保险公司分析总结十篇.docx

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1、保险公司分析总结十篇 工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总讨论,并分析成果的不足,从而得出引以为戒的阅历。下面是我为大家共享的保险公司分析总结，盼望能关心到大家! 保险公司分析总结1 时间消逝，又在_快乐的过了一年，回顾这一年的工作历程，作为公司的每一名员工，我们深深感到_之蓬勃进展的朝气，感受到_人之拼搏的精神。这一年来的工作，有收获，有教训，总结，对一个热忱工作的人来说是承上启下的，因此年终工作总结，现将这一年来的工作总结如下： 一、在工作上 今年也是劳碌充实的一年，我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的询问和投诉及对案件的销案整理及销案

2、结案等等。其中预估录入和客户的询问和投诉是理赔部的两项比较重要的工作，预估是否精确，要列入分公司的一项考核当中，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到温州中支公司，所以每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额，收集各方面的资料，如问客户，问查勘员，问损失部位，问三者的车型等等，尽量问的全面，让预估偏差尽量做到最小。在这过程当中，便会遇到各式各样的客户，有态度好的，特别协作的，让我感到很欣慰;有态度差的，让我莫名其妙的，苦笑不得的而更是郁闷的便是接近过年那会儿，我这里要提前预估放假期间的工作，让预估工作难上加难，不但是工作量大，一天要估两天的案件，最多的那天一天要估80件，就

3、算全部录入核价系统，也要一个个复制进去查，然后录入系统估掉年终工作总结，何况三分之二的案件是没有录入的，也就意味着要打电话，几十个电话要打，要是打了都知道也就罢了，关键的是连定损员都估不出来，由于许多车子接近过年修理厂关门而导致的无法修理状况，无法拆解，也就无法知晓，但预估工作并不是由于无法知道而停滞在那里，我必需要得到接近的数字，所以经常一个案件，我要打好几个电话，所以预估是一份麻烦的工作，但我还是在预估偏差率上很好的体现出来，2022年我想我会做的更好。 接下来是客户的询问和投诉，面对客户的询问和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清晰，对不清晰的条款向同事们讨教，于是能够很好的

4、答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的建议，经常引得客户“满足而归”，当然这其中也有着难缠的客户，但最终都能迎刃而解。这是我最为快乐的事情。在处理询问和投诉上，不但能让我学会与各式各样的客户沟通的力量，还在理赔及其它学问上赐予了肯定的学习和提升，特殊在2022年_月份，投诉只有1个，还是无效投诉，很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们在外工作人员在理论上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明白平常我对于客户询问问题处理的好。 最终是2022年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下，在同事的相互关心下，在自己平常的辛勤努力工作下，案件的未决件数始终处于一个很好的位置，2022年将做的更好。

5、二、业务上 完成了今年公司完安排的业务任务，实现了业绩和效益双丰收。为了协作公司业务进展的需要，管理部门人员安排了肯定的业务任务，每季度都定期评比，面对了相当的压力，我通过自身的努力，顺当的完成了全年任务，期间遇到的客户多种多样，通过耐心回答客户的疑问，尽量系统解释条款，最终让客户满足买下我们的保险产品，中间虽然有许多小麻烦，但经受这些让我增加了业务方面的学问并更能体会业务员的辛苦。 三、劳动纪律上 今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件，本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退，上班时间不开小差，仔细负责的工作。平常尽量不请假，遇到事情必需请假时，也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不

6、影响部门日常工作正常运行。 本人以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，尽责尽职，按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中始终勤勤恳恳，任劳任怨，把工作放在第一位，准时完成领导交与的工作。由于工作性质的不同，预估是特别注意实效的，要在规定是时间里完成，如不然，就会超时，所以加班也是难免的。平常都会很虚心的请教领导，请教同事，在工作中能够发觉问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新，来提高自己的工作效率和工作技能，在工作与生活中，本人与同事间和谐相处，相互友爱，相互学习，相互关心。 本人虽然在工作中取得了肯定成果，但也存在很多不足，2022年要更加的努力克服，在与客户的沟通方面更待上一层，本人

7、要“做到老，学到老”。要不断的学习保险的专业学问，充实自己，也要不断的提高自己的业务水平，更好的服务于我们的客户，更好的为我们的客服部做出一些贡献。祝福_在2022年发扬成果，更上规模。 保险公司分析总结2 一、深化开展市场调查，制定乐观的筹建方案。 为确保筹建工作的顺当进行，公司筹备组在成立伊始就仔细开展市场调查，依据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场状况和自身工作实际，制定了筹建日程支配表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员聘请、培训等工作均提出了具体的工作方案和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施详细，协调全都，落实到位

8、。并在此基础上制定了筹建方案和将来中心支公司进展的总体经营思路和目标。用以指导整个筹建工作的正常开展。在筹备组的努力下，公司的筹建工作得到了市委、市政府的关怀和支持，由于各项方案、措施支配得当，公司于5月份顺当通过保监局的验收并批准开业。 二、紧紧抓住“第一要务”，坚固树立进展意识。 公司从筹建伊始就将进展的观念深化到每位喜爱保险加盟公司的员工心中。对于新进入我市保险市场的新公司，如何在激烈、甚至无情的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的进展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急，公司领导班子统一思想，以省公司提出的2022年业务进展思路作为我们切入市场的指导思想，多次召开员工会议，统

9、一思想，集思广益，大家群策群力，出点子想方法，细分、讨论市场，一旦找准突破口后便制定具体周密攻关方案，领导班子靠前指挥，打好每一个攻坚战。在进展直销业务和个人代理业务的同时，中支公司总经理室还非常重视业务进展渠道的建设，努力构建多渠道，全方位的保险产品的销售网络，通过乐观努力，我司在较短的时间内就与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，为今后的银行代理业务的全面快速进展奠定了良好的基础。 三、坚持“两手抓，两手都要硬”的原则，使公司管理与进展齐头并进。 四、在竞争中求生存，在服务中促进展。 面对日益激烈的市场竞争，保险公司特殊是新公司要赢得市

10、场，不仅要为保户供应满意其多样化、差异化、和个性化需求的保险产品，而且还要尽可能为客户供应零距离的保险服务。所以中支在成立之初就提倡全体员工要树立“业务要进展、服务要先行”的理念，以中华保险品牌、公司的实力背景为依托，以高品质、个性化、人性化的保前、保中、保后服务赢得客户、赢得市场，从而促进公司业务快速进展。因此如何提高服务工作质量，建设一流的客户服务平台，也是我们工作的重中之重，随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险

11、企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。因此，中支在成立之初就严格规范客服工作，把中华保险一流的客服管理平台运用、落实到位，并建立健全语音服务系统，让众多的客户全面了解语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足化。同时加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。切实实践“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。 2022年，在省公司的正确领导下和全体员工的共同努

12、力下，我司做了一些工作也取得了一些成果，但离总、省公司的要求还有很大差距，2022年，中支将仔细贯彻省会议精神，根据省公司“2022年总体工作思路”要求，实现速度、规模、效益同步快速进展。 回顾即将过去的一年，我们对加盟公司无怨无悔;展望将来，前程将更加坎坷艰辛，但我们坚信：有省公司的正确领导和有力支持，中支将开拓思路，勇于拼搏，用我们辛勤的汗水和才智的力气去铸造更加辉煌的业绩，为做大做强公司保险事业而努力奋斗! 保险公司分析总结3 20_年方案财务部依据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密协作下，以“规模听从效益，管理适应进展，一切听从转型

13、”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长方案，短支配,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,坚持.，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利力量,步入健康进展之路,做出应有的贡献. 回顾12年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面： (一)仔细做好20_年会计决算 依据决算日程支配，本部全体人员根据省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程支配中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关预备，并仔细核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并依据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐，期初建

14、账的精确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项仔细核对，依据实际状况进行了修改，以使账套数据更加明晰;同时根据总公司要求对部分科目的归属进行了调整。 (二)做好所得税的预报工作根据省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报状况进行汇总计算，要求下属公司依据审计表先做所得税的预报，以便利总公司确定最终申报数据，为此总公司特地召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参与，在会议上，对12年的所得税预申报进行了部署，要求各公司根据要求，具体填报。随后公司特地下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们马上联系专业税务代理到公司进行所得税汇

15、算，组织本部人员乐观协作，乐观完成好省公司的所得税的预报工作，同时依据总公司对于预备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的预备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。 (三)加强应收保费的管理 12年，我们根据应收保费的各项管理规定，连续加强对应收保费的管理，常常检查各单位应收保费状况，并准时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率(除今年新增的政策性农险外)符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经特地向省公司打过特地的状况报告。 (四)做好各项自查工作依据省公司所

16、下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额;税务申报和审计下账差异;印花税、个人所得税进行自查，依据自查的状况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。 (五)做好财务集中管理工作。 依据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，依据省公司的方案财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种状况下，在同县区财务人员讨论后，我们将乐观同其他地市进行联系，针对新产生的问题准时做好沟通，同时乐观向省公司进行汇报，乐观努力协调好各方面

17、的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。 (六)做好银行账户及资金管理。 依据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们连续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、准时的上划;依据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，全部费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。 依据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估量县区赔款大致数据上报经理室，便利经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随便性，削减资金的沉淀，同时由出纳员通过网上银行实

18、时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，准时通过网上银行管理，增加其流淌性，从而为企业带来更大的效益。 (七)做好费用管控和预算管理。 为了实现公司产生效益，必需加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用准备同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开头实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后依据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付;依据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县区固定费用外的开支状况进

19、行严管，对于每笔开支要求向市公司说明状况，列明用途，市公司将依据实际状况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样依据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。 (八)做好各类数据的统计工作 做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末连续坚持“隔天上报”制度，准时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时状况，月末准时的供应各项费用类指标，准时反映出业务部门及险种的经营效益状况和费用支出状况，同时依据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据状况，便利领导全面把握经营方面的各类状况，便利公司总经理室依据指标状况进行相应的政策调整，为公司最

20、终效益的实现供应好数据支持。 (九)稽核工作方面 根据省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费状况、稽核方案等相关的资料报送，并根据省公司下发的费用管控调研通知，乐观逐项去预备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。 (十)增加服务意识，作好各项服务工作。 要求本部人员依据公司要求的“四个一”工程，连续为客户做好个性化服务工作;对于基层公司人员，更要尽心帮助，对于部门间的协同工作，乐观供应协作，做好服务工作，使各项工作顺当开展。 20_年工作准备: 由于公司在12年处于转型进展的一年,接到上级公司的新的措施、规定比较多,出台的新的政策也比较多,处于快速变化时期,因此加强对各种方针

21、政策的学习亟待加强,并依据公司出台的政策,适时地调整各项财务管理工作,而且由于财务集中管理的逐步实行,财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整,以保障日常财务工作的顺当运行.总之,我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训,快速适应新的制度、流程的规定,严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献. 保险公司分析总结4 营销二部收展渠道20_年一年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过一年的努力各项主要工作取得了肯定的效果。 一、坚决乐观调整保费结构，提

22、高保费价值，稳定收展队伍。 进入20_年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年期及以上期交产品为_年的主要业务指标，深挖_年期及以上期交产品的卖点及价值，准时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售_年期及以上产品的意义，全体收展伙伴乐观响应，截止_月_日，二部收展部已完成_年期及以上险种保费为101.58万，完成全年方案的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的一年进度。通过一年的_年期及以上险种的销售，在提高公司价值的同时对稳定队伍起到了乐观作用，许多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广阔孤独客户资源中很好的树立的公司的美誉度。 二、夯实组织基础，扩大组织进展，建立三

23、高团队。 组织人力进展是寿险不断进展主题。_年以来收展部深刻熟悉到这一点。在年初就乐观通过人才市场，网络聘请，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初35人，进展到目前49人，超额完成市公司一年人力进展要求，基本完成全年50人的进展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。 三、提倡共同创富，树立典型带动，人人胜利创富。 万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了特别有力的促动作用。进入_年我收展部仔细分析往年阅历，总结出模范带动的乐观作用，特殊是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴

24、创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进全部入司新人，各层级主管紧密协作的思路。截止目前收展部入司一年多点的新人_伙伴FYC已达61402元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了乐观的作用。 四、准时总结阅历，仔细分析缘由，快速反应调整工作思路。 在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这一年的工作中收展工作取得了一些的成果，但与进展要求，与先进公司相比还有很大的差距。20_年在乐观发扬以上成果的同时，我们还有许多工作需要调整，以更好更快的适应形势进展需要，跟上公司步伐。 1、在连续保持进展_年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，特殊是

25、卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业供应有力支持。 2、加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培育全体收展人员坚持有效访问的习惯。 3、提高区域经营活动。依据时机结合公司和各区域特点进行相宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。 4、针对各层级伙伴，做好532经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。 5、加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下一年度在主管的培育上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理力量。 6、培育团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“

26、用真诚赢得感动，用专业赢得敬重，让优秀成为一种习惯”深化到日常管理中，渐渐建立团队影响力。 保险公司分析总结5 20_年七月，我加入到了中国_保险公司，从事我不曾熟识的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热忱关心下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户供应保险询问服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作状况总结如下： 一、努力提高政治素养和思想道德水平。 乐观参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题训练、职业训练活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正

27、确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素养和服务水平。 乐观参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，把握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。 三、严格执行各项规章制度。 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及

28、其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博、购买非法彩等不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务。 一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，乐观完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够乐观主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，乐观营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 一年多来，本人靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉自己与秀的伙伴比还存在肯定的差距和不足。但我有信念和决心在今后

29、的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 保险公司分析总结6 转瞬我到公司工作已接近一年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培育帮忙、同志们的关怀支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所担当的各项工作，个人素养和业务工作潜力都取得了必需的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来的学习工作状况总结如下： 一、加强学习，提高素养。 首先，仔细学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的职责意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同

30、事请教，透过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟识工作环境和资料，积累自己的业务学问。 此外，依据公司支配参与了新员工入职培训。在培训中，透过戴经理和王经理训练，对公司的进展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。 二、踏实肯干，完成工作。 在公司工作的一年中，透过领导和同事们的耐心指导，我在熟识的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我详细工作主要包括以下几个方面: 第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要仔细检查货物是否齐全，有没有损坏，并且精确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接

31、。 其次，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清晰，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要仔细细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否全都，有错误的地方准时改正，以免到了车管所后因手续问题耽搁时间。 第三，六月份我开头负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险学问知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早把握工作方法，尽快适应工作岗位。 一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清晰自身还有许多不足，比如工作潜力和创新意识不足、学问水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，期

32、望领导和同志们对我进行监督指导： 1、自觉加强专业学问学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的学问水平和业务潜力。 2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。 3、连续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力气。 保险公司分析总结7 20_年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地!同时也中国人寿进展历重要的一年，_营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，仔细贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确

33、经营思路，把握经营重点，乐观有效地开展工作，取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将.区部20_年的工作状况和20_年的工作方案汇报如下： 一、20_年的经营成果和工作总结 截至11月30日，.区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入_万元，其中期交保费_万元，趸交保费_元，意外险保费_万元,提前两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至11月有营销代理人_人，其中持证人数_人，持证率_%;各级主管_人，其中部经理_人，分部经理_人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回顾20_年走过的历程，凝聚着_区部人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段

34、实际状况，我们乐观调整思路，跟上公司进展的节奏，主要实行了以下详细工作措施： (一)从思想上坚决信念，明确方向，充分熟悉市场形势，抓住机遇，直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们绽开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，乐观进展才是硬道理。_区部上下充分领悟上级精神，熟悉到决不能被动地围着市公司的方案指标转，而是应当乐观地开拓市场，这是两种不同的进展观念，也将取得截然不同的进展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我进展”为“我要进展”。 对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之

35、不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念，不断占据市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了进展观念，才为_区部从根本上增加了凝聚力，区部呈现出乐观主动，健康向上的精神面貌。 (二)针对全年各阶段经营重点，我区部乐观协作市公司各项支配，结合区部实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。 从年初开头，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，提倡全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工

36、作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段： 第一阶段：年初_趸交销售业务竞赛，我区部协作市公司“_”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。 其次阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“.初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤访问，人人举绩庆乔迁”推动方案，提倡“人人举绩，为

37、新职场做贡献”，区部还借机提出了“每天访问，周周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。 第三阶段：九月份至年底，区部利用_培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的支配下，九月份我区部组织了200余名伙伴参与_公司的全套培训，使广阔伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。 区部借势而行，在团队中大力提倡技能训练、氛围营造和目标追踪，在协作市公司开展并炒作“_”区部对抗赛的同时，乐观开展区部内部的对抗竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓

38、急，欢庆中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜_大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作乐观性，为全年冲刺作了有益的拉动。 (三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增加了全体主管带领团队冲刺全年工作目标的信念;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定

39、月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成状况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员状况，激励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追赶全年工作目标。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培育。 区部从20_年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至20_年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会(mdrt)1人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了精英俱乐部章程，对20_年俱乐

40、部入围标准再次上调，为精英业务员供应更多优待政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热忱。区部在搬入新职场后，特地为精英俱乐部制作了光荣榜，增加精英荣誉感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。 特殊是十月份以来，区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行共享和授课，或供应外界沟通机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近20_年精

41、英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越坚固。 3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。 为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探究和实践，取得了明显成效。特殊是乔迁新职场后，区部特地设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。 区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训帮助各个团队或网点的进展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深

42、化开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都根据组训讲师的特长明确安排，专项负责的组训讲师对工作负责究竟，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深化开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，准时传达最新资讯，研讨工作方法，协商各类问题，相互沟通学习，保证了工作的顺当开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作力量和协调互助，取得明显的效果。 (四)一手抓基础管理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。 1、仔细分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素养的稳

43、步提升，实现稳定进展。 抓好基础工作，立足长远进展，是.区部长期以来始终坚持的方向，在20_年，区部的基础管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断增加。 在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特殊是进入十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为每天早会，由于有多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以顺当实施，而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。 许多伙伴纷纷表示，每天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的学

44、问更多了，特别有利于展业习惯的持续性。大家对每天早会的理解和支持，折射出区部长期以来基础管理的扎实和高度的执行力。 为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理方法，取消了兼职的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤率始终在70%以上，有力地推动了各项工作的落实。 为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新人培训班”;针对入司半年内人员的“新人学校”;针对精英高手的“精英俱乐部培

45、训”，针对主管的“经策会培训”，针对无证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为各级人员供应外界培训的机会，有效地提升了团队力量，开阔了眼界。 在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，协作机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充分，环境美丽，为团队的进展制造了硬件基础。借此机会，再一次对总经理室的_远瞩表达全体_区部人的感谢之情! 搬进新职场后，区部从长远动身，投入大量费用购置办公家具、基本设施等必需品，并重新设计各类展板，布置了“精英俱乐部光荣榜”、“_区部敬重的人”

46、、“公司介绍”、“信息栏”等多种展板，为各职场制作了“业绩追踪榜”、“新人转正追踪榜”、“区训”等各类展板，使职场布满激励氛围。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热忱，也一直区部参与说明会、办理业务的.各界展现出国寿的良好形象，受到了全都好评。 此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方面也都进行了深化持续的探究与实践，为_区部的持续健康进展奠定了坚实的基础。 2、抓基础管理的同时，仔细做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，向鸿鑫险种要规模。 回顾20_年我区部的经营历程，高密度的产品说明会是一个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持举办节假日产品说明会，取得了显著的

47、效果。特殊是五月份以来，区部利用“通州开办国寿个人保险业务8周年”的契机，加大客户答谢会密度，不仅“请进来”，还要“走出去”，充分利用区部网点多，分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会，充分利用现有条件，开展形式多样，不拘一格的答谢会版本。如在家里举办的“家庭式”答谢会、在村委会、村学校举办的“乡村式”答谢会、在居民小区、居委会举办的“小区式”答谢会，再协作区部或网点内部职场召开的“职场式”答谢会，答谢会的局面一度如火如荼，_迭起。 据统计，五月至七月，区部和各部共举办各种类型的客户答谢会一百余场，一度出现每周举办7场以上答谢会的局面。随着与外界的沟通与协作，我们也不断更新客户答谢会的

48、举办形式和讲座版本，尝试召开“企业家沟通会”、现场为客户赠送礼物等形式的答谢会，取得了肯定效果，积累了珍贵阅历。在各种小型客户答谢会举办的同时，区部坚持每周至少一至两场区部级别的客户答谢会，针对中端客户开展工作;同时也乐观提倡伙伴踊跃参加市公司高端客户答谢会，并供应礼品和门票的支持，使伙伴参加热忱增加，并利用市公司高端客户说明会，签下了许多大客户，甚至出现了131万元的巨额保单，成效显著。 为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质量与效果，区部无论是高端客户还是一般客户的产品说明会，每次都要进行仔细细致的预备，从说明会的流程支配到奖品设置;从主持主讲到礼仪服务人员的演练;从会场的整体布置到