大宏立：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 成都大宏立机器股份有限公司成都大宏立机器股份有限公司 Chengdu Dahongli Machinery Co.,Ltd.（四川省成都市大邑县晋原镇工业大道四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区）号（经济开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）北京市东城区东直门南大街北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9 层层 10 层层创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性

2、、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明与承诺与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

3、行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将

4、依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行量 本次公开发行的股票数量为 2,392 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 20.20 元 发行日期 2020 年 8 月 7 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,56

5、8 万股 保荐人（主承销商）国都证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 8 月 13 日 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一一、主要风险因、主要风险因素特别提示素特别提示 发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）国家宏观经济波动风险（一）国家宏观经济波动风险 公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产，即破碎筛分山石、卵石等以制备砂石骨料，广泛应用于基础设施建设、房屋建筑，以及水利水电等领域。因

6、此，发行人所在破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关，具有一定的周期性。如果未来宏观经济放缓，或国家对宏观经济政策或产业政策进行重大调整，导致基础设施建设、房地产等固定资产投资增速下滑，可能影响砂石骨料市场需求，下游砂石骨料行业将出现观望、缩减投资的情况，进而使得砂石破碎筛分成套设备的市场需求减少，从而导致发行人经营业绩波动。（二）国家宏观经济政策调整风险（二）国家宏观经济政策调整风险 近年来，在国家宏观经济“供给侧”改革背景下，“绿色矿山”和“安全生产”持续推进，非法采砂入刑，环保法修订和“环保督查”常态化等一系列政策给砂石骨料行业供给侧带来

7、了巨大而深刻的影响，导致机制砂已占据绝对主导地位，下游砂石骨料行业集中度快速提升。发行人受益于前述“供给侧”宏观经济政策，报告期内经营业绩持续增长。未来若国家对上述宏观经济政策、产业政策进行重大调整，或“供给侧”改革政策对下游砂石骨料行业的影响衰减，公司经营业绩可能因下游行业景气度和产业结构变化而面临较大影响。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-4（三）市场竞争加剧的（三）市场竞争加剧的风险风险 近年来，随着砂石骨料行业的转型升级，砂石骨料行业景气度不断提升，带动了破碎筛分设备特别是中高端、大型化破碎筛分成套设备的市场需求，设备厂商市场集中度提升的同时，也引起了国内工程机械巨头们的

8、关注，如中联重科等大型工程机械企业已纷纷加入市场竞争。此外，随着大型砂石骨料矿山项目不断涌现，砂石骨料行业对破碎筛分设备供应商的技术研发实力、生产能力、服务能力、资金实力等方面提出更高的要求。国内工程机械巨头进入本行业以及下游行业服务模式变化等因素将加剧破碎筛分设备市场竞争。若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升，则可能面临因市场竞争加剧带来的经营业绩波动的风险。（四）面临的客户结构变化风险（四）面临的客户结构变化风险 近年下游砂石骨料行业的供给侧改革推动了其产业结构的调整与升级，也对公司客户结构变化带来较大影响。伴随环保治理、安全整顿以及产能整合进程的加快，大量小微砂

9、石矿山关停并转、退出市场，行业集中度快速提升，截至 2018 年末年产 200 万吨以上大型和超大型矿山数量占为 13%，中小微型矿山占比分别为 20%、28%和 39%。预计下游行业将加快呈现大型化、集约化、规模化的趋势。发行人积极采取有效措施以应对前述行业变化，成套设备/主机销售中的大中型客户收入规模及占比快速上升，2019 年大、中、小型客户（500万元以上/100-500 万元/100 万元以下）分别同比增长 83.76%、13.87%和-9.89%，收入占比分别为23.44%、55.21%及21.34%。目前公司大型客户收入占比仍然较低，如果因市场开拓、技术研发、生产组织、服务及资金

10、等方面原因，未能较快实现客户结构转变，将对盈利能力的持续性和稳定性造成较大影响。（五）新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营的影响风险（五）新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营的影响风险 在党中央国务院集中统一领导和部署下，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。由于疫情对我国宏观经济平稳运行、基础设施建设、房地产等固定资产投资等形成短期冲击，并对交通物流运输和下游客户复工复产等形成影响，从而造成发行人短期成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-5 内部分设备不能按计划或按期及时交付和安装调试，以及对新业务拓展和短期设备需求等形成一定影响。总体而言

11、，“新冠疫情”对发行人正常生产经营的冲击和影响可控，不会对发行人持续经营造成重大影响。随着我国社会经济秩序逐步全面恢复，重点领域基建项目的加快推进，发行人下游砂石骨料行业作为关系国计民生的基础资源行业也已逐步全面复工复产，发行人产品市场需求较为旺盛，目前采购和生产已基本恢复正常，在手订单及产成品备货充足，截至 2020 年 6 月 30 日的在手订单（不含税）金额为 26,303.63 万元，2020 年上半年经营业绩与上年同期相比保持稳定，前述疫情对发行人的不利影响已逐步减弱和消除。二、相关承诺事项二、相关承诺事项 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

12、以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，相关承诺事项详见本招股说明书之“第十三节 附件”之“一、（六）与投资者保护相关的承诺。关于发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”和“（七）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”相关内容。三、三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 发行人财务报告审计截止日为 2019 年12 月 31 日。申报会计师对公司2020年 1-6 月的财务报

13、告进行审阅，并出具“大信阅字【2020】第 14-00004 号”审阅报告。发行人 2020 年上半年经营业绩与上年同期相比总体稳定，经营稳健，经营回款良好，具体而言：2020 年 6 月末，公司资产总额和归属于母公司股东权益分别为 64,761.45 万元和 42,722.48 万元，资产及所有者权益呈增长态势，表明公司经营稳健、实力逐步增强；2020 年 1-6 月实现营业收入 26,657.23 万元，较上年同期增长 4.78%，归属于母公司股东的净利润为 3,764.18 万元，较上年同期增长 2.91%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 3,388.09 万元，成都大宏立机器

14、股份有限公司 招股说明书 1-1-6 较上年同期变动-3.64%；发行人经营现金流情况总体较好，2020 年 1-6 月现金及现金等价物净增加 7,201.35 万元，销售回款良好，收入质量较高。由于新冠病毒疫情对我国一季度宏观经济平稳运行、基础设施建设、房地产等固定资产投资等形成短期冲击，并对交通物流运输和公司下游客户复工复产等形成影响，造成发行人短期内部分设备不能按计划或按期及时交付和安装调试，以及对新业务拓展和短期设备需求等形成影响，从而短期对公司一季度经营业绩产生不利影响。随着疫情得以控制、经济社会秩序逐步全面恢复，重点领域基建项目的加快推进，发行人下游砂石骨料行业作为关系国计民生的基

15、础资源行业也已逐步全面复工复产，砂石设备市场需求快速恢复，前述疫情对公司的不利影响已逐步减弱和消除。2020 年 1-6 月，公司生产经营情况稳定，采购与销售的经营模式、供应商及客户构成、税收政策等未出现重大不利变化。具体信息详见本招股说明书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。四、四、2020 年年 1-9 月经营业绩预测月经营业绩预测 根据公司管理层初步测算，公司 2020 年 1-9 月营业收入预计为 44,530.8245,745.53 万元，较上年同期增长 14.60%17.73%；预计 2020 年 1-9 月归属于母公司股

16、东的净利润为 6,664.436,956.53 万元，较上年同期增长 1.27%5.71%；预计 2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,288.126,580.22 万元，较上年同期变动-3.26%1.24%。上述预测财务数据系公司管理层初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，也并非公司的盈利预测或业绩承诺。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目目 录录 声明与承诺声明与承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、主要风险因素特别提示.3 二、相关承诺事项.5 三、财务报告审计

17、截止日后的主要财务信息和经营状况.5 四、2020 年 1-9 月经营业绩预测.6 第一节第一节 释义释义.13 一、常用词语释义.13 二、专业术语释义.14 第二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、公司报告期的主要财务数据和财务指标.18 四、公司主营业务经营情况.19 五、公司创新特征和业务模式创新情况.20 六、发行人选择的具体上市标准.22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 八、募集资金用途.23 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第三节第三节 本次本次发行概况发行概况.24 一、本次发行的基

18、本情况.24 二、与本次发行有关的当事人.25 三、本次发行的相关人员之间的利益关系.27 四、与本次发行上市有关的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、经营风险.28 二、内控风险.31 三、财务风险.32 四、模式创新风险.35 五、技术风险.35 六、其他风险.36 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本资料.37 二、发行人设立及改制重组情况.37 三、发行人组织机构.40 四、发行人控股子公司、参股子公司情况.42 五、主要股东及实际控制人的基本情况.44 六、发行人股本情况.51 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.5

19、5 八、公司与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签定的协议.60 九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员最近两年变动情况.61 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-9 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股的情况.62 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.64 十三、发行人员工及其社会保障情况.65 第六节第六节 业务与技术业务与技术.69 一、发行人主营业务及主要产品的情况.69 二、发行人所处行业基本情况.96 三、发行人的竞争状况.118 四、发行人销售情况及主要客户

20、.140 五、发行人采购情况及主要供应商.156 六、发行人的主要资产情况.173 七、特许经营权.183 八、公司技术和研发情况.183 九、境外经营情况.194 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.196 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.196 二、发行人特别表决权股份情况.199 三、发行人协议控制架构情况.199 四、管理层对内部控制制度的自我评估和注册会计师的鉴证意见.199 五、发行人最近三年内违法违规情况.199 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.201 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-10 七、发

21、行人独立运营情况.202 八、同业竞争情况.203 九、关联方及关联交易.205 十、关联交易.210 十一、关联交易决策程序的执行情况.215 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.218 一、经审计的财务报表.218 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项.222 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况.225 四、主要会计政策和会计估计.226 五、公司执行的主要税收政策、主要税种及税率.249 六、分部信息.252 七、非经常性损益分析.252 八、报告期内主要财务指标.253 九、经营成果分析.254 十、资产质量分析.308 十一、偿债能力、流动性与

22、持续经营能力分析.340 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务组或股权收购合并事项.350 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.351 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.351 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.355 一、募集资金运用概况.355 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-11 二、募集资金投资项目情况.359 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.376 四、发行人战略规划.379 第十节第十节 投资者保护投资者保护.382 一、投资者权益保护的情况.382 二、发行后的股利分配政策及

23、本次发行完成前滚存利润的安排.383 三、股东投票机制的建立情况.387 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.389 一、发行人重要合同.389 二、发行人对外担保情况.390 三、诉讼、仲裁或违法违规情况.394 第十二节第十二节 有关声明有关声明.396 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.396 二、发行人控股股东、实际控制人声明.397 三、保荐人（主承销商）声明.398 四、发行人律师声明.400 五、承担审计业务的会计师事务所声明.401 六、评估机构声明.402 七、验资机构声明.403 八、验资复核机构声明.404 说明.405 第十三节第十三节 附件附件.40

24、6 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、备查文件.406 二、查阅地点及时间.420 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语释义一、常用词语释义 公司、发行人、大宏立 指 成都大宏立机器股份有限公司 大宏立有限 指 成都大宏立机器制造有限公司，发行人前身 大邑建工厂 指 四川省大邑县建筑工程机械厂 西藏大宏立 指 西藏大宏立实业有限公司 金帝创业 指 苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）宏振投资 指 成都宏振投资中心（有限合伙）宏源同盛 指 成都宏源同盛企业管

25、理中心（有限合伙）惠业置业 指 大邑惠业置业有限公司 同信同盛 指 成都同信同盛投资股份有限公司 谊盟投资 指 成都谊盟投资管理有限公司 荣丰九鼎 指 苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）和祥九鼎 指 苏州和祥九鼎投资中心（有限合伙）妙庄铸造 指 大邑县妙庄铸造厂 宏邑机械 指 成都市宏邑机械厂 大宏立建筑工程 指 成都大宏立建筑工程有限责任公司 大宏立工程设计 指 成都大宏立工程设计有限公司 大宏立智造 指 成都大宏立智造科技有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 外交

26、部 指 中华人民共和国外交部 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-14 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 保荐人、保荐机构、主承销商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 发行人会计师、大信事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资（复核）机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 评估机构、中威正信 指 中威正信（北京）资产评估有限公司 公司

27、法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）本次发行、首次公开发行 指 公司首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股的行为 股票（A股）指 本次发行每股面值1.00元的人民币普通股股票 公司章程 指 成都大宏立机器股份有限公司章程 公司章程（草案）指 成都大宏立机器股份有限公司章程（草案）本招股说明书 指 成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、最近三年 指 2017年、2018年及2019年 有限售条件的股份 指 根据公司法等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在

28、一定期限内不能上市流通的股份 无限售条件的股份 指 本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 元，万元 指 人民币元，人民币万元 新会计准则 指 2006年财政部颁布的新企业会计准则及其应用指南 二、专业术语释义二、专业术语释义 JB、JB/T 指 机械行业标准 GB、GB/T 指 国家标准 破碎机 指 指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-15 单缸/多缸液压圆锥破碎机 指 一种通过单个或多个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为PYY、P

29、YD 颚式破碎机 指 俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。该型破碎机广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列产品编号为PE、PEV等 立轴冲击式破碎机 指 又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过转轮加速，达到数百倍重力加速度，在设备内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，该破碎机出料粒度细小而均匀，公司该系列产品编号为XHL 反击式破碎机 指 一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，能处理进料粒度不超过500毫米，抗压强度不超过350mpa的物料，公司该系列产品编号为PF 振动式分选

30、机 指 指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备，公司该系列产品编号为YK 振动给料机 指 又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，公司该系列产品编号为ZZG 带式输送机 指 一种皮带轮驱动连续运输物料的机械，公司该系列产品编号为TDY 高压辊磨机 指 一种依靠两个水平安装且同步相向旋转的辊轴进行高压物料破碎的新型高效节能破碎设备，公司该系列产品编号为DHLG 螺旋洗砂机 指 洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进

31、行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果，公司该系列产品编号LX ERP 指 企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning），是一种整合企业内部财会、物流管理、销售与分销等主要经营活动的企业信息管理系统 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），实质为一种工业控制的计算机 EPC 指 工程总承包，指供应商对项目提供设计、设备、运输、土建、安装、调试、试运行，最后生产线移交业主商业运行的业务模式 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-

32、1-16 EPCO 指 即供应商在EPC的基础上，还提供项目运营服务的业务模式 本招股说明书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 成都大宏立机器股份有限公司 有限公司成立日期 2004 年 5 月 10 日 股份公司成立日期 2013 年 7

33、 月 3 日 注册资本 7,176 万元 法定代表人 甘德宏 注册地址 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区）主要生产经营地址 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区）控股股东 甘德宏、张文秀 实际控制人 甘德宏、张文秀 行业分类 专用设备制造业”（分类代码：C35）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国都证券股份有限公司 发行人律师 北京金诚同达律师事务所 审计机构 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主承销商 国都证券股份有限公司 其他承销机构 无 评估机构 中威正信（北京）资产评估有

34、限公司 二二、本次发行概况本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 2,392 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 2,392 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 9,568 万股 每股发行价格 人民币 20.20 元 发行市盈率 26.32 倍（每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-18 发行前每股净资产 5.73 元 发行

35、前每股收益 1.02 元 发行后每股净资产 8.76 元 发行后每股收益 0.77 元 发行市净率 2.31 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）发行方式 向网下投资者询价配售发行与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式。如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票交易账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发

36、行无公开发售股份 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 48,318.40 万元 募集资金净额 42,746.80 万元 募集资金投资项目 破碎筛分（成套）设备智能化技改项目 技术中心建设项目 营销服务中心项目 发行费用概算（不含增值税）承销及保荐费用：4,220.42 万元 审计及验资费用：566.04 万元 律师费用：283.02 万元 信息披露费用：446.23 万元 发行手续费及其他费用：55.90 万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 2020 年 8 月 6 日 开始询价推介日期 2020 年 8 月 4 日 刊登定价公告日期 2020

37、 年 8 月 7 日 申购日期和缴款日期 2020 年 8 月 11 日 股票上市日期 本次股票发行结束后尽快向深圳证券交易所申请股票上市 三、公司报告期的主要财务数据和财务指标三、公司报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2019 年度年度/2019/12/31 2018 年度年度/2018/12/31 2017 年度年度/2017/12/31 资产资产总额总额（万元万元）56,439.60 49,882.82 41,164.35 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 41,100.54 35,049.36 30,417.62 资产负债率（母公司）（资产负债率（母公司）（%）

38、27.00 29.74 26.11 营业收入（万元）营业收入（万元）52,819.76 42,835.72 32,271.91 净利润（万元）净利润（万元）7,719.25 5,814.68 4,281.42 成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-19 归属于母公司所有者的净利润（万元）归属于母公司所有者的净利润（万元）7,726.23 5,814.68 4,281.42 扣除非经常性损益后归属于母公司所扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）有者的净利润（万元）7,343.43 5,633.85 3,603.66 基本每股收益（元）基本每股收益（元）1.0767 0.8

39、103 0.5966 稀释每股收益（元）稀释每股收益（元）1.0767 0.8103 0.5966 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）19.86%17.45%14.98%经营活动产生的现金流量净额（万元）经营活动产生的现金流量净额（万元）4,454.03 8,527.20 6,687.85 现金分红（万元）现金分红（万元）2,200.00 1,800.00 1,200.00 研发投入占营业收入的比例（研发投入占营业收入的比例（%）3.30%3.73%4.42%四四、公司主营业务经营情况公司主营业务经营情况 公司一直秉承“规范化、专业化、规模化”的经营理念，致力于“智能、高效、节能

40、、环保”的破碎筛分成套设备的研发、设计、制造和销售业务。基于对客户生产环境等的调研分析和设计，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、环保节能、高效稳定及自动智能控制等优势。公司凭借以市场为导向和前瞻式的研发模式，依托公司的省级企业技术中心，经过多年的技术研发、创新和积累，取得了一系列具有国内领先水平的技术成果，围绕主营业务取得了 143 项专利技术（其中发明专利 15 项），开发出全系列多层次的成套产品体系，包括液压圆锥式、高效冲

41、击式、颚式等破碎机系列，振动式分选筛系列等十余个系列和七十余种产品，可覆盖不同生产规模和砂石质地的各类客户需求。顺应“工业 4.0”发展趋势，公司可根据客户需求配置自动控制和远程控制单元，实现自动化和智能化操控管理。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环，具备较强市场竞争优势。公司已初步建立一支 200 余人覆盖全国、专业的销售与技术服务团队，贯穿销售、安装、维护、售后、培训全流程。前述队伍的专业素质和服务理念使公司与下游客户建立了稳固的业务关系，在业界赢得良好声誉。公司已在国内建立西南、西北、华中、华北四大销售片区，并在山东、新疆、甘肃、湖南、贵州、云南等

42、省市自治区建立了 15 个下辖营销服务分中心，覆盖了国内主要的成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-20 砂石骨料生产区域；同时公司响应国家“一带一路”倡议，积极开拓国际市场，重点开发南亚和东南亚市场，已初见成效。公司是中国砂石协会副会长单位、中国重型机械工业协会及其下属的破碎粉磨设备专业委员会会员单位、中国矿业联合会会员单位、中国冶金矿山企业协会会员单位、中国对外承包工程商会会员单位。公司参与了 机制砂石生产技术标准等标准的编制，目前正参与建筑垃圾粉碎设备（行业标准）、砂石骨料生产成套装备技术（国家标准）、制砂机（行业标准）等标准编制。公司在行业内拥有较高的知名度与美誉度，公司“宏

43、立”商标被认定为“中国驰名商标”、“大宏立机器”被认定为四川省著名商标，另有多项商标被认定为成都市著名商标；公司生产的“宏立”牌砂石成套设备被认定为“四川省名牌产品”，公司产品“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。此外，公司近年来先后多次被评为“砂石行业先进生产企业”、“砂石行业骨干企业”、“砂石骨料行业创新企业”、“安全生产标准化三级企业”、“四川省诚信民营企业”、“全国质量诚信标杆企业”、“国家知识产权优势企业”等荣誉称号。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。五、公司创新特征和五、公司创新特征和业务模式创新情况业务模式创新情况（一）创新特征（一）创新特征 发行人具有

44、以下关键创新特征：1、公司参与制定行业主要标准、公司参与制定行业主要标准 公司系国家高新技术企业，企业研发中心系省级企业技术中心。公司系破碎筛分设备行业主要标准制定者之一，参与编制了机制砂石生产技术标准等重要标准，正参与砂石骨料生产成套装备技术要求（国家标准）、建筑垃圾再生骨料生产成套装备技术要求（国家标准）、砂石行业绿色工厂评价导则（行业标准）、制砂机（行业标准）、建筑垃圾粉碎设备（行业标准）等高规格标准编制。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-21 2、公司产品提升行业整体技术水平、公司产品提升行业整体技术水平 公司成功研制了“PYY500 单缸液压圆锥式破碎机”、“环保型、智

45、能化破碎工厂”等多个系列的新产品，其中“PYY500 单缸液压圆锥式破碎机”被四川省经济和信息化委员会、四川省财政厅认定为2015年度四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。公司新产品PYYZ800单缸液压圆锥式破碎机推向市场后，公司成为国内少数几家掌握该类特大型圆锥式破碎机的厂商。可见，公司研制的新产品提升了国产破碎筛分设备整体水平。此外，公司针对核心产品单缸液压圆锥破碎机进行了大量技术攻关和工艺改进，通过长期实际应用验证及经验总结，在产品设计和生产过程中积极采用新材料运用技术及热装配控制技术，采用高分子材料使设备的生产难度较大降低，同时

46、产品的稳定性和耐用性大幅提高，具有了较高的竞争优势。目前，公司围绕核心产品单缸液压圆锥破碎机已取得多项发明专利及实用新型专利，与国内外同行业产品对比，公司单缸液压圆锥破碎机在部件结构、性能稳定、自动化控制等方面均有技术创新，具体情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、（二）、1、技术水平及特点”。3、公司、公司拥有关键核心技术及自主知识产权拥有关键核心技术及自主知识产权 截止本招股说明书签署日，公司拥有 15 项与生产经营密切相关的关键核心技术及 143 专利权（其中发明专利 15 项），前述核心技术的具体情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“八、（一）主要产品的核心技术及技

47、术来源”。该等核心技术均为公司自主创新的成果，源于公司多年来在业务实践中的研发积累，目前已处于成熟阶段，技术水平处于国内或国际领先，主要应用于破碎筛分成套生产线及单机设备。报告期内，公司核心技术产品占公司营业收入的比例分别为 81.38%、82.77%和 79.03%，可见公司核心技术已经实现了产业化应用。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-22 4、公司产品智能化、信息化水平较高、公司产品智能化、信息化水平较高 公司破碎筛分设备信息化程度较高，实现设备的远程运维管理，显著提升了砂石骨料矿山的整体技术水平，

48、此外公司通过分析设备运行大数据优化产品设计以及售后服务工作，亦提升了破碎筛分行业发展水平。关于公司产品智能化、信息化水平的具体情况参见本节“三、（二）、1、技术水平及特点”。5、公司技术研发实力较强、公司技术研发实力较强 公司自主研发掌握的核心技术，基本处于国内领先/世界领先水平，关于公司技术研发情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“八、公司技术和研发情况”。（二）业务模式创新情况（二）业务模式创新情况 近年来，随着砂石骨料行业不符合环保、安全生产等要求的落后砂石骨料产能持续清退，砂石骨料市场景气度持续高涨，以现代化、规模化、智能化绿色砂石骨料矿山为显著特征的砂石骨料先进产能纷纷建设，

49、新建的砂石骨料矿山建设方式由以往的业主自建转变为业主自建、EPC、EPCO 等多种模式，公司顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、环保节能、高效稳定及自动智能控制等优势。通过商业模式的持续创新，公司把握了砂石骨料行业市场的转型发展带来的巨大机遇，报告期内公司实现营业收入持续增长。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 发行人本次申请创业板上市选取了创业板上市规则（2020 年修订）第2.1.2 条第（一）项规定的上市标准，即“最近两年净利润

50、均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。发行人最近两年连续盈利，2018 年度以及 2019 年度的归属于母公司普通股股东净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润较低者为准）累计为 12,977.28 万元，超过 5,000 万元。发行人财务指标满足上述标准要求。成都大宏立机器股份有限公司 招股说明书 1-1-23 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 公司每一股份具有同等权利，不存在其他特殊安排。八、募集资金用途八、募集资金用途 本次公开发行股票成功后，公司发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额为 42,746.80 万元，募集资金投向经公司股东大