天津稀土永磁材料项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/天津稀土永磁材料项目商业计划书天津稀土永磁材料项目商业计划书xxx有限责任公司目录第一章 总论9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度11五、 建设投资估算11六、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表12七、 主要结论及建议14第二章 市场分析15一、 汽车EPS主流地位难被替代,对磁性材料需求稳定增长15二、 空调恢复性增长,高端渗透率提升带动钕铁硼材料需求16三、 新能源汽车成长前景广阔,国内主配永磁驱动电机将拉动高端钕铁硼需求18第三章 公司基本情况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公
2、司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第四章 背景、必要性分析34一、 磁性材料产业链34二、 政策大幅改善预期,稀土永磁行业最受益35三、 加快培育创新生态45四、 提升企业技术创新能力45五、 项目实施的必要性46第五章 创新发展48一、 企业技术研发分析48二、 项目技术工艺分析50三、 质量管理51四、 创新发展总结52第六章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第七章 发展规划64一、 公司发展规划64二、 保障措施68第八章 SWO
3、T分析71一、 优势分析(S)71二、 劣势分析(W)73三、 机会分析(O)73四、 威胁分析(T)74第九章 运营管理模式82一、 公司经营宗旨82二、 公司的目标、主要职责82三、 各部门职责及权限83四、 财务会计制度86第十章 风险风险及应对措施93一、 项目风险分析93二、 项目风险对策95第十一章 产品方案与建设规划98一、 建设规模及主要建设内容98二、 产品规划方案及生产纲领98产品规划方案一览表98第十二章 建筑技术方案说明101一、 项目工程设计总体要求101二、 建设方案101三、 建筑工程建设指标105建筑工程投资一览表105第十三章 进度规划方案107一、 项目进度
4、安排107项目实施进度计划一览表107二、 项目实施保障措施108第十四章 投资计划109一、 编制说明109二、 建设投资109建筑工程投资一览表110主要设备购置一览表111建设投资估算表112三、 建设期利息113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114四、 流动资金115流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表117六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第十五章 经济效益及财务分析120一、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表1
5、23利润及利润分配表125二、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表127三、 偿债能力分析128借款还本付息计划表129第十六章 项目总结分析131第十七章 附表133主要经济指标一览表133建设投资估算表134建设期利息估算表135固定资产投资估算表136流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表140利润及利润分配表141项目投资现金流量表142借款还本付息计划表144报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资35195.49万元,其中:建设投资27962.47万元,占项目总投资的79.45%;
6、建设期利息318.42万元,占项目总投资的0.90%;流动资金6914.60万元,占项目总投资的19.65%。项目正常运营每年营业收入66700.00万元,综合总成本费用54682.18万元,净利润8768.06万元,财务内部收益率17.67%,财务净现值8786.58万元,全部投资回收期6.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。2021年抢装退潮我国风电新增装机将回落,2021年公开招标大幅增加,预示2022年风电装机将重回增长。2020年我国风电新增装机容量创下54.43GW的历史新高,同比增长103.2%,这主要由国内陆上风电上网定价机制2020底前到
7、期导致的抢装效应影响。2021年抢装效应退潮,国内陆上风电新增装机将有所回落,但考虑到2021年为海上风电上网电价最后一年,海上风电抢装一定程度上抵消陆上风电新增装机下降的影响。从历史上看,风电公开招标与次年新增装机量的变动相关性较大,这主要是由于风电从中标到交货一般需要一年的周期。根据金风科技对公开招标量的统计,2021年前三季度市场公开招标量达到42GW,预计全年有望达到50-55GW,2022年国内新增风电装机量有望重新上行。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名
8、称:天津稀土永磁材料项目项目单位:xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模(一)项目背景“十三五”时期天津经济社会发展取得重大成就。五年来,推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在天津扎实实施,新发展理念深入人心,供给侧结构性改革强力推进,发展质量稳步提高,社会主义现代化大都市建设迈出坚实步伐。京津冀协同发展战略稳步推进,世界一流智慧港口、绿色港口、枢纽港口建设全面加快,“一基地三区”建设取得明显进展
9、。科技创新引领支撑作用进一步显现,新动能加速成长,产业结构持续优化。国有企业、“一制三化”、开发区法定机构等重点领域和关键环节改革取得重大突破,对外开放不断扩大,营商环境显著改善。污染防治攻坚战成效显著,“871”重大生态建设工程加快推进,生态环境明显改善,城市更加宜居。社会主义核心价值观深入人心,市民素质和社会文明程度不断提升。民生保障不断增强,居民收入较快增长,棚户区改造、提前和延长供暖、解决“一老一小”问题等惠民举措有力提升群众获得感、幸福感、安全感,东西部扶贫协作和对口支援任务圆满完成。党建引领基层治理体制机制创新扎实推进,平安天津、法治天津建设取得重大成效。抗击新冠肺炎疫情取得重大战
10、略成果。全面从严治党呈现新气象,政治生态持续向好,反腐败斗争压倒性胜利巩固发展,各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力显著增强。经过五年的奋斗,全面建成高质量小康社会取得决定性成就,为开启全面建设社会主义现代化大都市新征程奠定了坚实基础。政策推动和技术改进叠加成本显著下降推动风电装机量迅速增长。2010-2020年全球风电累计装机容量从198GW增加至743GW,年均增速14.14%。过去十年陆上风电的快速发展离不开政策持续推动、风电机组技术不断进步、以及由于规模经济、竞争力增强和行业不断成熟带来的总安装成本、运营和维护(O&M)成本以及LCOE的明显下降。政策扶持驱动风电装机规模壮大,对于推动技
11、术进步、降低风电度电成本有重要意义。2018-2020年陆上风电新增装机容量60%左右都由中国上网电价政策(FiT)和美国的生产税抵免政策(PTC)贡献。海上风电项目投资额及周期相对较长,行业扶持政策对于降低投资风险和维持项目受益稳定至关重要,主要海上风电市场的发展中均离不开相关补贴政策的推动,目前在在欧洲和亚洲市场(德国、荷兰、中国,日本、越南等)海上风电政策正在从固定上网电价(FiT)向竞争性机制转型;在美国,包括投资税抵扣(ITC)和生产税抵扣(PTC)等税收刺激政策则应用于海上风电领域。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积45333.00(折合约68.00亩),预计场区规划总建筑面
12、积84584.11。其中:生产工程55386.51,仓储工程16974.84,行政办公及生活服务设施6164.82,公共工程6057.94。项目建成后,形成年产xx吨稀土永磁材料的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35195.49万元,其中:建设投资27962.47万元,占项目总投资的79.45%;建设期
13、利息318.42万元,占项目总投资的0.90%;流动资金6914.60万元,占项目总投资的19.65%。(二)建设投资构成本期项目建设投资27962.47万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24212.32万元,工程建设其他费用2878.97万元,预备费871.18万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入66700.00万元,综合总成本费用54682.18万元,纳税总额5975.27万元,净利润8768.06万元,财务内部收益率17.67%,财务净现值8786.58万元,全部投资回收期6.01年。(二)主要数据及技术指标
14、表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积84584.111.2基底面积26293.141.3投资强度万元/亩396.932总投资万元35195.492.1建设投资万元27962.472.1.1工程费用万元24212.322.1.2其他费用万元2878.972.1.3预备费万元871.182.2建设期利息万元318.422.3流动资金万元6914.603资金筹措万元35195.493.1自筹资金万元22198.643.2银行贷款万元12996.854营业收入万元66700.00正常运营年份5总成本费用万元54682.186利润总额万元116
15、90.757净利润万元8768.068所得税万元2922.699增值税万元2725.5110税金及附加万元327.0711纳税总额万元5975.2712工业增加值万元21252.5813盈亏平衡点万元27901.37产值14回收期年6.0115内部收益率17.67%所得税后16财务净现值万元8786.58所得税后七、 主要结论及建议综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第二章 市场分析一、 汽车EPS主流地位难被替代,对磁性材料需求稳定增长EPS系
16、统小型、省电、灵活,占据乘用车市场主要份额,短期难以被替代。汽车转向系统是用来改变或保持汽车行驶方向的专用系统。经过长时期的发展,汽车助力转向系统已经发展出了机械液压助力转向系统(HPS)、电子液压助力转向系统(EHPS)、电动助力转向系统(EPS)以及更加先进的线控转向系统(SBW)。EPS体积小、耗电少、轻便灵活,广泛应用于乘用车助力转向系统。HPS和EHPS由于动力十足、价格低廉,在绝大部分商用车,尤其是重型车辆上得到广泛应用;但同时由于其不仅功耗大,且存在液压油泄露问题,难以满足环保要求,环保趋严下终将被EPS取代。SBW相较EPS最大的区别在于去掉了方向盘和齿条间的机械连接,采用EC
17、U传递指令,具有反应速度快、安装方式灵活、重量轻、碰撞安全性高等优势。尽管SBW技术目前已在英菲尼迪的几款车型上得到量产,但但还存在成本高、技术不够成熟、用户接受度低等问题,渗透率还非常低,短期难以替代EPS。高性能钕铁硼永磁材料是生产EPS的核心零部件。EPS系统主要由传感器、助力电机、电控单元(ECU)、车载电源系统等构成,其中起核心作用的便是助力电机,而高性能钕铁硼永磁材料是生产助力电机的核心零部件材料。2020年EPS销量小幅下降,其在乘用车中渗透率已达90.1%。2020年我国EPS配套销量为1813.5万套,同比小幅下滑0.38%。其在乘用车领域的渗透率已经高达90.7%,在新能源
18、乘用车份额占到99.91%。国外部分国家EPS渗透率高达100%,未来几年我国EPS渗透率仍将上升,根据佐思汽研的预计,在2024-2025年将提升至96%以上高点,2026年以后随着SBW替代将开始回落。尽管未来SBW是对EPS造成替代的技术路线,但这种替代对高性能钕铁硼磁材影响较小,两种路线的主要区别在于方向盘和齿轮的链接,而SBW中的转向盘回正力矩电机仍然可能选择性能高的永磁体电机。预计2021-2025汽车EPS对高端钕铁硼毛坯需求复合增速为10.24%。根据中国汽车工业协会以及中国汽车技术研究中心发布的新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2021)预计,假设2021年国内汽
19、车产量2600万辆,到2030年稳定增长至3000万辆,EPS对钕铁硼磁材单耗0.25公斤/量,EPS仍然是汽车主流的技术路线,预计2021-2025年汽车EPS对高端钕铁硼毛坯复合增速为10.24%。二、 空调恢复性增长,高端渗透率提升带动钕铁硼材料需求空调分为定频空调和变频空调,变频空调是通过改变输入电压的频率来控制电机的转速,而电机转速的变化会引起输气量变化,制冷剂的循环流量也随之变化,从而使空调器的制冷量或供热量发生变化,达到调节环境温度的目的。而定频空调压缩机在工作中以固定频率(一般为50Hz)旋转,压缩机输出功率不可变,温度调节只能依靠压缩机的反复启停,不仅噪音和温度波动大,而且频
20、繁开关对空调压缩机的损伤很大。变频空调的压缩机所使用的磁体分为铁氧体永磁材料和高性能钕铁硼永磁材料两种。铁氧体永磁材料磁性能较低,也相对廉价,多用于生产中低端变频空调,高性能钕铁硼永磁材料是目前磁性能最高的永磁材料,主要用于生产高端变频空调。铁氧体永磁材料由于磁性能较低,使用量大,占用压缩机的空间较大。随着变频空调压缩机性能的提升,其对磁体磁性能的要求越来越高,如果采用铁氧体永磁材料,用量将成倍增加,且电机中其它材料如铜等的消耗量也要相应大幅增加,不但占用压缩机空间,而且其低价优势也将逐步弱化。在未来空调能效标准趋严以及消费者更加倾向高性能产品的推动下,铁氧体永磁材料在变频空调中的应用将逐步被
21、高性能钕铁硼永磁材料所取代。变频空调在发达国家普及程度非常高。变频空调以其节能高效且环保的特性迅速发展成为世界空调行业的主流,在日本变频空调占其空调总量的比率高达97%,法国变频空调普及率也高达90%左右。空调新能效标准实施推动我国变频空调内销渗透率趋于饱和,外销渗透率仍有一定提升空间。2020年1月6日,我国发布新版房间空气调节器能效限定值及能效等级,新标准1级能效指标对标国际领先水平,高于日本“领跑者”能效要求,超美国能源之星能效要求,标准十分严格。新能效标准还统一了定频和变频的评价方法,并且只按照季节能效定级,这意味着低能效、高耗电的定频空调和旧标准下变频3级能效产品面临淘汰。在能效提升
22、政策推动下,近两年我国家用变频空调销售渗透率加快提升,从2019年45.17%大幅提升至2021年前11个月的69.45%。但从内外销各自占比看,内销变频渗透率已经达到97.95%的饱和状态,而外销变频渗透率仅为31.42%,呈现持续提升趋势,未来外销部分仍有提升空间。预测2021-2025年变频空调对高端钕铁硼毛坯的复合需求增速将达到27.58%。考虑到我国人均空调消费仍低,房地产最坏阶段过去,后续房地产行业并购开启将引导行业走向健康稳健发展,空调更新需求未来进入高峰期等因素,假设未来家用空调产量复合增速10%,空调能效趋严形势下变频空调占比由当前的70%进一步提升到95%,永磁变频空调占整
23、体变频空调比例提升至80%。预测2021-2025年变频空调对高端钕铁硼磁材的复合需求增速有望达到27.58%。三、 新能源汽车成长前景广阔,国内主配永磁驱动电机将拉动高端钕铁硼需求驱动电机是新能源汽车的核心部件,决定了新能源汽车的性能。新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。与传统燃油车比以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱,相较下电机结构简单、技术成熟、运行可靠。另外电动机可以在当宽广的速度范围内高效产生转矩,不像传统的内燃机那样能高效产生转矩时的转速被限制在一个窄的范围内。电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件(电池、电
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