全球棉纺织产品链.pdf

《全球棉纺织产品链.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球棉纺织产品链.pdf（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、http:/www.iisd.org 全球棉纺织产品链 中国的机遇与挑战中国的机遇与挑战:一个全球商品链环境分析一个全球商品链环境分析 作者作者1：潘家华 储诚山 赵行姝 崔玉清 Tancrede Voituriez 2009 年年 2 月月 本文为中华人民共和国商务部（MOFCOM）与国际可持续发展研究院（IISD）联合项目之成果，瑞士国家经济事务秘书处提供了研究资助 1 研究组鸣谢环境专家山东泰安市环境监测站李敏、江苏徐州市环境保护局张兆在实地调研中的大力协助，同时感谢项目指导委员会成员在研究过程中提供的有价值的指导和评论。1目目 录录 目录.2 1 执行摘要.4 2 总论-研究目的、方法

2、与范围.9 3 全球棉纺织供应链管理的动态分析.11 3.1 历史回顾.11 3.2 市场展望.14 3.3 变化的驱动力.16 3.3.1 国际贸易政策.16 3.3.2 国内政策环境.17 3.3.3 技术和革新.21 3.3.4 主要角色和权力分配.24 3.4 小结.27 4 棉纺织产品链环境影响.29 4.1 棉纺织供应链结构.29 4.2 棉花生产过程.32 4.2.1 中国棉花生产环境影响.32 4.2.2 对棉花出口国环境影响.34 4.3 印染过程环境影响.41 4.4 棉花副产品及棉纺织服装废弃物环境影响.42 4.5 对国际社会影响.44 5 棉纺织产品链的社会影响.50

3、 5.1 对中国国内社会影响.50 5.2 对国际社会影响.52 5.3 纺织业依然是中国的朝阳产业？.57 6 中国在激励忽视可持续发展方面的地位和作用.59 6.1 维系当前这种贸易状态.60 6.2 未考虑环境成本的自由贸易状态.66 6.3 环境成本内部化的自由贸易状态.68 6.4 世界范围内棉纺织服装业的再分配.72 6.5 可持续发展的西非棉花案例分析.75 7 政策分析与建议.81 7.1 提高中国在可持续性棉花市场的成长和认可.81 7.2 可持续棉花生产国家能力建设.82 7.3 对非洲可持续棉花生产的投资.84 8 参考文献：.85 2 图、框图和表图、框图和表 图 3.

4、1:中国主要棉花进口地（%总量，中国棉花进口值）.12 图 3.2:美国从中国进口的纺织口及服装总量（1989-2006）.12 图 3.3:中国棉花进口（1992-2006）.13 图 3.4:美国出口到中国的棉花（1989-2006）.14 图 3.5:中国纺织品与服装贸易（1989-2005）.14 图 4.1:棉纺织品供应链结构图.30 图 4.2:1990-1993 年美国棉花杀虫剂的使用.44 图 5.1:我国纺织品、服装出口量及总量占总出口量的比重（2000-2006）.54 框图 3.1:棉花发展援助与WTO.17 框图 3.2:美国棉花政策.18 框图 3.3:公平贸易下的棉

5、花价格模型.24 框图 3.4:“购买者驱动”和“制造者驱动”商品链.24 框图 6.1:可持续棉花的组织机构.77 框图 6.2:ICAC统计中最大的国际棉花贸易商（2005）.79 框图 6.3:在非洲进行贸易的国际棉花贸易商.79 表 4.1:世界主要产棉国常规棉花生产活动的描述.35 表 4.2:纺织行业（棉印染）清洁生产指标要求.42 表 4.3：一些国家的棉花种植活动.46 表 4.4:西非马里：地表水中 1 所检测到的杀虫剂含量.48 表 5.1:20032005 年棉纺织品服装生产与贸易数据.51 表 5.2:20032005 年棉纺织销售收入及出口额对比.53 表 5.3:1

6、970-2006 年美国棉花有关统计数据.55 表 6.1:中国、美国和西非生产单位重量棉花生产所引起环境影响.60 表 6.2:1960-2005 年中国棉花进口与需求数据统计.64 表 6.3:情景一时国内自行生产与进口 650 万吨棉花所产生环境影响比较.65 表 6.4:情景一时 2020 年与 2005 年棉纺织环境影响比较.66 表 6.5:情景二时国内自行生产与进口 720 万吨棉花所产生环境影响比较.67 表 6.6:情景二时 2020 年与 2005 年棉纺织环境影响比较.68 表 6.7:情景三时 2020 年与 2005 年棉纺织环境影响比较.71 表 6.8:情景四时国

7、内自行生产与进口 350 万吨棉花所产生环境影响比较.74 表 6.9:情景四时 2020 年与 2005 年棉纺织环境影响比较.75 3 1 执行摘要执行摘要 引言引言 在全球化背景下，棉纺织产品链的社会和环境影响分析，在过去五年中引起了国际上的激烈政治争论和广泛关注。作为全球主要棉花生产国和进口国，同时又是最主要的纺织品出口国，中国在世界棉纺织工业中扮演着举足轻重的角色。中国的这一领导地位在未来还可能进一步增强。中国促进或者忽视发展的可持续性，将在构建一个可持续的全球棉纺织供应链中起到决定性的作用。棉花是世界上涉及农业和纺织业两大产业的重要商品。据估计，棉花种植面积占全球可耕地的 2.5%

8、，是仅次于谷物与豆类的第三大种植作物。如将家庭劳动、雇用劳动力，以及从事运输、轧花、打包及仓储等相关服务领域的劳动力计算在内，世界上约有 10 亿人从事与棉花有关的工作；而与棉花产业链直接相关的农业投入、机械设备、棉籽粉碎和纺织品制造等行业，也为全世界提供了约上千万的工作岗位。由于棉花种植高度依赖水和化学品投入，决定了棉花生产过程中有着巨大的潜在环境影响。棉花生产使用了约全球三分之一的杀虫剂，导致了如管理不当，棉花生产将对环境造成的破坏性影响。这使得对未来几十年世界棉纺织生产扩张会如何影响环境进行预测，成为当务之急。中国面临的挑战不仅来自外部，也来自国内。对于中国政府来说，就以下有关问题进行政

9、策预评估尤为必要：（1）在棉花进口增长问题上，降低环境压力与社会成本增加之间的权衡取舍；（2）快速增长的中国棉纺织品出口，在全球范围导致越来越多的贸易摩擦；（3）在棉纺织产品链以及产品生命周期中导致的环境恶化；（4）劳动力成本的提高及环境成本的内部化，有可能使中国棉纺织产品链的比较优势逐渐消失。本报告旨在通过分析中国棉纺织产品生产和贸易的增长，从可持续发展角度，为中国政府在棉纺织领域制订相关政策提供建议和决策依据。棉纺织供应链主要包括三个节点：棉花及棉纤维生产、棉纺织品生产和消费节点废弃物。本报告主要从棉花生产、纺织品服装生产和消费、纺织品服装 4废弃物的处理三个方面，对棉纺织品供应链的环境影

10、响进行了分析。棉纺织产品链社会影响，包括就业、生产成本和收益、财政收入、消费者剩余、消除贫困、农村经济等。在全球化有必要从国内和国际两方面对棉纺织产品链的社会影响进行分析。由于中国不仅有充足的原料资源和劳动力优势，而且具有巨大的国内外纺织品服装消费市场。因而，棉纺织服装业不大可能大规模地从中国转移出去。再考虑其对就业及国内生产的影响，在中国，伴随着工业化进程，纺织服装产业不太可能是一个夕阳产业。棉纺织品服装主要生产容量不会从中国向其他发展中国家重新分配，但在国内，纺织品服装生产能力从发达的沿海地区向内地的重新分配，已经在进行当中。中国在激励或忽略可持续发展方面的角色与任务中国在激励或忽略可持续

11、发展方面的角色与任务 在棉纺织产品链分析中，我们使用情景分析方法，分为四种情景进行分析，即：情景一：维系当前这种贸易状态；情景二：未考虑环境成本的自由贸易状态；情景三：环境成本内部化的自由贸易状态；情景四：世界范围内棉纺织服装工业的重新分配。分析中，以 2005 年为基准年，情景分析到 2020 年。为对 2020 年的我国棉纺织链所产生的经济、环境和社会影响进行分析，在四种情景下，对 2020 年全球棉花消费量、中国棉花产量、中国棉花消费量及中国棉纺织品服装出口数量进行了预测。在“情景二”下，中国纺织品服装出口将比“情景一”时增加 1/3 以上，纺织品服装产量将比“情景一”增加 10。然而，

12、在印染环节，中国将发生更多的环境损害。因此，在此情景下，中国不得不承担由纺织品产量增加而产生的环境影响。由于环境成本具有地域性，纺织品进口国将由此受益于中国。环境成本内部化，必将在一定程度上提高产品的生产成本，减少企业利润。在“情景三”环境成本内部化的自由贸易情景下，可以看出在产量相同时，“情景三”比“情景二”产生环境影响更小。在社会影响方面，纺织品服装从业人员数量将减少，纺织品服装行业的利润也有所降低。然而，环境成本内部化以牺牲短期利益而赢得长远良性发展，有效解决环境污染与生态破坏问题，提高资源利用效率，促进环境与贸易的可持续发展，实现环境保护与贸易发展的双赢。5在世界范围内棉纺织服装业的再

13、分配的“情景四”中，种种原因将使得我国棉纺织服装业原有的成本优势逐渐消失，剧烈竞争使得我们在国际贸易市场上所占份额越来越小。我国纺织服装业可能向其他发展中国家（如越南）转移，国内竞争也使得纺织服装业从东部沿海向劳动力和土地廉价的内地迁移。国内生产是为了满足国人的需要而不是为了出口贸易，而且，大量国内需求的纺织服装品亦将从国外进口。在这种情景下，2020 年中国棉花消耗，将主要为满足国内市场；国内棉纺织服装的生产也全部用来满足自己的需求，纺织品服装出口量假定为零。进口棉花将比在中国国内生产棉花在总体上更有益于环境保护。假设到棉布的增长与棉花消费量增长同步，则将给国内棉纺行业带来 300 万个就业

14、岗位和为 1 亿多棉农增收。政策建议政策建议 棉纺织业进一步贸易自由化为全球可持续发展的提高提供了可能道路，主要是因为绝大多数贸易扭曲伴随着最大的环境压力。棉花市场从诸如美国、中国这些依靠化学品和灌溉的生产区转移到雨水灌溉和低密度种植的诸如撒哈拉、印度和巴西部分地区，将产生明显的环境净价值。贸易政策和贸易模式对棉花和纺织业实现总体可持续发展起着关键作用。然而，负面贸易是可能存在的，尤其是中国棉花、纺织品生产对环境和社会可持续影响方面。结合贸易和非贸易政策处理棉纺织产品链中与贸易相关的可持续发展问题非常必要。本报告所提出的政策建议尽可能考虑提高已存在的棉花生产可持续性与适合棉花生产转移的平衡。更

15、特别的是，我们提出的政策建议着重于提高全球棉花和纺织品行业可持续性。1.提高对可持续棉花和纺织品的认识和需求 2.提高中国棉花和纺织品可持续性。3.通过转移到非洲更高层面的可持续棉花生产，提高全球棉花和纺织品链可持续性。下面是我们提出的特别建议：建议建议 1：发展可持续棉花国家市场发展策略：通过改进信息收集和采取有针 6对性的偏向可持续生产源地棉花的经济政策，鼓励可持续棉花市场发育和增长。建议建议 1.1:发展可持续棉花国家信息策略：基于棉花生产、加工和消费可持续影响基础建立棉花信息库。针对国内外棉花和纺织品生产的所有源地，该信息系统应追踪科学选取的基本社会和环境影响指标。这一信息库应该用作棉

16、花行业中决定可持续贸易政策的出发点。建议建议 1.2:建立棉花生产的国际标准。中国政府应与国际社会通力合作，通过积极参与“更好的棉花动议（BCI）”，以形成对可持续性棉花生产的一致定义。通过参与 BCI，中国应在这一动议下制定相关的地区标准，并以这一动议基础上的标准出发，作为棉花行业发展的基准。建议建议 1.3:通过绿色贸易政策激励可持续棉花源供应。设计棉花贸易政策鼓励棉花生产的可持续供应链。优惠的财政、关税和税收提供给国内外可持续棉花生产（与上面提到的“更好的棉花动议”中所规定的为国际所接受的标准相一致）。建议建议 1.4:调整关税配额政策激励可持续生产：在遵从国际认定的可持续标准基础之上，

17、中国政府通过分配进口配额，调整关税配额分配给国有企业以鼓励“环境竞争”。建议建议 2：制定无害化棉花生产国家策略：要求国内棉花和纺织品生产商接受符合国际公认的可持续标准。对于执行可持续标准而经济上不可行的地区，中国应帮助中国生产商退出棉花或纺织品生产。建议建议 2.1:投资和激励新的友好棉花生产技术：为满足棉花行业日益增长的棉花技术和可持续标准的需求，需投资开发应用新的技术和棉花品质。这种资助应基于对长期可持续含义的详细分析，尤其是考虑对GMO技术的适用或支持。建议建议 2.2:通过绿箱措施支持可持续棉花生产：为激励从试点项目到主流水平的以市场为导向的可持续生产，WTO 绿箱措施应设计成优先对

18、国内实施可持续生产活动所涉及的成本进行资金扶持。建议建议 2.3:通过平衡可持续棉花政策确保地区社会和谐：在中国不同地区，在基于区域比较优势和需求的基础上，以最小化社会和环境成本为目标来设计平衡中国棉花、纺织品生产与收益分布策略。建议建议 2.4:加强有害化学品的使用法规：与棉花生产和纺织品加工过程中 7有关的有毒化学品应通过严格的区域性检测和法律法规手段加以辨认并逐步淘汰。法律法规应在国家层面，以实现既定目标的税收计划加以实施。建议建议 2.5:激励棉花副产品的循环利用。激励棉秸秆、棉籽和服装废弃物等棉花副产品的综合使用，通过税收激励，和投资棉花副产品应用技术开发，以实现企业对棉花副产品的特

19、殊用途。建议建议 3：激励可持续生产和贸易的国际合作：通过发展非洲优质、可持续棉花生产能力和降低中非棉花贸易壁垒，促进中非棉花贸易发展。建议建议 3.1:削减从非洲进口棉花的关税：削减从非洲进口棉花的关税，兑现中国在非洲政策白皮书中的承诺。建议建议 3.2:为非洲可持续棉花生产技术开发投资：努力加强中国在非洲白皮书中承诺的中非农业合作。为此，中国必须做到：强化农业技术合作以提高棉花质量和可持续性生产；实施试验和示范性农业技术项目；促进最佳生产方式在棉花生产和加工中的应用。建议建议 3.3:提高中非棉花贸易的可预见性和透明度：为保持中非棉花贸易价格的稳定，中国政府应鼓励中-非贸易者直接签订交易合

20、同。此外，对出口到中国的棉花要实施诸如保值或保险等价格风险管理。82 总论总论-研究目的、方法与范围研究目的、方法与范围 棉花是涉及农业和纺织业两大产业的重要作物之一。据估计，棉花种植面积占全球可耕地的 2.5%，是仅次于谷物与豆类的第三大种植作物。棉花是最重要的纺织纤维之一，占据了世界纤维市场 38%的份额。在服装及家纺产业中，约一半的纤维来自棉花。而在全球，约有一亿家庭直接从事棉花生产。如果将家庭劳动力、雇佣劳动力及从事运输、轧花、打包及仓储等相关服务领域的劳动力计算在内，世界上约有 10 亿人从事与棉花有关的工作（ICAC，国际棉花咨询委员会，2005）。与此同时，与棉花产业链直接相关的

21、农业投入、机械设备、棉籽粉碎和纺织品制造等行业，也提供了约上千万的工作岗位。这些数据也说明，棉纺织产品链在全球化背景下的社会和环境影响分析，为什么在过去五年中成为国际社会政治争论的问题。棉花的种植高度依赖水和化学品投入，这决定了棉花生产过程中存在较大的潜在环境影响。之前，大量杀虫剂使用与死海干化的案例（棉花生产使用了约全球三分之一的杀虫剂），都表明了在管理不当情况下，棉花生产对环境造成的破坏性影响。纺织工业对环境也有潜在的损害。染料生产消耗能源并产生污染，而印染过程制造大量污水及有毒物质。总之，水资源的过度使用及水污染问题是当前棉纺织产品链的共同特点（WWF，1999；UNEP，2002）。这

22、使得预测未来几十年里，世界棉纺织生产的扩张会产生怎样的环境影响成为当务之急。中国对这一问题尤为关切。作为全球主要棉花生产国和进口国，同时又是最主要纺织品出口国，中国在世界棉纺织工业中扮演着举足轻重的角色。根据 ICAC的最新预测，中国的这一领导地位到 2010 年还将进一步增强。中国是否促进或者忽视可持续性发展，将在全球棉纺织供应链可持续发展中起到决定性的作用。中国究竟承担什么角色这将是本报告的核心内容。中国面临的挑战不仅来自外部，也来自国内。对中国政府来说，对以下有关问题制订政策进行预评估尤为必要：1)由于可耕种土地的减少，单个棉花种植者生产规模小，生产成本较高，从这点来说，中国进口棉花对于

23、维持纺织业的竞争力具有重要意义。但是，快速增长的棉花进口将减少中国棉农的收入，对农民收入产生负面影响。为确保农民 9收入，尤其是“三农”问题的提出和中国政府实施的“建设社会主义新农村”运动以来，避免农民收入减少异常重要。这样，政府政策就面临着在棉花进口问题上的潜在环境压力与社会成本之间的权衡取舍。2)快速增长的棉纺织品出口在全球范围导致越来越多的贸易摩擦，中国面临其他国家反倾销的压力（唐艺文，2005 年）。3)由于环境的恶化以及人们对生活环境质量要求的提高，棉纺织产品链以及产品生命周期过程中产生的环境污染逐渐引起人们的重视。4)随着劳动力成本的提高以及环境成本逐步内部化到产品成本中，我国棉纺

24、织产品链的成本比较优势有可能逐渐丧失，我国棉纺织产品业存在向其他发展中国家转移的可能。就以上存在的中心问题，我国政府急需制订相应政策，通过加强技术革新和改善环境管理，确保我国棉纺织业在世界市场中保持强有力的竞争力。但迄今为止，很少有人对棉纺织产品链和产品生命周期的国际和国内影响进行分析。通过产品生命周期分析法对棉纺织产品链加以深层次的研究，可以为全球其他商品的研究提供较好的案例。为此，本研究的期望结果即是从可持续发展角度，为中国政府在棉纺织领域制订相关政策提供建议和决策依据。103 全球棉纺织供应链管理的动态分析全球棉纺织供应链管理的动态分析 中国有悠久的棉花种植历史。我国植棉区由南向北，可分

25、为华南棉区、长江流域棉区、黄河流域棉区、北部特早熟棉区和西北内陆棉区（中国农业网，2007）。在中国各棉区的棉花生产中，新疆维吾尔自治区棉花生产在全国占有重要地位。根据新疆建设兵团统计局 2006 年 11 月 29 日提供的数据显示，兵团皮棉总产突破百万吨，总产达到 108 万吨左右。而且，新疆是世界上最大的彩棉生产基地，占全国彩棉产量的 95。中国棉花生产自 20 世纪 80 年代以来发展迅速，棉花产量连年增长。2006年，中国棉花总产量达到 650 万吨，接近世界棉花总产量的四分之一，中国成为世界第一产棉国。尽管中国棉花生产在世界占据十分重要的地位，但中国自行生产的棉花已远不能满足国内生

26、产和消费的需求。我国是纺织大国，也是原料进口大国和产品出口大国。为满足国内纺织业需要，中国每年要从美国、乌兹别克斯坦、澳大利亚、中亚和一些非洲国家进口大量的原棉。据统计，七年之中，中国棉花进口量从 1999 年的 4.62 万吨，增长到 2006 年的 380 万吨。2006 年，46%的中国棉花进口来自于美国（见图 3.1）；同时，美国棉花的45%出口到中国。纺织品贸易也表现出同样的状况：中国在美国的纺织品、服装进口国中位列第一（见图 3.2）。从中美之间的棉纺织品贸易状况中我们发现，政策在中国近十年国际贸易发展中起到十分重要的作用，而且，这些相关政策在未来一段时间内，仍将影响到国际市场格局

27、和贸易模式。3.1 历史回顾历史回顾 从世界棉花种植历史来看，美洲大陆、欧亚大陆和非洲大陆比较温暖的地区，自公元 1500 年开始种植棉花，并已积累了丰富的种植经验。目前，世界棉花生产形成了相对集中的四大棉区。第一产棉区在亚洲大陆南半部，包括中国、印度、巴基斯坦、中亚、外高加索和部分西亚国家，其棉花产量约占世界棉花总产量的50%以上；第二产棉区位于美国南部，其生产的棉花约占世界棉花总产量的 20%11以上，是世界棉花最大出口区；第三产棉区地处拉丁美洲，其棉花产量约占世界总产量 10%；第四产棉区是非洲，这是世界高品级长绒棉的主产区（中国证券网，2006 年）。010 20 30 40 50 6

28、0 70 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 数据来源数据来源:COMTRADE非洲 澳大利亚 印度 美国 乌兹别克斯坦 图 3.1:中国主要棉花进口地（%总量，中国棉花进口值）05000100001500020000250003000035000198919911993199519971999200120032005数据来源数据来源:COMTRADE百万美元百万美元图 3.2:美国从中国进口的纺织口及服装总量（1989-2006）在过去 30 年中，四大产棉区在国际棉产量中的份额

29、不断上升。在 1970、1971 年，中国、美国、印度和巴基斯坦四国的棉花总产量占世界棉产量的 48%；但到了 2005 年，这一比例上升到 70%。在 2003-2005 年，作为主要棉花生产国，中国平均棉产量占比为 24%，美国紧随其后为 20%，印度为 16%。第二次世界大战后棉花产量增长，主要归因于亩产的提高，而不是种植面积的扩大。除了各国尤其是发展中国家本地棉花需求的增长，棉花还是重要的贸易农产品之一。自 20 世纪 60 年代起，每年约有三分之一的棉花产量用于贸易。在1999/2000 年，世界上 30%的棉花消费来自于跨国境的贸易；到 2005/2006 年，这一数字攀升到 38

30、%。中国的棉花进口也从 1999/2000 的微不足道的数字，迅速 12上升到 2005/2006 年的 430 万吨。现在，中国已成为世界最大棉花进口国（图3.3）。2001 年中国加入 WTO 时议定的棉花关税率配额 100 万吨，后来证明对国内巨大的需求来说，这是一个很小的数字。但在当时，这一配额已经是前十年平均棉花进口量的 2.6 倍。根据美国农业部数据，中国近年来已经逐渐放开关税率配额，这大大加强了世界棉花工业需求中棉花贸易的作用，也使之达到了从上世纪 70 年代以来的最高水平。在出口方面，美国排名第一。自 1999/2000 以来，其出口量增长了 250 万吨，其中相当一部分出口到

31、中国（图 3.4）。印度出口也增长很快，2005/2006 年度，其出口比 1999/2000 年度增长了 70 万吨，同期，撒哈拉以南非洲国家的出口增长了 50 万吨，增速为 50%。中亚地区的出口在几年的下降之后也重新回升。此外，巴西的棉花出口达到了上世纪 60 年代以来的最高水平，当年比 1999/2000年度增长了 50 万吨。棉花的工业消费主要集中在六个加工国中国、印度、巴基斯坦、土耳其、美国和巴西。它们的份额从 1980/1981 年的 51%，上升到 2005 年的 76%。2005年，中国轧花工业加工原棉约 900 万吨，占到世界棉花加工总量的 35%，比1999/2000 年

32、增长了一倍。这一增长清晰地反映了中国纺织品和服装出口的快速增长（图 3.5）。超过一半的世界棉花产量，被同为棉花生产大国的国家买走。但在上世纪90 年代，只有 15%的世界棉花出口到了这些棉花生产国。因此，世界棉花市场被这些关乎自身棉花产业切身利益的大国所支配。当处理棉花和纺织品经济问题时，政治经济、甚至政治本身，成为重要的考虑因素。010002000300040005000600019921994199619982000200220042006数据来源数据来源:COMTRADE价值(百万美元)重量(1000吨)图 3.3:中国棉花进口（1992-2006）13 050010001500200

33、02500198919911993199519971999200120032005数据来源数据来源:COMTRADE价值(百万美元)重量(1000吨)图 3.4:美国出口到中国的棉花（1989-2006）0204060801980198219841986198819901992199419961998200020022004数据来源数据来源:WTO10亿美元亿美元纺织品出口服装出口纺织品进口服装进口 图 3.5:中国纺织品与服装贸易（1989-2005）3.2 市场展望市场展望 据 ICAC 预测，世界棉花生产和消费在 2010 年将达到 2700 万吨，国际贸易将达 900 万吨，其中的 4

34、00 万吨将被中国进口。ICAC 还预测，新技术（如生物科技）、新种植区域（如巴西）和补贴的持续，将在中期内支撑世界棉花的生产。ICAC 预测，棉花产出的最快增长将出现在印度、非洲（由于单产的提高）和巴西（由于种植面积的扩大）。世界棉花生产增长的 50%，将来自于生物科技的运用。ICAC 还预测，到 2010 年，中国棉花消费将达 1100 吨，约占世界工业棉花消费的 40%。棉花需求的结构性短缺将有所增强。WTO 自由贸易议程，即“多哈发展议程”用一般均衡模型，推进了大量政策模拟，以上发现得到了世界贸易模型模拟的确认。在“多哈发展议程”中，由 14四个非洲国家领导的“非洲棉花计划”（Afri

35、can Cotton Initiative），在 2003年坎昆 WTO 部长级会议之前就已经开始发挥着一定作用。在“多哈发展议程”情景分析中的大多数经济评估，主要考虑两个指标：价格和福利变化。其情景包括自由贸易、几个较现实的减少补贴及市场准入情景。这些报告和论文2的主要意义在于，它们使人们在WTO框架下对贸易自由化产生的资源集中与分配形成了一致看法。全球及某个国家在未来棉花产出上将可能发生怎样的变化，这对分析中国棉花进口增长的可持续性问题是十分有价值的信息。除了自由贸易，在“多哈发展议程”部分改革情景分析中，棉花生产的变化是相当有限的。比如，Anderson 和 Valenzuela 曾分析

36、了自由贸易的可选择性情景，或“部分改革情景”。在第一种情景中，美国是惟一进行改革的国家进行改革以全面符合WTO 准则。在第二种可选择性自由贸易情景分析中，作者们选择了：在全球范围内取消所有棉花出口补贴；取消所有高收入国家的棉花进口关税，这些棉花由欠发达国家进口而来（联合国定义的欠发达国家，包括：除了印度、巴基斯坦和斯里兰卡的南亚地区，和不包括尼日利亚、南非的南撒哈拉非洲地区）；将所有高收入国家实行的棉花生产补贴减少三分之一（不同于第一种情景分析中那样仅限于美国）。改革后的价格变化促进了如澳大利亚、南撒哈拉非洲及巴西的棉花出口，同时降低了实行补贴的美国及欧盟国家的出口，但棉花生产发生的最大变化，

37、在这种“部分改革情景”中没有超过 9%。只有欧盟是一个例外，因为与全球棉花生产相比较，欧盟是一个比较特别和边缘的例子。中国的棉花生产基本稳定，但进口有平稳上升趋势,这些也佐证了 ICAC 的预测。这些结果，在将美国和中国的棉花政策改革加以关联时得到了进一步的验证。潘等学者（2005）采用这种方法验证了这些影响实际上与中国（和美国）所采取的政策相关（其他条件均为相同的情况下）。根据他们的模拟分析，由中美间棉花贸易自由化引起的棉花生产的变化基本为零。世界棉花生产在 2004-2009 2 参考由Gurin and Voituriez(2007)背景文章 15期间将平均减少 0.07%，同时，工业用

38、棉将减少 0.12%。这表明了世界棉花体系具有高度惯性，同时也使得我们需要确定引起变化的主要驱动力是什么。3.3 变化的驱动力变化的驱动力 在棉纺织贸易过程中，有众多因素对其产生了推动作用，尤其是国际和国内相关政策。政府政策的干预，高度影响着世界棉花的贸易和生产，特别在美国、中国和欧盟等国家。通过价格干预对棉花种植者进行直接补贴的方法，在国际棉花贸易市场上尤为引人关注。3.3.1 国际贸易政策国际贸易政策 一场前所未有的贸易谈判重点正聚焦于棉花问题上。棉花在发展中国家属于劳动密集型作物，而在发达国家却属于资本密集型作物。尽管在OECD国家中，政府在棉花方面的措施仅占其农业支持政策的1%，但人们

39、通常认为2003年的WTO坎昆谈判主要还是为了解决棉花问题。欧盟是世界上最大的纺织品进口市场，而美国是世界上最大的棉花零售市场。正如ICAC所强调，美国工业界和政府每年大约为国际和国内棉花市场投入6000万美元，这些从上世纪50年代就开始的措施，大大催化和激发了世界市场对棉花的需求。2004年，世贸组织上诉机构肯定了先前一个WTO委员会对美国棉花补贴违反WTO在农业补贴方面规定的认定。关于棉花问题的争论，几乎已经演化成紧紧围绕一些棉花生产国的发展援助问题，在这些生产国，棉花是关系国民经济的重要作物。2004年8月1日，WTO的一项决定有时被称作“七月套案”，其内容主要是各方面的世贸组织协商；同

40、年11月19日，世贸组织成员为此成立了一个专门聚焦棉花问题的机构，专门解决棉花问题。这一举措是世贸组织成员对非洲四国：贝宁、布基纳法索、乍得和马里一个联合提议的反馈。最近一期的日内瓦WTO高级别会议同意，棉花问题要在多哈回合谈判中取得突破，而且在发展援助问题上需要采取更多措施来去除存在的障碍（框图3.1）。而中国对这些棉花关系国计民生的的发展中国家的政策建议，也应在这个WTO发展援助框架下进行。在纺织品环节，多种纤维协定配额的解除已经影响并将继续影响到纺织服装的生产及贸易的地理布局。较低的工资水平、资本投入的补贴和其他因素使 16一些低收入国家的服装生产行业受益。美国农业部2007年的一份报告

41、强调，在2000年，世界服装消费中约31%来自于进口；而2004年的这一比例大大增长，在美国和日本，该比例已经达到90%。2005年，由于多种纤维协定配额的解除，世界服装贸易在很大程度上实现了自由化。框图 3.1:棉花发展援助与WTO WTO秘书处的一项重要职责，是编列发展援助（参考WTO文件 WT/L/670）。该文件列出，棉花方面直接和间接的援助达到了68.5亿美元。WTO棉花问题高级别会议中讨论的一个问题即是捐助方可提供的资金与被援助方的需求之间的不匹配。一些非洲被援助国家称，他们的需求没有被满足；而一些援助国则表示，受援助国没有提交充分的、适当的要求。在这些给予非洲棉花生产国的援助中，

42、有由印度、巴西和中国提供的技术援助。世贸组织总干事帕斯卡拉米指出，这种“南南”合作是一个重要的发展方向。资源来源：WTO官方网站 然而，在配额取消对进口国和出口国产生的潜在影响方面，仍然有许多未解决的问题。2004年12月，中国提高其服装出口关税60%，以减轻外界对多种纤维协定配额解除后中国出口的忧虑。中国加入WTO的协议包括了：在2008年以前，进口国可对从中国进口的纺织品和服装实施“特保税”。美国、土耳其和欧盟已经采取了这种保障措施，以缓解大量进口中国纺织品对本国纺织工业的冲击。尽管 多种纤维协定 配额已经完全解除，但其他政策工具如特别保障条款、关税和特惠协议等仍在继续影响着全球棉花市场。

43、虽然纺织品和服装的关税总体上仍明显高于其他工业产品的关税，但那些有着更优惠的市场准入条件的国家，正通过支付更低的关税影响着生产趋势。由于若干年内全球纺织品供应国很可能出现进一步集中的趋势，且为争夺市场份额竞争也日趋激烈，因此全球纺织品服装的生产与贸易格局还将继续演变（美国农业部，2007）。3.3.2 国内政策环境国内政策环境 20世纪的后20年中，世界各产棉国尤其重视价格政策对棉花生产的作用。自1986年以来，世界上有25个产棉国从价格或棉农收入上制定了积极的补助政策。171986年，世界棉花总产为1526.3万吨，其中69%的产量来自于政府政策的补贴作用。20世纪90年代以来，随着世界棉价

44、的下滑，一些产棉国又再度重视补贴政策的作用。据ICAC的统计，1997/1998年度的棉花总产中，约50%的产量来自对棉农的直接收入或价格补贴作用；1998/1999年度，由于补贴政策的兑现而增加的产量达53%。世界上76个棉花种植国中，直接对棉花生产进行补贴的国家有美国、巴西、埃及、希腊、墨西哥、西班牙、土耳其以及中国。这8个国家对棉花生产的直接补贴在1997/1998年度总计为37亿美元，1998/1999年度为48亿美元（王淑民，2000年7月），2001/2002到年度达58亿美元（韩一军、张海岑，2006）。i)美国的棉花/棉纺织品政策 美国政府对本国棉花生产给予的补贴量最大，居世界

45、第一位。作为世界第二棉花生产大国和第一棉花出口国，美国一直把棉花产业看作是其市场经济的战略组成部分。美国的棉花竞争力主要来自于棉花补贴，根据美国农业部公布的数据，1999年8月至2003年7月间，美国棉花生产者共得到124.7亿美元的补贴，而同期美国棉花的产值是139.4亿美元，补贴率(即补贴占整个产值的比例)为89.5%；2001/2002年度，美国政府支付给棉花生产者补贴为39.83亿美元，而同期棉花的产值只有30.80亿美元，补贴率为129.3%（韩一军、何炳生，2004年）。美国对棉花市场上的高补贴，扭曲了国际棉价，严重损害了其他国家棉花生产者的利益。对于那些高度依赖棉花种植的非洲国家

46、而言，不亚于一场使其贫困状况更加恶化的灾难。框图 3.2:美国棉花政策 美国的农业政策是农业生产者做决策时的重要考虑因素。1996年，美国 农田法案引入了“全面播种灵活性”，使得之前的棉花种植者转移到其他作物的种植（不包括特定水果和蔬菜），而其他作物的种植者转移到棉花种植。2002年农田法案进一步扩大了这一“播种灵活性”，也引进了一些新政策。这些政策对主要作物的生产，包括高地棉花种植提供政府帮助。帮助的内容包括市场贷款计划，直接支付和反周期支付。此外，联邦农作物保险计划也通过保障作物和收入损失而使棉农收益。2002年农田政策法案指导联邦农业计划达6年之久（20022007）。182007年美国

47、联邦预算发生短缺，可能影响到国内农业计划，使得农业补助政策引起了争论。这有可能导致总体支出水平和基本商品结构发生潜在的变化，也可能引起对政府当前计划的参数进行修改，贷款利率、直接或反周期支付率、商品认证的使用、支付限制及农田保险等都有可能被重新考虑。来源:ERS-USDA ii)欧盟的棉花/棉纺织品政策 欧盟也对棉花生产给予高补贴。欧盟不对棉花出口提供补贴，但却直接向其生产者提供资金支持。如希腊和西班牙两国，其棉花生产商所获得的资金支持要超出世界棉花平均价格的100%。欧盟对棉花产业的补贴，远超过其他农产品是玉米和油料作物补贴的3-4倍，是粮食作物的7-8倍。在国际棉花市场上，由于补贴造成的低

48、棉价引起棉花市场价格低迷，据Cotlook公司指数分析，在1997至2002年期间，世界棉价平均下跌了50%；同时，补贴扰乱了世界棉花生产的分布，如果在完全贸易自由化和取消补贴的情况下，棉花生产将在欧洲完全消失，美国棉花产量减少1/3，而中国棉花产量将增加10%，其结果是200300万吨棉花生产将在具有低成本竞争力的国家间重新分配（华中棉花交易网，2003年10月）。iii)中国的棉花/棉纺织品政策 1978年党的十一届三中全会后，中国由计划经济向市场经济体制转变，国有棉纺织业和服装制造业逐渐向私营或股份制转变，国有投资转向私人投资和风险投资，棉纺织业受压抑的生产力得到释放。“十五”期间，在规

49、模以上企业3中，非国有企业户数的比重从2000年的80.5%上升到2005年的95.9%，销售收入由71.7%上升为90.8%，利润总额从76.6%增至99.0%，出口交货值由81.2%上升到93.8%；从业人数由64.5%增至88.0%，纺织行业的多元化竞争格局已经形成，产业活力不断增强（纺织工业“十一五”发展纲要，2006）。“十五”计划期间，在国家产业政策的扶持下，棉纺织行业经过调整，逐步摆脱了困境，生产经营状况得到明显地改善，生产率也得到大幅提高。遵守入世承诺，2005年我国完全取消了棉花进口配额，这使得纺织业获得丰富、低价的生产原料的同时，也对国内棉农产生了负面影响。3规模以上企业包

50、括所有国有企业，以及销售额大于 500 万以上的非国有公司（中国国家统计局）19为防止因全球纺织品配额取消我国纺织品大量无序涌入欧美市场而引起对方设限，同时为激励我国高附加值及高品质纺织品的出口，从2005年1月1日起，我国对148个品种的纺织品服装征收出口关税。关税的开征，逐渐挤出一些附加值低和质量差的产品，进一步优化了中国纺织业结构，加速中国出口模式向和谐、可持续的方向发展。2006年发布的纺织工业“十一五”发展纲要中，重点提出了以提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护为原则，加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产；推行环保、节能、降耗印染加工技术，实现印染行业污染防治从“末端治