金诚信：金诚信2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/189 公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王青海王青海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟竹宏孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林易拾林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述

3、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 见“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面临的风险”十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节

4、 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公

5、告的原稿。2021 年半年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX Minin

6、g Construction Zambia Limited 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 赞比亚迈拓 指 Master Mine Service Zambia Limited 迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司 金刚矿业 指 JIMOND Mining Management Company 金诚信刚果矿业管理有限公司 两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司 致用实业 指 Vavail Industrial Company Limited 致用实业有限公司（毛里求斯）Cordoba 矿业公司 指 Cordoba Minerals Corp.致元矿业 指 Eunitial Mining Inves

7、tment Limited 致元矿业投资有限公司(毛里求斯)Sky Pearl 指 Sky Pearl Exploration Limited Sabwe 指 Sabwe Mining Sarl 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 2021 年半年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

8、要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王青海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王震 联系地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市密云区

9、经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的历史变更情况 101500 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证

10、券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/189 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,136,325,977.99 1,781,293,145.49 19.93 归属于上市公司股东的净利润 236,973,418.95 195,596,694.46 21.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,508,050.95 193,076,7

11、29.20 22.49 经营活动产生的现金流量净额 142,041,869.42 73,802,489.34 92.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 4,942,493,519.61 4,742,714,776.80 4.21 总资产 8,017,243,019.83 8,080,596,656.20(0.78)(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.41 0.34 20.59 稀释每股收益（元股）0.39 0.34 14.71 扣除非经常性损益后的基本每

12、股收益（元股）0.41 0.33 24.24 加权平均净资产收益率（%）4.87 4.44 增加0.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.86 4.43 增加0.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 92.46%，主要系报告期内工程款回收情况较好。2、本期基本每股收益较上年同期增长 20.59%，主要系本期公司主营业务持续增长，净利润增加所致。3、本期稀释每股收益较上年同期增长 14.71%，主要系公司发行的可转换债券 10 亿元属于稀释性的潜在普通股所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境

13、内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 7/189 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-969,231.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,074,188.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非

14、货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资-70,378.20 2021 年半年度报告 8/189 取得的投资收益

15、 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,443,407.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-475.54 所得税影响额-125,328.46 合计 465,368.00 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况

16、说明 （一）主营业务（一）主营业务 1、主营业、主营业务情况务情况 公司的主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。矿山工程建设矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；采矿运营管理采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产

17、出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山设计与技术研发矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案；矿山机械设备制造矿山机械设备制造是指建造设备生产线，根据自身2021 年半年度报告 9/189 技术能力，生产部分地下矿山专用设备，在满足自身需要的基础上面向市场。公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索出具有金诚信特色的“服务+资

18、源”的业务模式，以“矿山开发服务”、“资源开发”双轮驱动，推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。目前公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi 铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi 铜矿采矿权及其周边 7 个探矿权、并参股加拿大 Cordoba 矿业公司（该公司主要资产为哥伦比亚的 SanMatias 铜-金-银矿）。未来随着自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。2、主要经营模式、主要经营模式 公司经营模式为矿业纵向一体化，包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发

19、、矿山机械设备制造在内的矿山开发服务业务，以及矿山资源开发业务。（1）矿山开发服务 1）矿山工程建设及采矿运营管理：公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时

20、，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。2）矿山设计与技术研发：通过内外部市场结合，实现业务稳定发展，吸引并培养优秀人才，逐步形成细分市场的领先优势。对内而言，为矿业开发服务项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持；对外而言，一方面通过现有的矿业开发服务项目加强与业主方的联系，争取实现溢出效应并获得协同机会，另一方面则通过市场化渠道，自力更生，积极开拓新的市场业务。3）矿山机械设备制造：利用公司多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际先进技术，对已有设备进行优化改良或者实现零部件与组装设备的国产替代，进而提升效率、降低成本，并在满足自身设备需求的2021 年半年度报告 10/189 基

21、础上，通过市场化渠道增加新的收入来源。通过与国际著名的地下矿山设备制造商 Normet 在中国成立合资公司，引进其矿山设备制造的先进技术与工艺，推进高端设备的国产替代。（2）矿山资源开发 公司利用现有主营业务优势，不断向资源开发业务拓展，通过并购优质矿山资源项目，利用公司在矿山开发服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件。目前公司各资源项目分别处于前期基建或复产等不同阶段。公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、资源项目的专

22、业工程分包由公司总部集中采购，对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部或资源项目公司自行采购，公司物资管理中心对项目经理部或资源项目公司的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 公司业绩目前主要来源于包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山开发服务业务。资源项目正处于前期基建或复产等不同阶段，尚未产生业务收入。因此，公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加及采购成本和其他管理成本控制。（二）所属行业情况（二）所属行业

23、情况 1、行业发展阶段、行业发展阶段（1）矿山开发服务 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面

24、升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供2021 年半年度报告 11/189 专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。（2）矿山资源开发 公司在建自有矿山项目未来产品主要涉及铜、磷矿石。铜 2021 年上半年，铜价经历两轮快速上涨一波持续下跌，核心驱动在于市场对海外通胀预期的变化流动性及供需缺口支持铜价快速走高。充裕的流动性、供应收缩、新冠疫苗接种推进，全球经济复苏共振预期增强，催生再通胀预期，同时再叠加南美疫情反复及劳工合同到期影响，铜价持续在高位震荡。从中长期来看，全球矿业采选业的有效供给呈现强刚性化，全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩

25、，根据市场机构引用标普数据统计，2011-2015 年全球有色金属领域勘探投入总计754.4 亿美元，年均投入 150.9 亿美元，而 2016-2020 年勘探领域投入降至 434.4 亿美元，年均投入缩至 86.9 亿美元，降幅达 43%，这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。而在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下，对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。供需两端合力支撑起中长期有色金属价格的走势。磷矿石 磷矿石价格 2021 年以来快速升高，在原有磷化工供需格局基础上，新能源行业的快速发展为磷矿石焕发第二春提供了可能。根据百川盈孚数据，上半年国内磷矿石产量 4,

26、832.75 万吨，同比增加 24.26%；表观消费 4,813.14 万吨，同比增加 28.15%。综合来看，上半年磷矿供需处于相对紧平衡状态。2、周期性、周期性 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较

27、低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。2021 年半年度报告 12/189 总体来看，矿山开发服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受周期性波动影响相对较小。3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位（1）矿山开发服务 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位；目前，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计

28、与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。公司现在境内外承担 30 多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目；竣工竖井最深达 1,526米，在建竖井最深达 1,559 米，斜坡道最长达 8,008 米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了 1,250 万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山；公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自 2003 年承接赞比亚 Chamb

29、ishi 项目矿山开发业务，至今已近 20 年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚 Chambishi 铜矿、Lubambe 铜矿等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为 Kamoa 铜矿、Kamoya 铜钴矿、Musonoi 铜钴矿提供矿山开发服务。公司承接的位于塞尔维亚的 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿矿山工程项目、印度尼西亚 Dairi 铅锌矿矿山工程项目以及哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿山的基建工程为

30、未来在欧洲、东南亚、中亚矿业市场的拓展奠定了坚实基础。在矿山工程建设及采矿运营管理业务国际化发展的同时，公司矿山设计业务业已在南非、蒙古、印尼、刚果（金）、赞比亚等多个国家进行了布局。科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见本节“二、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、海

31、南矿业、2021 年半年度报告 13/189 西部矿业、万宝矿产、紫金矿业、Ivanhoe、Vedanta、EMR 等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚 Chambishi 项目延伸至赞比亚 Luanshya 铜矿项目和印度尼西亚 Dairi 铅锌矿项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamoa 项目延伸至塞尔维亚Timok 铜金矿项目、塞尔维亚 Bor 铜金矿项目。截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山开发服务业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。报告期内，公司

32、所从事的主要业务、行业情况无重大变化。（2）矿山资源开发 公司在为客户提供矿山开发服务的基础上，探索将合作领域拓展至矿山资源股权合作，优势互补，为合作双方带来更好的经济效益和投资回报：在为刚果（金）Kamoa 项目提供矿山开发服务的基础上，公司与 Ivanhoe 的合作进一步延伸至矿山资源领域，合作开发哥伦比亚 San Matias铜-金-银项目；公司控股开发的两岔河矿业磷矿亦是在为开磷集团提供近 15 年矿山开发服务的基础上，合作开发两岔河矿业磷矿，开启了“服务+资源”的新经营模式。同时，公司在从事多年矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势的基础上，积极向资源开发领域延伸，

33、先后并购了刚果（金）Dikulushi 铜银矿、刚果（金）Lonshi 铜矿。随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展情况如下：1）贵州两岔河磷矿：公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。两岔河磷矿采矿权资源量为 2,133.41 万吨磷矿石，P2O5平均品位 32.65%。该项目正在积极推进当地政府部门相关审批并进行设计方案优化，计划 2021 年底前开工建设，预计 2024 年建成投产。2）刚果（金）Dikulushi 铜银矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga

34、）省，采矿权面积 68.77 平方公里，项目资源量约为 8 万吨铜、192 吨白银，其中：采矿权 PE606 矿床 Dikulushi 铜银矿石量 113.1 万吨，铜平均品位 6.31%，银平均品位 145g/t。该项目目前正在复产过程中，预计 2021 年底前投产，项目达产后年产约 1 万吨铜金属。3）刚果（金）Lonshi 铜矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境 3 公里，采矿权资源量约为 87 万吨铜，平均品位 2.82%。该项目预计 2023 年底建成投产，项目达产后年产约 4 万吨铜金属。2021 年半年度报告 14/189 另外，采矿权周

35、边 7 个探矿权面积超过 900 平方公里，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。4）哥伦比亚的 San Matias 铜金银矿：基于公司与 Ivanhoe 在刚果（金）Kamoa 铜矿上的良好合作，公司 2019 年参股 Ivanhoe 旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司 Cordoba 公司，从而间接参股其下属的 San Matias 铜金银矿项目。截至本报告日，公司累计投资约 1735 万加元，持股 19.995%。该项目目前处于勘探和预可研阶段，已勘探出的资源量为约 50

36、万吨铜、30 吨黄金、252 吨白银，预计今年完成预可行性研究报告。以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，提请广大投资者注意风险。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司通过多年的探索总结，在技术、管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。（一）科研技术优势（一）科研技术优势“技术创新、技术领先”是公司发展的基石。通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行

37、业前列，具体体现在：1、施工技术方面：、施工技术方面：公司在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；公司能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调节，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。公司承建的赞比亚 Chambishi 铜矿西矿体开拓基建工程

38、、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖。2021 年半年度报告 15/189 2、技术成果方面：、技术成果方面：经过多年的积累，公司先后获得国家级工法4 项、部级工法 68 项、发明专利 13 项、实用新型专利 84 项；参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4 项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8 项标准（规范）作为参与单位，对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，有色金属采矿设计规范、有色金属矿山井巷工程设计规范、有色金属矿山井巷工程质量验收规范、有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范、非煤矿山井巷工程施工组织设计标准、超深竖井施工

39、安全技术规范、全尾砂膏体充填技术规范、全尾砂膏体制备与堆存技术规范8 项国家规范标准已经获得批准并出版。3、充填技术方面：充填技术方面：公司于 2016 年建成的金诚信膏体充填实验室是以绿色矿山理论为指导，开展矿山充填新工艺、新装备及新材料的实验研究平台，拥有 200 台套设备，占地面积 2000m2，总投资超 5000 万元。实验室创建了集尾砂浓密、制备、输送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式深锥和分体机械耙架等关键装置，自主设计连锁控制稀释系统和膏体流向控制装置等核心单元，率先实现了膏体充填参数的工业级精准测试与自动控制，改变了膏体系统设计依赖低浓度充填数据及经验的局限。可

40、开展充填材料基本物理性质、充填料浆流变性能、充填体强度性能等方面的检测工作，能够开展尾砂旋流分级、尾砂深锥浓密、膏体制备、膏体泵送环管输送等探究试验和方案验证试验。实验室建成以来，承担了国内外 100 余家企业的业务交流工作，完成了数十项委托实验任务，2016 年由北京市科学技术委员会认定为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”，是北京科技大学实践教学基地、博士后科研工作站、全国工业固废综合利用科技成果转化平台战略入驻合作单位、“金属矿山高效开采与安全”教育部重点实验室。2017 年 12 月 7 日，与北京科技大学共同完成的“尾矿膏体处置技术工程实验室建设”科技成果顺利通过中国

41、有色金属工业协会主持的专家评审会。2018 年实验室承接十三五国家重点研发课题“膏体充填管道减磨输送技术”，并于 2019-2020 年完成分担的课题科研任务。2020 年实验室进一步细化，由原来的一个室内“理化性能实验室”扩建成“基本理化性能实验室”、“力学性能实验室”、“充填试块制备室”共计三个室内实验室，完善了充填实验室的功能。2020 年底，设计完成“厢式小型环管移动测试集成设备”与“厢式小型深锥移动测试设备”并委托相关厂家开始制作，预计 2021年投入使用。4、科研组织方面：、科研组织方面：公司设立科技创新事业部，统筹整合金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，

42、提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非2021 年半年度报告 16/189 煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。（二）深部资源开发服务优势（二）深部资源开发服务优势 未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源

43、。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化方向发展。公司具备同时施工 10 条超千米竖井的能力，所承建的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前已完工的最深的竖井工程，井筒净直径 6.5m，井深 1,526m。公司于 2013 年底中标该项目后迅速组织进场，于 2014 年 1 月开工，2015 年 11 月竣工，2016 年 10 月试运行，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。会泽 3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场的领先地位。目前，公司承建的莱州汇金矿

44、业投资有限公司纱岭金矿 1,559m 超深度竖井副井工程正在施工当中。公司还积极参与了原国家安全生产监督管理总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程，充分展示了公司在深部资源开发方面较强的科研实力。未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。（三）人才优势（三）人才优势 经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才队伍，管理和专业技术骨干稳定，在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨

45、干超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，能够敏锐把握市场趋势和技术发展前沿。公司具备成熟完备的人才储备体系、培养体系，建立了“技能人员、技术人员、管理人员”三个序列、“项目部经理层和专业骨干、分子公司管理层和专业带头人、公司总部高管层和技术2021 年半年度报告 17/189 专家”三个层次的人才梯队体系；形成了“内部职称序列（考试）、管理职员序列（选拔或竞聘）和技工序列（竞赛或比武）”三条清晰的职业生涯通道。通过金诚信学院和公司总部、海内外事业部及项目公司、国内分（子）公司及项目部，构建起内部三级培训体系；与中南大学、北京科技大学、东北大学、中国矿业大学（北京

46、）、江西理工大学、西安建筑科技大学、昆明理工大学、山东理工大学、辽宁科技大学、西南科技大学、兰州资源环境职业技术学院、湖南有色金属职业技术学院、重庆交通职业学院等合作建立了专业齐全的外培体系；通过举办技术比武、技术论文大赛和参加有色行业职业技能竞赛活动，不断提升人才海内外人才队伍的技术、技能水平；通过建立竞聘上岗机制，不断优化人才队伍结构，着力培养和选拔国际化人才，为公司致力成为全球领先的矿业开发建设和运营管理者提供人才保障。近年来，随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题，为公司

47、业务及东道国当地经济的可持续发展，探索出了可复制的本土化人才培育模式。为进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定性、激发效率，公司不断完善薪酬及激励政策，制定了中高级管理技术人员以股权激励为主、公司其他生产管理技术人员以分享超额利润为主的激励模式，为公司下一步快速、健康发展奠定了重要基础。（四）装备及维修操作一体化优势（四）装备及维修操作一体化优势 公司在业内率先倡导井下无轨设备机械化作业，以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少井下操作环节，落实“无人则安、人少则安”的安全生产理念，提升作业效率，同时也解决了在人口红利下降所导致的劳动力资源不足问题。随着公司机械化作业程度不断加深，公司现已配

48、有各类高端矿山开发装备，不仅有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键作业设备，还拥有国际一流的喷浆台车、全自动锚索台车、锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、装药台车、通用底盘多功能服务车等。同时，公司在设备精细化管理、效能提升、成本管控方面积累了丰富的作业管理经验，矿山开发机械化运作模式日渐成熟，并积极开发应用智能矿山装备和技术。公司通过金诺合资公司，引进国际先进地下矿山设备制造技术，并在此基础上进行新产品的研发、拓展产品线，聚焦矿山无轨辅助设备的生产制造、销售及售后，目前已拥有多功能服务车、井下人车等产品系列，主要车型均已获得国家矿用产品安全标准认证。随

49、着安全生产监管趋严，符合国家安全政策要求、性能优良的地下矿山设备将有更大的发展空间。2021 年半年度报告 18/189 为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司基于以往对无轨设备的使用经验，进一步发挥企、校联合培养的先导作用，引进地下无轨矿山设备模拟机，该模拟机通过高仿真的显示系统、运动反馈系统、音频反馈系统真实还原井下实际操作环境，使设备操作人员和维修人员迅速、直观掌握设备性能及操作方式，能够在不断变化的复杂环境中，持续实现安全、高效作业，并具备将设备操作、维修、保养融会贯通的综合能力，实现一专多能；公司在赞比亚、昆明、大冶、密云建设了无轨设备大修基地和备件供应储备中心，为提升设备效

50、率提供后勤保障。（五）项目增值（五）项目增值服务优势服务优势 多年来，公司通过评审矿山实施方案、提出设计优化建议等形式，为矿山业主提供了大量的增值服务，一些重大安全隐患得以消除、矿山投资降低、施工工期缩短、损失贫化指标改善，为业主创造了可观的经济效益和社会效益，从而赢得了业主或投资人的广泛赞誉和信任，“金诚信”也成为国内矿业市场的知名品牌。公司近年来主要增值服务项目情况如下表所示：2021 年半年度报告 19/189 公司主要增值服务项目经验公司主要增值服务项目经验 序号序号 服务的项目服务的项目 服务时间服务时间 服务内容服务内容 取得的效果取得的效果 1 肃北项目 2016年 提出采用中深