豪悦护理：首次公开发行股票招股说明书.PDF

《豪悦护理：首次公开发行股票招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《豪悦护理：首次公开发行股票招股说明书.PDF（624页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 杭州豪悦护理用品股份有限公司杭州豪悦护理用品股份有限公司 Hangzhou Haoyue Personal Care Co.,Ltd（浙江省杭州市余杭区康信路浙江省杭州市余杭区康信路 581 号号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层）杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行总量不超过 2,667 万股，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于发行后公司

2、总股本的 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 62.26 元 预计发行日期 2020 年 8 月 28 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 10,667 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人李志彪、朱威莉和李诗源分别承诺：（1）自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。（2）若本人于承诺的直接或间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后 6个

3、月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。同时，李志彪和朱威莉作为公司董事、高级管理人员还分别承诺：作为公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有公司股份

4、总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。2、担任公司董事的股东薛青锋承诺：杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-3（1）自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有的公司股份。（2）若本人于承诺的直接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公

5、司上市后 6 个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。（3）作为公司董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人直接所持有的公司股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收

6、益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。3、公司股东希望众创承诺：（1）自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份。（2）若本企业于承诺的直接或间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本企业承诺直接或间接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。如公司上市后，发生派息、送股

7、、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。同时，希望众创的合伙人李红承诺：自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-4 由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。在希望众创的合伙人（除李志彪和朱威莉）中，担任公司董事、监事、高级管理人员的闵桂红

8、、陈昶、汪晓涛、钟磊、曹凤姣和虞进洪还分别承诺：（1）若本人于承诺的直接或间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接或间接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。（2）作为公司董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六

9、个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。4、公司股东温州瓯泰、奥康投资分别承诺：自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接持有的公司股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。保荐人（主承销商）平安证券

10、股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 8 月 27 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-5 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资

11、者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-6 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺（一）（一）公司公司控股股东控股股

12、东、实际控制人李志彪实际控制人李志彪、朱威莉朱威莉和李诗源和李诗源分别分别承诺承诺 1、自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。2、若本人于承诺的直接或间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃

13、履行。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。同时，李志彪和朱威莉作为公司董事、高级管理人员还分别承诺：作为公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-7 若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给

14、公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。（二二）担任公司董事的）担任公司董事的股东薛青锋承诺股东薛青锋承诺 1、自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有的公司股份。2、若本人于承诺的直接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接持有公司股份的锁定期限将自动延长6个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本

15、人职务变更或离职等原因而放弃履行。3、作为公司董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人直接所持有的公司股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。（三三）公司股东公司股东希望众创希望众创承诺承诺 1、自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业

16、直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份。2、若本企业于承诺的直接或间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-8 后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本企业承诺直接或间接持有公司股份的锁定期限将自动延长6个月。如公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法

17、对公司及公司其他股东进行赔偿。同时，希望众创的合伙人李红承诺：自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。在希望众创的合伙人（除李志彪和朱威莉）中担任公司董事、监事、高级管理人员的闵桂红、陈昶、汪晓涛、钟磊、曹凤姣和虞进洪还分别承诺：1、若本人于承诺的直接或间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后6个月内公司股票连续

18、20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺直接或间接持有公司股份的锁定期限将自动延长6个月。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。2、作为公司董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给

19、公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-9（四四）公司）公司股东温州瓯泰股东温州瓯泰、奥康投资分别承诺奥康投资分别承诺 自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接持有的公司股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。二、关于公司股价稳定措施的承诺二、关于公司股价稳定措施的承诺 公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司实际控制人及控股股东、

20、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。（一）启动稳定股价措施的条件（一）启动稳定股价措施的条件 公司上市之日起三年内，股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年末经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价的措施。如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定措施尚未正式实施前，公司股票出现某日的收盘价高于公司最近一年末经审计的每股净资产，则可中止实施股价稳定方案；中止实施股价稳定方案后，该自然年度内如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期

21、经审计的每股净资产的情况，则应继续实施股价稳定方案。（二）稳定股价的方式及顺序（二）稳定股价的方式及顺序 1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（2）公司实际控制人及控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务。2、股价稳定措施的实施顺序如下：杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为实际控制人及控股股东增持公司股票；第二选择为实际控制人及控股股东增持公

22、司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且实际控制人及控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人及控股股东的要约收购义务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在实际控制人及控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增

23、持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。若股价稳定措施实施期间，出现公司股票连续3个交易日的收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产的情形时，则视为公司已完成该自然年度稳定股价的义务。（三）稳定股价措施的启动程序（三）稳定股价措施的启动程序和计划和计划 1、公司回购 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对

24、实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-11 公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票，回购股票的数量不超过公司股份总数的 10%，且回购资金不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 60%，出现下列情形之一的，将在前述限制条件内终止实施该次回购股票：（1）通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计

25、的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。该次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应根据届时相关法律法规的规定转让或者注销。2、实际控制人、控股股东增持（1）公司未实施股票回购计划 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且实际控制人及控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人及控股股东的要约收购义务的前提下，公司实际控制人及控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）公司已实施

26、股票回购计划 公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司实际控制人及控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（3）在履行相应的公告等义务后，实际控制人及控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为实际控制人及控股股东实施增持公司股票提供资金支持。实际控制人及控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的金额不低于其上年度从公司领取的税后现金分红总额的杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-1

27、2 50%且不超过其上年度从公司领取的税后现金分红总额，出现下列情形之一的，将在前述限制条件内终止实施该次回购股票：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致实际控制人及控股股东需要履行要约收购义务且实际控制人及控股股东未计划实施要约收购。3、董事、高级管理人员增持 若在实际控制人及控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在实际控制人及控股股东增持公

28、司股票方案实施完成后90日内，依据法律、法规及公司章程的规定，在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规的条件和要求的前提下增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得的税后现金薪酬总额的30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）董事（不含独立董事）和高级管理人员该自然年度用于增持股票的资金已经达到各自于上一年度于公司取得的税后现金薪酬总额的50%。

29、（4）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。如果发行人、实际控制人及控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的，则公司有关股价稳定措施在当年度可以不再继续实杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-13 施。公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。（四）约束措施（四）约束措施 1、发行人自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。2、若发行人实际控制人及控股股东未履行

30、上述增持公司股份的义务，公司以其从公司获得的上年度的现金分红为限，扣减其在当年度及以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红。3、若有发行人董事（不含独立董事）和高级管理人员未履行上述增持公司股份的义务，公司以其从公司获得的上个年度的税后现金薪酬的50%为限，从当年及以后年度公司应付其薪酬中予以扣留并归公司所有。4、发行人应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其实际控制人、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。5、发行人未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于

31、股价稳定措施的相应承诺要求。三、关于三、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺偿损失的相关承诺（一）（一）相关主体相关主体的的相关相关承诺承诺 1、发行人的相关承诺 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-14 在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本

32、等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受

33、的直接经济损失。2、发行人实际控制人的相关承诺 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔

34、偿投资者损失。3、发行人董事、监事及高级管理人员的相关承诺 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（二（二）公告程序公告程序 若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-15 易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。（三）（三）约束措施约束措施 1、若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未

35、得到及时履行，发行人将及时进行公告，并将在定期报告中披露发行人、发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于回购新股、购回股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。2、发行人实际控制人以其在前述事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，直至其按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。3、发行人董事、监事及高级管理人员以其在前述事实认定当年度及以后所从公司领取薪酬（或津贴）和年度通过其持有公司股份所获得的现金分红作为上述承诺的履约担保，直至其按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。四、四、中介机构对申报文件的承诺中介机构对申报文件

36、的承诺（一）保荐机构的承诺（一）保荐机构的承诺 保荐机构平安证券股份有限公司作出承诺：本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。（二）律师事务所的承诺（二）律师事务所的承诺 发行人律师国浩律师（杭州）事务所承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。杭州豪

37、悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-16（三）会计师事务所的承诺（三）会计师事务所的承诺 发行人审计、验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。（四）评估机构的承诺（四）评估机构的承诺 发行人评估机构万邦资产评估有限公司承诺：本评估机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本评估机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法

38、承担赔偿责任。五、五、持股持股 5%以上股东以上股东减持意向减持意向（一）公（一）公司司控股股东控股股东、实际控制人李志彪、朱威莉实际控制人李志彪、朱威莉和李诗源和李诗源的减持意向的减持意向 1、对于本次发行上市前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。2、如本人拟在锁定期满后减持直接或间接持有的公司股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，慎重制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。在直接或间接持有公司股份超过5

39、%以上（关联方应合并计算）期间，本人减持直接或间接持有的公司股份，应通过公司在减持前3个交易日予以公告。3、如本人拟在锁定期满后两年内减持直接或间接持有公司股份，本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，减持价格不低于发行价。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-17（二）公司股东希望众创的减持意向（二）公司股东希望众创的减持意向 1、对于本次发行上市前直接或间接持有的公司股份，本企业将严格遵守已作出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。2、如本企业拟在锁定期满后减持直接或间接持有的公司

40、股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，慎重制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。在直接或间接持有公司股份超过5%以上（关联方应合并计算）期间，本企业减持直接或间接持有的公司股份，应通过公司在减持前3个交易日予以公告。3、如本企业拟在锁定期满后两年内减持直接或间接持有公司股份的，本企业将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，减持价格不低于发行价。（三三）公司股东温州瓯泰的减持意向）公司股东温州瓯泰的减持意向 1、对于本次发行上市前直接持有的公司股份，本企业将严格遵守已作出的关于所持公司的股份

41、流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前直接持有的公司股份。2、如本企业拟在锁定期满后减持直接持有的公司股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，慎重制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。在直接或间接持有公司股份超过5%以上（关联方应合并计算）期间，本企业减持直接持有的公司股份，应通过公司在减持前3个交易日予以公告。3、如本企业拟在锁定期满后两年内减持直接持有公司股份的，本企业将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-18 六、

42、六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺填补被摊薄即期回报的措施及承诺（一一）填补被摊薄即期回报的措施填补被摊薄即期回报的措施 为填补发行完成后被摊薄的即期回报，公司采取的措施如下：1、加大市场开发力度，扩大公司市场占有率 公司将进一步加强市场研究、提升产品品质，加大品牌推广，在满足品牌客户和终端客户需求的同时，根据不同消费群体、不同产品、不同客户以及不同销售渠道等特点，推出不同的产品，并且有针对性地实施品牌和营销推广策略，同时加强公司的渠道建设，提升公司渠道掌控力。由此，通过充分发挥公司研发和质量优势，加强公司品牌和渠道建设，不断提高公司产品的市场占有率。2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目

43、预期效益 本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司拟通过多种渠道积极筹措资金、调配资源，开展募投项目的前期准备和建设工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，加强项目相关的人才与技术储备，争取募投项目早日达成并实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。3、严格执行募集资金管理制度 为规范募集资金的使用与管理，公司已根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等

44、法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面进行明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-19 4、保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制 为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后使用的 公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行了详细规

45、定，并制定了杭州豪悦护理用品股份有限公司上市后三年股东分红回报规划，从而积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益。（二二）填补被摊薄即期回报的填补被摊薄即期回报的承诺承诺 1、公司对填补被摊薄即期回报的承诺 公司将积极履行填补被摊薄即期回报的相关措施，如未能履行，将及时公告未履行的事实和原因；除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，公司将向本公司全体股东道歉，同时基于全体股东的利益，提出补充承诺或替代承诺，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。2、公司全体董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报的承诺 为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人作为公司的董事/高级管

46、理人员承诺：（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；（2）本人将严格遵守发行人的财务管理制度，确保本人的任何职务消费均属于本人为履行职责而必需的合理支出；（3）本人不会动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人将依据发行人公司章程及相关规章制度，在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（5）如果发行人拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填

47、补回报措施的执行情况相挂钩，并杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-20 对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（6）本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；（7）自本承诺函出

48、具日至发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。七七、相关责任主体承诺事项的约束措施相关责任主体承诺事项的约束措施（一）（一）发行人承诺发行人承诺 公司将严格履行招股说明书披露的承诺，公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。若公司新聘任董事、高

49、级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（二二）实际控制人、董事、监事和高级管理人员实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺承诺 本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向杭州豪悦护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-21 公司

50、或者其他投资者依法承担赔偿责任。八八、关于公司股利分配政策、关于公司股利分配政策（一）发行前滚存利润分配方案（一）发行前滚存利润分配方案 根据2019年第一次临时股东大会审议通过的 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东共享。（二）发行上市后的利润分配政策（二）发行上市后的利润分配政策 2019年2月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程（草案）中的议案。根据修改后的公司章程（草案），公司利润分配政策如下：公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司