青龙管业：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 宁夏青龙管业股份有限公司招股说明书摘要 宁夏青龙管业股份有限公司 （宁夏回族自治区青铜峡市河西） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （广州市天河北路183号大都会广场43楼） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为10,458万股，本次发行3,500万股，发行后公司总股本为13,958万股，全部股份均为流通股。 （一）公司实际控制人陈家兴 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内

3、，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、 上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%； 3、从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 （二）陈家兴的配偶李进华 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、 在上述禁售期满后的12个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数

4、的70%。 （三）陈家兴控制的本公司控股股东和润发展 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、 在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 （四）持有公司股份的所有董事、监事、高级管理人员 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、 在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%； 3、 离职后六个月内，不转让所持有的

5、公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的50%。 除上述承诺外,2008 年和 2009 年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥、监事俞学文、高级管理人员王力同时承诺： 如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让； 如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转

6、让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。（五）中水汇金、信晔泰坤、广发信德 如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本公司增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本公司自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本公司持有的股份。自公司股票在深圳证券交易所上

7、市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （六）公司其他161位自然人股东 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、 在上述禁售期满后的36个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 （七）自然人股东石旭昭： 如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登

8、记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。 二、本次发行前滚存利润的分配 经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，如公司首次公开发行股票成功，公司在本次公开发行完成前的滚存利润由首次公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险 (一)市场竞争风险管道行业目前已初步形成了区域化竞争的格局，行业内各主要企业均在不断加大核心市场区域和新市场的开拓力度，这种情况在混凝土管道行业表现得尤

9、为突出。本公司作为行业内产品种类规格最齐全的管道供应商，技术力量和研发水平处于行业领先水平，在宁夏及周边四省拥有较强的市场竞争能力，主要产品在核心市场占有率第一。2007年、2008年、2009年，公司的毛利率分别为27.24%、28.96%、32.78%，保持了较高的水平。 随着市场竞争不断加剧，不排除行业内其他企业通过各种方式向公司核心市场区域进行渗透的可能。公司也将利用募集资金在天津建设管道生产基地，以扩大“京津唐”地区的市场销售。如公司不能在市场竞争中进一步巩固目前的市场控制能力，公司将面临市场占有率下降、产品售价和毛利率下滑等市场竞争风险。 (二)国家宏观经济政策风险 我国淡水资源人

10、均占有量仅为世界平均水平的四分之一，随着城市化进程的不断加快和人口增长，水资源短缺问题将更加突出。与其他输水方式相比，管道输水更加安全、环保和更有利于水资源的节约利用，因此国家对管道行业一直实行积极支持的产业政策。公司主要产品混凝土管道和塑料管道均属于国家产业政策重点支持发展的管材品种，产业政策的支持为公司的稳定发展提供了良好的外部环境。同时我国未来的基础设施建设规划和重大水利工程的规划都为管道行业的发展提供了广阔空间。 2008年11月，为应对金融危机，国务院提出进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，提出到 2010 年底完成 4 万亿元的总投资，其中基础设施投资 15,000 亿元，农村

11、民生工程和基础设施投资 3,700 亿元，上述投资计划加快了管道行业的市场需求，有利于公司产品销售的快速增长。 但由于管道行业与国家及地方政府基础设施建设的投资力度关联度高，经济形势和国家投资力度的变化将对公司的经营业绩和发展前景带来较大影响。 (三)原材料价格波动的风险 本公司主要原材料为钢材、水泥和树脂， 2007年、2008年和2009年，上述三种原材料合计占发行人同期营业成本的比重分别为 63.51%、56.89%和 60.84%。报告期内，钢材、水泥和树脂的市场供应较为充足，但价格维持高位且波动较大。公司的供、排水管道主要应用于水利、市政工程，除储备部分通用管道和根据合同供货要求、工

12、程整体进度情况、产能情况预先安排生产部分产品外，大多数产品均需按照合同供货要求安排生产，而从签订供货合同到组织生产完毕时间跨度较长，在此期间如原材料价格上涨，则对发行人成本控制产生不利影响。针对这种情况，尽管发行人采用了根据原材料价格波动情况有选择的保持一定的原材料库存、在销售合同中增加原材料价格上涨时对产品价格进行适当调整的条款，但仍无法完全消除原材料价格波动所带来的风险。 (四)募集资金投资项目风险 公司本次募集资金拟投资于钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目、天津海龙管业有限公司一期建设项目、天津海龙管业有限公司二期建设项目、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目

13、和企业技术中心建设项目等五个项目，项目投资总额达25,316.43万元。本次募集资金投资项目贯彻了公司“区域化、专业化”的发展战略，与公司主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。本次募集资金拟投资项目虽然经过科学严格的论证，在经济、技术等方面均具有良好的可行性，但由于项目投资规模较大，对生产工艺、技术储备、人才管理和市场销售有更高的要求，在项目具体实施过程中仍可能存在不确定因素。 本次募集资金投资项目天津海龙一、二期工程建成后，其PCCP、PCP和RCP 产品的主要销售区域为“京津唐”地区。公司通过控股子公司三河京龙及燕郊分公司对该地区市场进行了卓有成效的开发，其

14、RCP和PE管道产品已广泛应用于北京、河北等地的市政水利工程和奥运场馆工程，RCP在北京的市场占有率居同行业前三位。虽然该地区的市场需求在未来相当长时期内会随着当地经济的发展及天津滨海新区、河北唐山曹妃甸工业区建设的大规模开展而持续、快速增长，市场发展前景广阔，市场容量远远超过当地管道生产企业的产能，但在项目建成后，公司仍将面临该地区同行业企业的激烈竞争，如公司在该地区市场开拓力度不足，将会对募集资金投资项目的预期收益产生影响。 (五)公司经营规模扩张引致的管理风险 近几年，公司一直保持快速发展。2007年、2008年和2009年，公司的主营业务收入分别为34,142.53万元、45,834.

15、03万元、67,939.69万元，总资产分别为55,025.31万元、76,485.12万元、96,372.70万元，增长速度较快。本次股票发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体规模将继续快速扩大。公司规模的迅速扩张，在资源整合、科技开发、市场开拓、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面将面临更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。 (六)实际控制人控制风险 本公司董事长、总经理

16、陈家兴直接持有或控制本公司42,111,825股股份，占本次发行前公司股份总数的40.27%，为本公司实际控制人。尽管陈家兴已按照有关法律、法规的要求，向公司出具了避免同业竞争、减少关联交易和不占用公司资产、资金的承诺函，但仍不能完全排除其通过对本公司经营决策、人事等方面进行控制，从而可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在实际控制人控制风险。第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数及比例 3,500万股 发行价格 人民币25.00元 发行后每股收益 人民币0.75元 发行前市盈率 25.00倍 发行后市盈

17、率 33.33倍 发行前每股净资产 4.68元 发行后每股净资产 9.45元 发行市净率 2.64倍 发行方式 采用向符合资格的询价对象网下配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券帐户的投资者（法律法规禁止的除外） 本次发行前股东所持实际控制人陈家兴：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公

18、司股份总数的 50%；3、从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 陈家兴的配偶李进华：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在上述禁售期满后的12个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 控股股东和润发展：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的

19、50%。 持有公司股份的全部董事、监事、高级管理人员：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；3、离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的50%。 对于2008年和2009年增持公司股份的董事、监事、高级管理人员（俞学文、方吉良、杜学智、栾新祥、王力）同时承诺：如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工

20、商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。 中水汇金、信晔泰坤、广发信德：如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本公司增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变

21、更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本公司自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本公司持有的股份。 其他161位自然人股东：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在上述禁售期满后的 36 个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 自然人股东石旭昭：1、如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登

22、记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述禁售期满之后的三十六个月内，累计所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的70%。 承销方式 由保荐机构（主承销商）组织的承销团采取余额包销的方式承销 预计募集资金总额 人民币【87,500】

23、万元 预计募集资金净额 人民币【83,000】万元 发行费用概算 约人民币【4,500】万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 宁夏青龙管业股份有限公司 英文名称 Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD. 注册资本 104,580,000元 法定代表人 陈家兴 成立日期 1999年3月1日 住所 宁夏回族自治区青铜峡市河西 邮政编码 751601 电话号码 0951-5070380、0951-5673796 传真号码 0951-5673796 互联网网址 电子信箱 qinglongguanye 二、发行人历史沿革与改制重组情况 （一）

24、 发行人设立方式 公司是由宁夏青龙管道有限责任公司以截至2007年3月31日经五联方圆审计的帐面净资产137,009,408.45元按2.1：1的比例折为6,500万股后，整体变更、发起设立的股份有限公司。2007年8月8日，公司依法在宁夏回族自治区工商行政管理局办理了变更登记注册手续，并领取了注册号为6400001200228的企业法人营业执照。 （二） 发起人及其投入资产的内容 公司发起人为青龙管道的全体172名实际出资股东。 公司变更时采用了有限责任公司整体变更的方式，设立时拥有的主要资产是公司日常业务经营中形成的经营性资产，全部为承继青龙管道的整体资产。在公司改制基准日（2007 年

25、3 月 31 日），经五联方圆审计的账面净资产为137,009,408.45元。 三、 有关股本的情况 （一） 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前总股本 10,458 万元，本次发行 3,500 万股，占发行后总股本25.08%。 本次发行的股份流通限制和锁定安排如下： 承诺人 承诺内容 实际控制人陈家兴 1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50

26、%；3、从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 陈家兴的配偶、股东李进华 1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在上述禁售期满后的 12 个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 控股股东和润发展 1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。

27、 持有公司股份的董事路立新、杜学智、方吉良、栾新祥，监事俞学文、肖京宁、梁国瑞，高管马跃、唐瑞祥、王力 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、 在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；3、离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的50%。 2008年和2009年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥，监事俞学文，高管王力同时承诺 如果自本

28、人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。中水汇金、信晔泰坤、广发信德 如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本公司增持青龙管业

29、的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本公司自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本公司持有的股份。 李进义等其他 161 位自然人股东 1、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、 在上述禁售期满后的 36 个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 自然人股东石旭昭 1、

30、如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、 上述禁售期满之后的三十六个月内，累计所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之七十。 （二） 本次发行前后的股本结构 发行人本次发行前总股

31、本10,458万股，本次拟发行人民币普通股3,500万股。发行前后公司股本结构如下表所示： 股东名称 发行前 发行后 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 一、有限售条件流通股 104,580,000100.00%104,580,000 74.92%其中：和润发展 27,935,22926.71%27,935,229 20.01%陈家兴 14,072,79413.46%14,072,794 10.08%中水汇金 10,000,0009.56%10,000,000 7.16%其他175名股东 52,571,97750.27%52,571,977 37.66%二、无限售条件流通股 -35,0

32、00,000 25.08%三、股本总额 104,580,000100.00%139,580,000 100.00%注：本公司股东中无国有股东、外资股东和战略投资者。 （三） 本次发行前发起人持股情况 本次发行前，公司172名发起人共持有公司64,024,771股股份，占公司发行前股本总额的61.22%。 （四） 本次发行前前十名股东 本次发行前，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 1 和润发展 27,935,22926.71 2 陈家兴 14,072,79413.46 3 中水汇金 10,000,0009.56 4 路立新 2,038,0041.95 5

33、方吉良 1,988,5311.90 6 杜学智 1,974,9381.89 7 栾新祥 1,712,9041.64 8 俞学文 1,473,5711.41 9 李进义 1,331,7651.27 10 汪平 1,276,7751.22 合计 63,804,51161.01 （五） 本次发行前前十名自然人股东 本次发行前，公司前十名自然人股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 1 陈家兴 14,072,79413.46 2 路立新 2,038,0041.95 3 方吉良 1,988,5311.90 4 杜学智 1,974,9381.89 5 栾新祥 1,712,9041.

34、64 6 俞学文 1,473,5711.41 7 李进义 1,331,7651.27 8 汪平 1,276,7751.22 9 陈永伟 1,155,1461.10 10 唐瑞祥 786,1840.75 合计 27,810,61226.59 （六） 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 1、 本次发行前，公司自然人股东之间的关联关系及各自持股比例见下表： 序号 关联人 股份公司担任职位 持股数额（股）持股比例（%）关联关系 1 陈家兴 董事长、总经理 14,072,79413.46夫妻关系，陈家兴是李进华的丈夫； 李进义是陈家兴的妻哥 李进华 一般职工 103,8020.10李进义

35、副总工程师 1,331,7651.272 方吉良 董事、副总经理 1,988,5311.90夫妻关系，方吉良是王玉王玉华 一般职工 173,0040.17华的丈夫 3 杜学智 董事、副董事长、副总经理 1,974,9381.89夫妻关系，杜学智是陆梅珍的丈夫 陆梅珍 一般职工 209,2520.204 栾新祥 董事 1,712,9041.64夫妻关系，栾新祥是张建英的丈夫； 宋克军是栾新祥的连襟 张建英 一般职工 104,2140.10宋克军 一般职工 259,5120.255 俞学文 监事、监事会主席 1,473,5711.41夫妻关系，俞学文是刘桂花的丈夫 刘桂花 一般职工 107,921

36、0.106 应小雄 车间主任 709,3970.68夫妻关系，应小雄是高宝妹的丈夫 高宝妹 一般职工 177,1230.177 谷建华 一般职工 258,5790.25夫妻关系，谷建华是邢静的丈夫 邢静 销售部长 785,4950.758 高健宝 京龙公司经理 421,2830.40夫妻关系，高健宝是王学清的丈夫 王学清 一般职工 107,0980.109 张庆华 质控科科长 206,7520.20夫妻关系，张庆华是李红英的丈夫 李红英 一般职工 256,7250.2510 邵红金 一般职工 302,5610.29夫妻关系，邵红金是李淑芬的丈夫 李淑芬 一般职工 158,9990.1511 张

37、加忠 一般职工 254,5630.24夫妻关系，张家忠是兰淑芳的丈夫 兰淑芳 一般职工 209,2520.2012 刘彦虎 一般职工 203,5050.19夫妻关系，刘彦虎是刘煜的丈夫 刘煜 一般职工 199,7780.1913 魏海 一般职工 161,5600.15夫妻关系，魏海是李小梅的丈夫 李小梅 一般职工 32,5410.0314 张敬泽 一般职工 301,0820.29夫妻关系，张敬泽是芮淑芳的丈夫 芮淑芳 一般职工 67,1420.0615 尹复华 财务处科长 197,4130.19夫妻关系，尹复华是李春燕的丈夫 李春燕 一般职工 226,5530.2216 何宗先 一般职工 33

38、9,8290.32何宗先是何卫军的父亲，是李建堂的岳父； 何卫军是李建堂的妻哥。何卫军 一般职工 88,5610.08李建堂 一般职工 82,3830.0817 李荣琴 一般职工 506,9340.48李荣琴是张明刚和张岩的母亲； 张明刚 一般职工 93,5040.09张岩 一般职工 226,5530.22张明刚是张岩的哥哥。 18 房兆成 一般职工 150,7600.14房兆成是房桂枝的哥哥，是柳灵运和丁国生的妻哥； 柳灵运是房桂枝的丈夫；柳灵运和丁国生是连襟。房桂枝 一般职工 81,9710.08柳灵运 一般职工 266,1050.25丁国生 一般职工 247,1480.2419 杨林峰

39、一般职工 243,1320.23杨林峰是杨林静的哥哥，是范永兵的妻哥； 范永兵是杨林静的丈夫。杨林静 一般职工 58,0800.06范永兵 一般职工 161,5360.1520 陈奉川 一般职工 228,2000.22陈奉川是于学辉和金荣的妻哥； 于学辉和金荣是连襟。 于学辉 一般职工 288,3400.28金荣 销售科长 597,9330.5721 路立新 董事、副董事长 2,038,0041.95路立新是刘少潼的舅舅。刘少潼 一般职工 82,3830.082、 本次发行前，公司自然人股东陈家兴等50名股东是和润发展的股东。本公司董事长、总经理陈家兴是和润发展的执行董事、控股股东、实际控制人

40、。 四、主营业务情况 （一） 公司主营业务 公司的主营业务为研发、制造和销售供水、排水管道，并根据客户需求生产少量其他用途压力管道。公司具有从事研发、制造和销售各种供排水管道三十多年的经验，一直奉行“区域化、专业化”的发展战略，目标市场定位于西北地区及“京津唐”地区，是西北地区最大的供排水管道生产企业，也是国内最大的供排水管道生产企业之一。公司拥有近千个不同规格的产品，是我国制管行业中产品种类和规格最齐全的管道制造企业。公司产品主要销售区域为西北地区，“青龙”牌管道在宁夏及周边四省区（内蒙、陕西、甘肃、青海）拥有良好的声誉，市场占有率第一。 （二） 主要产品及其用途 1、 PCCP PCCP（

41、预应力钢筒混凝土管）是采用薄钢板与承插口接头钢环焊成筒体，然后用立式振动法在筒体内外浇灌混凝土制成管芯（对于小口径管可以采用卧式离心法在筒体内成型管芯），经养护后在管芯的表面上缠绕环向预应力钢丝，使管壁混凝土建立环向预应力，最后在缠丝管芯的外表面喷制砂浆保护层而制成的一种新型复合管。 2、 PCP PCP（预应力钢筋混凝土管），指在混凝土管内壁建立有双向（纵向和环向）预应力的预制混凝土管，按照生产工艺分为一阶段管和三阶段管。PCP采用振动挤压工艺生产，管子保护层为混凝土，管子的结构形式为整体式。 3、 RCP RCP（钢筋混凝土排水管）是在钢筋骨架装入模具内，通过离心（或悬辊、芯模振动、立式振

42、动等）成型方式将混凝土密实成型的一种钢筋混凝土管材。RCP 按照外压荷载可分为、三级。按照接口连接方式可分为柔性接口管和刚性接口管。其中，柔性接口管按接口形式又可分为承插口管、企口管、钢承口管、双插扣管；刚性接口管按接口形式又可分为平口管、承插口管、企口管和双插口管。 4、 PVC-U管道 PVC-U（聚氯乙烯）管道是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入稳定剂、润滑剂、增强剂等辅助材料经挤出成型生产的塑料管道，主要用途为城镇给排水管道及通讯、电力等管道。PVC-U管道的连接方式有两种：弹性密封圈式承口和溶剂粘接式承口。 5、 HDPE管道 HDPE管材是以聚乙烯树脂为主要原材料，经挤出成型的塑料管材

43、。PE管材为实壁结构，连接方式有热熔连接和电熔连接两种。常见的PE管材的种类有：给水用聚乙烯管材、燃气用HDPE管材、矿用HDPE管材。 （三） 销售模式 混凝土管道属基础设施类生产资料，客户群体主要为水利建设、市政建设、道路建设等政府主管部门。因此，本公司混凝土管道产品的销售模式以招投标为主。公司设立了招投标委员会，在销售人员获得市场信息后对项目进行大致的风险评估，在项目通过这一环节后销售人员开始针对项目制作标书，然后提交给公司招标委员会对该项目进行综合判断。 公司采取地区销售经理负责制的销售策略，宁夏分为四个销售区域，同时在甘肃、内蒙、陕西、青海、北京等地设立销售办事处负责当地市场。在各销

44、售区域，各驻外销售办事处均由地区销售经理全面负责销售业务的开展和销售网络的建立。各销售区域均配备一定数量的销售员。 （四） 所需主要原材料 公司混凝土管的原材料主要有水泥、钢材（冷拔钢丝、预应力钢丝、冷硬钢板）、砂石（碎石、中粗砂）；塑料管材产品的生产原料主要有PVC树脂、PE树脂及添加剂等。公司生产用能源及动力有电和烟煤。主要原材料和能源占公司营业成本的比重在60%以上。 （五） 行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位 1、混凝土管道行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位 截至2008年底，我国的混凝土压力管道生产企业有130多家，全国规模以上企业不到10家。混凝土管道行业已初步形成区域化竞

45、争的格局。行业内排名靠前的企业均有其核心市场区域。 山东电力管道工程公司是我国最早引进PCCP生产线的企业，新疆国统管业股份有限公司目前是我国唯一一家从事PCCP生产的上市公司。这两家公司由于参加了南水北调工程等国内一些标志性工程从而确立了在PCCP行业中的地位。但其主营产品都只有PCCP。 在行业中综合实力和产品类别与本公司相近的企业除了上述两家企业外还有无锡华毅管道有限公司、淄博龙泉管道工程有限公司、北京河山引水管业有限公司、成都金炜制管有限责任公司、吉林电力管道工程总公司等。其中，前两家公司的主营产品只有PCCP，北京河山和成都金炜的主营产品除了PCCP之外还有 RCP。本公司的主营产品有 PCCP、RCP 以及 PCP，产品类别最为齐全。上述企业2007年主要财务数据以及本公司、国统股份2009年主要财务数据如下表所示： 企业名称 2007年末资产总额(万元)2007年销售收入(万元)2007年净利润(万元)山东电力 43,68