临汾特钢项目商业计划书.docx

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1、泓域咨询/临汾特钢项目商业计划书临汾特钢项目商业计划书xx有限责任公司报告说明2017年1月，国家发展改革委、工业和信息化部联合出台了关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知（以下简称通知），通知的出台，是进一步利用差别电价、阶梯电价等价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革，对进一步促进钢铁企业实施节能降耗技术改造，加快淘汰落后生产能力，提高钢铁企业的整体技术装备水平和竞争能力，化解钢铁行业过剩产能发挥一定作用。2017年5月，2017年钢铁去产能实施方案发布，要求2017年6月30日前，“地条钢”产能依法彻底退出；加强钢铁行业有效供给，避免价格大起大落；2017年退出粗钢产能

2、5000万吨左右；企业兼并重组迈出新步伐，取得实质性进展。2017年12月，钢铁行业产能置换实施办法（2017）发布，对置换产能范围进一步予以细化和明确，严禁新增产能；进一步加严了置换比例要求，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例要继续执行不低于1.25：1的要求，其他地区由等量置换调整为减量置换。2017年，我国钢铁行业超额完成了当年的去产能目标，普钢组合价格指数继续上升，行业盈利向好。2017年钢铁行业大中型企业利润总额同比大幅增长195.35%至4683.79亿元。由于2017年普钢综合价格指数明显回升，钢铁行业大中型企业利润总额同比明显改善，盈利改善使得钢铁行业产量在2018-

3、2020年持续增长。而随着产量的增加以及2020年疫情冲击下需求走弱，普钢综合价格指数在2019-2020年持续下跌，行业大中型企业利润总额也在2020年同比下跌5.13%。事实上，我国粗钢产能经历了2016-2018年的连续下降之后，2019-2020年有所上升，预计与2016-2018年行业盈利逐步恢复使得行业增产动力提高、以及前期产能置换实施过程中存在问题有关。根据谨慎财务估算，项目总投资45300.63万元，其中：建设投资36220.34万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息1017.77万元，占项目总投资的2.25%；流动资金8062.52万元，占项目总投资的17.80%。项目

4、正常运营每年营业收入93900.00万元，综合总成本费用78140.20万元，净利润11496.12万元，财务内部收益率18.63%，财务净现值9793.23万元，全部投资回收期6.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情

5、况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目基本情况9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算10六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11七、 主要结论及建议13第二章 建设单位基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨19七、 公司发展规划19第三章 行业、市场分析26一、 供给：“双碳”目标下钢铁产量增长或受限26二、 稳增长加码基建，钢铁供需

6、格局有望改善29第四章 项目建设背景及必要性分析31一、 原材料：铁矿石、焦炭价格或维持弱势31二、 国内特钢行业：高端制造发展腾飞，特钢市场空间广阔32第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事39三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施54第七章 创新发展56一、 企业技术研发分析56二、 项目技术工艺分析58三、 质量管理60四、 创新发展总结61第八章 运营管理62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度67第九章 SWOT分析74一、 优势分析（S）74二、 劣

7、势分析（W）75三、 机会分析（O）76四、 威胁分析（T）77第十章 进度规划方案81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 建筑工程方案分析83一、 项目工程设计总体要求83二、 建设方案83三、 建筑工程建设指标84建筑工程投资一览表84第十二章 风险评估86一、 项目风险分析86二、 公司竞争劣势89第十三章 产品方案与建设规划90一、 建设规模及主要建设内容90二、 产品规划方案及生产纲领90产品规划方案一览表90第十四章 投资估算及资金筹措93一、 投资估算的编制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利

8、息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 项目经济效益分析102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表107二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十六章 项目总结分析113第十七章 附表附录115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表11

9、8流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表126第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：临汾特钢项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景到2035年各项指标稳居全省第一方阵，省域副中心城市作用充分发挥，与全国、全省同步基本实现

10、社会主义现代化。目前我国钢材下游消费结构中，建筑行业用钢占比约49%，排名第一；其次是机械行业，占比约17%。此外，汽车行业、能源行业、造船行业、家电行业用钢占比相对较高。目前“稳增长”基调下，2022年基建用钢、汽车用钢增速相对较好；此外，受海运费高涨因素影响，造船业手持订单较多，预计推动造船用钢需求快速增长。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积64667.00（折合约97.00亩），预计场区规划总建筑面积101859.21。其中：生产工程67722.50，仓储工程14112.99，行政办公及生活服务设施12370.12，公共工程7653.60。项目建成后，形成年产xxx吨特钢的生产能力

11、。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45300.63万元，其中：建设投资36220.34万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息1017.77万元，占项目总投资的2.25%；流动资金8062.52万元，占项目总投资的17.80%。（二）建设投资构成本期项目建设投资36220.34万元，包括工程费用、工程建设其他费

12、用和预备费，其中：工程费用30020.69万元，工程建设其他费用5205.45万元，预备费994.20万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入93900.00万元，综合总成本费用78140.20万元，纳税总额7860.72万元，净利润11496.12万元，财务内部收益率18.63%，财务净现值9793.23万元，全部投资回收期6.19年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积101859.211.2基底面积38153.531.3投资强度万元/亩354.212总投资

13、万元45300.632.1建设投资万元36220.342.1.1工程费用万元30020.692.1.2其他费用万元5205.452.1.3预备费万元994.202.2建设期利息万元1017.772.3流动资金万元8062.523资金筹措万元45300.633.1自筹资金万元24529.633.2银行贷款万元20771.004营业收入万元93900.00正常运营年份5总成本费用万元78140.206利润总额万元15328.167净利润万元11496.128所得税万元3832.049增值税万元3597.0410税金及附加万元431.6411纳税总额万元7860.7212工业增加值万元27233.6

14、013盈亏平衡点万元40763.90产值14回收期年6.1915内部收益率18.63%所得税后16财务净现值万元9793.23所得税后七、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：

15、钟xx3、注册资本：1320万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-4-187、营业期限：2014-4-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事特钢相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合

16、规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发

17、方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳

18、定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17125.9213700.7412844.44负债总额9652.00772

19、1.607239.00股东权益合计7473.925979.145605.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入66267.5953014.0749700.69营业利润10778.648622.918083.98利润总额9353.867483.097015.40净利润7015.405472.015051.09归属于母公司所有者的净利润7015.405472.015051.09五、 核心人员介绍1、钟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011

20、年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、万xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、杨xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年

21、1月至今任公司独立董事。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、周xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、贺xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事

22、、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升

23、级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费

24、特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现

25、有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强

26、与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处

27、于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能

28、力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠

29、道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场

30、竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核

31、心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 行业、市场分析一、 供给：“双碳”目标下钢铁产量增长或受限2011-2015年，钢铁产能过剩问题突出，行业盈利走弱。2011年钢铁产能过剩问题开始显现，产能利用率走低，钢材价格下跌，普钢综合价格指数从2011年的4858.78元/吨下跌至2015年的2421.29元/吨，钢铁行业盈利恶化。2015年，钢铁行业大中型企业合计亏损2156.67亿元。自2015年底国家提出供给侧结构性改革以来，“十三五”期间钢铁行业化解过剩产能工作持续推进。2016年2月，国务院印发钢铁行业化解产能过剩实现脱困发展的意见，指出从2016年开始，用5年时间再压减

32、粗钢产能1亿1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。2016年我国钢铁行业超额完成当年去产能目标。当年普钢综合价格指数结束了2012年以来的连续下滑，当年同比上升14.95%。相应的，2016年钢铁行业大中型企业利润总额为1585.87亿元，同比扭亏。2017年1月，国家发展改革委、工业和信息化部联合出台了关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知（以下简称通知），通知的出台，是进一步利用差别电价、阶梯电价等价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革，对

33、进一步促进钢铁企业实施节能降耗技术改造，加快淘汰落后生产能力，提高钢铁企业的整体技术装备水平和竞争能力，化解钢铁行业过剩产能发挥一定作用。2017年5月，2017年钢铁去产能实施方案发布，要求2017年6月30日前，“地条钢”产能依法彻底退出；加强钢铁行业有效供给，避免价格大起大落；2017年退出粗钢产能5000万吨左右；企业兼并重组迈出新步伐，取得实质性进展。2017年12月，钢铁行业产能置换实施办法（2017）发布，对置换产能范围进一步予以细化和明确，严禁新增产能；进一步加严了置换比例要求，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例要继续执行不低于1.25：1的要求，其他地区由等量置换调

34、整为减量置换。2017年，我国钢铁行业超额完成了当年的去产能目标，普钢组合价格指数继续上升，行业盈利向好。2017年钢铁行业大中型企业利润总额同比大幅增长195.35%至4683.79亿元。由于2017年普钢综合价格指数明显回升，钢铁行业大中型企业利润总额同比明显改善，盈利改善使得钢铁行业产量在2018-2020年持续增长。而随着产量的增加以及2020年疫情冲击下需求走弱，普钢综合价格指数在2019-2020年持续下跌，行业大中型企业利润总额也在2020年同比下跌5.13%。事实上，我国粗钢产能经历了2016-2018年的连续下降之后，2019-2020年有所上升，预计与2016-2018年行

35、业盈利逐步恢复使得行业增产动力提高、以及前期产能置换实施过程中存在问题有关。为了巩固前期钢铁行业去产能成果，2020年6月，国家发展改革委印发关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知，指出要继续深化钢铁行业供给侧结构性改革，明确要进一步完善钢铁产能置换办法，加强钢铁产能项目备案指导，促进钢铁项目落地的科学性和合理性；严禁以任何名义、任何方式新增钢铁冶炼产能，加快推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。为了继续落实钢铁行业去产能、以及双碳目标，2021年1月，工信部表示要从四个方面促进钢铁产量的压减，一是严禁新增钢铁产能，二是完善相关的政策措施，三是推进钢铁行业的兼

36、并重组，四是坚决压缩钢铁产量，着眼于实现碳达峰、碳中和阶段性目标，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，研究制定相关工作方案，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。2021年4月，国家再次出台钢铁行业产能置换实施办法（2021），指出大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。2021年版的产能置换办法相比此前的版本对置换比例要求更高、监管更严。二、 稳增长加码基建

37、，钢铁供需格局有望改善需求端， 2022年房地产行业或继续承压，拖累房地产用钢需求；基建投资增速或实现高个位数增长，利好基建用钢需求，总的来看预计建筑行业用钢需求或小幅下滑0.31%。此外，机械行业用钢需求或增长2%，汽车行业用钢需求或增长7%。其他下游领域中，预计除了造船业用钢需求增速较高外，其他行业用钢需求或保持低个位数增长总的来看预计我国2022年钢材表观消费约同比增长1.49%。供给端，展望2022年，一季度来看，根据两部门关于开展京津冀及周边地区20212022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知，2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标原则上“2

38、+26”城市有关钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。为保证中长期“双碳”目标的实现，钢铁行业作为高能耗行业，预计产能和产量增长或继续受控，2022年产量难有明显增长，预计或与2021年产量持平。库存方面，今年年初以来，行业库存相对过去两年处于较低水平，预计后续补库存需求推动下，钢铁价格有望上行。同时，供给方面，为了实现“双碳”目标以及继续巩固行业去产能成果，预计今年钢铁行业产量或与去年持平；而需求端在基建、汽车、机械、造船行业的带动下，钢铁需求有望实现低速增长，因此对全年钢铁价格不悲观。原材料方面，2022年铁矿石需求相对不强，全球供给预计略有增加，且目前库存偏高的情况下，铁

39、矿石价格或维持弱势；焦炭也面临需求较弱的情况，预计焦炭价格取决于焦煤价格。而焦煤价格则需要关注进口恢复情况，以及动力煤保供对焦煤形成的挤压。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 原材料：铁矿石、焦炭价格或维持弱势2022年2月15日，市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合发声，提醒告诫部分铁矿石贸易企业不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。随着近期有关部门针对铁矿石价格异动告诫发声并逐步采取监管措施，铁矿石价格回调明显。除了政府监管之外，铁矿石下跌的基本面原因包括：（1）下游铁水产量需求较弱，年初以来我国（样本数247

40、家）日均铁水产量虽然相比去年年底有季节性回升，但低于2021年和2020年同期水平；（2）库存处于高位，2021年年末以来，我国45个港口进口铁矿石港口库存持续走高，2022年以来，铁矿石库存量创2018年以来同期新高。展望2022年，供给端方面，全球四大铁矿石矿山产量预计仍有所增加。库存方面，今年年初以来我国45个港口进口铁矿石港口库存维持在高位，创下2018年以来新高。同时，截止2022年2月16日，我国大中型钢厂进口铁矿石平均库存可用天数为35天，高于2021年同期水平。需求方面，为实现“双碳”目标，预计2022年钢铁行业产量或与去年持平，对于铁矿石需求形成压制。因此，在需求相对不强，全

41、球供给预计增加，且目前库存偏高的情况下，铁矿石价格或维持弱势。二、 国内特钢行业：高端制造发展腾飞，特钢市场空间广阔随着我国城镇化率达到较高水平，钢铁行业需求将由建筑业拉动逐渐向制造业拉动转变。党的十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业。“十四五”规划和2035远景目标纲要指出，要深入实施制造强国战略，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。目前，我国特钢产量占比较低，随着我国高端制造业的发展，特钢产量占比和结构具有较大提升空间。2021年我国重点优特钢企业钢材

42、产量是1.38亿吨，在全国粗钢产量中占比13.36%。而目前日本、德国的特钢产量占比均在20%以上，与其相比，我国粗钢产量占比仍有较大上升空间。若假设到2030年，我国特钢产量占比提高至20%，假设同期粗钢产量水平和2020-2021年均值水平相当，则2030年我国特钢产量有望增长至2.10亿吨，相比目前仍有超过50%的增长空间。从生产的产品结构来看，2021年我国优质合金钢占特钢总产量比例仅为5.08%，合金钢占比为22.51%，非合金钢占比为37.32%。而2020年日本优质合金钢产量占比已达25%，相比之下，我国在高端特钢领域仍有较大的增长空间。到2030年我国特钢产量有望达到2.1亿吨

43、的假设为基础，保守假设我国届时优质合金钢在特钢产量中的占比提高到10%，则我国优质合金钢产量将增长至2097.56万吨，相比2021年的700.81万吨增长约两倍。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、

44、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述

45、有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；

46、（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及