池州航空发动机项目实施方案.docx
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1、泓域咨询/池州航空发动机项目实施方案池州航空发动机项目实施方案xxx(集团)有限公司报告说明航空发动机研制周期长,预研和工程研制阶段长达30年。根据航空发动机研制全寿命管理究及建议,预研阶段和工程研制阶段需要长达30年,此后才能进入实用发展阶段进行大批量装配,整个研发周期漫长。我国成功自研的第一台大推力涡扇发动机涡扇-10从20世纪80年代后期开始验证机研制,到2006年正式宣告成熟定型,历时20余载,目前已经成为我国第三代战机的主要配套型号。根据谨慎财务估算,项目总投资24656.29万元,其中:建设投资19723.36万元,占项目总投资的79.99%;建设期利息238.00万元,占项目总投
2、资的0.97%;流动资金4694.93万元,占项目总投资的19.04%。项目正常运营每年营业收入49000.00万元,综合总成本费用41654.10万元,净利润5354.99万元,财务内部收益率15.01%,财务净现值3160.93万元,全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本报告基于
3、可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目投资背景分析9一、 全寿命周期三大阶段,采购价值和使用维护价值相当9二、 锻造件:发动机转子的主要组成部分,约占整机价值20%,龙头企业产品差异大11三、 推进开发区高质量发展18第二章 行业发展分析20一、 航空发动机是飞机的“心脏”,航空强国的标配20二、 发展历史:起步虽晚,奋起直追,已具备自主研发能力20第三章 公司基本情况22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主
4、要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发展规划28第四章 项目概述30一、 项目名称及项目单位30二、 项目建设地点30三、 可行性研究范围30四、 编制依据和技术原则31五、 建设背景、规模32六、 项目建设进度33七、 环境影响34八、 建设投资估算34九、 项目主要技术经济指标35主要经济指标一览表35十、 主要结论及建议37第五章 建筑工程说明38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第六章 产品方案42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第七章 SWOT分
5、析45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)48第八章 运营管理模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第九章 原辅材料分析67一、 项目建设期原辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十章 节能说明69一、 项目节能概述69二、 能源消费种类和数量分析70能耗分析一览表71三、 项目节能措施71四、 节能综合评价72第十一章 进度规划方案74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 项目环境影响分析76一、
6、编制依据76二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析80七、 环境管理分析81八、 结论及建议85第十三章 投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金91流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十四章 经济收益分析95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产
7、折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十五章 项目招标、投标分析106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求107四、 招标组织方式109五、 招标信息发布112第十六章 总结分析113第十七章 附表附件115营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建设投资估算表121建设投资估算表1
8、21建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126第一章 项目投资背景分析一、 全寿命周期三大阶段,采购价值和使用维护价值相当按发动机全寿命周期可拆分三阶段:研究发展阶段(10%),采购阶段(40%)和使用维护阶段(50%)。从航空发动机全寿命周期来看,使用和维护阶段费用占比最高,约为50%;采购费次之,大约在40%;研究发展费用占比较低,只有10%左右。在使用和维修费中,零部件更新和维修费用各占一半。在研究费用中,核心机、飞行试验样机制造是研发阶段的核心,费用占比高达50%。核心机、样机的设计费和试验费各占20%,
9、研发阶段管理费占比约为10%。以美国普惠公司研制的F135发动机为例,根据2010年美国GAO的分析数据,F135发动机的研发成本占其全生命周期总成本10.46%;系统开发和测试成本、总发动机组成本以及生产支持成本属于采购阶段的成本,占比合计44.28%;而使用维护阶段的维修保障费用占比45.27%。从国际上来看,航发产业链已形成“主承包商+供应商”的发展模式。据GAO估计,发动机主承包商只生产其最终产品所有零部件中附加值最高的30%,剩下70%的生产工作和零部件/子系统研发工作,由供应商负责。供应商可分为三级:一级供应商:以欧、日企业为主,研发能力强,一般具备核心机制造能力,主要向主承包商供
10、应单位体、核心部件。二级供应商:多分布于新兴国家,数量多且竞争大,通常不具备核心的设计能力及知识产权,主要向一级供应商供应零部件。三级供应商:企业分布集中,技术壁垒相对较高,主要向二级或一级供应商提供原材料。国内市场:航发集团主导国产发动机产业链,各级供应商竞争格局稳定。我国目前已经具备完整的航空发动机产业链的研发制造能力,航空发动机产业链主要由五个环节组成,分别是上游原材料和零部件、中游分系统、下游整机制造和维修保障。1)上游原材料和零部件领域:以科研院所及其下属企业为主,新兴民营企业也具备一定竞争力,尤其是在零部件领域,民营企业参与度高。2)中游分系统:以航发集团旗下控制系统生产商航发控制
11、和614所主导。3)下游整机制造和维修:军用航发制造以航发动力为主,民用航发制造以航发商发为主。军用维修主要由军工维修厂以及航发动力负责,民用维修方面,合资共建的四川斯奈克玛是我国领先的民用发动机修理厂。航空发动机成本中原材料占比最高,其中主要使用的是高温合金和钛合金两种材料。按照航发制造成本拆分,现代航空发动机制造成本(不含控制系统)主要由两部分组成:原材料成本和劳动力成本,占比分别在40%-60%、25%-35%。航空发动机原材料以高温合金和钛合金为主,二者成本约占原材料的65%,占发动机的33%。除高温合金和钛合金材料外,新兴的陶瓷基复合材料正逐步扩大在原材料中的占比份额,成为航空发动机
12、中的新型材料。二、 锻造件:发动机转子的主要组成部分,约占整机价值20%,龙头企业产品差异大锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法,根据成形机理,可分为自由锻、模锻、辗环。自由锻是指用简单的通用性工具对原材料进行锻压处理和加工的方法,该方法简单、通用性好,成本低,市场占比为18.5%。模锻是在锻模膛内受压变形而获得锻件,该方法易实现机械化生产,生产率高,市场占比为75.2%。辗环是指通过专门设备辗环生产不同直径的环形零件,该方法材料利用率高,精准度高,质量好,市场占比为6.3%。锻件是发动机转子的主要组成部分,按照产品类型
13、可分为锻造叶片、环形锻件和盘轴类锻件等三大类。其中,锻造叶片主要为风扇/压气机叶片,环形锻件主要为各部位机匣,盘轴类锻件主要为涡轮/压气机盘。1)叶片是航空发动机最核心的部件之一,主要有锻造叶片和铸造叶片两类,它的制造占据整个发动机制造的30%以上的工作量。根据前瞻产业研究院的统计数据,锻造叶片价值占发动机叶片总价值的比例约为37%,占发动机整机价值的比例约为7%。2)环形锻件以机匣为主,还包括封严环、外涵道支承等。其中,机匣被称作航空发动机的“骨骼”。它为发动机核心部件如风扇、转轴、叶片、燃烧室及涡轮提供了安全的密闭空间,对核心零部件的失效提供了损伤包容。3)盘轴类锻件是航空发动机用锻件中数
14、量最多、最常见的一类。由于长期在高温高压和交变载荷下工作,其性能的稳定性对航空发动机的性能有着至关重要的影响。除了涡轮/压气机盘外,常见的盘轴类锻件还包括整流罩、涡轮轴、锥轴等。随着现代飞机对减重需求的提高,航空发动机锻造技术逐渐向整体化、精密化、薄壁化方向发展,现已形成整体成形技术、等温锻造技术、精密辗轧技术三种主要成形技术。1)整体成形技术在减少零件和连接件数量、减轻结构重量的同时,提高零件使用可靠性、缩短制造流程、降低制造成本。其主要应用于飞机机身大型整体隔框锻件的制造。整体锻造技术的发展需要大型设备的支撑,我国大型模锻压力机设备数量少,因此技术水平也尚待发展。2)等温锻造技术是一种近净
15、成形工艺,是大型、整体、高性能钛合金复杂关键精锻件成形的一条重要途径。其在压气机盘、整体叶盘、压气机叶片的制造中,可显著改善锻件的组织性能,减轻材料用量,提高材料利用率。3)精密辗轧技术是航空发动机环形锻件的首选工艺。目前,欧美发达国家普遍采用该技术生产环形锻件,并实现了环形件的无余量近净成形,而且大幅度减少了加工量,提高了环形锻件的性能,降低了生产成本。该技术在我国尚处于发展期,产品质量尚不稳定。航空发动机锻件价值占发动机总价值的比例约为20%,由此我们预计,我国未来十年不含后市场的航空发动机锻件市场空间约为3156亿元。锻件是飞机中重要的部件之一,在航空发动机的用量及价值占比不断提高。1)
16、据前瞻产业研究院的数据以及上文对叶片价值的测算,我们预计锻造叶片占整机价值比例约为7%。2)据航宇科技招股书中援引2013年的公开数据显示,环形锻件价值占比约为6%。考虑到环形锻件用量和产品技术复杂度不断提升,我们预计环形锻件价值占比可达8%。3)据2016年三角防务公开转让说明书,锻件在发动机价值占比约为15%-20%,考虑未来航发锻件良好的发展态势,我们推算盘轴类锻件价值占比约为5%。综上所述,我们预计航空发动机总锻件价值约占发动机总价值的20%。基于上文对我国未来十年航发市场空间的预测,我们预计,我国未来十年军用航发锻件市场空间约为1420亿元,民用航发锻件市场空间约为1736亿元。综上
17、所述,我国未来十年航发用锻件总市场空间约为3156亿元。国内航发锻件龙头企业产品差异化大,总体来看,中航重机龙头地位稳定,优秀民企纷纷涌现。国内航空锻件制造企业主要包括国有大型军工企业或其下属科研院所和民营军品生产企业。其中,中航重机是行业龙头,旗下子公司陕西宏远和贵州安大,专门从事航空锻造业务。陕西宏远以机身的大型模锻件为主,贵州安大以航空发动机的环锻件为主。此外,随着航空发动机主机厂实行“小核心,大协作”的生产制造模式,国内以航宇科技、航亚科技、派克新材、无锡透平、三角防务等为代表的民营优秀供应商纷纷涌现,不断成为国内外主流航空发动机锻件的重要供应商。例如,航宇科技是新一代窄体客机发动机L
18、EAP高压涡轮机匣锻件的主要生产企业;航亚科技已成为赛峰、GE航空等国际主流航空发动机制造企业的核心供应商;派克新材是我国第二家成为美国GE供应配套环锻件的企业。铸造件:发动机关键构件,约占整机价值40%,科研院所为主,民企竞相涌入铸造是指将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,以获得零件或毛坯的方法,具有保证零件承温能力、提高零件精度等优势。相较于锻造,铸造方法具有得天独厚的优势:1)零件复杂程度基本不受限制,可使用高合金化材料进行生产,保证零件的承温能力。2)可通过型芯和精铸技术制备具有复杂内腔的空心叶片,提高铸造高温合金的使用温度。3)定向凝固技术、单晶制备技术等先
19、进铸造手段可保证零件在各种工作环境下的使用性能。4)利用大型复杂薄壁技术制备的铸件,尺精度和表面粗糙度可达到较高水平。铸造件是航空发动机的关键构件,使用原材料贵,技术复杂度高,主要应用于航空发动机的涡轮叶片、机匣、尾喷管等部位。1)涡轮叶片是航空发动机的关键热端部件,一般承受较大的工作应力和较高的工作温度,且变化频繁和剧烈,因此对其加工精度要求很高。目前,国际上主流的涡轮叶片采取精密铸造的单晶高温合金空心叶片。2)机匣中铸造件的代表是中介机匣。中介机匣是航空发动机上最重要的承力构件,直接影响航空发动机的性能。中介机匣属于典型的复杂薄壁结构,且尺寸大,面积大,因此制造难度高。目前,国际上只有少数
20、企业掌握中介机匣的整体铸造技术。3)尾喷管是航空发动机重要的热端部件,一般入口温度在550-850,在有加力燃烧室的情况下,入口温度可高达1500。因此,尾喷管一般由高温合金经过精密铸造制成。总体来看,铸造技术多用于航空发动机关键零部件的生产制造,因此对技术精密度要求更高,相应产品的价值也更高。航空发动机铸造件朝薄壁化、一体化方向发展,同时借助计算机技术发展计算机辅助设计和铸造工艺优化仿真技术。随着航空航天军工装备、民用航空、商业航天产品的换代升级和持续发展,铸造件结构向整体、薄壁空心方向发展,要求材料具备更高承温能力的同时具有更好的抗腐蚀性能、更持久的寿命和更低的成本。例如,在大型复杂高温合
21、金精铸件的发展方面,各企业在传统精密铸造理论的基础上,结合自动控制、计算机仿真技术,推动其朝着整体近净成形方向发展,以提高部件整体结构的可靠性,减轻结构重量,降低制造成本,缩短制造周期。预计铸件在航空发动机中价值占比约为40%,预计我国未来十年不含后市场的航空发动机铸件市场空间约为6313亿元。铸造件凭借其使用原材料价值高、工艺复杂度高等特点,在航空发动机整机价值中占比较高。1)高压涡轮和低压涡轮中,涡轮叶片和涡轮导向片的价值比高。因为涡轮叶片和涡轮导向片现多采用价格昂贵的单晶铸造高温合金和陶瓷基复合材料,所以涡轮叶片和涡轮导向片原材料用量虽少,但价值较高。综合考虑多篇前瞻产业研究院的统计数据
22、后,我们预计高压涡轮用铸造件价值占比为18%,低压涡轮用铸造件价值占比为9%。2)加力燃烧室和喷管是航空发动机主要热端部件,由于其工作温度高,环境复杂,价值占比较高。据前瞻产业研究院的数据,加力燃烧室和喷管的价值占比约为9%。3)发动机外部结构技术复杂度高,价值占比同样很高,据前瞻产业研究院数据显示,航发外部结构价值占比约为4%。综上所述,我们预计铸件在航空发动机中价值占比约为40%。基于上文对我国未来十年航空发动机市场空间的预测,预计我国未来十年不含后市场的军用航空发动机铸件市场空间约为2840亿元,民用航空发动机铸件市场空间约为3472亿元。在航空发动机铸造件研发与生产中,欧美企业主导国际
23、市场,国内企业以航发集内部的科研院所及生产厂为主,技术水平不断提高。国外知名铸造件生产商主要有PCC、GE和RR旗下的铸件生产厂等。国内科研院下属的航发铸件研发和制造生产单位主要有北京航材院、钢研高纳、中科院金属所等。由于航发集团广泛开展“小核心,大协作”,积极引入及培育供应商,开展外部协作,近几年不少民企积极进入航空发动机铸件领域,例如,图南股份、应流股份、万泽股份等。它们致力于航空发动机铸造件生产技术的研发和相关产品的制造,成为航空领域重要供应商。钣金件:发动机燃烧室重要零部件,民企为主,竞争格局稳定钣金件是一种塑性加工的零件,主要应用于航空发动机燃烧室。钣金件凭借其重量轻,强度高等特点,
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