太行水泥：太行股份招股说明书.docx
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1、河北太行水泥股份有限公司招股说明书 河北太行水泥股份有限公司 首次公开发行 5000万 A股网上路演公告 河北太行水泥股份有限公司首次公开发行5000万A股，已获中国证券监督管理委员会证监发行字200278号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为5.73元，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。 1、 路演时间：2002年8月5日下午14点至18点 2、 路演网站：全景网络（网址：） 3、 参加人员：河北太行水泥股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商证券业务部有关人员。 敬请投资者关注。 本次公开发行的招股说明书摘要于2002年 8月 2日刊登于中国证
2、券报、上海证券报、证券时报、证券日报，提请投资者关注。 特此公告。 河北太行水泥股份有限公司 2002年8月1日 河 北 太 行 水 泥 股 份 有 限 公 司 河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 首次公开发行人民币普通股招股说明书 主承销商 北京市西城区白云路 10号河北太行水泥股份有限公司招股说明书 单位（人民币元） 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.73 0.218 5.512 合计 50,000,000 286,500,000 10,920,000 275,580,000 发行方式：100%向二级市场投资者定价配售 发行股票类型：人民币普通股 发行日期：2002年
3、8月7日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：中国华融资产管理公司 招股说明书正式签署日期：2002年7月31日 河北太行水泥股份有限公司董事会声明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示
4、本公司董事会特别提醒投资者注意下列投资风险，并仔细阅读本招股说明书中风险因素及对策的叙述。 1、 本公司主营业务为水泥生产与销售，该产品生产技术成熟，面临较为激烈的市场竞争风险。 2、 本公司拥有的三条立波尔窑目前处于良好运行状态，但投入运行时间均已超过 30 年，存在固定资产使用状况风险。 3、 本公司本次新股发行后，募集资金的到位将使公司净资产大幅度增加，存在净资产收益率下降风险。 4、 本公司部分水泥产品属三废综合利用产品，根据国家现行税务政策，享受相应的税收优惠。如果国家税务政策进行调整，则将一定程度影响本公司盈利能力。 5、 本公司控股股东河北太行华信建材有限责任公司在本次发行结束后
5、将持有本公司50.98%的股权，占绝对控股地位，其有可能对本公司经营决策、人事等方面进行控制，或者通过关联交易对本公司产生不利影响，存在大股东控股风险。 目 录 第一章 概览 一、发行人基本情况 1-1-1-9 二、主要财务数据 1-1-1-10 三、本次发行情况 1-1-1-10 四、募集资金用途简介 1-1-1-11 第二章 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1-1-1-12 二、本次发行的有关当事人 1-1-1-12 三、预计工作时间表 1-1-1-16 第三章 风险因素及对策 一、生产技术相对公开风险 1-1-1-17 二、行业准入门槛较低风险 1-1-1-17 三、固定资产使用状
6、况风险 1-1-1-18 四、市场竞争加剧风险 1-1-1-19 五、市场分割风险 1-1-1-20 六、产品商业周期风险 1-1-1-20 七、原材料供应及价格波动风险 1-1-1-21 八、能源供应风险 1-1-1-22 九、交通运输风险 1-1-1-21 十、产品和业务较为集中风险 1-1-1-22 十一、产品价格下降风险 1-1-1-23 十二、环保风险 1-1-1-23 十三、经营场所相对集中风险 1-1-1-24 十四、融资能力限制风险 1-1-1-24 十五、大股东控股风险 1-1-1-25 十六、公司内部激励机制和约束机制不健全风险 1-1-1-25 十七、募集资金投向风险 1
7、-1-1-25 十八、产业政策变化风险 1-1-1-26 十九、水泥生产标准变化风险 1-1-1-26 二十、受宏观经济形势影响风险 1-1-1-27 二十一、税收优惠政策风险 1-1-1-28 二十二、中国加入WTO对水泥行业带来风险 1-1-1-28 二十三、股市风险 1-1-1-29 第四章 本公司基本情况 一、本公司简况 1-1-1-30 二、本公司历史沿革及经历的改制与重组情况 1-1-1-30 三、自公司设立以来股本结构变化及重大资产重组行为 1-1-1-33 四、本公司历次验资、资产评估、审计情况 1-1-1-33 五、本公司与生产经营相关的资产权属证书变更情况 1-1-1-35
8、 六、本公司职工及社会保障情况 1-1-1-35 七、本公司独立运营情况 1-1-1-36 八、本公司股本情况 1-1-1-37 九、本公司内部职工股情况 1-1-1-39 十、本公司主要股东持股比例及关联关系 1-1-1-40 十一、本公司发起人相关基本情况 1-1-1-40 十二、本公司相关承诺情况介绍 1-1-1-40 十三、本公司组织结构框架图 1-1-1-40 十四、本公司内部组织机构设置及运行情况 1-1-1-42 第五章 本公司业务和技术 一、水泥行业国内、外基本情况 1-1-1-45 二、影响水泥行业发展的有利因素和不利因素分析 1-1-1-46 三、本公司主要竞争优势、劣势分
9、析 1-1-1-47 四、本公司主营业务相关情况 1-1-1-48 五、本公司与业务相关的主要固定资产及无形资产情况 1-1-1-51 六、本公司境外经营业务情况 1-1-1-52 七、本公司主要产品质量控制情况 1-1-1-53 八、本公司主要供应商及销售客户情况 1-1-1-53 九、本公司股票公开发行前三年资产重组情况 1-1-1-54 十、本公司采用的先进生产技术情况介绍 1-1-1-55 十一、本公司主导产品及拟投资项目技术水平 1-1-1-56 十二、本公司持有重大知识产权、非专利技术情况 1-1-1-56 十三、本公司研究开发情况 1-1-1-57 十四、本公司技术创新及技术储备
10、情况 1-1-1-57 十五、本公司企业文化建设情况 1-1-1-58 第六章 关联交易与同业竞争 一、本公司同业竞争相关情况 1-1-1-59 二、本公司关联方及关联关系情况 1-1-1-59 三、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与关联方的关系 1-1-1-60 四、本公司关联交易介绍 1-1-1-60 五、本公司近三年关联交易对财务状况及经营成果影响情况 1-1-1-64 六、本公司章程中对关联交易决策程序的规定 1-1-1-65 七、本公司减少关联交易的措施 1-1-1-65 八、本公司律师和主承销商意见 1-1-1-66 第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 一、
11、本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 1-1-1-67 二、本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员配偶持股情况及变动 情况 1-1-1-69 三、其他相关情况 1-1-1-69 第八章 本公司治理结构 一、本公司股东权利、义务、股东大会职责的规定及议事规则情况 1-1-1-71 二、本公司章程中保护中小股东利益的规定及执行情况 1-1-1-74 三、本公司董事会构成及议事规则 1-1-1-74 四、本公司监事会构成及议事规则 1-1-1-75 五、本公司重大生产经营决策程序和规则 1-1-1-77 六、本公司内部控制制度介绍及管理层对内部控制制度的自我评估意见1-1-1-79
12、 七、本公司董事长、总经理、财务负责人、技术负责人近三年变动情况及原 因 1-1-1-79 八、本公司对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行诚信义务的限 制性规定 1-1-1-79 第九章 财务会计信息 一、本公司资产负债表、利润表、现金流量表 1-1-1-81 二、本公司会计报表编制基准 1-1-1-84 三、本公司报告期利润形成的有关情况 1-1-1-84 四、本公司最近一期末财务报表中相关情况 1-1-1-86 五、本公司设立时资产评估情况 1-1-1-89 六、本公司发行前历次资产评估情况 1-1-1-90 七、本公司历次验资报告情况 1-1-1-91 八、本公司财务报告期间的财
13、务指标 1-1-1-91 九、本公司预期利润率 1-1-1-93 十、其他重要事项披露 1-1-1-93 十一、本公司管理层对公司财务分析的简明结论性意见 1-1-1-96 第十章 业务发展目标 一、本公司未来两年内发展计划 1-1-1-100 二、拟定上述计划所依据的假设条件及可能遇到的困难 1-1-1-102 第十一章 募集资金运用 一、预计募集资金总量及投向 1-1-1-103 二、董事会和股东大会的意见 1-1-1-103 三、募集资金运用对本公司主要财务状况及经营成果的影响 1-1-1-103 四、募集资金的具体使用情况 1-1-1-104 五、募集资金投资计划表 1-1-1-109
14、 第十二章 发行定价及股利分配政策 一、本次股票发行定价情况说明 1-1-1-110 二、本公司股利分配政策 1-1-1-111 第十三章 其他重要事项 一、本公司信息披露制度及为投资者服务计划 1-1-1-113 二、本公司重大合同情况 1-1-1-113 三、重大诉讼及仲裁事项 1-1-1-114 第十四章 本公司董事及有关中介机构声明 1-1-1-115 第十五章 附录和备查文件 1-1-1-122 释 义 以下简称除非正文中另有规定，否则均指以下含义： 本公司、发行人、太行股份：指河北太行水泥股份有限公司。 太行集团： 指河北太行集团公司（前身为河北省邯郸水泥厂）。 太行华信： 指河北
15、太行华信建材有限责任公司。 熟料： 指水泥生产过程中一种半制成品，以石灰石、砂岩 （或粘土）、铁粉为原料经粉磨后高温煅烧而成。 销售半径： 指由于水泥特有的单位价值较低、单位重量较大等特 点，超过一定运输距离后运输成本的上升将使水泥销 售受到重大不利影响。 主机运转率： 指主机设备实际运转时间与日历时间的比，是衡量水 泥工业设备管理状况的重要指标。 Mpa： 法定压力计量单位，本文中所指为水泥试体单位面积 所承受压力。 湿法技术： 指原料加水粉磨后，生料以泥浆状态入回转窑的水泥 熟料生产技术。 干法技术： 指生料以干粉状态入回转窑的水泥熟料生产技术。 半干法技术： 指干粉生料加水成球后，入回转
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