美邦股份：美邦股份首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

《美邦股份：美邦股份首次公开发行股票招股说明书摘要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《美邦股份：美邦股份首次公开发行股票招股说明书摘要.docx（116页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书摘要 陕西美邦药业集团股份有限公司 Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd. （陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商） 上海市静安区新闸路1508号 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

2、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书中的释义适用于本

3、招股说明书摘要。 目 录 发行人声明 . 1 第一节 重大事项提示 . 4 一、本次发行的相关安排 . 4 二、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 . 5 三、本次发行前持股 5%以上股东的持股与减持意向 . 7 四、公司上市后三年内稳定股价的预案及具体措施 . 9 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 14 六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺 . 16 七、未履行公开承诺的约束措施 . 19 八、本次发行后公司的股利分配政策及分红回报规划 . 21 九、本次发行前滚存未分配利润的分配安排和已履行的决策程序 . 24 十、请投资者阅读“风险因素”章

4、节全文，并提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风险 . 24 十一、发行人关于股权情况的承诺 . 26 第二节 本次发行概况 . 28 第三节 发行人基本情况 . 29 一、发行人的基本情况 . 29 二、公司的改制设立情况 . 29 三、发行人股本情况 . 30 四、发行人主营业务情况 . 32 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 . 38 六、同业竞争与关联交易情况 . 48 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 . 54 八、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 . 61 第四节 募集资金运用 . 86 一、募集资金运用概况 . 86 二、募集资金投资项目实施的必要

5、性与可行性 . 87 第五节 风险因素及其他重要事项 . 92 一、 风险因素 . 92 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 . 104 一、本次发行的当事人及相关机构 . 104 二、本次发行有关重要日期 . 106 第七节 备查文件 . 107 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示： 一、本次发行的相关安排 1、 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。 2、 每股面值：人民币 1.00 元。 3、 发行数量：本次发行股票数量为 3,380 万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为 25%，具体发行股份数量将根据本次募集资金投资

6、项目所需资金总额、公司承担的发行费用和发行价格等因素合理确定，不涉及公司股东公开发售股份。 4、 发行对象：符合资格的网下投资者和在上交所开立证券账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及上交所规范性文件禁止购买者除外）。 5、 发行方式：采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 6、 定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销商协商确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。 7、 募集资金用途：本次发行募集资金拟投入以下项目：（1）环境友好型农药制剂生产基地技

7、术改造项目；（2）综合实验室建设项目；（3）营销网络体系建设项目；（4）企业信息化建设项目；（5）补充流动资金项目。 募集资金到位前，公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目全部需求，不足部分将由公司自筹解决。募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。 8、 上市地点：上海证券交易所。 9、 承销方式：主承销商余额包销。 10、 发行费用的分摊：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。 11、 决议有效期：公司股东大会审议通过之日

8、起二十四个月内有效。 二、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 （一）控股股东及实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人张少武及实际控制人张秋芳、张通承诺： 1、 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、 发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价

9、格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、 在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。 （二）持有公司股份的通美实业、美富

10、咨询、美平咨询共承诺 1、 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/ 本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、 发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行

11、股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、 在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。 （三）持有公司股份的其他自然人股东张伟、郝新新承诺 1、 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、 本人在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。 （四）持有公司股份的董事、高级管理人员韩丽娟、樊小龙、于忠刚、乔明玉、赵爱香、何梅喜承诺 1、 自发行人股票上市之日起12个

12、月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、 发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、

13、 在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。 （五）持有公司股份的监事崔欣、冯塔、司向阳承诺 1、 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行

14、人公开发行股票前已发行的股份。 2、 在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。 三、本次发行前持股 5%以上股东的持股与减持意向 （一）控股股东及实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人张少武及实际控制人张秋芳、张通承诺： 如本人所持股票在上述锁定

15、期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务；本人减持发行人股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事

16、、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如法律法规或证监会对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。 （二）其他持股 5%以上股东承诺 其他持有公司5%以上股份的股东通美实业承诺：如本公司所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），股份锁定期满后，本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。如本公司确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行

17、减持，并履行相应的信息披露义务；本公司减持发行人股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本公司将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如法律法规或证监会对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本公司将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。 其他视同持有公司 5%以上股份的股东张伟、郝新新承诺：如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除

18、息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务；本人减持发行人股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如法律法规或证监会对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人将

19、严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。 四、公司上市后三年内稳定股价的预案及具体措施 为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司制订陕西美邦药业集团股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案如下： （一）启动股价稳定措施的条件 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），且非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东、实际控制人，董事（不含独立董事，以下同）和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。

20、（二）责任主体 公司及控股股东、实际控制人，董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负有稳定公司股价的责任和义务。 公司股票上市后三年内拟新聘董事、高级管理人员的，应要求拟聘的董事、高级管理人员履行公司首次公开发行并上市时董事、高级管理人员做出的稳定公司股价的承诺，并出具相关承诺函。 （三）股价稳定措施的方式及顺序 股价稳定措施包括：1、公司回购股票；2、公司控股股东、实际控制人增持公司股票；3、董事、高级管理人员增持公司股票等方式。 选用前述方式时应考虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件；2、不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。 股价稳定措施的实施顺序如下： 1、 第一选择为公司

21、回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东、实际控制人增持公司股票； 2、 第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择： （1） 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务。 （2） 公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产之条件。 3、第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为： 在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如

22、公司股票仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。 任一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。 （四）实施公司回购股票的程序 1、 启动程序 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。 公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司股东

23、大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。 2、 每次回购履行期间：公司将在股东大会决议做出之日起6个月内回购股票。 3、 每次回购比例：公司回购股票，每次回购比例不低于公司总股本的2%，且回购方案实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。 4、 回购方式：通过证券交易所以集中竞价交易方式买入。 5、 每次回购义务解除条件：当满足下述条件之一时，发行人本次回购义务完成或解除，并在2个交易日内公告股份回购情况报告书。（1）实际股份回购比例达到股份回购方案规定的目标回购比例时；（2

24、）通过实施回购股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产；（3）若继续回购将导致公司社会公众股比例不满足上市条件规定时。 6、 回购股票注销：单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。 （五）实施控股股东、实际控制人增持公司股票的程序 1、启动程序 （1） 公司未实施股票回购计划 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提

25、下，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会做出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 （2） 公司已实施股票回购计划 公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产之条件，控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 2、每次增持履行期间：在履行相应的公告等义务后，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东、实际控制人

26、实施增持公司股票提供资金支持。 3、每次增持比例：控股股东、实际控制人增持公司股份，每次增持比例不低于公司总股本的2%，且增持后公司社会公众股比例满足上市条件有关要求。 4、 增持方式：通过证券交易所以集中竞价交易方式买入。 5、 每次增持义务解除条件：当满足下述条件之一时，控股股东、实际控制人本次增持义务完成或解除，并在两个交易日内公告增持情况报告书。（1）实际增持比例达到增持方案规定的目标增持比例时；（2）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产；（3）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（4）继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要

27、履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。 （六）董事、高级管理人员增持公司股票的程序 1、 启动程序： 在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持股票方案实施完成后10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 2、 每次增持履行期间：在增持公告后的20个交易日内履行增持义务（如遇交易所规定的董事、高级管理人员不可交易的敏感

28、期、停牌事项或其他履行增持义务交易受限条件的，则增持履行期间顺延）。 3、 每次增持金额：在公司任职的董事、公司高级管理人员增持公司股份，每次增持金额不低于本人上年在公司领取薪酬的30%，且增持后公司社会公众股比例满足上市条件有关要求。 4、 增持方式：通过证券交易所以集中竞价交易方式买入。 5、 每次增持义务解除条件：当满足下述条件之一时，在公司任职的董事、公司高级管理人员本次增持义务完成或解除，并在两个交易日内公告增持情况报告书。（1）实际增持金额达到增持方案规定的买入金额时；（2）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产；（3）若继续增持将

29、导致公司社会公众股比例不满足上市条件规定时。（4）继续增持股票将导致董事、高级管理人员需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。 （七）发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺 1、发行人承诺 （1） 本公司将严格按照稳定公司股价的预案之规定全面且有效地履行、承担本公司在稳定公司股价的预案项下的各项义务和责任。 （2） 本公司将极力敦促其他相关方严格按照稳定公司股价的预案之规定全面且有效地履行、承担其在稳定公司股价的预案项下的各项义务和责任。 （3） 若公司未履行股份回购承诺，则公司将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向

30、公司股东和社会公众投资者道歉。 2、控股股东、实际控制人承诺 （1） 本人将严格按照稳定公司股价的预案之规定全面且有效地履行、承担本公司在稳定公司股价的预案项下的各项义务和责任。 （2） 本人将极力敦促发行人及其他相关方严格按照稳定公司股价的预案之规定全面且有效地履行、承担其在稳定公司股价的预案项下的各项义务和责任。 （3） 若本人未在增持义务触发之日起5个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增持，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，本人所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将本人最近一个会计年度从发行人分得的现金股利返还公司。如未按期返还，发行人可以采

31、取从之后发放现金股利中扣发，直至增持义务履行完毕为止。 3、董事、高级管理人员承诺（1）本人将严格按照稳定公司股价的预案之规定全面且有效地履行、承担本人在稳定公司股价的预案项下的各项义务和责任。 （2） 本人将极力敦促发行人及其他相关方严格按照稳定公司股价的预案之规定全面且有效地履行、承担其在稳定公司股价的预案项下的各项义务和责任。 （3） 若本人未在增持义务触发之日起5个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施增持，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，本人所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当从未能履行预案约定义务当月起，扣减本人每月薪酬的50%，直

32、至增持义务履行完毕为止。 （4） 触发股价稳定措施启动条件时，本人不得因为在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价措施。 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 发行人首次公开发行股票成功后，当年本公司每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将会出现一定程度的下降。本公司将从以下几个方面入手，不断提高本公司的收入和盈利水平，减少首次公开发行股票对本公司上述财务指标的影响，提高投资者的投资回报。 （一）全面提升公司管理水平，提高资金使用效率 提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险

33、，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。 （二）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了募集资金管理制度等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过了设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集

34、资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。 （三）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益 本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的生产能力和盈利能力，有利于公司持续发展、快速发展。本次募集资金到位前，发行人拟通过多种渠道积极筹资资金，加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。 （四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制 公司已经按照相关法律法规的规定修订了公司章程（草案）（上市后适用），建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的

35、规定和公司章程（草案）（上市后适用）的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。 （五）发行人董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺： 1、 本人承诺在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不无偿或以不公开条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、 约束本人的职务消费行为，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费。 3、 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、 本人承诺由董事会或薪酬委员会制

36、定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、 本承诺出具日后，如中国证监会、证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7、 如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述

37、或者重大遗漏的相关承诺 （一）发行人承诺 公司承诺：本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实做出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 若

38、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中国人民共和国证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 （二）控股股东、实际控制人承诺 控股股东、实际控制人张少武及实际控制人张秋芳、张通承诺： 发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若发行人招股

39、说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法督促发行人回购首次公开发行的全部新股，且购回已转让的原限售股份。 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中华人民共和国证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 若本人未履行上述承诺，自上述赔偿责

40、任成立之日至依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，本人将停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照中国人民共和国证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 若董事、监事、高级管理人员未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日至依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，其将停止在发行人处领