英威腾:首次公开发行股票招股说明书.docx
《英威腾:首次公开发行股票招股说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《英威腾:首次公开发行股票招股说明书.docx(223页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 首次公开发行股票招股说明书 (深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 110 深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 一、发行股票类型:人民币普通股(A股)二、发行股数:1,600万股三、每股面值:1.00元 四、 每股发行价格:48.00元 五、 预计发行日期:2010年1月4日 六、 拟上市证券交易所:深圳证券交易所 七、发行后总股本:6,400万股 八、 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司全体股东承诺:自公司股票上市之
2、日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺:除上述锁定期限制外,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 九、 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 十、招股说明书签署日期:2009年12月30日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
3、,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总
4、股本4,800万股,本次拟发行1,600万股流通股,发行后总股本为6,400万股,6,400万股均为流通股。 公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺:除上述锁定期限制外,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 二、发行前滚存利润的安排 根据公司2009年2月8日通过的
5、临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。截至2009年6月30日,公司未分配利润为76,650,229.54元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 (一) 对核心部件供应商依赖的风险 IGBT 是变频器产品的核心部件,目前欧洲、日本企业在 IGBT 的研发、生产等方面处于领先地位,其中德国英飞凌科技公司(品牌为 Infineon)、日本三菱电机株式会社在全球范围内占据着该产品的市场份额前两位,两者合计占有国际市场 80%左右的市场份额。德国英飞凌科技公司的 IGBT 产品占到公司 IGBT 采购量的 80%左右,
6、公司存在对 IGBT 供应商依赖的风险。 (二) 税收优惠政策变化的风险 根据深圳市人民政府深府1999171 号深圳市人民政府印发关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定(修订)的通知(下称“深府171号文”),经深圳市国家税务局深国税福减免20040263号文批准,公司自获利年度起,第一年至第二年的经营所得免征企业所得税,第三年至第十年减半征收企业所得税。2008年1月1日以前,公司执行的企业所得税税率为15%。2002、2003年度,公司免缴企业所得税;2004-2007年度,公司减半按7.5%税率缴纳企业所得税。 上述深府171号文属深圳经济特区规章,未见有国家法律、行政法规或国务院的
7、有关规定作为依据,如果国家有关税务主管部门认定公司享受的企业所得税优惠条件不成立,公司将可能存在补缴 2007 年当年及以前年度的企业所得税差额的风险。 2008 年公司被认定为国家高新技术企业,2008、2009、2010 年度适用 15% 的企业所得税税率。若 2011 年以后公司不能获得认定,存在不能继续享受国家高新技术企业所得税优惠的风险。 根据财税200892 号财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知,公司享受嵌入式软件增值税退税的优惠政策,若该优惠政策未来发生变化,存在对公司盈利产生不利影响的风险。 (三)经营性房地产抵押风险 公司购买了深圳市南山区北环路猫头山高发工业
8、区高发科技工业园 4#厂房作为募投项目实施场所,该厂房于 2009 年 6 月 25 日抵押给招商银行股份有限公司深圳华侨城支行。根据抵押合同的相关规定,如果不能按时足额偿还银行贷款本息,该房产将被依法拍卖或变卖。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该厂房的所有权,进而影响公司正常生产经营的风险。 请投资者仔细阅读“第四节 风险因素”和“第十五节 其他重要事项”章节全文,并特别关注上述风险的描述。113 首次公开发行股票招股说明书 目 录 第一节 释 义.9 第二节 概 览.12 一、发行人基本情况. 12 二、第一大股东及实际控制人、一致行动人. 14 三、发行人报告期主要财务数据及主
9、要财务指标. 16 四、本次发行情况和募集资金用途. 17 第三节 本次发行概况.19 一、本次发行的基本情况. 19 二、本次发行有关机构. 20 三、与本次发行上市有关的重要日期. 22 第四节 风险因素.23 一、市场风险. 23 二、技术风险. 25 三、税收优惠政策变化的风险. 25 四、实际控制人控制的风险. 27 五、募集资金投资项目风险. 27 六、财务风险. 28 第五节 发行人基本情况.30 一、发行人基本信息. 30 二、发行人的改制重组情况. 30 三、发行人历史沿革和设立以来的重大资产重组情况. 34 四、发行人的组织结构. 47 五、发行人控股子公司、参股子公司情况
10、. 49 六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人及一致行 动人的基本情况. 49 七、实际控制人及一致行动人控股及参股的其他企业. 51 八、其他股东控股及参股的其他企业. 51 九、实际控制人及一致行动人直接或间接持有发行人股份的质押、争议 情况. 53 十、发行人有关股本情况. 53 十一、发行人内部职工股情况. 54 十二、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况. 55十三、 发行人员工及其社会保障情况. 55 十四、 实际控制人及一致行动人、作为股东的董事、监事、高级管理人 员以及核心技术人员的重要承诺. 57 第六节 业务与技术.59 一、发行人
11、主营业务、主要产品及变化情况. 59 二、发行人所处行业基本情况. 60 三、发行人在行业中的竞争地位. 75 四、发行人主营业务情况. 82 五、发行人主要固定资产与无形资产. 112 六、发行人的进出口业务和境外经营情况. 121 七、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制. 121 八、发行人主要产品质量控制与服务. 129 第七节 同业竞争和关联交易.131 一、同业竞争. 131 二、关联方及关联关系. 132 三、关联交易. 134 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.138 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况. 138 二、董事、监事、高级管理人员与核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 英威腾 首次 公开 发行 股票 招股 说明书
限制150内