劲旅环境：首次公开发行股票招股意向书.docx

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1、劲旅环境科技股份有限公司 招股意向书 劲旅环境科技股份有限公司 招股意向书 劲旅环境科技股份有限公司 （安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 （安徽省合肥市梅山路18号）本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次拟发行股票数量不超过 27,848,337 股，占发行后总股本的比例不低于25%。 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2022年7月5日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过111,393,348股 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公

2、司 招股意向书签署日期 2022年6月27日 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项，并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、股东股份限售安排及自愿锁定 （一）发行人控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人于晓霞、于晓娟、于洪波承诺： “1、自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、2、 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。 3、 前述锁定期满后，本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份数量不超过本人所持公司股份数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 4、 如未履行

5、上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” （二）发行人股东劲旅投资承诺 公司股东劲旅投资承诺： “1、自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价格指公司首次公开发行

6、股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。 3、 如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” （三）担任发行人董事、高级管理人员的自然人股东的承诺 除发行人控股股东、实际控制人以外，公司董事、高级管理人员王传华、黄增荣承诺： “1、自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 本人所持公司股票在锁定期满后两

7、年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。 3、 前述锁定期满后，本人担任公司的董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份数量不超过本人所持公司股份数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 4、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所

8、有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” （四）担任发行人监事的自然人股东的承诺 公司监事陈士芳承诺： “1、自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。 3、 前述锁定期满后，本人担任公司的监事期间，每年转让公司股份

9、数量不超过本人所持公司股份数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 4、 如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” （五）发行人股东海通兴泰、国耀伟业、国元创投、国元基金、池州徽元承诺 海通兴泰、国耀伟业、国元创投、国元基金、池州徽元承诺： “1、自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、如未履行上述承诺

10、，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” （六）发行人股东信安基石、杭州城卓、嘉兴正石、合肥晟日承诺 信安基石、杭州城卓、嘉兴正石、合肥晟日承诺： “1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” 二、稳定股价预案 为保护

11、投资者利益，进一步明确稳定公司股价的措施，按照中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见的相关要求，发行人第一届董事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会通过了关于的议案，具体内容如下 （一） 启动稳定股价措施的条件 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 （二） 稳定股价的措施 当上述触发稳定股价义务的条件成就时，公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价： 1、公司回购股份 当达到启动条件时，公司将根据上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）等相关法律法规的规定向社会公众股东

12、回购公司部分股票，以稳定公司股价。 （1） 启动稳定股价预案的程序 公司证券部负责前述触发实施稳定股价方案条件的监测，在其监测到前述触发实施稳定股价方案条件成就时，公司于10日内召开董事会，讨论稳定股价方案，并经公司董事会全体董事二分之一以上表决通过； 公司董事会应于董事会表决通过之日起2日内发出召开股东大会的通知，并于发出股东大会会议通知后依法召开股东大会； 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过； 公司应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购程序，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕； 公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股

13、份变动报告，并在10个交易日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 （2） 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续5个交易日的收盘价均高于每股净资产，则公司可不再继续实施该方案。 （3） 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件： 公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%，且单次用于回购股份的资金总额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的5%； 公司回购股份不

14、违反公司签署的相关协议的约定，且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 2、控股股东、实际控制人增持股份 若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件的，且公司回购股份达到预案上限的，公司控股股东、实际控制人将按照有关法律法规的规定，增持公司股份。 （1） 启动稳定股价预案的程序 控股股东、实际控制人将于触发实施稳定股价方案的10个交易日内通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告； 控股股东、实际控制人将在增持公告发布之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。 （2） 增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在

15、增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，单次用于增持的资金总额不低于最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的 10%，单一会计年度内累计增持股份资金总额不超过最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的40%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续5个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则可不再继续实施该方案。 3、董事、高级管理人员增持公司股份 若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件的，且公司控股股东、实际控制人增持股份达到预案上限的，公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员将按照有关法律法规的规定，增持公司股份。 （1） 启动稳定

16、股价预案的程序 公司董事、高级管理人员将于触发实施稳定股价方案的10个交易日内通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告； 公司董事、高级管理人员将在增持公告发布之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。 （2） 增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，单次用于增持的资金总额不低于董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的10%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间

17、上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的40%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续5个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施该方案。 （三）实施稳定股价预案的保障措施 发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员为落实稳定股价预案的保障措施，承诺如下： 1、 在触发公司回购股票的条件成就时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施；公司董事会未在回购条件满足后10日内审议通过回购股票方案的，公司

18、董事将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案之日止。 2、 在触发公司控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时，如控股股东、实际控制人未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；控股股东、实际控制人将自违反上述预案之日起延期领取公司股东分红，其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。 3、 在触发非独立董事、高级管理人

19、员增持公司股票的条件成就时，如非独立董事、高级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；并自其违反上述预案之日起延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。 4、 在公司新聘任董事（不包括独立董事）和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。 三、持股5%以上股东持股及减持意向的承诺 （一）发

20、行人控股股东、实际控制人持股及减持意向的承诺 公司控股股东、实际控制人于晓霞、于晓娟、于洪波承诺： “1、本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内合计减持比例不超过所持股份总额的10%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和股份数量将相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。 2、 本人将严格遵守证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等相关规定或届时有效的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。 3、 如未履行上述

21、承诺出售股票，本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给发行人或其他股东造成的损失。” （二）持有发行人5%以上股东持股及减持意向的承诺 持有发行人5%以上股份的股东劲旅投资承诺： “1、本企业持有的公司股票在锁定期届满后两年内合计减持比例不超过所持股份总额的50%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和股份数量将相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。 2、 本企业将严格遵守证券法上市公

22、司股东、董监高减持股份的若干规定等相关规定或届时有效的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。 3、 如未履行上述承诺出售股票，本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给发行人或其他股东造成的损失。” 合计持有发行人5%以上股份的股东国元创投、国元基金、池州徽元承诺： “1、本企业持有的公司股票在锁定期届满后两年内合计减持比例不超过所持股份总额的 100%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和股份数量将相应调整）。减持方式包括集中竞价交易

23、、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。 2、 本企业将严格遵守证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等相关规定或届时有效的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。 3、 如未履行上述承诺出售股票，本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给发行人或其他股东造成的损失。” 四、关于招股意向书信息披露的承诺 （一）发行人关于招股意向书信息披露的承诺 发行人关于招股意向书信息披露的承诺： “1、本公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承

24、担个别和连带的法律责任。 2、 如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 3、 如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，在该事项经有权机关认定之日起30日内，本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回

25、购价格及回购股份数量相应进行调整。” （二）发行人控股股东、实际控制人关于招股意向书信息披露的承诺 发行人控股股东、实际控制人于晓霞、于晓娟、于洪波关于招股意向书信息披露的承诺： “1、发行人招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、 如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据发行人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 3、 如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

26、漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。” （三）发行人董事、监事及高级管理人员关于招股意向书信息披露的承诺 公司全体董事、监事及高级管理人员关于招股意向书信息披露的承诺： “1、发行人招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据发行人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的

27、方式或金额确定。” （四）本次发行相关中介机构承诺 保荐机构国元证券股份有限公司承诺：“本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 发行人律师安徽天禾律师事务所承诺：“若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。” 发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述

28、或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。” 发行人评估机构正衡房地产资产评估有限公司承诺：“若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。” 发行人验资机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。” 五、利润分配相关事项 公司根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见及上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等规范性文件的相关要求，重

29、视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的公司章程（草案）及劲旅环境科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。 （一） 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 公司2021年5月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案，主要内容如下： 若公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市申请获得中国证监会核准，公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，将由公司本次公开发行股票后的新老股东

30、按发行后的持股比例共享。 （二） 本次发行上市后的股利分配政策 2021年5月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的公司章程（草案）。公司发行上市后的利润分配政策如下： 1、 公司利润分配的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。 公司因特殊情况而不进行利润分配的，董事会应就不进行利润分配的具体原因等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。 2、 公司利润分配政策 （1） 利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票

31、、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司利润分配优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。 （2） 现金分红的具体条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： 公司属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分

32、配中所占比例最低应达到80%； 公司属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本条规定处理。 （3）股票股利分配条件 在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施 根据国务院关

33、于进一步促进资本市场健康发展的若干意见、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见以及中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见的相关规定，公司2021年5月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案。为充分保护中小投资者合法利益，公司就填补被摊薄即期回报事项，承诺采取如下措施： 1、 加强募集资金运用管理，尽快实现预期效益 公司已制定了募集资金管理办法，本次发行股票募集资金到账后，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。本次募集资

34、金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金项目建设顺利进行，实现预期效益。 2、 加大市场和业务开拓力度 公司将秉持绿色发展的经营理念，充分利用公司产品、技术、管理等优势，积极推进公司发展战略和经营计划的实施，逐步扩大经营规模，进一步提升公司的市场地位，提升公司核心竞争力。 3、 科学规划成本费用管理，提升利润空间 公司将实行科学严格的成本费用管理，提高生产运营效率，增强采购、生产、运营等环节的管理水平，强化成本费用的预算管理和额度管理，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润空间。 4、 强化投资者回报机制 为充分保障公司股东的合法权益，为股

35、东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，公司根据公司法证券法以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，制定了上市后适用的公司章程（草案）劲旅环境科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划，就利润分配政策等事宜进行了详细规定，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。 （二） 发行人控股股东、实际控制人承诺 发行人控股股东、实际控制人于晓霞、于晓娟和于洪波承诺：“不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。” （三） 发行人董事、高级管理人员承诺 发行人董事、高级管理人员承诺： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

36、不采用其他方式损害发行人利益； 2、 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、 本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、 本人承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、 本人承诺如未来发行人公布股权激励计划，则行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。” 七、强化对相关主体承诺事项的约束措施 （一）发行人未履行承诺的约束措施 发行人如未能完全且有效履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束： “1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、以自有资金赔偿公众投资因依赖

37、相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定； 3、在本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起12个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监管部门认可的其他证券品种； 4、在本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。” （二）发行人控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施 控股股东、实际控制人于晓霞、于晓娟、于洪波如未能完全且有效履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：

38、 “1、通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、 本人向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交发行人股东大会审议； 3、 本人违反承诺所得收益将归属于发行人，同时本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日； 4、 本人以自有资金赔偿公众投资者因依赖相关承诺实施发行人股票交易而遭受的直接损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。” （三）公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施 发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效履行

39、承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束： “1、通过发行人及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、 向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交发行人股东大会审议； 3、 本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者予以赔偿； 4、本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求发行人增加薪酬或津贴，不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴。” 八、股东信息披露的专项承诺

40、公司根据监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露的相关要求，对公司股东信息披露事项承诺如下： “1、公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形； 2、 国元创新投资有限公司持有发行人 2,160,000 股，持股比例为 2.59%，该公司系保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）的全资子公司；池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）持有发行人 2,160,000 股，持股比例为2.59%，该合伙企业的普通合伙人国元股权投资有限公司系国元证券的全资子公司；安徽国元种子创业投资基金有限公司持有发行人 720,461 股，持股比例为0.86%，该公司系

41、安徽国元种子投资基金有限公司的全资子公司，安徽国元种子投资基金有限公司系国元证券控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司的全资子公司。 除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形。 3、 公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。” 九、重大风险提示 （一） 政策变动风险 公司主要从事环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务，属于公共卫生管理行业，收入来源主要为政府财政预算，具有刚性支出的属性。尽管公司业务是城乡环境综合治理中不可或缺的环节，受经济周期波动影响较小，但若未来国家环境治理政策调整，可能导致各级政府削减对环境管理的财政

42、支出预算，从而对公司业务的持续快速增长造成不利影响。 （二） 用工风险 1、 未全员缴纳社会保险、公积金的风险 公司报告期内存在未为部分符合条件的员工购买社会保险、住房公积金的情形。截至2021年末，公司及其子公司员工人数为36,069人，扣除其他单位或异地购买/原保险关系未转移或停止等客观无法购买员工、超龄劳务用工及非全日制用工外，应缴社会保险人数为3,298人，实际缴纳社会保险（基本养老保险）人数为3,033人，参保比例为91.96%。 报告期内，公司虽未因社会保险及住房公积金未足额缴纳问题受到相关主管部门的行政处罚，但仍存在未来被要求补缴社保及住房公积金、进而影响公司利润水平，以及被主管

43、机关追责的风险。 2、 劳动用工风险 公司主要从事农村及其周边区域的城乡环卫业务，属于劳动密集型企业，根据工作岗位、区域特点、工作时长、员工年龄等因素，公司的用工形式分为全日制劳动用工、非全日制用工和劳务用工。截至2021年末，全日制劳动用工主要系行政管理人员、驾驶员、督查人员等对技能有一定要求的岗位员工，人数为 3,550人。公司多数项目地处农村区域，非全日制用工和劳务用工主要系农村区域清扫保洁岗位员工，利用闲暇时间从事清扫保洁工作，具有作业时间短、作业频次低、工作量小的特点，非全日制用工和劳务用工人数分别为 6,064 人和26,455人，公司员工年龄结构偏大。 随着公司业务规模的快速扩大

44、，公司员工人数将会持续增加。受我国老龄化进程加速以及农村年轻人口流失等影响，一线保洁工人面临一定程度的招工困难。 为保证服务质量，公司已制订标准化的服务流程及服务标准，持续对作业全过程实施精细化管理，以保证员工能够提供符合要求的服务。但若员工不能在作业过程中严格执行服务标准，可能导致服务达不到业主考核要求，将对公司业绩造成一定不利影响。 3、 劳务用工较多的风险 截至2021年12月31日，公司劳务用工人数为26,455名，占比为73.35%，全部已达退休年龄，该部分员工无需缴纳社会保险及住房公积金。如果国家相关政策发生变化，对劳务用工比例、劳动保障措施做出强制性要求，将会导致公司员工结构、用

45、工模式发生变化，进而会对公司造成不利影响。 4、 员工工伤风险 由于公司员工人数众多，人员管理难度较高，同时项目作业现场环境复杂，存在一定的工伤风险。如果公司员工安全作业培训、安全管理不到位或作业过程中第三方交通肇事等而导致员工受到伤害，可能因工伤等引发劳动争议或诉讼，进而影响公司日常业务经营的稳定，将会对公司造成不利影响。 （三） 资产负债率较高的风险 2019年末、2020年末和2021年末，公司资产负债率（合并）分别为84.38%、72.72%和 64.07%，虽然呈下降趋势，但仍然处于较高水平。从债务结构上看，非流动负债比例较高，主要为长期借款和预计负债。根据公司签订的特许经营权合同约

46、定，为使有关设备和设施在运营时保持一定的服务能力、移交时保持一定的使用状态，需要在项目运营过程中进行更新和移交过程中进行修理，公司对设备预计未来更新投资支出和恢复性移交修理支出，按照折现率计算其现金流量的现值确认预计负债。2019年末、2020年末和2021年末，确认的预计负债分别为 40,956.09万元、44,729.38万元和47,680.87万元。报告期各期末，预计负债占负债总额的比例分别为28.85%、31.42%和37.45%。 （四） 税收优惠变动风险 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（

47、试行）的通知（财税2009166号）（以下简称2009年版目录）的规定，项目公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2021年12月16日，财政部等四部门公布财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告2021年第36号，公司从事的业务符合2021 年版目录，相关项目仍可享受环境保护企业所得税“三免三减半”的优惠。公司2017年通过高新技术企业重新认定，获得高新技术企业证书（GR201734000685），自2017年至2019年连续三年按15%的优惠税率享受减免企业所得税待遇。公司2020年通过高新技术企业重新认定，获得高新技术企业证书（GR202034001167），自2020年至2022年连续三年按15%的优惠税率享受减免企业所得税待遇。根据关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财政部、税务总局公告2020年第8号）第五条规定“对纳税人提供公共交通