利源铝业：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、吉林利源铝业股份有限公司 招股说明书摘要 吉林利源铝业股份有限公司 JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD. （吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼目 录 释 义2 第一节 重大事项提示5 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺5 二、发行前公司滚存未分配利润的安排5 三、需要特别关注的风险5 第二节 本次发行概况8 第三节 发行人基本情况10 一、发行人基本资料10 二、发行人历史沿革及改制重组情况10 三、发行人股本情况12 四、发行人主要业务情况13 五、发行人主要资产情况15

2、六、同业竞争及关联交易18 七、董事、监事、高级管理人员20 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况24 九、简要财务会计信息24 十、管理层简要讨论与分析26 十一、股利分配政策37 十二、控股子公司情况39 第四节 募股资金运用41 一、本次募集资金的投向和投资计划41 二、募投项目具体情况41 第五节 风险因素和其它重要事项43 一、风险因素43 （一）竞争风险43 （二）募集资金项目风险43 （三）客户集中度风险44 （五）公司业务快速发展带来的管理风险45 （六）环保风险45 （七）净资产收益率下降风险45 (八)实际控制人控制风险46 二、其他重要事项46 第六节 本次发行各方

3、当事人和发行时间安排51 一、发行各方当事人情况51 二、本次发行上市的重要日期51 第七节 备查文件51释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、本公司、发行人、利源铝业 指 吉林利源铝业股份有限公司或根据文意指变更前的辽源利源铝业集团有限公司 利源集团 指 辽源利源铝业集团有限公司 利源有限 指 辽源利源铝业有限公司 新企投资 指 新企创业投资企业 上海赛捷 指 上海赛捷投资合伙企业 江苏新潮 指 江苏新潮科技集团有限公司 利源散热器 指 辽源市利源散热器制造有限

4、公司（本公司前身） 利源型材 指 辽源市利源型材有限公司(原辽源市利源铝材装潢有限公司) 利源装潢 指 辽源市利源装潢工程有限公司 利源收购 指 辽源利源铝型材收购有限公司 东辽销售 指 东辽装饰材料销售有限公司 利源铸造 指 辽源利源铝合金铸造有限公司 上海长江现货市场 指 上海长江有色金属现货市场，是中国有色金属市场体系中主要的现货交易市场之一，其商品成交价是有色金属行业现货交易公认的基准价格之一 铝型材、铝挤压材、铝合金挤压材 指 铝型材就是铝棒通过热熔,挤压,从而得到不同截面形状的铝材料 工业型材 指 泛指应用于除建筑领域外的铝合金挤压材，包括型材、棒材、管材 建筑型材 指 主要应用于

5、各类民用及商用建筑领域的铝合金挤压材 铝棒 指 电解铝经熔铸并添加镁、锰等其他金属进行加工后的棒状电解铝制品，俗称铝棒或铝合金棒 设计挤压生产能力 指 挤压机生产线在理想工作状态下的最大生产能力 实际挤压生产能力 指 挤压机生产线在实际工作状态下的最大生产能力。如无特别说明，本招股书摘要产能均指实际挤压生产能力 着色电泳涂漆 指 将具有导电性的被涂物浸入水溶性的涂料槽中进行电泳，使之在被涂物上析出均匀、不溶于水的着色涂膜，再经水洗、烘干固化成膜的过程 粉末喷涂 指 树酯粉末在压缩空气的驱动下，分散在被涂物的周围，靠高压电使粉末带电，借助静电引力吸附在被涂物上，然后经加热熔融、固化成膜的过程 真

6、空木纹转印 指 是先通过印刷设备，将图案打印在特殊的转印专用纸上，然后再将转印纸紧贴在承印物表面上，以高温高压的热升华把图案精准地转印到承印物表面上 m 指 长度单位，微米。1米=106微米 MN 指 挤压机的挤压力单位，1MN挤压力约等于100吨 本次发行 指 公司本次公开发行2,360万人民币A股 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市华联律师事务所 审计机构、会计师 指 中准会计师事务所有限公司 CRU CRU是国际独立商业分析和咨询集团，涉及领域包括采矿业、金属及相关电力、电缆、化肥和相关化工行业。在钢铁以及铜、铝、铅、锡等有色金属产业领域，它是国际领先的权

7、威机构。 尚轻时代 是一家独立的民营咨询机构，专业从事铝镁轻金属产业咨询服务、信息服务、商务服务。 公司章程 指 吉林利源铝业股份有限公司章程 近三年一期、报告期 指 2007年、2008年、2009年和2010年1-6月 期末 指 2010年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明

8、书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、发行前股东

9、自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。 本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总

10、数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。 二、发行前公司滚存未分配利润的安排 公司 2010 年第一次临时股东大会决议：公司发行前滚存的未分配利润由公开发行后的新老股东共享。 截至2010年6月30日，公司未分配利润为105,232,071.22元。 三、需要特别关注的风险 （一）原材料价格波动风险 公司产品主要原料为铝锭和废铝，铝型材的销售价格随铝锭价格波动而波动。公司铝锭采购价格主要参考上海长江现货市场价格确定，废铝收购价格一般随铝锭价格波动并与铝锭价格保持一定价差。公司产品销售主要采取“基准铝价+加工费”的定价原则，发行人与客户确定的基准铝价一般采用以下几种方式（1）客户付

11、全款的情况下，以订单日前某段时间的上海长江现货铝平均价格为准。（2）客户预付部分货款的情况下，以订单日前某段时间的上海长江现货铝平均价格为准，但若订单日与发货之间铝锭价格变动超过1,000元/吨，则以发货日前一段时间的上海长江现货铝平均价格为准。 如果未来铝锭价格短期内发生大幅波动，将影响公司产品的生产成本，因此公司面临原材料价格波动的风险。公司主要采取以销定产的订单式销售、加强库存管理、缩短交货周期等措施规避原材料波动风险。 （二）税收政策变化风险 本公司全资子公司利源收购系依法批准的废旧物资回收经营单位，根据财政部、国家税务总局财税200178号关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知

12、，2008年12月31日之前，享有免征增值税的税收政策。利源铝业作为废旧物资使用企业，可按废旧物资采购额的10%计算抵扣进项税额。根据财政部、国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知（财税2008157号），自2009 年1月1日起取消上述政策，并变更为在2010年底以前，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，其中，2009年销售再生资源实现的增值税按70%的比例退还给纳税人，2010年按50%的比例退还。 报告期内废铝为发行人主要原料之一，主要用于生产建筑型材和部分低档工业型材。高档工业型材、建筑型材和需要后续深加工的型材几乎不使用废铝为原料。废铝的烧损率和熔

13、炼成本远高于铝锭，因此废铝价格一般低于铝锭一定幅度，否则铝加工企业将不会使用废铝。目前电解铝市场总体产能大于市场消费量，废铝的可替代性强，即使未来取消再生资源增值税退税政策，废铝与铝锭将始终保持合理的价差，再生资源企业向下游转移税负成本的能力有限。废铝和铝锭的市场自我调节机制始终存在，公司未来在保证产品质量的前提下，将合理采购部分废铝为原料。 2010年上半年公司废铝采购比重大幅下降至8.89%，公司在废铝使用比重大幅度减少的情况下，实现净利润4,392.67万元，同比增长84.25%，占2009年全年的 81.97%。剔除上半年收到 2009 年返还增值税因素后净利润为 3,704.61 万

14、元，同比增长55.39%，占2009年全年的69.13%。反映出废铝用量减少和退税比例下调对公司盈利能力未产生实质影响。 如果2010年后再生资源增值税优惠政策发生重大变化，将引起废铝市场价格的波动，可能对发行人业绩产生不利影响。但是发行人一方面通过业务规模扩大增加毛利总额；另一方面通过不断开发高档产品和延伸深加工产品链，增强盈利能力，以应对废铝采购成本增加的不利影响。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股）； 每股面值 人民币1.00元； 发行股数、占发行后总股本的比例 2360万股，占发行后总股本的25.21%； 发行价格及确定办法 35.00元/股（向询价对象询价后确定发行

15、价格）； 发行市盈率 63.64倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本9,360万股计算）； 4730倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本7,000万股计算）； 发行前每股净资产 4.04元/股（按经审计的2010年6月30日净资产除以本次发行前的总股本7,000万股计算）； 发行后每股净资产 11.65元/股（按照2010年6月30日经会计师事务所审计的净资产值加预计募集资金净额除以发行后总股本 9,360 万股计算）； 发行市净率 3.00倍（按询价后确定的每股发行

16、价格除以发行后每股净资产确定）； 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式； 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不

17、转让其持有的公司股份。 本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其本次发行前持有的公司股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 82,600万元； 预计募集资金净额 76,391.80万元； 发行费用概算 费用总额为6,208.20万元，其中：承销（保荐）费用5,856.00万元；审计、验资费用74.00万元；律师费用40.00万元； 信息披露费225.80万元； 股份登记费及上市初费12.40万元。 第

18、三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 1、 中文名称：吉林利源铝业股份有限公司 英文名称：JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD. 2、 注册资本：7,000万元 3、 法定代表人：王民 4、 股份公司成立日期：2008年11月18日 5、 住 所： 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区 6、 邮政编码： 136200 7、 电 话： 04373166501 传 真： 04373166501 8、 互联网网址： 9、 电子信箱： liyuanxingcai 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 本公司是经吉林省商务厅吉商审办字2008187号关于辽源利源铝

19、业集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复批准，由辽源利源铝业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008年11月18日，本公司在吉林省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册登记号为：220000400007827，注册资本7,000万元。 （二）发起人 本公司发起人为王民、张永侠等23名自然人及新企投资、江苏新潮、上海赛捷。公司设立时的股权结构如下： 发起人名称 股权性质 持股数（万股） 持股比例（） 王 民 自然人股 2,250.0000 32.14 张永侠 自然人股 1,312.5000 18.75 新企创业投资企业 合伙企业持股 1,125.0000 16.

20、07 上海赛捷投资合伙企业 合伙企业持股 875.0000 12.50 江苏新潮科技集团有限公司 社会法人股 625.0000 8.93 崔 平 自然人股 84.3750 1.21 罗颖俊 自然人股 60.9375 0.87 张莹莹 自然人股 58.7500 0.84 杨淑春 自然人股 57.5000 0.82 徐永年 自然人股 55.0000 0.79 刘 宇 自然人股 50.0000 0.71 王 坤 自然人股 48.1250 0.69 韩宝利 自然人股 42.9062 0.61 张 坤 自然人股 41.8750 0.60 李春跃 自然人股 41.2500 0.59 王兴太 自然人股 37

21、.8125 0.54 孙明国 自然人股 37.5000 0.54 刘晓燕 自然人股 37.5000 0.54 张艳丽 自然人股 31.8750 0.46 王云峰 自然人股 27.7188 0.40 江崇玉 自然人股 25.6250 0.37 隋 纪 自然人股 22.5000 0.32 滕寿权 自然人股 16.8750 0.24 金为民 自然人股 15.6250 0.22 康 杰 自然人股 12.5000 0.18 纪 媛 自然人股 6.2500 0.09 合 计 7,000.0000 100.00 （三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 本公司系由利源集团整体变更设立，股份公司设立后，原利

22、源集团拥有的资产、负债、权益均由本公司承继，拥有的土地使用权、机器设备、车辆、房屋建筑物、商标等资产均已过户至本公司名下。 （四）公司股本形成与历次变化情况 三、发行人股本情况 （一）本次拟发行的股份及发行前后股本构成 本公司本次发行前总股本为7,000万股，本次拟发行2,360万股人民币普通股。本次发行完成后公司总股本为9,360万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的25.21%。 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%） 一、有限售条件的股份： 王民 2,250.0000 32.14 2,250.0000 24.04 股东名称 发行前股

23、本结构 发行后股本结构 数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%） 张永侠 1,312.5000 18.75 1,312.5000 14.02 新企投资 1,125.0000 16.07 1,125.0000 12.02 上海赛捷 875.0000 12.50 875.0000 9.35 江苏新潮 625.0000 8.93 625.0000 6.68 其他自然人股东 812.5000 11.61 812.5000 8.68 二、无限售条件的股份： 社会公众股 2,360.00 25.21 7,000.00 100.00 9,360.00 100.00 （二）股东所持股份的流通限制和自

24、愿锁定股份的承诺 本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。 本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股

25、份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。 公司股东中，王民与张永侠系夫妻关系，王坤系王民妹夫，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 四、发行人主要业务情况 本公司经营范围是制造铝合金散热器、铝塑管；生产铝材、铜材、塑材、铝板带并销售产品；制作、安装铝制品及铝门窗；经营本企业自产产品及相关技术的出口服务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定经营或禁止的除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。本公司主要从事各种铝合金型材产品的开

26、发、生产和销售，主要产品包括建筑铝型材、工业铝型材、深加工铝型材等铝合金型材产品，产品广泛应用于汽车、轨道列车、消费电子电器、机电设备、电力、医疗器械、建筑等领域。 （二）产品销售方式和渠道 本公司产品销售不采取代销方式，而是采用直销（由公司直接销售给终端客户）与经销（公司销给经销商后由其自行销售）相结合的销售方式。 其中，工业材及深加工材基本通过直销，部分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业，比如沈阳远大等。直销方式有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，实现效益最大化。 部分建筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公

27、司资金运作效率，实现规模最大化。 公司与常年客户签订产品销售的框架协议，约定全年供需数量、规格、定价方式等要素，供需双方根据框架协议，以传真或网络形式确定每批产品的发货数量和规格，并按照约定组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。 （三）所需主要原材料 本公司产品主要原材料为铝锭、铝棒、废铝，另外需要少量合金（镁锭、锰剂、铁剂、铜剂等）、涂料等。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 目前，我国铝型材行业生产企业众多，产业集中度较低，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响。据中国有色金属加工工业协会统计，截止到2008年底，

28、中国约有680家铝型材生产企业，全年产量818万吨，平均产量1.2万吨，平均规模偏小，小企业较多，在低附加值产品领域存在过度竞争的状况。 报告期内，公司处于高速成长期，产能从1.2万吨快速扩张到6万吨，产量从1万吨快速增长到4.6万吨，占全行业总产量的比重提高到0.49%，增长率远高于行业平均水平。铝型材行业存在产能分布的地域性，因受运输成本等因素影响，行业内存在一定销售半径的制约，通常的销售半径为500公里。因此公司虽然在国内市场占有率不高，但在东北三省及华北地区，产能、产量、销量、收入、盈利等指标均处于前列，具有明显的竞争优势。 五、发行人主要资产情况 （一）主要固定资产账面价值情况 1、

29、 固定资产情况 截至2010年6月30日，本公司的主要固定资产情况如下： 单位：万元 固定资产类别 原 值 净 值 减值准备 净 额 房屋、建筑物 17,342.57 15,045.06 15,045.06 机器设备 40,838.31 31,380.36 31,380.36 运输工具 740.87 610.76 610.76 其他固定资产 545.23 430.65 430.65 合 计 59,466.98 47,466.83 47,466.83 公司固定资产质量良好，主要为生产经营所需机器设备与房屋建筑物，固定资产总体成新率较高，固定资产净值占原值的比例为79.82%。 2、 主要设备情况

30、 工序 先进程度 主要设备 数量（台） 成新率 熔炼 国际先进 20T熔炼炉 4 7.5成 20T倾动保温炉 4 9.5成 在线除气装置 2 8成 铸造 国际先进 25T熔铸机（含电磁搅拌机） 2 8成 均质 国际先进 35T均质炉 2 8成 35T冷却室 2 6成 锯切 国内先进 1200 全自动锯 1 5.5成 1750 全自动锯 1 5.5成 550 手动锯 2 5.5成 挤压 国际先进 6000T双动正向挤压机（意大利进口） 1 9成 国内先进 3600T挤压机 1 7成 2500T挤压机 1 7成 1750T挤压机 1 7成 工序 先进程度 主要设备 数量（台） 成新率 1000T挤

31、压机 4 5成 800T挤压机 6 5成 600T挤压机 4 5成 时效 国内先进 30M时效炉 1 6成 14M时效炉 1 6成 8M时效炉 6 6成 硬度处理 国际先进 3T立式淬火炉（19.5m） 1 8成 表面处理 国际先进 立式阳极氧化 4 8成 立式单镍盐着色 1 8成 立式钛金着色 1 8成 立式混盐着色 1 8成 立式有光电泳 1 8成 立式消光电泳 1 8成 立式白色电泳 1 8成 立式绿色电泳 1 8成 国内先进 卧式阳极氧化 4 7成 卧式粉末喷涂 2 7成 木纹转印机 6 7成 抛光机 2 7成 喷砂机 2 7成 隔热复合 国际先进 隔热复合机 2 8成 开齿、穿条机

32、8 8成 3、 房屋产权情况 公司生产及办公用房均为自建或购买取得，产权明晰，已全部取得了所有权证。截至2010年6月30日，公司已取得了35项房屋所有权证书，总建筑面积为121,775.25平方米。公司房屋所有权具体情况如下： 序号 房产证号 房屋坐落 建筑面积（平方米） 权利限制 1 098378 西宁街 151.62 抵押 2 098379 西宁街 11,288.40 抵押 3 098380 西宁街 3,996.25 抵押 4 098381 西宁街 13,619.24 抵押 5 098382 西宁街 883.33 抵押 6 098383 西宁街 6,979.14 抵押 7 098384

33、西宁街 7,559.23 抵押 序号 房产证号 房屋坐落 建筑面积（平方米） 权利限制 8 098385 西宁街 46.46 抵押 9 098468 西宁街 750.15 无 10 098469 西宁街 2,157.20 无 11 098470 西宁街 9,060.64 无 12 098471 西宁街 508.56 无 13 098472 西宁街 1,726.28 无 14 098473 西宁街 7,039.00 无 15 098474 西宁街 404.65 无 16 098475 西宁街 777.74 无 17 098476 西宁街 2,280.50 无 18 098477 西宁街 1,33

34、7.68 无 19 098478 西宁街 2,167.92 无 20 098479 西宁街 6,400.90 无 21 098480 西宁街 7,125.17 无 22 098481 西宁街 790.17 无 23 098482 西宁街 2,111.52 无 24 098483 西宁街 3,924.46 无 25 098484 西宁街 16,900.78 无 26 098485 西宁街 3,318.12 无 27 098486 西宁街 1,008.25 无 28 098487 西宁街 32.85 无 29 098488 西宁街 32.85 无 30 098489 西宁街 37.39 无 31

35、098490 西宁街 2,933.84 无 32 098844 西宁街 1,284.36 无 33 098845 西宁街 1,041.12 无 34 098846 西宁街 461.62 无 35 098847 西宁街 1,637.86 无 合计 121,775.25 无 （二）主要无形资产情况 1、 商标 截至2010年6月30日，本公司拥有注册商标两例，分别为“” “”，注册号为第3125508号和第3125509号，核定使用商品均为（第 6 类），有效期限均为：2003年05月28日至2013年05月27日。 2、 专利 截至2010年6月30日，公司已获受理专利申请4项，具体情况如下：

36、序号 申请号 专利名称 专利类型 申请日 1 200910177459.8 铝合金电泳木纹型材的制作方法 发明 2009年9月29日 2 200910235209.5 一种用于制造汽车保安件的铝合金及制备方法 发明 2009年10月16日3 200920217808.X 全封闭60地弹门 实用新型 2009年9月29日 4 200920217809.4 74复合隔热铝合金门窗 实用新型 2009年9月29日 3、 土地使用权 截至2010年6月30日，本公司现拥有土地使用权2宗，总面积为167,218 平方米，均以出让方式取得。公司土地使用权具体情况如下： 序号 土地证号 位 置 用途 取得方

37、式 面积 (平方米) 终止日期 备注 1 辽国用（2009）第040200037号 辽源市龙山区工农乡友谊村 工业 出让 140,218 2054年3月23 日 抵押 2 辽国用（2009）第040200038号 辽源市龙山区民营经济开发区友谊工业园区 工业 出让 27,000 2054年11月11日 六、同业竞争及关联交易 （一）同业竞争情况 公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇。除本公司外，王民夫妇及直系亲属均未投资或控制其他企业，因此，公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。 （二）关联交易 1、经常性关联交易 公司按照劳动合同及相关文件的规

38、定向董事、监事、高级管理人员支付劳动报酬。除上述关联交易外，公司无其他经常性关联交易。 2、偶发性关联交易 （1） 报告期内，公司控股股东王民、张永侠夫妇向公司无偿提供部分借款，用于补充公司运营资金及生产经营需要。具体情况如下: 单位：元 日期 偿还 借入 余额 2007.01.01 24,572,817.76 2007.12.01 1,040,826.79 23,531,990.97 2007.12.27 1,670,600.75 21,861,390.22 2007.12.31 10,562,177.71 11,299,212.51 2008.01.01 998,451.31 10,300

39、,761.20 2008.07.31 10,019,813.26 280,947.94 2008.12.05 6,000,000.00 6,280,947.94 2009.09.20 6,280,947.94 0.00 2008年8月6日，上述关联交易经过利源集团董事会决议审议通过。截至本招股说明书摘要出具之日，上述所有借款已经偿还完毕。 （2） 收购子公司股权 为了减少并规范合并报表范围之外的关联交易，2008年7月22日，利源集团与张永侠签订转让协议，受让张永侠所持利源装潢30万元出资；2008年6月 12 日，利源集团与利源收购的股东签订协议，受让其所持利源型材收购站的全部出资。鉴于截至

40、 2008年6 月底利源装潢的净资产为-27.29 万元，截至 2008 年5月底利源收购的净资产为-247.07万元，因此上述两次转让均为0价格转让。转让完成后利源收购和利源装潢变为公司的全资子公司。 （3） 关联方担保 报告期内公司实际控制人王民张永侠夫妇为公司借款提供担保。具体情况为: 关联方名称 贷款机构 贷款金额（万元） 贷款期限 担保协议号 王民、张永侠 进口信贷固定资产贷款借款合同 20,000.00 2009.9.24-2017.9.24 2009进出银黑个信保字0001 号 除上述事项外，本公司不存在其他关联交易。公司本次募集资金投资项目亦不存在关联交易。 2010年1月8日

41、，独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为： 公司上述关联交易系控股股东无偿对公司提供资金、担保等支持，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司上述关联交易已经履行了法定批准程序。 3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 近年来，公司加大项目建设力度，随着新项目不断建成投产，公司生产经营规模逐渐扩大，对资金的需求量也逐步增加，公司依靠单一的银行借款融资渠道已逐渐难以满足生产经营的需要。在此情况下，控股股东王民、张永侠向公司提供部分借款，有效地缓解了本公司的资金压力，对公司稳定、快速发展起到了积极促进作用。 七、董事、监事、高级管理人员1-2-19 吉林利源铝业股份有限公司 招股说明书摘要

42、 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 年薪或津贴（万元） 持有公司股份的数量（万股） 与公司的其他利益关系 王 民 董事长、总经理 男 51 2008年11月至2011年11 月 先后担任辽源市利民装潢工程处总经理、辽源利源铝业有限公司执行董事兼总经理、辽源利源铝业集团有限公司董事长兼总经理、吉林利源铝业股份有限公司董事长、总经理。 利源型材收购有限公司董事长 辽源市利源装潢工程有限公司董事长 东辽装饰材料销售有限公司董事 28.60 2,250.00 罗颖俊 董 事副总经理 男 38 2008年11月至2011年11 月 先后担任吉化总公司销售经理、辽源利源铝业集团有限公司生产部长、常务副总经理吉林利源铝业股份有限公司副总经理。 东辽装饰