万润新能：万润新能源首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、股票简称：万润新能股票代码：688275湖北万润新能源科技股份有限公司Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd.（湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号）首次公开发行股票科创板上市公告书保荐人（主承销商）（常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）（常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）2022 年 9 月 28 日湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书1特别提示湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能源”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资

2、者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。2湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书第一节 重要声明与提示一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎

3、决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。二、风险提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。根据上海证券交易所科创板股票交易特别规定，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20%

4、，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。3湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书（二）流通股数量较少的风险上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 85,215,178 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 18,973,407 股，占本次发行后总股本的比例为 22.27%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风

5、险。（三）市盈率高于同行业平均水平截至 2022 年 9 月 14 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为 19.21 倍。公司本次发行市盈率为：1、54.36 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、56.44 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）3、72.48 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非

6、经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；4、75.25 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。本次发行价格 299.88元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 75.25倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率（19.21 倍），低于同行业可比公司静态市盈率平均水平（静态市盈率（扣非后）：76.68 倍），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保

7、荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。4湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指

8、，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。以下所述“报告期”指 2019 年、2020 年和 2021 年。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：（一）下游客户集中度偏高的风险报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 88.87%、84.56%和 92.21%，其中公司对宁德时代及比亚迪的销售金额占当期营业收入的比例合计为 70.09%、68.12%和 80.63%，集中度较高。若主

9、要客户市场份额进一步扩大，未来公司对上述主要客户的收入占比可能进一步提高。若未来主要客户因经营不利或调整供应商范围等原因，削减对公司的采购量，或者因产能无法满足下游需求，导致主要客户流失，都将对公司的持续成长和盈利产生不利影响。（二）原材料价格波动风险公司营业成本中，直接材料占比在 50%以上，占比较高且较为稳定。受供需关系变化及产品价格变动的影响，公司原材料市场供应及采购价格出现一定波动性。根据 WIND 公开数据显示，碳酸锂（99.5%电:国产）市场价格由 2021 年初的 5.3 万元/吨上涨至 2021 年末的 27.5 万元/吨左右，价格大幅上涨 418.87%。如果公司主要原材料价

10、格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，进而对公司5湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书生产经营与盈利能力带来影响。（三）订单未能及时交付的风险截至本上市公告书签署日，公司与宁德时代、比亚迪、赣锋锂电等客户签署有战略合作协议或计划采购订单，该等战略合作协议或计划采购订单中约定了供货时间、供货量。公司 2022 年、2022 年及 2023 年 1 月、2022 年及 2023 年一季度预计总产能将分别达到 17.50 万吨、19.61 万吨、23.83 万吨。鉴于目前行业景气度持续高涨以及生产建设资金及生产设备、上游原材料供应等不确定性因素，上述预计达产产能可能存在无法按照预计进度建设完

11、成，从而造成订单无法按照相关框架协议的约定进行交付的风险。此外，2022 年 4 月公司分别与赣锋锂电、比亚迪签署备忘录补充协议，依据上述备忘录及补充协议约定，如公司在 2023 年 3 月 31 日前未完成对赣锋锂电的年度保供量，公司承诺对其未完成保供量补足的部分在采购价格上进行适当让利；如公司在 2023 年 1 月 31 日前未完成对比亚迪的年度保供量，则公司承诺补偿比亚迪因未交足货品受到的实际损失。另，按照公司与宁德时代签署的有关保供协议及其补充协议约定，基于谨慎性原则，如公司未完成对宁德时代的年度保供量，按照未完成保供量占协议约定供货量的比例分别为 3%、5%、10%进行测算，则公司

12、需承担对宁德时代相应的违约金金额分别为 705.60 万元、1,176.00 万元、2,352.00 万元。（四）原材料供应商集中度偏高及关联采购占比较高的风险报告期内，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为 64.58%、57.08%和 65.45%，前五大原材料供应商集中度偏高且存在进一步增加的风险。若未来发行人主要供应商发生无法满足公司对原材料规格和数量的要求，或公司向供应商采购原材料难以得到及时响应，且公司无法通过自身生产或者寻找替代供应商的方式满足原材料采购需求，可能会妨碍公司完成既定产品的生产，进而对公司的生产经营产生重大不利影响。报告期内，公司关联采购金

13、额分别为 935.71 万元、4,585.18 万元和 42,371.27万元，占同期原材料采购的比重分别为 2.43%、15.60%和 31.59%，占同期营业成本的比重分别为 1.54%、8.05%和 27.62%，关联采购金额及占比逐年增加。其6湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书中 2020 年关联采购占比较高主要系公司通过深圳精一向关联方上海鹏科采购碳酸锂 3,733.16 万元，占当期原材料采购的比重为 12.70%，占当期营业成本比重为 6.55%；2021 年关联采购占比较高主要系公司通过无棣金海湾采购碳酸锂30,497.40 万元，占当期原材料采购的比重为 22.74%，

14、占当期营业成本比重为19.88%，2021 年无棣金海湾成为公司第一大供应商。若公司生产规模持续扩大，关联采购金额可能继续增加，进而导致关联采购占比较高；同时，若公司与关联方的交易未能履行恰当的决策程序或交易价格不公允，将可能损害公司及股东的利益。（五）经营活动产生的现金流量净额波动风险报告期内，公司净利润分别为-7,313.80 万元、-4,302.97 万元和 35,309.30 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 17,629.20 万元、-9,314.01 万元和-36,597.18 万元，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差额较大，除计提的资产减值准备、经营性应收、应付项目以

15、及存货余额等变动因素影响外，主要系公司所处行业上下游收付货款以票据形式为主所致。通常公司收到客户支付的票据后再背书给上游原材料供应商、工程和设备供应商以及向银行进行贴现等，报告期内，公司向客户销售收款中采用票据收款方式占当期营业收入（含税）的比例分别为 91.18%、90.08%和 100.72%，向供应商采购原材料中采用应收票据付款占当期采购总额的比例分别为 55.89%、34.74%和 49.11%。因公司对于信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票、非银行金融机构承兑汇票、商业承兑汇票在贴现时不终止确认，计入筹资活动产生的现金流入，报告期各期因上述票据贴现计入筹资活动的金额为 708.77 万

16、元、23,557.23 万元和 49,180.84 万元；将销售取得的票据用于支付设备款、工程款时，在编制现金流量表时，需冲减经营性流入现金流和购建固定资产等投资性流出现金流，报告期各期应收票据背书用于支付工程设备款的金额为 7,644.36 万元、8,050.42 万元和 26,858.90 万元。故上述以票据为主的结算方式导致公司经营活动现金流量净额与公司净利润之间存在较大差异。随着公司经营规模的扩大以及上述结算模式的影响，不排除未来市场行情发生变化，公司经营性应收、应付项目以及存货余额进一步波动，导致公司经营性活动现金流量净额波动进一步加剧的风险；同时因生产规模的持续扩大，公司对7湖北万

17、润新能源科技股份有限公司上市公告书营运资金的需求也将进一步增加，如果未来公司无法进一步增强资金实力，改善经营性活动现金流量，满足公司发展的资金需求，将对公司的发展造成不利影响。（六）技术路线变动的风险锂电池正极材料存在多种技术路线，目前市场上形成规模化应用的包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元正极材料。动力电池正极材料行业技术更新速度较快，且发展方向具有一定的不确定性。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年度磷酸铁锂装机容量占比由上年度 38.3%上升至 51.7%，同期，三元正极材料的装机容量占比由上年度 61.1%下降至 48.1%。目前磷酸铁锂技术路线以及三元电池技术路线成为市

18、场主流，但其他两种正极材料技术路线的发展也不容忽视；同时，以硫基正极材料为代表的新一代材料也在加速研发，未来技术革新将使单一产品的生命周期不断缩短。因此，若未来动力电池主流技术路线发生变化，如其它锂电池正极材料在安全性、生产成本上得到本质改善、新一代材料研发有突破性进展等，而公司未及时掌握相关技术，有效地开发与推出符合市场需求的正极材料产品，则将会丧失技术和市场占有率优势，对公司未来发展产生不利影响。（七）业绩下滑及亏损风险因受资产减值、行业政策调整以及新冠疫情影响，2019 年度和 2020 年度，公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为-7,338.57 万元、-4,461.16 万元。2

19、021 年，受益于下游新能源汽车终端需求影响，公司实现归属于母公司普通股股东的净利润为 35,259.37 万元。但若未来下游市场需求增长不及预期，或者碳酸锂原材料价格剧烈波动，导致公司锁价和提前备货的碳酸锂成本大幅高于市场价格，或者新能源汽车发展政策发生不利调整，或者现有厂房设备无法满足生产工艺技术进步需要需计提大额资产减值等因素影响，公司存在业绩下滑及亏损的风险。（八）政策波动风险新能源行业作为国家政策扶持的重点产业，容易受到政策影响而产生波动。一方面，国家政策对正极材料技术路线的导向作用十分明显，如国家将三元材料或其他新材料确定为重点支持的技术路线，则磷酸铁锂等其他正极材料发展将会8湖北

20、万润新能源科技股份有限公司上市公告书遇阻；另一方面，动力锂电池正极材料的发展与下游新能源汽车产业息息相关，而国家政策的调整将直接影响新能源汽车的市场销售。因此，若新能源行业政策发生重大变动将直接影响行业发展，进而对公司经营状况造成重大影响。9湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书第二节 股票上市情况一、股票注册及上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月26日经中国证券监督管理委员会同意（证监许可20221635 号关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复）。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开

21、发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所关于湖北万润新能源科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知（上海证券交易所自律监管决定书2022265 号）批准。公司 A 股股本为 8,521.5178 万股（每股面值 1.00 元），其中1,897.3407万股将于2022年9月29日起

22、上市交易。证券简称为“万润新能”，证券代码为“688275”。二、股票上市的相关信息（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板（二）上市时间：2022 年 9 月 29 日（三）股票简称：万润新能，扩位简称：万润新能源（四）股票代码：688275（五）本次公开发行后的总股本：85,215,178 股10湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书（六）本次公开发行的股票数量：21,303,795 股（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：18,973,407 股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：66,241,771 股（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1

23、,450,212 股，其中东海证券创新产品投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为 426,075 股；中金丰众 66 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 66 号资管计划”）、中金丰众67 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 67 号资管计划”）获配股票数量分别为 26,624 股、997,513 股。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”（十二）本次上市股份的其他限售安排

24、：（1）东海证券创新产品投资有限公司所持 426,075 股股份限售期 24 个月；中金丰众 66 号资管计划、中金丰众 67号资管计划合计为 1,024,137 股股份限售期 12 个月；（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四）上市保荐机构：东海证券股份有限公司三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准本次发行价格确定后发行人上市时市值为 255.54 亿元。

25、公司 2021 年经审计的营业收入为 222,940.21 万元，符合招股说明书中选择适用的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第四项上市标准：“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。”综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。11湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人概况中文名称湖北万润新能源科技股份有限公司英文名称Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd.所属行业化学原料和化学制品制造业（C26）经营范围锂离子电池材料及

26、装备研究、开发、生产、销售；LED 照明系统研究、开发、生产、销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）主营业务锂电池正极材料以及其前驱体的研发、生产及销售发行前注册资本6,391.1383 万元法定代表人刘世琦有限公司成立日期2010 年 12 月 24 日股份公司成立日期2020 年 4 月 28 日住所湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号邮政编码442500电话0719-7676586传真0719-7676586公司网址电子信箱信息披露和投资者关系负责部门董事会办公室负责人（董事会秘

27、书）高文静联系方式0719-7676586二、发行人控股股东、实际控制人情况（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况1、公司控股股东、公司控股股东、实际控制人、实际控制人情况情况本次发行前，刘世琦、李菲夫妇直接持有发行人 2,716.7463 万股股份（持股比例为 42.5080%），此外，刘世琦担任普通合伙人的员工持股平台十堰凯和持有发行人 88.7732 万股股份（持股比例为 1.3890%）。综上，刘世琦、李菲直接和间接控制发行人 2,805.5195 万股股份（合计持股12湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书比例为 43.8970%），并分别担任发行人董事长及总经理、董事职位，系发

28、行人的控股股东和共同实际控制人。刘世琦先生与李菲女士共同控制发行人的情形在报告期内且在本次发行上市后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有发行人控制权的人员没有出现重大变更。刘世琦先生和李菲女士的基本情况如下：刘世琦先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。1986 年 7 月取得华中科技大学热能动力专业学士学位；2016 年 9 月取得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位；1986 年至 1993 年就职于东风汽车公司；1998 年至 2003 年任十堰市富荣实业有限公司负责人；2003 年至 2009 年任湖北万润工贸发展有限公司执行董事兼总经理；2010

29、年至今任公司董事长兼总经理。刘世琦先生 2012 年入选湖北省首批“123 企业家”；2013 年获得湖北省科技领军人才称号；2014 年 7 月十堰市首批“3331 人才工程”人选；2016 年获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”证书；2017 年被选为湖北省第十三届人大代表；2018 年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才；2019 年获湖北省五一劳动奖；2019 年获湖北省政府颁发的科技进步奖叁等奖。李菲女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。1986 年 7 月毕业于第二汽车制造厂中等专业学校，安技环保专业；1986 年至 2005年历任东风汽车公

30、司安技环保技术员、材料计划员；2018 年 11 月至 2022 年 7月任中黄实业执行董事；2020 年 1 月至今担任公司董事。（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：13湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况1、董事情况、董事情况截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：序号序号姓名姓名任职任职任期任期1刘世琦董事长、总经理2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20

31、 日2李菲董事2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日3晏绍康董事2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日4张居忠独立董事2021 年 5 月 14 日至 2023 年 1 月 20 日5王光进独立董事2021 年 6 月 23 日至 2023 年 1 月 20 日2、监事、监事情况情况截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下：序号序号姓名姓名任职任职任期任期1吴峰监事2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日2陈明监事2021 年 2 月 18 日至 2023 年 1 月 20 日3李一钦监事2021 年 2 月

32、18 日至 2023 年 1 月 20 日4王勤职工监事2021 年 3 月 8 日至 2023 年 1 月 20 日5黄洋监事会主席2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日6杜俊职工监事2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日14湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书3、高级管理人员情况、高级管理人员情况截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：序号序号姓名姓名任职任职任期任期1刘世琦董事长、总经理2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日2高文静董事会秘书2020 年 1 月 21 日至 2023 年

33、1 月 20 日3柴小琴财务总监2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日4熊健副总经理、湖北虹润总经理2020 年 9 月 18 日至 2023 年 1 月 20 日4、核心技术人员情况、核心技术人员情况截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下：编号编号姓名姓名任职任职1刘世琦董事长兼总经理、技术研发负责人2王勤监事、技术质量中心副总监3晏益志技术部副经理4熊健副总经理、湖北虹润总经理5黄洋监事会主席、安庆德润总经理6陈世涛技术部经理7李锦技术部副经理8杨娇娇技术部副经理9郭米艳技术部副总监10程小雪技术质量中心副总监（二）董事、监事、高级管理人员、核心技

34、术人员持有发行人股份的情况1、直接持股情况、直接持股情况本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有发行人股份的情况如下：编号编号姓名姓名公司公司职务或职务或亲属亲属关系关系直接持股数量（万股直接持股数量（万股）直接持股比例直接持股比例1刘世琦董事长、总经理1,964.185523.0497%2李菲董事752.56088.8313%2、间接持股情况、间接持股情况本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员间接持有发行15湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书人股份的情况如下：编号编号姓名姓名公司公司职务或职务或亲属亲属关系关系间接持股情况间接持股情况1刘世琦董事长

35、、总经理持有十堰凯和 55.8448%的出资；通过郧阳扶贫基金间接持有公司少量股份，约 0.0008%2晏绍康董事通过持有武汉高泰云天 10%股份参股高泰云天、持有高投宏昇 12%股份参股红安高宏（SS）、持有高晖创投 10%股份参股量科高投3黄洋监事会主席、安庆德润总经理持有十堰凯和 2.8590%的出资4柴小琴财务总监持有十堰凯和 2.6286%的出资5高文静董事会秘书持有十堰凯和 1.8410%的出资6王勤核心技术人员、监事、技术质量中心副总监持有十堰凯和 1.2649%的出资7晏益志核心技术人员、技术部副经理持有十堰凯和 1.1709%的出资本次发行后，公司部分董事、监事、高级管理人员

36、和核心技术人员通过中金丰众 66 号资管计划与中金丰众 67 号资管计划持有本公司股份，中金丰众 66 号资管计划、中金丰众 67 号资管计划直接持有公司股票数量分别为 2.6624 万股、99.7513 万股。其中，李菲持有中金丰众 66 号资管计划、中金丰众 67 号资管计划的份额比例分别为 18.44%、83.16%。柴小琴、高文静、程小雪、陈世涛、黄洋、王勤持有中金丰众 67 号资管计划的份额比例分别为 0.67%、0.53%、0.67%、0.67%、0.67%、0.65%。截至本上市公告书签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发

37、行人股份的情况。截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。16湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划（

38、一）员工持股平台情况截至本上市公告书签署日，公司员工持股平台为十堰凯和，持有发行人88.7732 万股股份，占首次公开发行前股本的 1.3890%，占首次公开发行后股本的 1.0418%。基本情况如下：项目项目内容内容名称十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91420303MA496B582D注册资本1,665.5453 万元人民币注册地和主要经营场所十堰市张湾区工业新区 B 园风神大道 17 号执行事务合伙人刘世琦成立日期2018 年 10 月 25 日经营范围企业管理咨询服务（不含投资与资产管理服务）；锂电池技术开发、技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可

39、后方可经营）截至本上市公告书签署日，十堰凯和的全体合伙人及出资情况如下:序号序号类型类型合伙人名称合伙人名称出资占比出资占比任职情况任职情况1普通合伙人刘世琦55.8448%董事长、总经理2有限合伙人刘惠兰6.1907%财务经理3有限合伙人鲁滨6.1836%综合管理中心副总监4有限合伙人李芸6.0143%华虹清源管理部经理5有限合伙人方炳友3.6631%技术顾问6有限合伙人黄洋2.8590%监事会主席、安庆德润总经理、核心技术人员7有限合伙人徐勋林2.6756%销售经理8有限合伙人柴小琴2.6286%财务总监9有限合伙人高文静1.8410%董事会秘书10有限合伙人吉凤均1.7940%湖北宏迈常

40、务副总经理11有限合伙人赵栋云1.5588%生产经理12有限合伙人王勤1.2649%核心技术人员、监事、技术质量中心副总监13有限合伙人廖琴1.2532%华虹清源财务经理17湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书序号序号类型类型合伙人名称合伙人名称出资占比出资占比任职情况任职情况14有限合伙人许丽本1.2532%华虹清源监事15有限合伙人晏益志1.1709%技术部副经理16有限合伙人李一霈1.1474%销售经理17有限合伙人刘加寿0.8300%湖北虹润财务经理18有限合伙人罗智伟0.7007%质量部经理19有限合伙人关洪清0.6066%质量部经理20有限合伙人方娜娜0.3362%行政部经理2

41、1有限合伙人柯昌军0.1834%审计总监合计合计100.00%-（二）员工持股平台规范运作情况及备案情况十堰凯和依法设立，并依据法律法规规定及合伙协议约定进行规范运作，不开展除投资发行人以外的其他任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，不属于 私募投资基金监督管理暂行办法 及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案手续。（三）员工持股平台锁定期十堰凯和关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意

42、向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”。除上述情况外，本次发行前，发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划，不存在申报前已经制定或实施、并在上市后准备实施或行权的股权激励、员工持股计划及相关安排。五、本次发行前后公司股本情况本次发行前公司总股本为 6,391.1383 万股，本次公开发行人民币普通股2,130.3795 万股，占发行后公司总股本 8,521.5178 万股的 25%。本次发行前后股本结构如下：18湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书股东名称股东名称本次发行前本次发行前本次发行后本次

43、发行后限售期限限售期限数量数量（万股）（万股）占比（占比（%）数量数量（万万股）股）占比（占比（%）一、限售流通股一、限售流通股刘世琦1,964.185530.7330%1,964.185523.0497%自上市之日起36 个月李菲752.560811.7751%752.56088.8313%自上市之日起36 个月湖北量科高投创业投资有限公司503.27617.8746%503.27615.9059%自上市之日起12 个月安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）258.81454.0496%258.81453.0372%自上市之日起12 个月万向一二三股份公司256.80634.0182

44、%256.80633.0136%自上市之日起12 个月厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）214.13283.3505%214.13282.5128%自取得股份之日起 36 个月湖北尚联置业有限公司172.55192.6999%172.55192.0249%自上市之日起12 个月湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司144.12192.2550%144.12191.6913%自取得股份之日起 36 个月28.01550.4383%28.01550.3288%自上市之日起12 个月湖北盛世高金创业投资有限公司167.75882.6249%167.75881.9686%自上市之日起1

45、2 个月宁波启道致宠资产管理合伙企业（有限合伙）151.12762.3646%151.12761.7735%自上市之日起12 个月湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）151.12762.3646%151.12761.7735%自上市之日起12 个月湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）151.12212.3646%151.12211.7734%自上市之日起12 个月湖北新能源创业投资基金有限公司134.79912.1092%134.79911.5819%自上市之日起12 个月长江成长资本投资有限公司133.40932.0874%133.40931.5656%自上市之日起12 个月南京星

46、纳友股权投资合伙企业（有限合伙）126.37381.9773%126.37381.4830%自取得股份之日起 36 个月湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）118.73891.8579%118.73891.3934%自取得股份之日起 36 个月深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）112.81391.7652%112.81391.3239%自上市之日起12 个月宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）102.94421.6107%102.94421.2081%自取得股份之日起 36 个月十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）88.77321.3890%88.77321.0418%自

47、上市之日起36 个月湖北红安高宏股权投资基金有限公司（SS）86.36271.3513%86.36271.0135%自上市之日起12 个月湖北高泰云天股权投资基金有86.36271.3513%86.36271.0135%自上市之日起19湖北万润新能源科技股份有限公司上市公告书股东名称股东名称本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售期限限售期限数量数量（万股）（万股）占比（占比（%）数量数量（万万股）股）占比（占比（%）限公司12 个月湖州国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）82.35541.2886%82.35540.9664%自取得股份之日起 36 个月十堰市郧阳扶贫产业基金（有限合伙）

48、71.24331.1147%71.24330.8360%自上市之日起12 个月深圳前海启道致盛基金管理企业（有限合伙）64.76661.0134%64.76660.7600%自上市之日起12 个月深圳嘉木投资合伙企业（有限合伙）59.23630.9269%59.23630.6951%自上市之日起12 个月襄阳市邦本科技有限公司57.51740.9000%57.51740.6750%自上市之日起12 个月襄阳汉江朴素新能源创业投资基金有限合伙企业46.33710.7250%46.33710.5438%自上市之日起12 个月宁波梅山保税港区启道致润投资管理合伙企业（有限合伙）39.94310.62

49、50%39.94310.4687%自上市之日起12 个月武汉市鼎成昕科技开发有限公司28.75870.4500%28.75870.3375%自上市之日起12 个月深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）23.5320.3682%23.5320.2761%自上市之日起12 个月长洪（上海）投资中心（有限合伙）9.72780.1522%9.72780.1142%自上市之日起12 个月杭州晨润投资管理合伙企业（有限合伙）1.54140.0241%1.54140.0181%自上市之日起12 个月中金丰众 66 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划-2.66240.0312%自上市之日起12 个月

50、中金丰众 67 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划-99.75131.1706%自上市之日起12 个月东海证券创新产品投资有限公司-42.60750.5000%自上市之日起24 个月网下摇号抽签限售股份-88.01761.0329%自上市之日起 6个月小计小计6,391.1383100.00%6,624.177177.7347%二、无限售流通股二、无限售流通股无限售流通股-1,897.340722.2653%-合计合计6,391.1383100.00%8,521.5178100.00%-六、本次发行后的前十名股东本次发行后，公司前十名股东如下：序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股