牧场群新建项目可行性研究报告.docx

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1、 牧场群新建项目可行性研究报告 二零二一年九月目 录 第一章 项目总论11.1 项目提要11.2 *生态智慧牧场有限公司51.3可行性报告编制依据61.4项目建设宗旨81.5主要技术经济指标91.6研究结论9第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设目的和必要性142.3 项目区社会经济概况192.4 相关产业扶持政策及发展现状22第三章 市场分析与需求预测243.1 生鲜乳价格分析253.2 产品市场需求预测273.3 产品目标市场分析363.4 产品市场竞争力分析363.5 牧场周边生产环境分析363.6 市场风险分析37第四章 项目选址与建设条件394.1场

2、址选择原则394.2奶牛场选址40第五章 项目建设内容425.1 产品方案和建设规模425.2 建设规划和布局435.3 建设标准和产品标准455.4 工艺（技术）方案455.5 设备方案58第六章 建设方案636.1建筑设计636.2给排水工程696.3供电工程76第七章 环境保护、节能与安全生产987.1环境保护987.2粪污处理资源化利用方案1027.3节能1107.4劳动安全卫生115第八章 组织管理与实施进度1208.1组织机构与职能划分1208.2 劳动定员1218.3经营管理1228.4项目建设管理1258.5技术培训1268.6实施进度127第九章 项目投资估算及融资方案130

3、9.1 项目投资估算依据1309.2 投资估算1309.3 资金投资筹措1329.4 借款偿还计划133第十章 效益评价13410.1 财务分析13410.2 财务评价13610.3 敏感性分析13710.4 盈亏平衡分析13810.5银行贷款偿还计划13910.6 财务分析结论139第十一章 风险分析14011.1项目主要风险因素识别14011.2风险程度分析14011.3主要防范和降低风险的措施144第十二章 研究结论与建议14612.1方案总体描述14612.2方案优缺点描述14712.3结论与建议149 图表目录 表3- 1 全球主要国家原料奶价格 . 25 表5- 1 年均产品方案

4、. 42 表5- 2 人工授精技术要求 . 50 表5- 3 妊娠检查标准 . 50 表6- 1 1号（徐小）牧场负荷估算容量表. 83 表6- 2 负荷计算表 . 84 表6- 3 2号（大蒋）牧场负荷估算容量表. 84 表6- 4 负荷计算表 . 86 表6- 5 3号（卜店）牧场负荷估算容量表. 86 表6- 6 负荷计算表 . 87 表6- 7 4号（韩圩）牧场负荷估算容量表. 87 表6- 8 负荷计算表 . 89 表6- 9 电力系统主要材料表 . 90 表7- 1 能耗换算表 . 114 表8- 1 人员培训具体安排表 . 127 表9- 1 *牧场群新建项目投资估算表 . 13

5、1 表10- 1 税前财务敏感性分析 . 137 表11- 1 风险因素识别及程度分析表 . 140 图2- 1 长三角城市群扩容 . 16 图3- 1 全球主要国家原料奶价格走势 . 25 图5- 5 奶牛养殖生产工艺技术流程图 . 49 图7- 1 粪污处理工艺流程图 . 106 图7- 2 双层膜存储塘存储示意图 . 107 图7- 3 液体有机肥分布示意图 . 109 第一章 项目总论 1.1 项目提要 1、 项目名称：*牧场群新建项目 2、 建设单位：*生态智慧牧场有限公司 3、 项目建设性质：新建 4、 建设地点：*省*市*县*乡 5、 建设年限：*牧场群新建项目四个牧场，分两批建

6、设。其中1号（徐小）、2号（大蒋）牧场同时建设同时完工，建设周期310天，预计2023年8月份满足后备牛进场条件；3号（卜店）、4号（韩圩）牧场同时建设同时完工，建设周期310天，预计2024年8月份满足后备牛进场条件。 6、 项目建设内容 本项目新建存栏 47,500 头的标准化奶牛养殖基地，分为 4 个奶牛养殖牧场，其中 1 号（徐小）牧场为界牌集镇徐小村5,500头奶牛生态观光牧场、2号（大蒋）牧场为界牌集镇大蒋村 9,500 头奶牛牧场、3 号（卜店）牧场为蒋集镇卜店社区14,500 头奶牛牧场、4 号（韩圩）牧场为七里塘乡韩圩村18,000头奶牛牧场。 奶牛养殖基地总占地面积约392

7、8亩，主要建设内容为： （1） 养殖设施:主要包括牛舍、挤奶大厅及设备间、青贮窖、干草棚、精料库、机械设备库、仓库及磅房、消防水泵房及蓄水池等。 （2） 技术配套设备:先进牧业装备（如全混合日粮TMR设备，奶牛发情鉴定设备等）；智能化信息管理系统；场区监控系统；生态型粪污处理系统等。 （3） 服务配套设施:主要包括办公用房、宿舍楼及食堂、生活水泵房、门卫及磅房、运动场和停车场、自行车棚、生活区配电室等。 （4） 粪污处理设施：主要包括固液分离车间及发酵车间及成品仓库、隔离牛舍、配电室及工具间、沼气净化间及沼气发电机室、氧化塘及无害化处理车间等。（5）厂区外配套设施：硬化及道路、厂区电气和给排水

8、、厂区暖通和消防系统、粪污沟道及配套、绿化及围墙、消毒池及大门和地磅基础等。 （6）观光区设施：游客中心、绿化景观工程、室外综合管道和观光走廊等。 7、产品方案：*牧场群新建项目建成后，规划总存栏荷斯坦奶牛 47,500 头，其中成乳牛存栏 26,125 头，后备牛21,375头，投产后平均年产鲜奶约26.08万吨。 1号（徐小）牧场：总规划存栏荷斯坦奶牛5,500头，其中成乳牛存栏 3,025 头，后备牛 2,475 头，项目投产后十年平均年产鲜奶约3.01万吨。 2号（大蒋）牧场：总规划存栏荷斯坦奶牛9,500头，其中成乳牛存栏 5,225 头，后备牛 4,275 头，项目投产后十年平均年

9、产鲜奶约5.21万吨。 3 号（卜店）牧场：总规划存栏荷斯坦奶牛 14,500 头，其中成乳牛存栏 7,975 头，后备牛 6,525 头，项目投产后十年平均年产鲜奶约7.98万吨。 4 号（韩圩）牧场：总规划存栏荷斯坦奶牛 18,000 头，其中成乳牛存栏 9,900 头，后备牛 8,100 头，项目投产后十年平均年产鲜奶约9.88万吨。 8、项目投资及使用计划： *牧场群新建项目规划总投资为 249,317 万元，其中:土建工程投资108,112万元、机械设备投资48,603万元、生物资产费用64,900万元、土地费用232万元、观光区投资798 万元（包括土建和设备）、工程建设其他费 4

10、,200 万元、不可预见费 5,353 万元 、铺底流动资金 14,400 万元、建设期贷款利息2,719万元。 9、投资筹措：项目规划总投资 249,317 万元，其中122,317万元银行贷款（贷款利率按4.35%），其余127,000万元由*有限公司自有资金解决。 1 号（徐小）牧场项目总投资资金 31,439 万元，其中15,439万元银行贷款（贷款利率按4.35%），其余16,000万元由*有限公司自有资金解决。 2 号（大蒋）牧场项目总投资资金 50,888 万元，其中24,888万元银行贷款（贷款利率按4.35%），其余26,000万元由*有限公司自有资金解决。 3 号（卜店）牧

11、场项目总投资资金 74,627 万元，其中36,627万元银行贷款（贷款利率按4.35%），其余38,000万元由*有限公司自有资金解决。 4 号（韩圩）牧场项目总投资资金 92,361 万元，其中45,361万元银行贷款（贷款利率按4.35%），其余47,000万元由*有限公司自有资金解决。 1.2 *生态智慧牧场有限公司 *有限公司（简称“*”）根据光明乳业股份有限公司（简称“光明乳业”）奶源总体战略要求，拟申请注册成立*有限公司子公司*生态智慧牧场有限公司，注册资本金12.7 亿元，投资建设*牧场群新建项目。*生态智慧牧场有限公司建设 1 号（徐小）牧场；同时申请注册成立*生态智慧牧场有

12、限公司第一分公司建设 2 号（大蒋）牧场；申请注册成立*生态智慧牧场有限公司第二分公司建设 3 号（卜店）牧场，申请注册成立*生态智慧牧场有限公司第三分公司建设4号（韩圩）牧场。 光明乳业已获得SQF体系标准完成认证及Global GAP （全球良好农业操作认证）。SQF 体系标准完成认证： SQF(safety quality food)是全球食品行业，安全与质量体系的最高标准，它源自于澳大利亚农业委员会为食品链相关企业制定的食品安全与质量保证体系标准，该标准具有很强的综合性和可操作性；属全国第二家获SQF体系标准完成认证；Global GAP （全球良好农业操作认证）： GLOBALGAP

13、 认证又称作全球良好农业操作认证，是在全球市场范围内作为良好农业操作规范的主要参考而建立。属全国首家拿到此认证（奶牛饲养板块以及饲料板块）。 本项目投资249,317万元建设47,500头现代化奶牛养殖场，解决因退养造成奶牛存栏数下降、奶源不足等问题，配合光明乳业全国扩张的战略需求。 1.3可行性报告编制依据 1、 国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见国办发201843号； 2、 农业农村部 发展改革委 科技部 工业和信息化部 财政部 商务部 卫生健康委 市场监管总局 银保监会关于进一步促进奶业振兴的若干意见（农牧发201818号） 3、 畜禽规模养殖污染防治条例2013年11月

14、11日中华人民共和国国务院令第643号； 4、 中华人民共和国食品安全法中华人民共和国主席令第二十一号； 5、 中华人民共和国食品安全法实施条例中华人民共和国国务院令第557号； 6、 乳品质量安全监督管理条例中华人民共和国国务院令第536号； 7、 关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见（国办发201843号）； 8、 原国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南（2002年）； 9、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 10、*省农业农村厅办公室关于印发*省深入推进动物疫病强制免疫补助政策机制改革实施方案的通知皖农办医202028 号； 11、2021-2023 年

15、全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表； 12、承担单位提供的有关资料。 1.4项目建设宗旨 本建设项目依托并充分利用*省*市*县得天独厚且丰富地绿色无污染畜牧养殖资源，生产绿色牛奶原料等系列产品。本建设项目符合国家及地方的产业政策，投产后不仅能为企业带来效益和活力，而且还能带动当地畜牧养殖、饲料加工等产业的发展，促进当地产业结构的优化。同时，项目的实施还能扩大社会就业机会，对于*百姓、吸引人才、促进科技进步和社会文明程度的提高都具有积极的意义。根据光明乳业“十四五”奶源规划，未来公司将以市场为导向，在华东、华北、东北和西北建立四大产业集群。因牧场退养，光明乳业自有奶源逐步减少，目前华

16、东地区能找一个满足要求，新建牧场的土地非常困难，*牧场群新建项目达产后每年可提供超过29 万吨原料奶，并且可以辐射光明乳业华东中心工厂、武汉工厂、南京工厂和射阳工厂。 1.5主要技术经济指标 项目各项技术经济指标详见表1-1 表 1- 1 主要技术经济指标 序号 项目 单位 数 据 备 注 一 主要数据 1 项目总投资 万元 249,317 1.1固定资产投资 万元 234,917 其中：建设期利息 万元 2,719 贷款利率按4.35% 1.2铺底流动资金 万元 14,400 2 资金筹措 万元 249,317 2.1企业自筹 万元 127,000 2.2银行贷款 万元 122,317 二

17、主要评价指标（项目资金） 1 所得税前的财务内部收益率 6.38% 2 所得税前的投资回收期 10.16年 含建设期（1年） 1.6研究结论 项目建成后，未来十一年（除建设期）平均年营业收入为115,741 万元，平均年利润为 12,671 万元。根据项目盈利能力静态和动态计算分析。税前财务内部收益率为6.38%，静态回收期为 10.16 年。通过项目带动，能够增加周边养殖户和种植户的收入。 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 乳品行业现状 近年来，国家对乳业健康发展非常重视，制定了一系列与乳业相关的政策，促进乳企进一步提升产品质量，包括：国务院第 536 号令乳品

18、质量安全监督管理条例、奶业整顿和振兴规划纲要、关于进一步加强乳品质量安全工作的通知及关于进一步促进奶业振兴的若干意见等，旨在提升乳品质量安全水平，建立健全乳品质量标准体系，提升乳品质量安全监管能力。 一方面，受疫情影响，国民消费健康意识增强，乳制品消费需求将继续增加，尤其是疫情期间提升免疫力的诉求也进一步刺激了消费者对于高品质乳制品的消费偏好。而优质奶源是高品质乳制品生产的基础，从而推动了生鲜奶需求的增加；另一方面受疫情、消费偏好、宣传引导等因素推动，低温奶消费需求旺盛，加上超巴杀奶有效延长低温奶货架期，市场发展迅猛，进而增加其生产唯一原料生鲜奶消费需求，此外，乳制品质量安全提升行动方案提出鼓

19、励企业使用生鲜乳生产乳制品，也将推动乳制品原料中直接使用生鲜乳的比例将趋于上升。 低温鲜奶是差异化乳制品重要品类，因其对奶源、物流等方面要求严格，进入门槛较高，加上低温鲜奶市场发展对稳定国内奶牛养殖、奶业发展具有重要的意义，是国内乳制品产业发展的重要方向。据欧睿数据统计，2015-2019年我国鲜奶销售额同比增长分别为6.13%、8.22%、9.71%、10.67%、11.56%，连续 5 年持续增长并迈入双位数增长阶段。此外，低温鲜奶主打健康，后疫情时代，居民对健康重视程度强烈，尤其是具有以“新鲜、营养、保留活性因子”等优势低温奶消费发展潜力巨大，大型乳企纷纷加快市场布局，品牌分布呈区域性格

20、局。近年来，乳制品价格上行，低温奶盈利能力好，加上“奶业振兴行动”政策推动作用，乳企将不断拓展低温奶产品新品类，以满足消费差异化和个性化需求，市场增速迅猛，加上低温产品毛利率远高于常温产品，吸引伊利、蒙牛、恒天然等国内外企业纷纷布局低温奶市场，市场竞争日趋激烈。 2.1.2 奶牛养殖行业现状 大力发展畜牧业，调整畜牧业结构，突出发展奶类生产，积极推进乳业产业化进程，提高牛乳在国民膳食中的比重，是我国十三五期间乃至更长一个时期农业发展的总体思路和指导方针。2017 年至今，国务院办公厅、农业部、发改委等多部门先后颁布和印发全国奶业发展规划（2016-2020年）国民营养计划（20172030 年

21、）关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见关于进一步促进奶业振兴的若干意见中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见（2019 年中央一号文件）、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（2020 年中央一号文件）、中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见（2021 年中央一号文件）等文件。上述文件要求进一步统筹荷斯坦牛和其他奶畜发展，支持奶业生产，推进奶源基地建设与饲草料种植和乳制品加工协调发展，明确了奶业在国民经济中的地位和乳制品未来发展方向、发展目标。自2020年新冠肺炎疫情以来，奶牛养殖饲草料、运输、人工和防疫物资等成本均上涨，

22、同时，受制于奶业下游消费不足、运输不畅等诸多因素，我国曾出现大面积牛奶滞销现象，加快中小养殖企业退出。有关机构数据显示，奶牛养殖成本平均上涨10%左右。随着国家出台一系列扶持政策措施，国民经济复工复产有序推进，奶业生产形势逐渐向好，牛奶产量稳步增长，我国乳制品行业也取得了较好的发展成绩。 2.1.3国内头部乳企奶源争夺激烈 基于稳定供应链体系奶源供应，保障产品品质等综合考虑，近年来国内乳制品行业头部企业均加大了对上游牧场的扶持力度和优质牧业资源的争抢。各大乳企通过收购上游大型头部牧场、自建牧场及为第三方牧场提供融资等方式加快大型牧场资源的争夺，加大对乳业资源（奶源）的掌控，构筑行业竞争优势，压

23、缩地方乳企的生产空间，为进军新鲜牛奶市场补足短板。 2.2 项目建设目的和必要性 2.2.1 积极抢抓长三角区域一体化发展战略机遇 2018年11月5日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布，支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。2019 年12月1日，中共中央、国务院印发了长江三角洲区域一体化发展规划纲要。2020年1月16日，*省发布实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划。 为积极践行国家长三角一体化发展战略，光明拟在*省*市*县建设高水平长三角生态绿色一体化发展示范

24、区*光明生态智慧奶业产业园，通过引进全球最先进的设备与技术，推动当地打造新的循环产业链，直接或间接带动上千万户农民增收致富，助力形成特色鲜明、绿色发展的主导产业支持集体经济的持续发展。*光明生态智慧奶业产业园定位建设高水平长三角生态绿色一体化发展示范区，将生态优势转化为经济发展优势，从项目协同走向区域一体化创新，实现上海、*共商共管共享共赢，为长三角生态绿色一体化发展探索路径、提供示范。 图 2- 1 长三角城市群扩容 同时，长三角地区是国内经济最发达、乳制品尤其是低温奶的消费市场最大的地区，国内外乳制品企业均在长三角地区布局加工厂和奶基地冲击长三角地区乳制品市场。光明乳业的发展主要集中在华东

25、地区，在皖北地区加强奶源基地的建设有助于加强光明乳业在华东地区的竞争优势。 2.2.2 落实光明乳业“十四五”奶源战略规划布局 根据光明乳业“十四五”奶源规划，至2025 年，达到奶源自给率约50%。该项目落地可有效填补光明乳业奶源缺口。本次新建牧场项目距离光明上海乳品厂约 460 公里，同时可辐射满足光明乳业射阳、武汉、南京多地工厂日常生产所需，有效缩短原料奶产出加工的时间，满足日益增长的低温乳制品消费需求。 2.2.3 加快光明乳业全国新鲜战略布局 国家对乳制品安全的高度重视及国民消费健康意识的逐渐增强，促使国内乳制品消费需求急剧增长。奶源牧场项目实施有利于提升公司奶源自给率，从源头保障公

26、司的产品质量，实现公司长期、稳定的可持续性发展。且低温奶具有不易存储、生产壁垒较高的特点，制作工艺要求较高，奶源必须来自新鲜无污染的规模化优质牧场，加上低温奶保质期较短，运输半径较短，乳企需要靠近市场终端的牧场，同时还需要配备成熟高效的冷链设施。 *省地处华东腹地，紧邻江浙沪，位于华东地区连接华中、华北的重要区位，辐射周边山东、河北、河南、湖北、江西、福建等大片人口稠密地区，拥有极大量成熟的乳制品消费市场，和大量的乳制品消费需求。抓住机会建设新的奶源供应基地，对于夯实产业链基础，保障优质原奶供应，加大公司新鲜产品的市场宣传，树立“中国高端品牌引领者”形象，赢得消费者的信任，构筑核心竞争优势都有

27、重要意义。 通过本项目的实施，落实光明乳业“稳固上海，做强华东，优化全国，乐在新鲜”的发展战略，以高质量发展为引领，优化供应链系统，从而提升市场竞争力。 2.2.4 保障奶牛养殖与乳制品质量安全 奶源是乳品质量安全的最根本保障，奶牛养殖场只有通过规范化管理、标准化养殖，才能生产出高品质鲜奶，为消费者提供营养、安全、放心的乳制品。通过制定养殖场饲养管理制度，把控饲料质量安全，加强饲养管理，定期人员培训等手段，从源头保证乳制品质量安全。 本项目建设奶牛标准化规模养殖场，配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，并实现鲜奶生产与乳制品加工环节的有效对接，确保乳制品生产安

28、全。 2.2.5 协同当地发展经济、社会、生态效益 随着乳业飞速发展，地区经济、社会、生态效益的协同发展已成为企业发展的重要目标。建设规模化养殖场，集中无害化处理养殖场粪污，实现资源利用；消化周边农民土地用于饲草料种植，从而降低企业饲料成本，提高周边农户收入；提供就业岗位，增加社会效益。本项目坚持走生态奶牛养殖业可持续发展的之路，达到经济、社会、生态效益协同发展的目的。 *光明生态智慧牧场以*农业生产资源禀赋条件为依托，通过光明自身前沿的科技水平与全球先进的设备引进，充分发挥双方优势，引领当地合理优化农业产业结构，提升农业质量效益和竞争力，改善生态环境，增加农民收入，并以独特的*光明模式推动乡

29、村振兴。 2.3 项目区社会经济概况 *省*市*县。*县位于江淮中部，*省东部，是皖东人口最多面积最大县，总面积 2,998 平方公里。*南依合肥，西邻淮南，北连蚌埠，东接*。近入南京都市圈、合肥经济圈，远融长江三角洲经济区。古有“境连八邑，衢通九省”之誉，现仍为全国南北要冲。京沪高速铁路、淮南铁路贯穿境内，京台高速公路横跨境内。*县素以农业大县著称，1987 年被列为国家瘦肉型猪基地，1996-2009 年连续 14 年跻身*省畜牧生产十强县行列，2009 年获全国粮食生产先进县称号，*还是全国商品粮油大县、全国岩盐资源大县、全国石膏资源大县，全国百个红色旅游基地之一，*三大化工基地，也是亚

30、洲最大的盐化工基地。 1、 区位交通 *县位置优越，交通十分方便，淮南铁路贯穿境内，京沪铁路紧邻而过，合徐高速公路横跨境内，即将开工的扬淮高速横跨东西。京沪高速铁路在*穿行，并有设站。县城所在地定城距合肥和南京两机场仅不足两小时路程。淮南铁路、合蚌公路、合徐高速公路及其淮南连接线穿境而过，距南京、合肥等周边大中城市仅1小时左右车程，到上海不到3小时车程。 2、 气候条件 *县地处长江中下游平原及江淮之间丘陵地带，为北亚热带湿润季风气候，四季分明，温暖湿润，气候特征可概括为：冬季寒冷少雨，春季冷暖多变，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽。全市年平均气温15.4，年平均最高气温20.1，年平均最低气温11

31、.4，年平均降水量1035.5毫米。梅雨期长23天。年日照总时数2073.4小时。初霜为11月4日，终霜为3月30日，年无霜期210天。 3、 农牧业条件 盛产水稻、小麦、油料、棉花、畜禽、玉米、山芋、豆类、烤烟等多种农副产品。年产粮食10亿公斤，油料1亿公斤，棉花10万担，是全国商品粮基地县之一，2002年粮食总产居全国第26位，油料总产居全国第27位。*瘦肉型猪是全国31个良种猪之一，1996年至2002年连续六年跻身“*省畜牧业十强县”行列。目前已建成粮油、生猪、棉花、花生、水产、蔬菜等六大农副产品基地。 4、 社会环境 *县发展思路为双核联动战略，大力围绕定城进行政治、经济、文化中心建

32、设，同时加大炉桥工业中心发展。 1定城经济区：以定城县城为中心，包括定城、仓镇，共2个乡镇，总人口约40万人，总面积约750平方公里。定城镇是全县的政治、经济、文化中心，以省级*工业园区为依托，大力发展科技含量高、质量名优的工业、乡镇企业，逐步形成特色工业园区，是全县招商引资的重要载体。 2西部经济区：以炉桥镇、永康镇为中心，包括炉桥、永康、西卅店、朱湾，共 4 个乡镇，总人口约 30 万人，总面积 850平方公里。工业方面形成四个工业园区，盐化项目工业园区、盐化项目配套的化工工业园区、炉桥镇综合加工工业园区、*长江盐化、东升盐化、东兴盐化工业园区，建成*省重要的化工基地。 3东部经济区：以池

33、河、藕塘为中心，包括三和、池河、藕塘，共3个乡镇，总人口约25万人，总面积约860平方公里。以池河为中心大力发展农副产品加工为主的池河工业园，大力发展市场，将池河建成工贸重镇，以藕塘为中心大力发展红色旅游业、开发利用山区资源。 4南部经济区：以张桥为中心，包括张桥、吴圩、连江、二龙，共4个乡镇，总人口约15万人，总面积约530平方公里。以张桥工业园区为载体大力发展农副产品加工业，综合制造业。以吴圩为中心发展服务于农业的集市贸易。 2.4 相关产业扶持政策及发展现状 *是皖东地区最重要的农副产品基地，是国家重要现代农业产业基地，是中国粮食、油料、肉类百强县，居*省前列。 近年来，*省委、省政府把

34、畜牧业作为战略产业，相续出台了相关政策，扶持畜牧业及奶牛产业。结合本省实际出台了*省农业农村厅、*省财政厅关于印发2020 年*省农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案实施方案的通知（皖农科【2020】183 号）精神，为切实抓好 2021 年*县农作物秸秆综合利用提升工程，确保财政奖补资金安全可靠，*县印发*县2021年农作物秸秆综合利用提升工程实施细则的通知（定农【2021】110号），要求为促进农作物秸秆综合利用提升工程，充分发挥农作物秸秆综合利用奖补的示范、引导和激励作用，规范农作物秸秆综合利用奖补资金管理，切实提高资金使用效益。为了充分发挥广大养殖场户自主免疫主体作用，省政府出台了*省农

35、业农村厅办公室关于印发*省深入推进动物疫病强制免疫补助政策机制改革实施方案的通知 （皖农办医202028 号，）有效激发市场活力，实施动物疫病防控领域机制改革具有重要的现实意义，是服务养殖主体和适应畜牧业高质量发展的迫切要求;是推进简政放权和降低系统性风险的必然选择;是保障养殖业生产安 全和公共卫生安全的重要抓手。这些政策的出台为奶牛养殖提供了疫病防治和农作物秸秆综合利用给予政策和资金的支持。*县2020年粮食总产24亿斤，生猪存栏68.5万头、出栏97.9 万头，均居全市第一；聚力打造长三角地区优质绿色农产品供应基地，新增2家省、市级蔬菜标准园。“互联网+现代农业”稳步推进，农产品检测中心建

36、成投运，与合工大共同研发5G农产品溯源系统，区域公用品牌稳步推进。新型经营主体蓬勃发展，新增家庭农场216家、农民专业合作社62家，新增土地流转 9,487 亩，建成高标准农田 9 万亩、农田水利“最后一公里”20.8 万亩，均居全市第一。主要农作物综合机械化水平达 83.9，耕种收综合机械化率达 97%，成功创建全国平安农机示范县、全程机械化示范县。完成建设高标准农田 8 万亩，粮食总产实现“十六连丰”。培育省市级标准化规模养殖示范场20个，新增各类新型农业经营主体27家。 第三章 市场分析与需求预测 中国是奶业生产和进口大国，奶产量居世界第三位，奶制品进口量居世界首位。据中国奶业协会3月1

37、日报道，2020年，我国累计进口各类乳制品 328.14 万吨，同比增加 10.4%，其中液态奶107.19万吨，同比增加16.0%。 3.1 生鲜乳价格分析 表3- 1 全球主要国家原料奶价格 2011-2020 单位:元/千克 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IFCN 全球价 2.88 2.39 2.96 2.69 1.83 1.85 2.47 2.26 2.58 2.52 中国 3.20 3.29 3.61 4.05 3.45 3.47 3.48 3.46 3.65 3.79 美国 2.87 2.57 2.73 3.25

38、 2.35 2.38 2.63 2.36 2.83 2.78 新西兰 2.82 2.35 2.85 2.68 1.63 1.87 2.51 2.36 2.32 - 欧盟 28 3.06 2.65 3.00 3.04 2.13 2.09 2.66 2.65 2.66 - 00.511.522.533.544.52011201220132014201520162017201820192020元/千克全球主要国家原料奶价格2011-2020年IFCN全球价中国美国新西兰欧盟28图 3- 1 全球主要国家原料奶价格走势 近几年，国内生鲜奶价格均呈现先降后升的变化趋势，每年上半年都有一个比较明显的季节性

39、回调。2020 年，生鲜奶价格继续延续该趋势特征，且与2019年变动趋势类似，即价格下降持续时间较短，价格上升幅度较大。根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格的监测数据，2020 年生鲜奶全年平均价格为3.79元/kg，比2019年(3.65元/kg)高3.8%。具体地，2020年1月生鲜奶平均价格为3.84元/kg，比2019年同期价格(3.61元/kg)高6.4%。比2019年同期价格(3.84元/kg)高8.1%，创造了2015 年以来的最高价格。国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模养殖场的生鲜奶收购价格变化趋势与农业农村部监测结果基本一致，从1月的3.97元/kg下降到4月的3.

40、63元/kg 后持续回升，到12月份上升至4.16元/kg。总体来说，国家奶牛产业技术体系监测价格高于同期农业农村部监测价格，但在2020年两者的差距明显小于往年。2020 年，国家奶牛产业技术体系各月监测价格平均比农业农村监测价格高 0.09 元/kg，价差比2019年低49.4%。 从国内外价格比较情况来看，2020 年国内生鲜奶收购价格依然高于进口奶粉折合原料奶的到岸价格，而且下半年国内生鲜奶价格大幅上升，二者比值大幅反弹，国内外奶业竞争力差距有所拉大。2020 年，农业农村部监测的主产省生鲜奶平均价格为 3.79 元/kg，进口奶粉折合原料奶的到岸价格平均值为2.91元/kg，前者比后

41、者高30.2%。国内生鲜奶收购价与进口奶粉折合原料奶的到岸价格的比值从1月份的1.39持续下降到5 月1.12的低点，但到12月该比值又上升到1.50。 3.2 产品市场需求预测 在新冠肺炎疫情常态化背景下，奶牛养殖饲草料、运输、人工和防疫物资等成本均上涨，同时，受制于奶业下游消费不足、运输不畅等诸多因素，我国曾出现大面积牛奶滞销现象，加快了中小养殖企业退出。 从供给看，在2020年、尤其是下半年牛奶价格大幅上涨行情带动下，奶牛养殖补栏积极性提升，2021 年我国奶牛存栏数开始出现回升。同时，随着养殖业与加工业联结日益紧密，上游整体管理水平和成本控制能力继续加强，奶牛单场水平继续提升。预计20

42、21年牛奶产量整体继续提高，同比增速在5%左右。 从消费看，一方面受疫情影响，消费健康意识增强，乳品消费需求将继续增加，疫情期间提升免疫力的诉求也进一步刺激了消费者对于高品质乳品的偏好。优质奶源是高品质乳品生产的基础，推动生鲜奶需求增加；另一方面受疫情、消费偏好、宣传引导等因素推动，低温奶消费需求旺盛， 加上“超巴”鲜奶有效延长低温奶货架期，市场发展迅猛，进而增加生鲜奶消费需求；此外，乳制品质量安全提升行动方案提出鼓励企业使用生鲜乳生产乳品，也将推动原料中直接使用生鲜乳的比例将趋于上升。预计2021年生鲜牛奶消费需求将继续增加。 3.2.1国内外市场需求现状 目前世界乳品人均占有量为108kg

43、，发达国家人均消费量为250kg；发展中国家如泰国为 59kg、中国为 21.7kg。但是随着我国人均 GDP 的增长，奶类消费量将持续增加。最近中国奶业发展战略研究成果表明，居民人均奶类消费水平的提高，与人均GDP的增长密切相关，其相关系数达到0.935（最大相关系数为1）。这表明中国奶类消费的快速增长与国民经济快速增长的过程是一致的。研究表明，未来20年内，我国GDP年增长率如果保持在7%左右，GDP总量将达到4万亿美元，GDP的持续增长将进一步拉动奶类的消费，专家估算，到2020 年，我国奶类消费年均增长率将保持6%左右。另外，居民收入每增长1%，城镇居民乳制品消费就会增长0.67%，农村居民也会增长0.27%。