普元信息：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 普元信息普元信息技术股份有限公司技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区碧波路（中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号号 4 楼）楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明招股说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：住所：北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A座座 16-18 层层 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定

2、、退市风险高等特点，创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 2,385万股 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的子公司民生证券投资有限公司参与本次发行战略配售，民生证券投资有限公司依据上海证券交易所科创板股票发行

3、与承销业务指引第十八条规定确定本次拟跟投的比例为本次公开发行数量的5.00%，即119.25万股。民生证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值 1.00 元 每股发行价格 26.90元 发行后总股本 9,540万股 发行日期 2019年11月22日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行安排 公司本次公开发行股份 2,385 万股人民币普通股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的 25%。保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年 11 月 28 日

4、普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载

5、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假

6、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺核心技术人员作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，详见本招股说明书“第

7、十节 投资者保护”。二二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存利润的分配方案的议案，公司股东已对发行前滚存利润的分配作出决议，本次发行完成前滚存利润由本次发行上市后登记在册的全体股东共享。三、三、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险（一）市场竞争加剧带来的风险（一）市场竞争加剧带来的风险 随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和

8、竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加，在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险。（二）高端技术人才相对不足的风险（二）高端技术人才相对不足的风险 软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的扩张，若公司不能保持高端技术人才资源储备，并持续吸纳高端技术人才的加入，普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人

9、才相对不足的制约。（三）（三）技术升级迭代技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险不能持续保持产品技术创新的风险 作为软件基础平台提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，软件基础平台相关技术升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。（四）（四）收入收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险季节性波动和前

10、三季度可能存在亏损的风险 报告期内，公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度的特点，主要客户通常在每年年底编制下一年 IT 预算，次年上半年启动项目，年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动，一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。报告期内，公司主营业务收入按季度分解情况具体如下：单位：万元、%项目项目 2019年年1-6月月 2018年年 2017年年 2016年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比

11、占比 一季度 1,875.27 24.38 1,198.09 3.52 1,887.64 5.95 1,340.97 4.25 二季度 5,816.03 75.62 5,235.78 15.39 5,510.49 17.37 4,667.12 14.80 三季度-8,371.33 24.61 6,129.26 19.32 7,891.59 25.02 四季度-19,213.96 56.48 18,200.03 57.36 17,637.38 55.93 合计合计 7,691.30 100.00 34,019.16 100.00 31,727.42 100.00 31,537.06 100.00

12、 注：除 2016 年半年度数据、2019 年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经审计。报告期内，公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下：单位：万元 项目项目 2019 年年 1-6 月月 2018 年年 2017 年年 2016 年年 一季度-1,702.65-1,856.70-2,407.04-1,686.90 二季度-2,218.01-2,446.93-1,606.67-2,666.38 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 项目项目 2019 年年 1-6 月月 2018 年年 2017 年年 2016 年年 三季度-863.11-1,202.23-1,5

13、91.20 四季度-4,803.14 4,235.18 4,493.73 注：除 2016 年半年度数据、2019 年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经审计。公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，投资者不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。（五）（五）SOA 集成平台收入下降的风险集成平台收入下降的风险 公司顺应行业与技术发展趋势，积极拓展具有更大发展空间的云应用平台、大数据中台业务。2016 年-2018 年公司 SOA 集成平台软件及技术服务收入整体呈下降趋势，分别为 24,428.05 万元、17,526.62 万元和 15,511.87 万

14、元。未来 SOA集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低，存在该类业务收入进一步下降的风险。（六）应收账款发生坏账的风险（六）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 11,785.64 万元、13,555.23 万元、16,910.38 万元和 14,753.93 万元，逾期应收账款余额分别为 1,941.49 万元、3,868.81 万元、3,887.84 万元和 9,771.09 万元，逾期应收账款余额占比分别为16.47%、28.54%、22.99%和 66.23%。随着业务规模的持续扩大与销售收入的增加，公司应收账款余额呈增加趋势，逾期应收账款占比上升，可能存在部

15、分应收账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发生坏账的风险。若金额较大的应收账款不能及时回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。四四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。公司 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日的合并及母公司利润表，2019年 1 月 1 日-9 月 30 日的合并及母公司现金流量表已由众华会计师事务所审阅，并于 2019 年 10 月 30 日出具众会字（2019）第

16、 6889 号审阅报告，主要财务信息及经营状况如下：普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动 总资产 40,557.14 39,330.53 3.12%负债合计 7,947.67 11,530.83-31.07%股东权益合计 32,609.47 27,799.69 17.30%其中：归属于母公司股东权益 32,609.47 27,799.69 17.30%（二）合并利润表（二）合并利润表主要数据主要数据 单位：万元

17、 项目项目 2019 年年 1-9 月月 2018 年年 1-9 月月 同比变动同比变动 营业收入 17,860.29 14,805.20 20.64%营业利润-448.00-1,482.92 69.79%利润总额-433.05-1,367.07 68.32%净利润-190.23-1,100.50 82.71%归属于母公司所有者的净利润-190.23-1,100.50 82.71%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-524.24-1,397.08 62.48%（三）合并现金流量表（三）合并现金流量表主要数据主要数据 单位：万元 项目项目 2019 年年 1-9 月月 2018 年年

18、1-9 月月 同比变动同比变动 经营活动产生的现金流量净额-6,317.92-7,295.99 13.41%投资活动产生的现金流量净额-139.67-197.81 29.39%筹资活动产生的现金流量净额 5,000.01-3,339.00 249.75%汇率变动对现金及现金等价物的影响-现金及现金等价物净增加额-1,457.58-10,832.79 86.54%（四）非经常性损益明细表主要数据（四）非经常性损益明细表主要数据 单位：万元 项目项目 本期金额本期金额 非流动性资产处置损益-0.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）316.

19、62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38.01 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 所得税影响额 19.99 合计合计 334.01 截至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。五五、2019 年年 1-9 月经营业绩的预告信息月经营业绩的预告信息与实现情况与实现情况 根据公司初步预计，2019 年 1-9 月公司新增订单 26,000 万元27,500 万元，上年同期订单 20,082.70 万元，较

20、上年同期增长 29.46%36.93%，2019 年 1-9 月公司实现营业收入 16,000 万元17,800 万元，上年同期收入 14,805.02 万元，较上年同期增长 8.07%20.23%，实现净利润-800 万元-500 万元，上年同期净利-863.11 万元，较上年同期增长 7.31%42.07%。公司 2019 年 1-9 月实际签订订单金额 28,246.48 万元，较上年同期增长40.65%。根据众华会计师事务所出具的众会字（2019）第 6889 号审阅报告，2019 年 1-9 月公司实现营业收入 17,860.29 万元，实现净利润-190.23 万元。公司2019

21、年 1-9 月实现的营业收入和净利润均高于预告信息的上限数，主要因为公司经营规模持续扩大，当期验收项目较多，收入实现情况较好，且由于规模效应，同期期间费用增加幅度低于营业收入的增加幅度，亏损比去年同期大幅收窄。六六、2019 年上半年业绩亏损年上半年业绩亏损 公司 2019 年上半年实现营业收入 7,691.30 万元，较去年同期增长 19.54%，实现净利润-2,218.01 万元，亏损额较去年同期降低 9.36%。由于公司业务存在显著季节性特征，通常上半年实现收入相对较少，且 2019 年上半年公司人员规模增加，固定支出增加，因此 2019 年上半年存在亏损。业绩季节性波动为软件基础平台行

22、业常见现象，公司报告期各年上半年均存在业绩亏损的情况，与公司实际经营情况相符。鉴于公司业绩存在显著的季节性波动，投资者应关注公司上半年业绩亏损的风险。普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺.3 二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.3 三、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险.3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.5 五、2019 年 1-9 月经营业绩的预告信息与实现

23、情况.7 六、2019 年上半年业绩亏损.7 目录目录.8 第一节第一节 释义释义.13 一、通用词汇释义.13 二、专用术语释义.14 第二节第二节 概览概览.18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 二、本次发行概况.18 三、主要财务数据和财务指标.20 四、主营业务经营情况.21 五、发行人业务与技术的创新性和先进性、研发技术产业化及未来发展战略.24 六、发行人选择的具体上市标准.28 七、发行人治理特殊安排等重要事项.29 八、募集资金用途.29 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.30 一、本次发行的基本情况.30 二、本次发行相关当事人.31 普元信息技术股份有限

24、公司 招股说明书 1-1-9 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.32 四、本次发行的主要时间表.32 第四节第四节 风险因素风险因素.33 一、市场竞争加剧带来的风险.33 二、技术风险.33 三、财务风险.34 四、经营及管理风险.35 五、募集资金投资项目相关风险.37 六、发行失败风险.37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.39 三、发行人设立以来重大资产重组和在其他证券市场上市/挂牌情况.50 四、发行人的股权结构.50 五、发行人控股子公司、参股公司基本情况.51 六、发行人

25、主要股东及实际控制人的基本情况.54 七、发行人股本情况.56 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.61 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.67 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.67 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况.68 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况.68 十三、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.69 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.71 十六

26、、发行人员工情况.72 第六节第六节 业务与技术业务与技术.74 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-10 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况.74 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.116 三、发行人的销售情况和主要客户.143 四、发行人的采购情况和主要供应商.145 五、与发行人业务相关的主要资源要素.149 六、发行人核心技术及研发情况.167 七、发行人的境外经营情况.189 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.190 一、公司治理结构的建立健全情况.190 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履职情况.190

27、三、特别表决权股份或类似安排的情况.192 四、协议控制架构安排的情况.192 五、发行人内部控制制度情况.192 六、发行人报告期内违法违规情况.193 七、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.193 八、发行人独立经营情况.193 九、同业竞争情况.195 十、关联方、关联关系和关联交易.197 十一、关联交易履行程序的情况.201 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.203 一、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的因素.203 二、财务报表.205 三、审计意见.214 四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.215 五、财务报告审计基准日至招股说明书签

28、署日之间的经营状况.216 六、主要会计政策和会计估计.216 七、非经常性损益.253 八、主要税种及税收政策.254 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 九、分部信息.255 十、主要财务指标.255 十一、经营成果分析.257 十二、资产质量分析.306 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.324 十四、重大资本性支出.336 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.336 十六、盈利预测情况.336 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.336 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.339 一、募集资金运用概况.

29、339 二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排.342 三、未来发展与规划.349 第十节第十节 投资者保护投资者保护.355 一、投资者关系的主要安排.355 二、发行后的股利分配政策和决策程序.356 三、本次发行前的股利分配政策.359 四、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.359 五、股东投票机制的建立情况.359 六、其他特殊架构安排.360 七、重要承诺事项.361 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.381 一、重要合同.381 二、对外担保情况.387 三、重大诉讼及仲裁事项.387 四、控股股东、实际控制人报告期内的违法行为.387 第十二节第十二节

30、 有关声明有关声明.388 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.389 二、保荐人（主承销商）声明.391 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 三、发行人律师声明.394 四、会计师事务所声明.395 五、资产评估机构声明.396 六、验资机构声明.397 第十三节第十三节 附件附件.399 一、备查文件.399 二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点.399 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节节 释义释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义：一、通用词汇释义一、通用词汇释义 发行人、本公司、公司、普元信息 指 普元信息技术

31、股份有限公司 普元有限 指 上海普元信息技术有限责任公司，为发行人前身 新开发 指 新开发联合创业投资企业 君度德瑞 指 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）天津和光 指 天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）东土创赢 指 深圳市东土创赢投资合伙企业（有限合伙）网宿晨徽 指 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）芜湖鲲程 指 芜湖鲲程一号股权投资合伙企业（有限合伙）千泉投资 指 上海千泉投资咨询有限公司 合业众源 指 上海合业众源投资咨询有限公司 创明泽志 指 上海创明泽志投资咨询有限公司 上海邦瑞 指 上海邦瑞信息技术有限公司 普元软件 指 普元软件技术（上海）有限公

32、司，2010 年 6 月注销 普元智慧 指 北京普元智慧数据技术有限公司，系发行人全资子公司 普云投资 指 上海普云投资咨询有限公司，系发行人全资子公司，2017 年 3月注销 普齐信息 指 广州普齐信息技术有限公司，系发行人全资子公司 西安普云 指 西安普云信息技术有限公司，系发行人全资子公司 普元金融 指 普元金融科技（宁波）有限公司，系发行人全资子公司 普元天津 指 普元软件科技（天津）有限公司，系发行人全资子公司 苏州普元 指 苏州普元数字科技有限公司，系发行人全资子公司 智胜投资 指 北京大道智胜投资咨询有限公司 阿尤卡 指 北京阿尤卡健康科技有限公司 IBM 指 国际商业机器公司

33、Oracle 指 甲骨文有限公司 同行业可比公司 指 北京东方通科技股份有限公司、北京宝兰德软件股份有限公司 东方通 指 北京东方通科技股份有限公司 宝兰德 指 北京宝兰德软件股份有限公司 普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-14 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 报告期、报告期各期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月 A 股 指 每股面值 1.

34、00 元的人民币普通股 元 指 人民币元 新股 指 公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份 二、专用术语释义二、专用术语释义 中间件 指 中间件（Middleware），位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，是提供系统软件与应用软件连接的软件，主要作用是为应用软件在不同的技术之间共享资源，管理计算资源和网络通信。软件基础平台 指 亦称软件基础设施，是中间件经过不断演进扩展后形成的一系列产品的统称。软件基础平台为应用软件提供标准、灵活、可复用的技术组件与服务，使应用软件开发、部署、运行和维护能够独立于特定的计算机硬件和操作系统，并支持应用软件的敏捷交付与稳定可靠运行。操作系统 指

35、控制其它程序运行、管理系统资源并为用户提供操作界面的系统软件的集合。数据库 指 按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。数据库是存储在一起的相关数据的集合，这些数据是结构化的，数据的存储独立于使用它的程序。平台定制、平台定制服务 指 软件基础平台定制实施服务，系发行人主营业务之一，即公司针对不同客户在业务需求、整体 IT架构等方面的差异，依托标准软件产品和相关技术向客户提供个性化的软件基础平台定制服务。应用开发、应用开发服务、应用开发业务 指 基于软件基础平台的应用开发服务，系发行人的主营业务之一，即公司基于软件基础平台为客户开发面向终端用户的应用系统。SOA 指 面向服务架构（Servic

36、e-Oriented Architecture），是一种体系架构方法，用于定义、链接和集成具有清晰边界且功能自包含的可重用组件与服务。以 SOA 架构实现的应用软件可以更灵活快速地响应企业业务变化，实现新旧软件资产的整合和复用，降低软件整体拥有成本。PaaS 指 平台即服务（Platform as a Service），是一种云计算服务商业模式，它提供了一个平台，允许客户开发，运行和管理应用程序，而无需构建和维护应用相关的基础设施。PaaS 平台在云架构中位于中间层，其上层是 SaaS（软件即服务），其下层是 IaaS（基础设施普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-15 即服务）。Ia

37、aS 指 基础设施即服务（Infrastructure as a Service），是一种云计算服务商业模式，将计算、存储、网络以及其他基础计算资源作为服务向客户提供，客户可在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。SCA 指 服务组件框架（Service Component Architecture），系可构建基于面向服务的应用系统的编程模型，是 SOA 标准规范之一。SDO 指 服务数据对象(Service Data Objects)，系不同的数据源之间使用的统一数据编程模型，是 SOA标准规范之一。OASIS 指 结构化信息标准促进组织（Organization for the Adv

38、ancement of Structured Information Standards），系非盈利性国际标准组织，目标是推动全球信息社会的开发、融合和应用开放标准，尤其在软件开发标准领域有较大影响力。组件 指 通过具有标准接口、支持复用的软件模块。AI、人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence）。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。ACID 指 是指数据库系统在数据操作时，为保证正确可靠的事务操作，所具备的四个特征，原子性（atomicity）,一致性（consistency），隔离性（isolation），

39、持久性（durability）。XA 指 一种事务机制，是 X/Open DTP 组织（X/Open DTP group）定义的两阶段提交协议。第一阶段是所有数据操作的预提交，第二阶段则是在审查所有预提交结果后的正式提交。TCC 指 一种柔性事务的实现（try-confirm-cancel），将整个操作分为上面三步，Try 的阶段会进行数据的校验，检查，资源的预创建，如果都成功就会分别进行 Confirm，如果两者都成功则整个 TCC 事务完成，反正则 cancel。SAGA 指 Saga 的定义是“长时间活动的事务”，往往由多个外部子事务构成，需要通过多次外部系统的消息交互，才能将整体事务从

40、开始迁移到结束状态。servicecombo 指 业界第一个 Apache微服务顶级项目，帮助企业、用户和开发者将企业应用轻松微服务化上云，并实现对微服务应用的高效运维管理。主要包括微服务 SDK、服务注册中心和分布式事务管理三大模块。tx-lcn 指 一种分布式事务框架的实现，定位在事务协调性框架，框架其本身并不操作事务，而是基于对事务的协调从而达到事务一致性的效果。GTS 指 阿里云提供的全局事务服务（Global Transaction Service），一款高性能、高可靠、接入简单的分布式事务中间件，用于解决分布式环境下的事务一致性问题，可配合多种微服务框架使用。jira 指 JIRA

41、 是 Atlassian 公司出品的项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。redmine 指 Redmine 是用 Ruby 开发的基于 web 的项目管理软件，通过“项目”的形式把成员、任务（问题）、文档、讨论以及各种形式的资源组织在一起。git 指 一个开源的分布式版本控制系统，可以有效、高速地处理从很小到非常大的项目版本管理。普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-16 svn 指 一个开源的集中式版本控制系统，采用了分支管理模式，用于多个人共同开发同一个项目，共用资源的目的。nexus 指 一个仓库管理器，

42、支持多种类型的介质和依赖的管理，简化了内部仓库的维护和外部仓库的访问。sftp 指 一种安全的文件传输协议（SSH File Transfer Protocol），为传输文件提供一种安全的网络的加密方法。JenkinsPipeline 指 一套运行于 Jenkins 上的工作流框架，将原本独立运行于单个或者多个节点的任务连接起来，实现单个任务难以完成的复杂流程编排与可视化。groovy 指 一种基于JVM的敏捷开发语言，集合了多种语言（如python、ruby）的优秀特性，能够与 Java 代码很好地结合，也能用于扩展现有代码。ansible 指 一种自动化运维工具，基于 Python 语言开

43、发，集合了众多运维工具的优点，实现了批量系统配置、批量程序部署、批量运行命令等功能。Hadoop 指 一个由 Apache基金会所开发的分布式系统基础架构，利用其集群的能力进行高速运算和存储，使用者可以在不了解其分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。SQL 指 结构化查询语言(Structured Query Language)，是一种特殊目的的编程语言，也是一种数据库查询语言，用于存取数据以及查询、更新等管理操作。ETL 指 一种数据仓库技术（Extract-Transform-Load），描述将数据从来源端经过萃取（extract）、转置（transform）、加载（load）至目的端的

44、过程。RESTful 指 一种软件设计风格（Representational State Transfer），提供了一组设计原则和约束条件，主要用于客户端和服务器交互类的软件。云计算 指 云计算（英文 cloud computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。微服务架构 指 一项在云中部署应用和服务的技术。将应用程序按功能逻辑划分为更小的服务单位，其间通过轻量级数据通路做灵活连接组合，提供基于负载的架构弹性伸缩及更高的系统级容错能力。物联网 指 是物物相连的互联网，利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、

45、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。可视化 指 是利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来，并进行交互处理的理论、方法和技术。分布式 指 计算机的一种算法，它研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给许多计算机进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。弹性计算 指 是指用户根据实际业务或者计算需要，灵活地购买计算资源，真正实现按需使用、按需交付和按需付费。虚拟化 指 是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机。在一台计算机上同时运行多个

46、逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显著提高计算机的工作效率。数据治理 指 信息系统建设发展到一定阶段，数据资源将成为战略资产，而有效的数据治理才是据资产形成的必要条件，需要组织架构、原则、过程和规则，以确保数据管理的各项职能得到正确的履行。普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-17 数据分析 指 用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。数据集成 指 把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享。IPD 指

47、集成产品开发（Integrated Product Development）是一套产品开发的模式、理念与方法。CMMI5 指 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即“软件能力成熟模型集成”，是由美国软件工程学会制定的用于组织进行过程改进的成熟度模型，CMMI 认证是衡量软件企业过程能力的国际通用标准。CMMI5 是模型的最高级。MSF 指 一套大型系统开发指南(Microsoft Sync Framework)，它描述了如何用组队模型、过程模型和应用模型来开发 Client/Server 结构的应用程序，是在微软的工具和技术的基础上建立并开发分

48、布式企业系统应用的参考。iPALM 指 全称集成产品敏捷生命周期管理（Integrated Product Agile Lifecycle Management），是普元信息融合产品管理、敏捷开发方法、CMMI4/5 量化管理体系，结合普元信息长期实践形成的端到端全流程跨部门的产品管理和研发体系。本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。普元信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文作扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真全文作扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股

49、说明书全文。全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 普元信息技术股份有限公司 成立日期成立日期 2003 年 3 月 26 日 注册资本注册资本 7,155 万元 法定代表人法定代表人 刘亚东 注册地址注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼 主要生产经营地址主要生产经营地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456 号 4 楼 控股股东控股股东 刘亚东 实际控制人实际控制人 刘亚东 行业分类行业分类 软件和信息技术服务业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或

50、上市的情况请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市君合律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 众华会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 上海申威资产评估有限公司 二二、本次发行本次发行概况概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 2,385 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00%其中：新股发行数量其中：新