银行客户经理试用期满转正工作总结_银行经理试用期工作总结.docx

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1、银行客户经理试用期满转正工作总结_银行经理试用期工作总结 银行客户经理试用期满转正工作总结。 作为一名银行客户经理，就要管理好手下的员工，做好自己的工作，保证工作能够顺当完成，此外在试用期结束后还可以做个总结，那么银行客户经理试用期工作总结怎么写比较好呢?下面是由工作总结之家我为大家整理的“银行客户经理试用期满转正工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 银行客户经理试用期满转正工作总结一 时间过得很快，转瞬我已入行四个月了，从四个月前初接触生疏的银行业务，到现在获得肯定的成长。都是和支行领导的关怀，同事们的关心以及自己不断的努力工作分不开的。 首先，初到xx，我在支行零售负责人和各条线同事的关怀

2、指导下，用较短的时间熟识了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能，这也为x月初我开头着手客户经理的工作打好了基础。 到了新的岗位，自己的工作阅历、营销技能和其他的客户经理相比有肯定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私客户都比较生疏，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和不断把握的理财学问，胜利营销了部分优质客户，提高了客

3、户对银行的贡献度和忠诚度。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素养必需相当的高。每天对不同的客户进行日常维护，热忱、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财方案和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧急，我已经可以用特别轻松的姿势和亲切的微笑来从容面对。如

4、今客户提出的问题和怀疑我基本都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通力量和营销技巧得到了很大的提高。 同时，存在的主要问题： 一、金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户供应专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习力量和学习主动性，准时把握最新的财经信息和精确分析将来的经济走势，以提高自身金融专业学问水平; 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，

5、依据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行中间业务收入; 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成果而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌; 最终，个人职业进展的愿景： 由于银行业的特别性和肯定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必需经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训机会，使自身的综合素养得到全面的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力。 总结过去，是为了吸取阅历、完善不足。展望来年，我将会更有信念、更加努力、乐观进取、精益

6、求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的进展做出自己更大的贡献。 银行客户经理试用期满转正工作总结二 转瞬间20xx年已过去了2个月，虽然白驹过隙，可坐下来，悄悄地回忆，这2个月以来的工作，真是收获颇多，感受颇多。特别荣幸，有机会和大家一起共享工作阅历，这不仅是对我工作的认可，更是对我个人的鞭策。 我的阅历可以用三个小案例去概括，这3个小案例集中体现了我的工作思想。 第一个，循序渐进，有的放矢 客户经理首要任务就是拓展客户，但当我看到“5221“任务中要求新增一个AUM500万的客户时，我是没有很大把握，而我心中有数，我知道我的目标在哪里。由于20xx年x月刚到xx储蓄所的时候，我就已

7、经开头关注白金级以上的客户，分析他们卡的流水，约访客户了解状况了。从系统中我发觉一位白金级客户，放在卡里的活期存款足足有x万，竟然半年没有任何变动，我感到特别的惋惜，由于即使客户要随时用钱，存上我行的7天通知存款，收益也是特别可观的。 我联系到客户，客户表示自己常常外地，工作比较忙，无暇到银行理财。x月客户来到了网点，我了解到客户主要从事采矿方面的生意，去的地方都比较偏远，我具体为其介绍了我行的网上银行、手机银行，客户没想到手机还可以理财，特别喜爱这样便捷快速的理财渠道，当场自己使用手机银行购买了x万理财，还说以后有合适的理财产品通知他就可以了。就这样每当有合适的理财产品时我就会给客户打个电话

8、，客户就会自己在手机银行上购买，虽然每次不多都是x万左右，随着前期的理财产品到期，收益还不错，渐渐建立起了信任。就这样客户陆间续续的从他行把钱转来，购买了x万理财产品，成为了我行的钻石级客户。从这位客户的拓展上，我发觉有些高端客户注意的是便捷，他们平常很忙，尤其常常出差的，不行能为了某个产品专程来购买，我们的产品许多，但是客户知道的很少，我们要从专业的角度推举符合客户的理财方式和渠道，只有因势利导，循序渐进，有的放矢，才能为客户所接纳。 其次个，以心相交，成其久远 作为客户经理来说，产品的销售尤为关键，拓展和维护客户的最终目的就是为了销售。只有销售产品才能使得客户利益最大化，x行的利益最大化。

9、OCRM系统为我们供应了最基础的目标，而整个储蓄所联动机制更是不行或缺的。从联动机制中，高柜同事为我推举了一位对黄金感爱好的客户，我在OCRM系统中搜寻了一下，发觉是我所的金级客户，没有理财产品和定期存款，卡的流水记录发觉有许多大笔的进出，在后续的服务中发觉，顾客主要从事销售工作，客户关系网比较复杂，每年过年都为送礼品而犯愁。当了解这些状况后我找到我的一位特地做公关的同学为其做了一下策划，其后也收到了很好的效果，客户也非常满足。之后客户销售的款项基本都从我处金卡上过度，为我处在存款时点上贡献了不少力气。 最叫我感动的是客户在x行，询问黄金的时候发觉x行的报价比我们要廉价1块钱，但照旧回到xx在

10、我处购买了1000克实物金。客户说，我做生意赚钱，你们开银行也得赚钱，你也有任务，你前面帮了我这么大的忙，我要在其他地方买了，我心里会过意不起不舒适的。就这样这位客户不仅成为了白金级客户，还贡献出了产品。从这位顾客的营销上，我发觉，其实我们营销的不仅是产品，更是一种.关系，路人有难还出手相助，作为我们x行的贵宾级客户我们又怎能袖手旁观，不为其分忧呢?xx银行同质类的产品许多，我们靠什么取胜呢，唯有优质的服务，我们不仅要为卖出去的产品服务，也要为维护这种.关系而服务。 第三个，x行，竭力者赢银行客户经理工作总结客户经理的优势在于什么，许多时候我都在思索。我觉得就是我们可以有大量的时间去优化我们的

11、服务过程。高柜，低柜，服务的时间有限，服务的人数众多，是大众客户，而我们呢是少而精的高端。或许高柜、低柜在客户询问贷款、支付电话、网上银行的事宜的时候会一带而过，而我们呢要发觉客户深层次的需要。一位xx的客户从我处经过办理汇款业务，低柜在得知其要办理支付电话，便把xx留给了我，之后整理材料并递交，当审批时候才发觉，客户已经办理过，无奈我向客户说明状况，这时客户才想起来前段时间我行到店做活动办理POS机的时候同时申领了。顾客有点不好意思，我觉得也没什么，并且到店为其装好电话，并演示了下。 客户是做家具生意的，异地跨行汇款较多，当处办理支付电话就是为了节省手续费的。当x月x日我看到xxxxx，我第

12、一时间给客户打了电话，并为其办理了此业务。之后随着客户对我各种业务的紧密度渐渐增加，客户在我处办理了金卡，并且转来x万购买理财，之后又介绍来自己的伴侣也到我处办理了金卡并且转来了x万来购买理财。通过这位客户我发觉，为客户服务要有始有终，不能由于服务到一半发觉不属于自己服务的范围无利可图就推诿了，你为客户尽力服务，客户是看在眼里记在心里的，对于有潜力的客户，是应当付出点力气，并且也是值得付出的，虽然这个过程比较长，但最终的结果是令人满足的。 以上就是我工作以来具有代表性的三个小案例，我信任大家工作中类似的例子也肯定不少，我只是抛砖引玉，盼望对大家有所关心，感谢! 银行客户经理试用期满转正工作总结

13、三 转瞬间我到xx银行工作已经x年了，在领导的培育关心和同事们的支持下，我从一个法学专业诞生的同学成长为一个能够娴熟把握大部分业务的银行员工。20xx年x月我从xx分理处调至xx支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年试用期的学习工作状况总结如下： 一、加强学习、提高素养 我今年x月份从xx分理处调到xx支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务学问，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论学问学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟识信贷业务，在领导和师傅们的关心下，很快

14、就上手了。我想只有自己对业务把握透彻后才能更好的为客户供应服务。作为一名客户经理，我深刻体会和感受到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟识自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。 在加强业务学习的同时，我还乐观仔细学习政治理论，提高自身政治素养。作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我乐观拥护中国共产党的领导，并乐观参加建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，仔细践行

15、党的.。 二、脚踏实地、勤奋工作 作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位制造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能由于自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观看要认真，调查要属实，报告要仔细，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理力量来满意客户的需求，在优先猎取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的平安。 三、存在不足 对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。

16、在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，乐观努力工作，增加服务意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 更多转正工作总结扩展阅读 客户经理试用期转正工作总结. 从*年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面赐予我许多关心。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时乐观与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。 在试用期阶段自己主要负责完成以下工作： 1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作阅历自己

17、首先提出客户服务平台功能需求，在*年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果准时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于2022年1月15日完胜利能完善建议提交金正工作人员; 2、负责公司客户服务中心质检管理方法编辑，并且帮助完成公司客户服务中心管理方法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设; 3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通

18、过此项工作来提高客户服务中心服务水平; 4、从2022年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开头接听客户询问电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务学问的学习，同时提高自身客户服务意识; 5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务学问和新业务学问，同时学习公司近期工作任务与重点; 6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知; 7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且准时解决营业部外呼人员在外呼过程中

19、出现的问题;8、依据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。 通过以上工作任务的完成自己发觉在许多方面仍旧需要改进： 1、加强业务学问的学习，通过不断的接听客户询问电话过程中发觉对于公司许多业务学问方面自己仍旧需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平; 2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必需很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其依据公司客户服务中心进展目标，乐观加强与各营业部客服主管的沟通; 3、对于公司客户服务中心建设阶段，应当利用

20、自己之前的工作阅历与客户服务中心运营管理的认知加强创新力量，查找合适公司客户服务中心建设的方式方法。 在正式成为东兴证券的一员之后，依据试用期发觉的不足仔细改进，同时乐观完成公司领导安排的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，仔细帮助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时仔细帮助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，乐观主动协作领导和同事开展各项工作。 客户经理试用期转正工作总结1000字 我于x年x月底进入公司，主要负责批发客户，三个月都完成了销售任务。在这三

21、个月里感谢办事处领导和同事的关心，能够让我顺当的熟识工作岗位，圆满完成销售任务。 1、遵守岗位职责，仔细履行本职工作。 我主要的工作就是服务经销商和客户，起着沟通与协调的作用。月初我的首要工作就是支配经销商排货打款;然后是按路线访问客户，运用分销政策和赠品加强分销;准时完成各项数据统计，做好月工作总结。 2、明确任务，主动乐观，力求保质保量按时完成。 每月做好销售和开拓方案，抓住工作重点有目的有步骤的实施。班前班后做好工作预备和回顾，多和同事沟通，遇到解决不了的问题向领导请教。 3、正确对待客户需求并妥当解决。 了解客户的需求，主动提出在访问发觉隐蔽的问题。关注产品的陈设位置和价位(同竞争对手

22、做比较)，有预见性地提出提高销量的建议。 4、仔细学习访问八步骤，敏捷运用到工作中。 客户就是市场，只要我们赢得客户就赢得市场。访问八步骤就是百事公司的精髓。从工作预备到访问结束都是最抱负的，我在工作中感到访问八步骤是一把金钥匙，可以打开每个客户的大门。 学习了公司的访问八步骤后我才发觉到一个客户那要做的其实有许多，其中的道理也得在实际工作中来体会。 5、在今后的工作中我要作好以下两方面的内容： 在访问客户时不卑不亢，妥当处理客户提出的问题。对签有协议的客户严格根据条款执行，不足之处马上调整，杜绝其侥幸心理。 培育自己的竞争意识。在访问客户时关注产品的陈设包括冷冻数pop等(包括同类竞争品牌)

23、，要力争最好的位置。 加强自己的语言表达力量。在和客户沟通时预备好陈述的内容，力求条理清楚，言语简洁，通俗易懂。 在以后的工作中盼望连续得到大家的支持和关心，做好个人工作方案，为我们能把工作做的更好加油! 2022年客户经理试用期转正工作总结. 我于xx年x月底进入公司，主要负责批发客户，三个月都完成了销售任务。在这三个月里感谢办事处领导和同事的关心，能够让我顺当的熟识工作岗位，圆满完成销售任务。 1、遵守岗位职责，仔细履行本职工作。 我主要的工作就是服务经销商和客户，起着沟通与协调的作用。月初我的首要工作就是支配经销商排货打款;然后是按路线访问客户，运用分销政策和赠品加强分销;准时完成各项数

24、据统计，做好月工作总结。 2、明确任务，主动乐观，力求保质保量按时完成。 每月做好销售和开拓方案，抓住工作重点有目的有步骤的实施。班前班后做好工作预备和回顾，多和同事沟通，遇到解决不了的问题向领导请教。 3、正确对待客户需求并妥当解决。 了解客户的需求，主动提出在访问发觉隐蔽的问题。关注产品的陈设位置和价位(同竞争对手做比较)，有预见性地提出提高销量的建议。 4、仔细学习访问八步骤，敏捷运用到工作中。 客户就是市场，只要我们赢得客户就赢得市场。访问八步骤就是百事公司的精髓。从工作预备到访问结束都是最抱负的，我在工作中感到访问八步骤是一把金钥匙，可以打开每个客户的大门。 学习了公司的访问八步骤后

25、我才发觉到一个客户那要做的其实有许多，其中的道理也得在实际工作中来体会。 5、在今后的工作中我要作好以下两方面的内容： 在访问客户时不卑不亢，妥当处理客户提出的问题。对签有协议的客户严格根据条款执行，不足之处马上调整，杜绝其侥幸心理。 培育自己的竞争意识。在访问客户时关注产品的陈设包括冷冻数pop等(包括同类竞争品牌)，要力争最好的位置。 加强自己的语言表达力量。在和客户沟通时预备好陈述的内容，力求条理清楚，言语简洁，通俗易懂。 在以后的工作中盼望连续得到大家的支持和关心，做好个人工作方案，为我们能把工作做的更好加油! 2022年客户经理试用期转正工作总结. 从*年11月30日入司已经三个月时

26、间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面赐予我许多关心。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时乐观与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。 在试用期阶段自己主要负责完成以下工作： 1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作阅历自己首先提出客户服务平台功能需求，在*年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果准时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于2022年1月15日完胜利能完善

27、建议提交金正工作人员; 2、负责公司客户服务中心质检管理方法编辑，并且帮助完成公司客户服务中心管理方法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设; 3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平; 4、从2022年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开头接听客户询问电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务学问的学习，同时提高自身客户服务意识; 5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯

28、，共同学习每日疑难业务学问和新业务学问，同时学习公司近期工作任务与重点; 6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知; 7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且准时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;8、依据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。 通过以上工作任务的完成自己发觉在许多方面仍旧需要改进： 1、加强业务学问的学习，通过不断的

29、接听客户询问电话过程中发觉对于公司许多业务学问方面自己仍旧需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平; 2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必需很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其依据公司客户服务中心进展目标，乐观加强与各营业部客服主管的沟通; 3、对于公司客户服务中心建设阶段，应当利用自己之前的工作阅历与客户服务中心运营管理的认知加强创新力量，查找合适公司客户服务中心建设的方式方法。 在正式成为东兴证券的一员之后，依据试用期发觉的不足仔细改进，同时乐观完成公司领导安排的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，仔细帮助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时仔细帮助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，乐观主动协作领导和同事开展各项工作。