“十三五”数据中国建设下智能交通行业深度调研及投资.doc
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1、 中投顾问产业研究中心“十三五”数据中国建设下智能交通行业深度调研及投资前景预测报告内容简述随着社会的发展和技术的进步,交通管理和交通工程逐步发展成智能交通系统。智能交通系统是在较完善的道路设施基础上,将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围、全方位发挥作用的交通运输管理系统。它是充分发挥现有交通基础设施的潜力,提高运输效率,保障交通安全,缓解交通拥挤的有力措施。近年来,我国交通运输行业全面推进信息化建设,交通智能化取得长足发展。以示范、试点工程建设为依托,不断提高信息资源开发利用水平,在交通运输动态信息采集与监控、交通信息
2、资源整合开发与利用、交通运行综合分析辅助决策和交通信息服务四个方面取得了较好的成效,公路水路交通信息化发展开始进入协同应用和综合服务的新阶段。智能交通运输系统对城市建设的格局,尤其是对道路建设的格局产生重要影响。首先,它要求城市道路建设的基础设施更加完备,可以提高城市道路的等级水平。其次,智能交通运输系统的建设可以影响城市的土地使用状况,减少道路用地,提高土地的利用率和利用水平,扩大道路的容量。这样,与大量投资于道路建设来解决城市交通问题来对比,不仅节约了大量的资金,而且保持了城市建设和发展的可持续性,为城市的发展预留了更多的空间。随着城市的迅速发展,交通拥堵、交通污染日益严重,交通事故频繁发
3、生,这些都是各大城市亟待解决的问题。智能交通成为改善城市交通的关键所在。为此,及时、准确获取交通数据并构建交通数据处理模型是建设智能交通的前提,而这一难题可以通过大数据技术得到解决。大数据在智能交通的应用主要体现在其提高交通运行效率、保障交通安全、实施环境监测三大方面。随着大数据相关政策的完善、财政支持的加大,技术的进一步发展,大数据在智能交通上将大有作为。中投顾问发布的“十三五”数据中国建设下智能交通行业深度调研及投资前景预测报告共十三章。首先介绍了智能交通的概念、功能及子系统等,接着分析了中国智能交通业面临的外部环境,并对国内外智能交通产业的发展进行具体阐述。然后,报告分别对智能交通管理系
4、统、信息服务系统、停车收费系统、大数据在智能交通的应用、区域市场及重点企业竞争力做了深入细致的分析。最后,报告对中国智能交通产业的投资潜力及发展前景进行了科学的分析和预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、交通运输部、工信部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国智能交通协会以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对智能交通行业有个系统深入的了解、或者想投资智能交通行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。报告目录一、智能交通系统的定义及特点1二、智能交通相关利好政策分析3三、我国智能交通产
5、业发展现状4四、智能交通市场发展格局分析5五、我国城市智能交通的应用领域7六、大数据在智能交通的应用价值7七、智能交通的发展前景分析8八、智能交通的发展趋势分析9附:报告详细目录一、智能交通系统的定义及特点(一)智能交通系统的定义从国际上智能交通系统的发展历史来看,各国普遍认为起步于20世纪60-70年代的交通管理计算机化就是智能交通系统的萌芽。随着社会的发展和技术的进步,交通管理和交通工程逐步发展成智能交通系统,但是智能交通系统与原来意义上的交通管理和交通工程有着本质的区别,智能交通系统强调的是系统性、信息交流的交互性以及服务的广泛性,其核心技术是电子技术、信息技术、通信技术、交通工程和系统
6、工程。智能交通系统是在较完善的道路设施基础上,将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围、全方位发挥作用的交通运输管理系统。它是充分发挥现有交通基础设施的潜力,提高运输效率,保障交通安全,缓解交通拥挤的有力措施。目前国内外对智能交通系统的理解不尽相同,但不论从何角度出发,有一点是共同的:智能交通系统是用各种高新技术,特别是电子信息技术来提高交通效率,增加交通安全性和改善环境保护的技术经济系统。图表智能交通系统构成资料来源:中投顾问产业研究中心(二)智能交通系统的特点智能交通系统具有以下两个特点:一是着眼于交通信息的广泛应用与服
7、务,二是着眼于提高既有交通设施的运行效率。与一般技术系统相比。智能交通系统建设过程中的整体性要求更加严格。这种整体性体现在:1、跨行业特点。智能交通系统建设涉及众多行业领域,是社会广泛参与的复杂巨型系统工程,从而造成复杂的行业间协调问题。2、技术领域特点。智能交通系统综合了交通工程、信息工程,通信技术、控制工程、计算机技术等众多科学领域的成果,需要众多领域的技术人员共同协作。3、政府、企业、科研单位及高等院校共同参与,恰当的角色定位和任务分担是系统有效展开的重要前提条件。图表智能交通系统的特点资料来源:中投顾问产业研究中心二、智能交通相关利好政策分析(一)交通运输行业智能交通发展战略(2012
8、-2020年)2012年7月31日,第三届智能运输大会在京开幕。中国交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)当天正式发布,未来中国智能交通的发展将更注重为公众出行和现代物流服务。交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)提出,智能交通发展要在支撑交通运输管理的同时,更加注重为公众出行和现代物流服务;在为小汽车出行服务的同时,更加注重为公共交通出行服务;在关注提高效率的同时,更加注重安全发展和绿色发展;要在借鉴国外、技术跟踪的基础上,充分利用新一代信息技术,推进具有自主知识产权的智能交通技术和产品的研发和集成应用;鼓励和引导民间资本投资,促进跨部门、跨行业的互利合作等。(二
9、)关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知2015年6月,交通部为贯彻落实城市公共交通优先发展战略,进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程(简称“示范工程”)建设,发布关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知(以下简称通知)。通知明确了示范工程建设进度,提出2015年年底前完成第一批10个试点城市的示范工程主体建设。2017年6月底前,完成37个示范城市的示范工程建设任务。通知还提出,要大力推进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在城市公共交通运营、服务、管理方面的深度应用,努力打造综合、高效、准确、可靠的城市公共交通信息
10、服务体系,全面提高城市公共交通智能化水平。三、我国智能交通产业发展现状智能交通系统经过近二十年的发展,逐步从技术研究开发走向应用。智能交通标准化,作为推动传统交通向现代交通转化的主要手段之一,日益受到国际社会和世界各国的重视。智能运输系统标准的应用效果,是衡量产业发展程度的重要手段,无论是在国际社会、发达国家,还是在中国,智能运输系统标准制定过程中的竞争正日益白热化。目前,涉及智能运输系统标准化的国际性组织主要有:国际标准化组织(ISO)、国际电信联盟(ITU)、欧洲电信标准化协会(ETSI)、美国电气工程师协会(IEEE)等。这些国际标准化组织由原来的分别独立工作,逐渐走向协作工作,共同制定
11、标准并实施标准的检测。其中,大型跨国集团(如汽车企业、通信设备制造企业)起到了举足轻重的作用。美国、欧洲、日本等发达国家和地区,纷纷建立了智能交通标准化组织,积极推动产业发展。我国于2003年正式成立了全国智能运输系统标准化技术委员会,开始组织实施智能运输系统的标准研究及制定工作。作为发展中国家,我国的地理、人文、经济及交通基础设施,与国外发达国家存在巨大差异,采用国际标准和国外先进标准,从某种意义上来说是一种既经济又实用的技术引进方法。但是,无论是ISO、IEEE还是ITU中,大型跨国集团都是标准制定的主要力量,制定标准的目的无非是为了扩大其市场份额,不加分析地采用这些标准,往往会直接把中国
12、市场拱手让人。目前,在交通运输部、科技部等相关部委的支持下,全国智能运输系统标准化技术委员会已经完成了智能运输系统标准体系,并两到三年修订一次。经过十余年的努力,已经发布了70项国家及行业标准,涉及数据字典、地理信息、信息安全、电子收费、交通专用短程通信、交通信息服务、交通管理、公交智能化、物流电子单证、汽车辅助驾驶。例如道路电子不停车收费系统(ETC)是解决公路收费站拥堵的有效手段,也是节能减排的重要技术措施,二十世纪末,国际上以欧洲CEN/TC278、日本ISO/TC204为主体开展地区或国家ETC标准研究和制定工作。由于缓解高速公路收费站拥堵和提高高速公路管理现代化水平的需求迫切,我国急
13、需确立ETC的国家标准。相对于欧洲、日本等ETC技术,我国实际的应用环境对ETC技术提出了更高的要求:要求ETC收费车道的布设更灵活;在保证通行效率、可靠性等基本前提下应具有更高的安全性、更低的成本;车载设备应具有更低的能耗,以便可以通过电池供电。甚至欧洲、日本、美国等国家和地区的ETC技术标准都难以满足上述应用条件。针对国内应用特点,我国在国内外首次提出了双片式双界面组合式电子收费技术方案,制定了电子收费 专用短程通信 物理层等5项系列国家标准,标准所采用的技术具有完全的自主知识产权。为保证各类产品切实符合标准,研制开发了DSRC物理层参数和协议测试系统。截至2013年年初,已有20余家企业
14、、70多个型号的产品依据相关标准规范开发,并通过了检测。全国28个省(市、区)均安装了ETC系统,开通ETC车道5500多条,ETC用户数达到600万。北京市由于使用了ETC系统,仅一年就节约燃油消耗约6594吨。具有自主知识产权ETC标准的制定和应用,保证了相关智能化设备的接口互联性,促使更多的厂商加入到产品提供者行列中来,使得产品更丰富,解决方案更多样化,服务功能更完善。2013年的世界标准日(10月14日)的主题是“国际标准推动积极改变”,我国也承担了智能运输领域的第一个国际标准“便携移动终端在智能运输系统重点应用”。智能运输系统标准化工作将在交通运输部发布的关于加强交通运输标准化工作的
15、意见(简称意见)指导下,进一步建立标准的计量、认证认可、检验检测、产品质量抽查,推动市场和企业采用标准,最终促进产业的发展。推动意见中提出的标准化重点,在基于交通专用短程通信的合作式智能运输、无线移动设备在智能运输中的应用等领域尽快制定具有我国自有知识产权的标准,使交通运输更安全、更绿色。2012年中国城市智能交通市场规模保持了高速增长态势,包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等10个细分行业的项目数量达到4527项;市场规模达到159.9亿元,同比增长21.7%。从企业规模看,目
16、前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家,主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。目前国内约有500家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有特色的智能交通领域,国内约有200多家企业从事相关产品的生产,并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面CPU卡技术。在3S领域,国内虽然有200多家企业,一些龙头企业在高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统和快速公交智能系统领域占据了重要的地位。从区域发展情况来看,北京、上海、广州等东部沿海和经济发达城市的智能交通建设已经初具规模,而中西部地区的智能交通系统主要还
17、集中在高速公路收费系统,城市内部的智能交通系统有待于继续建设和完善。从产业规模看,目前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家,主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。四、智能交通市场发展格局分析我国智能交通市场已经形成“京津圈”(非“京津环渤海”)、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈三足鼎立格局,并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六大军团”和城市智能交通阵营、电子警察与道路监控阵营、车联网与卫星导航阵营、高速公路信息化阵营、智能停车阵营等“五大阵营”。图表智能交通市场阵营资料来源:中国智能交通市场研究中心按照企业年营业
18、收入划分,“亿元级”智能交通企业基本可分为“四大梯队”:10亿元以上,第一梯队;5-10亿元,第二梯队;2-5亿元,第三梯队;1-2亿元,第四梯队。图表智能交通亿元级企业“四大梯队”企业占比数据来源:中国智能交通市场研究中心“亿元阵营”中,上市公司33家,已经形成初具规模的智能交通“上市部落”,上市公司比例39.8%。完成股份制改选,计划上市或即将上市的企业有20家。两项合计达53家,占63.9%。这表明,国内智能交通企业在发展一定阶段时,多数都有谋求上市的雄心和计划。因为上市对公司融资、管理水平提升和未来发展都具有战略意义,这一点,已经成为多数智能交通企业的共识。五、我国城市智能交通的应用领
19、域目前,智能交通在我国主要应用于三大领域:(一)公路交通信息化,包括高速公路建设、省级国道公路建设公路交通领域目前热点的项目主要集中在公路收费,其中又以软件为主。公路收费项目分为两部分,联网收费软件和计重收费系统。此外,联网不停车收费(IETC)是未来高速公路收费的主要方式。(二)城市道路交通管理服务信息化兼容和整合是城市道路交通管理服务信息化的主要问题,因此,综合性的信息平台成为这一领域的应用热点。除了城市交通综合信息平台,一些纵向的比较有前景的应用有智能信号控制系统、电子警察、车载导航系统等。(三)城市公交信息化目前国内的公交系统信息化应用还比较落后,智能公交调度系统在国内基本处于空白阶段
20、,也是方案商可以重点发展的领域。在地域分布上,国内的各大城市特别是南方沿海地区对于智能交通的发展都非常重视。六、大数据在智能交通的应用价值第一,大数据的虚拟性可以解决跨越行政区域的限制。交通大数据的虚拟性,有利于其信息跨越区域管理,只要多方共同遵照相关的信息共享原则,就能在已有的行政区域下解决跨域管理问题。第二,大数据具有信息集成优势和组合效率。大数据有助于建立综合性立体的交通信息体系,通过将不同范围、不同区域、不同领域的“数据仓库”加以综合,构建公共交通信息集成利用模式,发挥整体交通功能,这样才能发现新价值,带来新机会。例如气象、交通、保险部门的数据结合起来,可高效率地研究交通领域防灾减灾;
21、IC卡数据结合抽样调查,能更快捷、更精确测得城市交通流分布状况。第三,大数据的智能性能较好的配置交通资源。通过对大数据的分析处理,可以辅助交通管理制定出较好的统筹与协调解决方案。一方面减少各个交通部门运营的人力和物力,另一方面可有些提升道理交通资源的合理利用。如根据大数据结果确定多模式地面公交网络高效配置和客流组织方案,多层次地面公交主干网络绿波通行控制以及交通信号自适应控制。第四,大数据的快速性和可预测性能提升交通预测的水平。在对各个部门的数据进行准确提炼和构建合适的交通预测模型后,可以有效模拟交通未来运行状态,验证技术方案的可行性。而在实时交通预测领域,大数据的快速信息处理能力,对于车辆碰
22、撞、车辆换道、驾驶员行为状态检测等实时预测也有非常高的可靠性。第五,提高交通运行效率。大数据技术能促进提高交通运营效率、道路网的通行能力、设施效率和调控交通需求分析。交通的改善所涉及工程量较大,而大数据的大体积特性有助于解决这种困境。大数据的实时性,使处于静态闲置的数据被处理和需要利用时,即可被智能化利用,使交通运行的更加合理。大数据技术具有较高预测能力,可降低误报和漏报的概率,随时针对交通的动态性给予实时监控。因此,在驾驶者无法预知交通的拥堵可能性时,大数据亦可帮助用户预先了解。第六,提高交通安全水平。主动安全和应急救援系统的广泛应用有效改善了交通安全状况,而大数据技术的实时性和可预测性则有
23、助于提高交通安全系统的数据处理能力。在驾驶员自动检测方面,驾驶员疲劳视频检测、酒精检测器等车载装置将实时检测驾车者是否处于警觉状态,行为、身体与精神状态是否正常。同时,联合路边探测器检查车辆运行轨迹,大数据技术快速整合各个传感器数据,构建安全模型后综合分析车辆行驶安全性,从而可以有效降低交通事故的可能性。在应急救援方面,大数据以其快速的反应时间和综合的决策模型,为应急决策指挥提供辅助,提高应急救援能力,减少人员伤亡和财产损失。第七,提供环境监测方式。大数据技术在减轻道路交通堵塞、降低汽车运输对环境的影响等方面有重要的作用。通过建立区域交通排放的监测及预测模型,共享交通运行与环境数据,建立交通运
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- 十三 数据 中国 建设 智能 交通 行业 深度 调研 投资
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