竞争情报理论与务实.ppt

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1、竞争情报理论与务实竞争情报理论与务实第一讲第一讲 竞争情报概述竞争情报概述主要内容：什么是竞争情报竞争情报对企业的作用竞争情报的发展西方主要国家的竞争情报竞争情报定义竞争情报定义竞争情报不等于数据、信息竞争情报不同于竞争对手情报竞争情报活动不同于工业间谍活动数据、信息、情报无论在竞争情报实践还是竞争情报理论研究当中，数据、信息、情报经常被提及。如果对信息与情报这两个基本概念没有明确认识，就难以准确地理解竞争情报的概念。理解三者的概念数据数据（data）是了解竞争者的基本资料，是未经信息加工处理的统计数字、消息、传言、观察到的现象。数据具有以下特点：原始性不成熟不完善信息严格地讲：信息泛指一切事

2、物运动的状态及其改变方式的自我显示或自我表述，或者说，主体所感知的或该主体所表述的相应事物的运动状态及其变化方式（钟义信，2002）。通俗地讲：在通信系统中（电话、电视、网络）传输的是各种各样的数据，这些被传送的数据有着各种各样的形式（音频、视频、文字），人们通过通信接收到这些数据后，通过整理、组织、推理、判断、分析逻辑与思考，得到关于描述某事物状态的具体内容。信息信息是经过评估的数据，它是经过一定处理流程后的产物，是大脑思维活动把客观事物运动和主观思维活动状态描绘出来的结果。情报对情报的感性认识：eg,情报学专业1.是冲突、对抗乃至竞争的产物；2.基于情报的特殊价值，其产生、获取、传播通常具

3、有隐秘的特点；3.经过加工分析、不面向一般公众情报是一种特殊的信息，是由信息转化加工而来，用以消除决策不确定性的信息。表1 数据、信息、情报定义举例数据：分散的信息碎片1990：“Dun&Bradstreet报告显示竞争对手的工厂有100个雇员。”1993：“我们公司的一个销售人员经过竞争对手的工厂发现停车只有30辆。”信息：对数据进行挖掘、分析、提炼出的结果根据Dun&Bradstreet报告和销售报告显示竞争对手失去了很多业务情报：为决策提供支持的信息竞争对手将会做出采购计划，当前的趋势非常有利于我们目前的运营竞争情报定义竞争情报定义竞争情报不等于数据、信息竞争情报不同于竞争对手情报竞争情

4、报活动不同于工业间谍活动竞争情报竞争情报包括经过筛选、提炼和分析的、可包括经过筛选、提炼和分析的、可据以采取行动的有关据以采取行动的有关竞争对手竞争对手和和竞争环境竞争环境的的信息信息。竞争环境信息竞争对手信息竞争情报影响企业经营、决定竞争强度的宏观和产业环境，包括经济因素、技术因素、法律法规、顾客因素等。竞争环境企业竞争环境变化主要特征表现：1、产品周期缩短和研发成本增加2、信息技术的重大变化3、市场和投资全球化4、生产厂商泛滥5、市场细分6、市场日趋成熟7、产品趋同上述变化使竞争环境充满不确定性，跟踪检测环境的变化、及时调整自己的经营方式和竞争战略变得非常重要。企业之间的互动性也随竞争环境

5、的变化而增强，对手研究日益重要。企业竞争情报的兴起与竞争环境变化有关，企业不研究竞争对手和竞争环境很难取得胜利。范畴关于产品的竞争情报（包括产品的功能、外观、成本、价格、配方、工艺、生命周期等等）关于服务的竞争情报（与有形的产品不同，关于服务的竞争性情报更难于获得，也更难于模仿）关于投资的竞争情报（生产设备及工艺方面的投资非常隐蔽，而这两方面对企业的成本控制、品质保证又影响重大，是非常宝贵的竞争情报）关于科学技术的竞争情报(科学技术领域的发展动态、趋势、关键领域的竞争态势)来源来自互联网的竞争性情报（新浪、搜狐Google、百度、Dialogue数据库、万方数据库）技术交流中的竞争性情报（来自

6、技术交流中的情报主要包括产品的功能设计、工艺方法、材料特性等内容，对于企业调整发展战略具有很高的指导意义）展览会上的竞争性情报（企业进行产品比拼的最佳场所，也是竞争性情报的最好来源）市场调查中的竞争性情报（包括品牌分析、服务分析、客户满意度分析等多方面的资料）竞争性情报与策略联盟（通过企业间的合作来分享各种资源，形成更为有利的竞争链）竞争情报定义竞争情报定义竞争情报不等于数据、信息竞争情报不同于竞争对手情报竞争情报活动不同于工业间谍活动竞争情报与谍报竞争情报是不是也像CIA或是惊险间谍小说中所描述的谍报工作呢？相同二者同样需要从环境中获取那些对竞争情报用户有利或不利的信息；无论为政府还是企业工

7、作，搜寻信息的过程同样刺激有趣，就如同为用户探寻宝藏；二者同样需要对信息进行筛选、收集、阐释和传播。不同CIA和其他政府情报部门可以超越一般的法律规则，而企业竞争情报和商业情报则不可能这样做。竞争情报必需遵循法律规定、符合道德规范。竞争情报的定义竞争情报的定义各种定义介绍理查德平克顿（1969）：分析和解释为规划、战略和战术决策所必需的某些工商信息所得出的知识。那些决策可以用于企业的所有功能，但主要还是用于营销功能。科克泰森（1986）：关于竞争者的地位、绩效、能力和意图的信息；是关于市场内驱动力的信息；是关于具体产品和技术的信息；是关于市场以外的因素如经济、法规、政治和人口的信息。竞争情报的

8、定义竞争情报的定义约翰普赖斯科特（1988）：竞争情报是与外部和（或）内部环境的某些方面有关的精炼过的信息产品。而竞争情报项目是一个规范化的过程，企业通过这个过程来评价所处行业的演变、现实或潜在竞争对手的能力和行为，以便保持和发展竞争优势。依安戈登（1989）：作为动词，竞争情报是一个过程，以此过程获取和分析可以公开得到的资料来开发出用于竞争战略所需的信息；作为名词，竞争情报就是上述过程的产出，包括竞争者文档等。竞争情报的定义竞争情报的定义斯丹文德迪约（1993）：竞争情报是一种复杂的研究。它是一种过程，试图比简单地收集财务和市场统计更深入一步。竞争情报就是关于竞争对手能力、薄弱环节和意图的信

9、息，它是一种导致行动的信息。沙克尔，克姆比克依（2005）：指那些专门用于商业界的情报。它是一个系统的、不间断的商业进程，它把客户、竞争者、对手、员工、科技以及整个商业环境作为目标，进行符合伦理和法律要求的情报搜集。竞争情报的定义竞争情报的定义竞争情报定义的解析竞争情报既是一个产品，又是一个过程。作为产品，竞争情报是一组信息：是关于组织外部及内部环境的信息；是专门采集得来的、经过加工增值的信息；是为决策所需的信息；是为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的信息。作为过程，竞争情报是生产上述信息并使之用于组织竞争决策的整个过程。竞争情报的定义竞争情报的定义竞争情报的定义竞争情报是企业在法律和商业道德

10、范围内从事的、主要为企业战略管理（战略制定和战略实施）服务，以提高企业竞争优势为根本目的的信息行为。它是一个从影响企业竞争优势的信息收集开始的智力增值过程，其成果主要表现在为决策者提供信息原料、决策产品或半成品，决策者可据此采取行动，以提高企业的竞争优势。竞争情报对企业的作用竞争情报对企业的作用企业竞争情报与公司绩效存在密切联系。经营效益好的公司对外部环境的监测范围更广泛，对战略的不确定性的反应更频繁；经营绩效差的企业基本上属于防御型，没有时间和兴趣收集外部环境信息。资产收益竞争情报水平与公司数量低级阶段中级阶段高级阶段低11214高82516充当企业的预警系统了解影响公司业务的政治、法规变化

11、（案例1）跟踪技术变化、市场需求变化（小型汽车）预期现有竞争对手的行动发现新的或潜在的竞争对手（AT&T）案例1世纪年代末，在美国洛杉矶的三星公司雇员读到报上一则消息，由于廉价的韩国产品进口，美国最后一家吉它工厂将要关闭。该雇员把消息送回汉城总部，公司总部对该信息进行了分析：吉它是美国独立和自由精神的象征，它的消失就像牛仔的消失一样令人难受，美国可能会对吉它进口采取措施，国会可能会提高关税来保护美国这一具有象征意义的产业。三星公司于是将尽可能多的吉它运往美国仓库存放起来。结果正如他们所意料的那样，国会提高了进口吉它的关税。由于三星已有大量的存货，尽管关税生效了，它仍赚了很高的利润。充当企业的决

12、策支持系统增加收购目标选择范围，提高收购质量进入新的业务领域决策技术开发决策支持营销战术决策充当企业的学习工具技术借鉴标杆比较帮助采用最新的管理工具激活机制避免思想僵化竞争情报的发展竞争情报的发展出现于20世纪50年代，崛起于20世界80年代竞争情报（CompetitiveIntelligence，CI），以1986年美国竞争情报从业者协会（SocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals，SCIP）的成立为标志，迄今20多年，其影响已经遍及世界各地，被视为经济学、管理学与情报学领域中的重大发展。竞争情报的发展竞争情报的发展竞争情报发展的历程（1）竞争

13、数据收集阶段（1980年前）竞争情报活动以分散的非正式的为主，很少受到高层管理者的重视，与决策的关联度很低。（2）行为及竞争对手分析阶段（1980-1987）开始出现正式的竞争情报部门，决策者开始关注竞争情报。同时，信息技术在竞争情报中的作用得到了认识。（3）竞争情报阶段（1988）竞争情报开始受到广泛关注，高层管理者参与竞争情报工作，竞争情报成为决策的支持和保障。竞争情报的发展竞争情报的发展竞争情报的教育状况在美国，竞争情报从业者协会（SCIP）是竞争情报培训的主力军；富尔德、吉拉德阳和何林竞争情报学院以竞争情报培训为使命。欧洲国家和日本重视竞争情报教育，瑞典有专门的竞争情报博士学位，日本和

14、法国都有政府下属的学院专门研究竞争情报工作。竞争情报的发展竞争情报的发展专业组织状况（1）美国竞争情报从业者协会（SCIP）1986年成立（2）欧洲竞争情报专业人员协会（SCIPEUROPE）1990年成立（3）日本工商竞争情报专家协会1992年成立（4）澳大利亚竞争情报人员协会1993年成立（5）中国竞争情报研究会1995年成立西方主要国家的竞争情报西方主要国家的竞争情报一、美国的竞争情报地位：世界领先（理论、人才、技术等方面）主要来源：政府、企业的情报部门和专门的情报公司。政府情报机构：中央情报局（CIA）、空军情报局（AIA）、国家侦察处（NRO）、中央图像处（CIO）、国家安全局（NS

15、A）、国防情报局（DIA）、陆军情报和安全司令部（INSCOM）、联邦调查局（FBI）、国务院情报与研究局（INR）等30多个机构。美国中情局美国中情局 https:/www.cia.gov/index.html美国中央情报局(CIA)成立于第二次世界大战后的1947年，它是美国庞大情报系统中的重要机构，主要负责给美国联邦政府搜集、提供世界各国军事、政治、经济情报资料。前身：美国中央情报局(CIA)最早是在美国独立战争时期，乔治华盛顿总统为对付冲突而主张成立的，当时名叫美国情报组织战略服务局。第二次世界大战后，该组织被撤销。然而，杜鲁门总统不久就发现自己陷入了来自政府各部门的情报报告“文山”之

16、中，于是成立了国家情报局及其行动机构，即中央情报组，以协调和核对这些情报报告。1947年，中央情报局取代了中央情报组，正式成为美国总统执行办公室的一个独立机构，总部设在弗吉尼亚州的兰利，在华盛顿地区有许多办公室和2万名雇员，每年预算为80亿美元。组织与功能：中央情报局现已成为美国从事情报分析、秘密人员情报搜集和隐蔽行动的重要机构。中央情报局局长也是中央情报主任，他负责管理整个美国情报界的活动。该局分为四个主要组成部分，每一部分由一名副局长领导，还有六个直接归局长和副局长领导的办公室、总审计办公室、总监办公室、平等就业机会办公室、人事主任办公室、政策与计划主任办公室。四个主要组成部分是：管理处、

17、行动处、科技处、情报处。管理处下设通讯、后勤、安全、财务、医疗服务、人事、训练与教育、数据处理科；行动处下设反情报、国外情报、隐蔽行动、中央掩护科，评价、计划和设计科，共有雇员6000名；情报处下设管理与分析、武器控制情报、搜集需求与评价科，五个地区办公室和五个职能办公室，外加一独立的中心；科技处于1962年成立，当时称之为研究处。美国联邦调查局美国联邦调查局http:/www.fbi.gov/美国联邦调查局(FBI)于1908年成立，原名司法部调查局，1924年改为现名。它原是美国司法部下属的主要为执法收集情报的部门。近年来权力有所扩大，主要负责美国国内的反间谍和重大刑事案件侦破工作。美国国

18、家安全局美国国家安全局美国国家安全局是根据杜鲁门总统1952年11月的秘密指示成立的，总部设在马里兰州的米德堡。1978年，国防部建立中央安全局(centralsecurityservice)，它是美国的绝密情报机关，由国家安全局局长兼任中央安全局局长。其优势在于高技术手段：人造卫星、无人驾驶侦察机、卫星探测仪器等。他们使用的电子计算机也是世界上功能最强大的，能通过扫描及时查到某些国外政府的电话号码，还能破译密码。主要部门：无线电和无线电技术侦察局，政府通信、远距离通信和电子计算机设备安全局，科研和试验设计局，计划局和总务局等。国家安全局共有2.5万人左右。年预算经费100多亿美元。人员编制和

19、预算拨款都比中央情报局多。该局总部有一流的密码编制家和数学家，并备有世界上最先进的电子计算机。国家安全局拥有遍布世界各地固定的和机动的无线电拦截和定位站及中心（包括美国驻各国使馆），还负责协调美国情报部门的电子间谍活动，并同北约国家的无线电侦察和无线电谍报机关进行合作。美国政府的情报机构主要为政府的政治、军事目标服务，但有些情报机构也为企业提供情报服务，帮助美国的企业得到经济利益。美国国家安全局经常对美国重大的商业活动提供情报支持。美国的海外大使馆也积极搜集所在国家的商业情报，并向企业提供。美国政府的情报优势为美国企业竞争情报的发展提供了人才、技术等方面的基础。企业情报系统和培训机构许多大公司

20、在企业内建立了系统的竞争情报机构，用来从事情报的收集和分析工作。如：摩托罗拉、凯洛格、英特尔、微软、IBM等。据美国商业情报咨询公司未来集团对美国公司开展的一项调查，I997年在竞争情报方面排名前6名的8家公司是:1、微软2、摩托罗拉3、IBM4、宝洁5、通用电气、惠普(并列)6、可口可乐、英特尔(并列)表表1 宝洁公司的竞争情报宝洁公司的竞争情报旧体制旧体制新体制新体制静态竞争分析动态竞争反应模型例行报告，反应式的竞争情报融入战略制定和选择分析竞争情报分析师的职责所有员工的责任高度集中和高度分散个人和“中心辐射”式功能驱动团队合作需要了解需要分享顶级管理层的有限、零星的支持顶级管理层的深入支

21、持表2 Lexis-Nexis公司的竞争情报服务内容：服务内容：监视。监视。追踪特定竞争对手的行动及其影响建档。建档。搜集特定竞争对手及其领导者的各种信息策略开发。策略开发。通过比较我方产品和对方产品的优缺点来支持销售产品开发支持。产品开发支持。客户投入、竞争对手的产品、时机临时需求临时需求收益：收益：提供预测/情景分析预警竞争对手的行动开拓增长和市场机遇强调产品/市场优势鉴别产品开发创意支持联盟与兼并活动降低财政风险让员工耳聪目明产品内容：产品内容：针对个人的数据更新和产品演示对手报告电邮简报电邮热线美国有许多专门的竞争情报培训机构，培训中心的学员许多是大公司的经理。目标是让学员学会搜集竞争

22、对手将上市的新产品的设计和价格、拟收购的公司的业务优势与弱点、目标公司人员的职业弱点以及进入一个新市场的威胁等方面的信息。这些培训机构公开强调：商场就是战场。为了让学员增加战争意识，他们经常引用美国军事将领J卡里的一句话：”间谍是决定战争胜负最重要的因素，因为军队的能力要依靠他们。”咨询公司和调查公司除了政府和企业的情报工作外，美国的咨询公司和私家调查公司也是搜集、分析竞争情报的强手。它们可以利用民间卫星清楚地拍到一米以下物体的照片，也可以恢复电脑上删除的文件等。美国咨询公司的数量是世界上最多的，许多咨询公司都有庞大的数据库。比如，D&B公司的营销服务部的数据库收录了660万条数据，其中大部分

23、是财务资料。利用这些数据可以了解有关大公司在不同城市的子公司、工厂、办事处的分布情况，了解具体办事处的业务、人员数量、销售规模。美国私家调查公司的情报搜集手段有时超过政府情报机构。菲律宾前总统马科斯巴西前总统科洛(COllOr)等的私人存款，伊拉克总统萨达姆侯赛因的海外资产等都是美国私人调查公司查清的。印度的核实验，美国联邦调查局都不知道其爆炸计划，而美国的私人调查公司事先就知道了。美国竞争情报战略的基本思路：以提升企业决策能力为目标，以竞争情报系统建设为手段，实行竞争情报活动的目标、组织、流程、技术和文化的一体化，从而促进企业盈利水平的提高。二、日本的竞争情报 一、日本的情报系统日本的竞争情

24、报主要是从二战之后发展起来的，大多数公司都建立了完整的竞争情报系统。日本的竞争情报系统主要有三大块：综合商社、企业情报部和政府机构。这些组织和机构每天在全世界搜集信息，然后传送给国内公司总部处理、分析和使用。综合商社企业情报部门政府机构日本竞争情报系统(一)综合商社的情报网络强大的情报网络对贸易公司的商品交易特别重要，因为即使在很遥远的地方发生的危机都可能对商品价格产生深刻的、直接的影响。因此日本的六大综合商社都不遗余力地建立强大的情报系统。它们在全世界有180多个办事处，一万多名雇员，每天搜集约10万条信息。来自全球的信息每天24小时不停地送到日本，在日本进行选择、分解、分析，然后向各从属公

25、司扩散。每家综合商社每年在情报上的支出约6000万美元。伊藤忠商社、三井物产、住友商社、丸红商社、三菱商社、日商岩井六家综合商社中搜集情报最多的是三菱商社。它在全世界有200多个办公室，13000多专门人员，每天搜集的商业和竞争信息超过3万条。它将搜集到的资料加以过滤、分析之后传送到三菱家族的各公司。竞争情报是三菱家族全球竞争的有力武器。三菱财团：成立于1954年，共有28家大企业组成，是日本数一数二的巨大企 业集团。该集团主要以汽车、成套设备、军火、电子、石油 化学、飞机、造船、核能等产业为重点，并致力于城市住宅开发和新材料开发等，控制着日本的军火工业，1977年后开始积极开展与我国经济交往

26、。经理会称“金曜会”（每月第二个星期五聚会，日语星期五为“金曜日”）。搜集有关中国的情报最多的是伊藤忠商社。1997年它在中国有230个合资企业，21个联络处。联络处共有70多名日本雇员，360多名中国雇员。他们利用在中国获得的大量竞争情报为其他日本公司提供咨询，伊藤忠商社声称他们在中国的情报资源超过许多国家政府的情报资源。综合商社搜集的信息除了供其下属企业使用外，还供日本政府使用。日本的海外大使馆在从事某些项目研究时向所在城市的综合商社的办事处请求帮助是经常的事。日本政府在二战期间也利用了综合商社的情报功能，三井广泛的情报网络被用来为日本的战争机器搜集情报，1991年日本外交部也利用三井的网

27、络随时了解苏联发生的试图推翻戈尔巴乔夫的政变的情况。三井提出信息是公司的生命线的口号是一点也不奇怪的。三井财团：成立于1961年，目前有25家大企业组成。其核心企业有樱花银行、三井物产、新王子制纸、东芝、丰田汽车、三越、东丽、三井不动产等。该财团在化工、重型机械、综合电机、汽车制造、房地产、核发电、半导体、医疗及办公电子设备等行业拥有优势。企业情报日本企业家把信息看成企业的生命线，索尼公司总裁说：“本公司之所以名扬全球，靠的是两手：一是情报，二是科研一是情报，二是科研。”三井物产负责人认为:“人才是企业的支柱，信息是企业的生命。”松下电器总经理山下俊彦说：“自已动手搜集、判断信息是铁的原则。”

28、60年代日本的大公司纷纷建立自己的竞争情报部门来弥补综合商社提供的情报的不足。佳能、NEC、东芝和丰田都有很好的竞争情报部门。日本公司对竞争情报的投入很大日本公司对竞争情报的投入很大，比如日产汽车、东芝公司。信息工作是所有人的工作信息工作是所有人的工作。公司竞争情报单位将信息分类，然后向全公司分发。如遇到关键的或紧急的信息，员工将把信息直接通过电话或传真送给有关人员，以尽快得到反应。一般而言，公司总部专门从事竞争情报工作的人有10 2O 个，他们一般属战略规划部或研究部管辖。这些竞争情报人员许多在政府培训机构产业保护学院接受过培训。日本还有100多家被称为智囊公司的私人公司，专门从事情报搜集、

29、分析和扩散工作，许多雇员超过数百人。比如成立于I965年的野村研究所，还有三菱、三井、大和等。在日本，竞争情报工作不是秘密。政府机构的情报活动除了综合商社和大公司以外，日本政府也积极参与竞争情报工作。同日本大企业联系密切的政府部门是日本通商产业省。通产省负责制定促进产业发展的政策，确定日本企业的发展计划。政府积极给企业提供帮助，帮助的一项内容是为这些产业的公司提供信息。为达到这一目的，政府利用了日本对外贸易组织(JETRO)，是世界上惟一受政府支持的大型竞争情报机构。成立于I958 年，是一个半官方组织。其官方的使命是促进日本和其他国家的贸易，但其主要作用是为日本综合商社和单独的公司提供竞争情

30、报。SCIP Japan1993年2月日本成立了SCIPJapan（即日本竞争情报专业人员协会）、由于竞争情报的名称在日本不甚受欢迎，而且为了减少欧美各国对日本竞争情报研究活动的戒心，不久SCIPJapan又改称为“日本工商竞争情报专门家协会”。目前日本SCIP在名古屋、大阪等城市都成立了分会，积极开展面向国外大公司的竞争情报调查和诊断研究，其以竞争对手情报调查为特征的情报研究活动相当频繁，已形成具有自己特色的竞争情报理论与实践体系。日本的情报搜集方法日本搜集情报的方法包括:系统地监测各种发表的信息、实地采访、逆向工程分解、现场参观、发展同竞争对手的顾客和供应商的联系等；聘请竞争对手的前雇员提

31、供内部信息、“支付专门的咨询费”、雇用第三方人员来获取对手的专有信息等方法也经常采用。日本公司还通过派遣工程师和在海外设立联络处的方法来搜集情报。三、瑞典的竞争情报瑞典竞争情报研究活动的一个特点是吸收军方情报人员参与，而且把军事上CI（指挥、控制、通讯和情报）的原理和方法以及中国孙子兵法思想运用于企业竞争情报系统建设，在隆德大学开设了竞争情报理论课程，培养竞争情报研究的博士人才。企业情报活动瑞典的经济科技情报活动具有悠久的历史，也是将竞争情报研究作为独立工作领域的理论方法的发祥地之一，目前瑞典已有20多家企业加入了欧洲SCIP，并取得了显著的效益。其中一些著名跨国公司的竞争部门已有310年的历

32、史，如瑞典伏尔伏汽车公司曾成功地谩计和推出了850型新车，公司认为竞争分析部对竞争对手所作的定标比超统计分析对此做出了重要贡献。瑞典的大部分企业均建立了自己的竞争情报系统，其中最早的要数S-E商业银行。1903年，该银行在RJolin的率领下成立了情报部门。现在该银行新建了一个基于计算机的情报系统，使国家分析部能够提前发现某个国家形势的变化，以便及时为客户提供有关国家局势的信息，包括政治稳定性、观点变化、内部矛盾、法制变更等以减少意外损失。在爱立信(Ericsson)跨国电信公司(拥有90000职工，分布在100多个国家)，该公司正努力增强工商情报功能。他们认为工商情报是一个公司建立和便用导航

33、工具以便在迅速变化的世界里定位的能力，要想成为世界上最强的电信公司，就必须从总体上了解电信行业。该公司建立工商情报系统的目的就是为了更好地了解竞争对手的情况以便公司在全球电信业的竞争中立于不败之地公司。大多数瑞典公司都有先进的竞争情报系统，尽大多数瑞典公司都有先进的竞争情报系统，尽管公司的情报系统组织结构不同。管公司的情报系统组织结构不同。丽都和斯堪的亚财团的竞争情报单位在集团公司总部;而其他公司，如爱立信、诺贝尔产业公司的竞争情报单位却设在业务单位;而像阿斯特拉公司和沃尔沃公司的则设在市场和规划部。瑞典的银行系统在竞争情报方面扮演重要角色瑞典的银行系统在竞争情报方面扮演重要角色。早在70年代

34、，银行就成立了竞争情报研究公司，银行有数据库，其中包括从海外分行寄回的信息。银行有数千个分布在全世界的代理机构，只要付一笔费用，这些机构便可替用户搜集信息。瑞典竞争情报教育瑞典与其他国家的不同之处在于学术机构和产业部门之间的关系。二战期间的情报军官达迪耶利用其军事情报经验在隆德大学经济管理学院开办了竞争情报研究所，并培养学生。隆德大学成为世界上惟一一所授予竞争情报硕士和博士学位的大学。该大学的毕业生进人不同的瑞典公司，把达迪耶的竞争情报思想扩散到整个企业界。达迪耶还建立了也许是世界上最大约有关竞争情报主题藏书的个人图书馆。在斯蒂文达迪耶的推动下，1974年隆德大学就开设了工商情报课程，这是世界

35、公认的最早的工商情报领域的大学课程。他还在该校创办了科技政策研究所，从事教授情报和保密课程，发表了150多篇有关情报、安全和社会情报领域的论文和报告，成为众多公司、政府的顾问。隆德大学迄今为止已培养了数百名学生。此外，斯德哥尔摩大学和欧勒博拉学院也开设工商情报课程，斯德哥尔摩私立经济学院还开设了工商情报博士课程。隆德大学前校长甚至认为，有必要考虑建立情报大学。1993年，隆德大学开设了“工商情报和安全”(BusinessIntelligenceSecurity，BIS)现主要开设两门竞争情报课程：一门是由WAgrell(瑞典前空军情报员）讲授的情报概论，1995年时有800多名学生选修该课程；

36、另一门是由KatharinaSevensson(SCIP董事会成员，并于1997年获信用情报博士学位)开设的为期一年的竞争情报课程。政府支持瑞典政府支持竞争情报活动，其在全世界的大使馆定期提供有关国家的经济、政治趋势报告供公司使用。在过去几年里，强调的重点已由政治信息转移到了经济信息。瑞典全国技术开发委员会也积极将公众信息向私人公司输送。四、德国的竞争情报历史：德国的公司有着悠久的竞争情报历史，现代欧洲的商业情报活动便是从德国开始的。德国的富格银行是欧洲最早建立国际金融系统的银行，早在15世纪，该银行为了使其遍布欧洲各地的分行及时了解对银行的重大财务决定有重大影响的政治、商业事件，就开始了系统

37、的信息搜集工作，并创办了最早的“业务通讯”，向其欧洲的所有业务人员提供。这些新闻通讯后来被其他新兴的国际贸易公司模仿，成了新闻报纸的原型。情报源：联邦情报局竞争情报力量;德国的银行都是国家银行，它们在管理德国企业中扮演重大角色，因此也在竞争情报的搜集和扩散中扮演重要角色。信息和情报从联邦情报局和银行流向公司和行业协会，也从公司和行业协会流向联邦情报局和银行。由于银行和联邦情报局的巨大影响，德国很少有独立的竞争情报专业人员。如果有谁需要信息，他一般会给与公司有联系的银行打电话。德国的竞争情报人员往往对竞争对手的历史记录感兴趣。他们往往注重一个公司的决策方法和过去的历史，这是他们的信息搜集和分析中

38、的一个重要因素.不足之处:在德国，竞争情报的报告数量大，内容详尽。但是，由于公司要执行严格的程序，从而比较僵化，要把含有激进的思想或概念的竞争情报分析纳入公司的战略规划常常很困难，这也意味着德国公司在发现早期警报方面比较差。此外，由于官僚体制，信息在公司内流动要花很长时间，当信息到达决策者手中时往往已经过时。五、法国的竞争情报法国人把经济情报同国家利益相联系、他们认为，他们必须利用经济情报保护和加强国家安全。法国政府在竞争情报搜集中扮演了重要角色法国政府在竞争情报搜集中扮演了重要角色。它们隐蔽地同公司合作，搜集有关外国竞争对手的信息。法国的对外安全部经常搜集国外公司，包括美国公司的情报，然后交

39、给法国的竞争公司。在法国，说到竞争情报往往使人想起工业间谍。据认为，法国政府和公司合作搜集信息，有时不惜采用非法手段。银行、公司竞争情报法国国家银行在管理商业中扮演很重要的作用法国国家银行在管理商业中扮演很重要的作用，因为它们需要保护自己的投资。法国银行有利用其实力和影响搜集外国公司的机密信息，并把信息悄悄传送给法国公司的传统。一般的法国大公司，实际上公司里的每一个人都一般的法国大公司，实际上公司里的每一个人都是竞争情报机构中的一员。是竞争情报机构中的一员。从事营销或销售的人员都经过竞争情报方面的良好训练，如果他们发现了新的业务机会或了解到了击败竞争对手的方法，他们很可能得到佣金。虽然他们不是

40、专业人员，但竞争情报是他们的主要工作。从具体做法上看，法国公司的竞争情报单位更依靠发现具体模式来分析材料，而不像美国同行更依靠事实和逻辑分析技巧。同美国的方法相比，他们的分析倾向于定性、重视人的因素和整体性。六、英国的竞争情报英国在情报工作方面曾有相当辉煌的时期。据认为，英国女王伊丽莎目的国务大臣沃尔幸厄姆爵士曾发展了当时最大、最成功的政治情报系统，他搜集情报的方法主要依靠间谍，间谍不但报告外交官的活动，也报告英国大使送回的情报的可靠性。而且，也是他发展了非常系统的分析方法，利用这些方法来组织和解释谍报人员送回的报告。公司情报活动英国比较系统地从事竞争情报工作的主要是大公司，英国比较系统地从事

41、竞争情报工作的主要是大公司，这些公司一般都有国际业务这些公司一般都有国际业务。但最近一些年来，独立从事竞争情报的咨询公司的数量也不断增加，其目标主要是欧盟内的贸易伙伴和竞争对手。英国对中国的竞争情报活动也相当深人，英国经济学家集团除了其经济学家杂志经常刊登分析中国经济、政治的文章而外，还专门有几种针对中国的刊物，包括:中国经营、中国食品与农业信息与分析、中国基础设施信息与分析等。这些刊物提供了大量的有关中国企业和经济环境的信息，许多研究相当细致。政府情报机构主要机构英国秘密情报处（SIS）即军事情报六处，简称军情六处。成立于1909年，是英国负责国外谍报的机构，它受英国外交部的监督。该机构向几

42、十个国家和地区派遣情报人员，重要的活动地区是东欧国家和中东地区。每年预算额为2.5亿英镑。在国内外共约有2000多名工作人员，其中有的是外交官。1994年通过了情报服务法，以法律形式明确了秘密情报处的管辖和职责。英国的企业同银行的关系不如瑞典和德国的企业同银行的关系那样密切，因此，英国的银行不像德国的和瑞典银行那样通过同企业分享竞争情报来保护自己的投资。民用服务部门英国政府通讯总部是英国秘密通讯电子监听中心，相当于美国国家安全局。缩写为GCHQ.由于它的总部设在伦敦西面的切尔特南镇，所以又称“切尔特南中心”。它的前身是英国“号房间”。该机构拥有密码专家、数学家、科学家、语言学家、工作人员等约.

43、万人，其中约一半人在总部，其余在国内外各地和使领馆的监听站中。其职工总数约为万名，另有.万雇佣人员。政府通讯总部的主要任务是通过电子装置对其他国家的秘密活动进行远距离监视、截收、搜集及破译外国各种密码、信号，从中获取情报，并负责为政府编制密码，保护其通信安全。政府通讯总部下设个部：通讯安全部，信号情报计划部，信号行动联络部，行政管理部。英国政府通讯总部与美国国家安全局关系十分密切，接受美国支援的资金和技术设备。它在美国国家安全局、加拿大国家研究委员会通讯部、澳大利亚国家信号局内都设有特别联络处，并派高级官员常驻。所以人们都称英国政府通讯总部是美、英、加、澳四国的情报交换所。政府通讯总部曾获取过

44、一些重要情报。比如英国申请加入欧洲共同市场时，政府通讯总部了解到各国所持的态度，这加强了英国讨价还价的能力。该总部还从电讯变化中分析出中国核爆炸和导弹发射的时间和地点等有关情报。小结世界上竞争情报最发达的国家是美国；情报活动机构：政府情报部门、企业内部情报部门、银行、信息咨询公司、高校；瑞典的竞争情报教育十分优秀；英国的竞争情报在世界上仅次于美国。作业：从情报系统、情报机构、情报活动等方面分析比较以上西方各国的竞争情报的特点。分析、比较国外竞争情报教育（大学与培训机构）。了解当前企业竞争情报工作现状、分析企业竞争情报的需求。学习我国企业竞争情报工作的典型案例。网络学习资源：TheCIResourcesIndexhttp:/ of Competitive Intelligence Professionals，SCIP）http:/www.scip.org