华塑股份：华塑股份首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场（二期）北座） 1-2-3-1 安徽华塑股份有限公司 招股说明书摘要 声明与承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载上海证券交易所网站（http:/ 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高

2、级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 一般释义 公司、本公司、发行人、股份公司、华塑股份 指 安

3、徽华塑股份有限公司 无为华塑 指 无为华塑矿业有限公司 淮矿集团、淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司 淮北矿业 指 淮北矿业控股股份有限公司 淮矿股份 指 淮北矿业股份有限公司 淮矿财务 指 淮北矿业集团财务有限公司 金园地产 指 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司 华塑物流 指 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 华塑包装 指 安徽华塑包装材料有限公司 徐州设计院 指 徐州华塑化工工程设计研究院有限公司 徐州分公司 指 安徽华塑股份有限公司徐州分公司 水泥分公司 指 安徽华塑股份有限公司水泥分公司 中国成达 指 中国成达工程有限公司 马钢集团 指 马钢（集团）控股有限公司

4、马钢投资 指 马钢集团投资有限公司 皖投集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，曾用名安徽省投资集团有限责任公司 皖投工业 指 安徽皖投工业投资有限公司 东兴盐化 指 中盐东兴盐化股份有限公司 三重一创 指 安徽省三重一创产业发展基金有限公司 定远国资 指 定远县国有资产运营有限公司 建信金融 指 建信金融资产投资有限公司 无为磊达 指 无为磊达水泥有限公司 曙光化工 指 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 淮矿建设 指 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 紫朔环境 指 安徽紫朔环境工程技术有限公司 黄山淮海 指 黄山淮海商贸有限公司 芜湖海螺 指 芜湖海螺贸易有限公司 赛得利纤维有限公司 指

5、赛得利（江苏）纤维有限公司、赛得利（江西）化纤有限公司、赛得利（九江）纤维有限公司和赛得利（中国）纤维有限公司的统称，由于上述四家公司受同一主体控制，在本招股说明书中整体统称为赛得利纤维有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 省发改委 指 安徽省发展和改革委员会 省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资

6、源部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 滁州市工商局 指 滁州市工商行政管理局 保荐机构、保荐人、主承销商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 联席主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 申报会计师、审计机构、容诚会所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原用名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师、天禾律所 指 安徽天禾律师事务所 中联国信 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 二期项目 指 华塑股份年产 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目二期项目 招股说明书 指

7、 安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过100,000万股A股的行为 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 安徽华塑股份有限公司章程 股东大会 指 安徽华塑股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华塑股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华塑股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021

8、 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语释义 PVC 指 聚氯乙烯树脂，五大通用树脂之一，主要用于建筑材料、包装材料及电器材料等 SPVC 指 悬浮法聚氯乙烯，采用普通悬浮聚合生产，主要用于生产各种软制品、管材和型材硬制品等 CPVC 指 氯化聚氯乙烯，是聚氯乙烯进一步氯化改性的产品，主要用于建筑、化工、冶金、造船、电器、纺织等领域 VCM 指 氯乙烯，又名乙烯基，是一种应用于高分子化工的重要的单体和塑料工业的重要原料，主要用于生产聚氯乙烯树脂 VOCs 指 挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物，或在

9、 20条件下蒸汽压大于或者等于 10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物 HCl 指 氯化氢，一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的，是无色而有刺激性气味的气体 阿科玛 指 一家全球性的化学品公司及法国领先的化学品生产企业 三废 指 废水、废气和固体废弃物的总称 表观消费量 指 表观消费量=国内总产量进口量出口量 电石法 指 以电石（碳化钙 CaC2）为原料，利用电石水解产生的乙炔气与氯化氢气体合成氯乙烯的方法 乙烯法 指 以石油系列产品裂解出的乙烯为原料，经氧氯化生产氯乙烯的方法 烧碱 指 氢氧化钠（分子式：NaOH），最基本的化工原料之一，主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油

10、等行业 离子膜法 指 一种用离子交换膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方法。该法能耗低、污染小、产品纯度高，是目前世界上最先进的生产方法 隔膜法 指 一种用多孔渗透性隔膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方法。该法能耗高、产品纯度低 灰岩 指 以方解石为主要成分的碳酸盐岩，是地壳中分布最广的矿产之一，可用于生产水泥、电石、生石灰等 焦粒 指 颗粒较小的焦炭，粒度一般介于 10mm-30mm 兰炭 指 又称半焦，是利用优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定碳高、比电阻高、化学活性高、含灰分低、铝低、硫低、磷低的特性，以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁、碳化硅等产品的生产，成

11、为一种不可替代的炭素材料 注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 目录 声明与承诺 . 2 释义 . 3 目录 . 7 第一节 重大事项提示 . 9 一、股东关于股份锁定的承诺. 9 二、滚存利润的分配安排. 9 三、本次发行后公司的股利分配政策和现金分红比例. 10 四、稳定股价的预案. 11 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 15 六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺. 17 七、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 . 20 八、未履行承诺的约束措施. 21 九、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书第四节“风险因素

12、”中的下列风险. 23 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 25 第二节 本次发行概况 . 28 第三节 发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况. 29 二、发行人改制重组情况. 30 三、有关股本情况. 30 四、发行人业务. 32 五、主要资产情况. 36 六、同业竞争与关联交易. 60 七、董事、监事、高级管理人员. 77 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况. 85 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析. 85 第四节 募集资金运用 . 102 一、募集资金规模及拟投资项目. 102 二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响. 102 第五节 风险因素和

13、其他重要事项 . 104 一、风险因素. 104 二、重大合同. 106 三、对外担保的有关情况. 112 四、重大诉讼和仲裁事项. 112 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 . 113 一、本次发行的有关当事人. 113 二、与本次发行上市有关的重要日期. 114 第七节 备查文件 . 116 第一节 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 1、公司的控股股东淮矿集团承诺： “（1）本公司自华塑股份的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的华塑股份股票，也不由华塑股份回购该部分股票。 （2） 本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施

14、将本公司所持有的华塑股份股票依法锁定。 （3） 所持华塑股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。 （4） 华塑股份上市后六个月内，如华塑股份的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持华塑股份的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指华塑股份首次公开发行股票的发行价格，如华塑股份上市后至上述期间，华塑股份发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。” 2、公司的其他股东皖投工业、建信金融、中国成达、定远国资、马钢投资、东兴盐化承诺： “（1）本公司自华塑股份股票发行

15、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的华塑股份股票，也不由华塑股份回购该部分股票。 （2）本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持有的华塑股份股票依法锁定。” 二、滚存利润的分配安排 根据公司 2020 年 3 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的关于首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案，同意华塑股份首次公开发行股票前滚存未分配利润由股票发行后新老股东按持股比例共享。 三、本次发行后公司的股利分配政策和现金分红比例 根据公司股票上市后适用的公司章程（草案），股利分配政策为： （一） 利润分配原则：公司重视对

16、投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展和合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配制度，公司的利润分配不得影响公司的持续经营。公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。 （二） 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红方式回报股东。现金分红比例及具体分红方案由公司董事会根据相关规定和公司实际经营状况拟定，并经公司股东大会表决通过后实施。 （三） 分配条件： 1、 现金分红条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大现金支出安排事项，公司每年度应当至少以现金方式分配利

17、润一次。 2、 股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长同步，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 （四） 分配时间：公司原则上按年进行利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利状况和资金状况提议进行中期利润分配。 （五） 现金分红最低比例：在不损害公司持续经营能力的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应向股东大会做出特别说明。 在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等

18、因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，拟定差异化的现金分红政策： 1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 上述所称“重大资金支出安排”是指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支

19、出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；或（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%（募集资金投资的项目除外）。 关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节股利分配政策”。 四、稳定股价的预案 公司第四届董事会第十五次会议、2019 年年度股东大会审议通过了关于的议案，具体如下： （一）启动股价稳定预案的条件 公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司

20、普通股股东权益合计数/期末公司股份总数，下同）情形时（若发生除权、除息等事项的，价格作相应调整，下同），公司将启动本预案以稳定公司股价。 （二）启动股价稳定预案的实施主体及措施 本预案中应采取稳定公司股价措施的实施主体包括公司、公司控股股东以及公司的董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员，其中，董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。 1、 稳定公司股价的措施 公司及相关实施主体将按照下述顺序采取一项或者多项稳定公司股价的措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（

21、4）其他证券监管部门认可的方式。 2、 稳定股价措施的实施顺序 第一选择为公司回购股票，但公司回购股票不能致使公司不满足法定上市条件。 第二选择为控股股东增持公司股票。启动该项选择的条件为：若公司回购股票完成后，公司股票仍未满足“连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，并且控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件。 第三选择为公司董事、高级管理人员增持公司股票。启动该项选择的条件为：若公司回购股票、公司控股股东增持公司股票完成后，公司股票仍未满足“连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，并且公司董事和高级管理人员增持公司

22、股票不会致使公司不满足法定上市条件。 （三）稳定公司股价的具体程序 1、公司回购股票 在触发公司回购股票的条件成就时，公司将依据法律法规及公司章程的规定，在前述触发条件成就之日起 10 日内召开董事会讨论回购股票的具体方案，审议通过后提交股东大会审议并履行相应公告程序。 公司应在董事会决议作出之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的具体方案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。在股东大会审议通过回购股票具体方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理相应公告、审批或备案手续，并于股东大会决议

23、作出之日起 6 个月内回购股票。 单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内，按公司法规定予以注销，或依据公司法相关规定用于实施员工持股计划、股权激励。 公司回购股票的价格为回购股票时的二级市场价格,回购股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式。公司同一会计年度用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，但不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。 在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，公司有权终止执行该次回购公司股票方案：（1）董事会公告回购股份预案后 30 个交

24、易日内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。 2、控股股东增持公司股票 在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就时，公司控股股东将在前述触发条件成就之日起 30 日内向公司提交增持公司股票方案并由公司公告。控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票方案。 控股股东增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式。控股股东同一会计年度内用于增持股份的资金金额不低于控股股东上一会计年度从公司处所获得现金分红数额的 10%，不超过控股股东上一会计年

25、度从公司处所获得现金分红数额的30%。 在控股股东实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，控股股东有权终止执行该次增持公司股票方案：（1）董事会公告控股股东增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 3、董事、高级管理人员增持公司股票 在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告，并在提交增持方案之日起 6 个月内增持公司股票。 董事、高级管理人员增持公司股票的价格为增持时的

26、二级市场价格，增持股票的方式为集中竞价交易方式，同一会计年度内用于增持股票使用的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的 10%，不超过其上一会计年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的 30%。 在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案：（1）董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 （四）实施稳定股价预案的保障措施 1、 在触发公司回购股票的条件成就时，如公司未采取上述稳定股价的

27、具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施。 2、 在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就时，如控股股东未按照上述预案采取增持股票的具体措施，应在华塑股份股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向华塑股份股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施；控股股东将自违反上述预案之日起延期领取公司股东分红，其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。 3、 在触发华塑股份董事（独立董事除外

28、）、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级管理人员未按照稳定股价预案的规定采取增持股票的具体措施，应在华塑股份的股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向华塑股份股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施；董事（独立董事除外）、高级管理人员自违反稳定股价预案之日起，应延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及股东分红（如有），同时董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的华塑股份的股份将不得转让，直至其按照稳定股价预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止。在公司新聘任董事（独立董事除外）和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳

29、定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。 （五）执行公司稳定股价预案的承诺 1、发行人的承诺 “（1）在触发本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照稳定股价预案规定采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公共投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施。 （2） 在触发本公司控股股东增持股票条件成就时，如控股股东未按照稳定股价预案采取增持股票的具体措施，公司将延期向控股股东发放公司股东分红，同时控股股东持有的本公司股份将不得转让，直至控股股东按照稳定股价预案的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止。 （3） 在触

30、发公司董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级管理人员未按照稳定股价预案采取增持股票的具体措施，公司将延期向董事、高级管理人员发放除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至其按照稳定股价预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止。” 2、 发行人控股股东淮矿集团的承诺 “在触发本公司增持华塑股份的股票条件成就时，如本公司未按照稳定股价预案采取增持股票的具体措施，将在华塑股份股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向华塑股份股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施，本公司将自违

31、反稳定股价预案之日起延期领取华塑股份股东分红，同时不转让持有华塑股份的股份，直至本公司按照稳定股价预案的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止。” 3、 发行人董事、高级管理人员的承诺 “在触发华塑股份董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如本人未按照稳定股价预案的规定采取增持股票的具体措施，将在华塑股份的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向华塑股份股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施；本人自违反稳定股价预案之日起，将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及股东分红（如有），同时本人持有的华塑股份的股份将不得转让

32、，直至本人按照稳定股价预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止。” 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 公司承诺通过如下措施努力提高公司的收入和盈利水平，以填补被摊薄的即期回报，增强公司持续回报能力。 1、 强化募集资金管理，加快募投项目达产增效 严格按照中国证监会、上交所监管要求以及公司募集资金管理办法，加强募集资金管理,规范募集资金使用，提高募投资金使用效率和效益。严格履行三方监管协议，确保专户存储，专款专用，积极配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 募集资

33、金到位后，公司将按照募投项目建设计划，合理安排项目工期，科学组织施工，严格工程“质量、工期、成本、安全”四大控制，加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实现预期效益，增强公司持续盈利能力。 2、 强化内部经营管理，不断降本提质增效 持续完善公司内控制度和业务流程，坚持对标行业先进企业，深入推进内部市场化管理，加强全员全过程全方位的成本管控，不断降低生产成本；加强与银行等金融机构的合作联系，拓展融资渠道，合理运用股权、债权融资工具，优化债务结构和期限，有效降低公司财务费用；坚持项目投资安全经济技术一体化论证，规范董事会、股东大会决策程序，确保投资项目取得预期的经济效益、社会效益；抓住公司作为国企

34、改革“双百行动”试点企业的改革契机，进一步深化公司改革，建立职业经理人制度和目标利润责任制，推行经理层成员契约化管理，实行业绩与薪酬挂钩的激励考核机制，稳步提升经营管理水平。 3、 积极兑现股东回报，提升公司投资价值 建立科学的利润分配政策和持续稳定的股东回报机制，制定安徽华塑股份有限公司上市后三年内分红回报规划，积极回报广大投资者；不断完善公司治理结构，提升公司治理能力，确保公司股东大会、董事会、监事会依法依规依章行使职权，增强公司利润分配的透明度，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。积极采取成本管控、市场开拓等积极有效措施，持续地提升公司盈利能力和每股收益，提升公司投资价值。 （二

35、）填补被摊薄即期回报的承诺 1、控股股东的相关承诺 “（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占华塑股份利益。 （2）本公司承诺切实履行华塑股份制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，前述承诺是无条件且不可撤销的，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对华塑股份或者投资者的补偿责任。” 2、董事、高级管理人员的相关承诺 “（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害华塑股份利益。 （2） 对本人的职务消费行为进行约束。 （3） 不动用华塑股份资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）

36、 同时由董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时，将本人薪酬与华塑股份填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5） 确保公布华塑股份将来的股权激励行权条件与华塑股份填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6） 本承诺出具后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 （7） 如本人未能履行上述承诺，本人将在华塑股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给华塑股份或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对华塑股份或者投资者的补偿责任。” 六、关于招股说明书不存在虚假

37、记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺 “1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 3、 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，在该事项经有权机关认定之日起 30 日内，本公司将在股东大会审议批准回购方案后依法回