北摩高科：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 招股说明书摘要 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 BEIJING BEI MO GAO KE FRICTION MATERIAL CO.LTD （北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B218室） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 招股说明书摘要 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为

2、投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值

3、或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。目录 声明及承诺. 1 目录. 2 释义. 4 第一节 重大事项提示. 7 一、股份限售安排以及自愿锁定承诺. 7 二、 公司发行前持股 5%以上股东、持股董事及高级管理人员的减持意向 . 8 三、 回购全部新股的承诺. 10 四、稳定股价的预案. 12 五、 填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 15 六、 信息披露责任承诺. 17 七、未履行承诺的约束措施. 19 八、滚存利润的安排. 20 九、本次发行上市后的股利分配政策. 20 十、公司junpin的定价及调整机制. 25 十一、 涉密信息的脱密处理程序及保荐机构

4、、发行人律师核查意见. 27 十二、 重大风险提示. 27 十三、 审计报告截止日后的主要经营情况. 31 第二节 本次发行概况. 32 第三节 发行人基本情况. 33 一、发行人概况. 33 二、 发行人历史沿革及改制重组情况. 33 三、 发行人股本情况. 35 四、发行人主营业务及变化情况. 39 五、发行人的主要固定资产和无形资产. 50 六、 同业竞争与关联交易. 54 七、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 62 八、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析. 69 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 招股说明书摘要 第四节 募集资金. 88 一、本次募集资金运用概况.

5、88 二、本次募集资金投资项目情况. 88 第五节 风险因素和其他重要事项. 92 一、风险因素. 92 二、其他重要事项. 96 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排. 98 一、 本次发行有关当事人. 98 二、 发行人与本次发行有关当事人的关系情况. 99 三、 本次发行上市有关重要日期. 100 第七节 备查文件. 101 释义 本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一般释义部分 发行人/公司/本公司/北摩高科 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北摩有限 指 北京北摩高科摩擦材料有限责任公司 上海凯奔 指 上海凯奔航空技术有限公司 汉中力航 指 汉中力航

6、液压设备有限公司 北摩正定 指 北摩高科正定摩擦材料有限公司 北摩轨道 指 北摩高科轨道科技（北京）有限公司 北摩怀来 指 北摩高科怀来摩擦材料有限责任公司 正定分公司 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司正定分公司 摩擦厂 指 北京摩擦材料厂 沙河厂区 指 北摩高科位于昌平区沙河镇于辛庄西沙河工业区的生产厂区 正定厂区 指 北摩高科位于河北省正定县高新技术产业开发区的生产厂区 北京完美空间 指 北京完美空间国际商务会馆有限公司 北京三元刹车 指 北京三元飞机刹车技术有限责任公司 润桥国际 指 北京润桥国际体育文化有限公司 鹰潭道信 指 鹰潭道信投资管理有限责任公司 嘉兴华控 指 嘉兴华控股权

7、投资基金合伙企业（有限合伙） 天津今心/天津念青 指 天津今心企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名天津念青资产管理合伙企业（有限合伙） 汉虎纳兰德 指 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）华控科工/华控防务 指 华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名华控（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波汇钻 指 宁波汇钻创业投资合伙企业（有限合伙） 富阳橙瀛 指 杭州富阳橙瀛投资合伙企业（有限合伙） 潍坊高精尖 指 潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙） 有象文景 指 杭州有象文景投资合伙企业（有限合伙） 瑞衡创盈 指 杭州瑞衡创盈股

8、权投资合伙企业（有限合伙） 瑞行成长 指 杭州瑞行成长股权投资合伙企业（有限合伙） 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国兵器 指 中国兵器工业集团有限公司 中国国航 指 中国国际航空股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 国家计委 指 中华人民共和国国家计划委员会（现国家发展和改革委员会） junwei 指 junshi委员会 junwei装备发展部 指 junshi委员会装备发展部 总参谋部 指 中国总参谋部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国防科工局 指 国家国防科技工业局 民航总局

9、 指 中国民用航空局 指 中国 市金融局 指 北京市金融工作局 市规土委 指 北京市规划和自然资源委员会，及其前身北京市规划和国土资源管理委员会 保荐机构/主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师/德恒律师事务所 指 北京德恒律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中联资产评估 指 中联资产评估集团有限公司 公司股东大会 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会 公司董事会 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 公司监事会 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会 公司章程 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司

10、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行 指 发行人本次公开发行面值 1 元、数量不超过 3,754 万股新股 报告期、 近三年 指 2017 年度、2018 年度及 2019 年度 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元及人民币亿元 本招股说明书、招股说明书 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 专业术语部分 C/C/SiC 复合材料 指 炭/炭/炭化硅复合材料 DSP 指 Digital Signal Processing

11、数字信号处理 PIP 指 Programmable Ion Permeation 可控离子渗入技术 DDV 指 电液转换器阀 MTBF 指 Mean Time Between Failure 平均无故障间隔时间 BIT 指 自检测 PLD 指 Programmable Logic Device 可编辑逻辑器件 PWM 指 Pulse Width Modulation 脉冲宽度调制 NAS 指 National Aerospace Standard，NAS 等级标准限定了各类液压系统允许的污染等级 动盘 指 飞机刹车主机轮中，随机轮组件一起转动的刹车盘 静盘 指 飞机刹车主机轮中，装在刹车壳体上

12、相对静止不转的刹车盘 压紧盘 指 飞机刹车主机轮中，装在刹车壳体上与汽缸座活塞相邻的刹车盘。由于处于整套刹车盘的一端，只有单面摩擦，也称单面静盘。 承压盘 指 飞机刹车主机轮中，装在刹车壳体上与承压杯相连的刹车盘。由于处于整套刹车盘的一端，只有单面摩擦，也称单面静盘。 刹车副 指 整套刹车盘。 轮缘 指 与机轮轮毂、轮胎配装后，安装于飞机起落架，用于飞机起飞、着陆、滑行和停机等工况，承担飞机径向、侧向载荷。 刹车壳体 指 安装于飞机起落架法兰盘，配装刹车盘副，用于飞机刹车制动时承受刹车轴向压力和刹车扭矩。 气相沉积 指 利用气相中发生的物理、化学过程，在工件表面形成功能性或装饰性的金属、非金属

13、或化合物涂层。 F 阶段 指 方案阶段 C 阶段 指 初样研制阶段 S 阶段 指 正样研制阶段 D 阶段 指 定型阶段 PMA/PMA 证书 指 零部件制造人批准书 注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第一节 重大事项提示 一、股份限售安排以及自愿锁定承诺 （一）控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人王淑敏承诺：本人将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。 自公司股票在证券交易

14、所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五

15、十。 并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。 （二）任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东承诺 除王淑敏外，作为公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东陈剑锋、刘扬、郑聃、闫荣欣、夏青松、张秋来、李荣立、杨昌坤、肖凯承诺：本人将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

16、级管理人员减持股份实施细则的相关规定；自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。 并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（

17、2）离职后半年内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。 除王淑敏外，作为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东陈剑锋、刘扬、郑聃、李荣立、杨昌坤、肖凯承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。 （三）其他股东承诺 鹰潭道信、嘉兴华控、华控科工等 11 名机构股东和高昆、蔡荣jun、孙立秋

18、等 20 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 二、公司发行前持股 5%以上股东、持股董事及高级管理人员的减持意向 （一） 公司控股股东、实际控制人的减持意向公司控股股东、实际控制人王淑敏承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本人所持股票在锁定期满后两年内每年减持不超过 12%，减持价格不低于发行价。 本人在任意连续九十个自然日内通过证券交

19、易所集中竞价交易减持股份的总数，累计不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数累计不超过公司股份总数的 2%。 本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。 （二） 自然人股东陈剑锋、刘扬、郑聃、李荣立的减持意向 自然人股东陈剑锋、刘扬、郑聃、李荣立承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗

20、交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本人所持股票在锁定期满后两年内每年减持不超过12%，减持价格不低于发行价。 本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。 （三） 机构股东嘉

21、兴华控、华控科工的减持安排公司机构股东嘉兴华控、华控科工承诺：对于本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后 24 个月内的股票减持计划，并根据公司法、证券法、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；并且，减持价格不低于发行人 近一个会计年度经审计的每股净资产（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。 本

22、合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。 如届时适用的减持规定发生变化的，将按照减持当时适用的规定减持。 （四） 除上述股东外公司其他股东的减持安排 除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行减持义务外

23、，公司其他股东需根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律、法规及规范性文件规定的减持要求执行。 三、回购全部新股的承诺 （一）发行人出具的承诺 发行人承诺：“（1）本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购全部新股。证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的十个交易日内，公司将公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划需经公司股东大会批准。公司在股份

24、回购义务触发之日起三个月内以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金股利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格完成回购。 （2）本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据 终依法确定的赔偿方案为准。” （二）发行人控股股东、实际控制人出具的承诺 发行人控股股东、实际控制人王淑敏承诺：“（1）本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判

25、断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，将促成发行人依法回购全部新股。 证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在本承诺前述违法违规情形之日起的十个交易日内，公司将公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划需经公司股东大会批准。公司在股份回购义务触发之日起三个月（以下简称“回购期”）内以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金股利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格完成回购。如本公司未能履行上述股份回购义务，则由本人履行上述义务。除非交易对方在

26、回购期内不接受要约，否则本人将购回已转让的全部股份。 （2）本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据 终依法确定的赔偿方案为准。 本人将在中国证监会或司法机关作出发行人存在上述事实的 终认定或判决生效后五日内（或作出由发行人承担赔偿投资者损失责任的 终处理决定或判决生效后五日内），依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人履行完成股票回购责任（或赔偿责任）。” （三）发行人董事、监事、高级管理人员

27、承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“本次公开发行的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的（或致使投资者在证券交易中遭受损失的），本人将在中国证监会或司法机关作出发行人存在上述事实的 终认定或判决生效后五日内（或作出由发行人承担赔偿投资者损失责任的 终处理决定或判决生效后五日内），依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人履行完成股票回购责任（或赔偿责任）。如因前述事由导致本人需要依法承担赔偿责任的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的 终处理决定或判决生效在随后

28、三十日内，向投资者依法履行完毕赔偿责任。” 四、稳定股价的预案 为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制订了关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案。主要内容如下： （一）启动股价稳定措施的条件 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）连续二十个交易日低于 近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数期末公司股份总数，下同）（以下简称“启动条件”），则公司应当在十个交易日内启动稳定股价的措施，由董

29、事会制订具体实施方案并提前三个交易日公告。（二）采取的具体措施 在触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件： 1、 启动程序 公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施

30、情况予以公告。 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制订的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。 触发股价稳定方案时，北摩高科回购公司股票为第一顺位，控股股东增持股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。北摩高科达到

31、大回购股票数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由控股股东增持；控股股东增持到承诺的 大数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、董事、高级管理人员履行完成强制增持义务后，可自愿增持。 2、 北摩高科回购公司股票的具体安排 本公司将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司 近一期经审计的每股净资产（ 近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司

32、股份总数的 3%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。 本公司全体董事承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 本公司控股股东王淑敏承诺，在北摩高科就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 3、 公司控股股东增持公司股票的具体安排 本公司控股股东王淑敏将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持北摩高科社会公众股份，增持价格不高于北摩高科 近一期经审计的每股净资产（ 近一期审计基准日

33、后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不低于公司股份总数的 3%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后北摩高科的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。 4、 公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排 本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持北摩高科社会公众股份，增持价格不高于北摩高科 近一期经审计的每股净资产（ 近一期审计基准日后，因利润分配、

34、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从北摩高科领取收入的三分之一，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后北摩高科的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。 5、 稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完

35、毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： （1） 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司 近一期经审计的每股净资产（ 近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）； （2） 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 6、未履行稳定公司股价措施的约束措施 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起120 个自然日届满后将对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。 若公司董事会制订的

36、稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行后，公司股本总额将比发行前将有显著增加，但由于募集资金项目具有一定的实施周期，产能释放及收益难以在较短时间内实现，因此本次发行完成后预计短期内公司每股收益将会出现一定程度下降。 （一）公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施为了降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司计划采取以下措施： 1、 坚持业务创新，丰富产品类型公司主要从事民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘（副）等。在本次公开发行后，公司将在保持公司现有jungong产品核心竞争力的同时，大力拓展民品业务，扩大刹车制动产品的应用，努力开拓新的市场机会，从而扩大公司的主营业务规模，提高公司的盈利能力。 2、 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本