邢台天然橡胶项目可行性研究报告【模板范本】.docx

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1、泓域咨询/邢台天然橡胶项目可行性研究报告目录第一章 行业发展分析7一、 全球能源危机升级，橡胶价格稳中有降7二、 能源危机下的全球轮胎原材料9第二章 项目投资主体概况12一、 公司基本信息12二、 公司简介12三、 公司竞争优势13四、 公司主要财务数据15公司合并资产负债表主要数据15公司合并利润表主要数据15五、 核心人员介绍16六、 经营宗旨17七、 公司发展规划17第三章 项目背景分析20一、 天然橡胶的需求20二、 俄乌危机造成炭黑紧缺，欧洲轮胎行业遭受打击21三、 下游需求增长趋势停滞25四、 集聚高质量赶超发展新动力28五、 实施创新驱动发展战略，培育高质量赶超发展新引擎31六、

2、 项目实施的必要性33第四章 绪论35一、 项目名称及投资人35二、 编制原则35三、 编制依据36四、 编制范围及内容37五、 项目建设背景37六、 结论分析40主要经济指标一览表42第五章 选址分析44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 积极融入国内国际双循环新发展格局47四、 项目选址综合评价50第六章 建设规模与产品方案51一、 建设规模及主要建设内容51二、 产品规划方案及生产纲领51产品规划方案一览表52第七章 SWOT分析53一、 优势分析（S）53二、 劣势分析（W）55三、 机会分析（O）55四、 威胁分析（T）56第八章 运营模式分析62一、 公司经营宗旨6

3、2二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第九章 项目环境保护72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析74七、 建设期生态环境影响分析75八、 清洁生产76九、 环境管理分析77十、 环境影响结论78十一、 环境影响建议79第十章 节能分析80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表81三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十一章 劳动安全生产84一、 编制依据84二、 防范措施85三、

4、 预期效果评价89第十二章 投资估算及资金筹措91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表98四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 经济效益评价103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力

5、分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十四章 招标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式117五、 招标信息发布117第十五章 项目综合评价118第十六章 补充表格119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付

6、息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一览表134本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业发展分析一、 全球能源危机升级，橡胶价格稳中有降2022年2月以来，俄乌局势升级，双方爆发激烈的军事冲突，欧美国家随后对俄罗斯进行了能源、金融、经济等多方面的制裁。根据BP统计年鉴2021年，俄罗斯石油储量约占世界储量的6.2%，居世界第六位，原油和凝析油产量列世界第二；

7、天然气储量约占世界储量的19.9%，居世界第一，产量列世界第二；煤炭约占全球可采储量的17.2%，居世界第二，同时是世界第六大产煤国，第三大煤炭出口国。作为国际能源大国，俄乌冲突给全球能源市场带来了剧烈波动，自俄乌冲突爆发，布伦特原油和纽约原油期货价格双双突破每桶100美元关口，近期仍在高位震荡。除了能源以外，俄乌冲突也推高了粮食、化肥等商品的价格，给全球带来多方面的变化。轮胎的主要原料包括橡胶、填料、金属、织物等，橡胶占据其中最大部分。美国轮胎生产协会的数据显示，轮胎的主要原料包括天然橡胶、合成橡胶、金属、填料、织物以及抗氧化剂等，乘用车轻型轮胎中天然橡胶、合成橡胶、金属、填料、织物和其他的

8、比例分别为19%、24%、12%、26%、4%和14%，而货车轮胎中各成分比例分别为34%、11%、21%、24%、0%、10%。乘用车轮胎中天然橡胶的比例较高，而合成橡胶比例较低，由于卡车轮胎要求的承载能力较强，金属的比例也相对较高。不同轮胎企业的原材料比例略有不同，但总体比例相近。以固特异为例，原材料中，天然橡胶占比20%，合成橡胶占比26%，炭黑占比14%，其他的金属线、颜料等占比41%。与行业情况相类似。轮胎中橡胶可分为天然橡胶与合成橡胶。天然橡胶是一种农产品，相对于石化产品价格独立性较强。天然橡胶具备优良的综合性能，具有高弹性、高强度、高伸长率，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐

9、腐蚀，以及良好的绝缘性、密封性、柔韧性和黏合性，被广泛运用到工业、农业、国防、交通、医疗卫生等各个领域。目前有超过5万种工业制品以天然橡胶为原料或与其相关，其最主要的应用领域是轮胎制造。天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，天然橡胶消费量成为一国工业化水平的重要标志。自上世纪50年代起，我国在海南、云南西双版纳等北纬1824度地区逐步建立了天然橡胶种植基地。但受自然条件限制，我国宜胶地区面积非常有限，我国政府一直从保障国家战略资源安全的角度，以多种产业支持政策来推动天然橡胶行业的发展。本世纪以来，我国已成为世界最大的天然橡胶消费国和进口国。通常所说的天然橡胶，是指从橡胶树上采集的天然胶

10、乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。天然橡胶在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小，在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，并且因为是非极性橡胶，所以电绝缘性能良好。因为有不饱和双键，所以天然橡胶是一种化学反应能力较强的物质，光、热、臭氧、辐射、屈挠变形和铜、锰等金属都能促进橡胶的老化，不耐老化是天然橡胶的致命弱点，但是，添加了防老剂的天然橡胶，有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化，在仓库

11、内贮存三年后仍可以照常使用。天然橡胶有较好的耐碱性能，但不耐浓强酸。由于天然橡胶是非极性橡胶，只能耐一些极性溶剂，而在非极性溶剂中则溶胀，因此，其耐油性和耐溶剂性很差，一般说来，烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用，其溶解度受塑炼程度的影响，低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂。二、 能源危机下的全球轮胎原材料全球能源危机升级，橡胶价格稳中有降。俄乌冲突推高了全球能源、粮食、化肥等商品的价格，给全球带来多方面的变化。轮胎原材料中天然橡胶与合成橡胶占比近50%。天然橡胶是一种长期农产品，与国际能源价格关联度不高。近期随着轮胎行业承压、小企业产能出清，天然橡胶价格

12、随着全钢胎、半钢胎开工率下降的走势，踏入下行通道，与油气行情背道而驰。4月20日，标准胶SCRWF报12832元/吨，同比下降1.78%，较上月环比下降0.5%。合成橡胶虽为石化产品，但受油气价格影响较小，近期价格也在回落。自2021年12月至4月26日，在油气价格新一波上涨的背景下，顺丁橡胶价格收13975元/吨，较12月下降12.66%，同比下降14.31%；丁苯橡胶价格收12013元/吨，较12月下降8.21%。同比下降12.83%。俄乌危机造成炭黑紧缺，欧洲轮胎行业遭受打击。欧洲对俄乌白三国出产炭黑依赖严重。在欧盟2020年进口的炭黑中，44.77万吨来自俄罗斯，5.23万吨来自乌克兰

13、，0.39万吨来自白俄罗斯。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。欧洲轮胎行业受战争波及，甚至祭出减产计划。米其林在三月初的新闻发布会上表示因为炭黑以及原油价格的上涨，将在两周之内开始执行欧洲地区的减产计划，并且由于重型车轮胎产能过剩，米其林已经宣布裁撤700余人的重型车轮胎部门。此外，随着绿色轮胎的研发和生产，白炭黑正加速替代炭黑。在传统炭黑价格上涨和绿色轮胎需求提升的背景下，白炭黑对传统炭黑的替代效应将更加明显。第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任

14、公司2、法定代表人：李xx3、注册资本：1180万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-157、营业期限：2013-3-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事天然橡胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，

15、实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进

16、的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁

17、生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支

18、敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2911.642329.312183.73负债总额1630.171304.

19、141222.63股东权益合计1281.471025.18961.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8361.916689.536271.43营业利润1441.551153.241081.16利润总额1267.531014.02950.65净利润950.65741.51684.47归属于母公司所有者的净利润950.65741.51684.47五、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年

20、出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2

21、017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、宋xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司

22、监事。8、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多

23、种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为

24、核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 项目背景分析一、 天然橡胶的需求天然橡胶产业是国民经济的基础产业，其需求非常广泛，与宏观经济密切相关，特别是随着新兴市场汽车工业的迅速发展，为天然橡胶的需求创造了广泛的空间。自上世纪60年代到2008年，全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在3.1%以上，从1960年的200多万吨消费量发展到2008年的1107万吨。但由于受2008年下半年至2009年全球金融危机影响，2009年全球天然橡胶消费939万吨，同比下降7.67%。随着全球经济的缓慢复苏

25、，2010年天然橡胶消费量同比增长至1081万吨。2019年天然橡胶消费量达到1379万吨，经济危机后2010年至2019年这9年间，天然橡胶需求增速放缓到年复合增长率2.75%。2020年国内外疫情先后爆发，企业阶段性停产、居民出行和货物运输减少，下游轮胎消费量、出口量大幅降低，全球天然橡胶消费量为1282.7万吨，同比下降6.9%。按地区来统计天然橡胶消费，亚太地区消费占全球的74%，美洲地区占13%，欧洲、中东、非洲合计占13%。亚太地区，特别是中国，因是制造业集中地区，是天然橡胶最大的需求市场。如果按下游需求行业来划分，全球轮胎行业消费了天然橡胶的70%，是最重要的下游行业，非轮胎橡胶

26、制品行业消费了30%。二、 俄乌危机造成炭黑紧缺，欧洲轮胎行业遭受打击罗斯对乌克兰发动“特别军事行动”后，以美国和欧盟为首的部分西方国家对俄罗斯及白俄罗斯发动了大规模制裁。俄罗斯方面，部分俄罗斯银行被移出SWIFT结算系统，俄罗斯出口贸易受到巨大影响；白俄罗斯方面，欧盟3月2日宣布将进一步对白俄罗斯煤化工产品、橡胶制品等进行新的制裁。乌克兰方面，乌克兰最大的炭黑工厂之一克列缅丘格炭黑厂拥有5条生产线，其中4条生产线已无法生产。由于一条生产线仍在运行，他们现在必须通过铁路运送，因道路“饱受战火蹂躏”无法通行。欧洲对俄乌白三国出产炭黑依赖严重。根据日本炭黑协会出版的2021年版CarbonBlac

27、k年鉴，2020年俄罗斯一国炭黑产能就达到了90万吨，加之白俄罗斯2020年达产16万吨，乌克兰国内最大的炭黑供应商之一Kremenchug自2012年以后达产10万吨。由此保守估计，俄乌冲突直接影响的总产能至少超过100万吨。根据世界银行数据，2020年出口自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的炭黑总量达到73.3万吨，欧盟进口的炭黑总量为59.53万吨，在欧盟进口的炭黑中，44.77万吨来自俄罗斯，5.23万吨来自乌克兰，0.39万吨来自白俄罗斯。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。全球炭

28、黑价格均大幅上扬，但国内价格上涨幅度较低。国际炭黑巨头卡博特自4月15日起将所有品类炭黑价格上调18%。另一巨头欧励隆首席执行官裴康宁表示欧励隆面临着原材料、物流和供应链成本的急剧上升，这使得有必要进行价格调整，欧励隆提高所有特种炭黑售价，部分产品涨价幅度高达30%。相比之下，国内炭黑参考价自本年初上涨幅度9.04%，相较国际巨头涨价幅度相对较小。中国目前是世界炭黑生产第一大国，有望借机实现替代。2020年，中国炭黑总生产量达到570万吨，位居世界第一，占世界总产量的46.14%，超过第二至第十名之和。2021年全年出口量达到93.63万吨。国内最大的炭黑生产企业黑猫股份在投资者问答中表示受到

29、欧洲区域冲突的影响，三月以来订单增长明显。在海运费持续上升以及上游石油化工、煤化工原材料持续上涨的推动下，出口价格有上升趋势，2022年3月出口价格同比上升33.28%，较年初上升4.80%，仍然保持相对于其他巨头相对较低的涨幅。轮胎行业与炭黑市场有很强的相互关联。在轮胎制造过程中，炭黑是一种必要的补强剂，一条普通的汽车轮胎约含有3千克炭黑。因此，轮胎细分市场，包括由丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶(BR)或天然橡胶(NR)制造的轮胎，构成了迄今炭黑最重要的应用领域。目前，这一细分市场对炭黑的全球需求达850万吨/年。与此同时，轮胎行业占据了74%的炭黑消费，从而说明炭黑对轮胎的重要性。欧洲轮胎行

30、业受战争波及，甚至祭出减产计划。德国橡胶行业协会主席恩格尔哈特表示由于欧洲三分之一以上的炭黑来自俄罗斯，叠加疫情、能源价格上涨等多种不利因素，目前行业发展形势十分恶劣。欧洲最大的轮胎生产商米其林在三月初的新闻发布会上表示因为炭黑以及橡胶、原油价格的上涨，将在两周之内开始执行欧洲地区的减产计划，并且由于重型车轮胎产能过剩，米其林已经宣布裁撤700余人的重型车轮胎部门。白炭黑正加速替代炭黑，关注绿色轮胎带来的需求。随着绿色轮胎的研发和生产，白炭黑（二氧化硅）也逐渐占据了一定的市场份额。炭黑具有加强橡胶强度、降低滚阻的作用，相比于传统的炭黑，白炭黑能够额外降低滚阻，并且能够减小污染，因此受到各大轮胎

31、企业的青睐。欧盟等推出的轮胎标签法案，对轮胎的性能提出了更高的要求，加速了白炭黑对炭黑的替代。在传统炭黑价格上涨和绿色轮胎需求提升的背景下，白炭黑对传统炭黑的替代效应更加明显。2021年轮胎行业承受了原材料方面的压力，近期俄乌冲突加剧了全球能源、粮食等危机，抬高了相关商品的价格，市场担忧轮胎原材料价格是否会持续走高。但是根据的分析，原材料给轮胎行业带来的压力正在减轻。天然橡胶方面，作为一种长期农作物，天然橡胶价格主要与下游需求有关。对轮胎企业来说，橡胶价格上涨的负面影响不能抵消轮胎需求提升的红利，依然要寻找需求端向好的市场。目前国内疫情反复、需求疲软，且轮胎产能仍旧过剩，正在清退小企业产能，天

32、然橡胶价格难再高涨，已经出现下滑趋势，虽然短期来看对企业是个利好，但是长期来看，仍不利于轮胎企业发展。反之，美国市场轮胎需求仍保持两位数增速。2021年12月，美国轮胎制造商协会（USTMA）预计，在替换市场，2021年，美国乘用车轮胎出货量，为2.26亿条，同比增长10.9%；轻卡轮胎出货量，为3840万条，同比增长16.8%；卡客车轮胎出货量，为2260万条，同比增长18.1%。这才该是轮胎企业博弈的主战场。合成橡胶方面，虽然合成橡胶生产上与油气有关系，但是价格方面却不完全与国际油价走势相同。一方面，天然橡胶和合成橡胶存在一定的替代关系，在天然橡胶价格回落的情况下，合成橡胶长期维持高位的可

33、能不大。另一方面，合成橡胶价格确有回调，能够缓解轮胎企业的压力。炭黑方面，俄乌局势带来了新的变化，欧洲轮胎企业的生产可能会受影响，从而加剧轮胎供需矛盾，给了正常生产的轮胎企业涨价扩量的空间。白炭黑能够替代炭黑，且作为绿色轮胎的专用材料，有望随着下游轮胎企业的产品升级，迎来需求的爆发。钢帘线方面，2021年在钢价上涨、电价上涨的支撑下，价格也有上调，但是在目前钢价回调的情况下，难以继续上涨，且钢帘线行业也有扩产，价格也有回落到低水平的可能。三、 下游需求增长趋势停滞虽然全球贸易摩擦增多，但总体经济形势仍保持增长，全球商用车销量也保持增长。但乘用车销量却出现不同走势，由于共享经济的快速发展，全球乘

34、用车销量2017年见顶，2018、2019两年连续微弱下滑，2020年遭遇疫情打击，下滑更加明显。轮胎市场分为新车的配套市场和存量车的替换市场，乘用车新车销售的拐点，无疑对轮胎需求出现负面影响。事实上，近几年全球轮胎销售额已经呈小幅波动状态，2017年全球轮胎销售额1657亿美元，2018年1686亿美元，2019年为1684亿美元，近4年来整体维持在1700亿美元附近。轮胎是全球天然橡胶占比超过70%的下游应用，轮胎需求的增长乏力，使得天然橡胶未来几年的需求量在目前基础上难有亮眼的增长点。通过将过去20年的天然橡胶价格与全球轮胎销售额的对比，由于在天然橡胶的供需关系中，供给变化的速度更慢、弹

35、性更小，因此天然橡胶的价格上涨主要来自需求端。2002年至2011年间，全球轮胎销售额从706亿美元增长至1883亿美元，年复合增速达到12%。这也使得天然橡胶价格从2002年初的6605元/吨上涨至2011年初的近43000元/吨，期间涨幅达到551%。除2008年受全球金融危机影响，2009年轮胎销售额下降，大宗商品价格普跌的影响，天然橡胶曾阶段性下跌，整体2002至2011年的10年间，在全球轮胎需求快速增长的推动下，天然橡胶经历了一个10年的牛市。由于天然橡胶价格上涨的主因来自于需求的增长，因此认为需求带动的天然橡胶价格上涨实际上虽然增加了轮胎企业的生产成本，但轮胎企业可以通过产品涨价

36、转移涨价压力，而且需求旺盛还可能提高营业利润率。从2009-2011年的国际轮胎企业的营业利润率来看，整体呈现上升趋势。除此以外，天然橡胶价格小幅缓慢下跌可以在一段时间内利于企业营业利润率提升，因为消费端的价格变化滞后于橡胶价格变化。但是需要注意的是，对于天然橡胶价格快速上涨（对应2016年底）和快速下跌（对应2008-2009年），企业的盈利将会受到明显影响。价格快速上涨，由于不是来自于需求端的直接变化，而消费端价格无法快速变化，导致企业在2017年营业利润率普遍下降。而价格快速下跌，也并不来自于供给端的快速放量，而是来自于宏观经济危机带来的需求端明显萎缩，这也导致2009年是所有轮胎企业营

37、业利润率最差的一年。整体而言，橡胶价格与轮胎企业经营业绩之间的关系不是前者驱动后者，而是后者驱动前者。对于稳定、成熟的轮胎企业而言，需求端提升，盈利能力提升，此时也带动了天然橡胶价格上涨，橡胶价格上涨的负面影响不能抵消轮胎需求提升的红利，所以这个时期轮胎企业盈利是上升期。而天然橡胶价格缓慢下行可能是轮胎需求增长疲弱的风向标，虽然原料成本降低对轮胎企业业绩是利好，但往往抵不过轮胎需求端的利空，短期提高轮胎企业的盈利能力，总体看这样的时期对轮胎企业的盈利能力可能是下降趋势。21年初之后，原油持续上涨，但天然橡胶价格已开始下滑。疫情缓解之初，在经济重启、量化宽松及各国刺激政策之下，天胶原油价格齐涨，

38、走势相近，但是随后随着汽车市场整体的不景气，上游的轮胎行业与橡胶行业均受到一定的波及，天然橡胶随着全钢胎、半钢胎开工率下降的走势，踏上下行通道。在4月20日标准胶SCRWF报12832元/吨，同比下降1.78%，较上月环比下降0.5%，目前价格已经回落至2020年10月水平。合成橡胶虽为石化产品，但近期价格也回落，与油气关联不大。轮胎中所使用的的合成橡胶主要包括顺丁橡胶和丁苯橡胶，其中顺丁橡胶性质与天然橡胶类似，主要用于制作轮胎胎面，丁苯橡胶在生产中经常与天然橡胶或者其他合成橡胶并用，具备较好的耐磨性能，可以用于轮胎胎面胶、胎体帘布胶等多种部件。合成橡胶的基本原料主要是二烯烃和烯烃及其衍生物，

39、其中的乙烯、丙烯、丁二烯等均直接来自石油裂解或天然气转化，虽然生产上与石油相关，但是价格关联度并不大。自2021年12月至今（4月26日），在油气价格新一波上涨的背景下，顺丁橡胶价格收13975元/吨，较12月下降12.66%，同比下降14.31%；丁苯橡胶价格收12013元/吨，较12月下降8.21%。同比下降12.83%。四、 集聚高质量赶超发展新动力坚持以申报省级综合改革试验市为契机，全面深化重点领域和关键环节改革，积极探索内陆开放型经济发展的新路径新模式，努力将我市打造成为京津冀东南门户城市。（一）打造最优营商环境。持续深化“放管服”改革，推进市场化法治化国际化便利化营商环境建设，加快

40、“无证明城市”建设，推行“妈妈式”服务，最大程度优化审批流程，推进更多政务服务事项“最多跑一次”“最多跑一地”。全面实施市场准入负面清单制度。健全企业家圆桌会议和领导干部包联企业机制，建立亲清政商关系。持续推进“信用邢台”建设，完善社会信用体系和企业诚信体系，健全失信行为认定、失信联合惩戒、信用修复等机制，力争城市综合信用指数排名持续保持全国前30。（二）优化资源要素配置方式全面落实“亩均论英雄”综合评价机制，持续推行企业“234+1.5”的集约用地政策，加大“五未”土地处理力度，全面推进“标准地”供应，打造“标准地”供应的邢台样板。有序推进农村用地管理制度改革，逐步建立城乡统一的土地市场。全

41、面推进资源要素差别化配置改革。推进投融资体制改革。加快推进国企改革。持续推广普惠式金融。拓宽中小微企业、民营企业、科技型企业、个体工商户等市场主体融资渠道。（三）提升开发区能级推进园区管理体制改革，加大园区放权力度，进一步强化园区自主发展职能。推动园区财政核算改革、人事薪酬制度改革。创新园区运营模式，积极引入战略投资者，促进园区跨越式发展。争列冀中南国家内陆开放型经济试验区。强化招商的“大好高优”导向，守牢“一高两低”门槛，完善招商项目评估遴选机制。应用推广“湖邢结对招商”模式，全方位提升招商引资能力。健全项目建设管理机制，强化项目推进的考核监督，完善重大项目进展情况调度及通报制度，建立县（市

42、、区）和部门项目建设“红黑榜”。（四）借力京津打造高质量赶超发展动力源加强与京津产业园区、科技园、企业、科研机构等对接合作，打造京津中高端制造业转移承接地。推进邢东新区、邢台经济开发区、邢台高新技术产业开发区、清河经济开发区、隆尧经济开发区、沙河经济开发区、广宗经济开发区和威县顺义产业园8个重点承接平台建设。完善京津疏解转移项目落地发展服务体系。推动与京津教育、医疗互联互通。（五）融入全省、全国开放大格局推进与雄安新区、自由贸易试验区、沿海地区等高开放度区域合作，建立与雄安新区产业联动机制，支持邢台经济开发区、邢东新区等申建河北省自贸试验区邢台联动发展区。支持邢台高新区争创国家级高新区。加强与

43、秦皇岛、唐山和沧州地区港口、产业深度合作。打造石邢融合发展先行区，建立与邯郸同城协作发展机制。推进与晋、鲁相邻地区交通设施互联互通，加强与晋东相邻地区生态联合建设、旅游业一体发展。强化与鲁西相邻地区大运河百里生态文化景观带联合开发。（六）放眼海外打造国际合作新优势依托冀蒙俄、冀新欧等国际大通道，加强与“一带一路”沿线国家和地区的贸易合作。全力提升外资外贸水平。推进利用外资供给侧结构性改革。打造一批出口优势领军企业。积极参加“河北品牌全球行”等活动，支持企业建立海外采购中心、境外展示交易中心。五、 实施创新驱动发展战略，培育高质量赶超发展新引擎坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，强化创新、创业

44、、创投、创客“四创联动”，促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”，统筹抓好创新主体、创新基础、创新资源、创新环境，提升自主创新能力，培育高质量赶超发展新引擎，加快建设创新创业活力之城。（一）积极打造创新协同高地充分发挥邢东新区和邢台经济开发区的区域空间优势，高标准谋划建设创新创业载体，打造全市创新驱动发展“双引擎”。围绕现代商贸、金融服务、科技教育、生命健康、创意时尚、文化演艺等领域，打造创客街区、创投街区、创业孵化街区等创新创业社区，布局创业园、微总部、创客空间等多元化创业服务载体，建设一批便利化、专业化、全要素、开放式的众创空间。吸引国内外著名高校和科研机构建设中试基地、产学研基地、产业化

45、中心、研发中心等各类创新载体，加快发展虚拟大学园、大学科创园、留学生创业园等多元化创新平台。（二）提升企业技术创新能力努力培育一批创新型领军企业，鼓励行业龙头企业通过并购重组、资源整合和引进战略投资者等途径整合创新资源，发展成为具有国际竞争力的创新型领军企业；深入开展科技型中小企业成长行动，完善科技型中小企业综合服务体系，支持中小企业开展专项技术突破和专利技术购买，引导企业走“专精特新”发展道路，打造一批创新能力强、市场占有率高、品牌价值高的科技“小巨人”企业、独角兽企业。（三）激发人才创新创造活力实施“人才强市”战略，开展创新人才快速引育计划，全力引进领军型创新团队和人才。持续实施大学生人才

46、引进计划，完善邢台籍人才回邢就业相关政策，吸引在外地工作的邢台籍公务员及事业单位工作人员回邢发展。培养壮大适用型人才队伍，推动高技能人才培养，调整优化邢台学院、邢台职业技术学院、邢台医学高等专科学校、河北机电职业技术学院、邢台现代职业学校、邢台技师学院、邢台应用职业技术学院等学校专业设置和学科建设，加强企业与院校定向合作培养，推动校企合作办学和新型学徒制人才培养，分层次、多渠道、有针对性地培养一批复合型、应用型高技能人才。大力弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的社会氛围。（四）完善科技创新体制机制推进科技计划体系改革，建立市级科技计划联席会议制度，改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等

47、制度，给予创新领军人才更大技术路线决定权和经费使用权。加快科技管理职能转变，整合财政科研投入，支持企业扩大研发投入，不断提高全社会研发支出占生产总值比重。推进军民融合发展，努力实现区域创新和军民创新“双协同”。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 绪论一、