信科移动：信科移动首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人披露的风险因素，审慎作出投资决定。中信科移动通信技术股份有限公司中信科移动通信技术股份有限公司 CICT Mobile Communication Technology Co.,Ltd.（武汉东湖新技术开发区邮科院路88号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股招股意向意向书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

2、路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数：本次拟公开发行股票 68,375.00 万股，占发行后总股数的比例为 20.00%（超额配售选择权行使前）。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 78,631.25 万股，约占发行后公司总股本的 22.33%（超额

3、配售选择权全额行使后）。每股面值每股面值：1.00元 每股发行价格每股发行价格：【】元 预计发行日期预计发行日期：2022年 9 月 15日 拟上市的交易所和板块：拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 341,875.00 万股（超额配售选择权行使前）；352,131.25 万股（全额行使超额配售选择权后）保荐人保荐人（主承销商主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股意向书招股意向书签署日期签署日期 2022年 9 月 6日 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声声 明明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定

4、或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变化引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存

5、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-

6、3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股意向书正文内容。一、尚未盈利及持续亏损的风险一、尚未盈利及持续亏损的风险 报告期内，公司的净利润分别为-168,385.35 万元、-175,030.38 万元和-117,421.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额分别为-4,269.11 万元、-49,716.15万元和-132,606.64万元，均为负值。公司所处的移动通信行业是典型的技术密集型和资金密集型行业，该行业的基本特征是研发投入高、研发周期长、技术性强、研发风险高等，每一代移动通信技术都需要

7、大额的资金投入以实现通信标准、底层核心技术和产品的研究开发及后续商业化等过程。如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济和通信产业的景气度下行、通信运营商削减资本性支出预算或公司不能有效提升市场份额等情形，将使公司面临较大的盈利压力，公司未来一定期间内仍存在无法盈利或无法进行利润分配的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。二、与国际领先企业相比，存在较大差距的风险二、与国际领先企业相比，存在较大差距的风险 公司在通信产业细分领域与国际领先企业直接竞争，综合实力与其存在较大差距。一方面，国际领先企业品牌知名度更高，具备市场先发优势，尤其在5G系统设备领域占据了极高的市场份额；截至 2021年末，公司在国

8、内 5G系统设备领域的综合市场份额约为 3%，市场占有率仍然较低。另一方面，相比公司而言，国际领先企业具备更强的规模优势，拥有更丰富的产业化经验、更优秀的供应链管理和更全面的服务能力。此外，国际领先企业较公司拥有更为完善的产业链布局及较为全面的产品品类，其业务和产品类型覆盖信息通信产业多个环节，整体抗风险能力更强。未来若公司不能正确判断和及时把握移动通信行业的发展趋势和技术的演进路线，在 5G、乃至未来 6G 相关技术升级迭代的过程中未能及时满足客户对产品技术性能、生产工艺等方面的要求，未能持续研发推出迭代更新的产品并实现大批量供应，亦或者行业内竞争对手取得其他重大技术突破，公司未来将中信科移

9、动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-4 面临与国际领先企业差距进一步扩大的风险，从而对公司未来持续发展经营造成不利影响。三、资产负债率高三、资产负债率高，存在偿债风险，存在偿债风险 公司所处行业具有显著的资金密集型特征。报告期内，公司研发费用分别为 148,560.28 万元、141,959.06 万元和 131,035.78 万元，经营活动现金流出分别为 679,748.09 万元、640,286.95 万元和 887,740.07 万元，公司的技术研发、业务运营已耗费大量现金，公司仍将继续在推动 5G 技术和产品升级，提升国内和国际市场份额和服务能力，以及 6G 预研等诸多方面投入

10、大量资金。报告期内，公司主要依靠银行借款和票据融资来满足公司经营过程中所需的资金。报告期各期末，公司流动比率为 0.89、1.10 和 1.53，速动比率为0.75、0.94 和 1.30，合并资产负债率为 105.60%、89.11%和 66.39%。虽然经过两轮外部融资，公司收到投资款补充资本金，偿债能力有所改善。但如未来受国家产业政策、行业竞争环境或其他不可抗力等因素影响，公司经营情况、财务状况可能发生重大不利变化，或因其他原因导致未能获得足够资金，公司将发生偿债风险，并对公司持续经营能力产生较大的影响。四、经营活动现金流量净额为负的风险四、经营活动现金流量净额为负的风险 报告期内，公司

11、经营活动现金流量净额为-87,843.44 万元、-87,970.42 万元和-146,489.99 万元，持续为负数，主要由于公司为持续保持市场竞争力，不断在市场拓展、产品研发等方面进行了全方位多层次的投入。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，随着公司经营规模不断扩大与研发活动的持续投入，营运资金需求日益增加，公司在营运资金周转上将会存在一定的风险，进而对公司的持续经营能力产生不利影响。五、公司在资金状况、市场拓展、研发投入、人才引进、团队五、公司在资金状况、市场拓展、研发投入、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在不利影响的风险稳定等方面可能受到限制或存在不利影响

12、的风险 报告期内，公司的技术研发、业务运营已耗费大量现金，公司营运资金部分主要依赖于股东投入和外部融资，如公司无法在未来一定期间内取得盈利以获得或维持足够的营运资金，将会对公司的资金状况造成压力。公司将被迫推中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-5 迟、削减或取消公司的营运、市场拓展及研发项目的投入，将对公司业务造成不利影响。若公司经营活动无法维持充足的现金流，将对公司在研项目研发进度造成不利影响，影响公司研发、生产设施的建设及更新，不利于公司主营业务的扩张和拓展，可能导致公司无法及时向供应商或合作伙伴履约等，并对公司业务前景、财务状况及经营业绩构成不利影响。公司资金状况面临压力

13、将影响公司员工薪酬的发放和增长，从而影响公司未来人才引进和现有团队的稳定，可能会阻碍公司研发及市场拓展目标的实现，并损害公司成功实施业务战略的能力。如公司无法在未来一定期间内取得盈利以获得或维持足够的营运资金，将面临上述营运资金、市场拓展、研发投入、人才引进、团队稳定等方面的限制，进而将对公司生产经营可持续性造成不利影响。六、综合毛利率偏低的风险六、综合毛利率偏低的风险 受通信行业技术迭代、市场竞争加剧、经营成本上升、新冠疫情反复等因素的影响，报告期内，公司综合毛利率分别为 16.59%、8.50%和 13.55%，处在较低的水平。2019 年度、2020 年度，公司 5G 系统设备的毛利率分

14、别为-53.08%、-57.31%，主要是 5G 系统设备初始投入成本高昂，公司为积极开拓市场，采取战略性报价所致；2021 年度，公司 5G 系统设备的毛利率为 5.10%，较 2020 年度有所提升，但与同行业可比公司相比，仍处于较低水平。未来，如发生市场竞争加剧、5G 系统设备销售不达预期、原材料价格上涨、新冠疫情反复等情形，公司综合毛利率及 5G 系统设备仍可能会维持在较低水平甚至继续下降，且在短期内无法达到同行业水平，将对公司未来业绩带来不利影响。七、七、5G 应用商业模式尚不成熟的风险应用商业模式尚不成熟的风险 自 2019 年 6 月工业和信息化部正式发放 5G 牌照以来，截至

15、2021 年 12 月底，我国已初步建成了全球最大规模的 5G 网络，累计建成 5G 基站达到 142.50万站。但当前 5G 仅处于大规模商用初期，还远未达到成熟阶段，5G 技术标准中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-6 仍需持续演进，5G 网络建设仍需分阶段长期进行，相关产业链发展尚待进一步成熟，应用场景尚需进一步丰富。因此，5G 未来发展仍面临技术更新、成本优化、模式落地和市场推广等多方面不确定性，同时 5G 需要与各行业在标准制定、设备研发、产品应用等环节进行深度融合，融合进度具有一定不确定性。前述因素可能对公司 5G业务发展、经营业绩和未来竞争能力造成不利影响。八、八

16、、应收款项金额较大的风险应收款项金额较大的风险 报告期内各期末，公司应收账款（含合同资产）净额分别为 369,099.77 万元、372,328.17 万元和 436,013.93 万元，占公司总资产的比例分别为 49.36%、37.20%和 40.35%；公司计提坏账准备（含合同资产）金额分别为 65,033.22 万元、64,157.50 万元和 63,147.19 万元；应收账款及合同资产余额占当期营业收入比例为 96.73%、96.41%和 88.10%。虽然公司客户主要为通信运营商、中国铁塔等大型国企，发生坏账的可能性较小，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生

17、较大不利影响。九、九、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 作为国内专业的移动通信网络部署综合解决方案提供商，公司客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商。报告期内，公司前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为 86.09%、83.17%和 85.22%，并且主要集中在第一大客户中国移动；报告期内，公司向中国移动销售收入占主营业务收入的比例分别为 51.81%、47.19%和 46.63%。移动通信行业客户集中度较高与行业特点密切相关，公司目前以参与通信运营商的“集中采购”项目为主，业务获取效率相对较高。但是未来若公司通信运营商客户，尤其是中国移动的经营状况发生重大不利变化、

18、发展战略或经营计划发生调整而导致“集中采购”规模下降，或“集中采购”规模提升速度不及预期，或公司不能及时根据客户采购政策的变化而采取有效应对措施，可能导致公司中标份额或中标项目盈利水平下降，从而给公司的业务拓展和经营业绩带来一定风险。中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-7 十、财务报告审计基准日至十、财务报告审计基准日至招股意向书招股意向书签署日之间的主要财务签署日之间的主要财务信息和经营情况信息和经营情况（一）整体经营情况（一）整体经营情况 财务报告审计基准日后，公司所处行业未发生重大不利变化，业务模式未发生重大改变。公司经营模式、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客

19、户及供应商的情况、主要核心技术人员、税收政策、产业政策、发展战略、行业市场环境以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化，整体经营情况良好。（二）（二）2022 年年 1-6 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况 立信会计师对公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2022 年 1-6 月合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，出具了信会师报字2022第 ZE10573号审阅报告。经审阅，公司 2022 年 1-6 月主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日

20、日 变动率变动率 资产合计 1,095,599.78 1,080,463.98 1.40%负债合计 749,111.94 717,332.70 4.43%所有者权益合计 346,487.84 363,131.28-4.58%项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动率变动率 营业收入 264,580.74 145,680.21 81.62%营业利润-18,433.54-63,409.58 70.93%利润总额-18,231.45-63,646.06 71.35%净利润-18,446.50-63,502.84 70.95%归属于母公司股东的净利润-16,776.2

21、4-62,001.80 72.94%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-21,969.88-67,076.92 67.25%2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 264,580.74 万元，较上年同期增长81.62%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-21,969.88 万元，较上年同期增长 67.25%，主要是得益于 5G 网络建设的持续推进，公司加大市中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-8 场开拓，业务规模不断增长，规模效应逐步显现以及公司在专利运营方面取得了显著进展。公司财务报告审计截止日后的主要经营情况、财务状况与经营业绩较为稳健，总体经营情

22、况良好，不存在重大不利影响变化。（三）（三）2022 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 公司基于经营情况对 2022 年 1-9月业绩进行预计，具体情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动率变动率 营业收入 400,436.91430,436.91 278,013.25 44.04%54.83%净利润-33,564.83-30,564.83-83,981.54 60.03%63.61%归属于母公司股东的净利润-33,094.98-30,094.98-82,182.21 59.73%63.38%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

23、净利润-39,505.59-36,505.59-86,049.31 54.09%57.58%注：上述 2022 年 1-9 月业绩预计情况是公司初步估算的结果，未经申报会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。公司预计 2022 年 1-9 月营业收入为 400,436.91 万元至 430,436.91 万元，同比增长 44.04%至 54.83%；预计归属于母公司所有者的净利润为-33,094.98 万元至-30,094.98 万元，同比增长 59.73%至 63.38%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-39,505.59 万元至-36,505.59 万元，同比

24、增长54.09%至 57.58%。公司预计 2022 年 1-9 月经营业绩较去年同期增长，主要系随着 5G 网络建设的推进，公司业务不断拓展发展，规模效应逐步显现以及公司在专利运营方面取得了显著进展。中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目录目录 发行概况发行概况.1 声声 明明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、尚未盈利及持续亏损的风险.3 二、与国际领先企业相比，存在较大差距的风险.3 三、资产负债率高，存在偿债风险.4 四、经营活动现金流量净额为负的风险.4 五、公司在资金状况、市场拓展、研发投入、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在不利影响的风险.4 六、

25、综合毛利率偏低的风险.5 七、5G应用商业模式尚不成熟的风险.5 八、应收款项金额较大的风险.6 九、客户集中度较高的风险.6 十、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的主要财务信息和经营情况.7 目录目录.9 第一节第一节 释义释义.14 一、普通术语.14 二、专业术语.17 第二节第二节 概览概览.21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 二、本次发行概况.21 三、发行人主要财务数据和财务指标.23 四、发行人的主营业务经营情况.24 五、发行人技术先进性、研发技术产业化及未来发展战略.26 六、发行人符合科创板定位和科创属性指标.29 七、发行人选择的上市标准.30 八

26、、发行人公司治理特殊安排.31 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-10 九、募集资金用途.31 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.32 一、本次发行的基本情况.32 二、本次发行有关当事人.33 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等的情况.35 四、本次发行上市的重要日期.35 五、本次发行的战略配售安排.36 六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况.36 七、发行人高管、核心员工拟参与战略配售情况.37 八、超额配售选择权的实施方案.64 第四节第四节 风险因素风险因素.68 一、尚未盈利及持续亏损的风险.68 二、技术风险.68 三、经营风险.69 四、财务风险

27、.70 五、法律及内控风险.71 六、发行失败的风险.73 七、其他风险.73 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.75 一、发行人基本情况.75 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.75 三、发行人重大资产重组情况.88 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.95 五、发行人的股权结构.95 六、子公司、参股公司和分公司情况.95 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.102 八、发行人有关股本情况.108 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.124 十、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻

28、结或发生诉讼纠纷等情况.136 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-11 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.137 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.138 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有公司股份的情况.139 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.139 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.141 十六、发行人员工情况.141 第六节第六节 业务和技术业务和技术.145 一、公司主营业务和主要产品的情况.145 二、发行人所处行业的基本情况.183 三、公司在行业中

29、的竞争情况.211 四、销售情况与主要客户.229 五、采购情况与主要供应商.235 六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素.243 七、特许经营权.253 八、公司核心技术及研发情况.253 九、质量控制标准和措施.288 十、公司海外经营情况.291 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.293 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履职情况.293 二、发行人的特别表决权股份或协议控制架构.295 三、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见.295 四、最近三年违法违规行为的情况.296 五、最近三年资金占用和对外担保的情况.

30、296 六、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.297 七、同业竞争.298 八、关联方及关联关系.310 九、关联交易.316 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.337 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-12 一、审计意见及财务报表.337 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.343 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.345 四、重要会计政策和会计估计.346 五、公司最近三年非经常性损益的情况.379 六、税项.380 七、公司最近三年的主要财务指标.384 八、影响公司经营能力及财务状况的主要因

31、素.387 九、经营成果分析.390 十、资产质量分析.427 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.456 十二、重大事项.470 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼.471 十四、盈利预测.471 十五、未来可实现盈利的前瞻性信息及依据、基础假设等.471 十六、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的主要财务信息和经营状况.482 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.486 一、募集资金运用概况.486 二、募集资金运用情况.490 三、未来发展与规划.499 第十节第十节 投资者保护投资者保护.504 一、投资者关系

32、的主要安排.504 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.505 三、本次发行完成前滚存利润的分配.508 四、股东投票机制的建立.508 五、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董监高、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.509 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.510 一、发行人重大合同.510 二、对外担保.513 三、重大诉讼或仲裁事项.513 四、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.514 第十二节第十二节 有关声明有关声明.515

33、 第十三节第十三节 附件附件.530 一、备查文件.530 二、查阅地点.530 三、查阅时间.530 四、查阅网址.530 附录一：与发行人经营相关度最高的重要专利情况.531 附录二：发行人重要商标情况.556 附录三：发行人重要软件著作权情况.559 附录四：业务资质、许可和认证情况.574 附录五：产品资质情况.578 附录六：参与标准制定情况.589 附录七：本次发行相关主体作出的重要承诺.606 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 本招股意向书中，除非文中另有说明，下列词语或简称具有以下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公

34、司、股份公司、信科移动 指 中信科移动通信技术股份有限公司 信科移动有限、有限公司 指 中信科移动通信技术有限公司，中信科移动通信技术股份有限公司的前身 虹信通信 指 武汉虹信通信技术有限责任公司，中信科移动通信技术有限公司的曾用名 大唐移动 指 大唐移动通信设备有限公司 虹信科技 指 武汉虹信科技发展有限责任公司 武汉信科移动 指 武汉信科移动通信技术有限公司 深圳信科移动 指 深圳信科移动通信技术有限公司 信科移动印尼 指 中信科移动通信（印尼）有限公司 武汉虹服 指 武汉虹信技术服务有限责任公司 虹服软件 指 武汉虹服软件有限责任公司 烽合智达 指 武汉烽合智达信息技术有限责任公司 大唐

35、联仪 指 大唐联仪科技有限公司 上海原动力 指 上海原动力通信科技有限公司 上海大唐 指 上海大唐移动通信设备有限公司 河北卓唐 指 河北卓唐钢结构有限公司 烽火国际 指 武汉烽火国际技术有限责任公司 武汉虹捷 指 武汉虹捷信息技术有限公司 深圳虹远 指 深圳市虹远通信有限责任公司 朵儿信息 指 武汉朵儿信息技术有限责任公司 烽火国际巴西 指 烽火国际（巴西）进出口有限责任公司 武汉虹翼 指 武汉虹翼信息有限公司 武汉虹旭 指 武汉虹旭信息技术有限责任公司 大唐联智 指 大唐联智信息技术有限公司 大唐国际 指 大唐电信国际技术有限公司 中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司 湖北长江 5G

36、 基金 指 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）国开制造业基金 指 国开制造业转型升级基金（有限合伙）中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-15 国调基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 海德麦克斯韦 指 共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业（有限合伙）国资产业基金 指 广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）嘉富泽甬 指 杭州嘉富泽甬投资合伙企业（有限合伙）金蝉基金三期 指 广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）中电基金 指 中电科（南京）产业投资基金合伙企业（有限合伙）联通光谷江控 指 联通光谷江控第五代通信产业基金（武汉）合伙

37、企业（有限合伙）国开科创 指 国开科技创业投资有限责任公司 智创升级基金 指 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）太和七号 指 珠海太和七号股权投资基金（有限合伙）联通中金 指 联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）中电中金基金 指 中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）创新创业基金 指 创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）国创高投 指 湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）国创汇成 指 湖北国创汇成股权投资基金合伙企业（有限合伙）欣欣中信 指 武汉欣欣中信科技孵化器有限公司 恒盛大业 指 嘉兴恒盛大业股权投资合伙企业

38、（有限合伙）恒盛佳业 指 嘉兴恒盛佳业股权投资合伙企业（有限合伙）烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司 烽火超微 指 烽火超微信息科技有限公司 烽火集成 指 武汉烽火信息集成技术有限公司 光迅科技 指 武汉光迅科技股份有限公司 电 信 器 件 公 司/WTD 指 武汉电信器件有限公司 长飞电缆 指 武汉长飞通用电缆有限公司 长飞光纤 指 长飞光纤光缆股份有限公司 电信十所 指 电信科学技术第十研究所有限公司 大唐联诚 指 大唐联诚信息系统技术有限公司 烽火技服 指 武汉烽火技术服务有限公司 理工光科 指 武汉理工光科股份有限公司 智慧地铁 指 武汉智慧地铁科技有限公司 长江通信 指 武汉长江

39、通信产业集团股份有限公司 大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 高鸿股份 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-16 高鸿数据 指 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 烽火国际印尼 指 烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司 邮科院 指 武汉邮电科学研究院有限公司 烽火科技 指 武汉烽火科技有限公司，后更名为武汉烽火科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司 邮科院工会 指 武汉邮电科学研究院工会，后更名为武汉邮电科学研究院工会 委员会 电科院 指 电信科学技术研究院，后更名为电信科学技术研究院有限公司 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大

40、唐财务公司 指 大唐电信集团财务有限公司 北方烽火 指 北京北方烽火科技有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络集团有限公司 通信运营商/运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入等通信服务的公司 四大运营商/四大通信运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通、中国广电 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 英特尔 指 英特尔半导体（美国）有限公司，Intel Semiconductor（US）LLC 股东大会

41、指 中信科移动通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 中信科移动通信技术股份有限公司监事会 公司章程 指 中信科移动通信技术股份有限公司章程 公司章程（上市草案）指 中信科移动通信技术股份有限公司章程（上市草案）募投项目 指 拟使用本次募集资金进行投资的项目 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 68,375.00万股人民币普通股的行为 A 股 指 每股面值 1.00元之人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司

42、法 指 中华人民共和国公司法 中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-17 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人/保荐机构/主承销商/申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师/中伦 指 北京市中伦律师事务所 立 信 会 计 师 事 务所、立信会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京国融 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 银信评估 指 银信资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 最近三年、报告期 指 2019年、2020年和 2021年 报告期末 指 2021年 12月 31日 报告期各期末 指 2019年 12月 31日、20

43、20年 12月 31日和 2021年 12月 31日 招股意向书 指 中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 网上发行申购情况及中签率公告 指 中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 二、专业术语二、专业术语 1G 指 1st Generation Mobile Communication Technology，第一代移动通信技术 2G 指 2nd Generation Mobile Communication Technology，第二代移动通信技术 3G 指 3rd Generation Mobile Com

44、munication Technology，第三代移动通信技术 4G 指 4th Generation Mobile Communication Technology，第四代移动通信技术 5G 指 5th Generation Mobile Communication Technology，第五代移动通信技术 6G 指 6th Generation Mobile Communication Technology，第六代移动通信技术，目前仍处在预研阶段 接入网 指 无线接入网（Radio Access Network，RAN），包括基站和手机终端，其主要功能是将手机终端采用无线方式连接到网络中

45、承载网 指 承载网（Bearing Network，BN），通过多种通信方式（有线或无线）在手机终端之外的各设备之间进行信息传输的网络，现代网络中通常以光纤作为传输媒介 核心网 指 核心网（Core Network，CN），和接入网共同组成移动通信系统，提供用户连接、用户管理、数据的处理和路由、计费等功能 蜂窝结构组网/蜂窝网络/移动通信网络 指 蜂窝网络（Cellular network），是一种移动通信系统架构，由于构成网络覆盖的各基站的信号覆盖呈六边形，从而使整个网络像一个蜂窝而得名 GSM 指 Global System for Mobile Communications，全球移动通信

46、系统，是2G 移动通信主要标准之一 CDMA 指 Code Division Multiple Access，码分多址技术，2G 移动通信主要中信科移动通信技术股份有限公司 招股意向书 1-1-18 标准之一 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access，时分同步的码分多址技术，是 3G 移动通信主要标准之一 WCDMA 指 Wideband Code Division Multiple Access，宽带码分多址技术，是3G 移动通信主要标准之一 CDMA2000 指 3G 移动通信主要标准之一，是 2G

47、 时代 CDMA 标准的延伸 LTE 指 Long Term Evolution，最初作为 3G 的长期演进技术，成为事实上的 4G 技术 FDD 指 Frequency Division Duplex，频分双工，是指上行链路（移动台到基站）和下行链路（基站到移动台）采用两个不同的频率（有一定频率间隔要求）工作 TDD 指 Time Division Duplex，时分双工，在相同的频带内在时域上划分不同的时段（时隙）进行上、下行双工通信 LTE FDD 指 Long Term Evolution Frequency Division Duplexing，频分双工长期演进技术，是频分双工模式的

48、 4G 技术与标准 TD-LTE 指 Time Division Long Term Evolution，时分双工长期演进技术，是时分双工模式的 4G 技术与标准 BBU 指 Base Band Unit，基带处理单元 RRU 指 Radio Remote Unit，射频拉远单元 AAU 指 Active Antenna Unit，有源天线单元 天馈 指 天馈系统的简称，是通过天线向空间辐射、接收电磁波信号的系统，由天线和馈线两部分组成，天线负责信号（电波）的发射和接收，馈线负责信号从信号源到天线之间的传输 DAS 指 Distributed Antenna System，分布式天线系统，是在

49、预定的空间或建筑内，由多个空间分离的天线节点，通过同轴电缆、分合路器、光缆等多种传输媒介，连接到信号源（通常是基站的 RRU）组成的移动通信网络 室分 指 室内分布系统，是通过各种室内天线将移动通信基站的信号均匀地分布到室内的每个角落，保证室内区域理想的信号覆盖的移动通信方案，DAS 是代表性的室内分布系统之一 直放站 指 一种无线信号非再生式中继产品，用于通信网络延伸覆盖 OFDM 指 Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交频分复用技术，是 4G、5G 移动通信系统所采用的主要无线通信技术 5GC 指 5G Core Network，5G

50、核心网 5G NR 指 5G New Radio，为 5G 开发的全新空中接口 波束赋形 指 一种使用天线阵列定向发送和接收信号产生特定指向波束的技术 MIMO 技术 指 Multi Input Multi Output，多输入多输出技术，是一种典型的通过多天线提升传输容量的技术 Massive MIMO 指 Massive Multiple Input and Multiple Output,Massive MIMO，使用大规模天线阵列实现多输入多输出并行传输的技术，是 5G 的标志性技术之一 NB-IoT 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things），支持