格林美：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 招股说明书摘要 深圳市格林美高新技术股份有限公司 Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co., Ltd 深圳市宝安区宝安中心区兴华路荣超滨海大厦A栋20层2008房 . 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd 北京市朝阳区建国路81号20办公1T01-06、07、08号房 深圳市格林美高新技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型：人民币普通股(A 股) 每股面值：1.00元 发行股数： 2,333万股 预计发行日期：2010年1月11日

2、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：9,332万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 公司第一大股东汇丰源及其实际控制人许开华、王敏夫妇分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 广风投、协迅实业、鑫源兴、同创伟业、盈富泰克、殷图科技、粤财投资承诺自公司股份上市之日起十二个月内不转让且不委托他人管理其分别持有的公司股份，也不要求公司回购上述股份。 许开华、王敏同时承诺自公司股票上市之日起三年后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数 25%；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 其他间接持有公

3、司股份的董事、监事、高级管理人员马怀义、牟健、周波、王健、彭本超承诺自公司股份上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其间接持有公司的股份，也不要求公司回购该等股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）的有关规定，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有法人股股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有法人股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商） 中德证券有限责任公司 签署日期 2010 年

4、 1 月 8 日 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮咨询网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实

5、、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本6,999万股，本次拟发行2,333万股，发行后公司总股本9,332万股。 公司第一大股东汇丰源及其实际控制人许开华、王敏夫妇分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 广风投、协迅实业、鑫源兴、同创伟业、盈富泰克、殷图科技、粤财投资承诺自公司股份上市之日起十二个月内不转让且不委托他人管理其分别持有的公司

6、股份，也不要求公司回购上述股份。 许开华、王敏同时承诺自公司股票上市之日起三年后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。 其他间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员马怀义、牟健、周波、王健、彭本超承诺自公司股份上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不要求公司回购该等股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。 据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）和广东省财政厅关于确认深圳

7、市格林美高新技术股份有限公司国有股东身份和转持国有股份数量的函（粤财工2009388 号），在公司首次公开发行 A股股票并上市后，发行人国有股东广风投、粤财投资将所持发行人实际发行股份数量10%的股份233.3万股（其中广风投占应转持股份的92.17%、粤财投资占应转持股份的7.83%）划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 二、 经公司 2008 年年度股东大会决议通过：公司公开发行股票之前所滚存的可供股东分配的利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。 三、 在新所得税法实施前，公司注册于深圳市宝安区，根据1993年1月2日深圳市人民政府深府

8、19931号关于宝安龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知，设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，按照深圳经济特区的规定，一律按 15%的税率征收企业所得税，免征地方所得税和地方附加税。 公司是经深圳市科技和信息局认定的深圳市高新技术企业。深圳市宝安区国家税务局直属分局于2004年3月16日作出深圳市国家税务局减、免税批准通知书（深国税宝直减免（2004）0279号），依据深府1999171号关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定的通知的有关规定，同意公司从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征企业所得税，第3年至第10年减半征收企业所得税。据此，公司2003年度和2004年度为免税年度，20

9、05年度至2012年度为减半征收年度，税率为7.5%。 公司所享受的企业所得税优惠政策依据深圳市人民政府的相关规定，该等规定在深圳普遍适用，凡符合该等规定条件的企业均可享受所述优惠政策，但缺乏相关法律、国务院或者国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据，因此公司存在补缴企业所得税的风险。 经测算，2006年、2007年该部分税收优惠形成的非经常性损益额为1,988,462.39元、0元，分别占当期归属于母公司股东净利润的16.58%、0%。根据中华人民共和国税收征收管理法第五十二条“因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机关在三年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税

10、款，但是不得加收滞纳金”，若国家税务机关 2009 年要求公司补缴企业所得税差额，则公司需补缴2006年、2007年的企业所得税差额，合计1,988,462.39元。 对于公司可能补缴以前年度企业所得税差额的风险，公司全体股东作出承诺：“如果股份公司因执行深圳市地方法规、规章及深圳市各级税务部门作出的规范性文件与国家法律、行政法规和规范性文件存在差异，导致国家有关税务主管部门要求股份公司补缴股份上市前的所得税差额的，各承诺人愿意按其在应纳税行为发生时的持股比例承担股份公司需向税务部门补缴的全部所得税差额，以及股份公司依法需要承担的一切相关费用。” 此外，在新所得税法实施后，公司被深圳市认定为第

11、一批高新技术企业，可以根据国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知(国税发2008111 号)的规定，从2008年1月1日起适用15%的企业所得税税率。新企业所得税法的实施也将对公司的经营业绩产生一定的影响。 四、公司目前承租的位于深圳市宝安区沙井街道滨海大道沙一西部工业区 50 号厂房，主要供格林美研发中心使用。该厂房已办理了房屋租赁备案手续，并取得深圳市宝安区房屋租赁管理办公室颁发的房屋租赁证。该厂房属于历史遗留生产经营性违法建筑，尚未取得产权证书，存在部分经营场所搬迁的风险。 发行人全体股东承诺：“在中国证监会核准股份公司本次发行股票并上市，且股份公司公开发行的股票在证券交易所正式

12、挂牌后，如因租赁厂房产权不被确认的原因而不能被股份公司持续租用，给股份公司生产、经营造成损失的，各承诺人愿意按其在股份公司股份发行上市时的持股比例承担股份公司因此而承担的全部损失。” 五、发行人前身格林美环境于2001年12月28日设立时的注册资本为2,000万元。格林美环境的股东分两期缴付了上述注册资本，其中，1,120万元于2001年12月20日前缴付，880万元于2004年8月30日前缴付。发行人子公司荆门格林美于2003年12月4日设立时的注册资本为1,000万元。荆门格林美的股东分两期缴付了上述注册资本，其中，370万元于2003年12月3日前缴付，630万元于2004年8月30日前

13、缴付。 由于许开华用于出资的绿色动力电池三项技术属于列入“中国国际高新技术成果交易会”技术成果目录的高新技术成果，适用2001年10月8日深圳市人民政府办公厅印发的深圳市工商行政管理局关于促进高新技术企业发展若干注册问题的暂行规定中对高新技术成果作价出资设立企业的相关规定，格林美环境分期出资设立，并办理了工商登记。 荆门格林美作为生产型民营企业，根据2002年9月10日荆门市工商局关于进一步支持发展民营经济的意见（荆工商200271号）中对生产型民营有限责任公司和高新技术企业分期出资的相关规定，荆门格林美于 2003 年设立时缴纳了首期出资370 万元，占申请注册资本总额的比例为 37%，于设

14、立后一年内缴纳了第二期出资。荆门格林美分期出资设立，并办理了工商登记。 六、格林美环境设立时，许开华以获得第三届中国国际高新技术成果交易会上成交的高新技术成果（绿色动力电池三项技术）作价620万元出资，占当时允许分期缴纳的注册资本总额的比例为 31%。根据当时公司法、关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定、关于促进高新技术企业发展若干注册问题的暂行规定的规定，格林美环境设立时无形资产出资比例未超过国家法律、法规和规范性文件规定的最高比例，是合法、有效的。 荆门格林美设立时，格林美有限以1项专利技术、2项非专利技术作价250万元出资，占当时允许分期缴纳的注册资本总额的比例为 25%。根据荆门市

15、工商行政管理局市工商局关于进一步支持发展民营经济的意见（荆工商200271号）和荆门高新技术产业开发区管理委员会2003年6月16日印发的湖北荆门高新技术产业开发区投资优惠办法的规定，荆门格林美设立时无形资产出资比例未超过国家法律、法规和规范性文件规定的最高比例,是合法、有效的。 七、格林美环境设立时，股东许开华投入的工业产权“一种动力电池极板用穿孔钢带”实用新型专利，在投入后未办理权属人变更登记手续，后于2005年2月2日因欠缴年费被终止，无法补办专利权属人变更手续。由于许开华已于 2006 年 9 月 1日将其持有格林美有限的全部股权转让给汇丰源，无法继续以股东身份履行相关义务。为规范该项

16、出资行为，发行人在2008年1月20日召开的2008年第一次临时股东大会上审议通过了关于由深圳市汇丰源投资有限公司以货币置换原股东许开华以一种动力电池极板用穿孔钢带实用新型专利作价的出资的议案，同意由汇丰源以108万元货币资金置换原股东许开华以“一种动力电池极板用穿孔钢带”实用新型专利作价的出资，由此导致出资主体和补现金主体不是同一个主体。截至2008年3月6日，上述现金出资已经足额到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2008030 号验资报告验证。本次置换出资事项于2008年3月14日经深圳市工商行政管理局核准办理了工商备案手续。 八、我国加入世界贸易组织后，国内钴镍金属的价格已与国际接

17、轨，国际经济环境直接影响到国内钴镍金属的价格。除此之外，国家基本建设投资规模、国内市场需求对国内钴镍金属价格也有较大影响。上述因素导致本公司的钴镍粉体产品价格波动幅度较大。如果钴镍金属价格下降，公司产品毛利率保持相对稳定，但产品毛利将下降。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 2,333万股，占发行后总股本的25% 发行价格 32.00元/股 标明计量基础和口径的市盈率 78.05（每股收益按照2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.54元（按公司截至2009年6月30

18、日经审计的净资产值/本次发行前总股本） 发行后每股净资产 10.19元（按公司截至2009年6月30日经审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以发行后总股本计算） 标明计量基础和口径的市净率 3.14倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 网下发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券发行承销与管理办法（中国证监会令 2006第 37 号）规定条件的投资者；网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；法律未禁止的其他投资者； 本次发行股份的流通限制和锁定安排 公司第一大股东

19、汇丰源及其实际控制人许开华、王敏夫妇分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 广风投、协迅实业、鑫源兴、同创伟业、盈富泰克、殷图科技、粤财投资承诺自公司股份上市之日起十二个月内不转让且不委托他人管理其分别持有的公司股份，也不要求公司回购上述股份。 许开华、王敏同时承诺自公司股票上市之日起三年后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数25%；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 其他间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员马怀义、牟健、周波、王健、彭本超承诺自公司股份上市交易之日起三年内，不转让或

20、委托他人管理其间接持有公司的股份，也不要求公司回购该等股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有法人股股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有法人股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 承销方式 承销团采用余额包销的方式承销 预计募集资金总额和净额 募集资金总额：74,656万元；募集资金净额：70,306.32万元 发行费用概算 4,349.68万元 第

21、三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中、英文名称 深圳市格林美高新技术股份有限公司 Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd. 注册资本 6,999万元 法定代表人 许开华 成立日期 2001年12月28日，于2006年12月27日整体变更设立为股份有限公司 住所及其邮政编码 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20层2008房（仅限办公）邮政编码：518101 电话、传真号码 电 话：（0755）33386666 传 真：（0755）33895777 互联网网址 WWW.GEMHI-TECH.COM 电子信箱 G

22、EMHI-TECHTOM.COM 二、发行人历史沿革及改制重组情况： （一）发行人的设立方式 本公司是经深圳市格林美高新技术有限公司2006年12月11日召开的股东会决议通过，以发起设立方式由深圳市格林美高新技术有限公司整体变更设立，2006 年12月27日，公司在深圳市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为4403011248045的企业法人营业执照。公司设立时注册资本为5,200万元。 （二）发起人及其投入的资产内容 2006年12月，公司由深圳市格林美高新技术有限公司整体变更为股份有限公司。深圳市格林美高新技术有限公司的股东深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅

23、实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司，以截至2006年11月30日的经审计的账面净资产70,803,187.69元按照1.362：1的比例折为注册资本5,200万元。 三、发起人股本的情况 （一）发行人的股本情况及股份流通限制和锁定安排 公司发行前总股本6,999万股，本次发行2,333万股，发行后总股本9,332万股，本次发行的股份占发行后总股本25.00%。有关公司股份流通的限制及锁定安排见本摘要第二节本次发行股份的流通限制和锁定安排部分。 （二）公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东和外资股股东的持股数量及比例 1、 发起人 股份公司成立时，发起人持股情况如

24、下： 序号 发起人名称 持股数（万股） 占总股本比例（%） 1 深圳市汇丰源投资有限公司 2,017.08 38.79 2 广东省科技风险投资有限公司 1,918.28 36.89 3 深圳市协迅实业有限公司 936.00 18.00 4 深圳市鑫源兴新材料有限公司 328.64 6.32 合 计 5,200.00 100.00 2、 前十名股东截止公司招股说明书签署之日，公司前十名股东持股情况如下： 序发起人名称 持股数（万股） 占总股本比例（%） 股权性质 1 深圳市汇丰源投资有限公司 2,130.08 30.43 法人股 2 广东省科技风险投资有限公司 1,918.28 27.41 SL

25、S 3 深圳市协迅实业有限公司 960.00 13.72 法人股 4 深圳市鑫源兴新材料有限公司 782.81 11.18 法人股 5 深圳市同创伟业创业投资有限公司 500.00 7.14 法人股 6 盈富泰克创业投资有限公司 344.83 4.93 法人股 7 深圳市殷图科技发展有限公司 200.00 2.86 法人股 8 广东省粤财投资有限公司 163.00 2.33 SLS 合 计 6,999.00 100.00 注：1、“SLS”是State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股股东。 2、 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保

26、障基金实施办法（财企200994号）和广东省财政厅关于确认深圳市格林美高新技术股份有限公司国有股东身份和转持国有股份数量的函（粤财工2009388号），在公司首次公开发行A股股票并上市后，公司国有股东广风投、粤财投资将所持公司实际发行股份数量10%的股份233.30万股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 3、 国有股、国有法人股东 截止公司招股说明书签署之日，公司国有法人股股东有2家，其中广东省科技风险投资有限公司持有公司1,918.28万股，占公司总股本的27.41%；广东省粤财投资有限公司持有公司163.00万股，占公司总股本的2.33%。

27、（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司的发起人为深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司。公司的控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，现持有公司股份2,130万股，占发行前公司股本总额的30.43%，为发行前公司第一大股东。公司实际控制人为许开华、王敏夫妇，现分别持有汇丰源60%和 40%的股权。本次发行前，许开华、王敏夫妇通过汇丰源间接持有公司 30.43%的股份。许开华先生持有鑫源兴31.4560%的股权，为鑫源兴第一大股东，王敏持有鑫源兴1.2774%的股权。鑫源兴现持有公司股份782.81万股，占发行前

28、公司股本总额的11.18%，为发行前公司第四大股东。 除上述关系外，发行人的发起人、控股股东和主要股东外无其他关联关系。 四、发行人业务情况 （一）发行人的主营业务 公司主营业务为回收、利用废弃钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品。公司以含钴镍的再生资源为原料，通过完全自主知识产权的循环技术，生产超细钴粉、超细镍粉等高技术产品，在性能上能够替代以原生矿为原料的产品，产品主要用于硬质合金、电池材料、粉末冶金等领域。 公司对废弃钴镍资源的无害化回收以及资源化利用，有助于减少钴镍废弃物对环境的污染、节约有限的钴镍资源，符合国家循环经济发展的产业政策。公司主要产品为超细钴粉、超细镍粉、镍合金，其

29、中，超细钴粉、超细镍粉占主营业务收入及主营业务利润的比例在最近三年又一期均在 80%以上。 公司自成立以来，主营业务及主要产品保持稳定，未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 产品名称 化学式 形状 用途 超细钴粉 Co 灰 黑 色粉体 广泛用于硬质合金、电池、催化剂、磁芯、人造金刚石、海洋石油钻头、粉末冶金制品和新型化学能源的制造。属于同位素钴 59，没有放射性。 超细镍粉 Ni 灰 黑 色粉体 广泛用于电池、磁芯、人造金刚石、硬质合金、海洋石油钻头、粉末冶金制品和新型化学能源的制造。 镍合金 不锈钢炼钢工业中作为合金元素添加剂，可提高钢的抗弯强度、硬度和防腐性能，在铸铁中可使其结构均匀，

30、密度提高，也可用作含镍或含镍铬铸铁轧辊及其他铸造合金加入剂。 （三）产品销售方式 目前主要采用直接销售给终端客户的方式销售产品。 （四）所需主要原材料 公司主要原材料分为主物料和辅料，主物料主要为电池行业、硬质合金行业、冶炼和电镀行业的废料，包括锂离子电池废料、镍电池废料、废碳酸钴、废镍合金、镍渣、废硫酸镍、废碳酸镍、废电池等。 辅料主要构成为碳铵、硫酸、盐酸、液碱、液氨、双氧水等一般化工产品。 （五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、 行业竞争情况 国内从事再生钴镍资源处理的企业主要从事废旧电池等钴镍废料的拆解、分类，生产基础化工产品，属于资源的初级循环。公司围绕各种钴镍资源的循

31、环利用以及循环再造超细钴镍粉体材料等产品，掌握了具有自主知识产权的核心技术，跨越了废弃资源再利用的原生化和高技术材料再制备的两大技术难关，成为国内采用废弃钴镍资源直接生产超细钴镍粉体材料的领先企业，奠定了公司在国内再生钴镍资源行业的优势地位。 钴镍粉体是钴镍产业链中高附加值、高技术产品，同时也是一种典型的资本密集型产品，具有市场国际化、质量国际化和制造国际化等特点，市场主要被世界级大公司所主导，而国内能够生产适应电池行业和高端硬质合金行业用途的超细钴镍粉体的公司不多，生产能力还不能满足国内的需求。 2、 发行人在行业中的地位 国内钴镍粉末制造商，除了本公司以外，其它厂商均主要以原矿资源为原料进

32、行钴镍粉末的规模化生产。和绝大多数其他钴镍粉末制造企业相比，本公司商业化模式完全不同，本公司是一家钴镍资源循环利用企业，主要以各种钴镍废弃资源为原料循环再造超细钴镍粉末，为我国规模最大的采用再生钴镍资源循环再造超细钴镍粉末的企业，2008年公司钴粉和镍粉的销售量在包括以原矿为原料生产的全部国内厂商中均列第二位。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）商标 发行人已于2005年9月5日就其使用的“”商标向国家工商行政管理总局商标局申请商标注册，申请号分别为 4875882、4875883、4875884、4875885、4875886、48758887、4875888、4875889

33、、4875890、4875891、4875911，申请人为发行人，申请类别分别为第 1、2、5、6、7、9、14、17、32、40、42 类。目前，发行人已经取得第2、7、32类商标的商标注册证，其他类商标的注册申请已经国家工商行政管理总局商标局受理，并通过了国家工商行政管理总局商标局的形式审查和初步审查，尚未取得商标注册证。 （二）房屋建筑物 发行人在深圳市宝安区宝安中心区荣超滨海大厦10处房产，总面积718.5平方米，用于办公。发行人全资子公司荆门格林美拥有的房产共有6处，总面积20，204.95平方米，用于办公、厂房和员工宿舍。上述房产均已取得相应的房屋所有权证。 发行人在深圳宝安区租有

34、两处房产，总面积为9,986平方米。 发行人全资子公司武汉格林美在武汉租赁有1处房产用于办公，面积为94.48平方米。另外，公司募投项目“二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍技术产品”经湖北省环境保护局批准，可以采取分期建设，分期投产的形式。截至 2009 年上半年，公司第一期建设已经完工并转为固定资产，其中包含 5、6 号厂房和万吨渣库，面积分别为5192平方米和3024平方米 ，上述房产的房屋所有权证正在办理之中。 （三）土地使用权 公司没有以自己名义拥有土地使用权，公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司拥有的五宗土地使用权，均以出让方式取得，用途为工业用地，总面积共计246,224.79平

35、方米。 （四）专利及非专利技术 公司及其全资子公司共拥有40项专利技术，其中17项属于发明专利。另外，公司及其子公司正在申请的专利共有17项。除上述专利技术外，公司还拥有5项科学技术成果。 六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争情况 公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏夫妇。控股股许开华、王敏夫妇为深圳市汇丰源投资有限公司的控股股东，许开华为深圳市鑫源兴新材料有限公司的第一大股东。深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、许开华、王敏不存在与公司相同或相似业务的情况，不存在与同业竞争的情形。深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司和许开华、王

36、敏夫妇均已向公司出具了避免同业竞争的承诺。 （二）关联交易情况 1、 关联方及关联方关系 根据公司法和企业会计准则的有关规定，发行人的关联方及关联方关系如下： 关联方名称 与本公司关系 一、控股股东 汇丰源 持有本公司30.43%的股份 二、实际控制人 许开华、王敏夫妇 许开华持有汇丰源 60%的股份，并持有鑫源兴31.4650%的股份； 王敏持有汇丰源 40%的股份，并持有鑫源兴1.2774%的股份 三、持有本公司5%以上股份的股东 广风投 持有本公司27.41%股权 协迅实业 持有本公司13.72%的股权 鑫源兴 持有本公司11.18%的股权 同创伟业 持有本公司7.14%的股权 建新贸易

37、 公司原股东 四、本公司董事、监事、高级管理人员 彭星国、余和平、秦美芳、马怀义、周宁、林元芳、潘峰、李定安、曲选辉 担任本公司的董事职务 陈穗彬、黄伟华、王健 担任本公司的监事职务 周波、彭本超 担任本公司的副总经理 牟健 担任本公司财务总监、董事会秘书 五、本公司的子公司 荆门格林美 公司的子公司 格林美检验 公司的子公司 武汉格林美 公司的子公司 再生公司 荆门格林美的子公司 六、其他关联方 盈富泰克 持有本公司4.93%的股权，周宁为盈富泰克副总经理 中金高能 王敏为中金高能董事，持有中金高能0.72%的股权 荆工水泥 马怀义为荆工水泥董事长 2、 经常性的关联交易 （1） 报告期内，

38、发行人销售给中金高能产品的明细如下： 单位：元 期 间 含金属量 (单位：KG) 营业收入 营业成本 毛利 2009年1-6月 4,396.50 527,410.23 399,875.11 127,535.12 2008年度 24,000.00 5,982,905.79 4,397,924.00 1,584,981.79 2007年度 71,899.05 12,702,669.24 9,181,412.47 3,521,256.77 2006年度 58,290.95 14,473,687.23 11,099,317.45 3,374,369.78 合 计 158,586.50 33,686,6

39、72.49 25,078,529.03 8,608,143.46 （2） 公司销售给中金高能的价格与公司产品销售给其他非关联客户的价格对比情况如下： 产品名称 含金属量 营业收入 销售实现 时间 单价(元/KG) 当月公司销售给其他非关联方均价(元/KG) 销售给关联方和销售给非关联方的价格比较 营业收入占同期同类交易的比例 (单位：KG) 差异额 差异率 2009年1-6月 镍粉 3900.00 474,358.97 2009年4月 121.63 124.87 -3.24 -2.59% 2.84% 镍粉 496.50 53,051.26 2009年6月 106.85 112.55 -5.70

40、 -5.06% 0.32% 合计 4396.50 527,410.23 3.16% 2008年度 镍粉 20,000.00 5,299,145.07 2008年3月 264.96 271.91 -6.95 -2.56% 11.01% 镍粉 4,000.00 683,760.72 2008年7月 170.94 170.29 0.65 0.38% 1.42% 合计 24,000.00 5,982,905.79 12.43% 2007年度 钴粉 10,377.80 6,412,070.96 2007年12月 617.86 597.75 20.11 3.36% 5.11% 镍粉 17,021.25 5

41、,529,914.52 2007年9月 324.88 300.11 24.77 8.25% 10.26% 其他 44,500.00 760,683.76 2007年9月 17.09 18.58% 合计 71,899.05 12,702,669.24 2006年度 钴粉 3,079.83 737,540.48 2006年3月 239.47 258.14 -18.67 -7.23% 16,892.77 4,143,407.86 2006年4月 245.28 274.78 -29.5 -10.74% 2,605.34 887,361.33 2006年5月 340.59 325.88 14.71 4.

42、51% 704.39 227,609.30 2006年6月 323.13 347.16 -24.03 -6.92% 2,131.85 611,965.81 2006年7月 287.06 300.13 -13.07 -4.36% 1,188.03 348,717.95 2006年8月 293.53 335.18 -41.65 -12.43% 小计 26,602.20 6,956,602.73 11.25% 镍粉 7,761.99 1,287,669.49 2006年2月 165.89 185.58 -19.69 -10.61% 1,254.56 206,194.75 2006年3月 164.36 189.14 -24.78 -13.10% 2,305.84 541,141.23 2006年4月 234.68 239.82 -5.13 -2.14% 2,869.57 645,574.41 2006年6月 224.97 250.2 -25.23 -10.08% 8,495.92 2,144,581.46 2006年7月 252.42 269.99 -17.56 -6.51% 1,779.37 421,134.36 2006年8月 236.68 256.35 -19.67 -7.67% 7,221.50 2,270,788.80 2006年12