74%投资活动现金流入小计 2,722,016,577.66 2,048,033,319.77 32.91%投资活动现金流出小计 2,811,259,504.22 2,441,871,847.26 15.13%投资活动产生的现金流量净额-89,242,926.56-393,838,527.49 77.34%筹资活动现金流入小计 7,566,593,240.39 4,527,347,397.17 67.13%筹资活动现金流出小计 6,039,906,

50、768.02 1,557,210,737.44 287.87%筹资活动产生的现金流量净额 1,526,686,472.37 2,970,136,659.73-48.60%现金及现金等价物净增加额-293,513,496.31 247,080,233.06-218.79%浙江康盛股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期上升了126.12%，主要是融资租赁业务收回委托贷款本金及融资租赁款本金增加所致；2、报告期内，经营活动现金流出比上年同期上升了61.10%，主要是支付融资租赁款本金、委托贷款、