汽车行业汇报.doc
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1、目 录第一部分 汽车行业发展现状及预测3一、2005年汽车业整体运行概况3二、2006年上半年汽车行业整体运行情况及全年预测3第二部分 我国汽车用优钢需求预测3第三部分:集团公司汽车钢在国内市场所占的位置3第四部分 汽车用优钢市场容量分析3一、我国汽车零部件行业发展趋势3二、主要汽车用优钢厂家调查分析31、发动机行业32、汽车曲轴行业33、汽车变速器行业34、汽车车桥行业35、汽车连杆行业36、汽车弹簧行业37、汽车传动轴行业3第五部分 汽车用钢的开发方向3一、用户开发方向3二、产品开发方向31、低碳马氏体钢、保证淬透性钢和非调质钢的研究和应用范围不断扩大32、针对柴油发动机裂解连杆研究的高碳
2、非调质钢和针对重卡前轴等零件研究的贝氏体系列非调质钢成为未来的发展方向33、高纯度窄淬透性渗碳钢技术要求正与国外逐步接轨34、弹簧钢35、国外知名汽车零部件供应商的进入,材料的本土化是汽车用钢发展的另一个开发方向3第六部分 目前制约汽车钢市场开发的主要问题31、产品价格32、新产品开发的协议和标准评审及价格33、独资企业、合资企业尤其是轿车领域的准入问题3汽车行业用钢市场开发报告第一部分 汽车行业发展现状及预测一、2005年汽车业整体运行概况 2005年全国汽车业实现稳定发展,累计产销570.77万辆和575.82万辆,同比分别增长12.56%和13.54%。其中,乘用车产销393.07万辆和
3、397.11万辆,同比分别增长19.73%和21.4%;商用车产销177.7万辆和178.71万辆,同比分别微降0.6%和0.75%。 2005年,轿车(基本型乘用车)累计产销276.77万辆和278.74万辆,同比分别增长24.42%和24.31%;MPV(多功能乘用车)累计产销15.51万辆和15.58万辆,同比分别增长30.42%和42.76%;SUV(运动型乘用车)累计产销19.53万辆和19.64万辆,同比分别增长15.48%和20.63%;微型客车(交叉型乘用车)累计产销81.26万辆和83.15万辆,同比分别增长5.47%和9.87%;客车(除微型客车以外的客车)累计产销17.6
4、8万辆和17.86万辆,同比分别下降2.6%和2.34%;载货汽车累计产销116.24万辆和116.34万辆,同比分别增长4.26%和3.79%;半挂牵引车累计产销5.65万辆和5.68万辆,同比分别下降41.67%和42.76%;客车底盘(客车非完整车辆)累计产销9.02万辆和9.05万辆,与去年同期基本持平;载货汽车底盘(货车非完整车辆)累计产销29.10万辆和29.77万辆,同比分别下降4.34%和2.98%。 在细分车型中,乘用车增长依然较为明显,其中轿车和MPV的增速较高;商用车中,载货汽车增幅明显减缓,客车则因轻型客车下降而呈现微幅下滑。 轿车产销保持快速增长,MPV进入快速发展期
5、,且国产品牌占据绝对主导地位。SUV市场受高油价制约,形势日趋严峻,发展开始步入调整期。 交叉型乘用车(微型客车)竞争虽激烈,但发展仍稳定。在该车型领域,长安、五菱、航空系(哈飞、昌河)三分天下的格局已持续多年。 载货汽车产销增幅明显减缓,其中重型载货汽车成拖累的主要因素。受重型载货汽车需求下降的影响,半挂牵引车也呈现明显的调整态势,产销同比均有超过40%的下降。 客车产销受轻型客车发展疲弱的拖累,继续处于低速运行之中,而大中型客车保持持续稳定增长。 在生产集中度方面,据统计产销排名前十位的企业依次分别为一汽、上汽、东风、长安、北汽、广汽、哈飞、奇瑞、江淮和吉利,其集中度高达83.71%,而产
6、销排名前五位的企业的集中度也达到了67%。二、2006年上半年汽车行业整体运行情况及全年预测来自汽车工业协会的最新统计显示,上半年我国生产汽车363.03万辆,销售343.52万辆,同比增长28.94%和26.71%。由于年内新车频出,价格竞争不可避免,同时可能会导致一些厂家库存增多,下半年起车产销增幅会趋缓。但全年产销仍有可能同比保持20%左右的增幅。据统计,1到6月,销量排名前十位的汽车制造企业依次是:上汽62.14万辆,一汽56.29万辆,东风45.42万辆,长安36.91万辆,北汽33.71辆,奇瑞14.42万辆,哈飞14.13万辆,广汽12.66万辆,吉利10.59万辆,华晨9.22
7、万辆。1-6月上述十家企业共销售汽车295.49万辆,占汽车销售总量的83.59%。初步预测2006年全年汽车产销可达630-650万辆的水平,同比增速10-13%。具体如下:上海大众 保守预计:目标34万辆一汽大众 保守预计:目标32万辆长安集团:目标 75万辆(其中50万辆为中小排量)上海通用:目标38万辆北京现代:目标30万辆广州本田:目标26万辆东风日产:目标20万辆一汽丰田 保守预计:目标19万辆广汽丰田:目标5万辆神龙汽车:目标20万辆(标致8万,雪铁龙12万)奇瑞汽车:目标28.1万辆吉利汽车:目标20万辆东南汽车:目标9万辆东风悦达起亚保守预计:目标13万辆虽然预计汽车业在20
8、06年的产销仍将取得了一定幅度的增长,但是由于钢铁、有色金属等原材料价格居高不下,能源电力在高峰季节也经常成为“瓶颈”,加之新车型(包括改款车型)的连续推出所引发的营销矛盾,因此产销适度增长而企业的盈利状况仍无法随产销量的增长而同步增长的格局也将持续下去。特别是对于乘用车而言,由于新车型的不断推出和中高端车型价格重心的进一步下移,将会持续挤压低端车型的盈利空间。第二部分 我国汽车用优钢需求预测我国汽车行业用优钢总量 目前,我国汽车用材比例为:钢板 50%、型钢 6%、钢带 6%、管材3%、金属制品 1%。钢材品种:碳结钢 8.7%、合结钢 9.6%、弹簧钢 7.5%、冷镦钢 2.1%、易切削钢
9、 0.9%、耐热钢 0.3%、其它 4.4%。2005年我国特殊钢粗钢和钢材产量见下表:指 标 名 称粗钢合计钢材合计合计非合金钢 普通质量非合金钢 优质非合金钢 特殊质量非合金钢 其中:特殊碳素结构钢 碳素工具钢5256954606 碳素弹簧钢 工业纯铁2791226511低合金钢 普通质量低合金钢 优质低合金钢 特殊质量低合金钢合金钢 优质合金钢 其中:电工用纯铁 特殊质量合金钢 其中:合金结构钢 其中:齿轮钢 合金弹簧钢 合金工具钢 高合金工具钢 高速工具钢6273448572 高温合金钢46122162 精密合金钢63544594 耐蚀合金钢0155 轴承钢 附:模具钢不锈钢 铬系不锈
10、钢 铬镍系不锈钢 耐热不锈钢2680638341其中:汽车用钢所占比例约为35%(约1545.1万吨),而汽车用钢中优钢的比重占25-30%(约460万吨)。2006年我国汽车产量增幅近14%,汽车用钢需求总量粗略测算约为1702.4万吨,优钢约为510.5万吨。(预测假设:1、假定汽车单耗不变;2、忽略汽车改装消耗的钢材以及生产过程中钢材的损耗。)第三部分:集团公司汽车钢在国内市场所占的位置从国内汽车钢品种档次方面看,我们东北特钢产品应该处于中上游水平,在汽车齿轮钢、非调质钢、弹簧钢、轴承钢方面我们在质量方面处于国内特钢企业的前列。但在汽车钢的市场占有率方面看,由于我公司产品在价格方面没有优
11、势,因此,大量的中、低端市场我们无法进入。例如,汽车零部件中大量使用的45#、40Cr、20CrMnTi等钢种,我们价格较高,在用户没有必需的要求下,不会采用我们的钢材。2005年特钢集团共生产汽车优钢13万吨(不含轴承钢),按05年汽车用优钢消费量460万吨计算。2005年我公司部分用户订货量与2006年需求量用户品种规格目前采购厂家05年采购量(吨/年)06年预计量(吨/年)产品配套厂家辽阳克索汽车弹簧有限公司55Cr310.25东北特钢10001500一汽、大众辽阳克索汽车弹簧有限公司54SiCr612.1东北特钢10001500一汽、大众辽阳克索汽车弹簧有限公司50CrV414.48东
12、北特钢360500一汽、大众辽阳克索汽车弹簧有限公司23603500昆明仪丰达贸易有限公司40Cr东特、上五、长城20002000昆明仪丰达贸易有限公司35CrMo东特、上五、长城20002000昆明仪丰达贸易有限公司42CrMo东特、上五、长城20002000昆明仪丰达贸易有限公司60006000大连滨城活塞制造有限公司42CrMo150东北特钢437600铁路机车厂大连滨城活塞制造有限公司12CrNi3A105东北特钢130180铁路机车厂大连滨城活塞制造有限公司567780大连鑫泽活塞制造有限公司42CrMo150东北特钢270600铁路机车厂大连鑫泽活塞制造有限公司12CrNi3A10
13、5东北特钢90160铁路机车厂大连鑫泽活塞制造有限公司360760一汽解放汽车有限公司45#东北特钢为主、兴澄、本特700015000卡车一汽解放汽车有限公司40CrH东北特钢为主、兴澄、本特682915000卡车一汽解放汽车有限公司20CrMnTiH东北特钢为主、兴澄、本特913940000卡车一汽解放汽车有限公司20CrMoH东北特钢为主、兴澄、本特卡车一汽解放汽车有限公司42CrMoH东北特钢为主、兴澄、本特卡车一汽解放汽车有限公司22CrMoH42-180东北特钢为主、兴澄、本特1592820000卡车一汽解放汽车有限公司20NiCrMoH东北特钢为主、兴澄、本特14475000卡车一
14、汽解放汽车有限公司42CrMoS东北特钢为主、兴澄、本特424010000卡车一汽解放汽车有限公司35MnVS东北特钢为主、兴澄、本特500010000卡车一汽解放汽车有限公司53MnS东北特钢为主、兴澄、本特1985卡车一汽解放汽车有限公司16MnCr5东北特钢为主、兴澄、本特汽车一汽解放汽车有限公司TW-VW东北特钢为主、兴澄、本特汽车一汽解放汽车有限公司16Mn东北特钢为主、兴澄、本特汽车一汽解放汽车有限公司20Mn2东北特钢为主、兴澄、本特汽车一汽解放汽车有限公司51568贵州安大航空锻造有限公司42CrMo130-145贵钢40003000玉柴、朝柴大连四通连厂42CrMo40-80
15、东北特钢700大柴无锡永凯达齿轮制造有限责任公司20CrMnTi35-90莱钢400500奇瑞无锡永凯达齿轮制造有限责任公司8620RH100-130东北特钢40出口无锡永凯达齿轮制造有限责任公司440500江苏宏宝锻造有限公司40Cr35-55石钢、淮钢、南钢800010000现代、起亚、五菱、一汽江苏宏宝锻造有限公司45#35-55石钢、淮钢、南钢800010000现代、起亚、五菱、一汽江苏宏宝锻造有限公司42CrMo35-55石钢、淮钢、南钢8001000现代、起亚、五菱、一汽江苏宏宝锻造有限公司1680021000重庆卡福汽车制动转向系统有限公司50CrVA15长钢200300斯太尔、
16、红岩重庆卡福汽车制动转向系统有限公司45#50-100重钢、湘钢30003000斯太尔、红岩、宇通、江淮重庆卡福汽车制动转向系统有限公司32003300重庆大江信达车辆股份有限公司49MnVS380-115东北特钢30003000飞亚、内江重庆大江信达车辆股份有限公司49MnVS380-115上五10001000长安、江铃重庆大江信达车辆股份有限公司40Cr85大冶80008000长安重庆大江信达车辆股份有限公司1200012000中国第二重型机械集团(德阳)万航模锻厂42CrMo125-140西钢、重特、长钢1500800川汽、陕汽长春市江锋汽车齿轮有限责任公司20CrMnTiH60-150
17、莱钢、本特、兴澄、东特800012000一汽解放、轿车长春市江锋汽车齿轮有限责任公司20CrMoH75-130本特、兴澄10001200一汽解放、轿车长春市江锋汽车齿轮有限责任公司22CrMoH75-150本特、兴澄45006000一汽解放、轿车长春市江锋汽车齿轮有限责任公司20CrNiMoH75-150本特、兴澄10002000一汽解放、轿车长春市江锋汽车齿轮有限责任公司45#40-150石钢20003500一汽解放、轿车长春市江锋汽车齿轮有限责任公司1650024700一汽专用汽车有限公司45#80-150兴澄30003000自装车一汽专用汽车有限公司40Cr70-150兴澄2000200
18、0自装车一汽专用汽车有限公司20CrMnTiH75-150兴澄15001500自装车一汽专用汽车有限公司65006500一汽长春汽车齿轮厂20CrMnTiH莱钢45006000一汽轿车东风汽车有限公司48MnV140兴澄、东北特钢1200010000康明斯发动机东风汽车有限公司40MnBH42-120兴澄、大冶、东北特钢、西宁1000012000东风汽车东风汽车有限公司20CrMnTiH45-90东北特钢、大冶、兴澄、西宁1000013000东风汽车515东风汽车有限公司C38+N2167西宁5003000雷诺发动机东风汽车有限公司40CrH80、85兴澄600010000玉柴东风汽车有限公司
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