海陆重工：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.docx

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1、苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 苏州海陆重工股份有限公司 （张家港市杨舍镇人民西路1号省经济开发区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事

2、、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 目录 释义3 第一节 重大事项提示5 第二节 本次发行概况5 第三节 发行人基本情况6 一、发行人基本资料6 二、公司历史沿革及改制重组情况6 三、有关股本的情况7 四、公司业务情况9 五、发行人业务及生

3、产经营有关的资产权属情况12 六、同业竞争和关联交易情况16 七、董事、监事、高级管理人员20 八、公司控股股东及实际控制人简要情况22 九、财务会计信息22 十、管理层讨论与分析26 十一、股利分配政策28 第四节 募集资金运用30 一、募集资金运用计划30 二、高效余热锅炉制造技术改造项目的市场前景分析31 第五节 风险因素和其他重要事项35 一、风险因素35 二、其他重要事项39 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排53 一、本次发行各方当事人53 二、与本次发行上市有关的重要日期53 第七节 备查文件53 一、备查文件53 二、备查文件查阅时间.54 三、备查文件查阅地点.54 释

4、义 本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司、公司、发行人、 指 苏州海陆重工股份有限公司 海陆重工 海陆锅炉 指 张家港海陆锅炉有限公司，本公司之前身 江苏海陆集团 指 江苏海陆锅炉集团有限公司 公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 股票、A 股、新股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次发行 指 本公司本次向社会公开发行 2,770万股人民币普通股（A 股）的行为 保荐人（主承销商） 指 国信证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 江苏公证会计

5、师事务所有限公司 发行人律师 指 国浩律师集团（上海）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 海高投资 指 张家港海高投资有限公司 海瞻投资 指 张家港海瞻投资有限公司 国发创投 指 苏州国发创新资本投资有限公司 工会 指 江苏海陆锅炉集团有限公司工会 海陆冶金 指 发行人控股子公司，江阴海陆冶金设备制造有限公司 海陆研究所 指 发行人控股子公司，张家港海陆锅炉研究所有限公司 海陆沙洲 指 发行人控股子公司，张家港海陆沙洲锅炉有限公司 格林沙洲 指 发行人孙公司，海陆沙洲之控股子公司，张家港格林沙洲锅炉有限公司 上海海绿 指 上海海绿经贸有限公司 江海机械

6、指 江苏江海机械有限公司 海陆成套 指 张家港海陆成套工程设备有限公司 海乐运输 指 张家港保税区海乐运输有限公司 余热锅炉 指 利用工业生产流程中产生的余热生产蒸汽的设备，一般分为工业余热锅炉和电站余热锅炉两类 干熄焦锅炉 指 利用干熄焦工艺流程中产生的余热生产蒸汽的设备 电站余热锅炉 指 燃气轮机和垃圾电站发电机组配套的专用余热锅炉 报告期、 近三年 指 2005 年、2006 年及 2007 年 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 第一节 重大事项提示 一、 本次发行前发行人总股本为8,300万股，本次拟公开发行2,770万股人民币普通股，发行后总股本为11,070万股

7、，上述股份全部为流通股。本次发行前的发行人股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺。 除国发创投以外的发行人全体股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。 国发创投承诺：自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续之日为基准日）的36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、 根据2007年8月

8、23日召开的公司2007年度第1次临时股东大会决议，截止首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 第二节 本次发行概况 1、股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、每股面值： 1.00 元 3、发行数量： 2,770万股，占发行后总股本的 25.0226% 4、发行价确定方法： 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格 5、每股发行价： 10.46元 6、市盈率： 22.49倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2007年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利

9、润除以本次发行后总股本计算） 7、市净率： 2.68倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 8、发行前每股净资产： 1.96元（2007年 12 月 31 日数据全面摊薄计算） 9、发行后每股净资产： 3.91元（截止2007年12月31日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本）集资金净额之和除以发行后的总股本） 10、 发行方式： 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 11、 发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12、 承销方式： 余额包销 13、 预计募集资金总额和净额： 28,9

10、74.20万元、26,998.33万元 14、 发行费用概算： 承销费用 869.30万元保荐费用 579.50万元审计费用 200.00万元律师费用 120.00万元登记托管及上市初费 14.07万元推介媒体相关费用 188.00万元发行验资及律师见证费用 5.00万元 预计发行费用合计 1,975.87万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 中文名称：苏州海陆重工股份有限公司 英文名称：Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd 注册资本：8,300 万元法定代表人：徐元生 有限公司成立日期：2000 年 1 月 18 日 有限公司整体变更为股份公司

11、日期：2007 年 4 月 23 日 注册地址：张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区）邮政编码：215600 电话：0512-58913056 传真：0512-58683105 互联网网址：http:/www.hailu- 电子信箱：stock hailu- 二、公司历史沿革及改制重组情况 本公司前身系张家港海陆锅炉有限公司，成立于 2000 年 1 月 18 日。2007年 4 月 3 日，海陆锅炉召开 2007 年第四次临时股东会，会议决定将海陆锅炉由有限公司整体变更为股份有限公司；2007 年 4 月 16 日，经公司创立大会批准，徐元生等 42 名发起人以经江苏公证会计师事务所

12、审计的截止 2007 年 3 月 31 日的海陆锅炉账面净资产 108,891,894.08 元为基础，按 1.3120：1 的比例折股，整体变更为股份有限公司，变更后的股本为 8,300 万元。公司于2007年4月23日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册并领取注册号为3205002116314的企业法人营业执照。 三、有关股本的情况 （一） 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前，公司总股本为 8,300 万股；公司本次公开发行 2,770 万股人民币普通股（A 股），发行后，公司总股本变为 11,070 万股，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的 25.0226%。

13、本次发行前后公司的股本结构变化情况及股份流通锁定安排情况如下： 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 锁定限制及期限 股数（股）比例 股数（股）比例 有限售条件的股份 徐元生 32,050,95038.6156%32,050,95028.9530%注 张家港海高投资有限公司 11,213,11913.5097%11,213,11910.1293%自上市之日起锁定 36 个月 张家港海瞻投资有限公司 9,953,21811.9918%9,953,2188.9912%自上市之日起锁定 36 个月 苏州国发创新资本投资有限公司 2,490,0003.0000%2,490,0002.2493%20

14、10 年 4 月 23 日起可上市流通惠建明 2,330,9182.8083%2,330,9182.1056%注 程建明 2,267,8222.7323%2,267,8222.0486%注 瞿永康 2,267,8222.7323%2,267,8222.0486%注 陈吉强 2,044,8702.4637%2,044,8701.8472%注 宋巨能 1,794,8682.1624%1,794,8681.6214%注 朱建忠 1,521,5821.8332%1,521,5821.3745%注 黄泉源 1,511,8811.8215%1,511,8811.3657%自上市之日起锁定 36 个月 闵平

15、强 1,269,6021.5296%1,269,6021.1469%注 姚志明 1,259,9011.5179%1,259,9011.1381%自上市之日起锁定 36 个月 黄继兵 1,259,9011.5179%1,259,9011.1381%自上市之日起锁定 36 个月 潘建华 1,006,3711.2124%1,006,3710.9091%注 钱浩 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 陈伟平 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 刘浩坤 629,9500.7590%629,9500.5691

16、%自上市之日起锁定 36 个月 潘瑞林 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 宋建刚 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 黄惠祥 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 贝旭初 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 杨建华 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 陆建明 629,9500.7590%629,9500.5691%自上市之日起锁定 36 个月 钱飞

17、舟 261,6800.3152%261,6800.2364%自上市之日起锁定 36 个月 傅东 209,3330.2522%209,3330.1891%自上市之日起锁定 36 个月 邹雪峰 209,3330.2522%209,3330.1891%自上市之日起锁定 36 个月 张娈 209,3330.2522%209,3330.1891%自上市之日起锁定 36 个月 张卫兵 209,3330.2522%209,3330.1891%自上市之日起锁定 36 个月 张展宇 209,3330.2522%209,3330.1891%自上市之日起锁定 36 个月 葛卫东 156,9960.1892%156,

18、9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 徐建新 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 叶利丰 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 朱亚平 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 陈建国 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 郁建国 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 朱武杰 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定

19、 36 个月 袁军 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 唐庆宁 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 王平 156,9960.1892%156,9960.1418%自上市之日起锁定 36 个月 陆惠丰 104,6600.1261%104,6600.0945%自上市之日起锁定 36 个月 常宇 104,6600.1261%104,6600.0945%自上市之日起锁定 36 个月 本次发行的股份 -27,700,00025.0226% 总计 83,000,000100%110,700,000100%

20、注：自上市之日起锁定 36 个月；除前述锁定期外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。 （二） 发起人持股数量及比例 公司共有发起人股东 42 名，其持股数量及比例的具体情况参阅本招股说明书摘要“第三节、三、（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”。 （三） 前 10 名股东持股数量及比例 序号 股东 所持股份（股） 持股比例 1 徐元生 32,050,950 38.6156% 2 张家港海高投资有限公司 11,213,119 13.5097% 3 张家港海瞻投资有限公司 9,

21、953,218 11.9918% 4 苏州国发创新资本投资有限公司2,490,000 3.0000% 5 惠建明 2,330,918 2.8083% 6 程建明 2,267,822 2.7323% 7 瞿永康 2,267,822 2.7323% 8 陈吉强 2,044,870 2.4637% 9 宋巨能 1,794,868 2.1624% 10 朱建忠 1,521,582 1.8332% （四） 前十名自然人股东持股数量及比例 序号 股东 所持股份（股） 持股比例 1 徐元生 32,050,950 38.6156% 2 惠建明 2,330,918 2.8083% 3 程建明 2,267,822

22、 2.7323% 4 瞿永康 2,267,822 2.7323% 5 陈吉强 2,044,870 2.4637% 6 宋巨能 1,794,868 2.1624% 7 朱建忠 1,521,582 1.8332% 8 黄泉源 1,511,881 1.8215% 9 闵平强 1,269,602 1.5296% 10 （并列） 姚志明 1,259,901 1.5179% 10 （并列） 黄继兵 1,259,901 1.5179% 截止目前，公司无国家股、国有法人股和外资股股东。 （五） 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，徐元生、惠建明、陈吉强、宋巨能、闵平强、朱建忠、钱飞舟

23、等 24 名自然人股东，除直接持有本公司股权外，还分别持有公司股东海高投资、海瞻投资股权。除此之外，公司股东之间不存在其它关联关系。 四、公司业务情况 （一）发行人主营业务 公司的主营业务为余热锅炉及其配套产品、核承压设备的设计、制造与销售，自公司设立以来主营业务未发生变化。 公司的主要产品为余热锅炉系列产品，在大型压力设备设计制造和金属加工能力方面形成了一定的品牌、装备、人才、技术和管理优势。此外，随着国家对核电发展的积极推动和核电设备国产化率的不断提高，公司凭借丰富的大型压力设备设计、制造经验和优势，积极进入核电设备生产领域，核电设备产品在公司业务比重呈快速增长态势，正逐步成为公司新的利润

24、增长点。（二）主要产品的用途 1、余热锅炉产品的用途 余热锅炉作为回收工业生产过程中的余热、废热的重要组成部分，是节能减排的关键设备。余热锅炉的热源来自于工业生产过程中所产生的气体、液体及固体物料的高温余热，以及工艺流程中所发生的高温废热等。通过余热（废热）的回收过程，余热锅炉可以对烟气排放和废气中污染物进行减排处理，达到保护环境的目的。根据余热锅炉的用途不同，一般将余热锅炉分为电站余热锅炉和工业余热锅炉两类。 电站余热锅炉通常指与燃气轮机发电机组配套的专用余热锅炉，其热源来自于燃气轮机的尾气，通过电站余热锅炉产生蒸汽，驱动蒸汽轮机发电机组，从而提高燃机电厂的发电效率。由于电站余热锅炉参数与对

25、应的燃气轮机发电机组参数相匹配，已形成系列产品，有额定的技术参数供用户选用。 工业余热锅炉是 常用的余热锅炉，其应用范围覆盖了大部分工业领域（钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、纺织、印染、造纸等行业）。工业余热锅炉技术参数根据工业余热（废热）的工况参数以及所产生蒸汽应用目的而定，所以在锅炉行业中很难形成产品系列目录，通常在锅炉行业中把工业余热锅炉视为非标产品。相对电站余热锅炉以及常规锅炉来说，工业余热锅炉运行环境相对恶劣，因而其设计、制造工艺也较为复杂。因此，工业余热锅炉的技术附加值要比常规锅炉高。 2、核电设备产品的用途 核电设备一般指核电站涉及的所有设备，主要包括核岛主设备及其辅助设备（统

26、称为“核承压设备”）和常规岛主设备及其辅助设备。公司从 1998 年起开始核电设备的制造，近年来公司抓住国家大力发展核电清洁能源的历史机遇，通过提供加工服务的方式，已先后生产制造压水堆、高温气冷堆、实验快堆的支承和堆内构件吊篮筒体等核电设备及部件。其中，堆内构件的吊篮筒体为核电核岛的核心部件之一。 （三） 公司产品和业务销售方式和渠道 由于本公司主营产品均属大型机械设备，一般为钢铁、有色、焦化、建材、石化、化工、造纸、电力等大、中型企业的配套设施，其产品的生产周期长、价值高。结合产品特点，本公司主要以投标的方式参与市场竞争。中标后，公司与设备采购方签订销售合同。 （四） 公司所需主要原材料 本

27、公司生产所需主要原材料为钢板、管子、不锈钢板和不锈钢管，主要以国内采购为主。 （五） 行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位 1、余热锅炉产品 目前，我国已经成为世界上锅炉生产和使用 多的国家。余热锅炉作为一种节能、环保的特种锅炉，早在 20 世纪 60 年代己经开始在国内企业应用，初期全部为国外进口产品。20 世纪 80 年代，国内锅炉生产企业开始学习、消化和吸收日本、德国、美国等国外先进技术，并在此基础上不断开拓创新，形成了相对成熟的余热锅炉技术。在国内余热锅炉技术日趋成熟的基础上，余热锅炉行业进入高速发展期，实现了国产余热锅炉产品对进口产品的替代。 余热锅炉行业的高速发展，给予行业的领先

28、企业快速成长的机遇，近年来，行业内的领先企业凭借技术和管理等竞争优势形成了强势的品牌，占据了稳定的市场地位，占领了市场的绝大多数份额，行业的市场占有率高度集中，近年来市场排名居前的企业基本没有发生变化。 根据中国电气工业协会工业锅炉分会的统计资料，2006 年主要工业余热锅炉企业共销售工业余热锅炉 792 台，合计 15,850 蒸吨。本公司 2006 年共销售工业余热锅炉 366 台，合计 4,822 蒸吨，分别占工业余热锅炉市场份额的 46.21% 和 30.42%，市场占有率第一。 根据中国电器工业年鉴，2006 年中国余热锅炉总产量约 786 台，前三家企业的产量为 635 台，占市场

29、总产量的 80.79%，前八家企业的总产量为 777 台，占到总产量的 94.91%。本公司在余热锅炉市场产品种类第一，市场占有率为第二位，仅次于以电站余热锅炉为主的杭州锅炉。 2、核电设备产品 当前我国核电设备的生产制造业刚刚起步，我国核电设备行业整体而言基础薄弱，尤其核电设备的国产化率较低。目前，国内 30 万千瓦和 60 万千瓦核电机组的国产化比例 高不超过 60%，而百万千瓦核电机组的国产化比例更低，以岭澳核电站为例，核岛设备的平均国产化比率为 11%，常规岛的国产化率也仅为22.6%。随着我国核电进入高速发展阶段，设备的大规模国产化阶段已经来临。由于核电的特殊性，我国实行严格的核承压

30、设备制造许可证和合格供应方资格审查制度，能够成功进入门槛的企业数量尚不多。根据 2007 年 4 月 4 日，国家核安全局 新的民用核承压设备设计/制造/安装资格许可证单位名单，国内核电设备供应商包括主设备（14 家）、核 2/3 级设备（10 家）、泵和阀（13 家）、管道、配件及支撑（12 家）四类，共计 49 家企业。 按照核电项目的惯例，国内核电建设单位通常将核电主设备合同总包给一家承包商，即主设备供应商。目前，国内能够担任主设备供应商的主要为三大集团，分别为上海电气集团总公司（以下简称“上海电气集团”）、中国东方电气集团公司（以下简称“东方电气集团”）、哈尔滨电站设备集团公司与中国第

31、一重型机械集团公司的联合体（以下简称“哈重集团”）。由于我国核电进入全面大发展和全面提升国产化阶段，三大集团尽管已进行了大规模的扩建，但是仍然无法满足日益高涨的的市场需求，三大集团均需要向国内其他核电设备制造企业进行分包。除三大集团外，国内其他核电设备供应商主要从事核电辅助设备制造。本公司为辅助设备供应商。因此，三大集团与本公司之间不构成竞争关系。此外，本公司所生产的核电辅助设备的产品价格明显优于国外产品，也是核电国产化中明确由国内公司生产的产品。因此，国外核电设备供应商对本公司不构成竞争关系。 根据本公司已获得的民用核承压设备制造资格许可证，本公司的核电设备产品的制造许可范围为压力容器和热转

32、换器等。2007 年 4 月 4 日，国家核安全局 新发布的民用核承压设备设计/制造/安装资格许可证单位名单中，涉及核 2、3 级压力容器和热交换器等同类产品的企业，主要包括 9 家分别为：武锅 B（200700）、上海动力设备有限公司、西安核设备有限公司、大连宝原核设备有限公司、甘肃中核嘉华核设备制造有限公司、中国核工业集团公司国营 471 厂、常州飞机制造厂、大连日立机械设备有限公司、无锡西塘石油化工机械有限公司。 我国核电设备刚刚进入大规模生产阶段，上述 9 家企业与本公司一样刚刚进入本行业，各公司的装备、技术、人员和核电设备生产经验不相上下，基本处于同一起跑线上。在当前核电设备需求迅速

33、增长的形势下，包括本公司在内的各企业的订单充沛，供不应求，行业内的竞争不明显。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一） 房屋建筑物 截止本招股说明书摘要签署日，公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下： 序号 房屋座落 幢号 房产证号 房屋层数 建筑面积（） 结构1 杨舍镇人民西路 1 号 1 张房权证杨字第 0000120460 号1 50.19 钢混2 2 张房权证杨字第 0000120460 号1 8,754.53 钢混3 3 张房权证杨字第 0000120460 号1-3 1,820.70 钢混4 4 张房权证杨字第 0000120460 号1 2,987.54 钢混5

34、5 张房权证杨字第 0000120460 号1-2 1,667.60 钢混6 6 张房权证杨字第 0000120460 号1-2 283.50 混合7 7 张房权证杨字第 0000120460 号1 4,936.64 钢混8 8 张房权证杨字第 0000120460 号1 262.31 钢混9 9 张房权证杨字第 0000120460 号1 39.23 混合10 10 张房权证杨字第 0000120460 号1 195.09 钢混11 11 张房权证杨字第 0000120460 号1-2 348.97 钢混12 12 张房权证杨字第 0000120460 号1-3 1,570.41 钢混13

35、13 张房权证杨字第 0000120460 号1 1,081.70 钢混14 14 张房权证杨字第 0000120460 号1 2,606.34 钢15 15 张房权证杨字第 0000120460 号1 4,160.04 钢16 16 张房权证杨字第 0000120460 号1 10,213.25 钢混17 17 张房权证杨字第 0000120460 号1-6 6,713.40 混合18 杨舍镇南环路 17 号 1 张房权证杨字第 0000120461 号1 176.72 混合19 2 张房权证杨字第 0000120461 号1-3 2,054.27 混合20 3 张房权证杨字第 000012

36、0461 号1 78.27 混合21 4 张房权证杨字第 0000120461 号1 90.80 混合22 5 张房权证杨字第 0000120461 号1 107.58 混合23 6 张房权证杨字第 0000120461 号1 232.40 混合24 7 张房权证杨字第 0000120461 号1 67.52 混合25 上海市宁国路 313 弄 7 号 1601 室 沪房地杨字（2007）第 029603 号 126.63 钢混（二） 无形资产 截止本招股说明书摘要签署日，公司拥有的商标、土地使用权、专利的权属情况如下： 1、 商标 序号名称 注册号 注册有效期限 取得方式核定使用商品 他项权

37、利1 海陆 第3452018 号 2004-9-7 至 2014-9-6 原始取得（第 11 类）：蓄热器；热交换器（非机器部件）；蒸汽发生设备；蒸发器；油炉；锅炉（非机器部件）；燃气锅炉；蒸汽锅炉（非机器部件）；无加热用锅炉；洗衣房锅炉。 注：因公司于 2007 年 4 月 23 日由张家港海陆锅炉有限公司整体变更而来，目前商标的变更手续正在办理之中。 2、 土地使用权 序号 座落 土地使用证号 面积) 用途 使用权类型 终止日期 1 杨舍镇南环路 17 号张国用(2007)第 030033 号6,042.40工业 出让 2057.6.7 2 杨舍镇人民西路1号张国用(2007)第 0400

38、31 号12,982.70工业 出让 2052.1.28 3 杨舍镇人民西路 张国用(2007)第 040032 号6,543.80工业 出让 2052.1.28 4 杨舍镇人民西路1号张国用(2007)第 040033 号39,520.70工业 出让 2051.6.7 5 杨舍镇人民西路1号张国用(2007)第 040046 号48,090.50工业 出让 2057.6.7 6 杨舍镇河北村 张国用(2007)第 250015 号66,667.40工业 出让 2056.7.9 7 杨舍镇河北村 张国用(2007)第 250018 号66,666.60工业 出让 2057.6.18 注：上述土

39、地使用权中第 3、第 5 项合计 54,634.30 平方米土地已抵押给工行张家港支行，为公司 1,700 万元 高贷款额内与工行张家港支行签订的所有借款合同提供抵押担保。上述土地使用权中第 6、第 7 项合计 133,334.00 平方米土地已抵押给交行张家港支行，为公司3,063 万元 高贷款额内与交行张家港支行签订的全部主合同提供 高额抵押担保。 此外，公司控股子公司海陆冶金拥有两宗国有土地使用权，该两宗土地使用权座落于华士镇曙新村，面积分别为 17,540.0 平方米、6,666.7 平方米，使用权类型均为出让，用途均为工业用地，终止日期分别为 2057 年 6 月 13 日、2056

40、 年 9 月 19 日。海陆冶金已取得相关国有土地使用证（澄土国用2007第 7270 号和澄土国用2007第 9198 号）。海陆冶金的上述土地使用权合计 24,206.70 平方米土地与前述位于华士镇曙新村的 13,944.25 平方米的房产已抵押给江阴农商行华士支行，为其 1,400 万元 高贷款额内与江阴农商行华士支行签订的所有借款合同提供抵押担保。 3、 专利 （1） 本公司拥有的专利 证书号 专利号 实用新型专利权名称 专利申请日 授权公告日 专利期限865551 ZL200620069507.3 干熄焦锅炉中的换热管 2006.2.22 2007.1.31 十年 894831 Z

41、L200620069508.8 干熄焦余热锅炉锅筒汽水分离装置 2006.2.22 2007.4.25 十年 注：因公司于 2007 年 4 月 23 日由张家港海陆锅炉有限公司整体变更而来，目前上述两项实用新型专利的变更手续正在办理之中。 （2） 本公司的专利申请 2005年11月28日，公司与上海理工大学签署产学研合作协议书，约定双方共同进行产品研发，研究成果优先使用权归公司所有。产学研合作协议书有效期为2005年12月1日至2010年11月30日。 专利申请号 发明专利权名称 申请类型专利申请日申请人 申请状态 200710022562.6 高温高压自然循环干熄焦余热锅炉的自然循环悬吊管

42、装置 发明专利2007.5.21 本公司、上海理工大学 已获受理 200710022563.0 高温高压自然循环干熄焦余热锅炉中的蒸发器 发明专利2007.5.21 本公司、上海理工大学 已获受理 200710022564.5 高温高压自然循环干熄焦余热锅炉的强制循环悬吊管装置 发明专利2007.5.21 本公司、上海理工大学 已获受理 200720037655.1 高温高压自然循环干熄焦余热锅炉的自然循环悬吊管装置 实用新型2007.5.21 本公司、上海理工大学 已获受理 200720037656.6 高温高压自然循环干熄焦余热锅炉中的蒸发器 实用新型2007.5.21 本公司、上海理工大学 已获受理 200720037657.0 高温高压自然循环干熄焦余热锅炉的强制循环悬吊管装置 实用新型2007.5.21 本公司、上海理工大学 已获受理 （3） 本公司控股子公司海陆冶金拥有的实用新型专利 证书号 专利号 实用新型专利权名称 专利申请日授权公告日 专利期限 912478 ZL2006200