大地海洋：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书股票简称：大地海洋股票代码：301068杭州大地海洋环保股份有限公司（地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）二零二一年九月特别提示杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”或“大地海洋”）股票将于 2021 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公

2、司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。目录特别提示.2 第一节重要声明与提示.7 一、重要声明与提示.7二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示.7（一） 涨跌幅限制放宽.7（二） 流通股数量较少.7（三） 股票上市首日即可作为融资融券标的.8三、 特别风险提示.8 （一）产品价格下降的风险.8（二）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险.9 （三）业务扩张受行业监管和地域限制的风险. 11（四） 应收基金补贴款滞后发放的风险. 11（五） 应收基金补贴款坏账准备计提增加的风险

3、. 13（六） 税收优惠政策变化的风险. 13（七） 实际控制人不当控制的风险. 14（八） 募集资金投资项目实施风险. 14第二节股票上市情况. 16 一、公司股票注册及上市审批情况. 16 （一）编制上市公告书的法律依据. 16（二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容. 16（三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容. 16二、 公司股票上市的相关信息. 16三、 发行人选择的具体上市标准. 19（一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准. 19（二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明. 20第三节发行人、股东和实际控制人情况. 21一、 发行人基本情况

4、. 21二、 发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况. 21三、 公司控股股东及实际控制人的情况. 22 （一）控股股东、实际控制人基本情况. 22（二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图. 23 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排. 24（一） 截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。. 24（二） 已实施完毕的股权激励计划的人员构成. 24（三） 已实施完毕的股权激励计划的限售安排. 24五、本次发行前后的股本结构变动情况. 25 六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情

5、况. 26七、 高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况. 27（一） 投资主体. 27（二） 参与规模和具体情况. 27八、 其他战略配售情况. 28第四节股票发行情况. 29 一、首次公开发行股票数量. 29二、发行价格. 29 三、每股面值. 29 四、市盈率. 29 五、市净率. 29 六、发行方式及认购情况. 29七、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况. 30八、 发行费用总额及明细构成、每股发行费用. 31九、 募集资金净额. 31 十、发行后每股净资产. 31 十一、发行后每股收益. 31十二、超额配售选择权情况. 31 第五节财务会计资料. 33第

6、六节其他重要事项. 34一、 募集资金专户存储及三方监管协议的安排. 34二、 其他事项. 34 第七节上市保荐机构及其意见. 36 一、上市保荐机构情况. 36 二、上市保荐机构的保荐意见. 36 三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况. 36第八节重要承诺事项. 38 一、股份限售安排及自愿锁定承诺. 38（一） 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺. 38（二） 控股股东、实际控制人唐伟忠控制的其他企业承诺. 38（三） 担任公司董事、高级管理人员的股东承诺. 39（四） 担任公司监事的股东承诺. 39（五） 其他股东承诺. 40（六） 实际控制人近亲属承诺. 40二、 持股意向及

7、减持意向承诺. 40（一） 控股股东唐伟忠、实际控制人唐伟忠、张杰来承诺. 40（二） 一致行动人唐宇阳承诺. 41（二） 其他持股 5%以上的股东共合投资承诺.42三、 稳定股价预案及承诺. 42 （一）启动股价稳定措施的前提条件. 42（二） 股价稳定机制的具体措施. 43（三） 稳定股价措施的终止执行. 47（四） 相关处罚措施. 47 四、关于股份回购及股份购回的承诺. 48 （一）启动股份回购及购回措施的条件. 48（二） 股份回购及购回措施的启动程序. 48（三） 约束措施. 48五、 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺. 49 （一）公司关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回

8、承诺. 49（二） 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺. 50六、 填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 50 （一）公司填补被摊薄即期回报的措施. 50（二） 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补被摊薄即期回报的承诺. 51（三） 公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺. 51七、 利润分配政策的承诺. 52 （一）本次发行前滚存利润的分配. 52（二）本次发行上市后的股利分配政策. 53八、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺. 55 （一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺. 55（二）公司董事、监事、高级管

9、理人员承诺. 56 九、依法承担赔偿或者赔偿责任的承诺. 56（一） 公司承诺. 56（二） 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺. 56（三） 公司董事、监事、高级管理人员承诺. 57（四） 中介机构承诺. 57十、关于未履行承诺的约束措施. 58 （一）公司未履行承诺的约束措施. 58（二） 公司控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施. 58（三） 公司控股股东、实际控制人之实际控制人未履行承诺的约束措施. 59（四） 公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施. 59（五） 公司股东未履行承诺的约束措施. 60 十一、公司关于股东情况的专项承诺. 61十二、 不存在其他影响发行

10、上市和投资者判断的重大事项承诺. 61十三、 保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见. 61第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（w ）、证券日报网（）和经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

11、本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股

12、票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件的 A 股流通股数量为 17,919,706 股，占本次发行后总股本的比例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格

13、变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）产品价格下降的风险公司废弃资源综合利用形成的产品主要为润滑油基础油以及废金属、废塑料等再生资源，经再生利用后可作为良好的工业原料，其价格主要受市场供需情况影响，此外原油、铜、铁矿石等大宗商品的价格波

14、动也会对其产生一定影响。我国作为“世界工厂”，对各类工业资源需求旺盛，为缓解原料不足，近几十年来我国每年从境外进口大量“洋垃圾”进行再生利用。为保护生态环境安全和人民群众身体健康，促进国内固体废物无害化、资源化利用，2017 年 7 月国务院办公厅印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案。报告期内，随着我国禁止“洋垃圾”入境方案的稳步推进，废金属、废塑料等进口量明显减少，利用境内废弃资源生产的再生资源需求大幅提升，叠加大宗商品价格周期波动的影响，公司再生资源产品销售价格整体上呈逐年上涨趋势。2020 年初以来，受新冠疫情影响，全球宏观经济面临较大的不确定性，原油、铜、铁矿石等大宗

15、商品的价格剧烈波动。如果疫情影响短期内无法消除，工业原料的需求下降，或者大宗商品价格下跌，将会导致再生资源销售价格下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。（二）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险目前我国废弃电器电子产品回收处理行业存在废弃电器电子产品回收价格畸高、基金池亏空严重、企业流动资金压力大等问题。为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策，合理引导废弃电器电子产品回收处理，财政部等四部委于 2021 年 3 月颁布新的废弃电器电子产品处理基金补贴标准，自 2021 年 4 月 1 日起实施，调整前后的补贴标准对比如下表所示：序号产品名称品种新补贴标准原补贴标准下调比例1电视机14

16、寸及以上且 25 寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机406033.33%25寸及以上阴极射线管（黑白、彩色）电视机，等离子电视机、液晶电视机、OLED 电视机、背投电视机457035.71%2微型计算机台式微型计算机（含主机和显示器）、主机显示器一体形式的台式微型计算机、便携式微型计算机457035.71%3洗衣机单桶洗衣机、脱水机（3 公斤 干衣量10 公斤）253528.57%双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机（3 公斤干衣量10 公斤）304533.33%4电冰箱冷藏冷冻箱（柜）、冷冻箱（柜）、冷藏箱（柜）（50 升容积500 升）558031.25%5空气调节器整体式

17、空调器、分体式空调器、一拖多空调器（含室外机和室内机）（制冷量14000 瓦）10013023.08%对于 2021 年 4 月 1 日前已处理的废弃电器电子产品，按原补贴标准执行。从短期来看，本次基金补贴标准下调后，公司将调整电子废物的采购单价，但无法将基金补贴标准下调的影响全部传导至上游回收环节，且采购单价调整到位需要一定的时间，因此，本次基金补贴标准下调将会对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司电子废物采购单价调整到位后，假设公司可将本次基金补贴标准下调的影响分别向上游传导 30%、50%和 70%，据此模拟测算公司 2017 年以来的经营成果如下：单位：万元项目2020 年度2019

18、年度2018 年度2017 年度历年确认的基金补贴收入14,790.2214,272.0812,496.8710,458.45调减的基金补贴收入（注 1）4,493.374,357.523,891.503,302.89调减的基金补贴收入占比（注 2）30.38%30.53%31.14%31.58%假设向上游传导 30%情况下调减的营业成本（注 3）1,348.011,307.261,167.45990.87假设向上游传导 50%情况下调减的营业成本2,246.692,178.761,945.751,651.45假设向上游传导 70%情况下调减的营业成本3,145.363,050.262,724

19、.052,312.02调减的信用（资产）减值损失（注 4）1,161.98742.74359.72165.14历年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,362.015,733.106,111.353,170.50假设未能向上游传导情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,863.473,022.023,462.52817.19假设向上游传导 30%情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,874.484,002.464,338.101,560.34假设向上游传导 50%情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,548.494,656.094,921.832,055.78假设向上游传导 70%情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,222.495,309.715,505.552,551.20注 1：调减的基金补贴收入=依据各类别废弃电器电子产品规范拆解数量与原基金补贴标准确认的基金补贴收