廊坊光伏玻璃项目可行性研究报告(范文).docx
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1、泓域咨询/廊坊光伏玻璃项目可行性研究报告目录第一章 项目建设背景及必要性分析8一、 成本为竞争关键,原材料/能耗为主要抓手8二、 装机增长叠加双玻渗透率提升,需求端持续向好9三、 产能快速扩张,市场份额向龙头企业集中10四、 着力推动中部县区借势临空经济区加速发展13五、 打造优势特色产业集群15第二章 项目概况18一、 项目名称及项目单位18二、 项目建设地点18三、 可行性研究范围18四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 环境影响21八、 建设投资估算22九、 项目主要技术经济指标22主要经济指标一览表23十、 主要结论及建议24第三章 项目选址可
2、行性分析26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 项目选址综合评价30第四章 建筑技术方案说明31一、 项目工程设计总体要求31二、 建设方案33三、 建筑工程建设指标34建筑工程投资一览表35第五章 SWOT分析37一、 优势分析(S)37二、 劣势分析(W)39三、 机会分析(O)39四、 威胁分析(T)40第六章 运营模式46一、 公司经营宗旨46二、 公司的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度50第七章 工艺技术设计及设备选型方案58一、 企业技术研发分析58二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 设备选型方案62主要设备购置一览表63
3、第八章 原辅材料及成品分析65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第九章 项目节能说明67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表69三、 项目节能措施69四、 节能综合评价70第十章 劳动安全评价71一、 编制依据71二、 防范措施74三、 预期效果评价76第十一章 组织机构及人力资源77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十二章 投资计划方案80一、 编制说明80二、 建设投资80建筑工程投资一览表81主要设备购置一览表82建设投资估算表83三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资
4、估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十三章 项目经济效益91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十四章 风险分析102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十五章 项目综合评价说明107第十六章 附表109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合
5、总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建设投资估算表115建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120报告说明光伏玻璃需使用透光率更高的超白玻璃。光伏玻璃一大重要特性就是太阳光的高透过率。普通玻璃因含铁量较高,往往呈现绿色,透光率较低,因此光伏玻璃一般使用超白玻璃。目前,普通玻璃铁含量一般在0.2%以上,而光伏玻璃含铁量根据国家标准必须低于0.015%。在透光率上,据CPIA,3.2
6、mm普通玻璃仅有88%,非镀膜、镀膜3.2mm超白玻璃则分别达到91.5%/93.5%。超白玻璃在料方设计、工艺系统设计、窑池结构、操作制度、控制制度和产品质量标准等方面的要求都高于普通玻璃,普通玻璃产线无法轻易转换为光伏玻璃产线。根据谨慎财务估算,项目总投资46890.46万元,其中:建设投资37600.52万元,占项目总投资的80.19%;建设期利息541.62万元,占项目总投资的1.16%;流动资金8748.32万元,占项目总投资的18.66%。项目正常运营每年营业收入81800.00万元,综合总成本费用67828.04万元,净利润10202.13万元,财务内部收益率16.89%,财务净
7、现值12005.51万元,全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项
8、目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 成本为竞争关键,原材料/能耗为主要抓手产品价格差异不大,成本是竞争关键。对比2020年各厂商光伏玻璃业务毛利率,一线龙头信义光能、福莱特均约49%,较二线公司洛阳玻璃高出约8pct,较三线公司安彩高科高出约21pct。光伏玻璃属于标准品,各厂商产品无明显差异,价格也基本接近,因此光伏企业盈利水平的差异,主要来自于各企业成本差异。一线龙头企业单位成本较二线/三线厂商分别低约2/5元/。从单位成本来看,2020年一线龙头企业信义光能、福莱特单位成本在14.3-14.4元/,二线企业洛阳玻璃单
9、位成本为16.4元/,三线企业安彩高科单位成本为19.4元/。从各公司单位成本变动情况来看,近几年呈现不断下降趋势,主要由于各企业通过做大窑炉规模,提高自动化水平等方式,提高能源使用效率/成品率/投资经济性。直接材料/燃料动力在生产成本中占比较高,为取得成本差异的主要抓手。据中国玻璃数据,光伏玻璃成本构成中,直接材料与燃料动力分别占比约40%。其中直接材料主要以纯碱与超白石英砂为主,分别占总成本19%/10%。燃料动力方面,过去产能多采用石油类燃料,目前新建产能则主要以天然气作为主要燃料。据福莱特可转债募集说明书,公司石油类燃料采购成本占总采购成本比重自2017年27.7%下降至2019年19
10、.5%,而天然气采购成本占比自2017年的2.0%上升至2019年的11.0%。龙头企业积极布局超白石英砂矿资源,降低原材料成本/保障供应。光伏玻璃所用超白石英砂矿较为稀缺,主要分布在安徽凤阳、湖南、广东河源、广西及海南等地。超白石英砂占光伏玻璃生产成本约10%,未来随着光伏玻璃需求及产能的增长,超白石英砂将成为相对紧缺资源,若出现供应不足/价格大幅上行的情况,将对光伏玻璃企业的生产造成影响。目前龙头企业开始积极布局超白石英矿源,根据各公司公告,2020年信义光能在广西北海投产超白砂矿,石英砂矿资源量815.03万吨,且靠近2条1000t/d的生产线;福莱特在安徽凤阳拥有储量1800万吨优质石
11、英砂采矿权,靠近3条1000t/d的生产线;旗滨集团公告拟投4.6亿元建设57.6万吨的超白石英砂基地。二、 装机增长叠加双玻渗透率提升,需求端持续向好受益碳中和+平价上网,光伏装机量有望持续增长。在碳中和趋势下,2021年5月国家能源局发布关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知,要求2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费比重达到20%左右。据中国电力企业联合会数据,2020年全国风电、光伏累计发电量达7276亿千瓦时,占全社会用电量76264亿千瓦时约9.5%(光伏占比3.4%,风电占比6.1
12、%),预计2021年光伏及风能发电比重合计提升1.5pct。同时,平价上网也推动了光伏装机的快速增长,根据中国2050年光伏发展展望,光伏有望成为度电成本最低的发电方式之一,且度电成本仍有下降空间。BIPV渗透率的提升,有望拓展光伏需求空间。分布式光伏与建筑结合的两种主要模式为BAPV/BIPV,其中BAPV是指光伏系统直接覆盖于建筑物表面,也称为“安装性”太阳能光伏建筑;BIPV是指建筑材料与光伏器件相结合,用光伏器件直接代替建筑材料,兼具建筑材料和发电功能,也称为“构件型”和“建材型”太阳能光伏建筑。相较BAPV,BIPV在光伏系统建筑外观、设计寿命、屋面受力、施工难度等方面更具优势,因此
13、BIPV适用领域更多,常见的BIPV系统有光伏屋顶、光伏幕墙和光伏采光顶等。政策不断加码鼓励BIPV,21年6月国家能源局发布关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,继续推动BIPV发展。随着BIPV渗透率的提升,有望拉动光伏装机增长,根据中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心,我国既有建筑面积约600亿平米,如果按照6:1比例安装,可安装光伏电池近100亿平米,对应约1500GW装机规模;同时我国每年新建建筑面积20亿平米,可安装光伏面积约20GW。三、 产能快速扩张,市场份额向龙头企业集中中国光伏玻璃行业从进口依赖成长为全球引领。据福莱特招股说明书,我国光伏玻璃发展总共分为三
14、个阶段。第一阶段(2006年之前),由于光伏玻璃行业进入门槛较高以及市场需求量较少,国内光伏玻璃产品尚未实现产业化,当时光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿(后被板硝子收购)、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断,国内光伏组件企业完全依赖进口光伏玻璃进行生产,光伏玻璃进口价格高达80元/m2。第二阶段(2006-2012年),随着2006年6月福莱特外购第一条100t/d光伏玻璃生产线以及同年10月南玻第一条250t/d光伏玻璃产线顺利点火,光伏玻璃被四家外国公司垄断的格局被打破,也标志着中国企业正式进入光伏玻璃市场。此阶段光伏需求仍以国外为主,而国内光伏玻璃市占率快速提升,据产业信息
15、网,2012年中国光伏玻璃产量占全球份额达67.5%。第三阶段(2013年-至今),随着国内光伏行业补贴逐渐退坡,且度电成本不断降低,光伏逐渐实现平价上网,国内光伏新增装机量快速增长。在此背景下,国内光伏玻璃行业份额进一步提升,据产业信息网,2019年中国光伏玻璃产量占比已达85.6%。政策有条件放开,国内产能进入新一轮扩张期。2018年工信部发布的关于印发钢铁水泥玻璃行业产能臵换实施办法的通知,将光伏压延玻璃列入到产能臵换政策之中。在20年1月的水泥玻璃产能臵换办法回答以及20年10月的关于征求水泥玻璃行业产能臵换实施办法(修订稿),继续明确产能臵换实施办法也适用于光伏玻璃新建项目。在18-
16、20年中,光伏玻璃产能扩张受到压制,导致20年供给端开始出现短缺,价格大幅上涨。20年11月,隆基、天合光能、晶科、晶澳、阿特斯、东方日升6家光伏企业联合呼吁放开对光伏玻璃产能扩张的限制。21年7月,工信部发布水泥玻璃行业产能臵换实施办法,明确光伏压延玻璃可不制定产能臵换方案,但仍需召开听证会。这意味着光伏玻璃产能政策有条件放开,行业进入新一轮产能扩张期。预计2022/2023年光伏玻璃有效产能达5.75/8.49万t/d。国内光伏玻璃产能投放加速,根据卓创资讯数据,截至21年末,国内光伏玻璃(含压延+浮法)在产产能达43760t/d,较20年末增长48.1%。一是由于光伏玻璃政策有条件放开,
17、厂商开始集中投放;二是由于需求向好,光伏玻璃厂商加快投放;三是由于部分浮法玻璃产能进入,生产光伏背板。在政策放开、需求向好、浮法玻璃产能进入下,预计22/23年光伏玻璃产能高增长趋势有望延续。但从投资意愿来看,考虑到目前光伏玻璃价格已回落至历史低位附近,不排除部分新增产能规划存在取消及延后可能;从投资能力来看,部分产线可能受能耗双控、资金、土地、环评等因素约束,导致投产延期或取消,实际落地产能规模及节奏或慢于规划。此外,随着光伏玻璃大型化,部分小窑炉或逐步退出,实际有效产能或低于预期。行业集中度较高,目前形成双寡头格局。光伏玻璃行业长期保持着较高集中度,且头部企业信义光能、福莱特市占率持续提升
18、,据卓创资讯,2012、2021年CR2分别约41%、45%。光伏玻璃行业长期保持较高集中度,一是由于之前光伏玻璃主要采用压延法工艺,而浮法工艺暂未形成技术突破,因此主要厂商均在同一工艺下竞争,而同一工艺下的产品同质性较强,厂商间较难形成差异化竞争;二是由于光伏玻璃存在规模效应,且投资强度较大,潜在进入者投资较为谨慎,而头部光伏玻璃企业凭借成本、规模及资金优势抢占市场份额,形成强者更强的局面;三是由于超白玻璃用石英砂质量要求高,对含铁量要求十分严格,天然超白石英砂较为稀缺,国内仅有安徽凤阳、湖南、广东河源、广西和海南等少数地区存有砂矿资源,因此行业天然垄断的属性较强。四、 着力推动中部县区借势
19、临空经济区加速发展围绕临空经济区“国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区”定位,做到与北京片区在规划上协同、产业上错位、政策上同向同标,发展高端高新产业,打造对外开放的窗口,辐射带动中部地区高质量发展。(一)加速推进临空经济区开发建设推动规划设计再提升。坚持“世界眼光、国际标准、临空特色、高点定位”,不断完善和持续提升规划体系,把临空经济区打造为京津冀世界级城市群具有较强国际竞争力和影响力的重要区域。推动项目建设再提速。加速推进征迁安置和土地流转,以起步区建设为引擎,推进重大基础设施一体化建设,推动航空物流区形成“一廊两带”空间结构,推动科技创新区形成“一园四带”
20、空间结构,加速提升区内产业和人口综合承载能力,着力塑造“蓝绿萦城、中轴续脉、星团聚秀、国风巧筑”的风貌特色,到2025年,初步形成京冀共建共管、产业高端、产城融合、交通便捷、生态优美的现代化绿色临空经济区。(二)发展外向型临空指向性高端高新产业牢固树立“大临空”理念,打造临空指向性强、航空关联度高的高端高新产业集群。提高招商引资质量,促进新一代信息技术、智能装备制造、生命健康、航空科技创新、航空物流与高端服务业等产业发展,构建“1+2+3”现代高端临空产业体系,做到与大兴机场临空经济区北京片区、雄安新区、首都机场临空经济区、中关村国家自主创新示范区以及天津滨海新区的协调联动,实现域外产业错位发
21、展。(三)打造对外开放政策新高地借鉴自贸试验区成功经验。主动适应国际经贸规则重构新趋势,充分学习借鉴其他自贸试验区的先进经营方式、管理方法和制度安排,形成具有国际竞争力的开放政策和制度。突出改革创新。着眼重点领域和关键环节,在投资、贸易、金融、事中事后监管等方面进行深入探索,强化改革开放举措的统筹谋划和系统集成;进一步缩减自贸试验区外商投资准入负面清单,探索建立跨境服务贸易负面清单管理制度,在规则、规制、管理、标准等制度型开放方面加大力度,打造营商环境优异、创新生态一流、高端产业集聚、辐射带动作用突出的开放新高地。(四)中部地区借力借势发展产业借力发展。借助临空经济区外向型经济火车头的带动作用
22、,强化产业定位,优化产业布局,提升产业生态环境,推进廊坊开发区及广阳区、安次区、固安县、永清县相关园区与临空经济区在高新技术产业领域的合作,加快集聚高端装备制造、商务会展、航空物流等产业,构建产业合作和发展新廊道,形成经济发展新引擎和增长极。城市借势发展。借势临空经济区对城市发展的辐射带动作用,推进产城融合发展,打造临空经济区半小时“生活圈”和“经济圈”;在九州组团建设“城市客厅”,布局国际会展、文体商务、休闲旅游等现代服务功能,打造城市新名片;完善城市功能,推进中心城区、永清、固安与临空经济区城市功能相互融合,构建城市发展新格局。五、 打造优势特色产业集群按照“产业集聚、布局集中、资源集约、
23、功能集成”原则,以园区为载体,推动园区错位发展,优化产业布局,提升园区承载能级,携手聚力打造一批特色突出、优势明显的硬核产业集群。(一)提升产业园区综合承载能力适度超前布局基础设施。系统布局新型基础设施,完善综合交通枢纽、物流网络和能源产供储销体系;加快布局重大科技基础设施,高标准建设集“双创、孵化、产业化”于一体的企业孵化平台,促进创新链、产业链协同发展。推动产城融合发展。统筹布局文化、教育、卫生等公共基础设施和餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善开发区综合服务功能。(二)推动产业园区管理服务升级优化管理模式。调整开发区考核办法,加快建立健全财政独立核算制度,深入推进人事薪酬制度改革,调整
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