奥福环保：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、山东奥福环保科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：奥福环保 股票代码：688021 山东奥福环保科技股份有限公司 Aofu Environmental Technology Co., Ltd. （德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 二一九年十一月五日 特别提示 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风

2、险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

3、如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 企业上市后的前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主

4、板、中小板、创业板更加剧烈的风险。（二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 1,820.0320 万股，占发行后总股本的 23.55%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率高于同行业平均水平 发行人所在行业为专用设备制造业（C35），本次发行价格 26.17 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 46.62 倍，高于 2019 年 10 月 22 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的

5、行业最近一个月平均静态市盈率 36.47 倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时

6、，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 67.81%、79.19%、61.14%和 60.46%。公司客户集中度较高，主要与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有关。公司的主要客户包括重汽橡塑、优美科、庄信万丰、巴斯夫、威孚环保、中自环保等国内外知名催化剂厂商，与公司建立了长期稳定的合作关系。但是如果公司的主要客户发生经营风险减少对本公司的采购或者公司未来不能持续进入主要客户的供应商体系，公司的经营业绩可能面临下降的风险。 报告期内发

7、行人销售给重汽橡塑和优美科的载体最终主要应用于中国重汽的国四及国五重型柴油车，2019 年 1-6 月发行人销售给中自环保的部分载体最终应用于中国重汽的国六重型燃气车。报告期内，发行人产品最终应用于中国重汽的销售金额占当期营业收入的比例约为 53%、63%、40%和 47%。如果发行人与中国重汽的合作发生重大不利变化，或中国重汽受宏观经济周期波动、经营业绩下滑影响而导致其产量下降，则会造成公司的产品销量下降,进而对公司业绩带来不利影响。 （二） 下游应用车型相对集中的风险 报告期内，公司销售给重汽橡塑和优美科的产品主要应用于中国重汽集团济南卡车股份有限公司“豪沃”系列品牌重卡。近三年公司销售用

8、于“豪沃”品牌的载体只数占车用载体总只数的比例分别为 43.85%、30.46%、22.23%，呈下降趋势。如未来“豪沃”系列重卡受宏观经济周期波动、相关产业政策调整或中国重汽集团济南卡车股份有限公司的经营业绩下滑影响而导致其产量下降，则会对公司的产品销量产生不利影响，对重汽橡塑和优美科的销售金额下降,进而造成公司经营业绩下滑的风险。 （三） 下游行业景气度下降或商用车产销量波动较大的风险 报告期内，公司核心产品 SCR 载体主要用于我国重型商用货车和轻型商用货车。应用于重型商用货车的 SCR 载体报告期各期的收入分别为 5,907.42 万元、14,917.57 万元、12,408.36 万

9、元、7,404.18 万元，占营业收入的比重分别为 63.61%、76.06%、49.98%、56.55%。 我国汽车产业总体呈上升趋势，而商用货车产量呈现波动态势，其中重型商用货车产量波动更为明显。2010 年重型商用货车产量高峰年产 106 万辆，2015 年低谷年产 54 万辆，近三年我国重型商用货车产量分别为 74.14 万辆、114.97 万辆和 111.24 万辆。2019 年 1-6 月，我国重型商用货车产量为 63.21 万辆，同比上升 0.13%。如未来下游行业受宏观经济周期波动或相关产业政策调整影响导致行业景气度下降，则会对公司的经营业绩产生不利影响；如未来我国商用货车产量

10、大幅波动，则会对公司的业绩带来不利影响。 （四） 新能源汽车行业发展较快带来产业格局变化的风险 随着节能环保理念的深入和国家政策的扶持，新能源汽车近年来发展较快。近三年我国新能源汽车的销量分别为 50.17 万辆、75.34 万辆、101.31 万辆，其中，纯电动商用车的销量分别为 11.80 万辆、15.94 万辆、12.07 万辆。从目前汽车整体市场来看，新能源汽车占比依然较低。在相当长的时间中，特别是对于我国大客运、大货运、大船运、大农业等领域，内燃机将会以独立驱动或以混合动力的形式存在，仍具有广泛的市场需求。但是如果新能源汽车取得重大技术突破并大规模取代内燃机汽车，将对内燃机尾气后处理

11、催化剂载体的市场规模造成较大影响，进而影响公司的盈利能力。 （五） 募投项目涉足乘用车新领域的风险 公司经过多年的技术发展，在蜂窝陶瓷载体行业中拥有国内领先的核心技术和较多的客户合作经验。报告期内，公司主要产品为商用车蜂窝陶瓷载体，本次募投项目涉及投向之前未涉足的乘用车领域。尽管公司已储备了适用国六汽油车的 TWC 载体、GPF 技术和产品，但如果汽油车载体产品不能通过发动机或机动车国六型式检验并获得公告，或者即使获得型式检验公告但不能通过市场开拓获取相应的产品订单并实现销售，发行人将存在因涉足乘用车新领域导致公司募投项目收益不及预期的风险。 （六） 国家未来采用国六标准的风险 公司以排放法规

12、为导向，不断生产满足各个阶段排放标准的蜂窝陶瓷载体，因此公司的业务发展深受机动车排放标准的影响。目前，我国重型燃气车已开始实施国六标准，轻型汽车和城市车辆（主要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车）的国六标准将于 2020 年 7 月 1 日实施，重型柴油车国六标准将于 2021 年 7 月 1 日实施，部分地区提前实施国六标准。公司目前已储备了适用国六柴油车的 DOC 载体、SCR 载体、DPF 和 ASC 载体以及国六汽油车的 TWC 载体、GPF 技术和产品并积极开拓国六产品市场。如发行人产品不能通过发动机或机动车国六型式检验并获得公告，或者即使获得型式检验公告但不能通过市场开拓获取相应的

13、产品订单并实现销售，将会带来公司国内业务经营业绩下滑的风险；如果重型柴油车国六标准大范围提前实施而公司未取得足够的国六系列产品型式检验公告，将丧失一部分市场份额，进而对公司经营业绩造成不利影响。 （七） 经营活动现金流为负的风险 报告期内，公司经营活动现金流量金额分别为-1,660.06 万元、-2,239.75 万元、192.90 万元、16.94 万元。公司经营活动现金流量净额为负的主要原因，一方面公司业务快速发展，应收账款规模持续扩大，同时为保证产品及时供应，公司相应扩大了备货规模增加了存货占款；另一方面，公司与国内客户主要采取承兑汇票结算，公司将部分销售取得的票据用于支付工程和设备款。

14、如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司在营运资金周转上将会存在一定的风险。 （八） 偿债风险 随着业务规模的扩大及新技术产品的持续研发，报告期内公司对营运资金、建设资金及研发投入需求均呈上升趋势。受限于较为单一的融资渠道，银行借款是公司重要的融资方式。截至 2019 年 6 月末，公司资产负债率（母公司）为 37.12%，流动比率和速动比率分别为 1.73 和 1.01，公司具有一定的债务偿还能力，但相对 2018 年末公司流动比率和速动比率均有小幅下降。截至 2019 年 6 月末，公司未来一年内需要偿还的短期借款（扣除贴现取得的银行借款）为 9,922.18 万元，

15、一年内到期的长期借款金额为 350.00 万元。未来公司将进一步扩大产能，投入更多的固定资产，以满足国六标准实施后下游市场对蜂窝陶瓷载体需求的增长，若公司不能及时收回应收账款或通过其他融资渠道及时取得流动性支持，短期内将会导致公司资金紧张，存在一定偿债风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2019 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20191884 号），同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具

16、体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（2019238 号）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市。公司 A 股股本为 7,728.3584 万股（每股面值 1.00 元），其中 1,820.0320 万股股票将于 2019 年 11

17、 月 6 日起上市交易。证券简称“奥福环保”，证券代码“688021”。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2019 年 11 月 6 日 （三） 股票简称：奥福环保；扩位简称：奥福环保 （四） 股票代码：688021 （五） 本次公开发行后的总股本：7,728.3584 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：2,000 万股 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：18,200,320 股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：59,083,264 股 （九） 战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：100 万股，本次发行

18、战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司，无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。安信证券投资有限公司获配股票数量为 100 万股。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。 （十一） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 安信证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足

19、不符合投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 272 个，对应的股份数量为 799,680 股，占网下发行总量的 7.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。 （十二） 股票登记机构：中国证券登记结算

20、有限责任公司上海分公司 （十三） 上市保荐机构：安信证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准 本次发行价格为 26.17 元/股，按发行价格估算的上市时市值约为 20.2251 亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2019】7177 号标准无保留意见的审计报告，发行人 2017 年、2018 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为 5,369.84 万元、4,338.28 万元，累计净利润 9,708.12 万元，满足在招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条的第（一）项之上市标准： “（一）预计市

21、值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。” 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称：山东奥福环保科技股份有限公司 英文名称：Aofu Environmental Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本：5,728.3584 万元法定代表人：潘吉庆 注册地址：德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧 经营范围：制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依

22、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，VOCs 废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。 所属行业：专用设备制造业（C35）（上市公司行业分类指引）电话：0534-4260688 传真：0534-4266655 电子邮箱：shandongaofu 董事会秘书：武雄晖 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一） 基本情况 截至本上市公告书

23、签署日，发行人第一大股东为潘吉庆，持有公司 13.90% 股份，实际控制人为潘吉庆、于发明和王建忠，合计持有公司 38.00%股份。实际控制人基本情况如下： 1、 潘吉庆 董事长、总经理。1969 年出生，男，西北轻工业学院陶瓷专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。现任德州市第十四届政协委员、临邑县第十七届人大代表。潘吉庆先生担任中国稀土协会催化专业委员会委员，系国家科技专家库在库专家，享受国务院政府特殊津贴，并荣获多项荣誉，具体情况参见招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司在行业中的竞争地位”之“（四）公司的竞争优势”之“4、管理团队优势”。1992 年 7 月至 2001 年 6

24、 月在国家建材局蚌埠玻璃设计院任职，2001 年 7 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002 年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技董事、董事长、总经理，2004 年 7 月至 2014 年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事，2006 年 5 月至 2018 年 1 月历任奥德维纳监事、执行董事，2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司监事，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任重庆奥福经理，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事长，2014 年 7 月至今任德州奥深执行董事，2017 年 1 月至今任上海运百董事，

25、2009 年 7 月至 2011 年 11 月任奥福有限执行董事兼经理，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事长、总经理，2015 年 3 月至今任奥福环保董事长、总经理。 2、 于发明 董事。1961 年出生，男，武汉工业大学无机非金属材料专业硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 9 月至 1983 年 7 月任天津建筑材料工业学校教师，1983 年 8 月至 1986 年 6 月就读于武汉工业大学，1986 年 7 月至 1997 年 10 月任中国建筑材料科学研究院高级工程师，1997 年 10 月至 1998 年 3 月筹备设立创导工业，199

26、8 年 3 月至今历任创导工业经理、董事，2001 年 7 月至 2006 年 10 月任香河创导工业陶瓷有限公司董事、总经理，2002 年 1 月至今任北京海普斯建材有限公司董事长，2002 年 3 月至 2016 年 11 月任创导科技董事，2003 年 2 月至 2011 年 2 月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事，2005 年 12 月至今历任北京创导世纪科技发展有限公司董事长、执行董事、经理，2006 年 3 月至今任内蒙古星光电熔耐火材料有限公司执行董事，2006 年 5 月至 2011 年 5 月任奥德维纳执行董事、总经理，2008 年 5 月至 2014 年 2 月任北京金科高

27、创投资管理咨询有限公司董事，2014 年 2 月至今任北京金科高创投资管理咨询有限公司监事，2008 年 10 月至今任北京金科同盛创业投资有限公司监事，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事，2017 年 7 月至今任北京海普斯科技发展有限公司监事会主席，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事，2015 年 3 月至今任奥福环保董事。 3、 王建忠 董事。1970 年出生，男，武汉工业大学生产过程自动化专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 8 月至 2000 年 1 月任中国建筑材料科学研究院员工，2000 年 1 月至今历任创导工业生产部经理、销售部

28、经理、总经理助理、董事长，2002 年 1 月至今任北京海普斯建材有限公司监事，2002 年 3 月至 2016 年 11 月任创导科技监事，2002 年 6 月至 2007 年 3 月任北京东能先锋热工技术有限公司董事长，2003 年 2 月至 2011 年 2 月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事长，2004 年 7 月至 2014 年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限公司监事， 2005 年 12 月至今任北京创导世纪科技发展有限公司副总经理，2006 年 3 月至今任内蒙古星光电熔耐火材料有限公司监事，2011 年 5 月至 2018 年 1 月任奥德维纳监事，2013 年 9 月至 2

29、018 年 1 月任安徽英泰世纪环境科技有限公司监事，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事，2015 年 11 月至今任天津创导热材料有限公司执行董事，2009 年 7 月至 2011 年 11 月任奥福有限监事，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事，2015 年 3 月至今任奥福环保董事。 （二） 本次发行后控股股东、实际控制人股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 公司董事、监事和高级管理人员任职情况 截至本上市公告书签署日，本公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事提名及任期情况如下： 姓名 在公司任职 提名人 任期 潘吉庆

30、 董事长、总经理 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 于发明 董事 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 王建忠 董事 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 吕建华 董事 红桥创投 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 倪寿才 董事、副总经理 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 刘洪月 董事、副总经理 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 王务林 独立董事 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 赵振 独立董事 董事会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 王传顺 独立董事 董事会

31、 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事提名及任期情况如下： 姓名 在公司任职 提名人 任期 张旭光 监事会主席、生产部经理 监事会 2018 年 6 月至 2021 年 3 月 张哲哲 监事、销售经理助理 监事会 2019 年 3 月至 2021 年 3 月 闫鹏鹏 职工代表监事、经营规划部主管 职工代表大会 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 公司共有高级管理人员 8 名，任职情况如下： 姓名 在公司任职 任期 潘吉庆 董事长、总经理 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 倪寿才 董事、副总经理 2018

32、 年 3 月至 2021 年 3 月 刘洪月 董事、副总经理 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 孟萍 副总经理 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 冯振海 副总经理 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 武雄晖 副总经理、董事会秘书 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 刘坤 副总经理 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 曹正 财务总监 2018 年 3 月至 2021 年 3 月 （二） 公司董事、监事和高级管理人员持股情况 1、 直接持股情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份情况如下表： 姓名 职务 股

33、份数（股） 股份比例（%） 限售期限 （月） 潘吉庆 董事长、总经理 10,743,827 13.90 36 于发明 董事 9,388,460 12.15 36 王建忠 董事 9,234,967 11.95 36 倪寿才 董事、副总经理 961,221 1.24 12 刘洪月 董事、副总经理 1,718,466 2.22 12 张旭光 监事会主席 176,895 0.23 12 闫鹏鹏 监事 10,899 0.01 12 冯振海 副总经理 223,401 0.29 12 武雄晖 副总经理、董事会秘书 221,762 0.29 12 刘坤 副总经理 32,697 0.04 12 曹正 财务总监

34、10,899 0.01 12 合计 32,723,494 42.33 2、 间接持股情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在间接持有发行人股份的情况。 上述限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。上述相关人员对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。 截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券

35、，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司债券的情况。 四、核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署日，发行人核心技术人员持有发行人股份情况如下表： 姓名 职务 股份数（股） 股份比例（%） 限售期限 （月） 潘吉庆 董事长、总经理 10,743,827 12.90 36 倪寿才 董事、副总经理 961,221 1.24 12 刘洪月 董事、副总经理 1,718,466 2.22 12 黄妃慧 技术部经理 194,202 0.25 12 合计 13,617,716 16.61 五、公司制定的股权激励计划、员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人尚未

36、制定股权激励计划、员工持股计划。 六、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（月） 备注 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%） 一、限售流通股 潘吉庆 10,743,827 18.76 10,743,827 13.90 36 - 于发明 9,388,460 16.39 9,388,460 12.15 36 - 王建忠 9,234,967 16.12 9,234,967 11.95 36 - 红桥创投 3,332,222 5.82 3,332,222 4.31 12 - 刘洪月 1,718,466

37、 3.00 1,718,466 2.22 12 - 马志强 1,629,503 2.84 1,629,503 2.11 12 - 荣新投资 1,600,000 2.79 1,600,000 2.07 12 - 王文新 1,571,136 2.74 1,571,136 2.03 12 - 于进明 1,546,619 2.70 1,546,619 2.00 36 - 薛明轩 1,332,888 2.33 1,332,888 1.72 12 - 王萍 1,250,000 2.18 1,250,000 1.62 12 - 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（月） 备注 持股数（股） 持股比例（

38、%） 持股数（股） 持股比例（%） 宋玉山 1,205,389 2.10 1,205,389 1.56 12 - 高强 1,166,277 2.04 1,166,277 1.51 12 - 倪寿才 961,221 1.68 961,221 1.24 12 - 彭敏 833,055 1.45 833,055 1.08 12 - 潘亮 764,054 1.33 764,054 0.99 12 - 周士良 562,500 0.98 562,500 0.73 12 - 国联钢业 544,959 0.95 544,959 0.71 12 - 科融创投 544,959 0.95 544,959 0.71

39、12 - 汪崇富 516,571 0.90 516,571 0.67 12 - 郭海良 516,571 0.90 516,571 0.67 12 - 朱逢军 496,786 0.87 496,786 0.64 12 - 尚磊 455,293 0.79 455,293 0.59 12 - 张建萍 424,455 0.74 424,455 0.55 12 - 杨力 406,749 0.71 406,749 0.53 12 - 江涛 314,586 0.55 314,586 0.41 12 - 郭热平 312,500 0.55 312,500 0.40 12 - 聂海涛 267,066 0.47 2

40、67,066 0.35 12 - 杨冰 237,721 0.41 237,721 0.31 12 - 谢建立 235,350 0.41 235,350 0.30 12 - 杨付杰 223,467 0.39 223,467 0.29 12 - 冯振海 223,401 0.39 223,401 0.29 12 - 武雄晖 221,762 0.39 221,762 0.29 12 - 韩国柱 210,923 0.37 210,923 0.27 12 - 黄妃慧 194,202 0.34 194,202 0.25 12 - 杨树彬 189,031 0.33 189,031 0.24 12 - 张旭光

41、176,895 0.31 176,895 0.23 12 - 张晓波 171,847 0.30 171,847 0.22 12 - 彭清平 154,662 0.27 154,662 0.20 12 - 毛毅哲 150,000 0.26 150,000 0.19 12 - 李民 146,070 0.25 146,070 0.19 12 - 邓晓民 138,458 0.24 138,458 0.18 12 - 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（月） 备注 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%） 刘淑华 120,293 0.21 120,293 0.16 12 - 敖明

42、昌 117,428 0.20 117,428 0.15 12 - 李莹元 108,992 0.19 108,992 0.14 12 - 毕士贵 98,195 0.17 98,195 0.13 12 - 曹红强 91,651 0.16 91,651 0.12 12 - 刘鑫 85,923 0.15 85,923 0.11 12 - 钱宏云 85,923 0.15 85,923 0.11 12 - 成立新 54,496 0.10 54,496 0.07 12 - 张艳辉 51,554 0.09 51,554 0.07 12 - 王慧苗 34,369 0.06 34,369 0.04 12 - 刘坤

43、 32,697 0.06 32,697 0.04 12 - 方国胜 21,798 0.04 21,798 0.03 12 - 焦其瑞 16,349 0.03 16,349 0.02 12 - 闫鹏鹏 10,899 0.02 10,899 0.01 12 - 曹正 10,899 0.02 10,899 0.01 12 - 许子雷 5,450 0.01 5,450 0.01 12 - 王勇伟 5,450 0.01 5,450 0.01 12 - 牛思浔 5,450 0.01 5,450 0.01 12 - 程国园 5,450 0.01 5,450 0.01 12 - 朱雪琴 5,450 0.01

44、5,450 0.01 12 - 安信证券投资有限公司 - - 1,000,000 1.29 24 战略配售 网下限售股份 - - 799,680 1.03 6 - 小计 57,283,584 100.00 59,083,264 76.45 - - 二、无限售流通股 无限售条件的流通股 - - 18,200,320 23.55 - - 小计 - - 18,200,320 23.55 - - 合计 57,283,584 100.00 77,283,584 100.00 - - 七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限（月） 1 潘吉庆 10,743,827 13.90 36