督训职责定位与日常追踪培训教材.pptx

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1、督训职责定位督训职责定位与日常追踪与日常追踪万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究12 什么是督训？什么是督训？督导、企划训练、辅导万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网

2、制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究3督训定位督训定位 执行者 协助者 组织者4企划宣传：企划宣传：根据整体业务发展制定配套激励方案并宣导落实，建立信息交流平台，及时总结宣传，推动工具使用，营造整体业务销售氛围、汇总分析同业及市场信息为业务发展提供决策依据；万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转

3、发，违者必究必究5督导追踪：督导追踪：对所督导团队的各项业务、人力任务指标达成及增量的专业技术支持及团队管理依据提供；6会报经营：会报经营：负责周例会、月度经营分析会、季度经营分析会、半年总结计划会、年度总结计划会、大型启动会及专项会议的组织及KPI分析等工作，负责指导及追踪三、四级机构各项会议经营工作（如产说会、创说会等），以月、季度、半年、年为单位向各级领导提交个人工作总结及所督导团队的KPI分析报告；万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究7活动量管理：活动量管理：围绕基本法和每日开口量要求对关键指标（业务、人力）进行预警、追踪

4、及评估；8训练辅导：训练辅导：负责新产品推广、公关技能培训、各层级晋升培训；参与新人岗前培训、代理人考试培训的授课；负责指导及支持三四级机构各项训练辅导工作的开展；万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究9月度绩效指标：月度绩效指标：每月每月FYC计划达成率计划达成率 绩优人力占比绩优人力占比 人员综合活动率人员综合活动率 10考核指标：考核指标：考核指标：考核指标：每月每月每月每月FYCFYC计划达成率计划达成率计划达成率计划达成率 绩优人力占比绩优人力占比绩优人力占比绩优人力占比 人员综合活动率人员综合活动率人员综合活动率人员综合

5、活动率 月均网点活动率月均网点活动率月均网点活动率月均网点活动率 撤保率撤保率撤保率撤保率 继续率继续率继续率继续率 个人个人个人个人BFPBFP持证持证持证持证 团队团队团队团队BFPBFP持证率持证率持证率持证率1112纲 要具体做法具体做法我的感悟我的感悟万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究13我们的具体做法 一、追踪在机构的重要性一、追踪在机构的重要性 二、追踪的方式二、追踪的方式 三、培训追踪体系三、培训追踪体系万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究14一、追

6、踪在机构的重要性一、追踪在机构的重要性 20%20%（方案）（方案）+80%+80%（追踪）（追踪）追踪的重要性在于把奖励方案扩大化、概念化、具体化、追踪的重要性在于把奖励方案扩大化、概念化、具体化、绩效化；绩效化；没有追踪的方案等于没有方案没有追踪的方案等于没有方案；15电话电话 现场现场 短信短信 墙报墙报 邮件邮件 工作日志工作日志 会议会议 报表报表 一、追踪的方式一、追踪的方式16差勤管理差勤管理:可驻点的网点用网点的电话给公司回电话，时间可驻点的网点用网点的电话给公司回电话，时间 在早九点之前，下午网点下班之前在早九点之前，下午网点下班之前业绩：业绩：1、每天：、每天：追踪的对象是

7、当时的绩优和绩优（绩差是指零单绩差追踪的对象是当时的绩优和绩优（绩差是指零单绩差、绩优是指当天保费比较高的、绩优是指当天保费比较高的 或出大单的）或出大单的）追踪内容：绩差发现问题、绩优鼓励。追踪内容：绩差发现问题、绩优鼓励。2、阶段性（分节点一般是三五天或一周）、阶段性（分节点一般是三五天或一周）方案预警、考核预警方案预警、考核预警万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究17对内：对内：8：00问好、激励形式问好、激励形式,如节假日问

8、候、天如节假日问候、天 气预报气预报8：3017：00进行每半小时发一次业绩达成情进行每半小时发一次业绩达成情况（战报、大单贺报、方案达成贺报、典范语况（战报、大单贺报、方案达成贺报、典范语录）录）17：30当时预收业绩（期、趸缴、各营业部及个当时预收业绩（期、趸缴、各营业部及个人）人）对外：一周一次业绩达成、节日问候对外：一周一次业绩达成、节日问候万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万

9、一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究18对象：部经理、总监、督训及各职能部门对象：部经理、总监、督训及各职能部门 相关人员相关人员内容：每日报表、方案节点贺报、周内容：每日报表、方案节点贺报、周KPI分分 析析19早、夕会早、夕会:早会激励（典范分享）、夕会分析解决问题早会激励（典范分享）、夕会分析解决问题周例会、月度经营分析会：利用周例会、月度经营分析会：利用KPI指标做好阶段性指标做好阶段性总结、发现不足及时改进、制定下一阶段工作。总结、发现不足及时改进、制定下一阶段工作。零

10、单班车、提升班、转正班、绩优班等各层级培训班：零单班车、提升班、转正班、绩优班等各层级培训班：分层次解决问题，提升技能，做到差异化人员管理分层次解决问题，提升技能，做到差异化人员管理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究20对内：目标达成

11、情况、理财经理和营业部方案追踪对内：目标达成情况、理财经理和营业部方案追踪对外：定期向渠道递送报表、渠道方案达成情况对外：定期向渠道递送报表、渠道方案达成情况21针对绩差人员（未开单人员或未达成有效人力人针对绩差人员（未开单人员或未达成有效人力人员）员）内容：是否在岗、帮助发现、解决问题、渠道沟内容：是否在岗、帮助发现、解决问题、渠道沟通、现场技能支持通、现场技能支持针对绩优人员针对绩优人员内容：鼓励慰问、发现亮点、及时传承、加强渠内容：鼓励慰问、发现亮点、及时传承、加强渠道沟通道沟通万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作

12、收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究22 将方案及阶段战报张贴上墙、每日将方案及阶段战报张贴上墙、每日及时更新、张贴绩优人员照片、建立荣及时更新、张贴绩优人员照片、建立荣誉榜、学习园地（典范分享、感悟）誉榜、学习园地（典范分享、感悟）万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收

13、集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究23 追踪开口量、准客户的积累、每日工作情况、需追踪开口量、准客户的积累、每日工作情况、需要哪方面支持要哪方面支持 追踪频率一周一次追踪频率一周一次 追踪负责人：总监追踪部经理、部经理追踪理财经追踪负责人：总监追踪部经理、部经理追踪理财经理、督训协助及不定期抽查理、督训协助及不定期抽查24三、培训追踪体系：三、

14、培训追踪体系：1 1、新人岗前培训、新人岗前培训 （目的：信心；目标：结训率（目的：信心；目标：结训率9090）新人培训课程新人培训课程 培训时间：三天培训时间：三天第一天第一天 上午上午 公司简介；银代发展史公司简介；银代发展史 下午下午 金融基础知识金融基础知识 ；红；红C C解析解析第二天第二天 全天全天 专业化推销流程专业化推销流程 第三天第三天 上午上午 网点经营；职业生涯规划；成功分享网点经营；职业生涯规划；成功分享 下午下午 笔试；情景演练；金语通关笔试；情景演练；金语通关 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究万一网

15、制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究25新兵训练营、期缴突击队、期缴魔鬼训练营 （目的：技能习惯；目标：开单率80）期缴突击队 培训时间：长期期缴突击队早会流程期缴突击队早会流程 ：新闻播报；业绩排名；典范分享新闻播报；业绩排名；典范分享 期缴突击队夕会流程期缴突击队夕会流程 ：工作日志；典范分享；业绩追踪；工作日志；典范分享；业绩追踪；疑难解答；金语演练疑难解答；金语演练26 新兵训练营、期缴突击队、期缴魔鬼训练营 （目的：技能习惯；目标：开单率80）期缴魔鬼训练营 培训时间：5天第一天第一天 上午上午 产品解析；成功分享产品解析；成

16、功分享 下午下午 专业化推销流程专业化推销流程第二天第二天 上午上午 专业化推销流程专业化推销流程 下午下午 笔试；情景演练；金语通关笔试；情景演练；金语通关第三天第三天 上午上午 特别早会（拜师仪式）结对子特别早会（拜师仪式）结对子 下午下午 师徒夕会师徒夕会第四、五天第四、五天 全天全天 网点学习网点学习万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究27 转正训练营 对象：即将转正的新人 （目的：追踪技能；目标：转正率70%）转正训练营 培训时间：3天转正训练营特别夕会流程转正训练营特别夕会流程 ：工作日志工作日志 典范分享典范分享 业绩追踪（转正预警）业绩追踪（转正预警）疑难解答疑难解答 金语演练金语演练28 我的感悟1 1、我们的举措、我们的举措 报表追踪、会议追踪、电话追踪、短报表追踪、会议追踪、电话追踪、短信追踪信追踪2、我们的创新、我们的创新 新人岗前培训、新兵训练营、期缴突击队、新人岗前培训、新兵训练营、期缴突击队、期缴魔鬼训练营、转正训练营期缴魔鬼训练营、转正训练营万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究29谢谢万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究30