宝光股份：宝光股份上市公告书.docx

《宝光股份：宝光股份上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宝光股份：宝光股份上市公告书.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、陕西宝光真空电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 陕西宝光真空电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 （陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号） （上海市浦东新区商城路 618号） 一、 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

2、 本公司提醒广大投资者注意：凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2001年 12月 20日刊载于中国证券报和上海证券报的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文。 二、 概览 股票简称：宝光股份 股票代码：600379 总股本：158,000,000股 可流通股本：50,000,000股 本次上市流通股本：50,000,000股 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2002年 1月 16日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现行法律、法规

3、规定和中国证监会证监发行字200147号关于核准陕西宝光真空电器股份有限公司公开发行股票的通知，本公司的国有法人股及其他法人股暂不上市流通。本公司第一大股东已经向上海证券交易所承诺自愿锁定其所持股份，上市后一年内不予转让，也不由本公司回购其所持股份。 三、 绪言 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7号股票上市公告书而编制，旨在向投资者提供有关陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称“本公司”或

4、“发行人”）和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字200147号文核准，本公司于 2001年 12月 24日通过网上累计投标询价方式成功发行 5000万股人民币普通股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 2.76元。 经上海证券交易所上证上字20023号上市通知书同意，本公司通过网上累计投标询价方式发行的 5000万股票将于 2002年 1月 16日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“宝光股份”，股票代码“600379”。 本公司已于 2001年 12月 20日在中国证券报和上海证券报上刊登了招股说明书摘要，招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站（），故与其重复

5、的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 四、 发行人概况 （一） 发行人的基本情况 公司名称：陕西宝光真空电器股份有限公司 英文名称：Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co. Ltd. 注册资本：15,800万元 法定代表人：杨宝立 设立日期：1997年 12月 30日 注册地址：陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 邮政编码：710006 经营范围：高、中、低压真空电力电器，无线电元器件、器材、材料，高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工等。 主营业务：主要从事高、中、低压真空灭弧室、真空断路器、真空开关柜等产

6、品的研制、生产、销售及服务。 所属行业：电工电器 联系电话：09176788528 传 真：09176788528 互联网网址： 电子信箱：office 董事会秘书：金宝长 （二） 发行人的历史沿革 公司主要发起人陕西宝光集团有限公司前身是陕西宝光电工总厂（第四四 一厂，以下简称“总厂”）。1997年 9月 29日，总厂作为陕西省首批现代企业制度试点单位，改制为陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）。 经陕西省人民政府批准，宝光集团联合陕西省技术进步投资有限公司、国投中嘉实业公司、中国租赁有限公司、中国信息信托投资公司、陕西宝光真空电器股份有限公司职工持股会（以下简称“持股会”）其它 5

7、家发起人，于 1997年 12月 31日发起设立了陕西宝光真空电器股份有限公司。 宝光集团按陕西省国有资产管理局批复同意的资产重组方案对投入股份公司的资产进行了20,635.5610,871.369,764.20评估，资产总额为 20,635.56万元，负债总额为 10,871.36万元，净资产为 9,764.20万元。宝光集团以其中 5500万元净资产，按 1：1的比例，折合股份投入股份公司；其余 3900万元净资产转让给其他发起人（陕西省技术进步投资有限公司、国投中嘉实业公司、中国租赁有限公司、中国信息信托投资公司、持股会），再按 1：1的比例折合股份投入公司；剩余 364.20万元作为股

8、份公司对宝光集团的负债。另外，持股会再按 1：1折股比例投入现金 1400万元。 发起人股东投入股份公司的资产包括生产真空开关管、真空断路器及真空开关柜系列产品的生产设备、相关仪器、生产厂房（包括在建工程，但不含土地使用权）及相关物资、产成品。 1998年 8月 21日经持股会会员大会决议和宝鸡宝群动力有限责任公司（以下简称“宝群动力”）董事会决定并经陕西省体改委陕改发1998148号文批复，自 1998年 9月 1日，由宝群动力接收职工持股会。接收后由宝群动力代表职工行使出资者权利。2000年 10月，经宝群动力股东会、持股会会员代表大会决议，持股会将其持有的发行人 2300万股法人股，作为

9、出资投入宝群动力。宝群动力替代持股会成为发行人之法人股东。2001年 2月 9日，持股会与西部证券股份有限公司签署了股权转让协议，将其持有宝群动力的股权全部转让给西部证券股份有限公司。根据中国证监会有关意见，2001年 4月 5日，西部证券股份有限公司将其持有宝群动力的股权全部转让给陕西群力无线电器材厂。 1998年 7月，国投中嘉实业公司经国家工商行政管理局核准，更名为国投电子公司。 中国信息信托投资公司根据国务院关于整顿信托投资公司的要求（国办发199912号文），并经中国人民银行银复2000243号文批准改组为中国电子财务有限责任公司。在其清理整顿时，1999年 12月 21日，将其持有

10、的本公司之发起人股份 500万股及相关权益全部转让给宝光集团。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200147号文批准，本公司 5,000万社会公众股已于2001年 12月 24日在上海证券交易所发行成功，每股面值 1.00元，发行价格 2.76元。本公司于 2001 年 12月 30日办理了验资手续，并于 2002年 1月 7日在陕西省工商行政管理局变更了注册登记，注册资本变更为 15800万元。 （三） 发行人主要经营情况 1 竞争优劣势分析 与国内竞争者相比，本公司拥有先进的生产设备和生产技术，更重视新产品、新技术的研究开发。本公司作为国内最大的真空灭弧室生产企业，技术水平和产品质量均处

11、于国内领先水平，客户群稳定，具备良好的售后服务能力。同时，本公司管理基础较好，在同行业中最早通过了ISO9002质量体系认证，也是国内通过 ISO9001质量体系认证的首批真空灭弧室生产企业。 与国外竞争者相比，本公司拥有产品适应性强、产品价格低、国内销售网络完善、售后服务本地化等优势。 本公司目前的劣势在于，与国际技术先进的生产厂商相比，在部分产品的技术参数上以及新产品、新技术开发能力方面存在一定的差距。另外，应收账款过大也削弱了本公司的竞争能力。 2 主要财务指标 资产负债表数据 （单位：万元） 项 目 2001年 6月 30日 2000年 12月 31日 1999年 12月 31日 19

12、98年 12月 31日 36,132.5333,603.7632,669.75 25,220.33 资产 36,132.53 33,603.76 32,669.75 25,220.33 负债 24,909.78 22,860.78 22,853.33 14,664.51 股东权益 11,222.74 10,742.98 9,816.42 10,555.82 利润表数据 （单位：万元） 项 目 2001年 16月 2000年 1999年 1998年 主营业务收入 9,746.01 21,671.95 17,047.72 17,267.65 主营业务利润 3,723.43 7,269.89 5,8

13、23.87 7,498.26 利润总额 902.30 836.15 486.31 1,870.37 净利润 743.48 628.38 340.60 1,570.57 3 拥有的主要知识产权 本公司无偿受让宝光集团已核准注册的四种“宝光”组合商标（注册证第1185504号、第1185505 号、第 660363号、第 1159379号）。上述商标权变更手续已于 2000年 11月 28日经国家工商管理局商标局核准。 4 税收优惠政策 本公司为注册在宝鸡高新技术开发区（国家级）的高新技术企业，根据陕西省地方税务局直属征收分局宝鸡征收处宝征发（2000）008号文，本公司符合国家税务总局财税字19

14、94001号文件规定，按 15的税率缴纳企业所得税。 五、 股票发行与股本结构 （一） 本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1、 社会公众股发行数量：5000万股 2、 股票发行价格：2.76元/股 3、 募股资金总额：13,800万元 4、 发行方式：网上累计投标询价 5、 发行费用总额及项目：本次股票发行费用共 687.58万元，主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费及其他费用。 6、 每股发行费用：0.14元 7、 发行日期：2001年 12月 24日 8、 中签率：0.09049499 9、 在申购价格区间内累计投标询价申购部分的总申购户数：1,617,

15、276户，其中价格为 2.76 元的有效申购户数为 1,600,614户 10、 持有 1000股以上的户数：42,035户 （二） 本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的社会公众股 5,000万股已全部被投资者认购，承销团无余额包销。 （三） 本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验 资 报 告 东会陕验字（2001）209号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2001年 12月 29日止向社会公开发行普通股（A股）注册资本到位的情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保

16、护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司变更登记的注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据协议、合同、章程的规定，贵公司向社会公开发行普通股(A股)前的股本总额为人民币壹亿零捌佰万元（108,000,000.00元），根据我们的审验，截至 2001年 12月 29日止，贵公司共收到向社会公开发行普通股的投入资金人民币壹亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟元（132,615,000.00元）（已扣除本次承销佣金人民币 5,385,000.00元），其中股本 50,00

17、0,000.00元，资本公积 82,615,000.00元，本次向社会公开发行普通股后的股本总额为人民币壹亿伍仟捌佰万元（158,000,000.00元）。 同时我们注意到，贵公司向社会公开发行普通股(A股)前的股本总额为人民币壹亿零捌佰万元（108,000,000.00元），已经陕西秦约会计师事务所审验，并由该所出具陕秦会发字1997075号验资报告。截至 2001年 12月 29日止，连同本次变更增加出资的伍仟万元（50,000,000.00元）后，贵公司的股本总额为人民币壹亿伍仟捌佰万元（158,000,000.00元）。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用

18、，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件（一）向社会公开发行普通股（A股）前后股本结构对照表 （二）验资事项说明 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：蔡晓丽、丰学义 二 一年十二月三十日 （四） 募股资金入帐情况 入帐时间：2001年 12月 29日 入帐金额：132,615,000.00元 入帐帐号：26301860 开户银行：中国建设银行宝鸡分行营业部 （五） 发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 1、 本次上市前后公司股权结构 股 权 分 类 发行前 发行后 持

19、股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 一、尚未流通的股份 1、国有法人股 其中：陕西宝光集团有限公司 6000 55.56 6000 37.97 国投电子公司 1000 9.26 1000 6.33 陕西省技术进步投资 有限责任公司 1000 9.26 1000 6.33 2 2、社会法人股 其中：宝鸡宝群动力 有限责任公司 2300 21.29 2300 14.56 中国租赁有限公司 500 4.63 500 3.16 二、社会公众股 5000 31.65 总 股 本 10,800 100.00 15800 100.00 2、本公司前十名股东持股情况 序号 前十名股东名称 持股数

20、量 持股比例() (万股) 1.陕西宝光集团有限公司 6000 37.97 2.宝鸡宝群动力有限责任公司 2300 14.56 3.陕西省技术进步投资有限责任公司 1000 6.33 4.国投电子公司 1000 6.33 5.中国租赁有限公司 500 3.16 6.南方稳健 63.8 0.40 7.华安创新 60 0.38 8.华夏成长 55.7 0.35 9.天元基金 37.1 0.23 10.开元基金 32 0.20 六、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 (一) 董事会成员 董事长：杨宝立，男，54岁，大学本科学历，中共党员，高级经济师，1969年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂技术

21、员、例行试验室主任、生产科科长、副厂长。 副董事长：詹治林，男，56岁，大专学历，高级会计师，1966年在北京电子管厂参加工作， 1970年支持三线到陕西宝光电工总厂，先后任财务科副科长、科长、副总会计师。现兼任宝光集团总会计师。 董事：李明鑫，男，50岁，大学学历，中共党员，高级工程师，1968年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂技术员、车间主任、西安光辉真空电器厂副厂长，宝光电工总厂销售二处处长、副厂长、宝光集团副董事长，现兼任本公司总经理。 董事：孙学成，男，55岁，本科学历，中共党员，高级工程师，1970年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂技术员、干部科科长、教育处处长、技校校长、工会主席。现

22、兼任陕西宝光集团公司工会主席。 董事：孙海涛，男，55岁，本科学历，中共党员，高级经济师，1970年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂技术科副科长、劳资科副科长、劳人处处长、厂长助理、副厂长、宝光集团副总经理。现兼任陕西宝光集团公司副总经理。 董事：魏广元，男，47岁，大学学历，中共党员，高级工程师，1970年参加工作。先后担任陕西宝光电工总厂动力科副科长、车间主任、动力厂厂长、宝鸡宝群动力有限责任公司董事长、 总经理。现兼任宝鸡宝群动力有限公司董事长。 董事：阎仁宗，男，48岁，大学本科学历，中共党员，1969年参加工作。曾任北京市无线电元件十厂销售科副科长、国家机电轻纺投资公司办公厅秘书处副处

23、长、中嘉实业开发公司业务一部经理、国投电子公司副总经理。现兼任国投电子公司副总经理。 董事：原孝锺，男，73岁，大学本科学历，中共党员，1954年参加工作。曾任北京电子管厂总会计师、中国计算机有限公司董事长、中国电子租赁有限公司常务副总经理、中国租赁有限公司总会计师。现兼任中国租赁公司顾问。 董事：牛清华，男，42岁，工商管理硕士，中共党员，1984年参加工作。曾任陕西省经委技术改造处副处长、韩国大宇公司西安办事处首席代表、陕西省技术进步投资有限责任公司副总经理、董事。现兼任陕西省技术进步投资有限公司副总经理。 (二) 监事会成员 监事会主席：佟绍成，男，48岁，大专学历，中共党员，高级经济师

24、，1968年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂车间副主任、主任、生产处处长、生产长、经营副厂长、厂长。现兼任宝光集团董事长。 监事：王昊文，男，41岁，大学本科学历，中共党员，经济师。曾任陕西省经贸委副处长、处长、陕西省技术进步投资有限责任公司董事。现兼任陕西省技术进步投资有限公司副总经理。 监事：周彦溪，男，52岁，本科学历，中共党员、高级政工师，1968年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂总务科科长、总务处处长、副厂长、宝光集团副总经理。现兼任宝光集团副总经理。 监事：郭长喜，男，49岁，中专学历，中共党员，政工师，1968年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂保卫科干事、车间主任、公安处处长、宝光集团

25、党委工作部部长。 监事：白西龙，男，38岁，中专学历，会计师，1986年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂会计、主办会计、宝光集团财务会计处副处长。 (三) 高级管理人员 总经理：李明鑫，同前。 副总经理：顾丕骥，男，55岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师，中国真空学会会员、陕西省真空学会理事。1969年参加工作，曾任陕西宝光电工总厂技术员、技术科副科长、总工程师、副厂长，宝光集团副总经理。现为本公司技术负责人。 副总经理：周锋，男，38岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师，1984年参加工作。曾任陕西宝光电工总厂技术员、技术处副处长、车间主任、副总工程师、器件厂厂长、宝光集团副总经理。 财

26、务总监：毛玉田，男，43岁，大专学历，中共党员，会计师，1981年参加工作。曾任宝光电工总厂财务科副科长、宝光集团财务处副处长、处长。 董事会秘书：金宝长，男，53岁，大学本科学历，中共党员，高级经济师，1968年参加工作。曾任宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长、股份公司证券办主任。 (四) 技术负责人 顾丕骥，同前。 (五) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况 上述人员未持有本公司股份。 七、 同业竞争与关联交易 (一) 同业竞争 公司在改制中宝光集团将生产真空灭弧室、真空断路器生产经营性资产投入到了股份公司中，所以股份公司与宝光集团本身不存在同业竞争的问题。

27、宝鸡真空开关一分厂、宝鸡真空开关二分厂、宝鸡真空开关三分厂、江苏镇江镇宝开关厂、西安光辉真空电器厂是股份公司成立前宝光集团与地方企业合资兴建的联营厂，均具有独立法人资格，宝光集团是上述企业的控股股东。其中宝鸡真空开关二分厂主要生产断路器框架、开关柜壳；宝鸡真空开关三分厂主要生产开关柜用弹性操作机构、断路器触头和弹性元件，与股份公司在业务、产品上均有较大的差异，并不构成同业竞争；江苏镇江镇宝开关厂主要从事农村电网柱上开关的生产制造，但自 2000年 9月起，该厂已经停止生产，目前准备进行破产清算；宝鸡真空开关一分厂主要生产铁路分相开关和户内分断器及重合器，西安光辉真空电器厂主要生产断路器；上述两

28、厂的产品与股份公司的部分产品虽然具有相似性，但在产品定位、市场定位以及服务对象等方面均不相同：股份公司的断路器产品主要用于成套设备配套，属高档产品，而上述两厂产品主要用于电网终端用户的少油开关改造，属低档产品。而且上述企业的规模和产销量都很小，不会对股份公司构成潜在的市场竞争威胁。 (二) 关联企业与关联关系 1控股股东：陕西宝光集团有限公司。 2其它股东：宝鸡宝群动力有限责任公司、国投电子公司、陕西省技术进步投资有限责任公司、中国租赁有限公司。 3控股股东控制和参股的企业：宝鸡宝群动力有限责任公司、宝鸡真空开关厂第一分厂、宝鸡真空开关厂第二分厂、宝鸡真空开关厂第三分厂、宝鸡宝光装饰工程工业公

29、司、西安光辉真空电器厂、江苏镇江镇宝开关厂。 (三) 关联交易 1 本公司与宝光集团的关联交易 (1) 土地使用权租赁：本公司生产经营占用土地，采用租赁方式取得使用权。本公司与宝光集团于 1998年 7月 9日签署了土地使用权租赁合同两份，本公司租赁宝光集团老厂区土地面积计 45514平方米，新厂区土地面积计 46920平方米，租金分别为每年 546168元和 703,800元(新厂区租赁费 1998年支付 528,300元)，租赁期限 10年(自 1998年 1月 1日至 2007年 12月 31日)。 (2) 房产租赁：本公司与宝光集团于 1998年 7月 9日签署了房产租赁合同。合同约定

30、，本公司租赁宝光集团办公用房、成品库房、中间库房和物资库房共计 6456平方米，年租金共计人民币 966,840元(1998年租赁费为 134,772元)，租赁期限 10年(自 1998年 1月 1日至 2007年 12月 31日)。 (3) 运输服务：本公司与宝光集团于 1998年 7月 9日签署了运输服务协议。协议约定，由宝光集团为本公司提供运输及相关服务，并规定了双方的权利义务、服务质量标准、计费办法及结算单价。协议期限 3年(自 1998年 1月 1日至 2000年 12月 31日)。2000年 10月 20日，本公司与宝光集团签署了运输服务补充协议，双方约定，上述运输服务协议履行期限

31、延长至20011231 2001年 12月 31日，协议其他条款不变。 (4) 综合服务：本公司与宝光集团 2000年 10月 20日签署了综合服务合同。合同约定，由宝光集团为本公司员工提供住房安排，费用由员工支付；宝光集团为本公司提供物业、消防、绿化、卫生等管理，2000年 712月支付 10万元，2001年支付 20万元；宝光集团为本公司提供的其他生活福利服务、职工教育服务等，由本公司按实际发生数支付相关费用。合同期限 1.5年(自2000年 7月 1日至 2001年 12月 31日)。 (5) 注册商标许可使用合同：1998年 7月 9日，本公司与宝光集团签订了为期 10年的注册商标使用

32、合同，自 1998年 1月 1日起至 2007年 12月 31日，宝光集团同意本公司无偿使用宝光集团所属的商标权。上述合同于 2000年 8月 2日终止；同日，本公司与宝光集团签署了商标转让合同，本公司无偿受让宝光集团已核准注册的四种“宝光”组合商标。上述商标权变更手续已于2000年 11月 28日经国家工商管理局商标局核准。 (6) 委托代建双加工程：扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造(以下简称“双加工程”)项目于 1996年下半年正式启动，1997年改制时进入股份公司。为了保证项目实施的连续性、工程管理人员的相对稳定以及与第三方协议(包括银行贷款、国内外设备订购等)的有效，避免影响工程实施

33、进度，1998年 1月 7日本公司与宝光集团签订协议，委托宝光集团垫资实施双加工程，2000年 3月 20日本公司董事会对上述协议进行了确认。1999年 6月双加工程完工验收。宝光集团转入本公司完工资产原值 6,090万元，其中：固定资产 5,926万元，器具 164万元。上述转入资产的计价确认方法：按资产的采购成本加部分安装调试费用和工程建设期利息计收。截止 2000年 12月 31 日本公司已全部偿还宝光集团代垫款 6,090万元。 (7) 委托进行厂房改造：1999年本公司与宝光集团签订了“开关厂房 12米跨改造等十项工程委托实施协议书”，本公司委托宝光集团垫资实施开关厂房 12米跨改造

34、等十项工程。2000年宝光集团转入本公司资产 4,317,711.14元，其中厂房改造 3,824,450.01元，零星技改 493,261.13元。上述转入资产的计价方法：按工程验收移交决算价格计价。 2 本公司与宝群动力的关联交易 本公司与宝群动力于 1998年 7月 9日签署了动能供应合同。合同约定，由宝群动力为本公司提供生产用水、电、气(包括煤气、氢气、氧气、氮气、净化空气和蒸汽)及通讯服务，并规定了双方的权利、义务、服务质量标准、计量办法及结算单价。合同期限 3年(自 1998年 1月 1日至 2000年 12月 31日)。2000年 10月 20日，本公司与宝群动力签署了动能供应补

35、充协议，双方约定，上述动能供应合同履行期限延长至 2001年 12月 31日，合同其他条款不变。 3 本公司与宝光集团下属企业的关联交易情况 (1) 向关联企业出售产品 (单位：元) 关联企业名称 2001年 16月 2000年 1999年 1998年 宝鸡真空开关厂 第一分厂 1,068,957.80 2,419,428.00 2,031,038.00 2,920,765.00 宝鸡真空开关厂 第二分厂 549,720.00 1,451,362.70 744,152.51 160,970.00 宝鸡真空开关厂 第三分厂 78,620.62 58,250.00 镇江镇宝开关厂 320,615.

36、23 856,611.07 1,404,903.20 西安光辉真空电 器厂 1,279,414.00 215,801.00 1,633,764.00 2,161,299.53 合计 2,898,091.80 4,407,206.93 5,344,186.20 6,706,187.73 占当年销售收入比例 2.97 1.01 3.13 3.88 (2) 向关联企业采购原材料 (单位：元) 关联企业名称 2001年 16月 2000年 1999年 1998年 宝鸡真空开关厂 第一分厂 1,230,800.00 499,520.33 863,490.00 宝鸡真空开关厂 第二分厂 1,169,056

37、.71 3,237,500.30 2,217,489.69 3,591,563.64 宝鸡真空开关厂 第三分厂 652,793.70 1,433,730.60 1,519,072.60 1,514,421.00 宝鸡宝光装饰工 程工业公司 556,341.31 1,543,752.55 810,115.63 504,323.43 西安光辉真空电 器厂 215,950.00 229,500.00 镇江镇宝开关厂 10,896.00 合计 2,378,191.72 2,378,191.72 5,262,148.25 6,714,194.07 占当年物资采购额比例 2.76 6.64 6.29 8.

38、14 4 关联交易的定价政策及决策依据 关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价首先适用市场价格；无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易，则通过合同明确有关成本和利润的标准。 5 关联交易对经营业绩的影响 2000年，股份公司向关联企业销售产品 4,407,206.93元，占当期主营业务收入的 1.01；2001 年 16月，股份公司向上述关联企业销售产品 2,898,091.80元，占当期主营业务收入的 2.97。 2000年，股份公司向关联企业采购材料 7,445,783.45元，占当期主营业务成本的 5.20；2001 年 16月，股份公司向上述关联企业采购材料 2,

39、378,191.72元，占当期主营业务成本的 3.98。 (四) 避免同业竞争和规范关联交易的措施 宝光集团已于 2000年 4月 21日向本公司出具放弃同业竞争的承诺函，承诺宝光集团及其全资子公司和控股公司将放弃经营与本公司相同的产品，并且不从事任何与本公司构成直接或间接竞争的业务。2001年 4月 10日，宝光集团又出具承诺函，承诺在 2002年 4月底之前，通过对宝鸡真空开关一分厂、二分厂、三分厂、西安光辉真空电器厂进行股份制改制，宝光集团退出全部股权，从根本上防止发生同业竞争和减少关联交易。 本公司章程对于控股股东放弃同业竞争和有关关联交易的决策权力和程序作出严格的规定。 另外，根据公

40、司物资竞价采购管理办法，公司在对具备招(议)标条件的物资采购均通过招(议)标方式进行。 (五) 本次募股资金运用涉及的关联交易 根据目前的安排，本次募股资金的运用不涉及关联交易。 八、 财务会计资料 本公司截止 2001年 6月 30日的财务会计资料，已于 2001年 12月 20日在中国证券报和上海证券报刊登的招股说明书摘要中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站()的本公司招股说明书全文。 (一) 注册会计师意见 本公司聘请了上海东华会计师事务所有限公司对本公司 1998年度、1999年度、2000年度及2001年 6月 30日的会计报表进行了审计，并出

41、具了标准无保留意见的审计报告。 (二) 简要会计报表 以下内容摘自业经审计的会计报表。 会计报表注释请参见 2001年 12月 20日在中国证券报和上海证券报上刊登的本公司招股说明书摘要或刊载于上海证券交易所网站()的本公司招股说明书全文。 (三) 主要财务指标 1 财务指标 财 务 指 标 2001年 16月 2000年度 1999年度 1998年度 流动比率 1.05 1.01 0.92 1.26 速动比率 0.66 0.66 0.58 0.74 应收账款周转率 0.83 2.04 1.80 2.11 存货周转率 0.72 1.96 1.54 1.40 无形资产(土地使用权除外) 占总资产的比例 0.030 0.038 0.050 0 资产负债率 68.94 68.03 69.95 58.15 每股净资产 1.04 0.9947 0.91 0.98 研究与开发