国际项目市场调研报告.doc
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1、国际项目市场调研报告712020年5月29日文档仅供参考XX二期可行性研究报告目 录第一部分:项目概况1一、项目背景1二、宗地位置2三、宗地现状2四、项目周边配套3五、大市政配套4六、规划控制要点5第二部分:项目股权收购及分析9一、项目股权转让方基本情况9第三部分:市场分析11一、房地产市场总体行情11二、北京市房地产市场11(一)北京房市情况12(二)北京土地市场情况14三、区域市场调查与分析15(一)区域市场调查分析结论16(二)居住项目市场调查18(三)商业项目市场情况38(四)办公项目市场情况41四、项目初步定位43(一)物业定位43(二)目标客户定位45(三)价格定位47第四部分:规
2、划设计分析48一、总平面设计(根据已审定的方案通知书)48(一)总平面布局48(二)绿化设计49(三)交通及停车组织50(四)人防出入口组织50(五)方案技术经济指标51二、建筑设计52(一)设计依据和基础资料52(二)设计说明52(三)建筑装修标准56(四)主要户型指标统计57第五部分:项目进度计划安排59一、项目获取计划59二、项当前期阶段计划59三、项目工程建设阶段计划59四、项目销售阶段计划60第六部分:投资收益分析61一、成本测算61二、税务分析61三、收入估算62四、经济效益分析63五、项目资金筹措64第七部分:管理资源配置65一、机构设置65二、人力资源需求65第八部分:综合分析
3、与建议66一、优势分析66二、劣势分析66三、机会分析67四、威胁分析68五、结论和建议69第一部分:项目概况一、项目背景本项目名称为XX村二期5#地工程,规划用途为住宅、商业、办公。项目位于建国门外繁华的赛特商圈,长安街街上、东二环边,CBD国际商务中心为邻,紧靠第一使馆区。 12月,取得,获准立项,立项主体为*集团公司。规划意见书经续期后,在有效期内。 12月,取得。 8月30日,签定土地出让合同。 12月,*有限公司与*投资有限公司签定合作开发协议,成立了项目开发公司*有限公司,持股比例分别为40%和60%。 6月17日,取得房屋拆迁许可证。 3月,取得土地证。自 6月至今,完成72%拆
4、迁量。二、宗地位置本项目位于朝阳区建国门外成熟的赛特商圈核心区内。赛特商圈是首都最早的涉外商圈和第一使馆区的发源地。长安街上,东二环边,东临CBD国际商务中心,紧靠第一使馆区。项目南邻市人大南路,西至长富宫东路,东邻鼎极公寓,北侧为XX村24层公寓。三、宗地现状1、四至范围本项目南邻市*南路,西至*东路,*公寓,北侧为XX村24层公寓。2、项目用地平坦、形状规整。项目用地为南、北两块,中间隔市政路。北侧地块东西宽约105m,南北长约120m,与XX村二期*路相望。建设用地范围内没有珍稀树木。3、地面现有居民情况本项目拆迁居民总计377户,其中居民公房(平房)301户,居民楼房76户、单位2家。
5、截止到 6月,已完成居民拆迁274户,2家单位已全部拆迁完毕,占总拆迁面积的72.7%。当前项目用地范围内剩余被拆迁人103户,拆除面积约7000平方米。103户被拆迁人中,平房户46户,拆除面积3600.4平方米;楼房户57户,拆除面积3396.6平方米。因受日照遮挡原因,项目东侧楼内有12户需在动工前解决另行安置。该房屋属直管公房,没有房改,暂按户均建筑面积75平方米测算,总面积900平方米。4、地下情况项目用地内无特殊管线、电缆、暗渠,地上原有建筑物没有桩基、没有地下构筑结构;地上没有受保护的历史文物古迹以及可利用的构建物。通惠河在项目的南侧,预计会对地下车库的施工建设形成一定影响,但该
6、影响完全在可控的范围内。6、代征城市用地项目用地完整,代征城市道路用地8800平米,现已基本完成。四、项目周边配套本项目位于城市核心区域,属赛特商圈的核心区,基础设施和公共配套系统十分发达、完整。休闲、购物、娱乐便利,出行极为方便,可享受的基础设施和公共配套资源极其丰富。1、交通交通路网畅通多维,长安街街旁,可快速通达二、三环,出行极为方便。驾车,向西由长富宫东路向北融入长安街,向南到通惠河北路及东二环。步行3-5分钟,一可到建国门地铁站,二可到长安街沿线的公交站(日坛路站)及东二环沿线的公交站(建国门站)。2、教育和医疗配套本项目位于城市核心区域,可享受的教育和医疗资源极其丰富。3、银行项目
7、区域银行系统发达,有中国银行、交通银行、中信银行、民生银行、建设银行、邮政银行、农业银行、招商银行(建设中)4、周边成体量的商业建筑方圆一公里内,云集各色高端娱乐、餐饮、商务楼宇,主要有赛特大厦、京泰大厦、北京广播大厦、北京国际大厦、长富宫饭店、赛特饭店、国际俱乐部等。五、大市政配套本项目大市政配套成熟完善。1、上水本地块西南侧已建有DN300D的市政上水管线,已建管线接自东二环路主干线,可从预留口直接接管。2、污水在本地块正南侧已建有DN880的市政污水管线,亦可就近接管,或能够直接接入通惠河北路市政污水管线。3、雨水本地块东侧已建有DN400的雨水管线,该雨水管线经变径为DN1050后与东
8、二环雨水管线相连,本工程可直接排入DN400的管线中。4、煤气可从本地块的西北侧市政煤气管线接管。5、热力可从京泰大厦东侧的热力管线中接管。六、规划控制要点1、项目总占地面积22812平方米,代征地面积8800平方米(代征道路),净用地面积14012平方米。2、规划总建筑规模90921平方米,其中地上建筑规模54970平方米。3、综合容积率3.92,控高70米,绿地率30%4、方案经济技术指标(审定方案通知书)规划建设用地面积:14012.66平方米;代征城市公共用地面积:8800平方米;总建筑面积:90921平方米;地上54970平方米,其中住宅39627平米,商业10247平米,办公509
9、6平米;地下35951平方米,地下车库26010平米,设备及人防9941平米。居住总人数:857人;总户数:306户;建筑高度:70米;停车数量:机动车580辆,其中地上62辆,地下518辆;绿化率:30%。5、初步设计方案的技术经济指标初步设计阶段经济技术指标项目指标单位总用地面积22810平方米总建设用地面积14010平方米总建筑面积90921平方米地上建筑面积54970平方米住宅39627平方米办公5096平方米商业10247平方米无偿配套公建平方米有偿配套公建平方米地上车位62个地下建筑面积35951平方米地下停车位26010平方米地下一层商业5044平方米地下配套公建4897平方米容
10、积率3.92可销售面积(不含配套公建,含地下一层商业)60014平方米可销售车位(不含地上车位)300个建筑高度70米绿化率30%建筑高度:70米;停车数量:机动车580辆,其中地上62辆,地下518辆;绿化率:30%。5、项当前期手续情况项目现已取得土地证,土地证已经转到项目公司名下已经取得项目立项批复,办理了两次延期手续(当前手续 3月19日到期)项目规划意见书- 规意条字0223号,办理了一次延期手续交通规划设计审查意见函-交审字 0215(居住)项目环境影响报告批复-京环保评价审字 743号人防工程设计审核批准-( )京防工准字1483号建筑消防设计防火审核意见书-京消审( )第099
11、4号教育配套方面 已经与朝阳区教委协商,能够交纳教育配套费方式解决,费用约为300万元。绿化方面暂时未做报批工作。第二部分:项目股权收购及分析一、项目股权转让方基本情况1、*有限公司该项目的立项主体单位是*集团公司,土地证已经过户到项目公司。 12月,*有限公司与*投资有限公司成立*有限公司负责本项目的开发建设,持股比例分别为40%和60%。项目公司注册资本金3000万元人民币(*1200万元,*1800万元)。*为东方华源和银联公司的合资公司,持股比例分别为75%和25%。现东方华源变更为北京立信投资有限公司。当前项目公司股权比例为如下图:*投资有限公司*集团*投资有限公司*投资有限公司*有
12、限公司*置业有限公司2、北京置业和*中心北京*开发控股(集团)有限公司拥有北京置业房地产开发经营有限公司的100%股权,北京置业公司持有*中心项目(编号为京丰中外国用(93)字第00004号)及金城中心约5000平方米办公用房的现状资产。*中心项目位于北京市丰台区X庄英辉园三区,东临3#楼,南至10#楼,西临小区甬路,北至辉星路。土地面积约5000平方米,土地性质为国有出让,用途为商业、办公;总建筑面积约30860平方米,其中地上建筑面积约28000平方米,地下建筑面积约2860平方米(以上数据以最终实测数为准)。地上34层,地下3层,标准层高3.3米,为北京南城的标杆性建筑。项目结构完后长期
13、停工。高法第三部分:市场分析一、房地产市场总体行情以房地产拉动投资的政策意图很明显,主流开发商拿地趋活跃。宏观层面,宏观调控的基调是支持房地产投资,一段时期内,不会再有抑制房地产的政策出台。在外需萎缩、内需不振的情况下,主管部门 来首次下调房地产项目投资资本金比例。这传递了很明显的政策意图,即经过稳定和推动楼市稳定增长,实现提振内需、扩大社会投资规模,确保经济稳定增长的目的。行业和企业微观层面,主流开发商”去库存”进展顺利,资金回笼显著,加之信贷放松和证券市场融资开闸,总体上开发商资金状况已有较大改进。在通胀预期的刺激下,为后续发展储备项目资源,成为扩张型开发商的主要取向。二、北京市房地产市场
14、总体上,随着金融信贷的放宽,部分被压抑的刚性需求释放,上半年,主城区房价有所回升。(一)北京房市情况1、房地产开发投资下降趋势渐缓1-4月,北京市完成房地产开发投资额338.2亿元,降幅比一季度缩小3.7个百分点;全市建安工程完成投资180.2亿元,降幅比一季度缩小1.7个百分点;全市房地产开发企业支付土地购置费用75亿元,降幅比一季度缩小8.5个百分点。2、房地产开复工面积环比增加截至4月底,北京市房地产开发企业施工项目638个,新开工项目90个,商品房施工面积为7405.2万平方米,比上年同期下降2.1%。本年新开工面积为464万平方米,其中4月份新开工面积152.1万平方米,比3月当月增
15、长50.4%。1-4月,住宅新开工项目59个,新开工面积为269.9万平方米,其中4月份住宅新开工面积为105.4万平方米,比3月当月增长32.7%。3、商品房销售面积增长加快新建商品房销售面积翻倍。1-4月,全市商品房销售面积为542.1万平方米,比上年同期增长1.1倍,增幅比一季度提高26.4个百分点。其中,现房销售面积为124.6万平方米,期房销售面积为417.5万平方米,同比分别增长24.5%和1.6倍。全市商品住宅销售面积465.6万平方米,同比增长1.6倍,增幅比一季度提高46.1个百分点。其中,住宅现房销售92.1万平方米,期房销售373.5万平方米,分别增长90.7%和1.8倍
16、。4、北京市房价走势环比上涨4月份,房屋销售价格同比下降1%,降幅比上月缩小0.3个百分点。其中,新建住宅销售价格同比下降0.6%,降幅比上月缩小0.2个百分点,二手住宅同比下降2.9%,降幅比上月扩大0.2个百分点。新建住宅价格环比涨幅加快。4月份,我市房屋销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月提高0.3个百分点。其中,新建住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月提高0.2个百分点,新建住宅价格已连续两个月环比上涨。二手住宅价格有所回升。随着二手住宅交易量的持续回升,4月份,全市二手住宅交易价格结束自 8月份以来的连续8个月走低,本月价格有所回升,环比上涨0.1%。5、主城区的新盘成交价趋势如
17、图所示,北京主城区房价经过 的盘整及小幅下挫, 伊始小步稳定增长。(二)北京土地市场情况北京土地市场的成交情况传递了市场回暖的信号。1、地块成交量环比剧增5月份,北京土地成交出现了久违的”井喷”现象,实际成交量超过了前4月的总和。据北京市土地整理储备中心的数据统计,5月份京城共成交土地28宗,成交土地面积167.9万平方米,规划建筑面积260.6万平米。其中住宅及含住宅项目用地为10宗,成交面积为101.3万平方米,建筑面积为127.8万平方米。环比4月份,成交面积增加了91%,建筑面积增加了84%。其中,住宅及含住宅项目用地成交面积增加了402%,建筑面积环比增加了258%。2、住宅项目成交
18、楼面价环比上涨土地,特别是住宅及含住宅项目用地成交大幅上涨的同时,住宅及含住宅项目用地的楼面价环比也出现了明显的上涨。统计显示,5月成交的10宗住宅类用地楼面均价为3823元/平方米,环比4月份上涨了6%,比3月份上涨34%。 3、成交地块溢价显著多数地块溢价率走高。统计显示,5月份北京成交的住宅及商业用地整体溢价率(成交价高于底价的比例)达59.76%。其中,14块土地成交价高于底价。优质地块的成交价格普遍高出底价100%以上。三、区域市场调查与分析建国门区域,虽然现房和存量房的价格水平略低于国际商务中心CBD,但现代的商业氛围不逊于东二环和东三环国际商务中心CBD,而且地块的稀缺性更甚于两
19、者。因此,本项目的市场调查分析将东二环和东三环国际商务中心CBD项目作为同质可比项目。根据本项目所处的区域和地段,本报告当前选择了建国门、东二环和东三环三个区域的可比性项目13个,如下图所示。(一)区域市场调查分析结论根据对13个项目的调查分析,一个共同点就是在项目操作中突出地段的显赫,强调区域”尊富”的现代价值,充分挖掘稀缺地块的区域价值。1、居住项目市场建国门区域,项目少,市场供应匮乏。价格处于稳中有升的状态中,区域居住物业平均成交价格集中在2300037000元/平米之间。 至今,区域周边共成交住宅面积约13万平米,区域对住宅需求存在相当规模。东二环区域,三里屯SOHO强调了自己的历史价
20、值,充分分挖掘了区域的现代价值,整个项目的定位是:建成北京的”国际化商务核心”、”国际化时尚区”、”24小时娱乐中心”。该项目的价格在35000元/平米左右,近期上涨到40000元/平米。东阙都的LOFT价格在40000元/平米左右。其它典型项目的成交价格基本集中于26000-35000元/平米水平。东三环区域,项目差异性较大。御金台以其无可比拟的位置及高度,部分产品实现了55000元以上的高价,最高达到80000元/平米;一般性项目价格的水平维持于28000-40000元/平米的高位水平。2、商业市场在售商业项目仅有三里屯SOHO和御金台(财源国际中心)。前者因其良好的商业区位及自身独特的品
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