国内大米市场(含品牌大米市场)调研.doc

《国内大米市场(含品牌大米市场)调研.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国内大米市场(含品牌大米市场)调研.doc（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 RP-1.0-171108- /Ceci1国内大米市场（含品牌大米市场）调研一、概述1、国际大米宏观环境据中国农产品加工网报道：由于粮食供应紧张，粮价持续攀升。据统计，世界主要粮食价格自 2005 年来已上涨 80。2008 年 4 月初，全球最大的稻米出口国泰国的优质大米，以曼谷离岸价计算最高涨至每吨 730 美元，年初至今暴涨 70左右，价格创下 34 年来最高水平。国际大米均价则随之上涨 25左右。世行的一份最新研究报告预测，今年国际大米价格可能再涨 55。越南 3 月 28 日宣布减少四分之一大米出口量，并将出口价从 650 美元直接提到1000 美元每吨。同时，柬埔寨和埃及宣布暂停

2、大米出口。这些外销限制规定令国际市场上交易的大米数量减少了大约三分之一。这轮大米价格上涨已经开始从亚洲向全球蔓延。2、国内大米市场概况中国是全球最大的稻谷生产国,1998 年稻谷总产量为 1.93亿 吨,约占世界总量的34.4%。中国又是全球最大的大米消费国,年消费大米达 1.l7亿吨,人均 98公斤。大米养活了60%以上的中国人口。据中国粮食行业协会的计，2008 年度入统的大米加工业 7698个，同比增加 150个生产能力达到 14666万吨。工业总值达到 1257亿元，产品销售收 1264亿元，利润 24.5亿元，均上年增加 15%以上，其中利润加 58.9%，是近几年来最好的年。全行业

3、出现了又好又快发的好势头，成为农业产业化发的新亮点。目前，我国市场上经营的国产大米大约 90左右来自东北三省，其他是产自江苏、湖南、安徽等地的早、晚籼米。而大米加工量居全国前五位的省为江西(654.3 万吨)、湖北(565.3万吨)、江苏(555.3 万吨)，安徽(454.9 万吨)、黑龙江(360.93 万吨)。大米加工利润居于全国前五位的是湖北(3.5 亿元)、安徽(2.9 亿元)、江西(2.7 亿元)、湖南(2.4 亿元)、广东(2.3亿元)。国内比较有名的东北大米品种包括天津小站稻、东北盘锦大米、黑龙江响水大米和五常RP-1.0-171108- /Ceci2大米。每种大米中，各有其知名

4、品牌。国内大米进入品牌时代，大米市场正向着无公害、营养高、口感好、方便实用方向发展，精制米、小包装米、免淘洗米在市场上十分畅销，相对普通大米有很强的竞争力，市场的潜力很大。我国稻米 80%作口粮消费，全国年均消费大米 2.4 亿吨，而其中的品牌大米仅占 2%。品牌大米是有商标注册的大米。并不一定是名牌大米。品牌大米占据国内中高档市场，而目前国内的中高档米市场被泰国米、东北米、湖南米占领。中高档米的市场零售价格在每公斤 6-12 元之间。国内高档市场被有机米和日本米占据。有机米的平均价格在每公斤 1836 元之间。日本米平均价格在每公斤 90 元以上。在 2007 年以前，进口大米几乎都是泰国香

5、米，泰国香米 02 年开始进入中国市场，05 年垄断国内高端米市场。目前每年进口大约 24 万吨，很大部分被珠三角地区所消化，其余的主要满足北京、上海、厦门等经济发达地区。这个需求还在不断地上升。在上海，中高档市场基本是泰国香米的天下。正大集团泰香米在上海商超的气势很大，主要有金莲花皇冠和皇族金辉两个品牌。泰国香米的市场价平均为 12 元/kg 。2007 年 7 月，日本大米以每公斤 99 元的天价进入京沪两地。一次性进口 24 万吨，并于2008 年 5 月以 198 元/2kg 的市场价进入广州市场。拉开了品牌大米高端米市场的序幕！二、相关政策法规1、购销体制和价格改革大米在 1985

6、以前，由国家统购统销。1985 年开始大米取消统购统销，迈出市场化的第一步。2001 年我国加入 WTO 后，粮食行业开始实行粮食购销市场化改革，除国家掌握的中央储备粮源和地方政府掌握的地方储备粮源外，定购粮食逐步放开，2004 年，全国全面推进粮食购销市场化改革。但经营大米的主要渠道还是以前的国有的粮食部门，尽管这些部门的经营形式已有所改变，有的已改为私人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。大米销售渠道多样化，粮店、商场、超市、食杂店等到处都有卖大米，从整体上看，大米的销售主渠道是在批发渠RP-1.0-171108- /Ceci3道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为主体。相关管理条例：

7、粮食流通管理条例粮食收购审核管理暂行办法粮食流通监督检查暂行办法粮食质量监管实施办法粮食行政复议办法2、粮食储备和托市收购粮食储备：粮食储备是为保证非农业人口的粮食消费需求，调节省内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。目前我国建立起中央、省和市县各级储备体系。所有的储备粮权全部属于中储粮总公司。省市县三级地方粮食储备实行省长负责制。托市收购：粮食部门的托市收购目的是稳定市场粮价、促进农民增收、调动农民种粮积极性、保护农民利益。如根据国家发改委等 6 部门制定的 2005 年中晚稻最低收购价执行预案的要求，当中晚籼稻市场收购价低于国家规定的最低

8、收购价每百斤 72 元时，启动预案，由国家指定的企业按最低收购价挂牌收购。收购一定数量后，市场价格 回升并稳定在最低收购价以上时停止执行。非国家指定企业可随行就市收购。最低收购价政策不同于过去的保护价收购政策。保护价收购是指所有国有粮食企业按保 护价敞开收购农民余粮，而最低收购价主要起托市作用。三、中高档米市场概况1、中高档米市场散装零售价位在每公斤 6 元以上RP-1.0-171108- /Ceci4主流价格带在每公斤 6-12 元有机大米售价每公斤 18 元抗疲劳的功能大米每公斤 36 元总体来看，每公斤 10 元以上的高价米在商超销售的销售总额的占比不到 1%最高端米市场一般诉求点：有机

9、2、小包装米市场主要是中高档品牌的包装米。有 1 公斤，2.5 公斤，5 公斤，10 公斤，15 公斤等等。有机大米和绿色大米一般以小包装米形式进行销售，而小包装米不一定就是有机大米和绿色大米。小包装米市场和中高档米的市场重叠。3、有机米有机大米是衡量大米质量标准的一个最高等级，也是无公害大米和绿色大米。所谓有机大米是在种植、收割、储藏、加工、包装等一系列过程中，有严格要求的国家标准，不允许使用任何化学合成的药物激素和对人体有害的化学物质，可以说是食品安全最高等级的大米。 在栽种稻米的过程中，使用天然有机的栽种方式，完全采用自然农耕法，使用的肥料一定要是有机肥，而且种植的土壤政府有规定，要有三

10、年都没有碰到一点化学农药，这样子做可以完全消除稻米内可能有的重金属，或者是毒素，可以达到完全没有污染的效果。4、有机大米和绿色大米的区别绿色食品和有机食品虽然都是以环保、安全、健康为目标的可持续食品，代表着未来食品发展的方向，但是绿色食品和有机食品又有一定的区别。其中最重要的一个区别就是有机食品的标准比绿色食品高，被人称为“纯而又纯”的食品，它从基地到生产，从加工至上市都有着严格的要求。 首先，有机食品在其生产和加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素、转基因等人工合成物质，而绿色食品则允 许有限制地使用这些物质。其次，有机食品的生产和加工要比绿色RP-1.0-171108- /Ceci5食品严

11、格得多。最后，有机食品的生产和加工要比其他食品难得多，管理也严格得多。有机大米一般同时通过绿色大米认证。而绿色大米则不一定能通过有机大米认证。普通消费者，则没有把绿色大米和有机大米严格区分开。也对于有机大米认证和绿色大米认证不是很了解，普遍关注大米产地和大米品种。5、知名大米品种、产地和品牌（1）中国最好的十大大米品牌北大荒 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品)五常 (中国名牌,国家免检产品)金健 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品)金佳 (中国名牌,国家免检产品)梧桐 (中国名牌,国家免检产品)ESfragrance (中国名牌,国家免检产品)玉珠 (国家免检产品)白湖 (国家免检产

12、品)粮丰 (国家免检产品)金苗 (国家免检产品)（2）中国大米驰名商标名单金健 GAEA GEM 湖南金健米业股份有限公司 第 30 类 米 中粮 中国粮油食品（集团）有限公司 第 30 类 进出口代理 沁州 山西沁州黄小米（集团）有限公司 第 30 类 小米 北大荒 BEIDAHUANG 黑龙江北大荒农垦集团 第 30 类 米 注：中国驰名商标的有效使用期为 10 年（3）黑龙江省九大大米推荐品牌“北大荒”牌大米系列产品（黑龙江省北大荒米业有限公司）“五常”牌大米（五常绿丰优质米开发集团有限公司）“梧桐”牌系列大米（黑龙江泰丰粮油食品有限公司）“响水”牌大米（黑龙江响水米业股份有限公司）“珍

13、宝岛”牌大米（绿都集团股份有限公司）“鹤鸣”牌系列大米（黑龙江鹤鸣米业集团有限责任公司）“同鑫”牌小麦粉（黑龙江同福麦业有限公司）“阳霖”牌大豆油（黑龙江阳霖油脂集团有限公司）RP-1.0-171108- /Ceci6“绿宝石”牌大米（哈尔滨方正绿宝石优质米有限责任公司）（4）高档大米品种和产地东北盘锦大米 东北响水大米东北方正大米东北五常大米广西象州米湖北京山桥米东北盘锦大米品牌：锦珠大米-蟹田米 利是米业-免淘真空压缩米 柏氏米业-免淘米 圣牌大米 鼎翔米业-粳冠大米响水大米品牌御禾源方正大米品牌方正绿宝石富硒长粒香米 方正南天门富硒米梅河大米品牌盘锦大米特点：所处地区为温暖湿润的海洋性气

14、候，水稻品种系采用辽宁省盐碱地利用研究所培育的优良品种。盘锦土壤中氯离子含量较大这会使大米淀粉在糊化过程中形成了一种油状的薄膜，使盘锦大米外观更亮，口味更好。盘锦大米在首届中国（沈阳）国际博览会上被评为金奖。2.响水大米- 黑龙江省宁安市渤海镇-渤海镇,响水村地球上唯一长在石头上的米-响水大米 中国绿色食品协会论证，人民大会堂国宴用米，黑龙江省虎林市珍宝岛大米 方正 黑龙江省方正县象州米-广西 RP-1.0-171108- /Ceci7珍珠米(宁夏大米)-宁夏五常米 京山国宝桥米湖北资料链接：国家地理标志保护产品 国家地理标志保护产品是一项与国际接轨的知识产权保护制度，已被世界上许多国家采 用

15、。地理标志产品具有丰富的质量内涵，是一个国家地理、文化和 传统工艺的结晶。是指利用产自特定地域的原材料，按照 传统工艺在特定地域内所生产的产品，其 质量、特色、声誉在本 质上取决于原产地域地理特征。获国家地理标志保护的产品会受到其他国家的认可，可以享受出口免检待遇。四、大米市场（含品牌大米市场）销售渠道国内没有一统天下的大米品牌，其中有一个很重要的原因也是因为国内的大米厂家没有好的经销网络。1、国内目前大米的主要销售渠道建国后，粮食的购销是掌握在政府的粮食部门手里的。凭粮票到粮食部门的粮店去买大米。2001 年来，粮食的流通体系已有了较大的变化。商场、粮店、食杂店等到处都有卖大米，大米的销售渠

16、道日益多样化。从整体上看，大米的销售主渠道是在批发渠道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为主体。虽然这些粮食部门的经营形式已有所改变，有的已改为私人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。这些国有粮食部门背景的经销商经销大米的实力都较好。但这些经销商往往也同时经营其它粮油的品牌，甚至也一同经营大米厂家的竞争品牌。具有一定实力的大型大米厂家，国内为数不多，真正运作较好，有一定实力的只有几十家。这些厂家拥有几个较好的产品，有一两个较好的品牌。他们一般采取两种方式处理：通常厂家选择两种方式处理，一是补充一个有一定实力且能全心全意经营自已产品的经销商，先做原经销商没做的一些渠道；二是分一些品牌由新的经

17、销商来经营。以此来逐渐取代原的经销商，减少由于更换经销商对市场的影响。RP-1.0-171108- /Ceci8目前一些新的个体经销商在逐渐取代原有的国营粮食部门的位置，成为大厂家重要的经销渠道。而另一条渠道正在日益发展壮大，那就是商场和超市。尤其是品牌大米和小包装大米。这条渠道，既有通过当地经销商来运作的，也有直接大卖场、大超市签订合同的大米厂家。 2、东北主要大米厂家名单黑龙江中米网络科技有限公司 黑龙江省萝北县宏图粮油实业有限公司哈尔滨市鑫升精米加工厂 哈尔滨市香坊区化工路 67 号宇晴精米加工厂黑龙江省哈尔滨市宝来精米加工厂 黑龙江省方正县盛军米业黑龙江省方正穗源精米加工厂 哈尔滨市仁

18、义精米加工厂黑龙江省延寿县加信镇春祥米业 黑龙江省延寿县永臣米业桦南县梨树乡香园春精米加工厂 哈尔滨市展鹏精米加工厂木兰县新民米业 通河县圣辉有限责任公司黑龙江省绥化市富贵精米加工厂 延寿县江珠米业黑龙江省延寿县加信镇阳春米业 通河县双利米业依兰县道台桥镇永军精洁米厂 方正县宝兴乡新建村永佳精米加工厂五常市宝山镇天富之春精米加工厂 黑龙江省阿城市雪龙大米加工厂五常市福兴米业有限公司 哈尔滨市精玉米业加工厂方正县双合盛精制米加工厂 哈尔滨市先锋精米加工厂方正县鸣雁粮米加工厂 五常市彩桥米业有限公司哈尔滨市永超精米加工厂 哈尔滨市爱民精米加工厂哈尔滨市香坊区龙福宴米业 哈尔滨市春寅精米加工厂通河县

19、龙江龙米厂 哈尔滨市卧龙精米加工厂黑龙江省建三江农垦雪那红米业 鸡东县向阳镇刘家米业延寿县三鑫米业 延寿县硕丰粮米加工厂通河县同仁源米厂 哈尔滨市禇峰精米加工厂吉林省饮马河米业集团 牡丹江市八面通镇和平米业哈尔滨市哆咪河精米加工厂 五常市昌原米业有限公司黑龙江建三江仓绿米业 五常市龙凤山长粒香米业有限公司哈尔滨宏业精米加工厂 黑龙江省延寿县盘龙湖米业有限公司辽宁省盘锦市隆润稻谷加工厂 宁安市唐都渤海米业有限公司依兰县宏信米业有限公司 舒兰市永丰制米厂黑龙江省五常市富仓米业有限公司 天龙精米加工厂方正县孝海精米加工厂 黑龙江木兰柳河御旨香米业有限公司哈尔滨市龙水精米加工厂 鸡西市谷邦米业有限责任

20、公司宝泉岭天实米业有限公司 黑龙江天水湖稻谷有限公司黑龙江省五常市天源米业有限公司 正兴伟业制米有限公司黑龙江省五常市亚洲米业公司 鹤岗市海宇米业有限公司黑龙江省建三江管局铁南新兴精米厂 佳木斯兴粮泉米业有限公司五常市鑫海米业有限公司 五常市双兴米业有限公司RP-1.0-171108- /Ceci9辽宁省北宁市广利源米业 方正县红润米业有限公司荒原狼米业有限责任公司 哈尔滨市通河绿丰米业有限公司黑龙江省海林市宏圣粮油经贸有限公司 哈尔滨市方圆精米加工厂黑龙江省桦南县鸿源米业 佳木斯桦南县龙生米业有限公司哈尔滨友为科技有限公司 本溪明山国家粮食储备库沈阳市富达制米有限公司 沈阳市东陵区深井子粮库

21、吉林省通化粮食收储经销有限公司 大庆市红岗区精华粮食加工厂鹤岗市天维米业 萝北县文昌粮油贸易有限公司五常市昌旺米业有限公司 哈尔滨市龙盛粮油贸易有限公司佳木斯市星火米业有限公司 佳木斯市龙佳米业山水源有机水稻有限责任公司 北山村米业营口金德田园米业有限公司 依兰广良米业黑龙江省方正兴源米业 加信宏达米业黑龙江省瑞丰米业加工有限公司 鹤岗宏鑫鹤米业有限公司黑龙江省东北人米业 新疆北大仓粮油贸易有限公司黑龙江中米包装有限公司 加信柏阳精米加工厂七台河市宏达米业 海南国威隆实业有限公司鹤岗万源米业有限公司 萝北县北兴米业黑龙江方正永佳米业公司3、全国主要大米批发市场和经销商市场名称(地址) 联系人

22、电话 公司名称吉林省舒兰市金马镇新胜村长城米业 聂长城 0432-8353898 吉林省舒兰市金马镇长城米业舒兰市金马镇新胜村 江立冬（老河湾）米业 0432-8352777舒兰市金马牧业有限公司老河湾米业吉林省舒兰市水曲柳镇精华米厂 朱德宝 0432-8302221 吉林省精华米业成都市五块石蜀联粮油市场门市 3141 号 熊高兵 028-83118898 83156345 五块石蜀联粮油市场成都市五块石粮油市场 3 栋 5 号 范朝明 028-83114382 五块石粮油市场成都粮油市场 4 幢 7 号 028-83148317 83118408 发达粮行四川成都市五块石蜀联粮油综合市场3

23、142 号门市 028-83118148 小汪粮店五块石粮油市场 3 栋 2-4 号 范朝海 028-83119682 海兰粮油成都粮油市场 4 栋 8-9 号 徐氏 028-83119570 81926678 成都粮油市场吉林省舒兰市平安镇久丰米业有限公司 谢少文 04328322370 久丰米业吉林省舒兰市水曲柳镇精华米厂 朱德宝 0432-8302221 吉林省舒兰市精RP-1.0-171108- /Ceci10华米厂五块石蜀联粮油市场 1102 号 李蓉 028-83111615 80775106 蓉盛粮油经营部成都市蜀联市场 2112 何云友 66152500 83147637 成都

24、市蜀联市场成都市五块石粮油市场 5 栋 2 号 王海燕 028-83116317 迎春粮行成都市粮油市场 5 幢 1 号 陶安平 028-83135024 成都市粮油市场5 幢 1 号成都粮油市场 1 幢 4-5 号 刘志循 028-83115257 81878848 成都市粮油市场成都市粮油市场 1 幢 16-17 号 028-66619980 顺源粮油成都市五块石蜀联粮油市场 3144 号 028-66152315 83125396 成都粮油市场五块石成都粮油市场三栋 12-13 号 李先生 028-82335480 佳富粮行成都市崔家店南路 2 号（跳蹬河油库） 文芳028-831372

25、59 84116908 84112943成都金熊商贸有限公司成都市粮油市场 4 栋 21-22 号 谢启明 028-83133489 83911126 顺和粮行成都市赛云台东一路 17 号附 6-9 号 李朝彬 028-83117890 89803278 兴旺杂粮店成都市五块石粮油市场 6 幢 6 号 陈广学 028-82105422 金广粮行成都五块石粮油市场六栋七号 介文杰 金仕明 成都粮油市场成都市五块石蜀粮油批发市场大厅 2 号 左小东 89985280 成都东盛粮油商行成都粮油市场 6 栋 2-4 号 徐华孝 028-83137761 83140620 三发米业成都市五块石蜀粮油市场 5107、3143 号 李泽杰 李泽忠 028-83132600 028-83110153 五块石蜀联粮油市场成都市粮油市场二幢 16、17 号（外北五块石赛云台东一路 樊勇028-83111185 89955606 成都市随意粮行成都粮油市场二幢 18、19 号（赛云台东一路） 罗杨树028-83133630 89865398 金牛区辛硕粮行成都市五块石蜀联粮油批发市场1104、1105 王曙光028-83134154 83114099四川省成都市金牛区曙光粮油配送中心5、家乐福超市进场条件6、沃尔玛超市进场条件7、麦德龙进场条件8、山姆会员店进场条件