联信永益：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 北京联信永益科技股份有限公司 SureKAM Corporation （住所：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦803-808室） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号）第一节 重要声明与提示 北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“联信永益”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺在本公司股票上市后三

2、个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。” 本公司控股股东、实际控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。公司股东联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、彭小军、李超勇承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。公司高级管理人员陈俭、彭小军、李超勇承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股

3、份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企 200994号），北京电信投资有限公司将其持有公司的175万股股份上市后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会承继原北京电信投资有限公司的锁定承诺。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ）的本公司招股说明书全文。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式

4、指引（2009 年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010220 号文核准，本公司公开发行不超过1,750万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售350万股，网上定价发行1,400 万股。本次发行工作已于2010年3月8日完成，发行价格为28.00元/股。 经深圳证券交易所关于北京联信永益科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201087 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“联信永益”，股票代码“00237

5、3”：其中本次公开发行中网上定价发行的1,400万股股票将于2010年3月18日起上市交易。 本公司已于2010年2月26日在中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年3月18日 3、 股票简称：联信永益 4、 股票代码：002373 5、 首次公开发行后总股本：6,853万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,750万

6、股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据中华人民共和国公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。公司股东联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、彭小军、李超勇承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。公司高级管理人员陈俭、彭小军、李超勇承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职

7、之日起半年内不转让所持有的公司股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企 200994号），北京电信投资有限公司将其持有公司的175万股股份上市后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会承继原北京电信投资有限公司的锁定承诺。 上述锁定期满后,发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票350万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,400万股股份无流通限制及

8、锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项 目 股东名称 持股数量 （股） 发行后持股 比例（%） 可上市交易时间 （非交易日顺延） 首 次公 开发 行前 已发 行的 股份 陈俭 18,253,431 26.64 2013年3月18日 联想投资有限公司 14,798,700 21.59 2011年3月18日 北京电信投资有限公司（SLS） 13,048,700 19.04 2011年3月18日 全国社会保障基金理事会 1,750,000 2.55 2011年3月18日 彭小军 1,699,299 2.48 2011年3月18日 李超勇 1,479,870 2.16 2011年3月18日 小

9、计 51,030,000 74.46 - 首 次公 开发 行的 股份 网下询价发行股份 3,500,000 5.11 2010年6月18日 网上定价发行股份 14,000,000 20.43 2010年3月18日 小 计 17,500,000 25.54 - 合 计 68,530,000 100.00 - 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：华龙证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 发行人名称 北京联信永益科技股份有限公司英文名称 SureKAM Corporation 注册资本 51,030,000元（首次公

10、开发行前） 法定代表人 陈 俭董事会秘书 何金生 成立日期 2007年5月29日住 所 北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦803-808室邮政编码 100191 电 话 010-82327709 传 真 010-82335950 发行人网址 http：/ 电子邮箱 securities 经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 主营业务

11、 公司的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务。 所属行业： G87计算机应用服务业 7二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况 姓名 在本公司任职情况 任职起始时间 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 占发行后比例（%） 陈 俭 董事长董事总经理 2007年5月29日至2010年5月28日 1,825.34 0 26.64 王能光 董事 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 陈钢 董事 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 王建庆 董事 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 陆蕾 董事 2007年

12、5月29日至2010年5月28日0 0 0 彭小军 董事副总经理 2007年9月15日至2010年5月28日169.93 0 2.48 黄 勇 独立董事 2007年9月15日至2010年5月28日0 0 0 范玉顺 独立董事 2007年9月15日至2010年5月28日0 0 0 支晓强 独立董事 2008年12月30日至2010年5月28日0 0 0 王振山 监事会主席 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 杨琳 监事 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 贾荣 监事 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 孙玉文 副总经理 2007年5月29日至

13、2010年5月28日0 0 0 李超勇 副总经理 2007年5月29日至2010年5月28日147.99 0 2.16 刘耀锠 副总经理 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 何金生 董事会秘书、财务总监 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 罗力承 副总经理 2007年5月29日至2010年5月28日0 0 0 合 计 - 2,143.26 0 31.28 三、 公司控股股东和实际控制人的情况 本公司的控股股东、实际控制人为陈俭先生。陈俭先生持有本公司 1,825.34 万股股份，占本次发行后公司股本总数的26.64%。 陈俭先生，中国国籍，无永久境外居留权，

14、住所为北京市海淀区中关村931楼411号。1987年7月至1996年10月就职于联想集团公司研究发展中心，任研究发展中心总经理；1996年11月至2002年11月，任北京合力金桥系统集成技术有限公司总经理；2002年12月至2007年5月，任北京联信永益科技有限公司董事长兼总裁，现任北京联信永益科技股份有限公司董事长兼总经理。陈俭先生曾负责组织开发的“联想CAD超级汉字系统（AUTOSHELL）” 连续5年获北京市高新技术实验区拳头产品奖；其参与开发的“联想汉字系统”获国家科技进步一等奖；其参与开发的国家图形信息交换用字库被批准为国家标准（GB/T 13845-92、GB/T13846-92等

15、）。陈俭先生自1992年10月起，享受国务院颁发的政府特殊津贴。2005年9月被中关村优秀企业家、优秀创业者评选委员会授予 “中关村科技园区第三届优秀创业者”称号。2005年12月被中国经济体制改革研究会授予“中国改革百名优秀人物”称号。2006年12月被中国社会科学院中小企业研究中心授予“中国企业年度新锐人物”称号、2008年7月被中国经济日报社和中华工商时报社授予“中国经济百名新锐人物”称号、2008年10月被中关村科技园区领导小组授予中关村科技园区20周年突出贡献奖、2009年8月荣获“2009年度北京优秀创业企业家称号”。 本公司控股股东、实际控制人陈俭先生不存在其它对外投资和控制的企

16、业。 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 公司本次发行结束后上市前,股东总数为28,146人，其中发行后公司前十名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）1 陈 俭 18,253,431 26.64 2 联想投资有限公司 14,798,700 21.59 3 北京电信投资有限公司 13,048,700 19.04 4 全国社会保障基金理事会 1,750,000 2.55 5 彭小军 1,699,299 2.48 6 李超勇 1,479,870 2.16 7 中国南方电网公司企业年金计划 55,102 0.08 8 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 43,4

17、01 0.06 9 马钢企业年金计划 34,540 0.05 注：以下股东分别持有公司首次公开的股份27,301股，分别占公司发行后总股本的0.04%。 1、重庆国际信托有限公司自营账户2、中原信托有限公司自营账户3、中银稳健增利债券型证券投资基金4、中银专户2号资产管理计划5、江苏交通控股系统企业年金计划6、湖南省电力公司企业年金计划7、中信证券债券优化集合资产管理计划8、中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划9、中信万通证券有限责任公司自营账户10、中信建投证券有限责任公司自营投资账户11、中天证券有限责任公司自营账户12、中山证券有限责任公司自营账户 13、中国人民财产保险

18、股份有限公司-传统-普通保险产品14、中国人民财产保险股份有限公司 -自有资金15、中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合16、中国人保资产安心收益投资产品17、中国民族证券有限责任公司自营投资账户18、中国建银投资证券有限责任公司自营账户19、中国华电集团财务有限公司自营账户20、中船重工财务有限责任公司自营账户21、浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户22、招商证券现金牛集合资产管理计划23、招商证券股票星集合资产管理计划24、全国社保基金六零四组合25、全国社保基金四零八组合26、全国社保基金七零八组合27、中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划28、云信成长2007 2号（第

19、四期）集合资金信托计划29、英大证券有限责任公司自营投资账户30、银河银泰理财分红证券投资基金31、新华信托股份有限公司自营账户32、厦门国际信托有限公司自营账户 33、西南证券股份有限公司自营投资账户34、西部证券股份有限公司自营账户35、受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品36、受托管理太平人寿保险有限公司万能险37、受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红38、受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红39、受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能40、受托管理中意人寿保险有限公司投连产品41、太平洋证券股份有限公司自营账户42、首创证券有限责任公司自营账户43、上

20、海证券有限责任公司自营账户44、山西证券股份有限公司自营账户45、山西信托有限责任公司自营账户46、三峡财务有限责任公司自营账户47、齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划48、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金49、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金50、农银汇理策略价值股票型证券投资基金51、联华国际信托有限公司自营账户52、昆仑信托有限责任公司自营投资账户53、金元证券股份有限公司自营账户54、江南证券有限责任公司自营账户55、全国社保基金五零四组合56、全国社保基金四零六组合57、中国石油天然气集团公司企业年金计划58、全国社保基金七零六组合59、中国工商银行股份有限公司企业年金计划60、

21、宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划61、华鑫证券有限责任公司自营账户62、受托管理华泰人寿保险股份有限公司分红个险分红63、受托管理华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能64、受托管理华泰人寿保险股份有限公司投连个险投连65、受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品66、受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品67、受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金68、受托管理华泰财产保险股份有限公司传统普通保险产品69、受托华泰财产保险股份有限公司传统理财产品70、受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合71、华泰证券股份有限公司自营账户72、华宸信托有限责任公司自营账户 73、宏源证券股

22、份有限公司自营账户74、红塔证券股份有限公司自营账户75、航天科工财务有限责任公司自营账户76、国泰君安证券股份有限公司自营账户77、国机财务有限责任公司自营账户78、国都证券有限责任公司自营账户79、广发增强债券型证券投资基金80、广发聚丰股票型证券投资基金81、广发聚富开放式证券投资基金82、广发华福证券有限责任公司自营账户 83、光大保德信优势配置股票型证券投资基金84、葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 85、汉兴证券投资基金86、富国天博创新主题股票型证券投资基金87、富国天利增长债券投资基金88、富国天丰强化收益债券型证券投资基金89、方正证券有限责任公司自营账户90、东吴证券

23、有限责任公司自营账户91、东航集团财务有限责任公司自营账户92、东北证券股份有限公司自营账户93、大通证券股份有限公司自营投资账户94、景宏证券投资基金95、大成蓝筹稳健证券投资基金96、景福证券投资基金97、大成价值增长证券投资基金98、长信银利精选开放式证券投资基金99、长信增利动态策略股票型证券投资基金100、全国社保基金四零五组合101、全国社保基金七零五组合102渤海证券股份有限公司自营账户103、兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户104、兵器财务有限责任公司自营账户105、宝盈增强收益债券型证券投资基金。 第四节 股票发行情况 一、 首次公开发行数量 首次公开发行股票数量为1

24、,750万股，占发行后总股本的25.54%。其中，网下向询价对象配售数量为350万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为1,400 万股，占本次发行总量的80%。 二、 首次公开发行价格 首次公开发行股票的发行价格：28.00元/股，此发行价格对应的市盈率分别为： （1）42.42倍（每股收益0.66元，按照2009年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）31.46倍（每股收益0.89元，按照2009年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、 首次公开发行方式及认购情况 首次发行采用网下

25、向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。网下向询价对象配售数量为350万股，占本次发行总量的20%，有效申购获得配售的比例为0.78003120%，超额认购倍数为128.20倍；网上发行数量为1,400 万股，占本次发行总量的80%，中签率为0.2591727244%，超额认购倍数为386倍。本次发行网下配售产生32股余股由华龙证券认购，网上发行无余股。 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 首次公开发行股票的募集资金总额为49,000万元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年3月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具“京都天华验字（2

26、010）第021号”验资报告。 五、发行费用总额及每股发行费用 首次公开发行股票的发行费用为30,713,670元，有关明细如下： 序号 项目 金额（元） 1 上市辅导费 1,220,640 2 承销及保荐费 16,000,000 3 审计费 1,860,000 4 律师费 580,000 5 发行登记费 73,030 6 信息披露及路演推介费 10,980,000 合 计 30,713,670 每股发行费用为1.76元。（每股发行费用=发行费用总额/首次公开发行股本） 六、 募集资金净额 扣除发行费用后，公司募集资金净额为459,286,330元。 七、 发行后每股净资产 首次公开发行后的每

27、股净资产为9.06元。（以公司2009年12月31日经审计的净资产与本次募集资金净额之和除以首次公开发行后总股本计算） 八、 发行后每股收益 首次公开发行后每股收益：0.66元。（按照2009年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以首次公开发行后总股本计算） 第五节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 公司自2010 年2月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项： 1、 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，

28、规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； 2、 公司所处行业或市场未发生重大变化； 3、 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； 5、 公司未发生重大投资行为； 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； 7、 公司住所未发生变更； 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 公司未发生对外担保等或有事项； 11、 公司财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、 公司无其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐人及其意见 一、上市保

29、荐人情况 上市保荐人：华龙证券有限责任公司地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 电话：（010）88086668 传真：（010）88087880 保荐代表人：朱彤、王保平二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）认为联信永益首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了北京联信永益科技股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下： 华龙证券经核查认为：北京联信永益科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华龙证券愿意推荐本公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 此页无正文，为北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页。 北京联信永益科技股份有限公司 年 月 日 14