瀚川智能：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司（注册地址：苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市招股招股说明书说明书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）科创科创板投资风险提示板投资风险提示本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州瀚川智能科技股份有限公司招

2、股说明书1-1-1声明声明及承诺及承诺中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

4、任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型境内上市人民币普通股（A 股）发行发行股

5、数股数本次公开发行股票共 2,700 万股，全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次发行股数占发行后总股本的比例为 25%。每股面值每股面值人民币 1.00 元每股每股发行价格发行价格人民币 25.79 元申购申购日期日期2019 年 7 月 12 日拟上市拟上市的的交易所交易所和板块和板块上海证券交易所科创板发行后总股本发行后总股本10,800 万股保荐机构保荐机构、主承销商主承销商安信证券股份有限公司招股招股说明说明书签署日期书签署日期2019 年 7 月 18 日苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示一、主要风险因素特别提示本公司特别提醒投资者注意公司

6、及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。（一）下游应用行业较为集中的风险（一）下游应用行业较为集中的风险2016 年度、2017 年度和 2018 年度，本公司在汽车电子行业内的产品实现的销售收入占当年公司主营业务收入的占比分别 91.09%、89.05%和 85.53%。一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司无法全面的覆盖下游应用行业，另一方面汽车电子行业本身是智能制造下游应用最大的领域之一，且行业保持了较快的增长速度。所以，公司结合行业的需求及自身技术特点和优势，报告期内将主要资源集中运用在汽车电子等细分应用领域。但下游产业的发展

7、可能会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。（二）核心客户收入占比较大的风险（二）核心客户收入占比较大的风险报告期内，公司对前五大客户的销售收入分别为 12,459.54 万元、17,744.93万元和 32,705.08 万元，占主营业务收入的比例分别为 83.04%、72.82%和 75.07%；同时，公司对泰科电子的销售收入分别为 8,707.09 万元、12,346.72 万元和15,657.36 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.03%、50.67%和 35.94%。公司客户集中度较高，这与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。发行人的

8、主要客户包括泰科电子、大陆集团、力特集团等国际知名公司。如果核心客户出现较大经营风险导致其减少向公司采购或公司未来不能持续进入核心客户的供应商体系，将对公司的销售收入产生较大影响，短期内公司将面临销售收入减少的风险。（三）科技创新能力持续发展的风险（三）科技创新能力持续发展的风险公司属于智能制造装备领域的细分行业，现阶段智能制造装备技术正处于快速发展中，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-4虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或

9、者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。（四）技术泄露风险（四）技术泄露风险公司主营产品科技含量较高，并拥有大量的核心技术，现阶段主要通过技术秘密方式保护。尽管公司采取了建立健全了保密制度、加大保密技术投入等措施对技术予以保密。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄的情况，可能给公司生产经营造成不利影响。二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况公司财务报告审计截止日为2018年12月31日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露

10、指引，致同会计师事务所对公司2019年3月31日的合并及母公司资产负债表，2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表进行了审阅，并出具了审阅报告（致同专字（2019）第321ZA0050号），发表了如下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映瀚川智能公司的财务状况、经营成果和现金流量。”截至2019年3月31日，公司资产总额为53,048.25万元、负债总额为34,228.22万元，股东权益为18,820.03万元，其中，归属于母公司股东权益为18,416.20万

11、元。2019年1-3月，公司实现的营业收入为5,220.75万元，较上年度同期增长232.29%；归属于母公司股东的净利润为100.54万元，较上年度同期增加752.37万元。公司2019年半年度财务报表（未经审计）已经公司董事会审议通过。根据公司2019年半年度财务报表，2019年1-6月营业收入为15,878.12万元，较上年度同期增长48.62%；2019年1-6月实现的归属于母公司股东的净利润为808.28万元，较上年度同期增长了123.67%；2019年1-6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润755.92万元，较上年度同期增长了370.10%。随着公司业务规模逐步扩大，下

12、游市场需求旺盛，公司2019年1-6月经营情况良好。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-5截至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，经营业绩稳定，经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。具体信息参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十 三、会计信息及时性情况”之“（一）公司财务报告审计截止日后主要经营状况”。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-6目目录录声明及承诺声明及承诺.1本次发行概况本次发行概况.2重大事项提示重大事项

13、提示.3一、主要风险因素特别提示.3二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.4目目录录.6第一节第一节释义释义.9第二节第二节概览概览.13一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13二、本次发行概况.13三、主要财务数据及财务指标.15四、公司的主营业务情况.15五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.17六、公司的具体上市标准.19七、发行人公司治理特殊安排.19八、募集资金的运用.19第三节第三节本次发行概况本次发行概况.21一、本次发行的基本情况.21二、本次发行的有关当事人.22三、发行上市的重要日期.24第四节第四节风险因素风险因素.25一、业务经营风险.

14、25二、财务风险.28三、管理风险.29四、募投项目风险.29五、股价波动风险.30第五节第五节发行人基本情况发行人基本情况.31一、发行人基本情况.31二、发行人设立情况.31三、发行人报告期内的重大资产重组情况.45四、发行人的股权结构及组织结构.45五、发行人控股企业及参股公司的基本情况.47六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59七、发行人股本情况.74八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.83九、发行人员工情况.99十、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励计划.101苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-7第六节第六节业务与技术业务与技术

15、.102一、主营业务、主要产品的情况.102二、行业基本情况.119三、公司的行业竞争地位.148四、公司主营业务的具体情况.160五、公司的主要固定资产与无形资产.198六、公司的技术及研发情况.205七、公司境外经营情况.225第七节第七节公司治理与独立性公司治理与独立性.231一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.231二、特别表决权股份或类似安排的情况.234三、协议控制架构的情况.234四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见.234五、报告期违法违规行为情况.235六、报告期内控股股东、实际控制人资金占用情况.237七、发行人独立运

16、行情况和持续经营的能力.237八、同业竞争与关联交易.239第八节第八节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.257一、发行人近三年财务报表.257二、审计意见及关键审计事项.265三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.266四、重要会计政策和会计估计.268五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.277六、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠.278七、分部信息.280八、主要财务指标.280九、经营成果分析.282十、发行人资产质量分析.317十一、发行人偿债能力、流动性与持续经营能力分析.345十二、重大资本性支出与资产业务重组情况.360十三、会计信息及时性

17、情况.361十四、盈利预测报告.364第九节第九节募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.365一、本次募集资金规模及拟投资项目.365二、募集资金运用的具体情况.366三、未来发展规划.372第十节第十节投资者保护投资者保护.375一、投资者关系的主要安排.375二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.375三、本次发行前未滚存利润的分配安排.379四、发行人股东投票机制的建立情况.379苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-8五、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、保荐人及证券服务机构作出的重

18、要承诺、履行情况及约束措施.384第十一节第十一节其他重要事项其他重要事项.406一、重大合同.406二、对外担保情况.409三、诉讼或仲裁事项.409第十二节第十二节有关声明有关声明.411一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.411二、控股股东声明.412三、实际控制人声明.413四、保荐人（主承销商）声明.414五、发行人律师声明.417六、会计师事务所声明.418七、资产评估机构声明.419八、验资机构声明.420第十三节第十三节附件附件.422一、附件.422二、查阅地点、时间.422苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-9第一节第一节释义释义在本招股说明书中，除非文义另

19、有所指，下列词语具有如下含义：普通术语：本公司、公司、瀚川智能、发行人指苏州瀚川智能科技股份有限公司瀚川有限、有限公司指本公司前身、苏州瀚川智能科技有限公司和苏州瀚川自动化科技有限公司瀚川投资指公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司瀚川德和指公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）天津华成指公司股东天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）江苏高投指公司股东江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）瀚智远合指公司股东苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）瀚川德和指公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）国仪投资指公司股东国仪投资（深圳）合伙企业（有限合伙）苏瀚投资指公司股东

20、宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业（有限合伙）北京博荣指公司股东北京博荣创投科技中心（有限合伙）华成欧伦指公司股东天津华成欧伦投资管理合伙企业（有限合伙）敦行投资指公司股东苏州敦行价值投资合伙企业（有限合伙），2019 年 6 月3 日更名为“苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙）”瀚川机电指公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司东莞瀚川指公司全资子公司东莞瀚川自动化科技有限公司鑫伟捷指公司全资子公司苏州鑫伟捷精密模具有限公司德国瀚川指公司全资子公司 HarmontronicsAutomation GmbH飞恩机电指公司全资子公司青岛飞恩机电科技有限公司赣州瀚川指公司全资子公司瀚川自动化科

21、技（赣州）有限公司瀚瑞斯指公司控股子公司苏州瀚瑞斯机电有限公司苏州瀚能指公司控股子公司苏州瀚能智能装备有限公司瀚川信息指公司控股子公司苏州瀚川信息科技有限公司东莞瀚和指公司控股子公司东莞瀚和智能装备有限公司瀚川汽车指苏州瀚川汽车设备有限公司，公司原参股 50%，已注销苏州鹰眼指苏州鹰眼信息技术有限公司，公司原参股 42%，已转让英派克指苏州英派克自动化设备有限公司，公司原参股 33.33%，已转让深圳华瀚指深圳市华瀚智造技术有限公司，公司原参股 35%，已转让苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-10大陆集团指Continental AG，全球前五大汽车零部件供应商，世界 500 强企

22、业之一泰科电子指TE Connectivity Ltd.，全球领先的连接器、传感器制造商，世界500 强企业之一博世指Robert Bosch Gmbh，全球第一大汽车零部件供应商，世界 500强企业之一力特集团指Littelfuse,Inc.，全球领先的电路保护产品供应商美敦力指Medtronic,Inc.，全球领先的医疗技术、服务和解决方案公司，世界 500 强企业之一法雷奥指Valeo Group，全球领先的汽车零部件供应商森萨塔指Sensata Technologies,Inc.，全球领先的传感器和控制器制造商爱信精机指Aisin Seiki Co，Ltd.，全球领导的汽车零部件供应商

23、，世界 500强企业之一电装指日本电装株式会社，全球领导的汽车零部件供应商，世界 500强企业之一莫仕指Molex Ltd.，全球领先的连接器制造商李尔指Lear Ltd.，全球领先的汽车座椅和汽车电子系统供应商，世界 500强企业之一康普指Commscope Ltd.，全球领先的通信基础设施的公司之一本招股说明书指苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书安信证券指安信证券股份有限公司致同会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指国浩律师（南京）事务所股东大会指苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会董事会指苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会监事会指苏州

24、瀚川智能科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会的统称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司法指中华人民共和国公司法公司章程指苏州瀚川智能科技股份有限公司章程元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、最近三年指2016 年度、2017 年度和 2018 年度专业术语：简称简称释义释义连接器指一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-11简称简称释义释义传感器指用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、空气流量等信息，并将这些信息转换成电

25、信号作为输入给到汽车电子控制器的电子元器件。控制器指是接收来自传感器的信息，进行处理，输出相应的控制指令给到执行器执行的电子元器件。控制器的反应速度、判断准确性至关重要。执行器指根据控制器给出的控制指令完成规定的执行动作（相应的力、位移等），以达到控制目标的电子元器件。人工智能（AI）指Artificial Intelligence，计算机科学技术的一个分支，利用计算机模拟人类智力活动,是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学。机器学习指计算机通过模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是

26、实现人工智能的方法，而深度学习是一项实现机器学习的重要技术。机器视觉指计算机通过图像分析技术提取活动数据，以便操作和控制程序或机械的过程。IIoT指工业物联网（Industrial Internet of Things），是先进设备与互联网技术的集合。通过通信技术把各种设备连接起来，使系统能够提供监控、收集、交换、分析和提供有价值的见解，以帮助工业企业更智能、更快速的进行业务决策。边缘计算指是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。ABS指防抱死制动系统（Anti-lock Braking System），在汽车制动时自动控制制动器制

27、动力的大小，使车轮不被抱死，处于边滚边滑的状态，以保证车轮与地面的附着力在最大值。PCB指印制线路板（Printed Circuit Board），用于电子元器件电气的连接。线束指由铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。MES指制造执行系统（Manufacturing Execution System），一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程的制造协同管理平台。ERP指企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是具有生产资源计划、制造、

28、财务、销售、采购、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理等功能的综合系统。PLC指可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。机加工指机械加工的简称，是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。CNC 加工指运用计算机数字控制（Computerized Numerical Control）机床对生产物料进行加工。嵌入式系统/软件指一种完全嵌入受控器件内部，以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁减，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。RFID

29、指无线射频识别（Radio Frequency Identification），一种可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的通信技术。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-12简称简称释义释义CCD指电荷耦合元件（Charge-coupled Device），是一种能够把光学影像转化为数字信号的元器件。ICT指在线测试（In Circuit Test），是一种不断开电路，不拆下元器件的静态测试技术。FCT指功能测试（Functional Circuit Test），是对测试目标板提供模拟运行环境，从而获取到各个状态的参数的测试方法。本招股说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和

30、不符，均为四舍五入所致。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-13第二节第二节概览概览一、一、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称苏州瀚川智能科技股份有限公司成立日期2012 年 11 月 16 日注册资本8,100 万元法定代表人蔡昌蔚注册地址苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号主要生产经营地址苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号控股股东苏州瀚川投资管理有限公司实际控制人蔡昌蔚行业分类专用设备制造业在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人安信证券股份

31、有限公司主承销商安信证券股份有限公司发行人律师国浩律师（南京）事务所其他承销机构-审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司二、二、本次发行概况本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类境内上市人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数2,700 万股占发行后总股本比例25%其中：发行新股数量2,700 万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本10,800 万股每股发行价格25.79 元/股发行市盈率44.36 倍（发行价格除以发行后每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣

32、除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行人高管、员工参-本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文作扼要提示全文作扼要提示。投资者作出投资决策前投资者作出投资决策前，应认真应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-14与战略配售情况战略配售情况保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司安信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，安信证券投资有限公司跟投的股份数量为 135.00 万股，占本次公开发行股份数量的 5%，跟投金额为3,481.65万元安信证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月，限售期自本

33、次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算发行前每股净资产2.26 元/股（以 2018年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益0.78 元/股（以 2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产7.44 元/股（以按 2018年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益0.58 元/股（以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率3.47

34、 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象符合资格的战略投资者、网下投资者和上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象承销方式余额包销发行发售股份股东名称-发行费用的分摊原则公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市涉及的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由发行人承担募集资金总额69,633.00 万元募集资

35、金净额62,072.63 万元募集资金投资项目智能制造系统及高端装备的新建项目发行费用概算承销、保荐费用6,159.44 万元审计、验资及评估费用613.21 万元律师费用330.19 万元信息披露费410.38 万元发行手续费及其他47.16 万元合计合计7,560.37 万元万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-15初步询价日期2019 年 7 月 9 日刊登发行公告日期2019 年 7 月 11 日申购日期2019 年 7 月 12 日缴款日期2019 年 7 月 16 日股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在上海证

36、券交易所科创板上市注：上表发行费用概算中发行费用总额和各部分费用合计数的差异部分是四舍五入导致的。三三、主要财务数据及财务指标、主要财务数据及财务指标根据致同会计师事务所出具的致同审字(2019)第 321ZA0058 号 审计报告，发行人报告期内主要财务数据和财务指标如下：项目项目2018.12.312017.12.312016.12.31资产总额（万元）48,729.1330,975.6416,269.01归属于母公司所有者权益（万元）18,297.8711,413.483,816.97资产负债率（母公司）（%）54.2042.4353.392018 年度年度2017 年度年度2016 年

37、度年度营业收入（万元）43,601.7624,384.9115,022.64净利润（万元）7,111.363,282.68242.71归属于母公司所有者的净利润（万元）7,025.663,219.68216.87扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）6,279.363,024.851,019.93基本每股收益（元）0.870.41-稀释每股收益（元）0.870.41-加权平均净资产收益率（%）47.3944.0914.42经营活动产生的现金流量净额（万元）6,017.242,195.60-1,506.42现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）4.505.197.61四四

38、、公司的主营业务情况公司的主营业务情况（一）主要业务与产品（一）主要业务与产品公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-16医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，助力制造行业客户实现智能制造。报告期内，公司为泰科电子、大陆集团等国际知名客户提供了多种非标、核心智能制造装备，为该等客户的智慧工厂和智能电子产品提供了重要的装备技术支持。（二）主要经营模式（二）主要经营模式公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司生产经营围绕客户个性化的订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生

39、产，生产完成后进行安装调试及验收交付。公司已建立单元化、模块化、平台化、系列化的产品生产模式。公司将下游客户制造工艺分解并开发了功能不同但接口统一的工艺模块，同时陆续开发了集工业数据采集、清洗、传输、存储、分析、预测、可视化等功能的系统模块。依托平台化的开发环境，公司能够快速根据下游客户的个性化需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合，缩短交货周期，实现柔性化生产，赋予装备数字化网络化及智能化。（三）竞争地位（三）竞争地位公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零部件厂商中，有七家为公司客户（大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥）；在连接器细分领域，全球

40、前两大厂商（泰科电子、莫仕）均为公司重要客户。另外，在医疗健康行业，公司拥有美敦力（医疗器械排名全球第一）、百特（医疗器械全球排名第十五）、3M（医疗器械全球排名第十八）等客户。在新能源电池行业，公司拥有亿纬锂能（国内动力锂电池装机量排名前十）、欣旺达（电池行业国内第六）等优质客户。公司主要收入来自于上述优质客户，主要服务于客户核心生产线。2018 年，公司获得了大陆集团授予的“全球最佳电子制造装备供应商奖”；2017 年，公司获得了泰科电子授予的“技术创新奖”，莫仕授予的“最佳技术贡献奖”。此外，公司是国内智能制造装备行业为数不多的走出国门、业务布局海外，与国外一线同行竞争的企业。目前，公司

41、在德国、美国、法国、匈牙利、罗马尼亚、印度、墨西哥等国家的全球知名企业中均有智能制造装备项目落地，并在德苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-17国、菲律宾设立了业务网点。境外智能制造项目已成为公司重要的盈利增长点。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略公司主要服务于全球知名企业先进生产线的智能化，将客户前沿、创新、个性化的制造工艺、生产管理模式等落实到具体的制造装备与工业互联软件。与世界一流企业协同发展的机制使得公司技术始终处于行业领先地位。汽车电子长时间在高温高湿、强震动、电压波动等恶劣环境中工作，其质量关乎

42、生命安全，在安全性、可靠性方面的要求极其苛刻，因而汽车电子的制造工艺要求极高，装备制造厂商进入汽车电子的门槛极高。经过多年持续的技术研发攻关，公司已形成了超高速精密曲面共轭凸轮技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术、机器视觉高速定位技术等 14 项核心技术，公司的超高速精密曲面共轭凸轮技术处于国际领先水平。基于强大的技术及公司丰富的项目实施经验等优势，公司为泰科电子全球最大的生产基地（苏州）、线端连接器组装工厂（墨西哥）等智慧工厂提供了 ABS线圈生产测试包装线、线端连接器组装生产线等智能制造装备；为大陆集团全球最大的生产基地（上海）、亚洲最大的乘用车传感器制造基地（连云港）等智慧工厂提供了

43、传感器装配检测生产线、电磁阀的预装配检测生产线等智能制造装备；为康普全球领先的光纤连接器自动化工厂提供光纤连接器生产线（美国格林斯博罗）。公司科研实力和成果主要应用在全球知名企业的核心生产线上，助力制造行业客户实现智能制造。智能制造正在重塑全球制造业。汽车工业的电动化、网联化及智能化是未来长期发展趋势。未来公司秉承以研发技术驱动市场的发展理念，立足中国、面向国际的战略方针，持续进行研发投入，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，巩固与提高公司的行业领先地位。在汽车电子领域，公司将进一步增强工艺、系统模块的开发，提高交付能力；将人工智能、机器视觉、边缘计算等新技术不断应用于传感器、连接器、执行器

44、、控制器等汽车电子智能制造装备，同时推进在新能源电池及医疗健康行业的业务拓展。技术名称技术名称技术先进性技术先进性产业化情况产业化情况超高速精密曲面共轭凸该技术可实现超高速精密装配：装配速度可达1,200 次/分钟，装配精度可达0.01mm；确保基于该技术开发了超高速PCB 插针机，打破了德国苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-18技术名称技术名称技术先进性技术先进性产业化情况产业化情况轮技术连接器引脚、芯片引脚成型的精密及效率；极大的减小了高速运动下的冲击载荷和振幅；工作过程可以保持精密、高速、平顺；极大的减小时效变形及增强表面硬度，显著提升了凸轮机构的寿命。Eberhard、美国

45、 UMG 等欧美厂商垄断，并在生产效率上提升 20%以上，大幅降低了制造成本，并已应用在泰科电子、大陆集团等项目。嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术IIoT 边缘计算网关，集设备互联、数据采集、智能数据分片、清洗等功能为一体；自主开发边缘计算引擎用于复杂计算；同时集成主流工业 4.0 通信框架，可以实现智能制造装备的快速接入私有/共有云。该技术已应用在泰科电子、大陆集团、力特等项目。机器视觉高速定位技术该技术通过自主研发的运动控制算法，可在高速运动过程中对多点目标定位，实现对目标元件基准点的亚像素点精准定位；对采集图像进行平滑滤波、阈值分割、形态学处理以及亚像素级精度的边缘定位，对元件进行精准

46、识别。该技术已应用于超高速PCB插针机、汽车安全气囊线束生产线等产品。基于 YOLO算法的表面缺陷快速检测技术利用 Yolo-v3 图像目标识别改进算法及机器学习框架，结合高速相机，将待检测图片送到深度学习预训练好的卷积神经网络，可高速检测表面缺陷，扩大视野，减少误判，提高检测效率。该检测技术已应用于泰科电子 ABS 9.0 Coil、PCBA、车身控制器等项目。嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成的片上测试技术可同时处理多路模拟、数字、逻辑等复杂工业控制系统；多通道高速模拟信号采集技术，最多可实现 20 通道实时同步采样，最高采样率达到 40M/s 以上，同步精度微秒级；模拟量输入输出控制

47、精度高达（0.02%RD+0.02%FS）。该 技 术 已 应 用 于 美 敦 力MTC Gantry 电切手术刀测试、德尔福 PDB 测试等项目。高速压力位移检测控制技术通过自主研发的控制模块，对压力及位移信号进行动态实时采集，使同步采集速率达到纳秒级别；利用自主研发的软件算法对压力信号与位移信号进行高速运算，实时生成压力-位移曲线，与设定的标准曲线进行比对，保证 Press-Fit制程品质。该技术已应用于泰科电子、莫仕、康普的超高速 PCB 插针机、汽车电子连接器装配生产线等项目。车载高速数据传输组件测试技术车载高速接口和高速传输线，由于传输速度极高，测试难度非常大，目前在国内行业内尚没有

48、很好的解决方案。发行人自主研发了针对车载的高速接口和高速传输线的综合性能测试平台，主要性能有：1、TypeC 接口测试，在高达 10Gb/s 的传输速度下，对差分对进行远端串扰和近端串扰测试，同时对于 PowerDelivery功能,可进行高达 100W 的功率测试；2、可对汽车高速传输线的插损、差分信号延迟进行测试；对传输线阻抗一致性进行时域阻抗反射谱检测，对 Cable 的误码率进行测试。该 技 术 已 应 用 在 莫 仕MCM1#、MCM2#、NissanP33 等项目。控制芯片高速边界扫描技术BGA 封装技术的出现，使得传统的 ICT 技术无法进行有效的测试。发行人开发了基于JTAG

49、接口控制，满足 IEEE1149.x 规范的边界扫描测试技术，可以快速定位 BGA 封装芯片的测试问题。通过 TAP 测试控制接口，在时钟该技术已经应用在法雷奥IBSG、EDC 等项目。苏州瀚川智能科技股份有限公司招股说明书1-1-19技术名称技术名称技术先进性技术先进性产业化情况产业化情况型号 CLK 的作用下，扫描 TDI 数据和 TDO 数据，通过数据扫描和对比，可以轻松便捷的对MCU、ASIC、DDR、CPLD 等大规模的集成电路进行测试，快速定位问题点，大大提升生产效率。六六、公司的具体上市标准公司的具体上市标准根据致同会计师事务所出具的致同审字（2019）第 321ZA0058 号

50、审计报告，发行人 2017 年度和 2018 年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 3,024.85 万元、6,279.36 万元，合计 9,304.21 万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元。2018 年度经审计的营业收入为 43,601.76 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,279.36 万元，发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。按照本次发行价格 25.79 元/股，发行人上市时市值为 27.8532 亿元。因此，公司符合上海证券交易所科创板股票发行上市规则中“（一）预计