太平鸟:首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.docx
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1、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd. (宁波市海曙环城西路南段 826 号) 首次公开发行股票并上市 招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市广东路 689 号) 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行
2、人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释 义 在本招股说明书摘要中,除非另有所指
3、,下列词语具有如下含义: 1、发行人、股东、子公司及有关关联方 发行人及其股东 发行人、公司 指 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 女装公司 指 宁波太平鸟时尚女装有限公司,发行人的前身,主营 PEACEBIRD 品牌女装。现 PEACEBIRD 品牌女装业务在公司内部管理称为太平鸟女装事业部 太平鸟集团 指 太平鸟集团有限公司,发行人的控股股东,曾用名为宁波太平鸟投资集团有限公司 太平鸟股份 指 宁波太平鸟股份有限公司,原名宁波太平鸟服饰有限公司,太平鸟集团的控股子公司,女装公司设立时的控股股东,其所持发行人控股股权于 2010 年 7 月转让给太平鸟集团 鹏源控股 指 鹏源环球控股有限公司,
4、太平鸟集团的控股股东,原名为浙江鹏源投资有限公司 Proven 指 Proven Success Investments Limited,发行人的外资股东 泛美公司 指 宁波泛美投资管理有限公司,发行人的股东,曾用名宁波泛美企业管理咨询有限公司、宁波泛美时尚家纺有限公司 禾乐投资 指 宁波禾乐投资股份有限公司,太平鸟集团与管理人员设立的持股公司,发行人的股东 发行人的子公司 风尚男装 指 宁波太平鸟风尚男装有限公司,发行人的全资子公司,主营PEACEBIRD 品牌男装,内部管理称为太平鸟男装事业部 乐町服饰 指 宁波乐町时尚服饰有限公司,发行人的全资子公司,主营乐町LEDIN 品牌女装,内部管
5、理称为乐町事业部 悦尚童装 指 宁波太平鸟悦尚童装有限公司,发行人的全资子公司,主营 Mini Peace 品牌童装,内部管理称为太平鸟童装事业部 赫奇服饰 指 宁波赫奇时尚服饰有限公司,发行人的全资子公司,曾经主营赫奇、AMAZING PEACE 品牌男装,内部管理称为赫奇事业部。该公司于2015 年 12 月 9 日注销 玛蒂丽尔 指 宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司,发行人的控股子公司,主营MATERIAL GIRL 品牌女装,内部管理称为玛蒂丽尔事业部 贝斯堡 指 宁波贝斯堡服饰有限公司,发行人报告期曾经存在的全资子公司,曾经主营贝诗宝品牌男装,内部管理称为贝斯堡事业部,2015 年 2
6、月 11 日,该公司股权已转让 魔法风尚 指 宁波太平鸟魔法风尚服饰有限公司,发行人的全资子公司,主营发行人品牌服饰的电子商务业务,公司电商事业部平台之一 太平鸟网络科技 指 宁波太平鸟网络科技有限公司,发行人的全资子公司,主营发行人品牌服饰的电子商务业务,公司电商事业部平台之一 太平鸟电子商务 指 宁波太平鸟电子商务有限公司,发行人的全资子公司,主营发行人品牌服饰的电子商务业务,公司电商事业部平台之一 云鸟科技 指 宁波云鸟软件科技有限公司,发行人的全资子公司,主营软件的研发、服务 太平鸟物流 指 慈溪太平鸟物流有限公司,发行人的全资物流子公司 慈溪太平鸟咨询 指 慈溪太平鸟企业管理咨询有限
7、公司,太平鸟物流的全资子公司,主营物流管理咨询等服务 宁波太平鸟制造 指 宁波太平鸟服装制造有限公司,发行人的全资制造子公司 池州太平鸟制造 指 池州太平鸟服装制造有限公司,发行人的全资制造子公司 宜昌太平鸟制造 指 宜昌太平鸟服装制造有限公司,发行人的全资制造子公司 太平鸟研究院 指 宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司 杭州太平鸟 指 杭州太平鸟时装有限公司,发行人的全资营销子公司 上海太平鸟 指 上海太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 宁波太平鸟 指 宁波太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 宁波太平鸟男装 指 宁波太平鸟男装营销有限公司,风尚男装的全资营销子公司
8、北京太平鸟 指 北京太平鸟服饰有限公司,发行人的全资营销子公司 济南太平鸟 指 济南太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 宜昌太平鸟 指 宜昌太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司。该公司于 2015 年 1 月 22 日注销 合肥太平鸟 指 合肥太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 西安乐町 指 西安乐町服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 武汉太平鸟 指 武汉太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 宁波乐町 指 宁波乐町服饰营销有限公司,乐町服饰的全资营销子公司 沈阳太平鸟 指 沈阳太平鸟服饰销售有限公司,发行人的全资营销子公司 池州太平鸟 指 池州
9、太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司。该公司于 2014 年 9 月 26 日注销 长春太平鸟 指 长春太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 南京太平鸟 指 南京太平鸟服饰有限公司,发行人的全资营销子公司 南昌太平鸟 指 南昌太平鸟服饰营销有限公司,发行人的全资营销子公司 郑州太平鸟 指 郑州太平鸟服饰有限公司,发行人的全资营销子公司 成都太平鸟 指 成都太平鸟服饰有限公司,发行人的全资营销子公司 长沙太平鸟 指 长沙太平鸟服饰有限公司,发行人的全资营销子公司 Peacebird(france) Holding 指 法国太平鸟,发行人的全资投资子公司 IMPASSE 13
10、指 IMPASSE 13,发行人的参股子公司,主营 Alexis Mabille 品牌 发行人的关联方 盛邦制造 指 宁波盛邦服装制造有限公司,为易佳品的前身 易佳品 指 宁波易佳品国际贸易有限公司 凯森制衣 指 宁波凯森制衣有限公司,为凯森家居的前身 凯森家居 指 宁波凯森家居用品有限公司 宜昌创意 指 宜昌太平鸟时尚创意有限公司 宜昌服饰 指 宜昌太平鸟服饰有限公司,为宜昌创意的前身 池州创意 指 池州太平鸟时尚创意发展有限公司 池州服饰 指 池州太平鸟服饰投资有限公司,为池州创意的前身 中通投资 指 宁波中通投资发展有限公司 宜昌太平鸟集团 指 宜昌太平鸟集团有限公司,为宜昌太平鸟投资的
11、前身 宜昌太平鸟投资 指 宜昌太平鸟创意投资有限公司 鹏源小额贷款 指 宁波市海曙鹏源小额贷款股份有限公司 池州鹏源地产 指 池州鹏源地产开发有限公司 盛邦进出口 指 宁波盛邦进出口有限公司 鹏源物产 指 宁波鹏源物产控股有限公司,前身为宁波太平鸟物产控股有限公司 太平鸟进出口 指 宁波太平鸟进出口有限公司 巢艺术文化 指 宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司 聚巢家居 指 宁波聚巢家居饰品贸易有限公司 巢家品 指 宁波海曙太平鸟巢家品贸易有限公司,为聚巢家居的前身 汇力贸易 指 宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司 职业服饰 指 宁波太平鸟职业服饰有限公司 宜昌进出口 指 宜昌太平鸟进出口有限公司 途
12、众控股 指 浙江途众控股有限公司,2014 年 10 月公司名称变更为浙江途众汽贸控股有限公司 途众检测 指 宁波途众机动车检测有限公司 途众汽车 指 宁波途众汽车商贸发展有限公司 途众评估 指 宁波途众机动车鉴定评估有限公司 融创管理 指 宁波融创企业管理咨询有限公司 鹏源置业 指 宁波鹏源置业有限公司 余姚恒发 指 余姚恒发房屋租赁服务有限公司 环美装饰 指 宁波鄞州环美装饰工程有限公司 孝天装潢 指 宁波市海曙孝天建筑装潢有限公司 中润电子 指 宁波中润电子商务有限公司 尚合迅销 指 宁波尚合迅销商贸有限公司 奉化添弘 指 宁波市奉化添弘制衣有限公司 东坚投资 指 东坚投资咨询(上海)有
13、限公司 鹏源管理 指 浙江鹏源供应链管理有限公司 途众好车 指 浙江途众好车网络科技有限公司 2、 行业词语 欧睿 Euromonitor 指 欧睿信息咨询(上海)有限公司,是 Euromonitor(中文名:欧睿信息咨询有限公司)在上海的子公司。Euromonitor 是一家全球性的市场研究公司,总部位于英国伦敦 中档休闲服饰 指 根据欧睿研究报告,男式中档休闲服装,以男式冬装外套类价格区间主要在 500-2500 元之间界定;女式中档休闲服装,以女式冬装外套类价格区间主要在 500-2000 元之间界定 快时尚 指 是一种服饰行业的商业模式,其特点是上新品速度快、平价和紧跟时尚潮流,ZAR
14、A 为该模式的代表品牌 SPA 模式 指 Speciality retailer of Private label Apparel 的缩写,自有服装品牌专业零售商经营模式,是由美国 GAP 公司在其公司年度报告中,为定义其新的业务体制而提出的,是一种从商品企划、开发、制造、采购到零售的垂直整合型经营模式 DRP 指 Distribution Resource Planning 的缩写,即分销资源计划,是管理企业的商品分销网络的电子信息管理系统 O2O 指 Online to Offline 的缩写,即线上到线下,是指将线下的商务机会与互联网结合的一种商务模式 电商 指 电子商务的简称,是指主要
15、在互联网上以电子交易方式进行交易和相关服务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化 直营模式 指 由公司直接投资、管理零售的经营模式。直营模式包括线下的自营、联销及线上的电商销售 联销模式 指 公司与百货商场等签订联销合同,由商场提供场地和收款服务,公司提供商品和销售管理,商场按约定扣取一定比例的销售额作为其分成,其余归属于公司。联销模式为一种常见的直营模式 加盟模式 指 公司通过与具有一定资质的企业或个人签订加盟合同,授予其在一定时间和地域范围内通过开设加盟店销售公司商品的权利。加盟销售模式为行业内广泛采用的销售模式 代理模式 指 公司通过与具有一定资质的企业或个人签订代理合同,代理销售公
16、司商品,不拥有商品的所有权,双方在实际商品销售基础上,按照约定条款的对销售额进行分成。代理模式包括联营模式和分销模式 联营模式 指 公司与联营商签订联营合同,由公司统一提供商品并拥有商品的所有权,联营商负责门店、人员和商品的销售,双方在实际商品销售基础上,按照约定的分成比例结算货款。联营模式为一种常见的代理模式 分销模式 指 公司与分销商签订分销合同,由公司统一提供商品并拥有商品的所有权,分销商负责门店、人员和商品的销售,双方在实际商品销售基础上,按约定的分销商毛利率分成比例结算货款。分销模式为一种特殊代理模式。 四轮驱动 指 公司采取的以街店、百货商场店、购物中心店、网上销售等四类主流销售渠
17、道协同平衡发展的渠道策略 门店 指 零售终端的统称。按销售模式分为直营店(下分自营店和联销店)、加盟店和代理店(下分联营店和分销店);按销售渠道类型划分为街店、百货店、购物中心店等;百货商场开设的门店有时称为专柜,本招股说明书统称为门店 自营店 指 采用直营模式由公司自行开设的独立门店 联销店 指 采用直营模式由公司在百货商场开设的门店 加盟店 指 采用加盟模式由加盟商开设的门店 联营店 指 采用联营模式由联营商开设的门店 分销店 指 采用分销模式由分销商开设的门店。 旗舰店 指 一种目前常见的品牌经营模式,旗舰店强调给顾客提供一种宽敞、舒适的购物环境,注重品牌形象的宣传和客户体验,提供最大深
18、度和宽度的产品组合。旗舰店通常设立在重要城市的优质商圈,营业面积较大,能有效扩大品牌在周边区域内的影响力 波段 指 在一个期间内(如年、季节、月等),新品分批上货至门店的频次 款色 指 产品的款式和同一款式的不同颜色变化,如 1 个款式有 3 个颜色,称为 3 个款色 外包加工 指 委托方向受托方提供设计图纸、样板等具体产品规格信息或生产所需原材料,受托方利用其人力、设备、场地等资源,在委托方相关人员指导、监督下,根据委托方的要求,将原材料加工至服饰成品后交付,委托方检验合格后向其支付采购价款的模式 零售额 指 门店、商家销售商品给最终消费者的交易额(含税) 一线城市 指 中国经济和零售业最发
19、达城市,包括北京、上海、广州和深圳 二线城市 指 经济发达、人均可支配收入较高、零售业发达的直辖市、省会城市和经济发达的城市 三线城市 指 内陆、西部省会城市及较富裕的地级城市 四线城市 指 其他地级市和县级城市 3、 一般词语 社会公众股、A 股 指 公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 公司本次向社会公开发行 5,500 万股 A 股的行为 上市 指 本次发行股票并在上海证券交易所挂牌交易的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 宁波市工商局 指 宁波市工商行政管理
20、局 公司章程 指 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程 股东大会 指 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 监事会 指 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会 报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月 海通证券 指 海通证券股份有限公司,本次发行的保荐机构、主承销商 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 宁波正德 指 宁波正德会计师事务所有限公司 浙江宏达 指 浙江宏达会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元
21、 招股说明书 指 公司首次公开发行股票招股说明书 注:因四舍五入原因,可能存在招股说明书摘要中部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况 第一节 重大事项提示 一、相关当事人的承诺事项 (一)股东的持股锁定承诺 1、 控股股东太平鸟集团承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月,如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。 2、 实际控制人张江平先生、张
22、江波先生承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 3、 股东Proven、泛美公司、直接持有发行人股份的董事陈红朝先生承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 陈红朝先生还承诺:在锁定期满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,直接或间接持有公司股份余额不足1,000 股时可以不受上述比例限制;离任后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续
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