山西分公司筹备工作情况总结(四).doc
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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。山西分公司筹备工作情况总结 安诚保险山西分公司筹建工作总结 在总公司总经理团的正确领导和公司各职能部门通力配合支持下,在山西保监局的正确指导和关怀下,从2021年12月7日启动筹建工作开始,山西分公司筹备组以良好的精神风貌、团结进取的团队作风、严细认真的工作态度、开拓创新的管理理念和强烈的责任感、使命感,克服重重困难,扎实工作,埋头苦干,经过近5个月(含春节因素在内)的紧张筹备,一次性通过了山西保监局的开业验收,创造了山西保险机构一次验收通过的历史,并于2021年4月26日拿到了山西保监局开业的批复、负责人高级管理人员任职资格的批复和经营保险业务许可证。分公司拿
2、到许可证后,在三个工作日内办妥了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和刻制了印章,具备了公司正常运行的各种基础条件。报经总公司同意,分公司于5月3日试营业。从试营业当天情况看,因为有了前期扎实的基础工作,应该说运行是正常的。运行3天来,已出单27笔,保费收入28.1万元,系统操作上没有出现大的问题,各项工作环节衔接上也配合有序。试营业期间的平稳运行,为公司的发展开了一个好头,同时也为完善各方面工作提供了宝贵的经验。相信经过对系统运行、承保管理、销售管理、业务政策等方面的协调、磨合,公司运转会更加顺畅。 5月6日,华渝生董事长及山西省政协副主席李潭生、山西保监局局长慕福明、重庆市委副秘书长周
3、传航、重庆水务集团董事长武秀峰为山西分公司开业剪彩,山西分公司的筹建工作顺利完成,为公司今后的发展奠定了基础。 一、山西分公司筹建工作基本回顾 本着“经济核算有效益、业务发展有需要、管理水平相适应”的指导思想,筹备组按照保监局和总公司的筹建工作指引,有计划,分步骤,积极稳妥,交叉立体推进,在选址装修、机构设置、设备购置、内控制度建设、人员招聘、市场调研等方面,从一开始就建立在规范、有序、高效、务实、严谨的基础上,从而积累起一套科学、合理、行之有效的筹建经验,为以后筹建中心支公司奠定了良好的基础。回顾山西分公司的筹建工作,主要有以下七个突出的特点: (一)、建立组织、加强领导、切实抓好现场督导山
4、西分公司是公司在“十二五”开局之年启动的第一家新的机构。由于公司已有两年没有设立新机构,因此,为了“高起点、高标准、高效率”地抓好新一轮的筹建工作,公司党政领导高度重视,在2021年11月23日接到中国保监会的批文后,迅速成立了以胡仲林副总经理任组长、总经理助理雷励、法律合规部副总经理李伟任副组长的筹建工作领导小组,指导、协调山西分公2 司的筹建工作。并委派总公司法律合规部副总经理李伟同志到山西,具体负责筹建工作,为筹建工作的顺利推进提供了组织保证。 2021年12月7日胡仲林副总经理带领法律合规部副总经理李伟、市场发展部机构室主任冯天才同志莅临山西,专程拜访了山西保监局慕福明局长和其他领导,
5、揭开了山西分公司筹建工作的序幕的。 (二)、周密计划、精心组织、层层落实责任 如何抓好新一轮的筹建工作,罗宇星总经理要求。山西筹建组要打破常规,积极探索,在筹建流程、人员招聘、制度建设、业务发展上高起点、高标准、高效率,为新一轮的筹建工作树立样板。 胡仲林副总经理对山西分公司的筹建工作提出了4点要求。一是对筹建工作要抓快抓细。要有紧迫感,按时间要求和进度,全力推进筹备工作。二是在用人上要坚持五湖四海,不能搞任人唯亲,要找认同安诚企业文化,能一起发展、想干事、能干事的人。三是要抓好市场调研工作,及早研究市场的切入点,抓好基础,带好队伍。四是要注重培训和学习工作。要按保监局验收检查要求,扎扎实实地
6、抓好开业前培训工作,提高员工的综合素质和专业技能,以崭新面貌出现在山西市场。 市场发展部重新修订下发了分支机构筹建指导手册,对各项筹建任务和把控重点进行了详细的规划,为筹建工作指明了方向。 山西分公司筹备组按照总公司分支机构筹建指导手册的要求,结合山西的实际情况,制定了“快速筹备抢机遇,规范管理抓质量,稳健谋划高起点,勤俭创新求效益”的工作思路,对筹建工作进行了认真计划和缜密部署,并制定了筹建工作倒计时进度表,进一步细化了时间进度、把控重点和实施责任人。 (三)、排好优先级、突出重点、协调推进 筹建工作千头万绪,涉及方方面面,为了保证质量、抢时间、抢速度,筹备组成员采用优先级排序的工作方法,将
7、筹建工作分成三个阶段16个重点,采取集中优势兵力、各个击破的方法,抓好阶段性的工作,突出重点,协调推进。 第一阶段办公职场硬件建设。办公职场选址是筹建工作第一个环节的重中之重。为了抓好此项工作,2021年11月26日,马宗雨同志从总公司面试回太原后,立即着手开展了办公场地的选址工作。在选址工作中,我们按照总公司分支机构筹建指导手册规定的面积、租赁价格,围绕“便于发展,经济适用,塑造形象”的工作思路,无论从楼面规模、式样、交通出行,还是营销展业、长远建设,对拟选的办公职场均作了深入细致的调研和考察,最终从基本符合要求的近60处写字楼中筛选出8处候选用房,并将有关选址的情况及时上报了总公司。经过总
8、公司领导进一步考察,综合比较和艰苦谈判,最后选定了太原市南中环4 中创国际大厦商务楼(面积906.5平方米)为山西分公司的办公场地。该办公职场房屋产权关系清楚,房屋租赁手续完善,消防安全措施已经当地公安消防部门审验合格,符合监管部门规定的安全要求和总公司的职场租赁要求。 办公职场确定后,筹备组及时召开办公会议,专题研究装修设计、工程监督、家具配置、网络布局等问题,在没有任何参考资料的情况下,编写了1.5万字的招标文件,采取“公开招标、商洽合同、货比三家”的方法,选定了装修公司和家具供应商。 第二阶段内控制度和人员培训工作。本着高起点、讲规范、重实效的原则,根据保险公司内部控制基本准则和山西保监
9、局产险公司内控制度审核标准体系的要求,起草了适合山西分公司特点的组织机构控制、销售管理控制、承保管理控制、理赔管理控制、财务管理控制、风险管理控制、信息技术管理控制7个大类110个相关内控制度,基本适应了公司开业后的内控管理需要。 在大力推动筹建工作的同时,山西分公司筹备组还十分注重对筹建人员及全体员工的学习、培训工作。培训工作分六个部分进行。第一部分政策法规和公司企业文化培训。先后组织筹备人员重点学习了2021年吴定富主席在全国保险监管工作通报会上的讲话及文件精神、保险法、保险公司管理规定、反洗钱法、加强保险公司中介业务管理的通知、关于加强保险业治理商业贿赂的通知、2021年财产险监管重点等
10、一系列新的 监管政策方针,做到时时掌握合规的动态。同时对公司的企业文化和公司的发展战略、经营理念、经营思路进行了全面的培训,使全体员工对公司有了系统、全面的了解。第二部分专业知识和专业技能培训。主要针对各个岗位所需的专业知识、岗位职责、业务流程进行了培训,确保岗位履职知识满足需要。第三部分培训是实际上机操作培训。主要是各个岗位上机操作。熟悉系统,熟悉管理流程,熟悉业务操作权限,熟悉操作要点。第四部分是专题培训。李伟同志做了合规才能合格专题培训,人民银行发洗钱处副处长吴涛做了反洗钱理论与实务培训,山西保监局法制处吕新元做了保险公司开业验收要点培训。第五部分是总公司培训的传承培训。主要针对总公司培
11、训回来后培训内容向全体员工的再培训。第六部分是各个部门围绕应知、应会、应做的知识进行的具体岗位强化培训。每个阶段培训结束,组织员工进行小结和考试,巩固培训成果,增强员工自我学习意识。 第三阶段开业验收和业务储备阶段。针对山西保监局开业验收比较严格细致的特点,筹备组采取了“四定”的方法,即对保监局检查验收出来的问题,“定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成”,做了详细周密的安排和部署。首先准备了翔实、全面、符合实际情况、监管部门所需的汇报材料,并制作了ppt汇报投影片,投影片详细介绍了公司筹备完成的具体情况,回答了监管部门关注和需要了解的情况,收到了非常好的效果。其次完整6 系统地反映分公司的
12、培训工作。从培训工作安排、培训笔记、培训课件、培训人员签到、培训师资、培训要求、培训小结及考试等方面的资料一应俱全,认真、务实、有效的培训得到了山西保监局的认可,培训的效果受到了监管部门的表扬。再次从实战出发对各个岗位“三应”进行强化辅导。针对山西保监局验收组现场访谈的情况,分公司从监管部门访谈的要求入手,对每个岗位涉及到得岗位职责、操作流程、业务权限、应急处理等四个方面的内容进行了为期三天的强化训练,采取人人过关、人人上台演讲、全体通关的方式进行,极大地调动了员工学习的积极性,员工的技能也在短时间内得到了提高。另外针对山西保监局现场验收中的考试,分公司也做了充分的准备,先后三次进行仿真模拟考
13、试,以考代训,考完由主要负责人现场讲解,现场分析,不仅讲答案,更重要的是讲解为什么是这个答案的原因,保证员工知其然,也知所以然。最后在山西保监局的现场验收考试中,分公司内外勤40位参加考试人员的通过率达到了85%,一次获得考试通过。由于方法得当,措施有力,在山西保监局的验收中,山西分公司一次验收成功。 与此同时,为了找准市场定位,确保公司开业后能够顺利拓 展业务,筹备组成员,先后对6家同业保险公司、10家代理公司、21家4s店、汽车修理厂、20个重点客户进行了调研。先后深入到阳泉市和晋城市对安保互动业务的开展情况与安监局进行了沟通和探讨,对山西分公司开业后如何进行市场定位、如何搭建营销渠道促进
14、业务发展进行了调研,并储备了一些重点客户,为业务发展奠定了良好的基础。 (四)、高标准、严要求,突出抓好内控制度建设 制度建设的好坏,对公司开业后能否持续、健康发展至关重要。因此在筹建初,我们就把制度建设列为头等大事来抓,本着高起点、讲规范、重实效的原则,根据保险公司内部控制基本准则、结合山西保监局产险公司内控制度审核标准体系和总公司的要求,起草了适合山西分公司特点的组织机构控制、销售管理控制、承保管理控制、理赔管理控制、财务管理控制、风险管理控制、信息技术管理控制7个大类110个相关内控制度,基本适应了公司开业后的内控管理需要。内控制度建设是山西保监局非现场验收的重点,分公司上报开业验收报告
15、后,保监局法制处进行了严格的审核,对需要制定实施细则的、需要制定责任追究内容的、总分公司统一的三大类提出了补正要求,分公司快速反应,及时回应,基本上一个工作日内就报到了保监局,分公司高效、高质量的工作得到了山西保监局的认可。 (五)、多措并举、精心打造人才队伍 古往今来,人才问题向来为人们所重视,除其他客观因素外,一个公司能否兴旺发达,关键在于人才的选拔和使用。山西分公司筹备组严格按照总公司领导的要求,牢固树立“人才是第一资源”的工作理念,通过对山西保险市场人才供需的深入分析,本着建设“有规模、有效益精兵团队”的指导思想,立足山西的特点,多措并举,制订了人才挖掘、招聘的实施计划,在人才的引进、
16、培养、使用和稳定上狠下功夫,精心打造人才队伍。一是拓宽渠道,吸引人才;二是搭建平台,培养人才;三是正确导向,用好人才;四是创新机制,留住人才。一方面,通过同业介绍,积极吸引招纳关键岗位精英,广揽社会各界人才;另一方面,选用部分优秀大学毕业生,重点培养基本素质好,忠诚度高、有发展前途的后备人员。截止至2021年3月11日山西分公司筹备组内勤编制人员共计23人,其中男性为15人,女性为8人。年龄结构趋于年轻化,平均年龄34.8岁,从学历上来看,文化水平较高,研究生学历2人,占比8.7%;大学本科学历18人,占比78.3%;大专学历员工3人,占比13%。从员工工作经验上来划分,员工绝大多数人员均来自
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