杰普特：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、深圳市杰普特光电股份有限公司 上市公告书 股票简称：杰普特 股票代码：688025 深圳市杰普特光电股份有限公司 Shenzhen JPT Opto-Electronics Co., Ltd. （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪科技园泰豪科技301） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（联席主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二一九年十月三十日 特别提示 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场

2、风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

3、 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主

4、板、中小板、创业板更加剧烈的风险。（二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售流通股为 21,100,684 股，占发行后总股本的 22.84%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业水平 本公司本次发行价格为 43.86 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、36.76 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、32.55 倍（

5、每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、49.02 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、43.39 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2019 年 10 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态

6、市盈率 39.41 倍。公司本次发行市盈率为 49.02 倍（每股收益按照 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并

7、支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 经营业绩下滑风险 根据公司 2019 年 1-9 月财务报表（未经审计），公司 2019 年 1-9 月实现营业收入 43,060.23 万元，同比下降 14.03%；实现净利润 5,650.13 万元，同比下降 18.61%，扣除非经常性损益后的净利润 4,291.27 万元，同比下降 27.76%。受下游消费电子行业增速放缓，

8、且 2019 年苹果公司新款智能手机屏幕相关的功能设计较前款变化较小导致对公司光学智能装备采购需求下降，以及研发投入持续加大综合影响，2019 年度公司经营业绩预计将较 2018 年度下降，其中，营业收入预计将下降 10%至 15%，归属于母公司股东的净利润预计将下降 15% 至 25%。 （二） 对苹果公司销售大幅下降的风险 受公司目前为苹果公司提供的定制化产品类型相对较少影响，公司面临因苹果公司产品创新需求减少以及新产品推向市场不确定性而导致对苹果公司销售大幅下降的风险。此外，公司与苹果公司合作模式为参与其前期创新技术的研发过程，获得苹果公司认可后继而获得相应订单，公司存在因无法获得苹果公

9、司认可而导致无法获得相关订单的风险。 （三） 租赁房产产权存在瑕疵的风险 发行人及子公司东莞杰普特租入的部分厂房和宿舍产权存在瑕疵。未来如果因为产权瑕疵、出租方违约或当地政府部门对相关土地进行重新规划而使得相关房产拆迁，则发行人及东莞杰普特的部分厂区和宿舍将需要更换至其他场所，公司将产生包括人工和运输费、现有厂房装修费损失、误工损失等在内的搬迁费用/损失，将在短期内对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。关于公司技术、经营和财务等方面的其他风险，如市场或行业政策变化风险、市场竞争加剧的风险、下游行业波动的风险和收入结构波动风险等，已在招股说明书“第四节 风险因素”章节披露，请投资者仔细阅读“风

10、险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2019 年 9 月 30 日，中国证监会发布关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20191797 号文），同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之

11、日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2019226 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“杰普特”，证券代码“688025”；其中 21,100,684 股股票将于 2019 年 10 月 31 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2019 年 10 月 31 日 （三） 股票简称：杰普特；扩位简称：杰普特光电 （四） 股票代码：6880

12、25 （五） 本次发行后的总股本：92,368,576 股 （六） 本次发行的股票数量：23,092,144 股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：21,100,684 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：71,267,892 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：923,685 股，中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为 923,685 股。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“

13、第八节 重要承诺事项”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 230 个，这部分账户对应的股份数量为 1,067,775 股，占网下发行总量的

14、 7.99%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.82%。 （十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上市规则第二十二条之（一）：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” 发行人 2018 年度实现营业收入 66,625.42 万元，净利润 9,336.10 万元，结合发行人发行价格及发行后总股本，发行人满

15、足前述上市标准。 第三节 发行人、主要股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称：深圳市杰普特光电股份有限公司 英文名称：Shenzhen JPT Opto-Electronics Co., Ltd. 本次发行前注册资本：69,276,432 元 法定代表人：黄治家 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 5 号泰豪科技园泰豪科技301 经营范围：光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的技术开发、生产与销售；普通货运；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的生产。 主营业务

16、：公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器（MOPA 光纤激光器）”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。 所属行业：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（上市公司行业分类指引） 电话：0755-29528181 传真：0755-29528185 电子邮箱：wjk 董事会秘书：吴检柯 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一） 基本情况 黄治家，中国国籍，无境外永久居留权。黄治家为股份公司发起人之一，直接持有发行人 28.66%的股份，通过深圳市同聚咨询管理企业（

17、普通合伙）控制发行人 22.59%的股份，通过一致行动人控制发行人 4.55%的股份，合计控制发行人 55.80%的股份。黄治家自 2006 年 4 月深圳市杰普特电子技术有限公司（系发行人前身）成立之日起担任该公司的董事长，为发行人的控股股东和实际控制人。 黄淮，中国国籍，无境外永久居留权。黄淮系黄治家之子，直接持有公司 4.55%的股份，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。 （二） 本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况 截至本上市公告书签署之日，公司董事、

18、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 持股数量（股） 限售期限 1 黄治家 董事长 2019.4.1-2022.3.31 直接持有19,853,220股，间接持有 6,335,414 股 36 个月 2 刘健 董事、总经理 2019.4.1-2022.3.31 直接持有 3,730,260 股，间接持有 711,932 股 直接持有：12 个月；间接持有：36 个月 3 成学平 董事、副总经理 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 3,792,799 股 36 个月 4 张驰 董事 2019.4.1-2022.3.

19、31 无 - 5 张云鹏 董事 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 207,829 股 12 个月 6 叶杨晶 董事 2019.4.1-2022.3.31 无 - 7 何祚文 独立董事 2019.4.1-2022.3.31 无 - 8 卢明 独立董事 2019.4.1-2022.3.31 无 - 9 陈彬 独立董事 2019.4.1-2022.3.31 无 - 序号 姓名 职务 任职起止日期 持股数量（股） 限售期限 10 徐盼庞博 监事会主席、海外销售总监 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 150,210 股 36 个月 11 张杨 监事 2019.4.1-2022

20、.3.31 无 - 12 朱江杰 监事、技术副总监 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 150,210 股 36 个月 13 吴检柯 董事会秘书、副总经理 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 79,799 股 36 个月 14 杨浪先 财务总监 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 699,415 股 36 个月 15 刘猛 研发总监 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 758,873 股 36 个月 16 刘明 技术支持总监 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 474,100 股 36 个月 17 赵崇光 制造总监 2019.4.1-

21、2022.3.31 间接持有 474,100 股 36 个月 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期，对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署之日，公司核心技术人员共有 10 名，分别为刘健、成学平、刘猛、刘明、赵崇光、朱江杰、李梁、刘晓瑜、唐明、吴继东。其中，刘健、成学平、刘猛、刘明、赵崇光、朱江杰均为公司董事、监事或高级管理人员，具体情况请参见本节“三、董事、监事、高级管理

22、人员基本情况及持股情况” 的内容。除上述情况外，截至本上市公告书签署之日，公司其他核心技术人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 持股数量（股） 限售期限 1 李梁 项目经理 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 150,210 股 36 个月 2 刘晓瑜 光学工程师 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 20,341 股 36 个月 3 唐明 硬件开发经理 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 150,210 股 36 个月 4 吴继东 装备电路技术总监 2019.4.1-2022.3.31 间接持有 150

23、,210 股 36 个月 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期，对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。 五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 2014 年 3 月 27 日，黄治家、成学平、刘健出资设立同聚咨询作为公司的高级管理人员和公司及其子公司员工的持股平台。同聚咨询相关情况如下： （一） 同聚咨询基本情况 同聚咨询为发行人员工持股平台，截至本上市公告书签署日，同聚咨询出资人共计 49 名，均为发行人在职员工。其构成情况如

24、下： 序号 合伙人姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 职务 1 黄治家 40.49 40.49 董事长 2 CHENGXUEPING（成学平） 24.24 24.24 董事、副总经理 3 刘猛 4.85 4.85 研发总监 4 刘健 4.55 4.55 董事、总经理 5 杨浪先 4.47 4.47 财务总监 6 赵崇光 3.03 3.03 制造总监 7 刘明 3.03 3.03 技术支持总监 8 徐盼庞博 0.96 0.96 监事会主席、海外销售总监 9 高君雄 0.96 0.96 装备营销副总经理 10 吴佑松 0.96 0.96 销售主管 11 朱江杰 0.96 0.96 监事、技术副总

25、监 12 唐明 0.96 0.96 硬件开发经理 13 吴继东 0.96 0.96 装备电路技术总监 14 李梁 0.96 0.96 项目经理 15 吴检柯 0.51 0.51 副总经理、董事会秘书 16 陈红艳 0.51 0.51 计划管理部主管 17 黄朝雄 0.51 0.51 财务部主管 18 雷宇雨 0.51 0.51 工程经理 序号 合伙人姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 职务 19 林戈 0.51 0.51 硬件工程师 20 熊钊颀 0.51 0.51 光学经理 21 王安静 0.51 0.51 销售经理 22 高兴 0.32 0.32 计划经理 23 何楚峰 0.32 0.3

26、2 国内销售总监 24 肖懿洋 0.32 0.32 工程经理 25 陈超雄 0.32 0.32 东莞杰普特副总经理 26 崔庆 0.32 0.32 东莞杰普特生产运营总监 27 曾海东 0.32 0.32 技术支持经理 28 陈建飞 0.32 0.32 激光事业部研发副总监 29 陈炼森 0.19 0.19 售后维修部经理 30 杨智毅 0.19 0.19 电子工程师 31 张国 0.19 0.19 销售经理 32 谭明先 0.19 0.19 东莞杰普特厂务经理 33 张锦鹏 0.13 0.13 软件经理 34 廖杨林 0.13 0.13 生产主管 35 常丽 0.13 0.13 助理主管 3

27、6 卢光琼 0.13 0.13 东莞杰普特生产主管 37 何华玥 0.13 0.13 激光事业部采购主管 38 曾思眺 0.13 0.13 销售经理 39 石莹 0.13 0.13 项目经理 40 吴华军 0.13 0.13 行政经理 41 赖日华 0.13 0.13 东莞杰普特厂务主管 42 刘晓瑜 0.13 0.13 光学工程师 43 黄洪彬 0.13 0.13 销售经理 44 陈宏清 0.13 0.13 PMC专员 45 刁心会 0.13 0.13 生产经理 46 任戬 0.13 0.13 项目经理 47 马东玲 0.13 0.13 东莞杰普特资材原料主管 48 柯梽全 0.06 0.0

28、6 调阻应用主管 49 刘俊 0.06 0.06 EHS专员 合计 100.00 100.00 - （二） 员工持股在平台内部的流转、退出机制，以及股权管理机制同聚咨询现行有效的合伙协议就员工持股在平台内的流转、退出机制以及股权管理机制规定如下： 序号 事项 条款内容摘要 1 平台内部流转机制 第三十一条全体合伙人同意，本企业作为杰普特公司的员工持股平台，任一合伙人转让其持有的本企业财产份额的，须经执行事务合伙人同意，且仅能转让给执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的杰普特公司在职员工。 2 退出机制 第二十条入伙后，非经执行事务合伙人书面同意，不得退伙；杰普特公司在上交所或深交所上市公开发行股

29、票且合伙企业持有的杰普特公司的股票限售期届满后，经提前三十天书面通知其他合伙人，可以退伙。 第二十一条在合伙企业存续期间，有以下情形之一的，合伙人必须将其在合伙企业中的财产份额无条件转让给执行事务合伙人，执行事务合伙人受让的对价是该合伙人对合伙企业的实际出资金额（无息）。 （一） 作为合伙人的自然人在杰普特公司在上交所或深交所上市公开发行股票且合伙企业持有的杰普特公司股票限售期届满之前主动离职的； （二） 作为合伙人的自然人在其与杰普特公司约定的服务期间，因违反法律法规或严重违纪被降职、解除劳动合同或实施其他重大损害杰普特公司及其控制的企业利益的行为。 3 股权管理机制 全体合伙人一致确认：委

30、托黄治家为本合伙企业的执行事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。 （三） 同聚咨询的实际控制人及同聚咨询的锁定期 1、同聚咨询的实际控制人为杰普特实际控制人黄治家 自同聚咨询设立以来，黄治家一直系同聚咨询的第一大出资人并担任同聚咨询的执行事务合伙人，截至本上市公告书出具之日，黄治家持有同聚咨询 40.49% 出资额。 根据同聚咨询合伙协议的规定，黄治家作为同聚咨询的执行事务合伙人，对外代表同聚咨询执行合伙事务；就处置（包括但不限于转让、设定抵押、质押等担保）同聚咨询持有的全部或部分发行人的股份、增

31、加或者减少对同聚咨询的出资等重大事项，必须经执行事务合伙人黄治家的同意；任一合伙人转让其持有的同聚咨询财产份额的，须经执行事务合伙人同意，且仅能转让给执行事务合伙人或其指定的发行人在职员工。 同聚咨询设立至今，黄治家参加了所有的合伙人会议并进行表决，其他合伙人在表决时亦与黄治家的表决意见一致。 据此，发行人实际控制人黄治家可以有效控制同聚咨询。 2、同聚咨询的锁定期 根据同聚咨询出具的深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺，其不在发行人首次公开发行股票时转让股份，且自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首发前股份，也

32、不由公司回购其直接或者间接持有的公司首发前股份。 据此，同聚咨询的锁定期符合中国证监会及上交所的有关规定。 六、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、有限售流通股 黄治家 19,853,220 28.66 19,853,220 21.49 自公司股票上市之日起 36 个月 同聚咨询 15,646,860 22.59 15,646,860 16.94 自公司股票上市之日起 36 个月 深圳力合 5,707,140 8.24 5,707,140 6.18 自公司

33、股票上市之日起 12 个月 刘健 3,730,260 5.38 3,730,260 4.04 自公司股票上市之日起 12 个月 光启松禾 3,658,500 5.28 3,658,500 3.96 自公司股票上市之日起 12 个月 中电中金 3,456,000 4.99 3,456,000 3.74 2,400,000 股：自公司股票上市之日起12 个月； 1,056,000 股:自2018 年 10 月 26 日起 36 个月 黄淮 3,150,000 4.55 3,150,000 3.41 自公司股票上市之日起 36 个月 深创投 2,760,170 3.98 2,760,170 2.99

34、 自公司股票上市之日起 12 个月 松禾一号 2,118,000 3.06 2,118,000 2.29 自公司股票上市之日起 12 个月 厦门中南 1,385,152 2.00 1,385,152 1.50 自公司股票上市之日起 12 个月 上海清源 1,102,808 1.59 1,102,808 1.19 自公司股票上市之 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 日起 12 个月 人才一号 1,088,983 1.57 1,088,983 1.18 自公司股票上市之日起 12 个月 松禾成长 1,019,288 1.47 1,01

35、9,288 1.10 自公司股票上市之日起 12 个月 日照龙萨 889,831 1.28 889,831 0.96 自公司股票上市之日起 12 个月 无锡清源 731,700 1.06 731,700 0.79 自公司股票上市之日起 12 个月 松禾创业 516,360 0.75 516,360 0.56 自公司股票上市之日起 12 个月 紫金港创新 508,475 0.73 508,475 0.55 自公司股票上市之日起 12 个月 西藏翰信 508,474 0.73 508,474 0.55 自公司股票上市之日起 12 个月 赣州和泰 381,356 0.55 381,356 0.41

36、自公司股票上市之日起 12 个月 宁波澹朴 254,237 0.37 254,237 0.28 自公司股票上市之日起 12 个月 清源时代 254,237 0.37 254,237 0.28 自公司股票上市之日起 12 个月 北京澹朴 217,797 0.31 217,797 0.24 自公司股票上市之日起 12 个月 瑞莱乐融 119,788 0.17 119,788 0.13 自公司股票上市之日起 12 个月 苏州新麟 108,898 0.16 108,898 0.12 自公司股票上市之日起 12 个月 杭州紫洲 56,627 0.08 56,627 0.06 自公司股票上市之日起 12

37、个月 紫金港三号 52,271 0.08 52,271 0.06 自公司股票上市之日起 12 个月 中国中金财富证券有限公司 - - 923,685 1.00 自公司股票上市之日起 24 个月 战略配售 网下限售股份 - - 1,067,775 1.16 自公司股票上市之日起 6 个月 小计 69,276,432 100.00 71,267,892 77.16 二、无限售流通股 本次发行 A- - 21,100,684 22.84 - 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 股社会公众股东 小计 - - 21,100,684 22.84

38、 - 合计 69,276,432 100.00 92,368,576 100.00 - 注：中电中金所持股份中的 1,056,000 股为发行人首次公开发行申报前 6 个月内通过参与发行人增资取得的新增股份，锁定期为自其股份完成工商登记之日（2018 年 10 月 26 日）起 36 个月。 发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 限售期限 1 黄治家 19,853,220 21.49 自公司股票上市之日起 36 个月

39、 2 同聚咨询 15,646,860 16.94 自公司股票上市之日起 36 个月 3 深圳力合 5,707,140 6.18 自公司股票上市之日起 12 个月 4 刘健 3,730,260 4.04 自公司股票上市之日起 12 个月 5 光启松禾 3,658,500 3.96 自公司股票上市之日起 12 个月 6 中电中金 3,456,000 3.74 2,400,000 股：自公司股票上市之日起 12 个月； 1,056,000 股:自 2018 年 10 月 26 日起 36 个月 7 黄淮 3,150,000 3.41 自公司股票上市之日起 36 个月 8 深创投 2,760,170

40、2.99 自公司股票上市之日起 12 个月 9 松禾一号 2,118,000 2.29 自公司股票上市之日起 12 个月 10 厦门中南 1,385,152 1.50 自公司股票上市之日起 12 个月 合计 61,465,302 66.54 八、保荐机构子公司跟投情况 （一） 保荐机构子公司名称：中国中金财富证券有限公司 （二） 与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司 （三） 获配股数：923,685 股 （四） 获配金额：40,512,824.10 元 （五） 占首次公开发行股票数量的比例：4.00% （六） 限售安排：自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 第四节 股票发行情况 一、

41、发行数量 本次发行股份数量为 23,092,144 股，占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。 二、 发行价格 本次发行价格为 43.86 元/股。 三、 每股面值 每股面值为 1.00 元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 49.02 倍（每股收益按 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）。五、发行市净率 本次发行市净率为 2.62 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行后每股收益 发行后每股收益为 0.89 元/股（以 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本

42、次发行后总股本计算）。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 16.72 元/股（按 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 101,282.14 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 91,503.57 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了瑞华验字201948490002 号验资报告。经审验，截至 2019 年 10 月 28 日止，变更

43、后的注册资本为人民币 92,368,576 元，累计实收资本（股本）为人民币92,368,576 元。 九、发行费用总额及明细构成 本次新股发行费用（不含税）总额为 9,778.58 万元，具体构成如下： （一） 保荐及承销费用 8,519.82 万元； （二） 会计师费用 367.92 万元； （三） 律师费用 377.36 万元； （四） 用于本次发行的信息披露费用 424.53 万元； （五） 上市相关的手续费等其他费用为 88.94 万元。 注：上述发行费用各明细数值之和与发行费总额在尾数上存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成。 十、 募集资金净额 本次发行募集资金净额为 91,503.57 万元。 十一、 发行后股东户数 本次发行未采取超