2021垂直类电商私域化洞察报告.pdf
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1、垂直电商的第二引擎2021垂直类电商私域化洞察报告2021年9月2报告数据来源说明 & 法律声明本报告数据来源亿邦动力研究院采取深度调研等形式,与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流,获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。本报告由亿邦动力研究院独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,未经本机构书面许可,任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的;任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得,部分数据未经相关企
2、业直接认可;同时限于数据可得性等客观因素,部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。法律声明电商行业演进行业概况模式演变流量之争4电商行业总分析:渗透步入高位,增长放缓2020年中国网购及移动购物用户活跃渗透率均趋近饱和2020年网络购物渗透率79.1%2020年中国移动购物用户活跃渗透率90.4%2019年中国网上零售额增幅首次低于全球平均水平2020年全球网上零售总额同比增幅27.6%2020年中国网上零售额同比增幅10.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0102030402011 2012 20
3、13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国电子商务交易额(万亿元)同比增长率(%)0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0510152011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国网上零售额(万亿元)同比增长率(%)中国网上零售额数据来源:商务部电子商务司2019中国电子商务报告;国家统计局;QuestMobile;CNNIC;eMarketer;亿邦动力研究院整理绘制在我国电商基础设施建设不断完善和网购用户规模持续扩大的基础上,电商已成为核心零售渠道之一。经过多年发展,行业目前已日趋成熟,进入
4、理性增长阶段。中国电子商务交易额5电商行业发展沿革:三大演变节点以货为主的供应链逻辑平台,通过打造成熟完善的商品供应体系,使平台具有稳定履约和交付能力,以此聚集流量,用户通过搜索匹配自身购物需求。代表:天猫;淘宝;京东以人为主的用户逻辑平台,通过人与人之间的社交信任关系建立高忠诚度的发散性裂变体系,商品相关的信息以被推荐的形式与用户产生关联并最终达成交易。代表:京喜、花生日记、粉象以内容触发的场景逻辑平台,通过创造全新的流量入口与沉浸体验场景,形成用户的自发传播,商品被更立体、更全面地展现,并根据平台算法分发至消费者。代表:抖音、快手、小红书内容场的延伸自2003年淘宝成立,中国正式从传统零售
5、跨越进入电子商务时代,以场为先的商业模式被重构,传统电商开始以货为中心,开启人找货的搜索模式。历经近20年发展,在原有的供应链逻辑的平台电商基础上,逐步演化出以人为主的社交电商和以新场景为始的内容电商,开启货找人的推荐式与分发式购物体验阶段。以需求为始需求搜索触点产生信任加持促成交易以信任为始信任推荐需求唤起触点连接促成交易以触点为始触点分发信任吸引信任加持需求引导需求唤起促成交易6精SKU0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020阿里巴巴GMV京东GMV阿里巴巴及京
6、东历财年GMV增速数据来源:光大证券交还电商的舞台和话筒给商家私域流量行业深度系列报告;阿里巴巴财报;京东财报;网络公开资料;亿邦动力研究院整理绘制相比线下零售,传统电商首次打破地域限制,得益于互联网+的新模式红利,曾一度呈现爆发式增长。随着大环境的变化,在市场趋势、用户需求、供给侧改革等多种要素的相互作用下,以供应链为核心的传统电商平台在原本“广SKU模式”的基础上,延伸出“深SKU模式”和“精SKU模式”,以此加强流量获取能力。但随着以供应链为核心的模式进入成熟期和衰退期,传统电商开始面临流量困境。传统电商:供应链逻辑下的机遇与挑战7随着智能手机和移动互联网的普及,我国互联网渗透率已趋近饱
7、和。互联网红利殆尽,我国网上实物零售额增速逐年放缓,网络购物用户规模增速由2019年的16%回落至2020年的10%,公域流量红利的衰退使传统电商发展受阻。以阿里系电商为例,其获客成本已从2017年的310元/人,增长至2020年的929元/人。用户需求多元化和流量入口粉尘化极大提高了传统电商平台的拉新难度,而人口红利的消失进一步推高传统电商平台获客成本。传统电商平台流量呈高度中心化,提供并掌握消费者购物的第一入口,但平台仅能在履约完成前与用户发生交互和触达,对用户控制力不足。而由于无法长期维护,用户缺乏对平台产生忠诚度的必要条件,其黏性与活跃度下降成为众多传统平台的困局。流量少流量贵不可控主
8、流平台用户粘性对比(DAU/MAU)0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0%20%40%60%80%100%020040060080010002017201820192020中国网购用户规模、增速及占网民比例中国网络购物用户规模(百万)增速(%)占网民比例(%)0500100020172020阿里巴巴(元/人)京东(元/人)美团(元/人)2017年和2020年主流平台电商获客成本对比注:获客成本=市场及销售费用/新增年度活跃用户3倍网购用户规模增速已进入平缓下滑阶段,不断涌现的新平台加剧流量竞争,拉新成本居高不下,但平台仍难以沉淀自身的用户数字资产。新用户减少,获客成本
9、逐渐走高,用户无法长期触达和进行交互,导致了传统电商的流量僵局。数据来源:新榜互联网私域流量行业研究报告;光大证券私域流量行业深度系列报告一:交还电商的舞台和话筒给商家传统电商困局:流量少、流量贵、流量不可控8流量逻辑对比漏斗式裂变式需求产生主动搜索比价决策交易达成随机反馈需求诱发被动种草信任决策交易达成主动传播0.0%50.0%100.0%150.0%0500010000150002000025000201520162017201820192020交易规模(亿元)增长率社交电商行业交易规模及增长率决策链路对比随着社交生态平台的普及和相应支付体系的搭建,微商作为社交电商的雏形开始依托社交关系进
10、行卖货交易,平台电商开始将关注重点从供应链逻辑转向用户逻辑,孵化出以人为核心的社交电商模式,以与传统电商相反的流量逻辑和推荐式的购物决策链路,探索出全新的增长方向,在2014年至2018年间迎来了爆发。但自2019年之后,社交电商市场交易规模增速经历大幅下滑,行业发展遭遇瓶颈。传统电商社交电商传统电商社交电商数据来源:网经社“电数宝”;亿邦动力研究院 2019中国社交电商白皮书报告社交电商:用户逻辑下的机遇与挑战平台逻辑人货场物以类聚单一消费者角色货架式呈现;搜索式购买千品千景,局限于消费通路中的商品展示界面人以群分集消费者、传播者、店主、生意伙伴为一体的多重身份推荐式呈现;发现式购买一品千景
11、社交触点即场景传统电商社交电商9信息差消失作为全新的模式,社交电商解决了习惯于传统电商的用户痛点。来自于熟人推荐的口碑式购买让消费者从价格导向变为社交导向。但随着信息透明度的不断升高,消费者与平台之间的信息差逐渐缩小,用户不再基于信任而跟风购物,消费回归理性与谨慎。宝妈作为社交电商从业者的中坚力量,占据了小b数量中的绝大部分。2016年开放二胎后,社交电商在生育率的提升下随即迎来一波增长。但随着近年来生育率的持续下滑,重度依赖宝妈群体的社交电商体系受到严峻挑战。增量变存量小b结构固化社交电商渗透率已超过80%,新用户增长几乎停滞,整个行业已经从增量的竞争转为存量竞争。同时由于传统电商社交化,社
12、交电商同质化,以及新型内容平台的出现,使竞争进入白热化阶段,存量用户不得不被同类平台和新型平台共同瓜分。0%50%100%0200040002017201820192020人均年消费额(元)增长率社交电商行业人均年消费额及增长率社交电商用户规模及增长率0%10%20%30%05102017201820192020 2021e用户规模(亿人)增速-20%-10%0%10%0100020002015 2016 2017 2018 2019 2020出生人口(万人)增速我国出生人口统计及增长率社交电商困局:信息差消失、增量变存量、小b结构固化极度丰富的资讯获取渠道让消费者拥有了更多决策所需信息,熟人
13、推荐从刺激下单的主要动因,变为促成交易的诸多因素之一,转化难度不断增加。而增长缓慢的C端用户及结构固化的小b群体让社交电商行业发展受限。数据来源:网经社“电数宝”;国家统计局10内容带货模式从软广告向强推荐演变内容是最终消费品带货只是附带免费内容积累流量植入软广告完成内容阅读完成产品销售是最终目标内容分发算法目标人群购买产品直接推荐商品短视频图文直播数据来源:QuestMobile在流量成为稀缺资源后,平台间流量争夺的维度从用户人数变为用户使用时长。任何一类占有用户注意力的应用,本质都是相互竞争的关系。对90后和00后新一代消费者而言,相比纯粹的电商,内容的趣味性、社交性更加符合自身个性化的使
14、用偏好和习惯。自媒体时代以纯文字促成高转化的风潮开始让内容走上舞台,而5G网络的普及和消费者主权意识的加强,成为内容电商兴起的契机,使之成功在存量中开创了全新的入口,重塑商品交易的场景逻辑。内容电商:场景逻辑下的新机遇专注“买”的传统电商“被动给你明确需要的”可以“逛”的内容电商“你应该买什么”放心“跟”的社交电商“主动给你可能想要的”11传统电商社交电商内容电商传统电商社交化、内容化建造自身社交体系和内容场景社交电商零售化、内容化自建或绑定供应链,不断丰富内容展现形式内容电商零售化、社交化加强自身供应链建设与弱社交关系运营社交X零售B2C-京喜S2b2c-贝店拼购-拼多多导购-花生日记社交X
15、内容 闭环型-小红书 导流型-什么值得买零售X内容供应链平台中的直播电商-淘宝直播内容平台中的兴趣电商-抖音私域运营平台电商的流量之争:从广度延伸至深度的较量面对流量困局和发展瓶颈,各平台电商呈现出相互融合借鉴之态,以此加强自身的流量争夺能力。但形式形态的不断丰富并没有让平台解决用户忠诚度难以培育与LTV精细化运营的问题,用户的反复触达和深度服务需求使平台开始将注意力从公域层面的相互掣肘转移至对私域的探索突围,流量的较量从广到深,竞争已进入全新的维度。第二引擎探索供应链逻辑下的私域探索与增长案例用户逻辑下的私域探索与增长案例存量造新场逻辑下的私域探索与增长案例13探索突围第一斧:进军小程序,开
16、创平台私域新阵地综合型、精品型、垂直型平台均已布局微信小程序全网APP数量变化2019年2020年-4.9%367万349万全网微信小程序数量变化2019年2020年+26.7%300万+380万+微信小程序DAU2019年2020年+21.2%3.1亿4亿+微信小程序GMV2019年2020年+66.7%1.2万亿2万亿微信小程序经历四年多积累建设,现已进入大成阶段,具备完善的商业化能力。以供应链为核心的综合电商、精品电商和垂直电商中的头部平台均已纷纷入局,以微信小程序作为载体,为用户打造无需在不同应用间来回跳转的流畅购物体验,并构建起自身的私域新阵地与用户数据沉淀抓手,全面提升用户触达率与
17、触达次数。数据沉淀用户数字化+数据资产分析管理用户反复触达+用户LTV运营流量沉淀小程序商业化能力数据来源:阿拉丁研究院小程序互联网发展白皮书小程序直播微信小商店小程序交易保障小程序购物组件小程序订单管理小程序封面广告组件14小程序:成为电商平台、垂直电商、社区团购的主要使用模式2020年,微信小程序逐渐作为主要消费方式被加速普及,交易规模经历大幅跃升,用户对小程序交易场景加重依赖,开始养成全新的消费习惯。根据最新数据显示,2021年上半年,通过小程序产生的交易额同比增长100%,各领域私域运营标杆开始纷纷冒头。其中,综合型电商平台、垂直电商和社区团购成为网络购物小程序应用中的排头兵,在分享、
18、日活、停留时长、访问深度等重要指标中均表现突出。数据来源:阿拉丁研究院 2021年上半年小程序互联网发展白皮书注:阿拉丁指数指通过小程序日活、分享、停留时长、访问深度等指标,科学计算出来的小程序综合评分2021年上半年网络购物小程序分享用户比例2021年上半年网络购物小程序阿拉丁指数TOP100构成电商平台&综合电商社区团购垂直电商其他垂直电商电商平台生鲜电商社区团购综合电商15【案例】以小程序为核心,构建用户专属直购链路以潮流商品和内容构成的社区平台潮玩族,将各式爆款IP作为突破点,依托微信生态锁定潮玩圈潜在精准用户和竞品已转化人群,将平台理念融入素材与活动,通过用户点击朋友圈广告里
19、展现的不同内容,构建针对性的小程序直购最短链路,对私域消费者进行反复触达与深度交互,成功引流并转化大量新粉丝下单和刺激老用户复购,打透目标人群。个性化标签针对性识别年龄标签行为标签兴趣标签依托腾讯广告能力,筛选出适合潮玩族的针对性人群进行内容投放以爆款IP为切入点,配合创意活动,打通朋友圈直连小程序的多种链路专属直购最短链路高效引导用户跳转、决策与交易,并同时沉淀留存产品+玩法针对性直连商品首页集合页商详页引流联动私域运营公域筛选构建私域池针对性运营交易承载服务承接私域转化数据沉淀目标激活反复触达16腾讯广告分别在小程序直购链路的前、中、后段赋予潮玩族数据能力、内容能力和私域能力,打造适用于有
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