天津铜箔项目可行性研究报告_范文参考.docx

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1、泓域咨询/天津铜箔项目可行性研究报告目录第一章 总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由8四、 报告编制说明10五、 项目建设选址11六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响12九、 项目总投资及资金构成12十、 资金筹措方案13十一、 项目预期经济效益规划目标13十二、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表14第二章 项目背景、必要性16一、 上游锂：供需高度紧张，锂价中枢维持高位16二、 磷酸铁锂风头正劲，高镍三元未来可期17三、 加快培育创新生态20四、 项目实施的必要性20第三章 项目投资主体概况22一、 公司基本信息22二、

2、公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发展规划27第四章 市场预测33一、 电池：竞争激烈积极扩张，成本压力缓解盈利有望改善33二、 铜箔：优质产能整体短缺，极薄铜箔逐渐主流化，关注34三、 储能锂电爆发在即，市场空间星辰大海36第五章 选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 加快构筑现代产业体系，推动构建新发展格局40四、 推进重点领域一体化发展41五、 项目选址综合评价42第六章 建筑工程方案分析43一、 项目工程设计总体要求43二、

3、 建设方案44三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第七章 建设方案与产品规划47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表47第八章 SWOT分析50一、 优势分析（S）50二、 劣势分析（W）52三、 机会分析（O）52四、 威胁分析（T）53第九章 运营管理模式57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第十章 原辅材料分析69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十一章 组织机构及人力资源配置70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70

4、二、 员工技能培训70第十二章 进度实施计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十三章 环境影响分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析78七、 建设期生态环境影响分析78八、 清洁生产79九、 环境管理分析80十、 环境影响结论82十一、 环境影响建议82第十四章 投资方案分析84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金89流动

5、资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 项目经济效益93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论103第十六章 招投标方案104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式105五、 招标信息发布105第十七章 项目风险防范分析106

6、一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十八章 项目综合评价说明111第十九章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表124第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称天津铜箔项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人龚xx（三）项目建

7、设单位概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升

8、供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 项目定位及建设理由从锂资源量结构上来看，海外占据90%以上，我国占比约6%。从供给结构上来看，2021年玻利维亚、阿根廷、智利的盐湖和澳大利亚的锂矿供给了全球80%左右的锂资源，国内锂资源供给占比20%左右。随着锂资源需求的日益增长，海外锂资源供应商进行了程度不同的逐步扩

9、产，凭借资源储量与禀赋，南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球供给；同时国内锂资源的开采进程加速，供给占比有望进一步提升。着眼于实现二三五年基本建成社会主义现代化大都市的远景目标，综合考虑天津发展的机遇、优势、条件，坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标。“一基地三区”功能定位基本实现。全国先进制造研发基地基本建成，自主可控、安全高效的产业链更加健全，形成若干具有国际竞争力的产业集群，战略性新兴产业比重大幅提升。北方国际航运枢纽地位更加凸显，智慧港口、绿色港口建设实现重大突破。金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的能力和水平显著增强，形成更加健康良

10、性的金融生态环境。改革开放迈出新步伐，适应新发展理念和高质量发展要求的体制机制更加完善，更高水平开放型经济新体制基本形成，市场主体更加充满活力，营商环境处于全国领先水平。“津城”“滨城”双城发展格局初步形成。“津城”现代服务功能明显提升，形成若干现代服务业标志区。“滨城”城市综合配套能力显著增强，生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城基本建成，合理分工、功能互补、协同高效的空间布局更加优化。经济高质量发展迈上新台阶。新发展理念得到全面深入贯彻，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展。创新能力明显增强，创新型企业集群进一步壮大，对打造我国自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地形成

11、有力支撑。产业结构更加优化，与现代化大都市地位相适应的服务经济体系更加完善，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、

12、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。（二） 报告主要内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资

13、金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx平方米铜箔的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积93763.98，其中：生产工程57518.58，仓储工程17161.22，行政办公及生活服务设施9350.27，公共工程9733.91。八、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采

14、取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32925.94万元，其中：建设投资25773.57万元，占项目总投资的78.28%；建设期利息564.72万元，占项目总投资的1.72%；流动资金6587.65万元，占项目总投资的20.01%。（二）建设投资构成本期项目建设投资25773.57万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用21580.23万元，工程建设其他费用3596.

15、99万元，预备费596.35万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资32925.94万元，其中申请银行长期贷款11524.91万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54873.94万元。3、净利润（NP）：6200.89万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.34年。2、财务内部收益率：11.03%。3、财务净现值：32.29万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四

16、、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积93763.981.2基底面积32533.131.3投资强度万元/亩299.322总投资万元32925.942.1建设投资万元25773.572.1.1工程费用万元21580.232.1.2其他费用万元3596.992.1.3预备费万元596.352.2建设期利息万元564.722.3流动资金万元6587.653资金筹措万元32925.943

17、.1自筹资金万元21401.033.2银行贷款万元11524.914营业收入万元63400.00正常运营年份5总成本费用万元54873.946利润总额万元8267.867净利润万元6200.898所得税万元2066.979增值税万元2151.6810税金及附加万元258.2011纳税总额万元4476.8512工业增加值万元15819.1313盈亏平衡点万元32181.13产值14回收期年7.3415内部收益率11.03%所得税后16财务净现值万元32.29所得税后第二章 项目背景、必要性一、 上游锂：供需高度紧张，锂价中枢维持高位2021年受益于新能源产业链景气度持续超预期，供需错配下锂价持续

18、上涨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂价格从年初5.20万元/吨、4.95万元/吨分别涨至28.60万元/吨、22.70万元/吨，全年涨幅分别为450%、359%。在锂电需求持续高涨且迫切、装机与排产均逐月抬升的背景下，锂盐供需矛盾加剧，现货期货价格、长单散单价格均持续上涨，预计2021-2023年，锂供给需求差为-1.6/-1.3/-0.6万吨LCE。锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级，供需有力支持中长期高锂价。整车厂来说，资源倾向新能源车，车型与市场布局优先级更高，单一环节成本上升并不影响车型推出与整体市场需求，且部分锂电中游环节及汽车零部件仍有价格缓冲带。目前各环节锂盐及精

19、矿库存均处低位，而不断增速的中下游产能扩张，年前备货及各环节对于锂供给的担忧，进一步放大了对上游锂资源的需求；由此纵观产业链，上游锂资源的战略性不断加强，各方加大全球范围锂布局，锂盐供给成为中下游产能释放的决定因素，利润上移。南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球锂资源供给，同时国内开发提速供给占比提升，预计2021-2023年全球锂供给量为52.8/71.5/91.4万吨LCE，但是锂资源新开发与复产项目谨慎进行，锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。从锂资源量结构上来看，海外占据90%以上，我国占比约6%。从供给结构上来看，2021年玻利维亚、阿根廷、智利的盐湖和澳大利亚的锂矿供

20、给了全球80%左右的锂资源，国内锂资源供给占比20%左右。随着锂资源需求的日益增长，海外锂资源供应商进行了程度不同的逐步扩产，凭借资源储量与禀赋，南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球供给；同时国内锂资源的开采进程加速，供给占比有望进一步提升。二、 磷酸铁锂风头正劲，高镍三元未来可期新能源车销量高增拉动电池放量，国内外动力电池装机量同比大增。2021年1-11月全球动力电池装机量达到250.8GWh，同比增长112.1%，预计全年装机量将达到290GWh，2022年全年装机量达到450GWh，继续保持增长态势；国内层面，截止到11月底，我国动力电池装机量达到128.3GWh，占据全球近一半的电池装机

21、量，同比增长153.1%，超过全球平均增速，步入年末，受下游需求拉动，装机量增速进一步提升，预计全年装机量有望达到155GWh，明年各类车型陆续上市，增长趋势不减，预计2022年国内动力电池装机量有望达到230GWh。磷酸铁锂保持高增速，产量及装机量均超越三元。在2018-2020年间，国内由于补贴政策的倾向性，三元电池产量一直高于磷酸铁锂电池，而今年以来，受益于技术迭代以及成本优势，且补贴退坡，车企及电池企业给予不同定位车型配备不同动力电池，再者储能、两轮车等非动力电池需求逐步爆发，磷酸铁锂电池开始加速。从产量来看，三元电池5月份开始被磷酸铁锂反超，当月磷酸铁锂电池产量占比达到63.6%，随

22、后一直保持领先优势。装机量较产量表现略有滞后，磷酸铁锂电池装机量于7月份成功超过三元电池，并于8月9月拉大差距。为满足下游高增的需求，动力电池厂商加大对磷酸铁锂产能的布局，除了传统磷酸铁锂正极材料企业德方纳米、裕能、龙蟠科技等加速产能扩张，化工企业龙佰集团等也跨界布局磷酸铁锂产线。磷酸铁锂将凭借自身的成本优势叠加能量密度改善的情况下，2022年将在产量以及装机量继续保持60%以上的市场占比。磷酸铁锂优势明显，抢占中镍三元市场份额。磷酸铁锂凭借着其高安全性、低成本优势及高循环寿命，在国内补贴退潮的背景下，在储能、低续航车等领域持续焕发活力。而随着CTP、刀片电池的技术突破，铁锂电池的能力密度得到

23、提高，使其在中高续航乘用车占有一定市场份额，众多厂商相继推出铁锂版本车型。今年以来，磷酸铁锂不断提升市场占比，就正极材料产量来看，截至年末，磷酸铁锂正极产量市场占比提升的份额与以5系为代表的的中镍材料减少的市场份额接近，在磷酸铁锂市场竞争优势逐步显现的情况下，将进一步向中镍三元应用领域渗透。高镍三元向上趋势不减，未来可期。从技术迭代和规模优势的角度考虑，高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线。一方面，动力电池需解决续航里程的痛点，解决方式则是提高电池能力密度，相对于CTP和刀片电池从物理层面进行技术迭代，电化学材料体系的升级则是未来技术进步的关键，目前三元电池这一技术指标的提升空间优于磷酸铁

24、锂电池，通过增加电池正极材料镍的占比可使得正极材料活性与放电比容量增强，从而有效提高电池能量密度。另一方面技术更迭是不可逆的，尽管在技术迭代的初期，新技术面临着成本较高、产品性能不够稳定、消费者惯性和信任成本等诸多问题，但随着技术工艺逐步成熟，产能不断释放，上述问题将逐步完善。目前，在电池厂商逐步量产成熟的进步过程中，车企针对车型定位选择高镍的布局下，高镍电池占比也稳步提升。2021年1-10月，国内三元高镍材料产量（NCA型和811型）达到11.8万吨，同比增长258%，而随着搭载高镍电池的新车型陆续推出，预计高镍电池需求将超过行业平均增速。三、 加快培育创新生态坚持“以用立业”，建设若干高

25、水平大学科技园，建立健全成果转化平台体系，推动项目、技术、人才、资金一体化配置，着力打通成果转移转化通道。深化科技创新体制改革，加快科技管理职能转变，赋予科研单位和科研人员更大人财物自主权，深化项目评审、人才评价、机构评估改革。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制。推行科研项目“揭榜制+里程碑”等新机制。壮大天使、创投等基金规模，拓展科技型企业融资渠道。加大创新产品推广应用支持力度。加强知识产权保护，高标准建设中国（天津）知识产权保护中心，强化知识产权培育应用，建设知识产权强市。大力弘扬科学家精神和工匠精神，着力在独创

26、独有上下功夫。推进全域科普向纵深发展。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技

27、术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：龚xx3、注册资本：1210万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-6-47、营业期限：2012-6-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铜箔相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

28、法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司竞争优势（一）工艺技术

29、优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环

30、境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方

31、面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12214.11977

32、1.299160.58负债总额6504.595203.674878.44股东权益合计5709.524567.624282.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48017.3338413.8636013.00营业利润11491.189192.948618.39利润总额9684.117747.297263.08净利润7263.085665.205229.42归属于母公司所有者的净利润7263.085665.205229.42五、 核心人员介绍1、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx

33、股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、唐xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中

34、级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、苏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、彭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任

35、xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、邱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全

36、、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增

37、长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为

38、导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年

39、将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通

40、过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及

41、平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司

42、技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策

43、。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 市场预测一、 电池：竞争激烈积极扩张，成本压力缓解盈利有望改善新能源车销量高增拉动电池放量，国内外动力电池装机量同比大增。预计全球2021年装机量将达到290GWh，2022年达到450GWh；国内2021年装机量达到155GWh，2022年达到230GWh。磷酸铁锂电池保持高增速，产量5月超三元，装机量7月超三元，随后一直保持领先优势，持续抢占中镍份额，预计2022年磷酸铁锂将维持60%以上的市

44、场份额；另一方面，高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线，向上趋势不减，预计增速将超行业平均增速。从电池厂格局来看，宁德时代与LGC共同分享全球动力电池近一半的市场份额，中日韩企业牢牢占据出货量前十名；国内宁德时代市占率50%以上，比亚迪紧随其后，国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、中航锂电积极扩产布局，二线厂商竞争尤为激烈。高增的下游需求导致上游及原材料供需紧张，上游及中游环节涨价使得电池厂承压，今年动力电池厂商毛利普遍下降，2022年随着中游材料部分环节产能逐步释放，高企的材料价格有望得到缓解；此外，电池厂与整车厂商协商价格且逐步建立金属联动机制，可有效缓解成本压力，毛利得以修复；同时下游高需

45、求趋势下，电池厂商产能扩张得以释放，出货量将大幅提升，有望迎来量价齐升良好局面。二、 铜箔：优质产能整体短缺，极薄铜箔逐渐主流化，关注锂电铜箔供需紧平衡，优质产能整体短缺。2021年锂电铜箔行业整体满产满销，主要企业开启扩产计划，但高端铜箔产能受设备、生产工艺及技术壁垒限制，扩产建设周期长，部分产能预计2022年才能得到释放，短期供给缺口难以得到满足。极薄铜箔有利于提升电池能量密度，为下游电池厂降本增效，性价比突出，受此影响铜箔极薄化进程加速。从总量角度来看，2021-2023年全球锂电铜箔产能为36.8/49.7/65.9万吨，需求量为34.6/49.2/67.3万吨，行业整体供需紧平衡。此

46、外，考虑到优质锂电铜箔产能仍整体短缺，极薄铜箔仍然有望保持供不应求状态，拥有极薄产能的厂商或将进一步实现盈利厚增。锂电铜箔受下游新能源汽车所需锂电池需求放量影响，供需关系紧张，带动锂电铜箔价格上涨。截至2021年12月，6m铜箔价格较年初上涨24.7%达到12.35万元/吨，8m铜箔价格较年初上涨28.9%达到10.70万元/吨。随着铜箔轻薄化进程进展顺利，6m与4.5m铜箔加速渗透，预计下游电池厂使用轻薄铜箔比例将进一步提升。锂电铜箔轻薄化对产业链上下游均有益处，4.5m极薄铜箔渗透率有望进一步提升。极薄铜箔优势在于：1）对下游电池厂能降低成本。极薄铜箔由于用量减少，节省了大量的铜原料成本，即使加工费适当上涨电池厂使用成本也将显著降低。据测算，下游电池厂使用4.5m极薄铜箔生产1GWh的动力电池要比使用6m的铜箔节约成本300万元；2）对上