株洲风电轴承项目可行性研究报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/株洲风电轴承项目可行性研究报告目录第一章 市场分析7一、 齿轮箱轴承:进口依赖度较高,短期替代难度较大7二、 发电机轴承:价值量较小,市场规模不足10亿元8三、 轴承在风电机多个部件处均有应用,属于附加值较高的环节8第二章 项目概述11一、 项目名称及项目单位11二、 项目建设地点11三、 可行性研究范围11四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模13六、 项目建设进度14七、 环境影响14八、 建设投资估算15九、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表15十、 主要结论及建议17第三章 项目建设背景、必要性18一、 轴承下游应用领域几乎涵盖所有工业板块18二、 风电轴
2、承全球市场空间近300亿元,十四五期间CAGR超过10%18三、 高端市场被海外企业占据,国内企业规模小,行业集中度低19四、 坚持制造强市,加快建设更具实力的中国动力谷19五、 大力优化营商环境22第四章 建筑物技术方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表28第五章 选址方案30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况30三、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区35四、 项目选址综合评价38第六章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事49第七章 发展规划分析51一、 公司发展规划5
3、1二、 保障措施57第八章 原辅材料供应及成品管理59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第九章 安全生产61一、 编制依据61二、 防范措施64三、 预期效果评价66第十章 工艺技术设计及设备选型方案68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 设备选型方案73主要设备购置一览表74第十一章 节能可行性分析75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表76三、 项目节能措施77四、 节能综合评价78第十二章 投资计划方案80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表8
4、3三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金85流动资金估算表85五、 总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十三章 项目经济效益评价89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论98第十四章 项目风险防范分析100一、 项目风险分析100二、 项目风险对策102第十五章 项目招标方案104一、
5、项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求105四、 招标组织方式105五、 招标信息发布106第十六章 项目总结107第十七章 补充表格108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建设投资估算表114建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119第一章 市场分析一、 齿轮箱轴承:进口依赖度较高,短期替代难度较大全球风电齿轮箱市
6、场较为集中,CR3接近70%。风电齿轮箱分四种类型,分别应用于双馈式和半直驱式风机(直驱式不需要齿轮箱)。风电齿轮箱行业集中度较高,三大齿轮箱供应商南高齿、采埃孚和永能捷已占全球齿轮箱市场份额的近70%。轴承生产商不会直接供货给风电主机厂,而是供货给齿轮箱厂商,风电机主机厂则会向齿轮箱厂商采购整个齿轮箱。风电齿轮箱内轴承运行条件苛刻,轴承技术要求较高。风电齿轮箱中的滚动轴承运行条件较为苛刻,在工作状态中,轴承承受的载荷会突然变化,运行温度变化范围大,齿轮箱箱体也会发生变形,因此对技术的要求较高。根据三一重能采购数据,双馈式齿轮箱的价值随功率的增大几乎是线性上升,各功率机型的齿轮箱单MW价值量基
7、本相等。因此取平均值47.94万元/MW,作为双馈式齿轮箱的单MW价值量。半直驱式齿轮箱只有两级传动,而双馈式齿轮箱有三级传动,因此假设半直驱式齿轮箱单MW价值量为双馈式齿轮箱的2/3,也即31.96万元/MW。而直驱式风电机没有齿轮箱。计算总的加权平均齿轮箱单MW价值量=(47.94+31.96+0)/3=26.63万元/MW。参考新强联齿轮箱轴承募投项目,3-6MW齿轮箱轴承设计单价为2.05万元,国内齿轮箱厂商德力佳生产的功率与之对应的齿轮箱报价为220.56万元,以齿轮箱内共20个轴承计算,齿轮箱内轴承的价值占比为18.59%。因此假设风电机齿轮箱内轴承的价值占齿轮箱价值的18.59%
8、。二、 发电机轴承:价值量较小,市场规模不足10亿元大部分主机厂选择采购发电机,少部分厂商自行生产。主机厂大多选择向发电机生产商采购整个发电机,国内风电上游的发电机供应商主要包括湘电股份、南汽轮、江苏中车电机、西安中车永电捷力,也有部分风电主机厂选择采购西门子、ABB等进口品牌的发电机。而三一重能等少部分厂商拥有自行生产发电机的技术。发电机中轴承价值量较小,市场规模不足10亿元。根据三一重能招股书,风电机中发电机价值占比仅为齿轮箱的价值占比的一半,考虑到2021年国内齿轮箱轴承市场空间不足25亿元,而发电机价值量仅为齿轮箱的一半,且轴承用量较小,价值量偏低,目前发电机轴承国内市场规模不足10亿
9、元。三、 轴承在风电机多个部件处均有应用,属于附加值较高的环节风电机内部使用的轴承包括五类,分别是主轴轴承1-2个、偏航轴承1个、变桨轴承3个、发电机轴承1套和齿轮箱轴承1套。齿轮箱轴承只有在双馈式和半直驱式风电机上有应用,而直驱式风机是由主轴直接带动发电机轴旋转,省去了齿轮箱这一环节。轴承在工作时会受到两个方向的力,径向力和轴向力,不同结构的轴承对径向载荷和轴向载荷的承载能力不同。不同轴承的内部结构和力学特性各不相同,被运用在不同的工作位置上。调心滚子轴承常被用作双馈式机型的主轴轴承,三排圆柱滚子轴承可以用作独立变桨轴承以及主轴轴承,双列和单列圆锥滚子轴承一般用于直驱和半直驱机型的主轴轴承,
10、而双排球轴承通常作为传统的偏航变桨轴承使用。轴承在风电机中价值占比近8%。根据电气风电招股书,2020年电气风电采购原材料中,价值占比前四的部件分别为叶片、齿轮箱、发电机、轴承,这四大部件价值量占比分别为20.45%、10.61%、8.51%、8.00%,轴承的价值量占比为8%,在所有零部件中排名第四,是风电机成本中较为主要的元件。轴承是风电机零部件中附加值较高的环节。根据各零部件厂商中的龙头企业最新年报中的数据,叶片、齿轮箱、主轴、法兰、塔筒的毛利率分别为21.29%、15.80%、39.73%、37.35%、21.39%,而主轴轴承的毛利率达到48.83%,属于附加值较高的零部件,偏航变桨
11、轴承国内技术较为成熟,毛利率较主轴轴承低一些,为22.32%。国产厂商直接与四家海外轴承厂商竞争。国内风电轴承市场参与的企业主要包括四家海外企业与一些国产厂商,如新强联、瓦轴、洛阳LYC等。海外企业技术较为领先,多数在国内建有工厂,而国内企业近年来进步较快,与海外企业的竞争愈发激烈。第二章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称:株洲风电轴承项目项目单位:xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约13.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、调
12、研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上
13、均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在
14、稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景参考新强联募投项目主轴轴承的设计单价,3-6MW主轴轴承的平均单MW价值量为13.14万元/MW,由于新强联的募投项目计划于2021年前期制订,而抢装潮过后,2021年下半年风电轴承价格出现大幅度下降,因此假设2021年轴承价格下跌40%,3-6MW主轴轴承的平均单MW价值量为7.89万元/MW。考虑到大功率轴承的加工难度较大,技术壁垒高,存在一定
15、溢价,而小功率轴承的价格竞争激烈,因此假设7MW及以上的主轴轴承价格比3-7MW的高10%,而3MW及以下的主轴轴承价格比3-7MW的低10%。计算得出2021年主轴轴承单MW价值量,3-7MW为7.89万元/MW,7MW以上为8.67万元/MW,3MW及以下为7.10万元/MW。由于2018-2020年风电行业出现了抢装潮,上游零部件价格维持在较高的位置,假设2018-2020年主轴轴承的单MW价值量和2021年一致。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积8667.00(折合约13.00亩),预计场区规划总建筑面积14086.58。其中:生产工程8653.24,仓储工程3222.97,行政
16、办公及生活服务设施1716.34,公共工程494.03。项目建成后,形成年产xxx套风电轴承的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目选址合理,符合相关规划和产业政策,通过采取有效的污染防治措施,污染物可做到达标排放,对周边环境的影响在可承受范围内,因此,在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上,从环境影响的角度,本项目的建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目
17、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5758.33万元,其中:建设投资4504.32万元,占项目总投资的78.22%;建设期利息62.58万元,占项目总投资的1.09%;流动资金1191.43万元,占项目总投资的20.69%。(二)建设投资构成本期项目建设投资4504.32万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用3743.83万元,工程建设其他费用652.77万元,预备费107.72万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入12900.00万元,综合总成本费用10128.51万元,纳税总额12
18、90.80万元,净利润2029.25万元,财务内部收益率28.45%,财务净现值4768.95万元,全部投资回收期4.92年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积14086.581.2基底面积4940.191.3投资强度万元/亩323.442总投资万元5758.332.1建设投资万元4504.322.1.1工程费用万元3743.832.1.2其他费用万元652.772.1.3预备费万元107.722.2建设期利息万元62.582.3流动资金万元1191.433资金筹措万元5758.333.1自筹资金万元3204.
19、103.2银行贷款万元2554.234营业收入万元12900.00正常运营年份5总成本费用万元10128.516利润总额万元2705.667净利润万元2029.258所得税万元676.419增值税万元548.5610税金及附加万元65.8311纳税总额万元1290.8012工业增加值万元4232.5213盈亏平衡点万元4599.16产值14回收期年4.9215内部收益率28.45%所得税后16财务净现值万元4768.95所得税后十、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的
20、工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第三章 项目建设背景、必要性一、 轴承下游应用领域几乎涵盖所有工业板块上游:轴承的上游原材料主要是轴承钢以及少部分的非金属材料,大多数轴承厂商会选择采购部分零部件以生产轴承,零部件主要包括内圈外圈、滚动体、保持器和密封圈。中游:全球轴承市场几乎被瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断。瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克等八家轴承企业在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上,而国内企业主要占据中低端市场。下游:只要涉及旋转轴的机械结构就一定需要轴承来起到支撑和减小摩擦
21、的作用,因此轴承广泛应用于几乎所有的工业领域,根据中国轴承工业协会相关数据,2020年汽车、电工、机床为国内轴承的前三大应用领域。二、 风电轴承全球市场空间近300亿元,十四五期间CAGR超过10%风电轴承全球市场223.90亿元,国内市场118.97亿元,十四五期间CAGR超过10%。将主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承和发电机轴承的市场空间相加,近似计算出风电轴承领域的总市场空间。风电轴承国内的市场空间,2021年118.97亿元,2025年178.56亿元,CAGR为10.69%;全球的市场空间,2021年223.90亿元,2025年341.34亿元,CAGR为11.12%。较大的市场空
22、间为国产轴承厂商创造了很好的机会。国内风电轴承厂商中较为显眼的是新强联,新强联的主轴轴承、偏航变桨的产能扩张不断提速,同时将业务横向拓展至齿轮箱轴承领域,有望在未来收割更大的市场份额。三、 高端市场被海外企业占据,国内企业规模小,行业集中度低全球轴承市场几乎被八大跨国集团垄断。高端轴承领域技术壁垒较高,海外厂商先发优势明显,2020年全球轴承市场70%以上的市场份额由八大海外厂商占据(瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美国TIMKEN、日本NMB、日本NACHI)。国内轴承市场近3000亿元,行业集中度低,CR10仅为28.6%。2020年中国轴承市
23、场为2890亿元,行业规模较大,但参与者众多、同质化现象严重,行业集中度低,CR6仅为20.3%,各家厂商的规模较小,产品主要分布于中低端领域。四、 坚持制造强市,加快建设更具实力的中国动力谷围绕产业基础高级化、产业链现代化,着力发展实体经济,大力实施产业基础再造、产业链供应链提升、先进制造业集群建设、质量品牌提升、数字经济赋能、军民融合发展、园区提质升级等“制造强市七大工程”,加快建设制造强市、质量强市、数字株洲,在打造国家重要先进制造业高地上彰显更大担当。(一)推动制造业高质量发展按照“全产业、全市域、全生态”的系统观念,实施先进制造业集群建设工程,稳步提高制造业比重,巩固壮大实体经济根基
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