龙韵股份：首次公开发行A股股票上市公告书.docx

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1、 上市公告书 股票简称：龙韵股份 股票代码：603729 上海龙韵广告传播股份有限公司 首次公开发行 A 股股票上市公告书 保荐人暨主承销商 （北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401） 特别提示 本公司股票将于 2015 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要提示 上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上

2、市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。 二、本次发行的相关重要承诺和声明 （一）本公司股东及董事、高级管理人员直接或间接持股自愿锁定的相关承诺及约束措施 1、相关承诺 本公司实际控制人段佩璋、方小琴夫妇承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

3、理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司控股股东、董事长及总经理段佩璋承诺：本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定

4、作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。 本公司法人股东上海台勇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 通过上海台勇间接持有本公司股份的所有股东同时承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上海台勇股权，也不由上海台勇回购该部分股权。 作为通过上海台勇间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，在前述期限届满后，本人在任职期间每年

5、转让的上海台勇股权不超过本人所持有的上海台勇股本总额的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的上海台勇股权。离任六个月后的十二个月内转让所持上海台勇股权数量占本人所持有的上海台勇股权数量的比例不超过 50%。作为通过上海台勇间接持有本公司股份的董事和高级管理人员同时承诺，本人在锁定期满后两年内减持上海台勇股份的，减持时发行人股票价格不低于其首次公开发行股票的发行价格，发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有上海台勇的股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 本

6、公司法人股东上海领锐承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 许龙、段智瑞、钱业银、王强、邵绿建、张尧、王晓军、黄才君、宋智平、汤银德、孙实践、黄蓓、胡来菊、黄健伟、何伟坚、陈波、刘震 17 名自然人股东承诺：自龙韵股份股票上市之日一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的龙韵股份股份，也不由龙韵股份回购本人持有的龙韵股份股份。 2、约束措施公司控股股东段佩璋、公司股东方小琴若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情

7、况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；若发行人未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。 间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情

8、况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 公司其他股东若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履

9、行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；若发行人未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。 （二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺及约束措施 经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

10、高级管理人员负有其所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。 1、相关主体的承诺 （1） 发行人相关承诺 发行人承诺： 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

11、公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （2） 控股股东相关承诺 发行人控股股东段佩璋承诺： 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部

12、门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （3） 发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述

13、或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。” （4） 发行人实际控制人相关承诺 发行人实际控制人段佩璋、方小琴夫妇承诺：“若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。” 2、约束措施 发行人若违反相关承诺，将

14、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。 公司控股股东段佩璋若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红和报酬，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 公司实际控制人若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并

15、在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红和报酬，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 （三）本次发行相关中介机构的承诺 1、 发行人保荐机构华林证券有限责任公司承诺：“华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其

16、真实性、准确性和完整性承担法律责任。因华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，华林证券将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。赔偿范围包括投资者的投资差额损失和由此产生的佣金、印花税等交易费用。” 2、 发行人律师安徽承义律师事务所承诺：如因本所在本次发行工作期间，未履行勤勉尽职义务或存在其他重大过失，导致为发行人申请 IPO 出具的申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致发行人不符合法定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被有权部门认定后，本所将依法赔偿投资者因此遭致的经济损失。 3、 发行人会

17、计师中准会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 4、 发行人资产评估师北京中科华资产评估有限公司承诺：若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 三、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案 经公司第二届董事会第十四次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司股票上市后三年内股票价格低于每股净资产（公司最近一期经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转

18、增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）时，公司将采取股价稳定预案，具体如下： （一）启动股价稳定措施的条件 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。 （二）股价稳定措施的方式 1、股份增持计划 公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份总数，下同），在符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事

19、除外）、高级管理人员承诺增持公司股份，其中： （1） 公司控股股东段佩璋、实际控制人段佩璋、方小琴在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式合计增持不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2%的股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺； （2） 除段佩璋以外的其他公司董事、高级管理人员在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式增持不低于增持前公司股本总额的 0.5%、不超过增持前公司股本总额的 1%的股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺； （3） 公司上市后三年内新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员在6 个月内以集

20、合竞价或大宗交易方式个人增持不低于 1 万股公司股份（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述增持股份数量将进行相应调整），且在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。 上述自然人在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。上述自然人自公告之日起 6 个月内完成增持计划，并承诺在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合公

21、司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。 2、股份回购计划 上述自然人履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的，公司将回购部分公司股份，并在公司股价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的之日起的 5 个交易日内制定股份回购的议案，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产的 120%。股份回购议案经董事会、股东大会审议通过并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关的程序后由公司实施。 （三）约束措施 1、 在启动股价稳定措施的前提条件满足

22、时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 2、 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述承诺的，将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 3、 公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上

23、述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 四、持股5%以上股东持股意向及减持意向 （一）发行人实际控制人段佩璋、方小琴、控股股东段佩璋承诺： 1、 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；减持量第一年不超过上市时持有公

24、司股票数量的 10%，第二年不超过上市时持有公司股票数量的 20%。 2、 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。 3、 减持方式包括竞价交易和大宗交易。 4、 若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。 （二）发行人本次公开发行前持股 5%以上股东许龙、段智瑞、胡来菊、钱业银及上海领锐创业投资有限公司承诺： 1、 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的 100%。 2、 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。 3、 减持方式包括

25、竞价交易和大宗交易。 4、 若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。 五、最近一期财务会计信息 公司招股说明书中已披露 2014 年 9 月 30 日的资产负债表、2014 年 1-9 月的利润表和现金流量表，相应财务数据已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 公司审计截止日后经营状况正常。公司资产状况总体良好，截至 2014 年 12月 31 日，公司资产总额较上年末增加 12,927.86 万元，负债总额较上年末增加 5,241.77 万元，所有者权益增加 7,686.09 万元。2014 年 1-12 月与

26、 2013 年 1-12月相比，公司营业收入增长 2.00%，归属于母公司所有者的净利润减少 6.88%。 公司预计 2015 年一季度经营业绩不会发生重大变化，但受媒介代理广告客户的产品季节性消费淡旺季的影响，表现出一定的季节性特征，一般情况下一季度是传统的广告投放淡季，公司会出现经营亏损情况。公司预计 2015 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在-400 万元至-500 万元之间，与上年同期相比将减少亏损 010%。 第二节 股票上市情况 一、 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照上海证

27、券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A 股）上市的基本情况。 二、 本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可2015310 号文核准。本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。 三、 本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书2015104 号” 文批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“龙韵股份”，证券代码“603729”；本次发行的 1,667 万股股票将于 2015 年 3 月 24 日起上市交易。 四、 股票上市相关信息 1、 上市

28、地点：上海证券交易所 2、 上市时间：2015 年 3 月 24 日 3、 股票简称：龙韵股份 4、 股票代码：603729 5、A 股发行后总股本：66,670,000 股 6、 本次 A 股公开发行的股份数：16,670,000 股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。 8、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：本次发行中网下向投资者询价配售的 166.7 万股股份和网上按市值申购定价发行的 1,500.3 万股股份无流通限制及锁定安排。 9、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 1

29、0、 上市保荐机构：华林证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称：上海龙韵广告传播股份有限公司 英文名称：Shanghai LongYun Advertising & Media Co.,Ltd. 注册资本：5,000 万元法定代表人：段佩璋 成立日期：2003 年 6 月 10 日 股份公司设立日期：2008 年 11 月 26 日 住所：上海市松江区佘山三角街 9 号邮编：201602 联系电话：02158822988 传真：02158821098 互联网地址： 电子信箱：longyuntzz 经营范围：承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告

30、业务，展览展示服务，企业形象策划（涉及许可证凭许可证经营）。 董事会秘书：何奕番 二、董事、监事和高级管理人员持有股票、债券情况 董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票、债券的情况如下： 姓 名 公司任职 持股数量（万股） 持有债券情况 本届任期 段佩璋 董事长、总经理 2,139.00 - 2014 年 11 月 8 日-2017 年11 月 7 日 公司部分监事、高级管理人员通过上海台勇间接持有公司股份，具体情况如下表所示： 姓 名 公司任职 持股数量（万股） 持有债券情况 本届任期 姓 名 公司任职 持股数量（万股） 持有债券情况 本届任期 刘莹 监事 3.00 - 2014 年 1

31、1 月 8 日-2017 年11 月 7 日 李建华 监事 2.00 - 2014 年 11 月 8 日-2017 年11 月 7 日 杨丽君 监事 1.50 - 2014 年 11 月 8 日-2017 年11 月 7 日 何奕番 副总经理、董事会秘书 2.50 - 2014 年 11 月 8 日-2017 年11 月 7 日 张霞 副总经理 2.00 - 2014 年 11 月 8 日-2017 年11 月 7 日 钟振鸿 副总经理 0.50 - 2014 年 11 月 8 日-2017 年11 月 7 日 三、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为段佩璋先生，实际控制人为段佩璋、方小琴

32、夫妇。 段佩璋，男， *，中国国籍。无境外永久居留权，汉族，本科学历。1996 年2000 年任北京东方大地广告传播有限公司业务总监；2000 年2002 年任合肥爱的广告传播有限公司执行董事；2003 年创办龙韵有限并任执行董事，现任本公司董事长、总经理。 方小琴，女，中国国籍，住所为安徽省安庆市宜城路 110 号 5 栋，拥有加拿大永久居留权；大专学历，毕业于安徽中医学院药学专业，已取得中药师和广告审计员资格证书，1995 年 7 月至 2000 年 5 月为安庆市药品监督局从事药品检验工作，2007 年 11 月至今任鸿图大洋执行董事。 四、股本结构及前十名股东情况 （一）本次发行前后的

33、股本结构变动情况 本次发行前，本公司总股本为 5,000 万股，本次发行股数为 1,667 万股，本次发行前后本公司的股本结构如下： 股东名称 发行前 发行后 持股数量（万股） 持股比例 （%） 持股数量（万股） 持股比例 （%） 锁定期限制 股东名称 发行前 发行后 持股数量（万股） 持股比例 （%） 持股数量（万股） 持股比例 （%） 锁定期限制 一、有限售条件 A 股流通股 段佩璋 2,139.00 42.78% 2,139.00 32.08 36 个月 方小琴 678.00 13.56 678.00 10.17 36 个月 许龙 289.00 5.78 289.00 4.33 12 个

34、月 段智瑞 289.00 5.78 289.00 4.33 12 个月 胡来菊 275.00 5.50 275.00 4.12 12 个月 钱业银 270.00 5.40 270.00 4.05 12 个月 上海领锐创业投资有限公司 250.00 5.00 250.00 3.75 12 个月 上海台勇贸易有限公司 240.00 4.80 240.00 3.60 36 个月 王强 140.00 2.80 140.00 2.10 12 个月 黄健伟 84.00 1.68 84.00 1.26 12 个月 何伟坚 76.00 1.52 76.00 1.14 12 个月 陈波 50.00 1.00 5

35、0.00 0.75 12 个月 邵绿建 30.00 0.60 30.00 0.45 12 个月 张尧 30.00 0.60 30.00 0.45 12 个月 王晓军 30.00 0.60 30.00 0.45 12 个月 黄才君 30.00 0.60 30.00 0.45 12 个月 宋智平 30.00 0.60 30.00 0.45 12 个月 汤银德 20.00 0.40 20.00 0.30 12 个月 刘震 20.00 0.40 20.00 0.30 12 个月 孙实践 15.00 0.30 15.00 0.22 12 个月 黄蓓 15.00 0.30 15.00 0.22 12 个月

36、 合计 5,000.00 100.00 5,000.00 75.00 - 二、无限售条件 A 股流通股 本次网下发行社会公众股 - - 166.70 2.50 - 本次网上发行社会公众股 - - 1,500.30 22.50 - 合 计 - - 1,667 25.00 - 总合计 5,000 100.00 6,667 100.00 （二）本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前公司的股东户数为 14,260 户，持股数量前 10 名股东的名称、持股数量及持股比例如下表所示： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 1 段佩璋 21,390,000 32.08 2 方

37、小琴 6,780,000 10.17 3 许龙 2,890,000 4.33 4 段智瑞 2,890,000 4.33 5 胡来菊 2,750,000 4.12 6 钱业银 2,700,000 4.05 7 上海领锐创业投资有限公司 2,500,000 3.75 8 上海台勇贸易有限公司 2,400,000 3.60 9 王强 1,400,000 2.10 10 黄健伟 840,000 1.26 合计 46,540,000 69.81 第四节 股票发行情况 一、 发行数量：1,667 万股。 二、 发行价格：26.61 元/股 三、每股面值：1.00 元/股 四、发行方式：采用网下向询价对象配

38、售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售 166.7 万股，占发行总量的 10%，网上资金申购发行 1,500.3 万股，占发行总量的 90%。 五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、 本次募集资金总额为 44,358.87 万元。 2、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 17 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中准验资20151005 号”验资报告。 六、发行费用 序号 项目 金额(万元） 1 承销及保荐费用 3,350.67 2 审计费用 304.9163 3 律师费用 205.00 4 信息披露费用 350.00

39、 5 其他相关费用 45.7337 合计 4,256.32 公司本次发行每股发行费用为 2.55 元。 七、 募集资金净额：40,102.55 万元。 八、 发行后每股净资产：13.82 元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为 2014 年 9 月 30 日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和）。 九、 发行后每股收益：1.16 元（按 2013 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节 财务会计情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告（中准专字20151003 号），对

40、 2014 年年度财务数据进行了审阅。发行人已在招股说明书中披露 2014 年年度的主要会计数据和财务指标。 一、主要会计数据及财务指标 项目 2014.12.31 2013.12.31 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 746,370,481.46 618,589,557.99 20.66% 流动负债（元） 211,797,917.80 159,380,184.56 32.89% 总资产（元） 755,399,170.42 626,120,551.73 20.65% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 541,781,938.61 464,290,367.17 16.69% 归属于

41、发行人股东的每股净资产（元/股） 10.84 9.29 16.69% 项目 2014 年 1-12 月 2013 年 1-12 月 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,177,299,452.47 1,154,210,660.30 2.00% 营业利润（元） 85,912,496.58 97,550,742.54 -11.93% 利润总额（元） 95,501,239.43 105,254,358.38 -9.27% 归属于发行人股东的净利润（元） 77,491,571.43 83,213,461.79 -6.88% 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 78,949,06

42、5.01 77,159,051.19 2.32% 基本每股收益 1.55 1.66 -6.63% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.58 1.54 2.60% 加权平均净资产收益率（%） 15.40 19.69 -21.79% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（ %） 15.69 18.25 -14.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,649,330.58 37,005,003.17 -19.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.59 0.74 -20.27% 二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、 资产情况的说明 公司资产状况总体良好，截至 2014

43、 年 12 月 31 日，公司资产总额较上年末增加 12,927.86 万元，负债总额较上年末增加 5,241.77 万元，所有者权益增加 7,686.09 万元，所有者权益变化主要是因经营利润增加。公司资产负债结构总体稳定，资产质量良好。 2、 营业收入、净利润变化的说明 2014 年 1-12 月与 2013 年 1-12 月相比，公司营业收入增长 2.00%，归属于母公司所有者的净利润减少 6.88%，公司营业收入略有增长，但盈利水平有所下降，主要是受媒介代理行业的整体经营环境影响，公司综合毛利率水平由 2013 年度的 17.46%下降至 2014 年度的 16.69%，以及公司 20

44、14 年度计提的资产减值损失较上年增幅较大影响所致。 2014 年四季度与 2013 年四季度相比，公司营业收入下降 6,118.46 万元，下降幅度 16.38%。公司营业收入的下降，主要是独家代理媒体业务收入下降影响， 2014 年度公司为提高运营资金使用效率，对独家代理媒体资源进行了业务结构调整，对毛利率水平较低且占用运营资金较大的大盘独家代理媒体辽宁广播电视台、云南卫视和福州电视台三家独家代理媒体在合同到期后，不再进行独家业务合作，使得公司在四季度是传统独家代理媒体的广告投放旺季的媒介代理收入较上年同期出现较大幅减少。 2014 年四季度与 2013 年四季度相比，归属于母公司所有者的

45、净利润下降了 1,421.77 万元，下降幅度 39.79%。归属于母公司所有者的净利润下降幅度大于营业收入下降幅度主要原因是，受媒介代理行业的整体经营环境影响，2014 年四季度独家代理媒体投放利用率不足，导致 2014 年四季度综合毛利率水平较上年同期下降 4.68%，最终使得归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降。 公司预计 2015 年一季度经营业绩不会发生重大变化，但受媒介代理广告客户的产品季节性消费淡旺季的影响，表现出一定的季节性特征，一般情况下一季度是传统的广告投放淡季，公司会出现经营亏损情况。公司预计 2015 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在-400 万元至-500 万元之间，与上年同期相比将减少亏损 010%。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，本公司分别在上海浦东发展银行陆家嘴支行、平安