银行客户经理试用期转正工作总结_银行客户经理工作总结.docx

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1、银行客户经理试用期转正工作总结_银行客户经理工作总结 银行客户经理试用期转正工作总结。 当试用期这段时期的工作结束时，那么作为银行客户经理怎么去写转正的工作总结呢下面是由工作总结之家我为大家整理的“银行客户经理试用期转正工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 银行客户经理试用期转正工作总结(一) 我在支行领导的关怀下，在同事们的关心中，通过自己的努力工作，取得了肯定的工作业绩，银行业务学问也有了较大的进步，个人营销力量也得到极大提高。 首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，胜利主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度xx亿元，带动对公存款xxx多

2、万元，实现方案.库.整理.利息收入xx多万元，中间业务收入xxx万元。个人管户企业XX胜利申报为总行级重点客户，并且正帮助支行领导乐观营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也胜利营销了一家XX企业，利用交叉营销，对私存款xx万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成果排在全分行前x位。 其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的把握了我行信贷业务学问。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本把握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户沟通，依据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和详细业务产品。此外，

3、在熟识业务产品的同时，我乐观学习xx银行信贷风险掌握措施，作为唯一一名客户经理参与分行举办的第一次信贷审批人考试，顺当通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深化人心的xx银行合规文化势在必行一文被评为总行二等奖。 最终，在业务营销过程中，仔细学习、点滴积累，努力提高个人营销力量。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去制造条件满意。个人营销力量方案.库.整理的提升很大程度在于了解客户、满意客户。因此，在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感

4、爱好的话题，解决客户急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成果的取得与支行领导的关怀、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不足，这也正是我将来需要努力的。 20xx年在工作上的方案，首先是在目前信贷紧急的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成果。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展xx支行周边

5、的小企业结算户。第五是加强交叉营销，与对私客户经理一起，全方位服务客户。20xx年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 银行客户经理试用期转正工作总结(二) 从x月xx号到x月xx号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足： 一、学习上 1. 收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。xx银行很重视银行从业的考试通过状况，像客户经理岗必需要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。所以今年下半年要连续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。 2. 不足：客户经

6、理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。假如自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的授信风控业务手册我就没有好好看。今后肯定要留意，不能太放纵自己了。 二、工作上 1. 收获：增长了肯定的信贷业务学问。我们支行加我就x个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总常常在外，喜爱和客户待在一起，也喜爱一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。而我，刚开头也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么xx姐让我跑分行送对账单、送授信材料，xx让我去xx销户，雷行让我买早点，

7、x总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是xx姐安排给我的。两个月来，我学会了整理授信材料(流淌资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要预备哪些材料。知道了银企对账的重要性。 2. 不足：同时，也有许多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，需要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债力量、盈利力量、运营力量。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。今后还是要多学习会计学问，学会利用企业的实际报表结合理论学问来对企业进行分析。还要麻烦xx姐教我看时点、日均，做绩效表。 此外，我也渴望

8、能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差许多。 三、生活上 1. 收获：人生重在体验各种经受。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，肯定是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上竟然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的欢快。 2. 不足：x、x月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参与体育熬炼了，整个人都软了。真盼望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在高校的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场

9、、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号唉，回不去了。 结语：x月x号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入.，xx的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那座无虚席的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我来到xx，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。 银行客户经理试用期转正工作总结(三) 时间过得很快，转瞬我已入行四个月了，从四个月前初接触生疏的银行业务，到现在获得肯定的成长。都是和

10、支行领导的关怀，同事们的关心以及自己不断的努力工作分不开的。 首先，初到xx，我在支行零售负责人和各条线同事的关怀指导下，用较短的时间熟识了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能，这也为xx月初我开头着手客户经理的工作打好了基础。 到了新的岗位，自己的工作阅历、营销技能和其他的客户经理相比有肯定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私客户都比较生疏，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务

11、的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和不断把握的理财学问，胜利营销了部分优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们兴业银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素养必需相当的高。每天对不同的客户进行日常维护，热忱、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财方案和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，

12、一切都变得清楚、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧急，我已经可以用特别轻松的姿势和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和怀疑我基本都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通力量和营销技巧得到了很大的提高。 同时，存在的主要问题： 一、金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户供应专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习力量和学习主动性，准时把握最新的财经信息和精确分析将来的经济走

13、势，以提高自身金融专业学问水平;针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，依据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行中间业务收入; 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成果而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌； 最终，个人职业进展的愿景： 由于银行业的特别性和肯定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必需经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训机会，使自身的综合素养得到全面的提高。夯实自己的业务基础，朝着

14、更高、更远的方向努力。 总结过去，是为了吸取阅历、完善不足。展望来年，我将会更有信念、更加努力、乐观进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的进展做出自己更大的贡献。 更多转正工作总结扩展阅读 客户经理试用期转正工作总结. 从*年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面赐予我许多关心。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时乐观与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。 在试用期阶段自己主要负责完成以下工作： 1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前

15、的工作阅历自己首先提出客户服务平台功能需求，在*年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果准时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于2022年1月15日完胜利能完善建议提交金正工作人员; 2、负责公司客户服务中心质检管理方法编辑，并且帮助完成公司客户服务中心管理方法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设; 3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中

16、心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平; 4、从2022年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开头接听客户询问电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务学问的学习，同时提高自身客户服务意识; 5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务学问和新业务学问，同时学习公司近期工作任务与重点; 6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知; 7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且准时解决营业部外呼人

17、员在外呼过程中出现的问题;8、依据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。 通过以上工作任务的完成自己发觉在许多方面仍旧需要改进： 1、加强业务学问的学习，通过不断的接听客户询问电话过程中发觉对于公司许多业务学问方面自己仍旧需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平; 2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必需很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其依据公司客户服务中心进展目标，乐观加强与各营业部客服主管的沟通; 3、对于公司客户服务中心建设

18、阶段，应当利用自己之前的工作阅历与客户服务中心运营管理的认知加强创新力量，查找合适公司客户服务中心建设的方式方法。 在正式成为东兴证券的一员之后，依据试用期发觉的不足仔细改进，同时乐观完成公司领导安排的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，仔细帮助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时仔细帮助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，乐观主动协作领导和同事开展各项工作。 客户经理试用期转正工作总结1000字 我于x年x月底进入公司，主要负责批发客户，三个月都完成了销

19、售任务。在这三个月里感谢办事处领导和同事的关心，能够让我顺当的熟识工作岗位，圆满完成销售任务。 1、遵守岗位职责，仔细履行本职工作。 我主要的工作就是服务经销商和客户，起着沟通与协调的作用。月初我的首要工作就是支配经销商排货打款;然后是按路线访问客户，运用分销政策和赠品加强分销;准时完成各项数据统计，做好月工作总结。 2、明确任务，主动乐观，力求保质保量按时完成。 每月做好销售和开拓方案，抓住工作重点有目的有步骤的实施。班前班后做好工作预备和回顾，多和同事沟通，遇到解决不了的问题向领导请教。 3、正确对待客户需求并妥当解决。 了解客户的需求，主动提出在访问发觉隐蔽的问题。关注产品的陈设位置和价

20、位(同竞争对手做比较)，有预见性地提出提高销量的建议。 4、仔细学习访问八步骤，敏捷运用到工作中。 客户就是市场，只要我们赢得客户就赢得市场。访问八步骤就是百事公司的精髓。从工作预备到访问结束都是最抱负的，我在工作中感到访问八步骤是一把金钥匙，可以打开每个客户的大门。 学习了公司的访问八步骤后我才发觉到一个客户那要做的其实有许多，其中的道理也得在实际工作中来体会。 5、在今后的工作中我要作好以下两方面的内容： 在访问客户时不卑不亢，妥当处理客户提出的问题。对签有协议的客户严格根据条款执行，不足之处马上调整，杜绝其侥幸心理。 培育自己的竞争意识。在访问客户时关注产品的陈设包括冷冻数pop等(包括

21、同类竞争品牌)，要力争最好的位置。 加强自己的语言表达力量。在和客户沟通时预备好陈述的内容，力求条理清楚，言语简洁，通俗易懂。 在以后的工作中盼望连续得到大家的支持和关心，做好个人工作方案，为我们能把工作做的更好加油! 2022年客户经理试用期转正工作总结. 我于xx年x月底进入公司，主要负责批发客户，三个月都完成了销售任务。在这三个月里感谢办事处领导和同事的关心，能够让我顺当的熟识工作岗位，圆满完成销售任务。 1、遵守岗位职责，仔细履行本职工作。 我主要的工作就是服务经销商和客户，起着沟通与协调的作用。月初我的首要工作就是支配经销商排货打款;然后是按路线访问客户，运用分销政策和赠品加强分销;

22、准时完成各项数据统计，做好月工作总结。 2、明确任务，主动乐观，力求保质保量按时完成。 每月做好销售和开拓方案，抓住工作重点有目的有步骤的实施。班前班后做好工作预备和回顾，多和同事沟通，遇到解决不了的问题向领导请教。 3、正确对待客户需求并妥当解决。 了解客户的需求，主动提出在访问发觉隐蔽的问题。关注产品的陈设位置和价位(同竞争对手做比较)，有预见性地提出提高销量的建议。 4、仔细学习访问八步骤，敏捷运用到工作中。 客户就是市场，只要我们赢得客户就赢得市场。访问八步骤就是百事公司的精髓。从工作预备到访问结束都是最抱负的，我在工作中感到访问八步骤是一把金钥匙，可以打开每个客户的大门。 学习了公司的访问八步骤后我才发觉到一个客户那要做的其实有许多，其中的道理也得在实际工作中来体会。 5、在今后的工作中我要作好以下两方面的内容： 在访问客户时不卑不亢，妥当处理客户提出的问题。对签有协议的客户严格根据条款执行，不足之处马上调整，杜绝其侥幸心理。 培育自己的竞争意识。在访问客户时关注产品的陈设包括冷冻数pop等(包括同类竞争品牌)，要力争最好的位置。 加强自己的语言表达力量。在和客户沟通时预备好陈述的内容，力求条理清楚，言语简洁，通俗易懂。 在以后的工作中盼望连续得到大家的支持和关心，做好个人工作方案，为我们能把工作做的更好加油!