利欧股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 浙江利欧股份有限公司招股说明书摘要 浙江利欧股份有限公司 （浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商)： 广发证券股份有限公司广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承

2、诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 目 录 第一节 重大事项提示4 第二节 本次发行概况6 第三节 发行人基本情况7 第四节 募集资金运用38 第五节 风险因素和其他重要事项40 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排43 第七节 备查文件44

3、 第一节 重大事项提示 一、 本公司控股股东王相荣、王壮利、王珍萍、温岭中恒投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。张灵正、颜土富承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。王相荣、张灵正、王壮利、颜土富承诺在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 二、 根据本公司2005年度股东大会决议，公司截止2005年12月31日的未分配利润和其后年度产生的利润由本次股票发行完成后的公司新

4、老股东共同享有。根据浙江天健会计师事务所有限公司审计后的财务报告，截止2006年12月31日，公司累计未分配利润为5,186.27万元。 三、 本招股说明书披露的申报财务报表系根据旧的企业会计准则编制，本公司自2007年1月1日起将执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、金融资产计量方式、研究与开发阶段费用确认、借款费用资本化等方面发生重大变化。经测算，如假定自本报告期期初即执行新的企业会计准则，所编制的企业财务报表与本招股说明书中所披露的企业财务报表相比，在财务状况、经营成果、现金流量方面并无重大差异。 四、 本公司生产所用的主要原材料包括硅钢片、漆包线、铝锭、PP及ABS塑料

5、等。2006年，上述主要原材料采购金额合计占公司2006年主营业务成本的比例为 44.24%，其价格波动将对本公司的经营成果产生较大影响。经测算，如不考虑其他因素影响，上述原材料价格波动因素导致本公司2006年综合毛利率与2005年相比降低7.8%。由此可见，本公司主要原材料价格的波动对本公司的经营业绩影响较大，本公司存在因主要原材料价格波动而导致的经营业绩波动风险。 五、 本公司产品以出口为主。在出口产品中，本公司主要采用贴牌生产方式。2005年、2006年，本公司以贴牌生产方式（包括ODM/OEM方式）出口的销售金额占当期销售收入的比重分别为87.94%、88.69%。本公司在长期的市场拓

6、展过程中，与世界知名的微小型水泵、园林机械制造商、知名连锁超市、知名经销商等建立了稳定的合作关系。但如果公司在产品开发、质量控制、交货速度等方面不能满足客户需求，本公司主要客户转向其他厂商采购，或本公司主要客户所在国政治、经济、贸易政策等发生重大变化，均将对本公司的经营产生重大影响。因此，本公司存在海外市场拓展及贴牌生产经营模式风险。 六、 本公司存在汇率波动风险。汇率波动对本公司的影响主要表现在两个方面：1、汇兑损益。本公司自营出口业务自接受定单、生产、发货，至货款回笼，整个业务周期平均约3个月，且主要采用美元结算。因此，汇率波动可能导致公司出现汇兑损益。实施汇改后，人民币持续升值，导致公司

7、2005年度汇兑损失125.66万元， 2006年度汇兑损失为216.05万元；2、出口产品的价格竞争力。当人民币贬值时，有利于本公司海外市场的拓展，扩大出口；当人民币升值时，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，国外品牌制造商及销售商的利润空间将被压缩，从而影响本公司的经营业绩。 七、 本公司近三年来净资产收益率较高，2004年为27.47%，2005年为28.20%，2006年为31.29%。本次发行成功后，将导致公司净资产值大幅增长，而本次募集资金投资项目从建设到达产并产生效益需要一段时间，因此本公司存在因净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。 八、 募集资金投资项目存在一定的市场

8、风险。公司本次募集资金将按计划投入“新增年产75万台新型高效水泵投资项目”和“新增年产68万台园林机械投资项目”，上述项目的顺利实施将有效扩大本公司的生产规模。与此同时，上述投资项目在建成投产后，公司产能将大幅度增长，而公司2006年水泵销售量为240.95万台，园林机械销售量为24.87万台，相对于现有销售规模而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则本次募集资金投资项目将存在一定的市场风险。 第二节 本次发行概况 1、 本次发行的基本情况如下表所示： 1、股票种类 人民币普通股（A股） 2、每股面值 1.00元 3、发行股数 1,900万股 4、本次发行

9、占总股本比例本次发行股数占发行后总股本的比例为25.24% 5、每股发行价 13.69元 6、市盈率 29.76 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 22.08 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 7、发行前每股净资产 2.08元（以2006年12月31日净资产值和2006年12月31日总股本全面摊薄计算）8、发行后每股净资产 4.74元（扣除预计发行费用后） 9、发行市净率 6.58倍（按发行价格除以2006年底的每股净资产确定） 10、发行方式

10、 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 11、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所或在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12、承销方式 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 13、预计募集资金总额 26,011万元 14、预计募集资金净额 23,936万元 15、上市地点 深圳交易所 16、发行费用概算 承销、保荐费用：1,400.55万元；审计费用：198万元；律师费用：60万元； 上网发行手续费用：72.83万元（按3.5的费率计算）；信息披露及路演推介费用：343.62万元；合计：2,075万元

11、2、 股东承诺 除有关股份锁定的承诺外，本公司实际控制人王相荣出具了不竞争承诺函。 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 公 司 名 称： 浙江利欧股份有限公司 英 文 名 称： ZHEJIANG LEO Co., Ltd. 法定代表人： 王相荣 设 立 日 期： 2001 年 5 月 21 日 公 司 住 所： 浙江省温岭市滨海镇利欧路1号 邮 政 编 码： 317503 公 司 电 话： 0576-6516392、6511111 公 司 传 真： 0576-6516511 互联网网址： 电 子 信 箱 ： sec 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一） 发行人的设立方式 本公司经浙

12、江省人民政府出具的浙政股20055 号文件批准，以经浙江天健会计师事务所审计的浙江利欧电气有限公司截至 2004 年 12 月 31 日的净资产 5,628 万元按1：1的比例折股，整体变更设立。 （二） 发起人及其投入的资产内容 本公司由王相荣、张灵正、王壮利、颜土富、王珍萍、温岭中恒投资有限公司共同发起设立。 本公司由浙江利欧电气有限公司整体变更而成，成立时浙江利欧电气有限公司的所有资产、负债、权益均由本公司承继。本公司成立时拥有的发起人投入资产包括货币资金、应收账款、长期投资、固定资产等，合计19,239.83万元（以审计基准日2004年12月31日为准）。 三、发行人股本情况 （一）总

13、股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、总股本 本公司本次发行前的总股本为5,628万，系以浙江利欧电气有限公司经审计的2004 年 12 月 31 日账面净资产5,628万元为基准，按 1：1 比例折合而来。 2、 本次发行的股份 本次拟公开发行1,900万A股股票，发行完成后公司股本规模为7,528万股。本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.24%。 3、 股份流通限制和锁定安排 股东 承诺内容 王相荣 1、 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、 在公司任职期间，每年转让的股份不超

14、过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 张灵正 1、 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 王壮利 1、 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份

15、。 颜土富 1、 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 王珍萍 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 中恒投资 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 （二） 发起人持股情况及主要股东 1、 发起人持股情况 股东

16、持股数(股) 持股比例 王相荣 20,260,800 36% 张灵正 15,195,600 27% 王壮利 15,195,600 27% 温岭中恒投资有限公司 4,502,400 8% 颜土富 562,800 1% 王珍萍 562,800 1% 合计 56,280,000 100 % 2、 前十名股东 股东 持股数(股) 持股比例 王相荣 20,260,800 36% 张灵正 15,195,600 27% 王壮利 15,195,600 27% 温岭中恒投资有限公司 4,502,400 8% 颜土富 562,800 1% 王珍萍 562,800 1% 合计 56,280,000 100 % 3、

17、 前十名自然人股东 自然人股东名称 持股数(股) 持股比例（%） 王相荣 20,260,800 36% 张灵正 15,195,600 27% 王壮利 15,195,600 27% 颜土富 562,800 1% 王珍萍 562,800 1% 合计 5,172,976 92% 4、 其他事项说明 本公司的股份中不存在国有股份或外资股份，股东中没有战略投资者，本公司没有发行过内部职工股。本公司不曾存在过工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。 （三） 发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本公司股东中，王相荣与王壮利、王珍萍分别系兄弟、兄妹关系，王相荣、王壮利、王

18、珍萍持有本公司的股权比例分别为36%、27%、1%。王相荣同时持有温岭中恒投资有限公司60%的股权，温岭中恒投资有限公司持有公司8%的股权。 四、发行人业务与技术情况 （一） 发行人的主营业务 本公司主要从事微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售。经营范围包括：碎枝机、松土机、割草机、劈木机、链锯、扫雪机、旋耕机、梳草机、水泵、电机、五金工具及相关配件的生产、销售，进出口经营业务。自设立以来，公司主营业务没有发生重大变化。 截至目前，公司已开发、生产了12个产品系列、460多个型号的产品，形成了相对完整的产品体系，水泵产品主要包括花园潜水泵、花园自吸泵、小型离心泵、小型自吸泵、小型漩涡

19、泵、喷泉泵、其他泵等七大类产品，园林机械产品主要包括碎枝机、割草机、松土机、扫雪机、劈木机等。 （二） 主要产品及其用途 下表是公司主要产品及其用途一览表： 类型 产品名称 主要用途及特点 花园潜水泵 花园潜水泵结构紧凑，体积小，重量轻，整机可以半潜入或完全潜入水中工作。由于叶轮和水泵进水口距离较近，因此能将水泵安放时底平面以上的水基本排尽，适合用来排雨水、家庭污水、地下室和游艇积水等。该系列水泵基本上配有浮子开关，可以实现水泵的自动运行和停止。 花园自吸泵 主要用于花园浇灌。花园自吸泵外形美观，一般带有提手，便于移动。从水泵进口到叶轮之间有一个喷射装置，通过一小部分的高压液体回流使低压液体获

20、得额外的能量，因此能提高水泵的扬程。 小型离心泵 广泛用于灌溉、排水、给水、供水等方面。小型离心泵依照叶轮个数可以分为单级离心泵（单个叶轮），双级离心泵（两个叶轮）和多级离心泵（3 个叶轮及以上），通过叶轮的增水泵 加能够使扬程增加，从而获得大流量，高扬程。 小型自吸泵 小型自吸泵在首次灌水后具有自吸功能，方便用户使用，主要用于输送高扬程，小流量液体的场合，也可以作为一般增压泵使用。 小型漩涡泵 用途与小型自吸泵相似。小型漩涡泵具有高扬程、小流量、结构简单、体积小、重量轻等特点，有自吸能力或借助于简单装置实现自吸。水泵运转时，叶轮内的液体以类似漩涡的方式从叶轮向流道环形流动，并在这个过程中增加

21、液体的能量，使得漩涡泵扬程高于一般叶片式泵。 喷泉泵 喷泉泵集水处理和观赏性于一体，主要用于花园水池、池塘，起到杂质过滤、杀灭细菌、磁化处理、美化环境的作用。 其它泵 包括游泳池泵、浴缸泵、马桶泵、过滤泵等品种。 碎枝机 用于树枝、树叶的粉碎。将树木修整后的树枝、树叶粉碎，埋入土中转为有机肥粉，实现园林机械 二次利用。该产品移动性好，操作简单，安全可靠。 劈木机 用于劈开木头，减轻体力劳动。该产品通过液压传动可按需要轻松地劈开较大的木头，其性能安全、可靠、高效。 公司募集资金投资项目拟生产的产品及拟开发的其他重要产品的情况如下表： 类型 产品名称 主要用途及特点 标准泵 标准泵采用轴向吸入原理

22、，供输送清水或物理和化学性质类似于清水的其他液体之用，温度不高于80 oC，适用于工业、城市给水、排水，中央空调循环水系统，医院、宾馆、学校生活用水以及供暖系统中循环水系统、市政工程、生活小区住宅楼加压用泵，建筑行业供水，农田排灌等。标准泵的设计采用泵与电机同轴，整机同轴度好，运行平稳，使用可靠，占地面积小，整机效率高。 多级深井泵 多级深井泵是我国利用意大利技术进行改进的一种特种小型潜水电泵，产品性能优越，适用于地下水位较低的环境，用于高层输水、深井抽水、家庭用水、农林灌溉等。其叶轮和导叶采用了离心式结构，在电机高速运转下通过多级叶轮把水从低处送至高处。该产品体水泵 积小、扬程高、式样美观，

23、适用于小口径的深井抽水，扬程可达200m，流量可达10m3/h，能潜入井下70米进行抽水。 热水循环泵 该水泵可应用于加压的液体循环系统中，主要使用领域有：冷热水系统、家庭用水增压、封闭的工业循环系统。 大工作压力10bar，周围环境的 大允许温度为40oC， 高输入液体温度110oC，具有手动3档速度设置。 美标潜水泵 该产品应用于地下室抽水、庭院浇灌、池塘抽水、游艇排水等，根据 UL1004 标准生产，安全可靠，并可外配浮子开关，随水位的改变而自动控制，是北美家庭普遍使用的排灌器具。主要原理是利用离心叶轮吸入，通过离心力的作用，将水排出，并在底座加一滤网，可有效防止堵塞。 园林机械 松土机

24、 用于草坪梳理与松土。该产品能理顺草坪，使根部通气透光、删除过长的草叶与过多的草根，产品使用灵活、轻松，是草坪整理、美化的主要工具。 割草机 用于草坪修剪。可根据用户的需要修剪出不同的草坪高度。该产品使用方便可靠、噪音低、安全性好，是美化草坪的重要工具。 扫雪机 用于清除路面及庭院的积雪。该产品可高效地将一定宽度的积雪瞬间清理干净，操作轻松灵活，场地要求不高，适应性强。 （三） 产品销售方式及渠道 公司产品以出口为主， 近三年产品外销比例均保持在98以上。公司采用自营出口和间接出口两种产品外销方式。在自营出口方式下，公司的营销人员直接接触国外客户，洽谈订货意向，签订销售合同，产品生产完成后直接

25、发运至客户指定的国外交货地点；在间接出口方式下，公司的营销人员与外贸公司等国内经销商接触，通过国内经销商将产品间接销售至国外市场。 在产品外销市场，公司客户主要有三个类别：1、国外品牌制造商。如经营微型小型水泵的 HOZELOCK（英国）、METABO（德国）、SPERONI（意大利）、MONARCH（加拿大）；经营园林机械产品的GGP（意大利）、SANDRIGARDEN(意大利)、WOLF GARTEN （德国）、HUSQVARNA(瑞典)、ATIKA（德国）等。公司以贴牌生产方式（ODM/OEM）与该类客户合作；2、国外连锁超市。公司部分产品以贴牌生产方式（ODM/OEM）进入国外连锁超市

26、，少量产品以自主品牌“LEO”进入国外连锁超市。与公司保持长期供货关系的国外连锁超市包括METRO（德国）、OBI（德国）、B&Q（英国）、CASTORAMA （法国）、LEROYMERLIN（法国）、CANADIAN TIRE（加拿大）等；3、经销商。与公司保持长期业务合作关系的知名经销商包括 EINHELL(德国)、GUDE（德国）、ASGATEC（德国）、KINZO（荷兰）、DIPRA（法国）、BRICODEAL（法国）、DRAPPER（英国）等。 （四） 主要原材料 公司生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、PP/ABS塑料、铝锭等，由公司采购部门统一对外采购。 （五） 行业竞争状况

27、1、水泵行业竞争情况 世界泵行业有约1万家泵制造厂商，市场竞争激烈。世界泵行业的集中度很高，2002年，世界泵业总产值约270亿美元，前5家制造厂商的产值（合计56.42亿美元）约占世界泵业总产值的22%，前10家制造厂商的产值（合计83.46亿美元）约占世界泵业总产值的31%。排名前10位的制造厂商主要集中在美国和欧洲。 就微型小型水泵而言，国际上知名的制造企业也主要集中在欧洲和美国，包括英国的HOZELOCK、德国的METABO、意大利的SPERONI、意大利的DAB PUMPS SPA、西班牙的ESPA GROUP、意大利的PEDROLLO、美国的LITTLE GIANT、加拿大的MON

28、ARCH、意大利的SAER ELETTROPOMPE等，这些企业历史悠久，产品种类齐全，在多个国家设有生产基地和营销网络，产品面向全世界销售。 在国内泵业市场上，目前有各类从业企业6,000多家，但85%的制造商达不到规模经济的要求，装备水平差，产品的技术水平和质量稳定性低。目前，国内年销售收入上亿元的泵企业约150家，3亿元以上的泵企业约4050家，5亿元及以上的泵企业仅10家左右。 在微型小型水泵产品领域，国内大部分企业依靠简单的产品组装或纯粹的 OEM 模式赚取微薄利润，生产设备简陋，产品同质化严重，以低价销售维持企业运营。本公司坚持发展产品自主研发能力，近几年加大生产设备和实验设备投入

29、，努力提高技术水平，已发展成为中国 大的微型小型水泵制造商和出口商，产品技术水平和盈利能力均高于同行业其它企业。 2、 园林机械行业竞争情况 世界园林机械行业的行业集中度较高。园林机械的供给和需求都集中于欧洲和北美。世界主要的园林机械制造商，如欧洲的博世（BOSCH）、伊莱克斯（ELECTROLUX）、美国的迪尔 (JOHN DEERE)、 MTD PRODUCTS INCORPORATED、MURRAY、TORO，德国的 WOLF GARTEN 等，都集中于欧洲和北美，日本的部分公司也从事园林机械业务，如三井物产株式会社、本田等公司。 国内的园林机械制造商大致分为老牌国企、民营企业和外资企业

30、三大阵营。由于国内市场对园林机械的需求相对较小，国内的园林机械制造商均以出口销售为主，在出口市场上相互竞争。 3、 发行人在行业中的竞争地位 目前，公司是国内 大的微型小型水泵制造商和出口商，2005年，公司微型小型水泵出口量约占全国微型小型水泵出口总量的 24，位列同类产品出口量第一名；公司主要的园林机械产品碎枝机的出口量约占全国碎枝机出口总量的50%，位列同类产品出口量第一名。 根据海关统计数据，以海关出口商品编码大类为统计口径，近三年来公司产品的市场份额变动情况如下表所示： 时间 2005 年 2004 年 2003 年 水泵 全国出口总量（台） 57,906,662 49,268,45

31、9 39,694,868 公司出口量（台） 2,225,762 1,484,322 943,281 出口量占比 3.84% 3.01% 2.38% 园林机械 全国出口总量（台） 6,554,093 5,613,012 5,563,404 公司出口量（台） 246,453 80,765 7,026 出口量占比 3.76% 1.44% 0.13% 注 1：本表中本公司出口量，除自营出口部分外，还包括了通过外贸公司间接出口的部分，即公司产品总销量扣除内销部分后所得额，为公司的实际出口能力。 注2：此表中水泵包括报关HS编码84138100、84137090、84136010下所含产品，具体包括“未列

32、名液体泵”、“未列名离心泵”、“潜油电泵及潜水电泵”，该统计口径不限于微型小型水泵；园林机械包括报关HS编码 84331100、84331900、84368000、84322900、84328090下所含产品，具体包括“割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机”、“其他草坪、公园或运动场地割草机”、“其他农、林业机器”、“未列名农业、园艺及林业用整地或耕作机械”，该统计口径不限于碎枝机产品。 五、发行人资产权属情况 （一） 土地使用权 截至2006年12月31日，公司生产经营所使用的土地共有4幅，取得方式均为出让，用途均为工业用地。具体情况如下表： 序号 权属 权证号 2面积（M ）土地位置

33、使用期限 1 利欧股份 温岭国用（2005）第G02225号 19,374.05滨海镇东楼村 至2054年6月22日2 利欧股份 温岭国用（2005）第G02226号 4,704.39滨海镇东楼村 至2050年5月16日3 利欧股份 温岭国用（2005）第G02227号 8,501.30滨海镇东楼村 至2053年8月25日4 利欧股份 温岭国用（2006）第L1468号 18,138.00温峤镇莞渭童村至2056年1月20日 （二） 房屋建筑物 截至2006年12月31日，公司生产经营所需的房屋共有6处。具体情况如下表： 序号 权属 权证号 对应土地使用权证号 面积（M2） 房屋位置 1 利欧

34、股份 温房权证滨海字第132489号温岭国用（2005）第G02225号、温岭国用（2005）第G02227号3,046.26 温岭市滨海镇东楼村2 利欧股份 温房权证滨海字第132490号温岭国用（2005）第G02225号10,177.04 温岭市滨海镇东楼村3 利欧股份 温房权证滨海字第132491号温岭国用（2005）第G02225号1,690.08 温岭市滨海镇东楼村4 利欧股份 温房权证滨海字第132492号温岭国用（2005）第G02227号3,307.92 温岭市滨海镇东楼村5 利欧股份 温房权证滨海字第132493号温岭国用（2005）第G02227号4,835.24 温岭市

35、滨海镇东楼村6 利欧股份 温房权证滨海字第132494号温岭国用（2005）第G02226号4,988.32 温岭市滨海镇东楼村 （三） 商标及专利 本公司目前拥有国家工商行政管理局商标局核准的四项注册商标权，具体如下： 商标图案 商标号 核定使用主要商品 类别 有效期 999235号 水泵 第7类2007年5月6日 1913637号 泵（机器）；空气压缩机；电机；鼓风机；机械操作手工具；擦洗机；缝纫机；便携式旋转蒸汽熨压机；割草机；水族馆通水泵；切草机；包缝机 第7类2014年1月13日 1913639号 泵（机器）；空气压缩机；电机；鼓风机；电动清洁机械和设备；电动打蜡机器和设备；蒸汽清洁

36、器械；清洗设备；擦洗机；缝纫机；手提旋转式纺织品蒸汽压熨机；割草机；切草机；水族馆通水泵；包缝机 第7类2013年3月6日 3496793号 泵（机器）；空气压缩机；割草机；水族池通气泵；切草机；电动机（非陆地车辆用）；电第7类2014年10月6日焊机；电砂轮机；汽车水泵 依据中华人民共和国商标法规定，注册商标有效期满，可以在期满前 6 个月内申请续展注册。每次续展注册的有效期为10年。续展次数无限制。为积极扩大自主品牌的影响力，本公司已在国外注册的商标权如下： 商标图案 注册国家 商标号 核定使用主要商品 类别有效期 阿联酋 40257号 泵（机器）；空气压缩机；电机；电动擦洗机；擦洗机；便

37、携式旋转蒸汽熨压 机；割草机；水族馆通水泵；切草机；电动打蜡机器和设备 第7类 2012年9月15日 澳大利亚 864029号 泵（机器）；空气压缩机；割草机；水族池通气泵；切草机；电动机（非陆地车辆用）；电焊机；电砂轮机；汽车水泵 第7类 2015年8月7日 黎巴嫩 109001号 泵；空气压缩机；割草机；水族池通气泵；切草机；电动机（非陆地车辆用）；电焊机；电砂轮机；汽车水泵 第7类 2021年12月4日 本公司专利情况如下： 序号 专利类别 专利证书号 专利名称 专利号 有效期限 1 外观设计 第269199号 水泵智能压力控制器 ZL 02 3 32415.5 2012年7月10日2

38、外观设计 第269307号 水泵 ZL 02 3 32416.3 2012年7月10日3 外观设计 第273055号 水泵（2） ZL 02 3 14950.7 2012年6月2日 4 外观设计 第273373号 水泵（5） ZL 02 3 14953.1 2012年6月2日 5 外观设计 第273467号 水泵（6） ZL 02 3 14954.X 2012年6月2日 6 外观设计 第273569号 水泵（7） ZL 02 3 14955.8 2012年6月2日 7 外观设计 第273688号 水泵（8） ZL 02 3 14956.6 2012年6月2日 8 外观设计 第276469号 水

39、泵（4） ZL 02 3 14952.3 2012年6月2日 9 外观设计 第277305号 水泵（1） ZL 02 3 14949.3 2012年6月2日 10 外观设计 第278422号 电容盒 ZL 02 3 32769.3 2012年7月16日11 外观设计 第279864号 水泵（3） ZL 02 3 14951.5 2012年6月2日 12 外观设计 第319897号 水泵（一） ZL 03 3 00070.0 2013年1月7日 13 外观设计 第320057号 水泵（三） ZL 03 3 00071.9 2013年1月7日 14 外观设计 第320310号 水泵（二） ZL 0

40、3 3 00072.7 2013年1月7日 15 外观设计 第417019号 树枝粉碎机 ZL 2004 3 0059319.9 2014年5月30日16 外观设计 第461073号 碎枝机（一） ZL 2004 3 0103294.8 2014年11月7日17 外观设计 第461081号 碎枝机（四） ZL 2004 3 0103296.7 2014年11月7日18 外观设计 第461092号 水泵提手 ZL 2004 3 0103299.0 2014年11月7日19 外观设计 第461096号 碎枝机（三） ZL 2004 3 0103297.1 2014年11月7日20 外观设计 第47

41、2439号 喷泉泵（一） ZL 2004 3 0103300.X 2014年11月7日21 外观设计 第476158号 喷泉泵（二） ZL 2004 3 0103295.2 2014年11月7日22 外观设计 第477997号 喷射泵 ZL 2004 3 0103298.6 2014年11月7日23 外观设计 第529991号 碎枝机（二） ZL 2004 3 0103293.3 2014年11月7日24 实用新型 第562647号 一种轴流曝气增氧机 ZL 02 2 17858.9 2012年6月2日 25 实用新型 第562756号 一种高效轴流曝气增氧机 ZL 02 217859.7 2

42、012年6月2日 26 实用新型 第570153号 一种自动供水设备 ZL 02 2 46477.8 2012年8月27日27 实用新型 第572978号 离心式喷射泵 ZL 02 2 43455.0 2012年8月4日 28 实用新型 第574783号 一种改进的离心式喷射泵 ZL 02 2 43456.9 2012年8月4日 29 实用新型 第575193号 智能压力控制器 ZL 02 2 57169.8 2012年9月26日30 实用新型 第765536号 一种带有电路控制部件的碎枝机 ZL 2004 2 0120273.1 2014年12月21日31 实用新型 第774713号 一种刀

43、盘及安装有该刀盘的碎枝机ZL 2004 2 0122108.X 2014年12月27日 其中，其中，第273467号专利尚在过户过程中，过户不存在法律障碍。 本公司拥有的知识产权包括专利权、注册商标专有权等两项权利，该等知识产权的所有权人均为本公司，本公司未授权任何法人、个人有偿或无偿使用，不存在任何权属纠纷。 六、同业竞争与关联交易 （一） 发行人同业竞争情况 本公司控股股东及实际控制人王相荣控制的其他企业包括温岭中恒投资有限公司、台州新科环保研究所有限公司、温岭利欧控股有限公司、温岭市利欧废旧物资经营部。上述企业与本公司不存在从事相同业务的情况，不存在同业竞争。 2006年8月8日，公司控

44、股股东及实际控制人王相荣出具了不竞争承诺函。 （二） 关联交易情况及独立董事对关联交易发表的意见 1、经常性关联交易情况 （1） 租赁 根据本公司与台州新科环保研究所有限公司签订的租赁生产场所协议书，本公司承租台州新科环保研究所有限公司内建筑面积5,100平方米的车间及仓库，租赁期为2001年5月10日至2009年5月9日止，年租赁费为21万元。租赁价格参照当地市场价格确定。 （2） 采购货物 报告期内，本公司向关联方采购货物的情况如下表所示： 关联方名称 温岭市利欧废旧物资经营部 交易内容 2004年本公司向该经营部采购废铁、铝、钢等材料 交易金额 409,642.00元 交易价格的确定方法 市场价 占当期成本的比重 0.2% 占当期同类型交易的比重 21.68% 关联交易增减变化的趋势 2005年后未发生关联交易 与关联交易应收应付款项的余额及增减变化原因无 关联交易是否持续进行 否 关联方名称 温岭市利欧开关有限公司(目前已注销) 交易内容 向该公司采购电磁开关等 交易金额 2004 年交易金额 662,593.59 元，2005 年交易金额567,770.09元 交易价格的确定方法 市场价